日本钢铁工业竞争力分析

1、日本的资源概况1.1日本铁矿资源供应状况日本是一个钢铁生产大国，但铁矿资源贫乏，铁矿储量4100万 t,且多为贫矿，主要分布在本洲北部和北海道西南部。日本铁矿石 几乎全部依赖进口，主要来源于澳大利亚、巴西和印度。2002年以 前，日本的铁矿石进口量保持在1.21.3亿t, 一直居世界第1。2005 年以来，日本对铁矿石的需求总体呈递增趋势。1.2日本煤炭资源供应概况日本是世界上最大的煤炭进口国，在煤炭开发、研究及煤矿设备 的设计方面相当领先，但日本缺乏高品位的煤炭资源，煤炭资源量仅 为8.21亿t,主要分布在北海道和九州北部，产煤量很少，仅有的 少量煤矿也日渐枯竭。目前，日本主要依靠大量进口高

2、品位的煤。煤炭的主要进口地为 澳大利亚、加拿大、中国、印度尼西亚、越南和美国。其中澳大利亚 是日本最大的煤炭进口国，其所占比重达到57%。就炼焦煤而言，日 本主要从澳大利亚、加拿大和中国等进口炼焦煤，每年的进口量约为6000 7000 万 t。日本开发的新1代焦炉SCOPE21增加了弱粘结煤使用比率，使日 本钢铁企业弱粘结煤的使用比率从20世纪90年代初的20%增加到现 在的50%60%。日本钢企的焦煤资源策略使其在资源匮乏的条件下, 大力开发煤处理技术，提高弱粘结煤的使用比例，逐步摆脱对优质焦 煤的依赖。这带给国内企业的启示是企业的可持续发展必须依靠技术 进步作为支撑。1.3日本对资源的控制

3、正是因为日本国内资源缺乏，因此日本钢铁企业及贸易公司一直 把获得海外铁矿、煤矿开采权作为确保稳定供应、降低成本、提高竞 争力的一个重要手段。日本钢铁企业及贸易公司早在20世纪60年代 就开始对澳大利亚铁矿和煤矿进行投资，并且一直持续至今。三井物产、新日铁和住友金属工业3家日本公司共同持有力拓旗 下罗布河铁矿(Robe River)的所有权。自20世纪60年代起，日本贸易公司一直采取“开发-进口勺战 略模式，旨在通过各种渠道获得稳定的炼钢原料供应。三井物产投资 的项目还为日本以外的其他钢铁生产国提供铁矿石。全球最大的炼焦煤生产商是必和必拓与日本另一家贸易公司三 菱各出资50%成立的必和必拓-三菱

4、联合公司（BMA）。伊藤忠商事（Itochu）通过与斯特拉塔公司（Xstrata）合作参与煤矿开采，并 拥有少量铁矿股份。日本企业还通过投资参股获得了铁合金等其他炼 钢原料供应。例如，住友集团提高了对南非铬、锰及铁矿石生产商阿 斯芒公司（Assmang）的持股数量。三菱也对印度尼西亚一个镍钻项 目进行投资。此外，日本官方天然资源开发机才 日本国家石油、天然气和 金属公司（Jogmec）已经决定将铁矿石列入由日本纳税人援助资金支 持的商品开发项目。尽管当前全球经济形势动荡依旧，但从一定程度上讲，“上游一 体化”模式永远不过时。日本经济、产业、环保政策及其对钢铁工业的影响2.1日本经济形势及对钢铁

5、行业的影响随着全球经济持续扩张，尤其是新兴经济体国家，2008年日本 经济受益于出口增长的推动，公司业绩强劲上升促使资本支出的持续 增加，日本国内需求也保持稳定。受外部需求和私营部门企业销售和 利润的支撑，日本经济出现适度复苏。然而,在2008年最后几个月， 由于金融危机冲击，全球经济出现快速萎缩，对日本高度依赖出口的 制造业造成重大打击，导致工业生产出现大幅下滑。2008年最后几 个月，制造业被迫持续大幅减产。最终，2008年全年日本实际GDP 增幅为-0.7%，名义GDP增幅为-1.6%。日本在2009年4月曾宣布，作为促进经济增长长期政策的一部 分，政府拟于未来3年内创造140200万个

