国际农产品供求形势及其对中国农业发展的影响课件

1、国际农产品供求形势及其对中国农业发展的影响 前言国际农产品供求及价格波动引发全球性关注 农业特有的经济、政治、社会等多种功能使得农产品供求及影响因素也具有其独特之处。从供给角度看，由于农业生产对自然环境及初级要素禀赋具有高度的依赖性，使得农产品供给不仅地域性特征明显，而且供给缺乏弹性。从需求角度看，社会经济的增长、产业结构的演进、人口及消费偏好的动态变化都对农产品需求具有重要影响，使得不同时期、不同国家（地区）的农产品需求呈现不同特点。影响农产品供求因素的相互作用又使得农产品的价格呈现出不同程度的波动性。 20世纪80年代以来，随着全球经济一体化进程的加快、工农业非均衡增长及城市扩张与人口增长

2、的加剧，全球农产品需求呈现出持续增长态势。与持续增长的需求相比，因耕地减少、水资源短缺等原因，农产品（尤其是粮食）的供给增长缓慢且呈现出较大的波动。供求的不平衡引起了农产品价格的剧烈波动，全球及各国经济发展和人民生活因此受到不同程度的影响。 自此，世界各国开始关注农产品的供求问题。为了解决这一问题，各国试图通过大力发展能提高土地生产率的技术，特别是生物技术来增加农产品供给，农产品价格因此得到一定程度的控制，但其负面效应也开始显现。 进入21世纪随着全球经济增长加速生态环境的进一步恶化原油价格的大幅度涨跌美元汇率的波动农产品的供求形势进一步恶化，主要农产品、特别是大宗农产品和食用农产品价格大幅度

3、上涨，主要大宗农产品供需矛盾突出 1992-2007年世界主要商品价格变动情况 在农产品中，粮食价格的上涨尤为明显。联合国粮农组织（FAO）统计资料显示2005年1月至2008年4月，全球粮食价格累积上涨超过了75%，2007年一年内全球粮食价格上涨了42%，2008年3月粮食价格比上年同月上涨57%，其中，大米价格出现暴涨态势。2008年1月至4月，全球大米价格上涨71%，作为全球大米价格基准的泰国大米报价从每吨580美元上涨到每吨760美元，涨幅超过30%，达到20年来的最高点。 持续上涨的农产品价格已经严重影响各国经济发展和人民生活，诱发新一轮的通货膨胀威胁（Subramanian A.

4、，2007），威胁各国的粮食安全，甚至影响到社会的稳定。根据FAO的统计，全球有37个国家正面临粮食危机（FAO，2008），海地、埃及、喀麦隆、科特迪瓦、埃塞俄比亚、马达加斯加、菲律宾、印度尼西亚、越南等国都因粮食价格飞涨而先后发生骚乱。为了平抑粮价，保证国内供给，包括中国、印度在内的29个国家都对粮食出口采取了不同限制措施（WFP，2008）。 另外，能源价格的上涨不仅造成农产品生产成本上升，而且使得生物质能源的市场空间增大，能源用农产品需求增长迅速，从而进一步加剧了全球农产品的供求矛盾。国际谷类理事会（IGC）（2008）的统计资料显示，2004年以来美国、加拿大等主要农产品出口国用于生

5、产生物质能源的玉米、高粱等产品大幅度增加。2004-2009年世界用于生产乙醇的谷物数量（单位：百万吨） 国家04/0505/0606/07/07/0808/09美国34.141.354.576.8101.7欧盟27国1.13.23.42.95.2加拿大0.50.71.51.82.5中国6.59.511.011.512.0其它国家0.81.11.41.92.4总计43.055.871.894.9123.8本轮的农产品涨价具有以下几个特点：一是持续时间长二是农产品涨价原因极其复杂三是涨价几乎涉及到所有农产品四是发展中国家价格上涨明显全球性农产品、特别是粮食价格的上涨引起了国际社会的高度关注联合国

6、粮食计划署（WFP）（2008）国际食品政策研究所（IFPRI）（2008）联合国粮农组织（FAO）（2007、2008）国际食品及农业政策研究协会（FAPRI）（2008）等机构众多国际著名的农业经济学家Braun J.V（2007）、Mark W.R.（2008）、Hazel.P（2006）等均认为国际农产品高价还将持续。 国内外农产品的高价是否会成为一种常态？国际农产品供求关系的变动与价格高涨对中国的农产品贸易、农业生产和农产品市场供求有何影响？国际农产品供求关系的变动与价格高涨对不同农产品的影响有何不同？中国的粮食安全是否会受到冲击？世界各主要国家生物质能源发展对国际农产品、尤其是粮食

7、供求形势有何影响？中国能否大力发展生物质能源？ 国际农产品供求形势分析、趋势研判与影响因素分析 农产品的供给包括产量、期初库存和进口三个部分，而需求则主要包括国内消费和出口两个部分。供求平衡变化情况既可以通过价格变化来体现，也可以用期末库存的变动来反映。但因同一产品存在不同的品种，不同品种的农产品在农产品贸易中所占的比例和绝对价格又存在一定的差异，所以价格（或价格指数）变化难以准确反映农产品供求的变动。鉴于此，本研究首先从绝对数量角度来分析主要土地密集型和劳动密集型农产品国际供求及期末库存的变动，然后利用价格变动重点考察特定农产品的国际供求。另外，存货虽然是农产品供给的组成部分，但它是多期积累

