2020年中国社交电商市场大数据报告完整版(获奖作品)课件

1、第1页，共33页。n社交电商产业链图谱n社交电商相关政策n社交电商市场规模n社交电商从业规模n社交电商用户规模n社交电商活跃用户数据第2页，共33页。一、行业数据1.1 社交电商产业链图谱社交电商属于零售电商的一个分支，狭义上是指借助社交网站、微博、社交媒介、网络媒介的传播途径，通过社交互动等手段来进行商品的购买和销售行为。从广义上来看，社交电商包括拼购类、分销型、导购型、社区型、工具型等。第3页，共33页。1.2 社交电商相关政策一、行业数据经历了3次公开征求意见、4次审议后落定的中华人民共和国电子商务法于2018年8月31日发布，2019年1月1日正式实施。新法的颁布实施也为社交电商提供了

2、法律依据，有利于促进行业的整体规范。与此同时，淘宝、京东以及拼多多、有赞、蘑菇街等平台都在加强社交属性建设，通过用户与用户之间的连接，让平台的活跃度以及商品的针对性更强，以提高平台的交易效率和规模。在创业公司中，贝店、云集等平台也都获得了资本的青睐，用户数和交易额在2019年迎来较大幅度的提升。第4页，共33页。据“电数宝” 电商大数据库显示，2019年我国社交电商市场规模达20605.5亿元，较2018年的12000亿元，同比增长71.71%。目前行业玩家有云集、斑马会员、粉象生活、萌推、淘小铺、贝店、芬香、未来集市、有品有鱼等。社交电商市场规模连续三年增速呈现下滑趋势，2017年下滑8.6

3、9个百分点。2018年下滑13.97个百分点，2019年下滑3.82个百分点，社交红利被瓜分。行业进入洗牌期，淘集集的倒闭，引发业内警醒。社交电商要在注重质量的前提下拥有价格优势，更需要找到适合的发展模式，提升“造血能力”。一、行业数据1.3 社交电商市场规模第5页，共33页。据“电数宝” 电商大数据库显示，2019年我国社交电商从业(店主)规模为4800万人，对比2018年的3033.2万人，同比增长58.24%。从2014到2016年，从业规模从1024.1万人到1535.5万人，平稳上升至22.04%。从2017-2019年社交电商从业规模保持高速增长，其中，2017年上升31.49%，

4、2018年上升50.22%，2019年上升58.24%。可见，社交电商行业的参与者已覆盖了社交网路的多个领域。1.4 社交电商从业（店主）规模一、行业数据第6页，共33页。据“电数宝” 电商大数据库显示，2019年我国社交电商用户规模为7.13亿人，对比2018年的6.08亿人，同比增长17.26%。受创业、投资、巨头的影响社交电商近几年的用户规模快速增长，2016到2018年，用户规模从4.18亿人到6.08亿人，上升至28.54%。2019年行业用户规模继续保持增长，但是增速逐年回落。1.5 社交电商用户规模一、行业数据第7页，共33页。1.6 活跃用户数据拼多多截止2019年12月拼多多

5、活跃人数环比增长12.755%一、行业数据注：为便于统计，本报告月活指标选取2019年12月份。第8页，共33页。1.6 活跃用户数据云集截止2019年12月云集活跃人数达118.1万人一、行业数据注：为便于统计，本报告月活指标选取2019年12月份。第9页，共33页。1.6 活跃用户数据爱库存截止2019年12月爱库存买活跃人数环比下降0.329%一、行业数据注：为便于统计，本报告月活指标选取2019年12月份。第10页，共33页。n社交电商融资总额n社交电商融资数量n社交电商融资事件n社交电商融资轮次n社交电商融资时间n社交电商融资省份第11页，共33页。二、融资数据2.1 社交电商融资总