6、就业机会。日本新经济 增长政策的相当大一部分，与日本政府计划的15.4万亿日元巨额经 济刺激方案重叠。此行动计划意味着，到2020年，日本实际GDP将 增加120万亿日元，并创造400万个就业机会。连续出台大规模经济刺激计划而取得的成果是显而易见的。数据 显示，2009年4月以来，日本各行业指标均在逐步改善，但国内钢 铁市场仍没有显示出回归正常的迹象。日本钢铁企业除了将销售转向 需求渐趋好转的出口市场外别无选择。2.2日本的产业政策及其对钢铁行业的影响在百年一遇的全球经济危机影响下，以出口推动发展的日本钢铁 业遭受重创。2009年2月日本钢材出口量减半，另外由于汽车、家 电、机械产品出口和内需

7、的大减以及建筑开工项目的减少导致日本国 内钢材需求非常疲软，各大钢铁企业均陷入亏损。为促进钢铁业尽快 回暖，于2009年3月中旬公布的1000亿美元经济刺激计划中就包括 了推动日本钢铁业复苏的减税方案。（1）对汽车、家电和机械产品减免相关税收，以鼓励企业尽快 适应出口、国内市场需求而增产，对新开工住宅建设项目定期贷款减 息，以促进其尽快开工，从而为扩大钢材内需创造条件。（2）为鼓励企业在开工不足时进行节能技术开发和新能源利用， 依据修订后的节能法明确对不同类型钢铁厂的吨钢能耗考核目标如 高炉钢厂为折合当量0.531kl，普钢电炉钢厂为0.143kl，特钢电炉 钢厂为0.36kl。除从2010年

8、开始考核外，并对节能新项目（如SCOPE21 焦炉、高效加热炉等）和新能源项目给予优惠贷款，并且还可缩短折 旧年限。另外对钢铁企业位于国外的子公司返回国内的利润进行免 税，鼓励企业增强国际竞争力，积极对外发展。2.3日本的能源和环保政策及其对钢铁行业的影响2.3.1节能减排现状20世纪70年代以来，由于经受了两次石油危机，日本钢铁工业 全面推行能源节约政策，能源消耗急剧降低。统计数据显示，2007 年日本全国CO2排放总量13.4亿t,钢铁业占总量的近15%,吨钢排 放CO2约1.67t,位居第1位。其中JFE钢铁公司、新日铁和住友金 属工业公司分列第1、第2和第3位，分别排放了 6014万t

9、、5928 万t和2214万t。国际环保署在2008年6月6日公布的2008年能源技术前景报 告中，比较了不同国家钢铁工业的节能潜力和减排二氧化碳的潜力。 公布的数据显示，日本钢铁工业的能源效率全球最高。同时，全球钢 铁行业二氧化碳最小减排潜力方面日本再次排名第1位。2.3.2环保政策京都议定书：根据京都议定书日本20082012年CO2等温 室气体的平均排放量要求比1990年实际减少6%。环保志愿行动计划：日本铁钢联盟于1996年制订了 “关于环保的 志愿行动计划”，规定志愿行动计划包括以下目标：（1）钢铁生产过 程中的能源节约。到2010年比1990年能耗减少10%（以粗钢生产1.6 亿t

10、的水平为基准）同时到2010年，钢铁工业温室气体的排放量在 1990年的基础上降低10%,后来又为废塑料加工增加了 1.5%,减排 总量达到11.5%; （2）有效利用废塑料；（3）通过产品和副产品实现 社会化的能源节约；（4）通过国际技术合作促进能源节约；（5 ）有效利用相近领域内尚未利用的能源。根据自愿行动计划目标，与1990财年相比，日本钢铁业将在不 迟于2010财年降低垃圾掩埋量75%，并将钢罐回收率提高至85%。该 项计划进展显著，目前钢罐回收率已经进入世界最高水平行列。2007 财年，日本钢铁业副产品回收再利用率达到98%99%,垃圾掩埋量 为75万t,与1990财年水平相比减少了

11、约30%。“COURSE50”项目：2008财年，日本钢铁业开始启动名为 “COURSE50” （ CO2 Ultimate Reduction in the Steelmaking Process by Innovative Technologies for Cool Earth 5-0最大限度降低 炼钢工艺二氧化碳排放的创新性技术）的国家研发项目，目标是大幅 削减炼钢工艺中二氧化碳的排放。项目开发围绕，高炉气体中的二氧 化碳的分离与捕集技术”和“利用焦炉煤气还原铁矿石的技术”。除上述减排项目外，日本政府还出台了一系列政策杠杆，包括碳 税和排放贸易。碳税包括“石油和煤炭税”和“气候变化税”。

