中国从印尼菲律宾进口镍矿存在的问题及对策研

1、 镍主要是用于生产不锈钢合金钢、各种特殊合金、镀镍、陶瓷制品、电池、催化剂等，目前，在全球有色金属中镍的消费量仅次于铜铝铅锌居有色金属第五位。其中有2/3的镍消费量用于生产不锈钢，1吨不锈钢平均消费40公斤镍（不锈钢有镍、铬两个系列，这里只是估算）。近年来中国不锈钢的消费量不断增加，从1999年的140万吨左右，快速增加到2008年的950万吨左右，随着中经济的快速发展，不锈钢的需求量还将继续大幅增长，1990年-1999年中国的不锈钢产量实证徘徊在25到40万吨，镍/钢比例0.4，与世界平均镍/钢比例1.1和工业发达国家的1.6-2.3有很大的差距。2002年120万吨，2003年180万吨

2、，2004年275万吨，2005年387万吨，仅距中国不锈钢产量数据测算，2012年中国的镍消费量将达到32-45万吨，2005年以前，我国进口镍矿较少，主要是进口澳大利亚镍精粉。从2006年开始，全球金属镍和镍精粉供应紧张，价格暴涨，为满足国内对镍的需求，我国开始了大规模的从国外进口镍矿，据海关统计，2006年全年我国共进口镍矿(主要为低品位的红土镍矿)3778万t，同比增加了68l 。进入2007年，进口红土镍矿数量继续增长，到2010年猛增到2280.3万吨， 我国镍矿储量虽居世界第9位，但限于开采能力，国内供给难以满足需求巨大的增量需求，国内处于巨大的短缺市场，进一步开拓国际市场来满足

3、国内对于镍矿的巨大需求成为必然选择。中国国内镍矿及其镍金属的供给能力截止到2008年底，中国查明的镍矿产地共计109处，分布在29个省，其中主要集中在甘肃，约占总量的54%，其次分布在新疆、云南、吉林、四川、山西和青海等6省区，合计资源量占38%，其余分布在其他的省份，从图中我们可以看到中国的镍矿分布相对集中，其中尤以甘肃金川镍矿所占比重最大，占据90%以上，但是一年总供给量约为12万吨左右，与按照不锈钢需求量相比较，估计其中缺口大约为30万吨纯镍，按照镍矿品味1.8个百分点在测算，所需进口量为1666.7万吨。 中国资源/储量开发利用现状主要镍矿开发情况 单位 万吨 表-1矿山名称储量基础储

4、量资源量合计现开发状况吉林红旗岭4.18 4.70 1.94 6.64 生产吉林漂河矿0.56 1.54 0.00 1.54 生产激淋赤柏松2.82 3.52 1.02 4.54 生产四川冷水箐0.00 0.25 0.15 0.40 生产云南白马寨0.12 0.34 1.47 1.81 生产甘肃金川205.31 236.66 207.50 444.16 生产青海元石山2.40 3.00 12.61 15.61 基建新疆克拉通克5.24 5.52 14.90 20.42 生产新疆黄山-黄山东2.62 3.74 71.71 75.45 生产陕西煎茶岭4.51 5.63 6.60 12.23 暂停云

5、南墨江-元江2.16 2.46 61.92 64.38 基建合计229.92 267.36 379.82 647.18 占查明资源储量%99.00 98.00 72.00 81.00 数据来源 中国国土资源信息中心 中国国内和做外合作项目近期可供能力单位：镍金属量 万吨 表-2中国国内矿山2005年2010年国外合作项目建设时间产能甘肃6.26 10.00 巴布亚新几内亚2006/9 3.20 新疆0.20 1.50 赞比亚姆纳里2008年90.90 吉林0.48 0.60 古巴Camariocas2.20 其他0.33 0.30 缅甸达贡山2011年3.00 澳大利亚塔斯马尼亚合计7.27

6、12.40 合计9.00 数据来源 中国国土资源信息中心二、世界镍矿分布开发利用状况 目前，全球已探明的镍储量约为1.6亿吨，其中硫化矿约占30%，红土镍矿约占70%。但是上个世纪主要的的冶炼技术是针对硫化矿的，所以开采的主要是硫化矿，而近20年来由于硫化镍矿在资源勘探上没有重大突破，加之大量的开采，所以其保有储量急剧下降。目前，全球硫化镍矿资源已出现资源危机，且传统的几个硫化镍矿矿山（加拿大的萨德伯里、俄罗斯的诺列尔斯克、澳大利亚的坎博尔达、中国金川、印尼、菲律宾等）的开采深度日益加深，矿山开采难度加大，成本逐渐增加。为此，全球镍行业将资源开发的重点瞄准储量丰富的红土镍矿资源。从表3中我们可