8、的结果。为了反映当期农产品的供求，本研究中的当期供给指的是进口量和产量，不含期初库存。 一、土地密集型农产品国际供求分析 受耕地面积的制约，土地密集型农产品供给增长缓慢而需求增长较快，供求不平衡问题较为突出。但不同产品存在一定的差异，主要表现在以下方面：（1）谷物产品（粮食）供给增长缓慢，需求增长快于供给增长，存货水平下降明显。19992007年的9年中，除2004年外，其它8年世界谷物始终呈现供不应求态势。在谷物中，稻谷、小麦是关系人类生存的两种最重要的食物，玉米则既是食物、饲料，又是重要的工业原料。19992002年期间，这三大产品的绝对产量差异不大，但从2003年开始，这三大产品的产量变

9、化出现了较大的差异，玉米产量增长较快，而小麦产量从2004开始出现逐年下降趋势，稻谷产量虽有增长，但增长很有限。由于谷物产品需求缺乏弹性，这样随着人口增长和工农业的非均衡发展，谷物产品的存货水平明显下降。19992003年期间，谷物产品存货水平几乎直线下降，2004年以后，下降幅度虽减小了，但仍在继续。这种累积性存货下降和世界五大粮食出口国粮食产量下降的共同作用最终引发了2003年以来的全球性谷物价格上涨。 小麦和粗粮的五大出口国家为阿根廷、澳大利亚、加拿大、EU-27和美国，稻米的五大出口国家为印度、巴基斯坦、泰国、美国和越南。1999-2002年期间，上述国家的小麦、粗粮和稻谷产量一直下降

10、，2002年达到最低点。1999-2007年世界谷物供求情况（单位：1000公吨） 1999-2007年世界玉米、稻谷和小麦的产量变化情况（单位：%，1999=100） 1999-2007年世界稻谷、小麦和玉米的期末存货与总需求之比变化情况（单位：%） （2）油籽和植物油供给和需求双双快速增长，供求矛盾不大，但波动较大。19992007年的9年中，需求和供给的增长率近45%。在需求的增长中，工业用消费需求增长较快，食用消费需求呈逐年下降趋势。这说明工业用的需求增长是推动油籽和植物油需求增长和供给增长的主要动力。 大豆和油籽食用消费和工业消费的比较（单位：%） （3）棉花的供给和需求同时快速增长

11、，供求矛盾不大，但波动很大。19992007年的9年中，虽然产量持续上升，但有5年当期供给小于当期需求。这说明棉花的存货对保证供求平衡起到重要的作用。 1999-2007年世界棉花供求情况（单位：1000包） 供求的变化一方面使存货发生变化外，另一方面引起价格的变动。19992007年期间，6种土地密集型农产品的价格都在上涨，但不同产品的价格上涨程度不同。通过计算绝对价格平均增长率发现，9年中食糖的价格上涨幅度最大，棉花价格上涨幅度最小。如果将19992007年分为19992002年和20032007年两个阶段，这两个阶段6种土地密集型农产品的价格变动差异更大。19992002年期间，小麦的价

12、格上涨幅度最大，而大米和棉花的价格却在下降。20032007年期间，所有9种商品的价格均在上涨，而且上涨幅度较大。其中，大米价格上涨幅度最大，小麦次之。 二、劳动密集型农产品的国际供求分析劳动密集型农产品主要包括奶及其制品、水果和蔬菜、肉类及其制品和水产品。由于难以获得水产品的全面数据，本研究主要分析奶及其制品、肉类和水果及蔬菜产品的国际供求情况。与土地密集型农产品的全面供给不足不同的是，不同劳动密集型农产品的供求情况存在一定的差异。 （1）水果和蔬菜的供给和需求双双增长，但供给增长快于需求增长，存货水平上升较快。这说明，在耕地短缺的情况下，多数国家、尤其是发展中国家都在积极利用自身优越的气候

13、条件和劳动力优势大力发展劳动密集型农产品的生产和出口。例如，20032007年期间，南美、南亚、东南亚、东亚四个地区的产量增长了15%，出口增长了25%。 （2）肉类供给增长快于需求增长，但供求矛盾依然突出。19992002年期间，世界肉类总供给年均增长率为2.61%，总需求增长率为2.51%。20032007年期间总供给年均增长率为3.01%，总需求年均增长率为2.95%。虽然两个阶段总供给增长率高于总需求增长率，但供求矛盾问题仍然存在。 （3）奶及其制品的总供给与总需求同样高速增长，虽然总供给增长略快于总需求增长，但供求不平衡问题呈加剧态势 1999-2007年世界奶及其制品供求情况（单位