12、自2003 年10月起，日本开始征收石油和煤炭税，于2007年初开始征收环境 税，该税种的实施刺激了新能源和节能产品的加快研制与更新换代。日本钢铁工业现状及发展趋势3.1生产布局3.1.1日本钢铁企业布局特点日本人口密度大，地形复杂，在一定程度上影响钢铁工业的空间 配置。考虑到铁矿石与炼焦煤运输便利等，在临海地域配置了大型钢 铁联合企业。可以说，日本钢铁工业是典型的临海型布局，绝大部分 的钢铁企业分布在面向太平洋的带状工业区内，形成近1000km的沿 海钢铁工业带。在目前全球化生产及销售的背景下，日本钢厂的沿海布局面对深 水港，基本不需要内陆运输，节省大量的运输成本，这对生产成本已 经降到极低

13、水平的钢铁工业而言可以说是至关重要的。3.1.2现有布局的不足日本许多钢铁厂在最初建厂时采用模铸和初轧开坯工艺,后来改 造为连铸，因此造成炼钢与热轧之间不够紧凑，连铸车间与炼钢车间 相距较远，不利于铸坯直接轧制和热送热装。另夕卜，许多制铁所建厂时设计产量过大，因此建设了 2个炼钢厂， 后来产量降低至600900万t,按照现在的技术水平建厂，1个炼钢厂即可满足产量要求。此外，部分制铁所产品种类偏多，造成产品类 型分散，产能利用率较低，不利于产品大规模生产。另夕卜有些钢厂设在城市内或附近而又引发了日本钢企如何解决 环境保护问题。3.2生产能力及装备水平现状3.2.1生产装备19982008年日本的

14、钢铁生产设备变化见表1。虽然高炉数量出 现下降，但在此期间新建了 7座超大型高炉（容积超过5000m3）,并 且所有容积低于2000m3的高炉均已被关闭，这是多年来日本钢铁企 业投资提高生产设备产能的结果（见表2）。表1日本钢铁业主要设备变化情况 TOC o 1-5 h z 设备1998年2008年高炉，座3128转炉，座6964电炉，座432344连铸机，台145133表2日本高炉设备变化情况座炉内容积1998年2008年5000m3及以上41140005000m312720004000m310102000m3及以下50合计31283.2.2生产工艺及能耗状况20042008年，日本高炉主要

15、单位产量数据并没有发生明显变 化，表3给出了日本20042008年高炉主要技术经济指标。表3日本高炉原材料消耗变化情况/t603608609605606还焦比kg33333原剂/t8278797170喷煤kg11111比/t2018192425渣kg22222比/t8891898585对于炼钢工艺来说，由于钢铁企业致力于生产高级钢材以满足用 户需求，日本转炉炉外精炼比和电炉钢包精炼比均保持在90%以上的 水平。基于采用全球最先进的生产设备和工艺技术，日本钢铁业通过 资源的回收再利用减少温室气体排放，这主要包括在高炉和焦炉中使 用废塑料、废轮胎及其他可回收材料。3.3日本钢铁工业设备与技术开发进

16、展日本钢铁工业在技术引进消化、开发创新方面一直都走在世界前 列。在新技术开发领域，加工和热处理新技术约占整体的76%、炼钢 新技术约占10%，其次为原料和炼铁新技术。3.3.1炼铁设备：在焦炉方面，新日铁大分厂于2008年5月新建了 5号焦 炉（共64孔）。该焦炉是世界上第1台采用新一代焦炭制造技术“SCOPE21%勺设备。技术：在高炉新技术方面，新日铁大分厂开发了利用宇宙射线形 成的介子测定高炉内部状况的技术，名古屋厂开发了快速检测高炉 变化并可三维表示的实时3D-VENUS系统。为了抑制地球变暖，JFE东日本厂建设了熔化废钢的新型竖炉并 已投产。由于采用了在高炉操作中培育的传感器技术和废气

