中国汽车行业高层投资决策参考

1、PAGE 2 目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc21056 一、2019年5月份中国汽车行业运行分析 PAGEREF _Toc21056 2 HYPERLINK l _Toc10638 1、2019年5月份中国汽车工业产销形势 PAGEREF _Toc10638 2 HYPERLINK l _Toc6257 2、2019年5月份中国乘用车产销情况 PAGEREF _Toc6257 3 HYPERLINK l _Toc31632 3、2019年5月份中国商用车产销情况 PAGEREF _Toc31632 7 HYPERLINK l _Toc22608 4、2

2、019年5月份中国客车销售情况 PAGEREF _Toc22608 8 HYPERLINK l _Toc12139 5、2019年5月份中国货车销售情况 PAGEREF _Toc12139 9 HYPERLINK l _Toc8952 6、 新能源汽车产销情况 PAGEREF _Toc8952 10 HYPERLINK l _Toc23271 7、2019年5月份中国重点企业销售情况 PAGEREF _Toc23271 11 HYPERLINK l _Toc17349 二、2019年6月份中国汽车行业要闻 PAGEREF _Toc17349 14 HYPERLINK l _Toc15836 1

3、、5月汽车经销商库存预警指数位于警戒线之上 PAGEREF _Toc15836 14 HYPERLINK l _Toc15730 2、2018年我国实施汽车召回221次 PAGEREF _Toc15730 14 HYPERLINK l _Toc4434 3、5月我国新能源汽车产销保持稳步增长 PAGEREF _Toc4434 15 HYPERLINK l _Toc2358 4、广州、深圳：汽车限购松绑 两年新增18万个购车指标 PAGEREF _Toc2358 15 HYPERLINK l _Toc17583 5、京津冀：动力蓄电池回收利用项目提速 PAGEREF _Toc17583 16 H

4、YPERLINK l _Toc28614 6、上海：建成全球最大加氢站 PAGEREF _Toc28614 16 HYPERLINK l _Toc16684 7、广西：出台政策助汽车产业过难关 PAGEREF _Toc16684 16 HYPERLINK l _Toc21348 8、安徽：将于7月1日起实施国家第六阶段机动车排放标准 PAGEREF _Toc21348 17 HYPERLINK l _Toc20016 9、海关总署：一季度汽车进口量23.5万辆 同比下降15.9% PAGEREF _Toc20016 17 HYPERLINK l _Toc15201 10、乘联会：5月中国品牌乘

5、用车市场占有率降至34.1% PAGEREF _Toc15201 17 HYPERLINK l _Toc17728 11、乘联会：汽车进出口呈现好转迹象 PAGEREF _Toc17728 18 HYPERLINK l _Toc13504 12、沈阳：建设恒大国能新能源汽车项目 PAGEREF _Toc13504 18 HYPERLINK l _Toc31390 13、广州：正式发布首批自动驾驶路测牌照 PAGEREF _Toc31390 19 HYPERLINK l _Toc30936 14、广东：加快推进新能源汽车产业发展 PAGEREF _Toc30936 19 HYPERLINK l

6、_Toc10203 14、泉州：打造无人驾驶产业集群 PAGEREF _Toc10203 19 HYPERLINK l _Toc4653 三、三部门发文推动重点消费品更新升级 汽车消费有望回暖 PAGEREF _Toc4653 20 HYPERLINK l _Toc20444 1、三部门联合发文全方位推动汽车产品消费更新升级 PAGEREF _Toc20444 20 HYPERLINK l _Toc14543 2、政策的适时出台有利于刺激汽车消费 促进汽车市场健康发展 PAGEREF _Toc14543 22一、2019年5月份中国汽车行业运行分析1、2019年5月份中国汽车工业产销形势201

7、9年5月，汽车行业产销整体下降的趋势没有有效缓解，当月汽车产销环比小幅下降，同比下降依然明显。乘用车整体消费动力依然不足，产销量降幅仍大于汽车行业总体。商用车产销环比、同比均出现较为明显下降。中国品牌乘用车销量环比、同比均呈下降走势，市场占有率低于上月水平。小排量乘用车销售环比小幅增长，同比下降明显，但市场占有率高于上月及上年同期水平。新能源汽车产销继续保持增长，但增速明显放缓。5月，我国汽车出口量环比、同比均出现一定程度下降。经济效益方面，1-4月，汽车工业重点企业（集团）各主要经济指标继续呈下降走势，降幅比1-3月有所扩大。2019年5月，汽车产销环比小幅下降，同比下降依然明显。5月，汽车