6、额达16.4亿元据“电数宝”电商大数据库显示，2019年我国社交电商融资总额达16.4亿元，较2018年的90.3亿元，同比下降81.84%。社交电商融资金额2014-2016三年迅速增长，从起初的1.43亿元上涨到19.1亿元。在2016年创下新高后迅速回落。2017年融资金额仅为8.8亿元，同比下降53.93%。2018年出现大幅增长，2019年增速从三位数回落到十位数。第12页，共33页。二、融资数据2.2 社交电商融资数为34次 同比增长325%据“电数宝”电商大数据库显示，2019年我国社交电商融资事件达34次，较2018年的8次，同比增长325%。社交电商融资事件从2014年的5次

7、到2015年的28次，同比增长460%。直至2019年，融资事件创新高。在此后的4年间（2016-2019年），融资事件数量有所回落，分别达到21次、10次、8次、34次。第13页，共33页。二、融资数据据“电数宝”投融资数据库显示，2019年中国社交电商十大融资事件包括：拼量网（数百万人民币Pre-A轮）、闲来优品（获3000万美元天使轮）、推圈（获数千万人民币天使轮）、团爆品（获数千万人民币天使轮）、食刻有礼（获500万人民币天使轮）、芬香（获数百万人民币天使轮）、甩甩卖（获3500万人民币战略投资）、够货（获A轮融资）、礼赞商城（数千万人民币天使轮）、纷来（获1000万美元元Pre-A轮

8、），融资金额为3.7亿元，占全年总融资金额的22%。除此以外，还包括驼小铃、彦祖文化、云集、贝店、斩货、Soul、顺联动力、未来集市、爱美颜习社、秀蛋、三优亲子、花生日记、HOW好好搜索、赚购购、惠如云、窝边优选、习惯熊、小虎团、掌如、糖呗、黑金公社等也在2019年获得了融资。2.3 社交电商十大融资事件：总额达3.7亿第14页，共33页。2.4 社交电商融资轮次：天使轮融资13起 占近四成二、融资数据据“电数宝”投融资数据库显示，2019年社交电商融资事件共34起。其中，天使轮13起；种子轮1起；Pre级融资6起；A级融资5起；C级融资2起；F级融资1起；战略投资6起。在融资轮次分布上，20

9、19年社交电商融资基本集中在天使轮、A轮、 Pre级及战略投资。第15页，共33页。2.5 社交电商融资时间：月均3起融资二、融资数据据“电数宝”投融资数据库显示，2019年社交电商投融资共33起。其中，一月2起；二月3起；三月4起；四月2起；五月3起；六月2起；七月4起；八月3起；九月5起；十月2起；十一月1起；十二月2起。统计发现，社交电商平均月融资3起，其中1月、4月、6月、8月、10月、11月和12月融资数不及平均线。第16页，共33页。二、融资数据2.6 社交电商融资省份：浙江居首位 平均融资额超1亿元就所在地来看，浙江融资6起，平均融资额1.21亿元；广东融资9起，平均融资额0.7

10、2亿元；上海5起，平均融资额0.26亿元；北京6起，平均融资额0.09亿元；山东2起，平均融资额0.15亿元；四川3起，平均融资额0.056亿元；安徽1起、江苏各融资1起，融资额分别为0.05亿元、0.02亿元。第17页，共33页。n社交电商上市公司营收数据n社交电商上市公司净利润数据n社交电商上市公司GMV数据n社交电商“独角兽”数据n社交电商“千里马”数据第18页，共33页。据“电数宝” 电商大数据库显示，2019年五家社交电商上市公司在营收上，三家上升两家下降，有赞营收11.71亿元，同比增长99.7%；微盟营收14.37亿元，同比增长66.1%；如涵营收13.046亿元，同比增长24.

11、01%；云集营收116.7亿元，同比下降10.32%；蘑菇街营收9.345亿元，同比下降10.57%。其中，云集营收总量位列第一，但增速出现下滑，其营收增长取决于会员裂变，随着会员增长出现乏力，业绩也受到一定的影响。2019年云集推出了商城业务，允许一部分商家以收取佣金的方式入驻平台，采用直营和商城业务相结合的方式推动业绩增长。3.1 社交电商上市公司营收数据：三家上升两家下降三、规上数据第19页，共33页。据“电数宝” 电商大数据库显示，2019年五家社交电商上市公司在净利润上，微盟借助SaaS服务，实现盈利3.11亿元；如涵、云集、有赞、蘑菇街亏损分别为：0.955亿元、1.26亿元、5.