14、：1000公吨） 项目199920002001200220032004200520062007总供给591434608488616794631720642270651625663041668534680767总需求591345608515616701631013642338652314663376668778681019供求差89-2793707-68-689-335-244-252期初存货188719701942203527422640194015561310期末存货197619432035274226741951160413121050三、国际贸易格局与各贸易大国主要农产品国际竞争力 随着

15、贸易自由化进程的加快，国际农产品贸易迅速发展。虽然与工业品贸易相比，农产品贸易占整个国际贸易的比例逐年小幅下降，贸易增长缓慢。但是，农业的自然属性和农产品贸易的复杂性，使得国际农产品贸易仍是国际农产品供求的一个重要组成部分和重要的影响因素。 2003-2007年世界工业品和农产品贸易比例变化（单位：%） （一）国际农产品贸易格局分析 从商品结构上看，根据11类农产品的划分标准，20032007年农产品贸易中各类农产品所占的比例变化不大。11类农产品中，1、2、3、4、5、6类农产品多为劳动密集型的，7、8、9类农产品多为土地密集型的。2003-2007年的5年中，劳动密集型农产品和土地密集型农

16、产品贸易的比例也基本保持稳定。上述两个特征体现了农产品的需求特性。从贸易参与国的角度看，与工业品国际贸易相同的是，国际农产品贸易同样由少数国家所控制。这些国家要么农业资源禀赋极度稀缺（日本），要么农业资源禀赋极度优越（美国、巴西），要么农业支持力度大和农业保护程度高（德国、英国、法国、西班牙等）。 20032007年世界前五大进口国全部为发达国家，前五大出口国也仅仅有巴西一个发展中国家。五大进口国和五大出口国占据了国际农产品进口贸易和出口贸易近40%的份额。农产品出口贸易为少数国家、特别是发达国家主导的现实使得国际农产品市场呈现典型的不完全竞争格局，加剧了国际农产品市场供求的波动性，对农产品国

17、际供给、尤其是粮食供给产生一定程度的影响。 （二）主要农产品贸易大国主要农产品国际竞争力分析 农产品出口贸易地位从总体上说明了一个国家农业整体竞争力的强弱，但不能看出不同产品的竞争力差异，农业整体竞争力最终需要通过主要农产品的国际竞争力来体现。农产品国际竞争力的差异是农产品贸易保护盛行的根本原因，它必然会对农产品的国际供求产生重要影响。就国际市场占有率来看，在最重要的8大类农产品中，前五大出口国家均占据了国际市场很高的份额。其中，油料和棉花这两大类土地密集型农产品的份额超过了60%，最低的水产品也达到了37.7%。从国家看，美国在油料及其制品、棉花、谷物和动物产品等四类产品上均具有较高的国际市

18、场占有率。就显示性竞争优势看，美国、巴西在棉花、油料、谷物等土地密集型农产品上具有较强的国际竞争力，荷兰则在动物产品、奶及其制品上具有较强的竞争力，澳大利亚和印度的棉花、新西兰的奶及其制品和阿根廷的油料及其制品等均具有很强的竞争力。竞争力的这种差异反映的是各国农业资源禀赋的差异。从国际农产品贸易竞争的角度看，它实际上反映了美国、凯恩斯集团和欧盟这三大国际农产品贸易集团之间的竞争。它们之间的博弈最终决定了国际农产品贸易规则的走向，左右着国际农产品、尤其是土地密集型农产品的供求格局。土地密集型农产品和劳动密集型的动物产品、奶产品的国际市场不完全竞争程度均很高，这种不完全竞争的格局直接影响国际农产品

19、的供求和农产品价格。近年来，国际市场价格大幅度上涨的恰恰就是动物产品（肉类）、谷物及其制品、油料及其制品、糖类及其制品等产品。这种价格的上涨虽然与农业的自然属性有关，但三大农产品贸易集团农业政策的变化不可忽视。 四、国际农产品长期供求形势研判与影响因素分析（一）国际农产品长期供求形势研判 国际农产品未来供求形势如何？高粮价是否会持续？是否会发生全球性的粮食危机？诸如此类的问题是目前国际社会关注的焦点一些著名的国际组织和研究机构运用一般均衡的方法对20082017年的国际农产品供求进行了预测。比较权威的预测有两个一是OECD-FAO 20082017年农业展望二是FAPRI 2008年美国及世界

20、农业展望这两个报告对未来农产品供求预测的重点在于土地密集型农产品和劳动密集型的奶产品和肉类 （1）谷物类产品的供求矛盾会有所缓解，但不同产品形势不同。从供给角度看，低库存水平、高价、技术进步和澳大利亚等干旱地区生产的复苏会刺激谷物产品供给的增加，但由于油料及其制品的高收益会产生一个对谷物生产的竞争替代，因而谷物产量增长缓慢，产出增长的基础仍然在于生产率的提高。从需求角度看，生物燃料发展、东南亚和非洲地区收入增长等原因会导致需求增长较大。谷物中小麦的供求矛盾将会得到缓解，价格将会有所下降，但大米、粗粮、玉米等供求矛盾依然突出，价格会持续走高。 （2）油类及其制品供求矛盾依然突出。从需求角度看，油