8、生产184.83万辆，环比下降9.93%，同比下降21.16%； 销售191.26万辆，环比下降3.43%，同比下降16.40%。从5月产销数据完成情况看，行业产销整体下降的趋势没有有效缓解。一方面,消费动能没有得到有效提升，另一方面生产企业主动放慢产销节奏，减轻终端市场压力。1-5月，汽车产销同比继续下降，降幅比1-4月略有扩大。1-5月，汽车产销1023.70万辆和1026.59万辆，同比下降13.01%和12.95%。从1-5月产销情况来看，受宏观经济下行压力，部分地区国六排放标准提前实施等因素影响，汽车产销仍处于低位运行，主要表现在市场消费乏力，消费信心不足，观望情绪明显等。图表 SE

9、Q 图表 * ARABIC 1 2018年5月-2019年5月中国汽车市场产销情况表生产销售产量（辆）环比（%）同比（%）销量（辆）环比（%）同比（%）2018年5月2344351-2.2612.842287706-1.379.612018年6月2289630-2.335.772273669-0.614.792018年7月2042780-10.78-0.661889115-16.91-4.022018年8月1999943-2.10-4.38210335911.34-3.752018年9月235616417.81-11.71239406213.82-11.552018年10月2334467-0.

10、92-10.052380127-0.58-11.702018年11月24983737.02-18.8925478197.05-13.862018年12月2482174-0.65-18.3926614654.46-13.032019年1月2365152-4.71-12.052367278-11.05-15.762019年2月1409754-40.40-17.371481602-37.41-13.772019年3月255800281.45-2.73252001370.09-5.182019年4月2052022-19.78-14.451980497-21.41-14.612019年5月1848342

11、-9.93-21.161912565-3.43-16.40数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院2、2019年5月份中国乘用车产销情况5月，乘用车仍处于低迷态势，产销量降幅仍大于汽车行业总体。5月，乘用车生产149.14万辆，环比下降10.18%，同比下降23.69%；销售156.12万辆，环比下降0.87%，同比下降17.37%。1-5月，乘用车产销837.94万辆和839.87万辆，同比下降15.56%和15.17%。当前乘用车市场低迷态势并没有改观，下半年，随着符合国六标准的车型不断增加，以及减税降费等一系列政策措施效果的持续显现，特别是6月初国家发展改革委、生态环境部、商务部联合发

12、布的推动重点消费品更新升级 畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年），将为乘用车市场带来相对积极的作用，乘用车市场情况或将有一定程度好转。图表 SEQ 图表 * ARABIC 2 2018年5月-2019年5月中国乘用车市场生产情况表生产销售产量（辆）环比（%）同比（%）销量（辆）环比（%）同比（%）2018年5月1954238-2.2811.821889414-1.37.892018年6月1930769-1.24.661874181-0.812.312018年7月1725270-10.64-1.91589544-15.19-5.32018年8月1705195-1.16-4.71178

13、987112.60-4.552018年9月202478018.74-11.86206047815.12-12.042018年10月2002211-1.11-10.012046840-0.66-12.992018年11月21229246.03-20.4621734856.19-16.062018年12月2054631-3.22-21.2722331082.74-15.842019年1月1995087-2.90-14.392021089-9.49-17.712019年2月1140254-42.85-20.771219497-39.66-17.352019年3月208975383.27-4.9720

14、1944365.60-6.882019年4月1660452-20.54-16.971574877-22.01-17.732019年5月1491350-10.18-23.691561172-0.87-17.37数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院5月，中国品牌乘用车共销售56.46万辆，环比下降3.44%，同比下降28.11%，占乘用车销售总量的36.17%，占有率比上月下降0.96个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售38.27万辆、37.20万辆、15.62万辆、5.98万辆和0.98万辆，分别占乘用车销售总量的24.51%、23.83%、10.01%、3.83%和0.6

15、3%。与上月相比，日系和美系销量小幅增长，其他外国品牌有所下降，韩系降幅更为明显。图表 SEQ 图表 * ARABIC 3 2018年5月-2019年5月乘用车分系列市场份额情况中国品牌德系日系美系韩系法系2018年5月41.5921.3819.3310.394.781.682018年6月40.4321.3919.969.676.091.442018年7月40.1223.9520.6110.593.080.992018年8月38.2223.7019.9710.705.081.112018年9月39.1422.5520.0510.965.391.002018年10月41.6121.0519.72

16、10.735.181.042018年11月41.8621.3320.179.835.110.782018年12月43.8719.7718.588.967.170.712019年1月41.1522.7921.2710.133.080.772019年2月42.8624.0017.888.944.980.672019年3月41.2621.4120.408.866.360.862019年4月37.1324.5722.529.614.730.652019年5月36.1724.5123.8310.013.830.63数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院5月，基本型乘用车（轿车）销售78.43万辆，环

17、比下降0.88%，同比下降16.58%；运动型多用途乘用车（SUV）销售64.26万辆，环比下降0.80%，同比下降15.59%；多功能乘用车（MPV）销售10.79万辆，环比增长13.51%，同比下降22.40%；交叉型乘用车销售2.64万辆，环比下降35.25%，同比下降46.03%。图表 SEQ 图表 * ARABIC 4 2018年5月-2019年5月乘用车分车型销售情况轿车SUVMPV交叉型销量环比同比销量环比同比销量环比同比销量环比同比2018年5月9400801.2612.09761326-66.511390541.41-7.114895425.681.682018年6月9634

