国内贸易融资产品及组合方案介绍详解

1、国内贸易融资(rn z)产品及产品组合方案营销专题介绍共九十二页目 录我行国内贸易融资产品概述及其主要产品介绍我行国内贸易融资业务基本情况我行(w xn)国内贸易融资产品组合及案例介绍共九十二页一、我行(w xn)国内贸易融资业务基本情况（一）国内贸易融资(rn z)业务总体概况截止2013年9月30日份 单位：亿元 2010年 2011年 2012年 2013年1-9月余额 899 1134 1721 2192发生额 368 397 3365 4223共九十二页一、我行国内贸易融资业务基本(jbn)情况（二）我行国内贸易融资区域(qy)分布情况。截至2013年9月30日单位：亿元 江苏 山东

2、 浙江 上海广东其他 余额480 290 148 137 126 1011 占比 22%13%7%6%6%46%共九十二页一、我行国内贸易融资业务基本(jbn)情况（三）同业国内贸易融资(rn z)分布占比情况截止2012年12月30日单位：亿元农行工行中行建行金额1721682929512024占比13%50%22%15%共九十二页一、我行国内贸易融资(rn z)业务基本情况（四）山东分行国内贸易融资业务(yw)总体情况 2010年 2011年 2012年 2013年1-9月余额 2616134569发生额 6669194290共九十二页一、我行国内贸易融资(rn z)业务基本情况（五）山东

3、(shn dn)分行国内贸易融资业务分布情况截止2013年9月 单位：亿元二级分行余额山东省滨州市分行44.16山东省分行营业部42.71山东省潍坊市分行41.16山东省东营市分行32.77山东省济宁市分行19.07山东省淄博市分行14.49山东省烟台市分行14.09山东省日照市分行13.89山东省临沂市分行13.50山东省聊城市分行10.49山东省莱芜市分行10.12山东省菏泽市分行8.71山东省泰安市分行8.64山东省威海市分行7.68山东省枣庄市分行4.38山东省德州市分行4.37合计290.23共九十二页目 录我行国内贸易融资产品概述及主要产品介绍我行国内贸易融资业务基本情况我行国内贸

4、易融资(rn z)产品组合及案例介绍共九十二页二、我行国内贸易融资产品概述(i sh)及其产品体系（一）国内贸易融资(rn z)概述国内贸易融资在国内商品贸易背景下，买卖双方通过向商业银行转让、抵押或质押商品交易中的存货、预付款、应收账款等资产，获得以维持生产经营为目的的短期融资和信用便利。共九十二页传统流动资金贷款国内贸易融资基于企业生产经营周转具有真实的贸易背景：针对具体交易关注企业的综合偿债能力自偿性：交易对应的物、资金流资金进入企业体内循环，难以跟踪监控融资用途明确、可控融资伴随企业生产经营周期，易铺底占用（借新还旧的教训）融资期限短、周转快、流动性高注重贷前准入注重操作控制和过程管理

5、产品功能和收益来源单一产品功能丰富，带动结算、资金、理财等中间业务，综合汇报较高经济资本占用高（8%以上）经济资本占用高（4%左右）短期流动资金贷款(di kun)向国内贸易融资转化是短期信贷业务发展趋势二、我行国内贸易融资(rn z)产品概述及其产品体系共九十二页（二）国内贸易融资产品体系主要分类依据融资担保物在贸易流程中所处的不同形态次要分类方式相同(xin tn)形态下的不同表现方式担保物的不同抵质押方式国内贸易融资卖方应收类存货类买方预付类新兴担保类二、我行国内贸易融资产品概述(i sh)及其产品体系共九十二页（二）国内贸易融资(rn z)产品体系 标*：我行已有产品国内贸易融资存货类

6、卖方应收类买方预付类新兴担保类卖方应收类应收账款融资订单融资*国内商业发票融资*信用保险项下应收账款融资*应收账款池融资*银赁通-保理*国内保理 *退税账户托管融资*退税池融资国内信用证项下融资卖方国内信用证下卖方押汇*卖方国内信用证下打包贷款*商业汇票项下贴现委托代理贴现*买方付息贴现*协议付息贴现*回购式贴现*部分放弃追索权贴现*保证贴现票据池融资*二、我行(w xn)国内贸易融资产品概述及其产品体系共九十二页订单融资定义：订单融资业务是指购销双方采用非信用证结算方式并已签署订单后，我行以订单项下(xin xi)的预期销货款作为主要还款来源，为满足销货方在货物发运前因支付原材料采购款、组织

7、生产、货物运输等资金需求而向其提供的短期融资。功能：解决应收账款前端的融资需求基本思想：客户定位：高端上游供应商客户及追加有效担保的普通上游供应商；作为应收账款融资产品体系的补充产品；系统保障。只有辅以配套政策-如经济资本、贸易融资规模等才能刺激经营行的积极性，否则产品无任何竞争力。 二、我行国内贸易融资产品概述(i sh)及其产品体系共九十二页客户准入条件：订单交叉控制，卖方略低于信用方式准入条件，同时对买方进行限制；卖方信用等级在A+以上，为买方核心企业推荐供应商，且对核心企业同类供货量占购货方同一商品采购量的10%以上；买方为总行、一级分行级核心客户或世界500强。融资比率：订单融资金额