7、以看出世界镍矿分布主要在澳大利亚、俄罗斯、古巴、加拿大、印尼、菲律宾等国家，中国虽然位列靠前，但却远远不能满足国内的巨大需求量。 世界镍矿储量 单位 万吨 表-3国家储量基础储量基础储量所占比重澳大利亚2400 2700 19.29%俄罗斯660 920 6.57%古巴560 2300 16.43%加拿大4901500 10.71%新克里多尼亚440 1200 8.57%南非3701200 8.57%中国110760 5.43%印度尼西亚3201300 9.29%菲律宾94520 3.71%其他国家956 1600 11.43%世界总计6400 14000 100.00%数据来源 中国国土资源

8、信息中心 红土镍矿资源为是硫化镍矿长期风化的结果，世界上红土镍矿分布在赤道线南北30度以内的地区，我国周边国家有镍矿储量1125万吨，相对集中的分布在几个国家，包括俄罗斯(660万吨)、印度尼西亚(320万吨)、菲律宾（41万吨）、缅甸(92万吨)和越南(12万吨)，但占世界总储量比例较大，约占23%。其中红土镍矿主要分布在印度尼西亚、菲律宾以及缅甸。而且世界红土型资源主要分布于搬到、岛屿边缘，大部分靠近海岸，便于外运。因此，红土镍矿但更是未来发展的趋势 中国镍矿进口数量 单位 万吨 表-42004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2.29 55.65 377.81

9、562.60 1237.20 1657.50 2280.30 数据来源 中国海关和有色金属网数据来源 中国海关统计数据、我的钢铁网、镍业网 图-1三、中国从印尼菲律宾进口镍矿的现状、存在问题 印度尼西亚镍矿主要分布在中苏拉威西岛，以及伊利安查亚的鸟头半岛地区。菲律宾的镍矿资源主要分布在诺诺克岛，分布非常集中，适于集中勘探，开采。数据来源 中国海关2011年统计数据 图-2 从图-2中我们可以看出2011年前3个月中国进口的红土镍矿中，74%来源于印尼，24%来源于菲律宾，这两个国家占据了绝大多数，其余2%来自其他国家，这样说明随着近些年的中国镍矿需求量的增加及其进口结构的调整，印尼和菲律宾已经

10、成为中国进口镍矿的主要国家，那么我们要保证中国的镍矿进口稳定需要做好这两个国家的进口工作，这也成为我们镍矿进口工作的重中之重。在进口印尼、菲律宾红土镍矿方面仍存在许多问题，下面分析一下在进口中存在的问题。（一）镍矿国内与国外的检验结果存在很大差异 日照口岸进口印尼红土镍矿国内外检验情况 表-5项目批次检验均值不合格情况国内国外差批次不合格率%镍含量37 1.52 1.59 -0.07 12.00 32.43 铁含量37 23.23 24.21 -0.98 11.00 29.73 磷含量33 0.005 0.009 -0.004 0.00 0.00 水分37 38.20 28.50 9.70 2

11、8.00 75.68 数据来源 日照检验检疫局统计数据 品质是商品最重要的标准，在镍矿的进口中也不例外，但是各个口岸进口的镍矿石国内外检测结果存在着巨大的差异，这会给国内的进口带来巨大的损失，下面通过对日照港进口印尼红土镍矿品质检验的结果进行了分析。在检验中最重要的标准是镍、铁、和水。从表5分析发现，印尼红土镍矿水分含量平均高达382 ，批次不合格率高达7568 ，水分含量高已成为该进口矿的显著特点；而且该矿水分国内外检验结果差异很大，检验值平均高于装港值近10个百分点，最高相差20个百分点以上。同时，从表中可以看出：印尼红土镍矿镍和铁含量不合格情况时有发生，批次不合格率分别为3243和297