21、类需求增长产生的关联效应、收入水平提高和生物能源发展的影响最大。据估计，发展中国家食用油籽的需求将增长50%，欧盟用于生物燃料的植物油将达到1430万吨，中国将会成为世界上仅次于欧盟的第二大进口国。从供给角度看，到2017年，全球油籽产量将增加28%左右，绝大部分的增长主要来自巴西、欧盟和阿根廷。 （3）糖类的供求矛盾将会进一步加剧，供求形势日益复杂。糖类需求增长的主要动力在于两个方面：一是发展中国家收入水平提高和人口增长所导致的进口需求，尤其是中国和印度这两个发展中国家；二是生物燃料用糖需求大幅度增长。世界糖类主要供应国家的巴西、欧盟、印度、马来西亚、墨西哥等国家都开始发展乙醇汽油，不少地区

22、（以欧盟为主）都在研究和种植非食用的糖类作物。供给方面，世界糖类的供给主要集中于少数国家，这些国家的政策对糖类的供给会产生较大的影响。另外，受WTO出口补贴的限制，欧盟决定削减产量。（4）肉类的供给和需求均会增长，但供给增长会小于需求增长，高价还会持续下去。虽然成本上升、利润下降，但土地资源的稀缺性和收入水平的提高使得发展中国家和部分OECD国家肉类的产量和需求量都会有明显的增长，但产出增长速度小于需求增长，肉类高价还会持续下去。 （5）奶产品供求矛盾会有所缓解。城市化和收入增长加快了世界奶业结构的调整，使得奶产品市场已经由供给驱动转向需求驱动。国际市场高价通过国际贸易传递到生产者，激励其增加

23、供给。预测显示，OECD国家的产量会有所下降，但印度、阿根廷等发展中国家供给会大幅度增长。尽管中国、俄罗斯等进口大国的需求会增长，但世界奶产品供给增长总体上会快于需求增长，奶产品价格会出现回落。 据国际食品与农业政策研究所（FAPRI）的预测 未来10年，9种土地密集型农产品中油类及其制品、棉花的产量增长较快，而其它产品的产量增长幅度不大；小麦、棉花的供求形势将有所缓解，但其它产品的供求矛盾将更加突出；菜籽油、大豆油的价格将会继续大幅上涨，其它6种产品价格仍会维持在高位水平，但棉花价格可能会小幅回落。 （二）影响国际农产品长期供求形势的主要因素（1）农业生产结构与农业支持政策在市场经济体制下，

24、农民（农户或农场主）是相对独立的微观经济主体，按照利润极大化原则组织生产。当不同农产品的市场价格发生变动时，他们就会根据价格高低和政府的补贴政策所决定的收益来调整其生产或种植结构。这种调整将会对国际农产品的供求产生重要的影响。 （2）人口增长人口增长及其结构变动对国际粮食供求具有重要影响。美国人口普查局和世界银行的统计资料显示，1999-2007年期间，世界人口增长了10.3%，非洲人口增长了20.2%，亚洲增长了10.0%。预计到2017年世界人口将增加到74.3亿，其中非洲将达到11.8亿，亚洲将达到41.6亿，亚非两洲人口占世界总人口的比将达到71.8% 亚非两大洲人口数量及其占世界人口

25、比 日益增加的人口给世界的粮食安全构成严重的威胁。联合国粮农组织2006年11月公布的低收入缺粮国高达82个，其中非洲40个，亚洲21个。缺粮国中，非洲表现最为突出。OECD的预测表明，20072016年的10年中，世界大米、小麦的产量与消费量比和期末存货与消费量比将出现缓慢的下降趋势。各大洲中，非洲的粮食问题最为突出。非洲大米和小麦的产量与消费量比仅仅维持在50%左右，期末存货与消费量比也仅有20%，两个比均远低于世界平均水平，这说明未来非洲的粮食将高度依赖进口。在收入水平很低而粮价居高不下的情况下，如何解决非洲的粮食问题将是一个全球性的难题。 （3）主要国家的能源政策与生物质能源战略从目前

26、及未来看，国际农产品供求的最大压力来自美国等国家的能源政策和生物质能源发展战略。美国、欧盟、加拿大、巴西、阿根廷、印度等国家都制订了未来生物质能源的发展战略并对原料部门和能源生产部门提供大量补贴以鼓励生物质能源的发展，中国也在2007年制定了农业生物质能产业发展规划（20072015）。 美国的主要原料是玉米和大豆油、欧盟的主要原料是玉米、小麦、大麦、菜籽油和大豆油，巴西主要原料是甘蔗和大豆油，加拿大的主要原料是小麦和玉米，阿根廷的主要原料是大豆油，中国的主要原料是玉米。在一部分OECD国家，2006年对生物乙醇和生物柴油的支持总额已经达到了110-120亿美元，美国的加工企业和种植者得到了价