8、一般应不超过(chogu)订单实有金额的70%；对于符合我行规定低信用风险信贷业务条件的订单融资可放宽至订单实有金额的100%。订单实有金额的敞口部分须要求销货方落实自有资金。卖方不符合我行信用方式条件但免担保的，订单累计融资金额不超过购销双方上一年交易量的50%。 二、我行国内贸易融资产品(chnpn)概述及其产品(chnpn)体系共九十二页国内保理定义：国内保理业务是指境内卖方将其向境内买方销售商品、提供服务或其他原因所产生的应收账款转让给我行(w xn)，由我行(w xn)为卖方提供的应收账款管理和融资以及为买方提供信用风险担保的综合性金融服务。保理业务不只是融资：服务功能：应收账款管理

9、融资功能：保理融资有追索权保理无追索权保理第三方担保保理保险功能：买方保理 二、我行国内贸易融资产品(chnpn)概述及其产品(chnpn)体系共九十二页二、我行国内贸易融资(rn z)产品概述及其产品体系保理对借款人的意义有效降低呆账风险(fngxin)提高资产营运效率解除融资担保顾虑提升自身竞争优势提高企业信用级别美化企业财务报表共九十二页二、我行国内贸易融资产品概述(i sh)及其产品体系保理对银行的意义开拓新的信贷市场，优化银行信贷资产结构的有效手段。减少经济资本占用。丰富融资产品，提升充分(chngfn)的产品竞争力。提高综合收益水平 融资利息+国内保理收入+供应链客户群共九十二页二

10、、我行(w xn)国内贸易融资产品概述及其产品体系保理产品卖方信用等级买方信用等级额度占用买方已评级授信买方未评级授信有追索权保理公开保理BBB即（含）以上不限制不限制占用卖方保理融资额度BBB-级（含）以下BBB即（含）以上总行直接认定AA+级（含）以上客户；世界500强在华子分公司；标普BBB（含）、穆迪Baa、惠誉BBB（含）以上客户；优势行业重点客户。隐蔽保理BBB（含）以上BBB即（含）以上总行直接认定AA+级（含）以上客户；世界500强在华子分公司；标普BBB（含）、穆迪Baa、惠誉BBB（含）以上客户；优势行业重点客户。无追索权保理公开保理单保理买方不在农行评级授信BBB（含）以

11、上/总行直接认定AA+级（含）以上客户；世界500强在华子分公司；标普BBB（含）、穆迪Baa、惠誉BBB（含）以上客户；优势行业重点客户。占用买方虚拟保理担保额度买卖双方都在卖方保理行评级授信不限制1、BBB级（含）以上；或：2、总行直接认定AA+级（含）以上客户；世界500强在华子分公司；标普BBB（含）、穆迪Baa、惠誉BBB（含）以上客户；优势行业重点客户。/占用买方保理担保额度双保理不限制1、买方为BBB(含）以上客户；2、总行直接认定AA+级（含）以上客户；世界500强在华子分公司；标普BBB（含）、穆迪Baa、惠誉BBB（含）以上客户；优势行业重点客户。/隐蔽保理禁止办理/第三方

12、担保保理BBB-级（含）以上保证人：具备担保能力的BBB（含）以上客户。/占用卖方保理融资额度共九十二页二、我行国内贸易融资产品(chnpn)概述及其产品(chnpn)体系融资比率：有追索权保理不高于90%，对于AA+及世界500强可放宽至100%；无追索权保理不高于80%,对于AA+及世界500强可放宽至90%。融资期限：180以内，对于AA+客户及政府采购和军队采购保理不超过1年。不得(bu de)展期和再融资。共九十二页二、我行国内贸易融资产品(chnpn)概述及其产品(chnpn)体系国内保理新动态：产品制度修订：完善保理业务品种：构建普通保理、工程保理、医保保理、信保保理四位一体的国

13、内保理产品体系(tx)。建立债项授信制度；优化操作业务流程：无追索权向下的单保理和双保理。经济资本的优化配置系统改造：配合Boeing、供应链融资系统，对保理系统的优化改造，实现在线化处理。共九十二页二、我行(w xn)国内贸易融资产品概述及其产品体系工程保理：天津、湖北分行已获批办理；注意事项：办理有追索权保理业务时，买卖双方需同时(tngsh)符合以下条件：卖方信用等级A+级以上，且是总行认定的行业重点客户中的建筑行业客户或主营业务为工程建筑的总行和一级分行核心客户（包括其经总公司授权的分公司、具有实际控制权的子公司）；买方是总、分行核心客户或工程保理项下的项目（项目业主）为省级（含）以上