18、122.489.11737585-3.12-0.52129263-7.04-21.0343921-10.280.532018年7月814595-15.45-1.25632709-14.22-8.24106602-17.53-21.935638-18.8629.742018年8月90111210.62-3.4273755316.57-4.6811930411.92-13.5931902-10.485.142018年9月100589111.63-13.3887275118.33-10.114698323.2-11.39348539.25-21.932018年10月995769-1.01-10.05

19、870918-0.21-14.691472180.16-22.4232935-5.50-5.272018年11月10762848.09-11.949088974.36-18.061499701.87-30.813833416.39-7.212018年12月1028494-4.44-14.39816238.00-16.3217615217.46-22.854683922.19-9.652019年1月986208-4.11-14.89878880-10.47-18.86129554-26.45-27.4426447-43.54-25.992019年2月579500-41.24-14.4053018

20、7-39.67-18.6088432-31.74-27.2321378-19.17-16.702019年3月94927963.81-7.5286783563.68-5.8015160571.44-14.0650724137.2714.072019年4月791234-17.02-14.77647777-24.99-20.0295063-37.3-30.6740803-19.564.762019年5月784275-0.88-16.58642570-0.8-15.5910790613.51-22.426421-35.25-46.03数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院2019年5月，小排量乘用

21、车销售环比小幅增长，同比明显下降，市场占有率高于上月及上年同期水平。1.6升及以下排量的乘用车5月共销售109.34万辆，环比增长0.17%，同比下降15.67%；1.6升及以下排量乘用车销量占乘用车总销量比重为70.04%，市场份额较上月高0.73个百分点，较上年同期提高1.41个百分点。2019年5月，1.6升及以下排量轿车共销售62.31万辆，环比增长0.50%，同比下降13.84%；1.6升及以下排量轿车销量占轿车总销量比重为79.45%，市场份额较上月高1.09个百分点，较上年同期提高2.52个百分点。图表 SEQ 图表 * ARABIC 5 2019年5月乘用车分排量销售汇总表指标

22、名称销量（辆）环比变化（%）同比增长（%）乘用车总计1561172-0.87-17.37(一）国内制造1537002-0.97-17.47其中：纯电动7484416.7215.02排量1升5022850.51升排量1.6升968344-2.59-20.881.6升排量2.0升400967-3.86-20.32.0升排量2.5升359405.75-38.572.5升排量3.0升6592-30.6365.213.0升排量4.0升8425061.544.0升以上3500(二）CKD241706.13-11.04其中：纯电动000排量1升0001升排量1.6升0001.6升排量2.0升158498.7

23、5-21.522.0升排量2.5升4256-2.437.042.5升排量3.0升0003.0升排量4.0升40655.9435.594.0升以上000数据来源：中国汽车工业协会，中商产业研究院整理3、2019年5月份中国商用车产销情况2019年5月，商用车产销环比、同比均出现较为明显下降。5月，商用车生产35.70万辆，环比下降8.83%，同比下降8.50%；销售35.14万辆，环比下降13.37%，同比下降11.79%。1-5月，商用车产销分别完成185.76 万辆和186.72万辆，产量同比增长0.67%，销量下降1.30%。图表 SEQ 图表 * ARABIC 6 2018年5月-201

24、9年5月中国商用车市场产销情况表生产销售产量（辆）环比（%）同比（%）销量（辆）环比（%）同比（%）2018年5月390113-2.1518.25398292-1.6618.622018年6月358861-8.0112.183994880.318.22018年7月317510-11.526.65299571-25.013.342018年8月294748-7.17-2.433134884.651.112018年9月33138412.39-10.823335846.38-8.392018年10月3322560.26-10.30333287-0.09-2.832018年11月37544913.00-

25、8.6937433412.321.682018年12月42754313.88-0.9842835714.435.242019年1月370065-13.443.18346189-19.18-2.182019年2月269500-27.180.95262105-24.298.022019年3月46824973.758.7250057090.982.362019年4月391570-16.39-1.8405620-18.990.132019年5月356992-8.83-8.50351393-13.37-11.79数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院4、2019年5月份中国客车销售情况2019年5月

26、，客车销售环比小幅下降，同比下降明显。当月客车完成销售3.29万辆，环比下降2.06%，同比下降26.08%。分车型来看，三大类车型销量环比均有小幅下降，而同比来看降幅均超过10%，其中大型客车销量同比下降36.13%，中型客车销量同比下降56.71%，微型客车销量同比下降12.78%。图表 SEQ 图表 * ARABIC 7 2018年5月-2019年5月中国客车分车型销售情况表单位：辆，%大型客车中型客车轻型客车销量环比同比销量环比同比销量环比同比2018年5月879444.7173.28882488.83127.31269562.420.382018年6月7036-19.99-12.81