12、3；镍含量和铁含量国内外检验结果存在一定的差异，镍含量CIQ检测值平均比装港值低007个百分点，铁含量CIQ检测值平均比装港值低098个百分点。从日常检验来看，印尼红土镍矿镍含量和铁含量的CIQ值一般都低于装港值，个别批次镍含量CIQ值甚至低于装港值027个百分点；印尼红土镍矿铁含量一般在20 25，铁含量低于20和高于40 的批次较少。此外，表中还显示，印尼红土镍矿中磷含量比较低，国内外检验结果平均值均小于0O1 ，这一点非常有利的。日照口岸进口印尼红土镍矿主要指标波动情况表-6项目批次最小值最大值极差极值标准差镍含量37 37 0.84 1.90 1.06 0.28 铁含量37 37 10

13、.66 49.17 38.51 11.16 磷含量33 33.000 0.001 0.025 0.024 0.007 水分37 37.00 28.90 45.10 16.20 5.06 数据来源 日照检验检疫局统计数据 印尼红土镍矿镍含量在084 20 之间波动，没有镍含量在2 以上的批次。检验中镍品味在1.8个百分点左右，因为上个世界日本韩国就与印尼合作，在印尼大量开采品质在2个百分点以上的镍矿，运回国内加工，这样中国就这能大量进口品质较低的红土镍矿了。 对于这个样品品质检验出入的问题，山东省福保贸易公司的操作方法是可以学习的。首先了解，国内的矿石检测方法和国外的检测方法，比较两者的不同，在

14、同一样品下的检测差异，最好是可以两样同时操作，然后在组织好货源之后，派专门的采样化验人员，全程跟踪整个采样化验的流程，当然了，要是可以的话最好是要求对方按照我方的操作采样化验路程来操作，期间也最大限度的防治对方人员做手脚，这样出来的结果最大限度的保证了矿的检验结果和到国内之后的检验结果有最小的差距，从而保证进货的安全性。镍矿运输过程中存在着航运风险 运输环节1%的缺陷就可能导致海上运输100%的失败，由于红土镍矿的特殊性，2010年底频频上演“海上杯具”，连续四艘船，在从印尼往中国运输矿石的过程中遭遇了沉船事故，除一艘为铁矿石外其他均为运输镍矿的船只。因为东南亚大部分为热带季风气候，形成原因是

15、受海陆热力性质差异及气压带和风带的季节移动。东南亚临最大洋太平洋，所以受海陆热力性质差异最明显，且境内无高大的山脉，暖湿气流能够深入且停留时间较长（夏秋季节也可受到台风影响延迟其雨季时间）。这里每年的6月-11月为雨季，大量降水更是提高了矿石的水分含量。在雨水丰富的印尼地区，镍矿水分含量较高，一般在30%以上，即一吨镍矿要含0.3吨的水，而这种泥巴状的镍矿石露天摆放时，在湿度较高的天气中含水量会更高。（三)镍矿开采环境与国内存在很大差异基础设施很落后是这里的一个显著特征，开矿所用的工程机械，国际基本没有销售更很少有生产，基本上全部靠进口，国内铁路网络建设非常落后，很多的港口码头没有铁路线通行，

16、只能靠简陋的公路来运行，这就大大制约了货物运输的速度，而且他们的码头泊位很小，镍矿船只大都在五万吨以上，只能停泊在锚地，有小吨位的驳船运到大船旁边在吊至船上，以来影响了装船速度，而来增加了成本，还增加了货物运输风险。这些基础设施建设的话就需要有丰富的矿藏和巨大的资金作为支持。一般企业是办不到的。 东南亚国家对镍矿资源的控制进一步加强，菲律宾矿业管理的主要法律依据是1995年颁布的矿业法（Republic Act No. 7942），该法规定，一切矿产资源归国家所有，任何勘探、开发、利用和矿产品加工活动都要受到国家的监督与控制。国家也可能直接开展此类矿业活动，也可能通过承包商签订矿产协议的方式参

17、与矿业活动。国家将依法承认和保护土著文化社区对其祖传土地的权利。菲律宾政府还设有多级矿业管理机构，国家环境和自然资源部是中央政府主管部门，负责包括矿产资源在内的多种自然资源的综合管理。（四）镍矿的交易价格和交易方式我方不能决定 国内巨大需求量，促使了国内的镍铁厂和贸易商纷纷涌入印尼菲律宾市场去开发收购大量的镍矿山，镍矿资源，使需求量短时间内大量增加，供求关系失衡，推动矿石价格一路上扬。 随之政府也加强了对镍矿资源的控制，印尼能源及矿物资源部煤炭矿物及地热部门主任表示将于2月正式启用针对镍等其它矿物的出口基准价格。业内人士均关注基准价格的具体推行方式和落实时间,并对定价模式做出两大猜测：一是印尼