14、政府投资主管部门批准，或项目还款来源为地市级（含）以上政府财政拨款且项目资金已经落实。办理工程项下无追索权保理业务，卖方可不受信用等级条件限制，买方必须是农业银行批准给予项目贷款支持同时具备项目信用发放条件的项目业主，且应收账款基于该项目而形成。共九十二页二、我行(w xn)国内贸易融资产品概述及其产品体系应收账款必须经业主方、监理方及工程承包商按照实际工程进度及付款计划三方签字确认，且业主方须承诺其对我行的付款义务不受其与工程承包商基础合同抗辩事由的影响；保理融资期限可不受融资宽限期30天的规定，原则上为180天，最长不超过1年；融资比例最高为应收账款实有金额的80%；监理方须为工程监理甲级

15、资质；工程承包商必须提供建筑业发票，无需(wx)提供增值税发票；不得办理隐蔽保理；对于政府财政付款的项目，应考虑地方债务的问题，慎重。共九十二页二、我行国内贸易融资产品(chnpn)概述及其产品(chnpn)体系不得为“建设-转让”（BT）方式下工程项目、房地产开发项目以及工程质保金形成的应收账款办理工程保理业务；不得办理带资承包的政府(zhngf)投资项目项下的工程保理业务。为农业银行批准的项目贷款上游承包商办理工程保理融资后，项目贷款在发放时必须首先受托支付上游承包商并归还对应的工程保理融资款项，确保资金流在我行监控之内流转；项目贷款发放完毕后，应停止为承包商办理针对该项目应收账款的无追索

16、权保理融资业务。共九十二页国内发票融资定义：国内发票融资（以下简称发票融资）是指境内卖方（借款人）以其在国内商品交易中因销售货物所产生的商业发票为凭证，在不让渡应收账款债权的情况下，以发票所对应的应收账款为主要还款来源保障，为借款人办理的结构性短期贸易融资。发票融资业务属于短期信贷业务，农业银行对发票融资业务实行授权管理。业务审批权限按照各单项信贷业务品种相关规定执行。贷款类发票融资业务参照(cnzho)短期流动资金贷款业务审批权限。 二、我行国内贸易融资(rn z)产品概述及其产品体系共九十二页二、我行国内贸易融资(rn z)产品概述及其产品体系应收账款应收账款质押融资保理应收账款证券化应收

17、账款(zhn kun)融资产品种类及区别：共九十二页二、我行(w xn)国内贸易融资产品概述及其产品体系国内发票融资和保理之区别：最主要区别：债权是否转移风险特点不同：前者只能去追索卖方，而后者还可以向买方催收。对银行来说，前者风险标的金额是应收账款融资金额，而后者是应收账款转让金额，对同一笔应收账款而言，后者承担的风险大于前者。融资模式不同：后者相对(xingdu)更加多样化和灵活。服务内容不同：前者仅为融资，后者内容更加丰富，范围更广。支付方式不同：前者受托支付，后者惯例不强制要求。法律依据不同：保理主要依据民法通则和合同法关于债权转让等的规定；应收账款质押贷款主要依据担保法的相关规定。共

18、九十二页二、我行国内贸易融资产品概述(i sh)及其产品体系发票条件：因向企业法人销售商品而开具的增值税发票。因向学校、医院等事业法人销售商品而开具的发票。因地市级（含）以上政府的采购部门统一组织的政府采购行为而出具的发票。因军队军级（含）以上单位(dnwi)的采购部门统一组织的军队采购行为而出具的发票。总行认定的其他可以办理国内发票融资业务的发票。共九十二页二、我行国内贸易融资产品(chnpn)概述及其产品(chnpn)体系卖方条件：静态模式：BBB级（含）以上。动态模式：对追加其他有效足额担保(dnbo)的，BBB级（含）以上；未追加担保(dnbo)的，A+级（含）以上。在农业银行开立基本

19、存款账户或一般存款账户。生产经营正常，产品质量和服务较好，履约记录良好。与买方有6个月以上良好稳定的供销关系；办理动态融资的，经营期限须满三年且与买方有1年以上良好稳定的供销关系。账龄结构合理，坏账比例较低；对于符合低风险信用条件的，可不受本条第（一）、（二）款限制。共九十二页二、我行国内贸易融资产品(chnpn)概述及其产品(chnpn)体系应收账款专户：办理国内发票(fpio)融资业务时，必须在经营行开立应收账款专户。除非卖方符合以下条件：农业银行AA+级（含）以上客户。世界500 强企业在我国的全资或控股子公司。总行和一级分行核心客户。卖方追加其他有效足额担保的。不能通过应收账款专户以网

20、上银行或自助设备等形式开展任何业务。共九十二页二、我行(w xn)国内贸易融资产品概述及其产品体系融资比率：融资比率=融资金额/应收账款发票实有金额100%。 应收账款发票实有金额是指发票金额扣除销售方已回笼货款后的余额。融资比率一般不超过应收账款发票实有金额的70%，对卖方或买方符合下列任一条件的可放宽至90%：农业银行AA+级（含）以上客户。世界500 强企业在我国的全资或控股子公司。总行或一级分行核心客户。卖方符合信用方式条件或追加其他(qt)足额有效担保的。共九十二页票据池融资 定义：票据池融资是指我行受客户委托，对其合法持有的票据进行(jnxng)托管并建立票据质押池，以池内票据债权