27、4097-53.57-26.75281544.44-7.742018年7月4428-37.07-28.494067-0.73-22.6722671-19.4814.142018年8月543922.83-24.78479117.8-21.062616515.414.42018年9月710030.54-1.59609327.18-19.6125269-3.42-10.182018年10月5034-29.1-46.415673-6.89-5.0524054-4.81-11.672018年11月844267.7-30.39667517.66-31.692885219.953.432018年12月122

28、0144.53-39.591220182.79-23.483648326.45-2.282019年1月6162-49.5033.814776-60.8634.1920141-44.79-13.612019年2月1926-68.74-24.201303-72.72-23.8914983-25.6110.172019年3月5549188.110.674444241.06-5.5530844105.861.962019年4月58214.90-4.214034-9.23-13.6723788-22.88-9.612019年5月5617-3.50-36.133820-5.30-56.7123512-1.

29、16-12.78数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院5、2019年5月份中国货车销售情况2019年5月，货车销售环比、同比均明显下降。当月货车共完成销售21.34万辆，环比下降17.67%，同比下降16.72%。分车型来看，本月四大类车型销量环比、同比全线下降，从降幅来看，中型货车表现较差，环比、同比降幅均为四个车型中最高；重型货车销量环比和同比下降也十分明显；轻型货车和微型货车销量下降幅度尽管没有上述两类车型大，但总体来看呈现走弱态势。图表 SEQ 图表 * ARABIC 8 2018年5月-2019年5月中国货车销售情况表重型货车中型货车轻型货车微型货车销量环比同比销量环比同比销量环

30、比同比销量环比同比2018年5月32309-9.6458.541697218.8736.17152318-6.8524.42545668.7410.042018年6月32059-0.7748.6513566-20.076.811579043.6731.36593238.7238.412018年7月21460-33.0624.647960-41.32-33.85117411-25.648.1551042-13.9662.362018年8月19189-10.581.391083736.14-19.841187291.126.385715911.9857.882018年9月206587.66-0.2

31、9816-9.42-41.8613596914.43-2.2153333-6.6916.462018年10月18341-11.22-16.409516-3.06-42.49135729-0.181.57546382.4530.762018年11月188302.67-10.269021-5.20-46.6415093511.2-1.746043210.6033.562018年12月206859.8513.051044115.74-46.5918291221.19-0.306922514.5551.112019年1月2404416.242.158381-19.73-33.3137310-24.93

32、-1.1450817-26.5911.812019年2月19414-19.316.387031-16.11-19.91108829-20.749.4536809-27.577.122019年3月3391674.7-6.241276781.58-26.1219642080.48-2.997027890.930.122019年4月30155-11.23-15.6611040-13.53-22.68166268-15.381.6451738-26.383.12019年5月22232-26.27-31.197598-31.18-55.23135428-18.55-11.1248137-6.96-11.

33、78来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院新能源汽车产销情况（1）总体产销情况5月，新能源汽车产销增速也有所放缓。当月新能源汽车产销分别完成11.21万辆和10.44万辆，比上年同期分别增长16.91%和1.80%。其中纯电动汽车产销分别完成9.36万辆和8.32万辆，比上年同期分别增长21.75%和1.35%；插电式混合动力汽车产销分别完成1.83万辆和2.09万辆，产量比上年同期下降4.24%。销量增长2.24%。（2）动力电池生产情况根据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据，5月，我国动力电池产量共计9.9GWh，环比增长35.6%。其中三元电池产量6.5GWh，环比增长49.5%，占

34、总产量比65.0%；磷酸铁锂电池产量2.3GWh，环比下降16.9%，占总产量比23.4%。锰酸锂电池5月产量增长明显，共计1.1GWh，环比上升455.8%。1-5月，我国动力电池累计产量达37.0GWh，其中三元电池累计生产22.9GWh，占总产量比61.8%；磷酸铁锂电池累计生产12.2GWh，占总产量比33.0%；其他材料电池占比5.2%。1-5月份，我国动力电池产业产量排名前三名企业共计生产25.6GWh，占比69.0%；前五名企业共计生产28.6GWh，占比77.1%；前十名企业共计生产32.6GWh，占比88.0%。5月，我国新能源汽车市场共计41家动力电池企业实现装车配套，较4

35、月份减少2家。排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为3.9GWh、4.3GWh和4.9GWh,占总装车量比分别为69.2%、75.9%和86.2%。2019年1-5月，我国新能源汽车市场共计61家动力电池企业实现装车配套，排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为17.5GWh、18.6GWh和20.7GWh，占总装车量比分别为74.7%、79.7%和88.4%。2019年1-5月，我国动力电池企业装车量排名为：宁德时代、比亚迪、合肥国轩、时代上汽、力神电池、孚能科技、中航锂电、亿纬锂能、比克电池、多氟多新能源。（3）充电基础设施推广应用情况根据中国电动

