尼尔森XX零售数据Nielsen课件

1、尼尔森-XX零售数据Nielsen2022/7/17尼尔森XX零售数据Nielsen日程安排零售通路发展状况乳品市场发展概况旺旺市场表现及建议尼尔森XX零售数据NielsenPage 3通路发展态势开店数增长6%, 销售增长8% 3,258,526 3,106,509 3,289,014 53.2 61.4 66.2门店数 月度零售额 其它门店传统通路现代通路+6%+9%+9%-%+8%+9%+9%-1%尼尔森XX零售数据NielsenPage 4其它门店传统通路现代通路通路发展态势现代通路门店数虽然只占5%, 但销售占46%门店数占比快消品销售占比尼尔森XX零售数据NielsenPage 5

2、88,439106,329 115,415 22.7 27.7 30.2迷你市场超市大卖场便利店+9%+10%+5%+20%+9%+11%-2%+4%+26%+18%现代通路发展除迷你市场外, 其它形态均呈现健康成长门店数快消品月度销售额尼尔森XX零售数据NielsenPage 6迷你市场超市大卖场便利店门店占比快消品销售占比现代通路发展大卖场/超市占门店数12%, 贡献2/3的销量尼尔森XX零售数据Nielsen 3,170,086 3,000,180 3,173,600 30.5 33.8 36.0化妆品店其它软饮/冰品店非自助传统店自助传统店+6%+18%+3%-%+7%+9%-24%+

3、11%+7%+3%+3%-27%传统通路发展自助型小店发展迅速门店数月度零售额尼尔森XX零售数据Nielsen 总体3,289,014529,105691,017298,065581,2841,189,543现代通路115,415 39,44628,4288,74611,34927,445传统通路2,139,315332,868454,014205,392390,839756,201其它1,034,285156,791208,57683,926179,095405,8962009 门店数 总数 Key / A B Cities C Cities D Cities Towns 总体 1.06 0

4、.96 1.04 1.08 1.08 1.11 现代通路 1.09 1.17 1.13 1.00 1.09 0.98 传统通路 1.09 0.98 1.06 1.16 1.12 1.13 其它 1.00 0.89 0.97 0.92 1.00 1.08 门店数增长 总数 Key / A B Cities C Cities D Cities Towns 总体 1.08 1.05 1.13 1.07 1.09 1.06 现代通路 1.09 1.05 1.24 1.00 1.17 0.96 传统通路 1.09 1.05 1.06 1.17 1.08 1.11 其它 0.99 0.97 0.97 0.

5、99 0.98 1.03 快消品销售增长 总量 Key / A B Cities C Cities D Cities Towns通路发展趋势现代通路门店主要在大城市增长, 传统通路主要在低线城市增长Page 8尼尔森XX零售数据Nielsen小结尼尔森XX零售数据Nielsen日程安排零售通路发展状况乳品市场发展旺旺市场表现及建议尼尔森XX零售数据Nielsen中国消费者信心指数 二线东部 中部西部东北部一线全国三线四线农村 消费者信心持续上升东/西部, 低线城市是主要推动因素 -5-7-3-5+6数据来源: 尼尔森消费者信心调查尼尔森XX零售数据Nielsen快消品保持快速成长食品与非食品品

6、类在二季度均保持快速成长 数据来源: 尼尔森零售调研尼尔森XX零售数据Nielsen食品食品细分MAT TY Value % Chg YA食品品类发展乳品品类增长最快, 饮料增长放缓数据来源: 尼尔森零售调研尼尔森XX零售数据Nielsen液态奶市场发展销量完全恢复, 重新开始增长液态奶销量趋势乳品品类细分发展+11.3%+21.4%+26.2%+11.7%-1.5%+31.8%Vol GR%数据来源: 尼尔森零售调研尼尔森XX零售数据Nielsen液态奶各品类发展除冷藏白奶外, 各品类均有良好的成长常温风味奶常温白奶乳品各品类销量常温风味奶饮料冷藏白奶常温酸奶饮料冷藏酸奶-11%+12%-8

7、%+24%+12%+46%+9%-11%+13%+22%-6%+17%Growth Rate: Jun08 vs. Jun09 Jun09 vs. Jun10Quarterly base数据来源: 尼尔森零售调研尼尔森XX零售数据Nielsen常温奶(白奶+风味奶)市场发展高端奶和儿童奶增长最快三元: +5%蒙牛: +4%伊利: +9% 伊利营养舒化: +6%蒙牛特伦苏: +6%蒙牛新养道: +3%伊利QQ星: +10%蒙牛未来星: +7% 旺旺i: +10%伊利: +4%蒙牛: +4%三元: +2%银鹭: +16%常温奶销售量增长贡献+5%+28%+180%+21%+26%GR%尼尔森XX零

