全球电信市场概述2课件

1、全球电信市场概述-2区域政治稳定,经济发展速度普遍较高,经济一体化(APEC&东盟);区域市场电信发展水平较高,部分市场已达饱和,运营商业务创新活跃(日本DoCoMo/KDDI,部分主导运营商海外投资活跃(澳洲Telstra、马来TM等)新兴市场潜力巨大(泰国、印尼、菲律宾、越南),电信投资活跃,MTO开始进入或考虑进入(印尼:STT/Hutchison,越南Hutchison,菲律宾:Singtel,柬埔寨:TM)G网/C网:72%:28%；高渗透率国家的主导运营商2G网络覆盖已较完善,3G网络已规模建设,用户发展速度较快中低渗透率国家国家主导运营商,全国覆盖不完全(或主要在城市),开始关注

2、增值业务类产品(如菲律宾Globe,印尼Telcomsel等)；主要产品机会：CDMA、GSM、WCDMA、3G终端 增值业务发达国家(如日本 韩国 新加坡 马来)开始进行光纤接入网改造提供高带宽多媒体业务(IPTV或Game), 其他国家(如越南/印尼/泰国/菲律宾),正处于PSTN网改时间窗,交换/接入/传输等正在大规模升级, 主要产品机会：NGN、A10、DSL、传输增值业务亚太区域(东南亚&亚太片区)市场特征与产品机会区域市场特征移动市场固网市场区域基本上为伊斯兰文化区,宗教影响巨大,石油经济特征,海湾石油背景电信企业开始海外扩张(如阿联酋Etisalat 、Warid,科威特MTC、

3、Watania),新兴市场:目前人口大国(伊朗,伊拉克,埃及电信渗透率都在20%以下,电信开始从垄断走向竞争,移动各大跨国运营商的竞争日趋激烈，网络建设与扩容需求明显;经济发达地区如GCC地区,沙特,黎巴嫩，阿联酋等国移动网络覆盖较好,渗透率很高, 开始部署3G网络, 其他地区如伊朗,也门移动市场刚刚开放, 伊朗已经颁发第二张移动牌照(MTN), 战后的伊拉克移动市场则被Wataniya、MTC、Orascom三家垄断, 产品机会：GSM中东区域市场特征与产品机会总体人口密度不高,城市以外,人口居住分散,主接入线集中在经济发达的城市经济发达的区域如GCC地区,固网比较完善,开始尝试NGN/IP

4、TV/FTTx等新技术(如Eisalat)其他区域如埃及,伊朗正在进行MSAN建设,并选择WLL作为广大乡村地区固网接入手段，产品机会：传输、A10、SS10区域市场特征移动市场固网市场区域政治环境趋于稳定,经济发展速度复苏, 区域市场电信发展水平较高,部分市场已达饱和(俄罗斯、乌克兰、波罗地海三国),运营商开始扩张(俄罗斯财团Sistema/Alfa/Telecominvest)，国有SVYAZINVEST 集团面临私有化;新兴市场潜力渗透率依然较低(外高三国,中亚五国), 私有化进程加快，MTO开始进入或考虑进入(如哈萨克/turkcell,白俄/Sistema,乌兹别克/MTS);俄罗斯

5、/乌克兰/波海三国移动渗透率高，城市网络覆盖较好,边疆和乡村区域覆盖有待改善；即将开始3G建设;俄罗斯/乌克兰等地实力财团开始整合私有化过程中产生的新兴运营商,形成规模经营,并开始在多个独联体区域购买牌照进行扩张。中亚及外高加索三国和中亚区域移动渗透率较低,移动网络覆盖不足,且本地传输资源缺乏主要产品机会：GSM、WCDMA独联体区市场特征与产品机会PSTN网络较为老化, 受移动通讯迅猛发展影响,数字化进程改造缓慢;俄罗斯长途被SI垄断,全国干线传输资源主要集中在Svyazinvest、TransTelecom(铁通)、乌克兰、外高三国,中亚五国的传输城域网和宽带建设还比较落后;中亚地区的PS