36、汽车充电基础设施促进联盟发布的数据，截至2019年5月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩40.1万台，其中交流充电桩22.9万台、直流充电桩17.1万台、交直流一体充电桩0.05万台。2019年5月，公共类充电桩较2019年4月增加9658台。从2018年6月到2019年5月，月均新增公共类充电桩约11205台，2019年5月同比增长50.5%。7、2019年5月份中国重点企业销售情况5月，汽车销量排名前十位的企业依次是：上汽、东风、一汽、广汽、北汽、长安、吉利、长城、华晨和奇瑞，分别销售47.77万辆、27.23万辆、26.32万辆、15.91万辆、15.50万辆、11.35万辆、9.07

37、万辆、6.26万辆、5.83万辆和5.10万辆。与上月相比，上汽、东风和广汽销量略有增长，其他企业呈不同程度下降，其中长城、华晨和吉利下降更为明显。5月，上述十家企业共销售170.33万辆，占汽车销售总量的89.06%，占有率较上月高0.61个百分点。图表 SEQ 图表 * ARABIC 9 2019年5月汽车生产企业前十家销量排名数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院2019年5月，乘用车销量排名前十位的企业为：上汽大众、上汽通用、一汽大众、东风有限（本部）、吉利控股、上汽通用五菱、一汽丰田、广汽本田、东风本田和上汽股份，分别销售15.40万辆、14.12万辆、13.50万辆、9.75万

38、辆、9.03万辆、7.93万辆、7.09万辆、6.52万辆、6.30万辆和5.50万辆。5月，上述十家企业共销售95.16万辆，占乘用车销售总量的60.95%，占有率较上月高0.44个百分点。图表 SEQ 图表 * ARABIC 10 2019年5月乘用车生产企业前十家销量排名数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院2019年5月，商用车销量排名前十位的企业依次为：东风公司、北汽福田、中国一汽、上汽通用五菱、中国重汽、江淮股份、江铃控股、长安汽车、陕汽集团和保定长安，分别销售4.82万辆、4.35万辆、3.44万辆、3.07万辆、2.35万辆、2.17万辆、1.84万辆、1.76万辆、1.6

39、0万辆和0.86万辆。5月，上述十家企业共销售26.26万辆，占商用车销售总量的74.74%，占有率较上月高1.00个百分点。图表 SEQ 图表 * ARABIC 11 2019年5月商用车生产企业前十家销量排名数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院二、2019年6月份中国汽车行业要闻1、5月汽车经销商库存预警指数位于警戒线之上6月3日，中国汽车流通月度形势分析会在京举办。在会上，中国汽车流通协会发布关于我国汽车经销商当前生存状况及相关建议的报告，报告指出，今年4月份，经销商库销比已达2.0（合理系数为0.8-1.2），全行业库存高达300多万辆，流通环节库存占压的资金额高达5000亿元。

40、受经济大环境影响，5月车市继续呈现低迷态势。受部分区域7月1日提前实施国六排放标准影响，经销商加大对国五车的清库力度。在国五与国六切换期间，消费者持币观望氛围浓厚；市场需求惨淡，但厂家国五车型还源源不断压给经销商，国五车型清库压力很大，市场价格混乱，经销商盈利状况进一步恶化。5月，汽车经销商库存预警指数为54.0%，环比下降7.0个百分点，同比上升0.3个百分点，库存预警指数位于警戒线之上。点评：当前汽车行业存在三个主要矛盾，一是汽车厂家以产定销的做法与市场经济下销售模式之间的矛盾，二是汽车厂家以成本定价法确定的批售价格与经销商供求关系决定的市场价格之间的矛盾，三是汽车厂家按产量规模来涉及的渠

41、道网点与相对饱和的市场需求之间的矛盾。在当前的市场形势下，生产企业应以销定产，减少库存，避免社会资源浪费，切实做好供给侧结构性调整。还应构建以市场需求关系决定的价格调节体系，并合理布局销售渠道网点。2、2018年我国实施汽车召回221次国家市场监督管理总局发布了关于2018年全国汽车安全与召回状况的通告。通告指出，2018年全年我国共实施汽车召回221次，涉及缺陷车辆1251.28万辆，召回次数和召回数量分别比2017年减少12%和37.6%（2017年峰值是因高田气囊召回造成的）。截至2018年底，我国累计实施汽车召回1768次，涉及缺陷车辆6925万辆，汽车产品生产者因召回而投入直接费用总