21、及监管专户资金为质押，为借款人提供的流动资金贷款以及开立承兑汇票、信用证、保函等短期信贷业务。客户准入：单一客户：年度销售总额5000万元（含）以上；日常收付业务中票据占比较高，票据结算量较大；在池融资行开立了票据池融资监管专户。集团客户：年度销售总额5亿元（含）以上；客户信用等级为A+级以上；日常收付业务中票据占比高，票据结算量大；在池融资行开立了票据池融资监管专户；二、我行国内贸易融资(rn z)产品概述及其产品体系共九十二页回购式贴现 定义：银行承兑汇票回购式贴现业务，是指银行承兑汇票的合法持有人在银行承兑汇票到期之前，为暂时取得资金而将票据按协议约定阶段性转让给农业银行，在回购到期日，

22、持有人按合同约定无条件向农业银行购回此银行承兑汇票的业务。客户准入：在农业银行开立基本账户或一般账户或临时(ln sh)账户；总行核心客户或行业重点客户；一级分行核心客户需办理该项业务的，需报总行进行资格审批。与出票人（或直接前手）之间具有真实合法的商品或劳务交易关系；持有尚未到期且要式完整的银行承兑汇票。二、我行国内贸易融资(rn z)产品概述及其产品体系共九十二页（二）国内贸易融资产品体系(tx) 标*：我行已有产品存货类存货融资*大宗商品质押融资*标准仓单质押融资 * 普通（非标准）仓单质押融资 *电子仓单质押融资国内贸易融资存货类卖方应收类买方预付类新兴担保类二、我行国内贸易融资产品(

23、chnpn)概述及其产品(chnpn)体系共九十二页存货融资 定义：本办法所称的存货，是指企业在正常商业活动中待出售(chshu)或用于待出售(chshu)商品生产的非静态库存有形资产，包括原材料和产成品。存货融资业务是指基于贷款人委托监管人对借款人合法拥有的存货（商品）进行监管，以存货价值作为主要还款保障为借款人办理的短期信贷业务。业务办理原则-“封闭运行、全程监控、规范管理、谨慎操作”存货融资业务属于贸易融资业务，我行对存货融资业务实行授权管理，业务审批权限按照各单项信贷业务品种相关规定执行。贷款类存货融资业务参照短期流动资金贷款业务审批权限。 二、我行国内贸易融资(rn z)产品概述及其

24、产品体系共九十二页按用信方式的不同，存货融资分为单笔模式和循环模式。其中，循环模式是指在合同约定的最高融资额度及期限内，贷款行允许借款人多次用信、额度循环使用的业务模式。循环模式仅限于以总行管理商品办理质押的存货融资。按对提货或换货管理的不同，存货融资又可分为静态模式和动态模式。静态模式是指存货质押生效后，质物在质押期间处于封存状态，直至质物担保的融资完全收回后方可解除质押。动态模式是指贷款行确定质物的价格和最低价值要求，在质物质押期间借款人可按规定自由(zyu)存储或提取超出最低价值要求的部分质物。 二、我行(w xn)国内贸易融资产品概述及其产品体系共九十二页存货融资业务纳入我行信贷业务授

25、信管理，借款人办理存货融资业务时占用相应用信品种授信额度，其中贷款类存货融资可占用流动资金贷款授信额度。借款人办理存货融资业务，按照中国农业银行法人(frn)客户授信管理办法规定占用授信额度。当按照一般法人(frn)授信管理办法测算的授信额度不能满足客户用信需求时，可按照拟质押的存货价值（质物价值）核定专项授信额度，存货融资业务余额不得超过专项授信额度，且授信有效期不得超过存货质押期及借款人年度授信有效期。具体按照以下公式测算： 专项授信额度=质物总价值质押率按照存货价值核定专项授信额度时，采用的存货不得为按照一般法人授信管理办法核定授信时已经计算在内的存货或通过农业银行一般授信项下用信取得且

26、用信尚未完全偿还的存货。 二、我行国内贸易融资(rn z)产品概述及其产品体系共九十二页质押率：最高不得超过70%。所质押的存货种类属总行(zn xn)管理商品的，执行总行(zn xn)标准；属分行管理商品的，可执行分行标准。 融资期限：具体参照单项信贷业务品种期限要求，但不得超过1年。费率：融资利率和收费标准的确定应综合考虑具体业务的风险度以及业务繁杂程度等，按照单项信贷业务品种执行。资金用途：存货融资可用于借款人特定交易项下的临时性资金需求或与未来可预计收入相对应的前期支付等，具体用途结合单项业信贷务品种使用。 二、我行国内贸易融资产品概述(i sh)及其产品体系共九十二页借款人准入条件：