6、TN改造主要依赖外资财团援贷,亚欧光缆横穿中亚,中亚各国在国际财团支持下已完成全国干线光缆敷设主要产品机会： A10、SS10、ADSL、传输区域市场特征移动市场固网市场区域属于典型发展中国家，总体政治格局趋于稳定,经济发展速度增速较高,.总人口超过15亿人口,电信普及率低,多数国家基本都在15%以下,市场潜力巨大, 印度/巴基斯坦/孟加拉三个人口大国以及斯里兰卡电信市场开放程度高,MTO和财团开始大规模进入电信运营市场, 阿富汗开始战后重建,外资已经进入(Etisalat等)；该区域总体属于成本极度敏感市场,对ZTE既是机遇，也是挑战；本区域移动市场渗透率较低,但增长举全球之最,主要移动运营

7、商网络容量和覆盖不足,正在大规模建设；跨国运营商已经大规模进入移动市场(印度,巴基斯坦,孟加拉,兰卡等),印度本地财团Reliance、TATA等大规模进入电信运营商市场；国有运营商影响力正在被削弱； 主要产品机会：GSM、WCDMA、CDMA、MT-GSM、MT-CDMA；固网和宽带渗透率很低，有线接入线资源有限，固网接入在该区域有一定的市场空间，WLL潜力较大传输基础薄弱，国有运营商具有传输网络优势，中小运营商采用租建结合策略，后续扩容潜力巨大；产品机会：固网接入A10 、SS、传输 CDMA WLL等南亚+印度市场特征和产品机会区域市场特征移动市场固网市场2G网络覆盖近完善，3G网络在西

8、欧已经部署,并开始向东欧扩展，开始部署HSPA提供无线宽带数据业务,业务平台有整合需求(SDP)手机多为运营商定制,捆绑业务,引领时尚,为降低OPEX,手机多为定制集采东欧移动市场正在被西欧MTO逐步控制；主要产品机会：MT-WCDMA、业务欧洲市场特征和产品机会区域总体政治格局稳定,欧盟东扩,欧洲经济趋向一体化;西欧和东欧电信市场语音业务已达饱和, 运营商重视创新和转型(如VDF、FT、BT),部分主导运营商海外投资活跃(沿原拉美殖民区扩张或者向东欧低渗透率区域扩张,部分开始向新兴市场扩张）东欧电信市场逐步被来自西欧的MTO控制(如波兰:Orange,土耳其VDF/Telsim)区域市场特征

9、移动市场固网市场固网发展成熟,宽带渗透率很高,互联网接入拉动动力不足,正逐步考虑接入网改造升级多数固网运营商有TDM退网计划升级到NGN (IMS Based),传输出租作为业务收入重要来源,有本地传输持续扩容建设需求东欧地区开始部署宽带接入拉动业务增长,有干线传输和本地网扩容需求。DSL渗透率不高,新兴运营商开始考虑无线宽带蚕食该市场(EVDO,WIMAX)；主要产品机会：传输、A10/DSL、WIMAX非洲市场特征与产品机会除南非和摩洛哥等经济发展程度高的区域外,其余地区移动渗透率普遍很低,是典型的新兴市场总体还处于移动网络覆盖或完善期,移动网络建设需求量很大；多数国家移动市场已经实行电信

10、私有化,外资MTO (MTN/ MTC/Etisalat/ Orascom/ Orange/MIC)成为非洲移动市场的主导者；主要产品机会: GSM、CDMA、WCDMA区域属于全球最贫困的区域，政治渐趋稳定，经济开始发展少数国家电信发展水平较高，以南非Vodacom/MTN为代表的移动运营商开始大规模海外扩张，绝大多数国家属于新兴市场，伴随着电信私有化，中东MTO也规模进入并逐步取得主导地位。普遍缺乏接入线资源和传输资源；WLL受到固网运营商重视由于经济水平普遍较低,PC渗透率有限,有少量宽带接入需求,业务仅限于外国旅游者,北非区域为伊斯兰国家,宽带发展缓慢主要产品机会：传输 CDMA WL