42、计约529亿元，累计挽回消费者损失520亿元。从召回性质看，2018年受市场监管总局调查影响召回次数为59次，占召回总次数的27%；涉及缺陷车辆679.87万辆，占召回总数量的54%，缺陷调查仍是发现车辆产品缺陷的主要方式。截至2018年底，受调查影响召回累计达369次，涉及缺陷车辆3992.67万辆，约占召回总量的58%。点评：汽车产品复杂度高，零部件数量巨大，安全检测只涉及到重要总成、零部件和主要指标，尽管汽车厂商有严格的质量标准，但仍然难免出现纰漏。召回则是对汽车安全监测的一项重要补充，可及时修正质量纰漏，保护消费者的安全和合法权益。目前，实施召回已成为汽车生产企业的常态化活动。3、5月

43、我国新能源汽车产销保持稳步增长中国汽车工业协会12日公布数据显示，1-5月，我国汽车产销同比继续下降，降幅比1至4月略有扩大。1-5月，我国汽车产销量达1023.7万辆和1026.59万辆，同比下降13.01%和12.95%。其中，乘用车产销837.94万辆和839.87万辆，同比下降15.56%和15.17%；商用车产销185.76万辆和186.72万辆，产量同比增长0.67%，销量下降1.3%。5月我国新能源汽车产销保持稳步增长。当月我国新能源汽车产销完成11.21万辆和10.44万辆，比上年同期增长16.91%和1.8%。1至5月，我国新能源汽车产销完成47.98万辆和46.45万辆，比

44、上年同期增长46%和41.51%。其中，纯电动汽车产销完成37.99万辆和36.09万辆，同比增长51.99%和44.07%；插电式混合动力汽车产销完成9.93万辆和10.3万辆，同比增长26.4%和32.7%。点评：下半年，随着符合国六标准的车型不断增加，以及减税降费等一系列政策措施效果的持续显现，特别是三部门联合印发的推动重点消费品更新升级 畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年），将为汽车市场带来积极影响，新能源汽车产销有望继续保持较快增长。4、广州、深圳：汽车限购松绑 两年新增18万个购车指标6月2日，广州市交通运输局与深圳市交通运输局分别发布了关于增加中小客车增量指标配置额度

45、的通告，其中，广州市将在2019年6月至2020年12月，增加10万个中小客车增量指标额度；深圳则将自2019年6月起，在原定每年普通小汽车增量指标配置额度为8万个的调控目标基础上，在2019年至2020年每年增加投放普通小汽车增量指标4万个。广州市与深圳市的通告是对5月28日，广东省发布的广东省完善促进消费体制机制实施方案中，要求“逐步放宽广州、深圳市汽车摇号和竞拍指标，扩大准购规模，其他地市不得再出台汽车限购规定。”的迅速响应，两市从2019年6月到2020年底的19个月时间内共计18万个新增购车指标，或将对当地乃至所在区域的汽车市场起到一定的刺激作用。5、京津冀：动力蓄电池回收利用项目提

46、速6月4日，工信部发布消息称，京津冀三地加快推进动力蓄电池回收利用试点工作，北汽鹏龙、北汽新能源、北汽福田以及格林美、厦门钨业、河北钢铁集团等产业链上下游企业近日共同在河北省黄骅市合作实施了北汽鹏龙动力电池梯次利用及资源化项目。据了解，北汽鹏龙动力电池梯次利用项目将分两期建设，一期为梯次利用项目，占地面积230亩，预计总投资5.26亿元，分三个阶段实施。二期为资源化回收项目，拟投资12亿元，主要从事动力电池的回收处理、资源化。6、上海：建成全球最大加氢站6月5日，目前全球规模最大、等级最高的氢燃料电池汽车加氢站在上海化工区正式落成。此次落成的上海化工区加氢站，不仅可为在区内示范运营的20辆上汽

47、氢燃料电池车配套，也将向社会各界提供商业化服务。作为目前全球规模最大、等级最高的氢燃料电池汽车应用全场景加氢站，上海化工区加氢站占地约8000平方米，氢气日供应能力约2吨，具有氢气加注、鱼雷车充装、燃料电池汽车维护保养和充电功能。值得一提的是，加氢站利用化工区副产氢作为氢气来源，实现了资源的循环利用。7、广西：出台政策助汽车产业过难关为帮助当前广西汽车产业渡过难关，日前，广西自治区发布2019年广西汽车下乡专项活动实施方案，对汽车及零部件企业在生产和销售方面进行奖励和补贴，活动从5月15日持续到8月15日（其中新能源汽车奖励补贴时间截至6月25日）。活动期间，上汽通用五菱、东风柳汽达到指定销量