18、方面或将重新启用红土镍矿FOB定价公式，明确规定公式中的作价系数。 红土镍矿FOB定价公式为原矿FOB价格=LME月均价*（1-含水量）*镍矿品位*作价系数，其中LME月均价是M-1（上月平均价），M（当月平均 价），M+1（下月平均价），近年来红土镍矿的定价参考这一公式。订立基准价格，或将重新启用这一公式，明确规定作价系数。目前，据业内人士透露，一般镍 含量在2.0%以上的镍矿作价系数在0.18到0.21之间。 另一种定价模式可能是根据LME月均价，直接规定不同含量的红土镍矿的FOB价格，并对出售价格进行严格审核，目前印尼当局表示基准价格推出后生产商在报税时需要附上发票记录清楚声明他们进行交

19、易时的确切价格，这种方式可操作性更强。印尼方面表述，提高政府税收保护国内资源是原因2010年矿商与客户根据协议单独制定价格，主要定价模式是开采成本+利润，而每吨红土镍矿的开采成本并不高，在20美元以内可以完成开采。为了保护国内资源，防止国内资源被贱卖，同时增加本国政府税收是印尼方加快基准价实施的原因。矿山开发模式的问题 国内存在很多单纯的贸易商，只是从国外进口镍矿，而没有自己的资源这样是不稳定的。首先，你的货源根本没办法保证。这里的上市矿产公司，基本上是外国矿产公司投资的，这些公司有自己的完善的渠道，在菲律宾开矿，就仅仅是开矿，市场运作，他们有专门的团队。开矿要的是稳定和持久，你的价格一月一变

20、，矿产公司就要承担很大的风险。而且说不定哪一天，你的公司关门，矿产公司难道也跟着关门？所以，你只能找这里的小矿主谈，向他们买，作为小规模开采，其中相当一部分是上市公司控股的，剩下的这些，他们一年也只能有20000吨的产能，而且还有年限。这样的私人矿主，早在开矿之前，肯定就有与投资方的销售合同，根本轮不到你上手。你可以收购当地村民自己挖的矿，但是这个量必定有限，而且，非法的东西，运输是个问题，一但被抓，损失惨重。 其次，你的优势并不明显。你终归是个二道贩子，买了矿之后，再卖给工厂，如果工厂过来找货源，收购价肯定比你的高，你就玩不转了。在货主看来，都是FOB Port in the Philipp

21、ines，对他来说，根本没什么差别，他当然更愿意卖个高价。四、针对于进口镍矿中存在的问题提出相应的对策（一）统一国内外检验标准，严格做好检验工作在国内检验检疫局制定的检测方法和法检成分有差异，在采样和化验的过程中存在诸多不同，这里中国的检验检疫机构需要和印尼菲律宾方面协调工作，尽快制定包括采样和化验以及法检成分在内的统一的标准和方法，这样才能近一步的规避其中存在的差异。 当然了，由于巨大的需求因素，导致买方可能渗透着认为操作的因素，在诚信还不是很发达的市场上，尽量的去规避信誉风险又是在镍矿进口中的一个重要工作。 这里山东日照福报贸易公司的做法便是一个很好的范例，他们首先了解国内外的不同的检验检

22、疫标准和方法，两种方法在同样条件下进行试验，看其结果的差异，然后派遣专门人员，在货物装船的过程中，要求卖方严格按照规定操作流程工作，全程监督，保证了货物质量没有可以任何人为操作的空隙，最终也保证了货物的质量。（二）严把水分关，做好航运安全工作 有色网镍矿专家分析，恶劣天气可能是沉船一大诱因，而“自由液面”的产生，则可能是重要原因。“镍矿运输对气候条件要求较高，遇到大风大浪，容易在货物表面形成液状泥浆，产生自由液面，一旦遭遇到恶劣天气，发生船难的几率就会大大增加。”这要求航运公司严格按照科学依据来安排货物运输，切不可因为一时小利而不计风险，随意任何产品都敢装运。 相关厂商，争取从源头上控制货源水