11、L；区域市场特征移动市场固网市场美洲市场特征与产品机会(拉美+北美)区域政治格局稳定, 经济在90年代末危机后开始复苏, 经济逐步一体化;区域除古巴以外,完全实现了电信私有化,区域电信发展较快,移动渗透率普遍较高;墨西哥Carlo Slim财团背景的AM和Telmex开始持续扩张,挑战TLF在拉美地区的主导地位;未来的拉美市场将出现AM+Telmex vs TLF双寡头垄断的市场格局；移动网络城市覆盖较好,乡村或山地以及亚马逊地区覆盖不足;即将发放3G牌照随着Telefonica集团CDMA网络的集体转网, GSM阵营在拉美移动市场取得优势;CDMA的大本营，北美正在DO升级建设主要产品机会:

12、 CDMA、GSM、WCDMA拉美各国的主导固网运营商发展较好，主接入线渗透率较高，运营商开始规模建设宽带，伴随着其传输干线和本地网持续大规模建设和扩容随着DSL渗透率的逐步提高，拉美人口城市集中化和缺乏有实力的Cable运营商的特点，使固网运营商将加大IPTV投入（如Telmex）;主要产品机会: 传输、A10、DSL、SS10.区域市场特征移动市场固网市场Content电信市场发展趋势（按发展阶段）电信市场发展趋势（按区域细分） 全球电信市场细分概述MTO市场发展趋势MTO的形成原因石油等新兴资本力量跨国漫游业务导致扩张区域性发达国家跨国拓展宗主国在原殖民地国家扩张移动通讯的兴起，跨国移动

13、漫游业务需求，以欧洲为代表,出现跨国运营Vodafone、Orange、T-mobile、TEF/O2、Telia欧洲的Freemove联盟: Orange、TIM、T-mobile、Teliasonera区域性的发达国家电信运营商拓展，代表性运营商亚洲地区的Singtel、TM、欧洲地区的Telenor、拉美地区墨西哥的Carlo Slim家族的America Movil石油资本等区域性寡头资本向电信资本转变，介入电信运营中东石油资本ET、MTC、QTEL、Orascom、Sudatel俄罗斯寡头资本MTS、 Vimpelcom、Megafone投资性的国际财团：Hutschi、MIC、In

14、quam传统欧洲宗主国在原殖民地国家的拓展造成了欧洲MTO的拓展路线：18世纪以来的传统殖民国：西班牙、葡萄牙、英国、法国的代表性运营商：Telefonica在拉美等西语区的持续扩张FT在原法属非洲地区的经营C&W在原英联邦地区国家（中美加勒比地区），以及PT在安哥拉、东帝汶等国的经营，目前在萎缩MTO市场发展的规律发展阶段新兴市场MTO尝试进入本土市场逐步饱和，具有业绩增长需求和经营能力的运营商尝试跨国运营，积累跨国运营经验,其他以投资为目的的私募基金和财团如苏丹电信、QTel 、CM、Inquam快速拓张进行全球规模扩张，获取更多的运营牌照如：MTC、Etisalat、MTN、Telefo

15、nica、MTS、Vimpelcom经营聚焦经过战略选择出售一些地区的电信牌照，在文化与地理相近的区域进行运营，注重业务的长期稳定发展。如TM、SingTel、Orascom 、Telenor投资运营一定阶段，寻求机会出售。如Millicom、HITL发达市场MTO其运营范围主要主要是欧洲国家，如： Vodafone、H3G、DT/T-Mobile、FT/Orange、 TLF/O2、TIM目前主要在向东欧渗透,如VDF希腊/土耳其,FT波兰,TLF/希腊OTE,沿少量的海外投资,传统殖民区域或参股运营,例如VDF/Vodacom,BarhtiMTO分类运营目的投资为目的投资集团利用资本优势在