48、，可获得上亿元奖励。柳州市也制定柳州市促进工业稳增长、调结构十条措施，重点加大对汽车产业的扶持。柳州市鼓励汽车扩大适销产品的生产和销售，结合自治区落实国家发改委等十部门进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）中汽车产业优惠政策，按照柳州企业享受到自治区奖励标准的40%，配套安排市级财政资金奖励。同时，鼓励汽车企业开拓海外市场，新研发的车型出口量达到100辆后，每个车型给予100万元奖励；对出口的汽车产品，每台出口车辆给予1000元的物流补贴。柳州市还加大汽车及零部件项目扶持力度。加快汽车产业技改资金、零部件再升级改造扶持资金等财政预算内资金使用和安排工作，20

49、19年上半年安排资金7500万元以上。8、安徽：将于7月1日起实施国家第六阶段机动车排放标准安徽省政府近日下发了关于实施国家第六阶段机动车排放标准的通告，要求该省于7月1日起实施国家第六阶段机动车排放标准。车辆是否达到国家第六阶段机动车排放标准，可查看车辆环保信息随车清单，并登录机动车环保网查询核实。通告称，自2019年7月1日起，安徽省所有销售和注册登记的轻型汽车应符合或严于轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)(GB18352.62016)6a阶段标准要求；自2019年7月1日起，安徽所有销售和注册登记的重型燃气车，须符合重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)(GB1

50、7691-2018)6a阶段标准要求。9、海关总署：一季度汽车进口量23.5万辆 同比下降15.9%日前，海关总署统计了今年一季度我国汽车进口量。数据显示，1-3月汽车进口总量为23.5万辆，同比降低15.9%，总价值达724亿元，同比下降10.6%。一季度进口的汽车均价为每辆30.8万元，同比涨6.3%。从主要进口来源地看，自欧盟进口的汽车为11万辆，同比减少20.6%；自日本进口的汽车为6.6万辆，同比减少12.8%；自美国进口的汽车为5.2万辆，降幅从去年同期的17%收窄至2.1%。总体拉看，我国汽车的进口地主要来自欧盟，占比约46.7%；来自美国的进口车占总进口量的22%；来自日本的进

51、口车占28.1%。点评：一季度我国汽车进口量减少的原因主要是国内汽车销量下滑。此外，自2019年1月1日起，我国对原产美国的汽车及零部件暂停加征关税3个月，且4月1日起继续暂停加征关税。这在一定程度上缓和中美贸易紧张局面，所以来自美国的进口车出现了回暖。不过，中美贸易关系向好的局势并没有持续。虽然海关总署尚未公布4、5月汽车进口量，但目前预计因受中美贸易摩擦和中国国内市场依旧下滑的双重影响，二季度进口量仍将持续走低。10、乘联会：5月中国品牌乘用车市场占有率降至34.1%近日，乘联会发布2019年5月份全国乘用车市场深度分析报告，报告显示中国品牌市场占有率已经降至34.1%，创2019年新低。

52、据相关统计数据显示，2019年1月份中国品牌市场占有率为40.2%；2月份中国品牌市场占有率为41.2%；3月份中国品牌市场占有率为42.4%；4月份中国品牌市场占有率为36.7%。从数据上看，中国品牌市场占有率自4月份开始明显开始下降，且5月份数据并没有得到好转，且1-5月份中国品牌综合市场占有率为39.1%，也在40%的红线之下。此外，根据近几年的历史统计数据显示，自2016年开始中国品牌市场占有率始终保持在40%以上，而目前的市场占有率数据意味着中国品牌市场占有率已经降至2015年水平。点评：在中国品牌市场占有率持续下滑的同时，主流合资品牌市场占有率却持续提升。中国品牌的市场下滑主要来自

53、主流合资品牌的冲击。随着中国汽车市场的增速放缓，中国品牌面临的压力也随之增大。11、乘联会：汽车进出口呈现好转迹象6月24日，乘联会发布数据显示，5月国内汽车进出口呈现好转迹象。在经历4月13%的负增长之后，5月国内汽车出口出现转机。数据显示，5月，我国共出口汽车10.6万辆，同比增长5.1%，环比增长19%；1-5月，国内累计出口汽车44万辆，同比增长2.1%，出口金额达到56亿美元，同比微降4%。与整体市场相比，新能源车型出口表现更加突出。数据显示，5月新能源汽车出口2.35万辆，同比增长1661.8%；1-5月，新能源汽车出口8万辆，同比增长162.2%。同时，进口车市场呈现复苏之势。5

54、月，国内汽车进口10万辆，同比增6.1%，环比下降2%；1-5月，累计进口43.8万辆，同比下降5.2%。国内进口新能源车5月表现强势，达到1.37万辆，同比增长95.6%；1-5月进口新能源车6.2万辆，同比增长82.2%。其中，纯电动乘用车5月进口5632辆，同比增长47%；插电混动的进口1358辆，同比增长339%。点评：去年5月新能源出口需求不足导致基数较低，今年同期呈现爆发性增长。此外，在退税政策刺激下，3月出口偏强，尤其是货车、乘用车和多功能车的出口表现很好，拉动了前5个月新能源出口的增长。12、沈阳：建设恒大国能新能源汽车项目沈阳市政府最新公布消息显示，沈阳市政府与恒大集团15日