27、生产性企业：BBB级以上（含）； 贸易型企业：BBB-级以上（含）；行业经验3年以上且近2年连续赢利；对质物具有丰富的经营(jngyng)管理经验，拟质押存货属借款人日常生产经营(jngyng)中的主要原材料或产成品，占借款人年度原材料采购总金额或产成品销售总收入的20%（含）以上；存货的所有权人；产品销售顺畅、应收账款周转速度和存货周转率不低于行业平均水平； 借款人为小企业且股东或实际控制人为自然人的，能够落实主要股东或实际控制人连带责任保证担保。 二、我行国内贸易融资(rn z)产品概述及其产品体系共九十二页监管人准入 原则：“统一准入、分级管理、动态调整” 基本条件：依法成立，以货物监管

28、、物流、仓储等为主营业务的企业法人；注册资本不低于500万元，上年末净资产不少于1000万元，具备承担相应的违约赔偿责任的能力；监管经验超过2年以上；有健全的组织机构、业务管理制度和专业监管人员，业务流程合理，内控制度完善；具备实施监管的软、硬件设施及与监管业务相配套的质量(zhling)检测技术设备；监管人非借款人关联企业；我行要求的其他条件。 二、我行(w xn)国内贸易融资产品概述及其产品体系共九十二页监管人准入：资质分级：监管人资质分为A、B、C三个等级，资格准入申请时，按照中国农业银行监管人评分卡得分情况确定(qudng)资质等级。评分卡主要内容：总分值100+20=120分：其中1

29、00分=企业规模及财务指标42分+监管人硬件指标16分+监管人软件指标18分+监管历史16分+商业信誉8分； 20分为加分项。A为80分（含）以上；B级为60分（含）-80分；C为60分以下。 二、我行国内贸易融资产品概述(i sh)及其产品体系共九十二页监管人准入：可直接认定为A级的监管人：国家级大型港口、海关保税监管仓库、三大期货(qhu)交易所指定交割仓库；具有局部垄断地位的内河码头或铁路站点和地、市级以上国家物资储备仓库；属总行优势行业重点客户、总行核心客户或世界500强企业及其核心子公司，且集团总部与总行签订“总对总”业务合作协议，并在协议中约定集团对其授权子公司的监管义务承担保证责

30、任 二、我行国内贸易融资产品(chnpn)概述及其产品(chnpn)体系共九十二页监管人准入：监管模式：普通监管：是指监管人在自身拥有合法所有权的仓储(cngch)场所，或上级单位划拨使用的经营场所，或已签订长期租赁合同（至少三年）并已实际经营一定时期的经营场所进行监管的模式。 1、该种监管模式适用于A、B级监管人。 2、普通监管模式下对借款人办理存货融资业务时，用信期限不得晚于监管人对仓储场所的所有权或经营权到期日。输出监管：是指监管人通过与拥有监管场地所有权或使用权的第三方或借款人/出质人等签订租赁协议，履行监管义务的监管模式。分为第三方仓库输出监管和出质人自有仓库输出监管。 1、采用第三

31、方仓储监管模式的，适用于A、B级监管人； 2、采用出质人自有仓库监管模式的，仅适用于A级监管人二、我行国内贸易融资(rn z)产品概述及其产品体系共九十二页监管人准入：准入流程：对监管人的准入只能由一级分行（含）以上机构进行准入，具体由客户管理部门牵头负责。客户管理部门主要职责为：直接(zhji)或牵头贷款行发起监管人资格准入调查，撰写调查报告，填写中国农业银行监管人评分卡，会签同级信贷管理部门后报主管行长审批；起草监管合作协议；负责牵头与监管人签订监管合作协议。同级法律部门负责监管合作协议的审查。二、我行(w xn)国内贸易融资产品概述及其产品体系共九十二页质押物准入：总行管理商品 我行对存

32、货融资项下的商品实行名录管理。总行管理商品由总行准入和管理，总行定期下发文件或统一(tngy)在内部网站发布存货融资业务总行管理商品名录。分行管理商品 分行管理商品由各一级分行贷审会审议、行长审批并报总行备案； 准入后通过有效方式在辖内发布。二、我行国内贸易融资产品(chnpn)概述及其产品(chnpn)体系共九十二页质押物准入：不得办理的存货： 消费品； 正在(zhngzi)按寄售方式出售的库存商品； 虚增账面价值的存货； 房地产； 影视作品、软件等不易界定价值的存货； 其它不符合要求的存货。二、我行国内贸易融资(rn z)产品概述及其产品体系共九十二页质押物准入：确定质押物价值的依据： 购