17、回收技 术，可以高能效的将废钢再利用。且因这些最新技术的采用，使该竖 炉的CO2排放量较高炉法减少了 1/2。3.3.2炼钢设备：在炼钢设备方面，持续提高包含节能在内的环保对策指标 要求，2008年投产了以下设备：JFE条钢公司仙台厂引进了能源利用 高效化的环保型电炉（其炉体与废钢预热槽直接相连，可连续装入废 钢）；日本金属工业公司衣浦厂设置了熔融还原炉，对不锈钢生产过 程中产生的副产物（如粉尘、尘泥及氧化铁皮等）进行熔融还原处理， 并实现了 Ni、Cr等有价金属的回收和废弃物减量化。技术：住友金属鹿岛厂在通用连铸机内采用凝固末期压下法减少 了铸坯中心部气孔，从而可以生产高质量超厚钢板;住友金

18、属和歌山 厂开发了连铸结晶器液面上保护渣的结晶化技术。3.3.3厚板和钢管生产JFE除在世界上首次采用DQ-HOP型高强度钢板制作球形气罐之 外，还开发了船舶压载箱用高耐蚀厚板。住友金属全球首次成功开发 能提高焊接区疲劳强度的高强度钢板。在钢管制造技术方面，JFE开发了 980MPa级电焊钢管，在世界 上首次将之用作汽车骨架结构件。3.3.4环境保护提出了在不用水的干式炉渣粒状化方法下回收矿渣显热，即采用 转环雾化器（Rotary Cup Atomizer，简称RCA）的炉渣显热回收法 解决余热回收的问题;提出了在石灰烧成时使用转炉废气以利用转炉 废气显热的方法；开发中温区热电子元件，利用该温

19、度差产生的电动 势，将热能直接转换成电能；研究了低温废热利用方法，包括Kalina 循环发电，Uehara循环发电，氨蒸汽循环发电（将200。以下废气及70100C废水作为热源，利用氨蒸汽循环的废热回收发电装置）研 究了高炉渣和钢渣的循环利用技术；此外，日本钢铁公司从自备电厂 烟气中回收CO2供化工原料应用也得到了推广。3.4钢铁生产状况2008年前9个月，日本粗钢产量保持在创纪录的增长水平，但 之后由于受全球经济衰退冲击而急剧下滑。2008年最后3个月产量 深度下降，导致全年粗钢产量同比下降1.2%，降至11874万t，这是 近3年来首次出现同比下滑。2009年受全球经济危机造成的钢材需 求

20、低迷拖累，日本钢铁企业大幅减产，粗钢总产量仅为8753.4万t， 同比下降26.3%，降至近40年来的最低点。图1是日本10年来的粗 钢产量变化情况。图1 19992009年日本粗钢产量变化情况3.5需求情况2008年日本成品钢材消费量为7640万t,占全球消费总量的6.4%，人均钢材消费量597.2kg,仅次于韩国的1210kg。图2是日本近年来成品钢材表观消费量及人均表观消费。图2日本近年来成品钢材表观消费量及人均表观消费量日本钢铁行业集中度分析2008年全球粗钢产量在500万t以上的钢铁企业有59家，其中 日本占4家，包括：新日铁（全球排名第2）、JFE控股公司（第6）、 住友金属（第2

21、0）、神户制钢（第36）。这4家钢企粗钢产量总计9210 万t，占日本当年总产钢量的77.6%，比2007年提高了 1.4个百分点， 仅新日铁就占31.6%的份额。图3显示了日本20072008年钢企钢 产量比重。a勤日胶EM：昭友至匚补苔制芸日葫用河h东京南钢吸曲俱他图3日本2008年（左）和2007年（右）钢企钢产量国内占比世界钢铁强国的实践经验表明，实现产业集中有利于进行专业化 分工以提高生产效率和产品质量，降低成本，合理配置和充分利用营 销网络，在原料采购中提高谈判能力，在科研开展方面更有效地集中 使用科研资源，从而提高企业和行业的国际竞争力。日本提高竞争力措施及启示寻求开发海外煤和铁矿石资源：日本国内虽然没有铁矿石开采， 但其资源控制已伸到了巴西、澳大利亚、南非、印度等十几个国家， 遍及南美、南亚、中亚、非洲等众多地区，包括部分中国矿山。不断开发优质的高级产品：日本为保持钢铁产品在国际市场上的 竞争力，不断优化产品结构，一方面削减普通钢品的生产，另一方面 更致力于扩大汽车、船舶、精密机械以及输油管道等所需的高附加价 值产品的生产比例，并不断开发优质的高级产品。重视节能环保：日本非常注重节能环