全球零售及消费品行业课件

1、全球零售及消费品行业记者招待会吉姆库克 (James Cook)安永零售及消费品业务全球总监安永观察安永全球零售及消费品行业委员会结束了与中国同事和业内数家公司为期3天的会议我们的观点既受到挑战，也得以验证我们对“中国机遇”高兴地提出三种观点 李港卫 (Conway Lee) 从中国的角度 杰伊麦金托什 (Jay McIntosh) 从美国的角度 托马斯哈姆斯 (Thomas Harms) 从欧洲的角度从中国的角度看中国机遇李港卫 (Conway Lee)安永中国零售及消费品业务合伙人 中国蕴藏着巨大的机遇影响波及亚洲、全球鼓励 “国际化” WTO使中国能够参与到全球贸易之中国内公司面临外来竞

2、争的挑战对希望在中国建立或扩大业务的国外公司具有吸引力零售增长势不可挡2019财年零售额是5.4万亿元人民币，较2019年增长10.2。 2019财年预计达到5.8万亿6万亿元人民币，增长811。长远来说，13亿人口相等于13亿消费者, 他们对任何商品或服务都有需求。中国充满机遇世界上最大的新兴市场之一经济持续增长中产阶级不断扩大对西方零售服务的需求悄然兴起国际化经营的进口基地越来越多的公司从中国采购原材料和产品小城市蕴藏新的零售机遇零售商需要瞄准内陆地区和以前较少涉足的城市诸如大连、福建等中国市场吸引力向内地强劲扩张人民消费持续活跃信用卡的不断普及拉动消费当前信用卡消费只占中国每年零售总额的

3、0.3中产阶级出现，消费能力更强，消费档次更高推动零售业的增值服务：更好的产品/服务质量更舒适的购物环境提高消费者的品牌意识快速的扩张和购并更多的重组或战略联盟国内零售商准备好应对“外资入侵”中国增长机遇成功的公司采用本地化方式网点布局适应当地需求用穿梭巴士接送顾客雇佣中国管理团队管理当地业务公司通过本地化更好地了解市场和顾客新零售商进入中国需要打造品牌国内品牌拥有较高的忠诚度中国消费者品牌意识强，忠诚度高非品牌产品卖不到好价格被迫压缩利润来换取自己的产品摆上商店柜台国外公司学习“本地化”复杂的商业环境复杂的政府机构、法律和规章应对日益激烈的竞争放松管制导致很多行业出现激烈竞争导致价格战和利润

4、缩减零售商争夺最佳地点国外零售商在中国难以得到最佳的零售地点难以快速买到房产，以满足扩张计划租赁、购买场地或与当地零售商合作都比较困难，可以寻求购并大陆的零售连锁企业预期的并购潮灵活应对宏观挑战零售业波动的风险零售业过度投资复杂的市场本地化是关键中国大陆文化传统多种多样在每个地区采用不同的理念成为零售商的一大挑战需要给当地公司更多的自主权与当地合作的风险与当地合作企业的矛盾可能阻碍扩张计划零售风险公司需要：了解中国不断变化的经济更好地了解中国不断扩张中的零售行业认识到中国的市场是多元化的知晓中国复杂的财务结构、法律和规章识别和控制内外部风险考虑与当地公司的合作成功因素从美国的角度看中国机遇杰伊

5、麦金托什 (Jay McIntosh)美国零售及消费品业务总监中国：双重视角我们通过零售及消费品客户的目光来考察中国是全球制造商的采购基地是零售及消费品公司的市场机遇中国：全球制造商的采购基地2019假日市场分析消费物价指数和所选假日商品的通货膨胀/紧缩与上年同月相比的变化比例-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%2000年12月2019年12月2019年12月2019年12月2019年12月期间变化比例消费物价指数消费电器玩具服饰珠宝体育用品市场篮子每季变化零售品和消费物价指数的年度通货膨胀/紧缩与上年同月相比-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%20192019201

6、920192019年2019-2019年2月每年通货膨胀/紧缩水平的变化通货膨胀服饰食品饮料家具饰品消费物价指数商品价格所选商品生产物价指数的年度通货膨胀-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%20002019201920192019Year2000-2019每年的通货膨胀水平变化比例通货膨胀谷物钢铁棉花中国：市场机遇零售业概览2019年前4个月零售总额达到1.98万亿元人民币2019财年零售总额是5.4万亿元人民币，较2019年增长10.2美国2019年零售总额（除了汽车及零部件）达到3.1万亿美元，较2019年的2.9万亿美元增长9零售业一览2019年除汽车外的零售

7、总额按国家排序（单位：10亿美元） 排名国家 市场规模1.美国 2,8612.日本 9803.中国 5664.英国 4065.法国 389预计零售业增长突飞猛进商务部预测2019年零售总额突破8万亿元人民币（9630亿美元）中国政府预测零售总额年均增长9，2020年突破20万亿元人民币，是2019年的4.3倍零售业一览零售业概览对有价值的市场服务不到位政府期望零售业的增长是有秩序的鼓励特殊的零售形式集中配送高度分割的市场中国的前30家零售商创收3846亿元人民币(较2019年增长33)这些零售商：占中国零售总额的7.1经营13,801家分店 (比2019年增长23.8%)包括8家国外零售商，在