33、销合同、增值税发票、进口报关单、商检证明、货运单、质量合格证明书、完税证明等。确定质押物价格的方法：外购质押商品：不含进项增值税的购入价和过去三个月的当地最低市场价，按孰低原则确定；生产企业自产商品：参照该类商品过去三个月的当地最低市场价确定；存储(cn ch)于保税仓库的保税仓储物：扣除相关的关税、消费税、增值税等税款；确定市场单价时，必须结合历史价格变动情况，合理预期市场价格的未来变动，预计未来市场价格下降时，应采用预计的未来市场价格作为市场单价；确定市场单价时，应考虑技术进步、产品更新换代等因素对仓储物未来价格的影响，根据影响程度做一定的折扣。二、我行国内贸易融资产品(chnpn)概述及

34、其产品(chnpn)体系共九十二页质押物准入：质物价值计算公式如下： 质物价值质物单位价格质物数量-法定优先受偿款 法定优先受偿款是指假定在评估基准日实现抵（质）押权时，法律规定(gudng)优先于本次抵（质）押担保信贷业务受偿的款额。二、我行国内贸易融资产品概述(i sh)及其产品体系共九十二页质押物准入：警戒线： 指质押合同有效期内，我行融资本息(bnx)余额与质物市场价值之比（称为实际质押率，下同）不得超过合同约定质押率10个百分点，且实际质押率不得高于75%。若超过警戒线，贷款行应要求客户在5个工作日内追加现金保证金、提供额外担保或提前归还部分融资，将实际质押率降低到不超过质押合同约定

35、的质押率。平仓线： 指质押合同有效期内，实际质押率不得超过合同约定质押率20个百分点，且实际质押率不得高于85%。若超过平仓线，贷款行应根据合同约定采取措施处置（变卖）质物，以清收融资本息。二、我行国内贸易融资产品概述(i sh)及其产品体系共九十二页质押物准入：鼓励套期保值： 对于已通过套期保值锁定了质物价值的存货融资业务可适当放宽业务管理限制性要求：可以套期保值锁定价格(jig)作为质押商品的单位价格(jig)计算质物价值；融资比率不超过85。质物保险： 必须须投保财产综合险。二、我行国内贸易融资产品概述(i sh)及其产品体系共九十二页（二）国内贸易融资产品体系(tx) 标*：我行已有产

36、品国内贸易融资存货类卖方应收类买方预付类新兴担保类买方预付类国内信用证项下国内信用证*买方国内信用证下买方押汇买方国内信用证下提货担保商业汇票*先票/款后货质押融资未来提货权质押融资* 保兑仓*二、我行(w xn)国内贸易融资产品概述及其产品体系共九十二页未来货权质押融资（预付账款融资） 定义：指以卖方与买方签订真实贸易合同产生(chnshng)的预付账款为基础，为买方提供的，并以合同项下的商品及其产生(chnshng)的收入作为第一还款来源的融资业务功能：解决下游经销商采购环节融资需求基本思想：客户定位：现金流相对充足、履约记录良好的一级经销商；作为存货融资产品的下游延伸产品，可与存货融资、

37、国内信用证产品组合使用；业务种类：可回购融资：占用核心企业授信。不可回购融资：占用经销商授信，采用债项授信方式。二、我行国内贸易融资产品(chnpn)概述及其产品(chnpn)体系共九十二页核心企业准入：总行核心客户或一级分行核心客户；行业重点客户；世界500强在华企业及其控股子公司；经销商准入：经销商是生产商的一级代理商或特许经销商，且经核心企业向贷款行推荐；在贷款行开立(ki l)基本存款账户或一般存款账户；年销售额不低于5000万元；新注册成立或经营不足1年的，注册资本或净资产不低于2000万元。销售货款回笼正常，财务状况良好、无不良信用记录；与核心企业无关联关系。二、我行国内贸易融资(

38、rn z)产品概述及其产品体系共九十二页保兑仓 定义：是指以银行信用为载体，以银行承兑汇票为结算工具，由银行控制货权，生产商受托保管货物并对承兑汇票保证金以外金额部分以货物回购作为担保措施，经销商开出银行承兑汇票，随缴保证金、随提货的一种特定票据业务服务模式。保兑仓业务占用农业银行对生产商的授信额度，在授信额度内核定保兑仓业务额度，不需要对经销商进行评级，每户经销商占用生产商保兑仓业务的授信额度不得超过经销商上年度(nind)经销总额的60。期限：对生产商的授信期限一般不超过年，单笔银行承兑汇票最长期限不得超过个月，二、我行国内贸易融资产品概述(i sh)及其产品体系共九十二页国内信用证二、我

39、行国内贸易融资(rn z)产品概述及其产品体系国内信用证打包(d bo)贷款国内信用证议付国内信用证卖方押汇国内信用证福费廷国内信用证买方押汇国内信用证买方代付买方类融资卖方类融资国内信用证卖方代付（制定中）国内信用证贸易融资产品共九十二页（二）国内贸易融资产品(chnpn)体系 标*：我行已有产品国内贸易融资存货类应收类预付款类新兴担保类新兴担保类网络联保贷款（电子商务）纯信用贷款（电子商务）担保贷款（电子商务）抵押贷款互助通担保贷款二、我行国内贸易融资(rn z)产品概述及其产品体系共九十二页目 录我行国内贸易融资产品概述及其主要产品我行国内贸易融资业务基本情况我行国内贸易融资(rn z)