27、值大约6070亿美元的支持，而欧盟的加工企业和种植者获得了大约47亿美元的补贴。多数支持措施因生产水平而变化。随着生物质能源强制性消费量的增长，OECD国家的生物燃料补贴未来很可能有大幅度的增加。 2006年对相关OECD国家生物燃料支持总量的估计 乙醇生物燃料液态生物燃料总额支持总量估计（10亿美元）可变比例支持总量估计（10亿美元）可变比例支持总量估计（10亿美元）可变比例美国5.4-6.660-650.5-0.6855.9-7.265EU1.6983.1904.793加拿大0.15700.013550.1165澳大利亚0.035700.021700.0570瑞士0.001940.0099

28、90.0198总计7.2-8.43.6-3.710.8-12.1生物质能源的发展对国际农产品供求的影响集中体现在它对粮食市场供求的影响上。从供给角度看，当生物燃料市场的产品边际价值（作物原料成本净额-包括副产品收益）超出粮食市场的产品边际价值时，农作物生产将转向生物燃料生产。当更为大量的原料被能源部门所吸收，其价格的确定就会与能源部门价格的确定同步，一种“能源最低价格”效果就会形成。随着能源作物与其它作物展开竞争，能源作物耕种强度会加大，这可能导致其他竞争作物产品供应减少，并由此推动其价格上升。 在需求方面，由于生物燃料与化石燃料的可替换性，生物燃料可以高比例地与化石燃料混合（即混合燃料型汽车

29、），这种可替换性程度决定了生物燃料和化石燃料的价格之间的相互偏离程度。如果这种可替换性程度较高，就要依靠消费者来维持生物燃料和化石燃料价格之间的均衡状态，并依靠生产企业来维持生物燃料和原料价格之间的均衡。所以，石油价格对于大豆油、菜籽油、糖料、玉米等需求规模和弹性较大的土地密集型农产品价格具有重要影响，石油价格将决定其价格的下限。折射到价格带上，这些农产品的价格将取决于其能源当量和能源价格 在各国的生物能源战略中，美国的乙醇汽油和巴西的蔗糖乙醇最具有代表性。美国是世界最大的玉米生产与出口国家，其产量约占世界总产量的41%，出口约占世界出口总量的65%，从这点可以看出美国玉米对世界市场的影响。2

30、007年美国颁布了新能源法。这一法案明确规定了未来15年美国生物能源的发展战略。据此战略，美国计划在2008年至2017年将迅速增加玉米种植，扩大玉米乙醇的生产规模。由于美国是世界上最大的小麦和大豆出口国家，占据了世界小麦和大豆总出口的30%和40%的比例。当大量土地用于玉米种植时，资源竞争性将导致世界市场小麦和大豆的供应减少。所以，美国的乙醇汽油战略影响的不仅是世界玉米市场，还会对大豆和小麦市场产生重要影响。 同样，作为世界最大的蔗糖生产国和糖类出口国，巴西的蔗糖产量占世界总产量的30%以上，糖类及其制品的出口占世界总出口量的近20%。从2005年开始，巴西大力推行蔗糖乙醇战略，生产规模急剧

31、扩张。根据其生物能源计划，巴西将把50%以上的蔗糖用于乙醇生产，这必将会对世界糖类市场产生重要影响。根据OECD和FAO预测，与20052007年观察到的平均价格水平相比，2017年食糖价格预期将上涨11% （4）生产成本生产成本的急剧上升是影响国际农产品供求的一个重要因素，它对国际农产品供求的影响体现在两个方面：一是不断上升的原油价格提高了农产品的生产成本。由于现代各国农业的增产建立在大量的化肥、农药及生物制剂使用的基础之上，这样原油价格上涨将直接提高土地密集型农产品的生产成本。例如，某些化肥的美元价格（如：三元过磷酸钙和氯化钾）在2008年的前两个月中，比2007年同期增加了160%以上，

32、Reuters-CRB的能源价格指数自2003年以来增长了两倍以上 二是初级农产品价格的上涨推动了高端农产品价格的上涨。由于玉米、大豆、小麦等产品都是饲料的主要原料，这些产品价格的上涨直接提高了肉类的生产成本，最终推动肉类价格的上涨。大豆、玉米价格的变动与猪肉、牛肉和禽肉的价格变动趋势高度一致。 国际农产品供求对中国农业发展的影响 一、国际农产品供求对中国农产品贸易的影响 （一）中国农产品贸易分析：20032007年 中国是一个农产品贸易大国。加入WTO以来，随着中国农产品市场开放程度的逐步提高，中国农产品进口和出口双双高速增长。截止到2007年，中国已经成为世界农产品的第四大进口国和第五大出

33、口国。农产品贸易的双双高速增长表明中国农业国际化程度加深，对世界市场的依存度提高。 但与中国的总体商品贸易相比，农产品贸易呈现两个典型的特点：一是农产品贸易的进口增长速度远高于出口增长速度。20032007年中国农产品进口贸易年均增长22.3%，而出口贸易只有14.6%。二是农产品贸易呈现逆差。自2004年中国农产品贸易首次出现逆差以来，2005、2006和2007年农产品贸易始终呈逆差状态。从未来看，受中国农业资源禀赋、农业生产及经营规模制约和世界主要农产品贸易国家（国家集团）补贴制度的影响，农产品贸易逆差可能会成为常态 。从产品大类看，中国出口农产品集中于果蔬产品和水产品，而进口产品主要为