16、开放的电信市场购买牌照，扩张或发展到一定阶段后予以出售注重成本效率和快速的投资回报如：HTIL（Orascom 19.3%股份）、Milicom、Investcom（MTN收购）、Celtel（MTC收购）、大西洋电信（Etisalat收购）经营为目的多数MTO是经营实力强的运营商通过跨国运营获得更多的用户和收入如：MTC、MTN、Etisalat、Telefonica、Telenor、Vodafone、SingTel、TM、AM等业务类型移动业务由于资源、政策、业务发展等因素的影响，绝大多数MTO都是移动运营商或者跨国运营移动业务。少量固网/全业务MTO借助临近国家固网市场开放/固网二牌的机

17、会进行跨国运营，如：拉美：Telmex巴西、Telefonica阿根廷；非洲和中东：Etisalat苏丹亚洲地区：SingTel澳大利亚Optus欧洲：DT匈牙利、FT波兰MTO市场的市场特征新兴市场是MTO发展的重点和主要方向。在新兴市场活跃的MTO扩展方向主要是非洲和中东地区、亚洲地区、独联体地区、拉美地区；西欧发达MTO市场的基础语音市场饱和，业务渗透率高；欧洲MTO主要沿原殖民路线向拉美、东欧等进行拓展。部分如Telnor在新兴市场扩张运营.新兴市场MTO主要是进行移动业务运营。GSM网络建设为主，在非洲和亚洲地区部分国家存在CDMA网络机会。东南亚、亚太和拉美国家移动渗透率处于中低水

18、平,全国覆盖不完全是MTO扩容的主要区域。非洲和中亚地区移动市场渗透率较低, 增长非常迅速。 MTO正在大规模建设。重点关注：Etisalat、MTC、MTN、TM、AM、MTS、Huchison区域内移动渗透率高，2G网络部署时间较长，覆盖已较完善，在本土2G建设停止，关注原有的2G释放频段的再利用,如GSM900, CDMA850等;重点发展3G网络, 发展速度较快,以VDF，TLF为代表已开始建设HSDPA，加快移动宽带网络的建设和发展，覆盖广度增加,需要提供低成本覆盖方案(室内覆盖),部分在海外扩张（例如TelenorMillicom）重点关注：FT、DT、Vodafone、Telen

19、or、TelefonicaMTO市场总体特征新兴市场MTO发达市场MTOMTO市场发展趋势MTO的发展趋势新兴市场活跃的MTO尝试进入型QTEL & CM亚太地区和MENA地区2004获得阿曼第二张移动牌照,开始,目前发展50万用户亚洲地区(选择与中国政治关系良好的周边地区开始跨国运营)中国移动有限公司于2005年10月宣佈收购香港移动电讯商PEOPLES（华润万众电话） ,33.8亿港元2006年11月从 AT&T手中收购NAVLINK,该公司为中东地区领先的数据中心业务服务提供商2007年1月收购了AMH(Asia Mobile Holdings Pte. Ltd ) 25%的股权,STT

20、/Indosat2007年3月收购了总部位于科威特的Wataniya 51%的股权2006年6月拟以53亿美元整体收购MIC全球资产(全球13个国家的牌照),后评估后放弃2007年1月宣布以4.77亿美元完成对MIC在巴基斯坦资产的收购,将Paktel更名为CMPAK,每年新扩容2500基站, 全球下一个10亿移动用户的增长主要来自新兴市场,这依旧是吸引新的MTO进入该市场的主要动力; 国内市场的增长乏力以及管制格局的打破,也是主要的驱动力,卡塔尔市场的开放以及中国新的移动牌照发放在即 WATANIYA Worldwide:Kuwait、Tunisia、Iraq、Algeria、KSA、Mal

21、dives、Palestine新兴市场活跃的MTO高速扩张型MTCMTC的发展历程垄断型、引入竞争型新兴市场成为MTO的重点投资区域新兴市场活跃的MTO高速扩张型MTCMTC集团的发展战略MTC集团的发展战略新兴市场活跃的MTO高速扩张型MTCMTC的全球版图MTC在非洲通过购并Celtel大举进入非洲,加大celtel整合力度06年底用户数16M,覆盖人口数375M,在14个国家有9个处于领先近期投资10亿美元用于网络扩容MTC在中东06年底用户数10.6M,覆盖人口数265M,在6个国家有科威特、约旦处于领先；07年3月底60亿美元竞购获得了沙特移动三牌，重点扩张区域在于Sudan、SAE