40、产品组合及案例介绍共九十二页（一）国内贸易融资产品组合概述产品组合方式：供应链金融服务方案（如：十二行业务供应链金融）在线供应链融资（如：上海宝钢在线供应链）创新组合(zh)单项产品（如：中铁物流“商商银”融资业务）集团客户结构性融资方案（如：沙钢集团金融产品专项计划）集团客户综合服务方案（如：中广核集团金融产品专项计划） 中国农业银行根据单个贸易企业或贸易链企业在各交易环节的资金需求，通过各种国内贸易融资产品有机组合，向企业提供全方位金融服务。国内贸易融资产品组合五、我行国内贸易融资(rn z)产品组合及案例介绍共九十二页（三）供应链金融(jnrng)中国农业银行从供应链全局角度出发，以供应

41、链上核心企业为依托，顺应、整合、监控供应链上企业的资金流、信息流和物流，为供应商、制造商、分销商、零售商、终端用户提供的融资、结算、现金管理、理财等系统性产品组合金融解决方案。供应链金融五、我行国内贸易融资产品组合及案例(n l)介绍共九十二页五、我行国内贸易融资产品组合及案例(n l)介绍P/OP/O核心企业供应商收到订单交货付款 验货出票 生产存货融资仓单质押订单融资国内信用证代理贴现国内保理供应商全程营运资金融通存货融资仓单质押保兑仓国内信用证收货付款经销商全程营运资金融通出货开出验货单 出货经销商发出订单（四）供应链金融服务方案设计思路(sl)共九十二页五、我行(w xn)国内贸易融资

42、产品组合及案例介绍（五）供应链金融服务方案产品(chnpn)体系类别产品名称供应链金融服务产品体系支付结算国内信用证、银行承兑汇票、企业网银、电子商务、现金管理结算套餐融资融信预付账款类产品订单融资、预付账款融资、国内信用证项下买方押汇、保兑仓存货融资类产品存货融资、标准仓单质押贷款、非标准仓单质押贷款应收账款类产品国内保理、国内发票融资、国内信用证项下卖方押汇、国内信用证项下打包放款、商业汇票贴现、商业汇票代理贴现、票据置换、应收账款质押中间业务对公理财、财务顾问、委托贷款共九十二页五、我行国内贸易融资(rn z)产品组合及案例介绍（六）供应链金融服务方案(fng n)的意义迎合我行专项营销

43、、方案营销战略，为我行三级核心客户群及其上下游中小企业提供新的营销手段和服务平台。应对国内同业竞争，稳固和拓展对公客户，夯实客户基础，有效推动全行对公存、贷款业务发展。体现部门职能定位，发挥公司业务条线营销优势。 共九十二页五、我行国内贸易融资(rn z)产品组合案例介绍案例(n l)一：家电行业供应链金融服务方案 家电行业核心企业家是家电制造商，上游产业包括钢铁、铜、铝、塑料、机械、电子、液晶面板、压缩机制造商，下游主要是销售和维修等企业。共九十二页五、我行国内贸易融资(rn z)产品组合案例介绍案例(n l)一：家电行业供应链金融服务方案 收到订单付款交货生产共九十二页五、我行国内贸易融资

44、产品组合案例(n l)介绍案例(n l)一：家电行业供应链金融服务方案 收到订单付款交货共九十二页五、我行国内贸易融资(rn z)产品组合案例介绍案例二：汽车(qch)行业供应链金融服务方案 汽车工业在国民经济中具有重要地位，涉及并带动近百个相关产业，上游包括钢材、发动机、车桥、轮胎、零配件等生产及贸易，下游主要是汽车销售3S店、4S店、汽运公司、仓储公司以及终端消费群。共九十二页五、我行国内贸易融资(rn z)产品组合案例介绍案例二：汽车(qch)行业供应链金融服务方案 汽车行业国内贸易产品组合 共九十二页五、我行(w xn)国内贸易融资产品组合案例介绍案例(n l)二：汽车行业供应链金融服

45、务方案 汽车行业国际贸易产品组合 共九十二页五、我行国内贸易融资(rn z)产品组合案例介绍案例三：物流行(lixng)业供应链金融服务方案 物流行业是物流资源产业化而形成的一种复合型或聚合型服务产业，主要包括运输业、仓储业、装卸业、包装业、加工配送业、物流信息业等。物流行业供应链主要由商品的采购、运输、配送、仓储、包装、搬运装卸、流通加工、以及相关的物流信息等环节构成。共九十二页五、我行国内贸易融资(rn z)产品组合案例介绍案例(n l)三：物流行业供应链金融服务方案 共九十二页五、我行国内贸易融资产品组合案例(n l)介绍案例(n l)四：电力行业供应链金融服务方案 电力行业包括电力生产