23、分含量，确保航运货物符合安全航运标准，加强对载运精选矿粉和含水矿产品船舶及相关企业的管理，加强装货港和卸货港对于货物水分的指标要求，这就要求国内进口商协同国内和国外检验检疫机构做好检查标准的制定和检验工作，从源头避免含水矿产品船舶发生危险事故再次发生（三）了解国内外各种环境的不同之处，处理不同环境间的矛盾 印尼菲律宾这些国家各方面的开矿环境和国内有着很大的差异，我们必须首先要了解学习各方面的知识，学习该国法律、文化和习俗，了解政治制度，自然条件，处理好当地土著居民的关系，协调好与政府的关系，创造适合我们开矿、贸易的环境。这样我们才能在镍矿贸易中理顺各方关系，保证我方货源的稳定。（四）争取有利于

24、我方的交易价格和交易方式 国内贸易商说，基准价格推出镍矿进口商格局或将重新洗牌随着基准价格的推出，从印尼运出的红土镍矿FOB价格将进一步抬升，有国内进口商认为下一 步印尼当局或将以招标的形式出售红土镍矿，国内贸易商将形成竞争格局，届时，有资金优势的国内进口商将更多的获得进口权，而国内镍矿贸易商或将因为利润被 压缩而取消镍矿贸易。 但也有贸易商认为，这只是印尼政府加大对红土镍矿出口控制的再一次信号，从2008年，一直频繁地有这样的信号发出，作为一种战略资源，镍矿的控制必将会在未来愈演愈烈。我们争取制定自己的定价方式这已是当务之急，否则还会上演中国铁矿石进口巨大多数却掌握不了定价权的恶劣局面。并且

25、在交货方式上取得更多的主动权，尽量选择FOB而非CIF作为我们的贸易方式，这样我们可以自己租船和负责保险等，在成本上会获得更多的优势 （五）争取获得自己的矿山开发权 那么我们的出路就是要拥有自己的矿山。国内厂商的开发模式有很多，主要有独资和合资两种合作方式。独资的方式要我放处理所有的事情，从勘探到开采、到装运这所有的流程要独资完成，而且东南亚国家都已经对本国的资源保护加大了力度，这样的独资开采显得越来越难。成本越来越高。 至于合作开发相比来要容易一些，选择可靠的当地人做合作伙伴，好处是显而易见的，如果有人愿意为我们办事情，扬长避短，自然事半功倍。这就是很多走出去厂商所要探究的一条路，探索如何和

26、国外当地人创造出适合的合作方式，大都是在当地人有探矿权和采矿权的前提下，中国人投钱，投技术进行初步勘探，等勘探成熟，再投设备建设基础设施，这样采出来的矿卖给中国。这样可以保证了稳定的货源和品质，而且价格相对稳定。这里日照振丰经贸有限公司的开发模式是值得学习的。公司联系到印尼的一位二代华人，他在印尼那边有着很好的资源和社会关系，手中有镍矿资源和开采镍矿的手续，但是缺乏资金，那么中方投资金和开采运输设备，建码头公路等基础设施，开采资源供应中国市场销售，如此既保证了货源稳定，又取得了市场，两全齐美。（六）政府及相关组织要发挥其应有作用 加快实施海外镍矿资源开发战略正视我国镍矿资源实际情况,规避国际镍

27、市场频繁剧烈波动的风险,保证国民经济发展和国家安全的需要,必须贯彻“走出去”的战略发展方针,将实施海外镍资源开发作为我国镍资源政策的重要方面,全面提升我国镍企业的国际竞争力。 中国铁矿石就是一个巨大的败笔，在我们占据世界铁矿石一半以上需求量，和百分之九十以上增量需求的前提下，仍然不能决定铁矿石的价格，并且国内各级钢铁企业和贸易商分头行动，形成非常混乱的局面，使国际三大铁矿石巨头垄断矿石供应，制定垄断价格，获取垄断利润，榨取了国内钢企的利润，甚至是使其陷于亏损破产的边缘。以此为鉴，在镍矿的走出去战略中国家和各级组织必须发回去服务型职能，做好各方面的工作，避免不再重演铁矿石那种悲剧。 首先政府应该组织实行统一的镍矿协会，统一国内进口厂家和贸易商，形成统一的声音，在国际谈判中统一行动。其次要熟悉，国外的政治法律文化自然环境方面的条件，避免走去中的高原反应。第三，实现为了更好地