8、前30家中零售额占比22，销售网点占比25零售业概览中国前5家零售商2019销售额10亿人民币美元1. 百联集团67.68.22. 北京国美23.92.93. 大连大商集团23.12.84.苏宁电器连锁集团 22.12.75.家乐福（中国） 16.22.0资料来源：新华社, 2019年2月8日提示: 1美元 = 8.28元人民币零售增长集中在重点城市中国的高收入城市，如上海、北京、天津和南方的广州，人均消费额最高展望展望瞄准3大城市（北京、上海和广州）的年青消费群和专业人士这些市场中外资云集，新的民营企业遍地开花财富的集中化使零售商可以识别和更有效地瞄准重要消费群地区市场增长缓慢原因部分在于经

9、济增长率低于重点城市供应链的问题建立有利可图的特许经营模式存在许多困难从贷款严格的国内银行融资存在很多问题展望农村富裕人群：未开辟的市场预计越来越多的零售商走入省内城镇，捕捉新的市场机遇内陆地区相对欠发达、竞争不强展望零售存货将更加复杂中国消费者高度关注价值缺乏国内经验的国外零售商在准备存货时，难以判断哪种产品会受欢迎展望超市和大型卖场将取代传统的百货商店消费者积极追捧 “新的零售形式” ，将推动更多超市和大型卖场的涌现。发展的速度由中国的政府机构掌控。展望围绕消费者来增加配送和采购在策划不同的零售理念和对消费品进行市场推广时，需要考虑巨大的收入差异熟悉消费者及其生活方式将成为关键的竞争优势展

10、望美国的零售模式零售销售越来越集中在最大的零售商中美国零售商普遍囤积存货整合行动不断 自营商标增加高效的供应链是关键通货膨胀正卷土重来；许多种类的商品应该降低价格零售商必须拥有多种渠道全球化市场对于原料采购和新兴市场来讲非常重要大型零售商/折扣商零售增长最迅猛的部分小型地区性连锁店正在关门倒闭自营商标和低成本是关键关注流行甚于价格，效果良好一元平价店正在苦苦挣扎其他零售商仿效一元平价店的策略奢华品的零售奢侈品零售商2019年获利颇丰，有望在2019年呈现继续增长的势头网上零售未来数年预计呈两位数增长增长基于网络成为重要的配售渠道多数网站普遍改进其服务设施，如更好的导航、隐私保护和订单履行方便顾

11、客 多渠道零售战略非常重要有利于零售商进行创新消费者可以在网上创建一个房间，更换内部的家具在购买商品进行装配前，消费者可以在网上阅读说明，以判断装配的难度网络有利于零售商与消费者的互动全球采购渴望差异化零售商搜遍全球以获得最优价格有效的采购系统和网上“交易” 加快了这种趋势新兴市场对全球零售巨头的吸引与日俱增中国、俄罗斯、巴西和印度安全和保安问题浮出水面远离购物商城的地点更多的零售商选择远离购物商城的地点经营顾客到那里是购买而不是逛街未来趋势小商店服务于年长者总结和学到的经验从欧洲的角度看中国机遇托马斯哈姆斯 (Thomas Harms)零售及消费品中欧地区总监从欧洲的角度看中国中国是零售及消

12、费品业界的热门话题“苏醒的巨人”“到本世纪中叶中国将取代美国成为世界最大的经济体”“欧盟贸易委员与中国纺织谈判代表商讨出口纺织品的激增”“资本是最大的障碍投资回报的时间太长”中国是第二大贸易伙伴2019年至2019年，中国与欧盟25的贸易额翻了一番出口从196亿欧元飙升至412亿欧元进口从524亿欧元飙升至1053亿欧元欧盟的贸易逆差从328亿欧元上升至642亿欧元主要贸易商品是制成品德国是中国在欧盟成员国中最大的贸易伙伴欧盟25与中国的贸易中国在欧盟成员国中最大的贸易伙伴(百万美元， 2019年) 出口进口差额201920192019201920192019欧盟2519617.941157.

13、352405.0105336.5-32787.1-64179.2德国6948.718263.912799.322476.5-5850.6-4212.5法国3217.04683.85918.99585.1-2701.9-4901.4意大利1834.33852.65001.49547.0-3167.1-5694.4英国1837.52785.810169.717280.3-8332.1-14494.5荷兰767.11675.54650.714739.3-3883.7-13063.8欧盟25的对外贸易额汇总中国占比689434 3%882982 5%746613 7%940591 11%-57179-

14、57609-欧盟25与中国的贸易欧盟25与中国的产品贸易（百万美元，2019） 出口进口差额201920192019201920192019合计19617.941157.352405.0105336.5-32787.1-64179.2主要产品：1633.82262.42713.73811.3-1079.9-1548.9食品和饮料361.2529.71174.31641.0-813.1-1111.3原材料1056.71610.11233.51489.9-176.8120.3能源215.9122.5305.9680.4-90.0-557.8制成品：17590.038034.749376.9101210.7-31786.9-63176.0化学制品1679.23733.22192.53770.2-513.3-36.9机械和汽车12806.226368.317024.147937.1-4217.9-21568.8其他制成品3104.77933.130160.349503.5-27055.6-41570.3其他394.1860.2314.3