46、业和电力供应业，电力行业供应链结构按照采购生产销售这一条主线，大致可以分为原料及设备采购，发电，输、配电和电能销售等几个环节。共九十二页五、我行国内贸易融资产品组合案例(n l)介绍案例四：电力(dinl)行业供应链金融服务方案 共九十二页五、我行国内贸易融资(rn z)产品组合案例介绍案例(n l)四：电力行业供应链金融服务方案 共九十二页五、我行(w xn)国内贸易融资产品组合案例介绍案例(n l)五：石油能源行业供应链金融服务方案 石油能源行业是国民经济的支柱行业之一，其特征是产业链长，交易时间跨度大，货物与资金流转涉及的企业主体众多，其中处于产业链中游具备原油开采权和进口权的企业拥有垄

47、断地位。共九十二页五、我行国内贸易融资产品组合案例(n l)介绍案例五：石油能源(nngyun)行业供应链金融服务方案 共九十二页五、我行国内贸易融资(rn z)产品组合案例介绍案例(n l)六：工程机械行业供应链金融服务方案 工程机械行业为机械行业十三个子行业之一，国内大中型工程机械生产企业为整个产业链中的核心企业，其上游产业链主要包括钢铁、有色金属、电子等产业，下游行业包括建筑、房地产、交通、基础设施等等，产业链条虽短，但涉及到众多行业。共九十二页五、我行国内贸易融资(rn z)产品组合案例介绍案例(n l)六：工程机械行业供应链金融服务方案 共九十二页五、我行国内贸易融资(rn z)产品

48、组合案例介绍案例七：电信(dinxn)行业供应链金融服务方案 在电信产业链中，电信运营商是核心企业。上游游企业包括系统集成商、终端制造商、网络设备提供商、内容提供商、服务提供商；下游企业包括业务承销商、终端经销商，主要为电信运营商提供分销渠道和服务支持。共九十二页五、我行(w xn)国内贸易融资产品组合案例介绍案例(n l)七：电信行业供应链金融服务方案 共九十二页五、我行国内贸易融资产品组合案例(n l)介绍案例(n l)七：电信行业供应链金融服务方案 共九十二页五、我行国内贸易融资产品组合案例(n l)介绍行业供应链金融服务方案(fng n)风险防范措施： 行业周期性风险管理 （合理分布行

49、业结构）严格核心客户及上下游客户准入（明确准入标准）授信管理 （加强对核心企业的实质授信和对供应链的整体把握）法律风险管理 （完善业务模式、协议文本）操作风险管理 （完善操作流程、加强业务培训、提高操作技能）市场价格波动预警管理（建立市场波动反映机制、加强制度规范）资金管理 （资金封闭管理，银行体内循环）贷后管理 （明确贷后管理细则）风险防范措施共九十二页五、我行(w xn)国内贸易融资产品组合案例介绍行业(hngy)供应链金融服务方案架构范例： 行业特征分析行业金融需求分析行业金融服务解决方案金融产品介绍风控措施案例分析E:国内贸易融资产品组合中国农业银行家电行业供应链金融服务方案1.doc

50、共九十二页五、我行(w xn)国内贸易融资产品组合案例介绍案例(n l)八：宝钢集团在线供应链融资产品组合 有追索权的隐蔽性保理动产质押流动资金贷款农行供应商宝钢集团经销商经销商：动产质押流动资金贷款 支持未来动产质押融资，融资发放后，货物尚在生产阶段， 采用阶段性信用贷款供应商：有追索权的隐蔽性保理 应收账款转让时，无需通知宝钢 若宝钢拒付，供应商需承担还款责任共九十二页五、我行国内贸易融资产品组合案例(n l)介绍案例九：中铁物流“商商银”融资(rn z)业务： 中铁物流“商商银”融资业务，是指农行、中铁物流、和买方客户三方协议下，买方客户在逐行存入一定比例保证金，签署有关用信合同文本并落

51、实有关合同约定条件后，买方客户向农行申请开具以中铁物流为收款人/受益人的、用于买方客户向中铁物流代理购买货物的银行承兑汇票/信用证/贷款等的金融合作业务。 本产品组合充分利用了中铁物流的资信和仓储管理能力，通过货权的控制和中铁物流的退款/回购承诺，为买方客户提供融资便利。共九十二页五、我行(w xn)国内贸易融资产品组合案例介绍中铁物流“商商银”融资(rn z)业务流程：1、中铁物流与买方客户签订贸易合同；2、农行、中铁物流、买方客户三方签订合作协议；3和4、农行根据中铁物流签订的具体交易合同向买方客户签发银行承兑汇票、开立国内信用证或发放流动资金贷款，并指定收款人/受益人为中铁物流，或将贷款资金受托支付到中铁物流账户；5、中铁物流收到银行承兑汇票、国内信用证或贷款资金后代理采购交易合同项下货物、并对货物实施监管；6、买方客户在补足保证金后向农行申请提货，7和8、农行核实后通知中铁物流发货。在信用发放过程中，仅以农行的提货通知作为唯一提货方式，中铁物流在未发货前承担赔偿或退款