34、油料及其制品、水产品、棉花和其它农产品。20032007年，果蔬产品和水产品出口占中国农产品总出口额的54.0%，油料及其制品进口占中国农产品总进口额的41.4%，水产品进口占中国农产品总进口额的11.8%，棉花进口占中国农产品总进口额的10.2%，其它农产品（主要为饲料）进口占中国农产品总进口额的15.3%。结合各类农产品的差额及其贡献发现，棉花、油料及其制品是中国农产品贸易逆差的主要来源。从地区分布看，中国农产品进出口均具有较高的市场集中度。20032007年中国农产品进口的前四大来源市场为美国、巴西、阿根廷和澳大利亚，前四大出口目标市场为日本、美国、韩国和中国香港。20032007年的5

35、年中，自前四大来源市场的进口占中国农产品总进口额达到52.0%，对前四大目标市场的出口占中国农产品总出口额高达58.6%。 2003-2007年中国农产品进口来源市场分布（单位：%） 2003-2007年中国农产品出口目标市场分布（单位：%） （二）国际农产品供求及价格变动对中国农产品贸易的影响1. 进一步扩大中国农产品贸易逆差一是中国农业资源禀赋的稀缺程度会因经济发展而进一步加剧，农产品的生产会受到一定的影响；二是中国小规模分散经营的传统农业与国外大规模现代化农业难以竞争的局面，在较长时期内不会出现逆转；三是发达国家对农业高补贴、高保护所形成的不公正国际农产品贸易环境，在短期内不会得到根本的

36、改变，而中国进口的多为价格上涨明显的高保护和高补贴产品；四是人民币汇率的升值趋势会进一步增加农产品的进口，而农产品的出口却会因此受到不同程度的抑制；五是市场开放程度的提高会进一步增加进口；六是中国经济的持续快速增长和收入水平的提高会导致农产品进口增加。2. 进一步增加中国部分土地密集型农产品的进口压力中国人多地少的实际决定了中国土地密集型农产品对国际市场的依赖程度较高，产消矛盾会持续存在，但不同产品还是存在一定的差异。在粮、油、棉和糖四类产品中，粮食类进口数量依存度较低，而其它三大类涉及的主要产品均较高，特别是大豆、大豆油和棉花。这些进口依存度高的产品在中国农产品进口中占据了极为重要的地位。在

37、中国进口的农产品中，土地密集型的油料及其制品、棉花所占比例高达50%以上，其中油料及其制品所占比例超过40%。中国9种主要土地密集型农产品均存在产消矛盾问题，其中油类、糖类、棉花表现较为突出且呈加剧态势，小麦、大米、玉米的情况有所缓解。随着国际农产品的供求变动及价格高涨，这些产品的进口压力会进一步加剧。 3. 将降低中国劳动密集型农产品的竞争力并影响出口增长农产品的国际竞争力主要体现在两个方面，即成本和差异化。其中成本主要包括劳动力成本和原料成本，差异化主要体现在品牌、商标、色泽等方面。从目前的实际情况看，中国农产品国际竞争力的主要源泉在于廉价劳动力决定的成本优势。这一优势在劳动密集型农产品上

38、表现尤为明显，是中国劳动密集型农产品参与国际竞争的关键所在。但是近年来，中国劳动密集型农产品国际竞争力在下降。 4. 影响中国农产品贸易政策抉择实现进出口平衡是中国农产品贸易政策的主要目标，是实现农业持续发展的关键。但国际农产品供求变动、特别是粮食价格高涨，使得中国农产品贸易政策的调整难度加大，进口大于出口的局面短期内难以改变。对中国而言，保证粮食的生产与供应应该是农业生产的主要目标，为此不得不限制粮食的出口，降低油料及其制品、棉花等产品的进口门槛。 需要特别指出的是，由于油料是目前及未来生物质能源的主要原料，各主要出口国生物质能源发展战略将直接影响到国内的油料供给安全。从出口角度看，国际农产

39、品供求高涨和农产品贸易保护主义的抬头使得中国优势农产品的出口增长面临压力。进出口的严峻形势导致中国农产品贸易政策决策的主要目标让位于一些次要目标，粮食贸易政策成为农产品贸易政策的一个重点，贸易政策的主动性降低。 二、国际农产品供求对中国农产品市场供求的影响 根据“一价定律”（law of one price）和国际贸易理论，国际市场供求与一国市场供求及价格的关系取决于该国的市场开放程度及其在国际贸易中的地位。当一国是某产品的贸易“大国”且其市场开放程度很高时，国内的供求在全球供求中起着支配作用，此时国内供求及价格对国际供求及价格具有重要影响，国内价格也就是国际价格，即国内供求对国际供求及价格联