8、售数据Nielsen营养快线: +43%果粒奶优: +21%蒙牛真果粒: +10%蒙牛果蔬酸酸乳: +10%蒙牛酸酸乳: +2%常温酸奶饮料市场发展销量增长主要来自增值型产品 营养快线和果粒奶优娃哈哈爽歪歪: +11%QQ 星: +4%娃哈哈AD钙奶: -7%太子奶: -8%伊利优酸乳: +14%达利园: +3%君乐宝: -5%小洋人妙恋: -3%销量增长贡献+33%-1%+3%GR%尼尔森XX零售数据Nielsen液态奶品牌销售表现伊利在逐步扩大市场份额前10品牌销量份额+13%+20%+13%+8%+22%+43%+44%尼尔森XX零售数据Nielsen蒙牛销售发展销售增长主要来自白奶,

9、常温酸奶25%未来星: +12%特伦苏: +10%普通白奶: +7%新养道: +5%普通产品:+7%妙点: -1%蒙牛销量贡献普通酸奶: +21%真果粒:+14%果蔬酸酸乳: +13%妙妙: +5%酸酸乳: +3%+9%+8%GR%-67%+15%+3%+37%尼尔森XX零售数据Nielsen伊利销售发展QQ星和优酸乳是主要增长来源普通白奶:+16%QQ星: +16%营养舒化: +9%普通产品: +7%伊利销量贡献谷粒多: +4%优酸乳: +18%果汁优酸乳: +5%QQ星: +5%GR%+19%+34%+109%+13%-40%+50%尼尔森XX零售数据Nielsen光明销量发展销量增长主要

10、来自冷藏酸奶普通白奶: -22%U+: +4%嘟嘟: +2%普通产品: +9%光明销量贡献畅优: +25%E+: +28%普通酸奶: +18% 莫斯里安: +8%优舒: +3%普通产品: +2%嘟嘟: +10%嗨优果粒: +7%酸牛奶饮品: -11%普通白奶: +8%优倍: +7%GR%-4%+131%+124%+3%+9%+16%尼尔森XX零售数据Nielsen液态乳品市场成长增长更多来自低线城市液态奶销售增长白奶/风味奶销售增长常温酸奶销售增长11%14%22%15%6%5%12%12%6%9%数据来源: 尼尔森零售调研尼尔森XX零售数据Nielsen小结 产品高端化发展 低线城市快速成长

11、尼尔森XX零售数据Nielsen日程安排零售通路发展状况乳品市场发展旺旺市场表现及建议尼尔森XX零售数据Nielsen两个维度看市场儿童奶风味奶尼尔森XX零售数据Nielsen儿童奶(中性)市场发展QQ星 未来星成长迅速儿童奶主要品牌表现2010/1-6JAN10FEB10MAR10APR10MAY10JUN10旺旺65%68%71%70%64%61%58%未来星18%17%16%16%19%20%22%QQ星16%15%13%14%17%18%20%尼尔森XX零售数据Nielsen未来星销售发展2/3销量来自B/C/D类城市, 成长迅速+86%+61%+92%+88%+90%尼尔森XX零售数

12、据NielsenQQ星销售发展68%销量来自B/C/D类城市, 成长迅速+274%+318%+231%+240%+317%尼尔森XX零售数据Nielsen旺旺销售发展88%销量来自B/C/D类城市, 低线增长快于大城市+27%+14%+18%+27%+29%尼尔森XX零售数据Nielsen销售对比旺旺在大中城市销售的机会尼尔森XX零售数据Nielsen未来星销售发展现代通路贡献90%销量, 传统通路增长最快92%72%155%+86%尼尔森XX零售数据NielsenQQ星销量发展销量94%来自现代通路, 传统通路销售增长最快+274%267%254%618%尼尔森XX零售数据Nielsen旺旺

13、销售发展+27%28%26%18%尼尔森XX零售数据Nielsen销售对比旺旺在大卖场, 商超的销售机会?尼尔森XX零售数据Nielsen儿童奶品牌在现代通路的铺货提升旺旺店内表现是关键数值铺货权重铺货尼尔森XX零售数据Nielsen儿童奶品牌在大卖场的铺货旺旺无铺货优势数值铺货权重铺货尼尔森XX零售数据Nielsen礼品销售机会的把握中秋/国庆节日的把握, 现代通路是重点尼尔森XX零售数据Nielsen礼品包在现代通路的铺货与特伦苏相比, 旺旺的整体铺货率很低, 尤其是纸包装礼品包数值铺货率尼尔森XX零售数据NielsenKids Brand WTD儿童奶的铺货旺旺的铺货优势主要在低线城市E