12、92亿元、22.24亿元。在利润方面，2019年微盟集团全年毛利达7.97亿元，较2018年的5.18亿元同比增长54%。伴随着营收和毛利的高增长，微盟集团实现盈利。2019年中国有赞的销售成本大幅增加，销售费用率也从2018年的31%提升至2019年的45%，加上客户留存低，造成亏损状态。3.2 社交电商上市公司净利润数据：微盟盈利 其他亏损三、规上数据第20页，共33页。据“电数宝” 电商大数据库显示，2019年五家社交电商上市公司在GMV上，2019年有赞达到645亿元，同比增长95%；云集增至352亿元；如涵达到29.88亿元；2019财年蘑菇街达到174.08亿元；微盟未在财报中公布

13、GMV。在付费商家数和GMV共同驱动下，有赞在2019年约百亿规模的第三方电商SaaS市场的份额达到10%，较2018年提升了一倍，远高于其他第三方电商SaaS产品，行业龙头地位愈发凸显。3.3 社交电商上市公司GMV数据：中国有赞居第一三、规上数据第21页，共33页。3.4 三家“独角兽”总估值达45亿美元 荔枝估值居首位三、规上数据据“电数宝”电商大数据库显示，2019年社交电商“独角兽”共三家，分别为荔枝（20亿美元）、微店（15亿美元）、鲸灵集团（10亿美元），总估值为45亿美元。从所在地分部来看，三家社交电商分别位于北京、广州、杭州，位于一、二线城市。从成立时间来看，荔枝成立时间最长

14、，为十二年，鲸灵集团时间最短，为两年。第22页，共33页。3.5 三家“千里马”总估值达170.5亿元三、规上数据据“电数宝”电商大数据库显示，2019年社交电商千里马6家，分别为万色城（52亿元）、爱库存（35.75亿元）、贝店（30亿元）、KK直播（22.75亿元）、有车以后（20亿元）、生日管家（10亿元），总估值为170.5亿元。从所在地分部来看，北京、杭州最多，各有二家，上海与深圳各占一家。从成立时间来看，集中在2012至2017年。时间最长的成立七年，最短的为两年。第23页，共33页。n社交电商消费评级综合指数n社交电商八大“乱象”n社交电商典型投诉案例第24页，共33页。4.1七

15、家获“不建议下单”评级四、评级数据据“电诉宝”数据显示，2019年涉及投诉的社交云集、斑马会员(环球捕手)、贝店、花生日记、达令家、大V店、万色城、甩甩宝宝、全球时刻、达人店、楚楚推、洋葱海外仓、有好东西、好衣库、闺秘mall、小黑鱼APP、素店、优可生活、红人装、未来集市等。其中,11家社交电商入选2019年全国电子商务TOP190消费评级榜，分别为：云集、达令家获“建议下单”评级；贝店获“谨慎下单”评级；萌店、小米有品、斑马会员、爱库存、你我您社区团购、萌推、每日一淘平台均获“不建议下单”评级。注：评级划分由综合指数高低决定，不建议下单0,0.4)，谨慎下单0.4,0.75)，建议下单0.