40、动起着“主导”作用。 相反，当一国是某产品的贸易“小国”且其市场开放程度很高时，国内供求在全球供求中所占的份额很小，此时国际供求及价格对国内供求及价格具有重要影响，国际供求对国内供求及价格联动起着“主导”作用。实践中，由于存在各种贸易壁垒和贸易制约条件，国内价格和国际价格会出现一定程度的溢价或折价，甚至背离。就农产品而言，在开放经济中，大宗农产品因其同质性较高，价格联动效应十分明显。这就使得部分大宗农产品的价格不再仅仅是由国内供求因素决定，同时由全球供求因素决定。相反，对一些差异化程度较高的高端农产品而言，国内外供求及价格联动关系就不那么明显。 另外，随着农产品市场开放程度的提高和农产品期货市

41、场的发展，国内外农产品供求变化影响的不仅仅是当期的价格，它还会产生一个放大效应。考虑到农业生产的季节性，这种放大效应集中体现在对国内市场供求和国内农产品流通秩序的影响上。 （一）国际农产品供求及价格变动对中国主要农产品国内价格的影响中国是一个农产品生产、消费与贸易大国，在国际农产品供求体系中具有重要的地位。随着中国农产品市场开放程度的不断提高，国内外农产品市场的联系日益紧密，国内外价格联动效应日益明显，这必然会对国内农产品价格产生一定的影响。但不同产品因其特性和市场开放程度的差异，影响会有所不同。 本研究主要分析小麦、大豆、玉米和棉花四种产品国内外价格的关系。另外，由于美国是世界上最大的农产品

42、出口国，美国市场农产品价格是世界农产品价格的“晴雨表”，所以本研究选择美国市场价格作为国际市场价格。 中美小麦、大豆、玉米和棉花四种农产品价格的变动存在不同程度的差异。中美大豆、玉米的价格变化高度一致，但棉花和小麦的价格变化存在一定的差异。这说明国内外市场价格的关联程度不同，因而国际价格变化对国内价格的影响程度也不同。这种差异产生的主要原因在于：贸易关系，市场开放程度，国际贸易地位不同，贸易政策等方面存在差异。农产品价格的变动趋势只能大致判断国内外价格的关系，为了进一步分析国际农产品价格对国内价格的影响，本研究计算了上述产品价格的皮尔逊相关系数结果显示，国内外棉花现货价格具有中度相关性，玉米和

43、大豆的期货价格则具有高度正相关性，但小麦价格则呈现负相关。 棉花价格中度相关说明中国棉花市场自放开以来，同国际市场接触更加紧密，棉花市场逐步融入国际市场并与国际市场接轨，国际市场棉花价格对国内市场棉花价格具有引导性。进一步分析发现，20052007年三年中美棉花价格的相关程度呈上升趋势，这说明国际棉花价格对国内棉花价格的影响逐步增强，国际棉花价格的上涨推动了国内棉花价格的上涨。这其中的主要原因是中国在棉花进口贸易上是一个“贸易大国”，而在出口贸易上则是一个“贸易小国” 其中，来自美国的进口占中国总进口的比例高达40%。另外，中国棉花价格与美国棉花价格相比，波动性更大，国内棉花价格的波动滞后于国

44、际价格的波动。这其中的主要原因在于中国自2005年年中开始对进口棉花实施滑准税，美国从2006年年底开始取消了棉花出口补贴。 玉米价格相关性结果显示中美玉米价格具有高度相关性。这主要的原因在于美国是中国玉米进口的第一大市场。统计资料显示，2004年以来，中国自美国进口玉米增长较快。20042007年自美国进口的玉米占中国玉米总进口的比分别达到29.9%、25.6%、80.4%和21.2%。这说明美国玉米价格对中国玉米价格具有重要的影响，美国玉米市场价格的上涨必然会推动中国市场玉米价格上涨。 大豆的国内外价格也具有高度的相关性，二者的变动趋势高度一致，这说明国际大豆价格的上涨是推动国内大豆价格上

45、涨的主要动力。这其中的关键原因在于中国是一个大豆进口贸易的“大国”。统计资料显示，中国是世界第一大大豆进口国，20032007年中国进口占世界总进口比的均值高达40.9%。随着中国大豆进口量在全球大豆贸易中所占比重的不断增加，国际大豆价格对国内大豆价格的引导性会越来越强。与其它三种产品不同，小麦的价格缺乏相关性，这说明美国市场小麦价格对中国市场小麦价格没有影响。每年由国有粮食企业承担收购存储任务，使得国有粮食企业基本主导了小麦市场供应，国家掌握着大部分小麦储备，具有强有力的平抑价格手段，这使得国内小麦价格具有较高的稳定性。另外，2004年以来连续三年的小麦丰收使得国内小麦供给充裕，这对国内小麦

46、价格的稳定起到了关键的作用。尽管美国是世界最大的小麦市场与出口国，但因进口小麦占中国总供给的比例很小，因而美国小麦价格上涨对国内小麦价格影响很小。 （二）国际农产品供求及价格变动对中国部分农产品供求的影响 价格的变动会导致消费者和农产品加工企业的价格预期发生变化。由于食用农产品的需求弹性很小，而工业用农产品的需求又因整体宏观经济形势的健康发展而呈日益增长态势。这样，国际农产品供求变动及价格高涨就会强化消费者和农产品加工企业的价格预期，消费者会主动增加购买量，企业会主动提高原料库存水平。而农产品的供给弹性又很小，这样消费者和企业的决策行为会立即引起国内需求的高涨，国内农产品的供求形势将因此进一步