14、astSouthWestNorth儿童奶的权重铺货KEYA CityB CityCD/TgTs0102030405060708090100旺旺铁罐 旺旺利乐砖 未来星 伊利QQ星 小小光明尼尔森XX零售数据Nielsen风味奶市场口味发展核桃口味增长较快, 其它口味份额相对稳定尼尔森XX零售数据Nielsen银鹭市场表现在主要销售区域, 均出现快速成长尼尔森XX零售数据Nielsen旺旺区域销售表现山西, 陕西, 江苏表现需要关注整体风味奶旺仔牛奶09/Q210/Q2二季度增长09/Q210/Q2二季度增长全国124,878154,58024%41,31252,44327%东三省16,3492

15、0,58226%2,3323,18937%江苏12,32715,25324%4,9215,2857%四大城市14,84015,1542%1,6901,92414%闽赣8,43311,72939%3,9395,38337%湖南6,58110,33857%4,4327,02358%云贵桂7,5809,97432%3,5644,67531%广东6,4619,04240%3,3994,66637%四川7,8538,66410%2,2652,69219%河北7,7378,52010%7901,13944%湖北5,5616,92825%2,6663,20620%陕西4,4776,52946%324257-

16、21%浙江6,2106,5035%4,4614,4430%安徽4,7956,37633%3,2214,20631%山东5,0526,24824%1,0491,40934%重庆4,2275,16922%1,1251,63846%河南3,4244,25124%1,2421,48419%陕西3,3604,01019%4424798%尼尔森XX零售数据Nielsen湖南风味奶市场表现旺仔增长快于主要竞争对手 10 Q2 Vs 09 Q2 增长旺仔 58%蒙牛 32%伊利 52%尼尔森XX零售数据Nielsen旺旺在湖南市场表现尼尔森XX零售数据Nielsen江苏风味奶市场表现旺仔增长与领导品牌蒙牛差距

17、很大 10 Q2 Vs 09 Q2 增长旺仔 7%蒙牛 45%伊利 44%尼尔森XX零售数据Nielsen旺旺在江苏市场表现尼尔森XX零售数据Nielsen浙江风味奶市场表现市场增长放缓, 旺旺滞胀 10 Q2 Vs 09 Q2 增长旺仔 0%蒙牛 6%伊利 7%尼尔森XX零售数据Nielsen旺旺在浙江市场表现尼尔森XX零售数据Nielsen闽赣风味奶市场表现旺旺与竞争对手均保持快速增长 10 Q2 Vs 09 Q2 增长旺仔 37%蒙牛 31%伊利 61%尼尔森XX零售数据Nielsen旺旺在闽赣市场表现尼尔森XX零售数据Nielsen广东风味奶市场表现市场快速增长, 旺仔增长快于竞争对手

18、 10 Q2 Vs 09 Q2 增长旺仔 37%蒙牛 20%伊利 19%尼尔森XX零售数据Nielsen旺旺在广东市场表现尼尔森XX零售数据Nielsen云贵桂风味奶市场表现旺旺增长快于伊利蒙牛, 但不及本地品牌 10 Q2 Vs 09 Q2 增长旺仔 31%蒙牛 25%伊利 9%其它 43%尼尔森XX零售数据Nielsen旺旺在云贵桂市场表现尼尔森XX零售数据Nielsen安徽风味奶市场表现旺旺增长慢于蒙牛 10 Q2 Vs 09 Q2 增长旺仔 31%蒙牛 41%伊利 9%尼尔森XX零售数据Nielsen旺旺在安徽市场表现尼尔森XX零售数据Nielsen湖北风味奶市场表现 10 Q2 Vs

19、 09 Q2 增长旺仔 20%蒙牛 25%伊利 -9%尼尔森XX零售数据Nielsen旺旺在湖北市场表现尼尔森XX零售数据Nielsen东三省风味奶市场表现 10 Q2 Vs 09 Q2 增长旺仔 37%蒙牛 14%伊利 82%尼尔森XX零售数据Nielsen旺旺在东三省市场表现尼尔森XX零售数据Nielsen四川风味奶市场表现 10 Q2 Vs 09 Q2 增长旺仔 19%蒙牛 12%伊利 23%尼尔森XX零售数据Nielsen旺旺在四川市场表现尼尔森XX零售数据Nielsen四大城市风味奶市场表现 10 Q2 Vs 09 Q2 增长旺仔 14%蒙牛 -11%伊利 61%尼尔森XX零售数据Niels