16、75,1.0。第25页，共33页。四、评级数据4.2 社交电商八大“乱象”2019年热点被投诉问题主要聚焦在：商品质量问题、拉人头、传销、虚假宣传、霸王条款退款难且款项未及时退回、货不对板、售后服务差、久未发货等这八个方面。据“电诉宝”数据表明，涉及投诉较多的社交电商有斑马会员、云集微店、贝店、达令家、达人店、爱库存、好衣库、洋葱海外仓、好物满仓、楚楚推、有好东西、全球时刻、闺秘mall、脉宝云店、花生日记等。第26页，共33页。据“电数宝” 电商大数据库显示， 2019年度“达令家”共获得19次消费评级，7获“建议下单”评级,2次获“谨慎下单”评级,10次获“不建议下单”评级。投诉地区分布：

17、 2019年度投诉“达令家”的用户主要集中地排名前十的依次为河北省、内蒙古自治区、北京市、四川省、山东省、江苏省、河南省、浙江省、广东省、福建省。投诉性别及金额分布：在投诉“达令家”的用户中，男女比例差距较大，其中分别为男性占比32.353%，女性占比67.647%。另外，用户投诉“达令家”的消费金额在100-500元区间占比较多，为55.882%。投诉问题类型：“达令家”存在虚假宣传、退款难、久未发货等问题。4.3 典型案例一：达令家四、评级数据第27页，共33页。据“电数宝”电商大数据库显示， 2019年度“每日一淘”共获得13次消费评级，均获“不建议下单”评级。投诉地区分布： 2019年

18、度投诉“每日一淘”的用户主要集中地为广东省、上海市、北京市、山东省、江苏省、浙江省。投诉性别及金额分布：在投诉“每日一淘”的用户中男生的占比为25%，女生的占比为75%。另外，用户投诉“每日一淘”的消费金额都集中在0-100元区间，100-500元区间、10000元以上，占比分别为37.500%、12.500%、12.500%。投诉问题类型：“每日一淘”存在发货问题、售后服务差、商品质量、客服问题、物流问题等问题。4.3 典型案例二：每日一淘四、评级数据第28页，共33页。据“电数宝”电商大数据库显示， 2019年度“斑马会员”共获得12次消费评级，均获“不建议下单”评级。投诉地区分布： 20

19、19年度投诉“斑马会员”的用户主要集中地为广东省、湖南省、浙江省、上海市、四川省。投诉性别及金额分布：在投诉“斑马会员”的用户中男生的占比为17.241%，女生的占比为82.759%。另外，用户投诉“斑马会员”的消费金额都集中在100-500元区间，占比分别为68.966%。投诉问题类型：“斑马会员”存在退款问题、发货问题、商品质量、网络售假、虚假促销等问题。4.3 典型案例三：斑马会员（环球捕手）四、评级数据第29页，共33页。据“电数宝”电商大数据库显示， 2019年度“爱库存”共获得13次消费评级，均获“不建议下单”评级。投诉地区分布： 2019年度投诉“爱库存 ”的用户主要集中地为广东

20、省、四川省、浙江省、河北省、河南省、湖南省、陕西省。投诉性别及金额分布：在投诉“爱库存”的用户中男生的占比为18.182%、女生的占比为81.818%。另外，用户投诉“爱库存”的消费金额都集中在100-500元区间,占比为63.636%。投诉问题类型：“爱库存”存在网络售假、售后服务差、霸王条款等问题。4.3 典型案例四：爱库存四、评级数据第30页，共33页。据“电数宝”电商大数据库显示， 2019年度“贝贝（贝店）”共获得16次消费评级，10次获“不建议下单”评级，3次获“谨慎下单”评级,3次获“建议下单”评级。投诉地区分布： 2019年度投诉“贝贝（贝店）”的用户主要集中地排名前十依次为广东省、山东省、四川省、安徽省、浙江省、江苏省、湖南省、陕西省、上海市、云南省。投诉性别及金额分布：在投诉“贝贝（贝店）”的用户中男性的占比为35.484%、女性的占比为64.516%。另外，用户投诉“贝贝（贝店）”的消费金额集中在100-500元区间、10000元以上，占比皆为25.806%。投诉问题类型：“贝贝（贝店）”存在退店保证金不退还、信息泄露、发货问题、售后服务、商品质量等问题。四、评级数据4.3 典型案例五：贝贝（贝店）第31页，共33页。五、报告附录5.1 关于我们第32页，共33页。媒体库拥有逾30