47、恶化。 从中国的实际看，由于棉花、油料及其制品和糖类等农产品的进口依存度高，国际市场价格上涨时会立即引起企业的价格预期调整。为防止价格进一步上涨，企业会尽可能增加进口和国内采购，不断提高库存水平，这将会导致国内供求进一步恶化。对于粮食而言，虽然进口依存度不高，但关系人们的基本生存需要，因而国内外价格的上涨也会引起消费者的价格预期调整，消费者会主动增加购买。（三）国际农产品供求及价格变动对中国农产品流通秩序的影响中国农产品市场开放程度的提高使得国内外农产品市场的一体化程度加深，国际农产品价格对国内农产品价格影响越来越大，尤其是棉花、油类及其制品等进口依存度较高的产品，这给国内农产品流通秩序的稳定

48、带来了消极影响。 首先，国际农产品价格的上涨会强化农产品流通企业和农户的价格上涨预期。为获取价格上涨的收益，农产品流通企业和农户就会根据价格的变化来调整自己的销售计划，低价囤积、高价抛售的现象屡屡发生，这会给农产品流通秩序的稳定带来一定的压力。 其次，国际粮食供求变动和粮价的大幅度上涨对国内粮食流通体制和粮食价格的市场化改革产生消极影响。粮价大幅度上涨迫使国家强化粮食贸易的进出口限制，被动调整粮食生产支持政策，逆向干预农产品市场价格，这不仅不利于国内粮食流通体制改革的深化，还会进一步扭曲粮食的国内外价格。另外，由于粮食生产的强周期性和农民的“追风”决策性，这种被动的调整和干预如果处理不好，将会

49、影响农民的种植结构决策和种植意愿，进一步加剧粮食市场的波动。 再其次，国际农产品供求及价格波动使得农产品期货投资的回报率提高，诱发金融资本大量进入农产品期货市场。这种投资可能会加剧农产品期货价格的剧烈波动，并对与之相关的现货市场产生较大的影响，最终影响到农民、农产品交易商和加工者的决策，进而影响农产品供求和流通秩序。 最后，国际农产品供求及价格变动加大了政府农产品价格宏观调控的难度。从表面上看，农产品价格上涨增加了农民收入，但农民从农产品涨价中获得的收益很有限，其根本原因在于生产资料价格上涨。这种从生产资料价格到农产品价格的全面上涨使得政府调控农产品价格的举措步履维艰。三、国际农产品供求及其价

50、格变动对中国农业生产的影响 （一）对农户种植决策和农作物种植结构的影响2003年以来，大宗产品中大米、玉米和小麦的价格上涨最为明显。这种价格上涨与国内粮食直接补贴政策的共同作用，导致国内大米、玉米和小麦的相对种植面积有明显上涨，而大豆、油菜籽和棉花的相对种植面积则出现了不同程度的下降。结构变化的结果使得中国的粮食产量有了明显的增长。2000-2006中国主要农作物种植面积变化 1999-2007年中国主要大宗农产品产量变化 （二）对国内农业生产支持政策的影响 国际粮食市场出现的重大危机和国内粮食价格的上涨，增加了国内粮食安全的风险，诱发了中国农业生产支持政策的变迁，使得中国政府越发重视粮食生产

51、与农村发展问题，将工业反哺农业提升到战略的高度。从2004年开始，中央出台了增加粮食生产的粮食直接补贴政策，之后中央又制定了一系列促进农业和粮食生产的政策措施，中央财政“三农”支出大规模增长2003-2008中央财政“三农”支出情况（单位：亿元） （三）对农业结构调整及农业资源优化配置的影响中国人多地少的实际决定了农产品、尤其是粮食的供给问题始终是政府面临的突出问题。此问题使政府不得不控制种植业资源，将农业资源投向粮食等重要农产品的生产，形成了以种植业为中心、种植业以粮食为中心的扭曲的生产结构。这种保证总量的目标强化了农业、特别是种植业的结构矛盾和区域矛盾，违背了比较优势原理，不利于农业资源配

52、置效率的提高。 （四）对农业可持续发展的影响 国际农产品供求关系的变动及价格高涨，使得农业各功能的协调发展受到影响。首先，国际农产品价格、尤其是粮食价格的高涨加剧了中国农业发展面临的资源和市场的双重压力。应对压力的主要措施就是逆比较优势，增加粮食的生产和供应，强化农业的社会稳定功能，其它功能、尤其是收入功能的实现受到不同程度的制约。 其次，中国粮食增产的主要源泉还不是先进的农业生物技术，而是建立在农药、化肥大量施用的基础之上。这种增产模式会进一步恶化农业生态环境，耗竭耕地资源的潜力。第三，中国庞大的就业压力需要农业在长期内为社会发展提供就业支持，这要求中国要大力发展劳动密集型农产品的生产与加工。但国际农产品供求关系的变动使得这些产品的生产受