55、签订战略合作协议，恒大集团将发挥品牌优势、产业优势和融资优势，在新能源汽车、文化旅游、健康养生等诸多领域投资约1200亿元。据介绍，作为此次战略合作的一大亮点，恒大集团将依托沈阳市坚实的装备制造业基础、雄厚的零部件配套能力和较为完备的汽车产业体系，布局新能源汽车产业。具体而言，恒大国能新能源汽车投资控股集团有限公司将投资建设恒大国能新能源汽车项目，恒大动力科技集团将投资建设恒大轮毂电机项目，恒大新能源科技集团将投资建设恒大新能源电池项目。13、广州：正式发布首批自动驾驶路测牌照广州的自动驾驶路测即将正式开启。近日，AutoX、广汽集团、文远知行、小马智行、深兰等企业收到由广州市交通运输局、广州

56、市工业和信息化局、广州市公安局颁发的路测通知书，成为首批获得广州市智能网联汽车道路测试资格的企业。继北上深之后，广州成为国内第四个获得自动驾驶路测牌照的超一线城市。根据中国汽车工业信息网统计，截至今年4月份，国内已颁发109张自动驾驶路测牌照，共涉及16个城市。其中北京颁发数量最多且远超其他城市，为59张，其次是重庆，数量为12张，江苏省则有三个城市颁发了自动驾驶牌照，分别为常州、无锡、苏州。14、广东：加快推进新能源汽车产业发展近日，由广东省商务厅、日本北陆银行主办的“广东-日本新能源汽车企业对接会”在广州举行，EIZO株式会社等多家日方汽车相关企业及广州、深圳、佛山、惠州、肇庆等地商务局、

57、汽车企业参加。快速发展的广东新能源汽车产业和政策利好,为中外汽车零部件企业提供了广阔市场。2018年12月，位于广州番禺的广汽智联新能源汽车产业园迎来一系列项目竣工和奠基；今年6月1日，戴姆勒与比亚迪联合宣布自7月1日起，奔驰将正式负责腾势部分业务的运营；5月，日本丰田汽车牵手广汽集团宣布，双方共同投资113.29亿元（折合约164394万美元），对新能源汽车产能进行扩建，未来广汽丰田将新增40万辆产能，并计划2022年全部建成投产。广东正通过创新驱动，抢占新能源汽车发展制高点，构筑全新领先优势，加速从汽车大省向汽车强省迈进。14、泉州：打造无人驾驶产业集群福建省泉州金控集团、泉州交发集团、市

58、基金公司三方组成泉州国有企业联合体与深圳牧月科技有限公司，并于日前正式签订合作协议，落地港口码头区域物流无人驾驶项目。本项目总投资52亿元，首期投资4亿元。通过本次泉州国有企业联合体的助推，牧月科技注册地将迁入泉州市，并以此作为全国总部，着力打造集研发、生产、运营为一体的智能制造公司。借助牧月科技核心企业的影响力，泉州国有企业联合体还将不断优化产业环境，吸引带动无人驾驶上下游关联企业落户泉州，打造无人驾驶千亿产业集群，响应“中国制造2025”发展纲要要求，为海峡西岸经济区创造全新的经济增长引擎。三、三部门发文推动重点消费品更新升级 汽车消费有望回暖2019年6月3日，国家发展改革委、生态环境部

59、、商务部联合发文，推动汽车、家电、消费电子产品等重点消费品更新升级，增强市场消费活力，并进一步巩固产业升级势头，实现产业高质量发展。在汽车产业方面，该文件坚持以供给侧结构性改革为主线，为汽车产业升级明确了发展方向，推动汽车产品更新升级，同时打通了汽车产品消费关键环节，将在一定程度上有效提升国内汽车产品需求水平，对于促进汽车消费回暖有积极作用。1、三部门联合发文全方位推动汽车产品消费更新升级为贯彻中央经济工作会议精神和政府工作报告部署，深入落实中共中央国务院关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见（中发201832号）和国务院办公厅关于印发完善促进消费体制机制实施方案（2018-

60、2020年）的通知（国办发201893号），2019年6月3日，国家发展改革委、生态环境部、商务部联合印发推动重点消费品更新升级 畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）（以下简称方案）。方案重点聚焦汽车、家电、消费电子产品领域，目的是进一步巩固产业升级势头，增强市场消费活力，提升消费支撑能力，畅通资源循环利用，促进形成强大国内市场，实现产业高质量发展。方案从四个方面入手，全方位提升汽车消费升级。首先，在巩固产业升级势头，不断优化市场供给方面，方案明确，应牢牢把握新一轮产业变革大趋势，大力推动汽车产业电动化、智能化、绿色化，并在四个方面提出要求。一是大幅降低新能源汽车成本。加快新一代车