22、等人口潜力大国新兴市场活跃的MTO高速扩张型MTNMTN的发展历程垄断型、引入竞争型新兴市场成为MTO的重点投资区域新兴市场活跃的MTO高速扩张型MTNMTN Global Presence在原有的MTN集团中南非国、尼日利亚是战略要地另外MENA新近正在建网和放号的伊朗是未来MTN集团非常重要的发展重点区域新兴市场活跃的MTO高速扩张型MTNMTN Global Presence （From Investcom）主要是通过并购Investcom的资产其中潜力较大的区域是加纳、苏丹、阿富汗以及也门目前的网络建设重点主要放在苏丹和加纳，后续需要关注也门和阿富汗新兴市场活跃的MTO高速扩张型MTN

23、MTN的发展战略包括Botswana, South Africa, Swaziland, Zambia, Uganda, Rwanda其中赞比亚网络建设速度需要加快，降低负面影响改善整体服务水平提高客户满意度，扩大渠道销售，丰富预付费套餐种类南非3G持续扩容，并力推移动支付等数据业务，提高数据业务收入比重SEA region包括：Nigeria, Ghana, Cameroon, Cte dIvoire, Benin, Congo B, G. Conakry, Liberia, G.Bissau重点关注尼日利亚，传输干线持续扩容，核心网容量13。5M,网络压力大，需要无线侧在新地区的持续扩容，

24、获得固网牌照，进军企业用户市场加纳地区大力扩容，每月新增基站100个WECA RegionMENA Region总体经营策略做好集团整合，驱动地区分支国家的协同，集采和统一规划，统一运作；加强价值链合作，在服务区域寻求新的商务模式，支付方案通过最低运营战略改进运营效率（服务外包，运维托管等）在伊朗加快网络建设速度和放号，吸纳用户在新兴市场继续寻求适当的扩张机会MTN集团整体发展策略包括：Afghanistan, Cyprus, Iran, Sudan, Syria, Yemen重点关注伊朗的网络建设和放号，目前网络交付远远落后于预期，设备厂家众多，以及征地等因素影响交付苏丹地区继续大力扩容，现

25、网3个MSC,662个BTS,拟推出3G/GPRS业务新兴市场活跃的MTO高速扩张型ETSALAT背景和发展历程主要扩展地区是中东、非洲、亚洲2004年成为沙特阿拉伯第二大移动运营商2006年建设苏丹第二张固网2005年收购26%的巴基斯坦PTCL的股份。2005年收购西非运营商大西洋电信，获得6个国家牌照,同年进入西非最大市场科特迪瓦1976年成立2005年获得埃及移动三牌1994年率先在海湾推出GSM1976年成立。阿联酋政府持股60%，当地投资者持股40%。主要扩展地区是中东、非洲、亚洲UAE（全业务）、沙特阿拉伯（移动）、苏丹（全业务/CDMA）、巴基斯坦（PTCL）、坦桑尼亚(全业务

26、)收购大西洋电信贝宁、尼日尔、多哥、加蓬、中非等非洲国家29亿美金投标埃及第三张移动牌照WCDMA牌照。获得银团30亿美金贷款支撑。会继续通过投标牌照或者收购的方式扩展市场。（英国巴克莱银行(Barclays)、汇丰银行、美国花旗银行以及德国银行，贷款使用期为一年，另有一年的延期选择。）和HW关系紧密,H在2004年承建其UMTS网络,目前是其海外重要宣传点,并对我公司巴基斯坦粮仓的巨大冲击.Mohammad Hassan Omran ,Chairman of Etisalat新兴市场活跃的MTO高速扩张型ETSALATGlobal Presence in AfricaTelecel#2 of

27、 2Total of 53,200 subscriberBenin 7.5m 1.0%Teletel#3 of 3Total of 90,800 subscriberBurkina Faso 13.23m 4.33%Telecel#3 of 3Total of 35,100 subscriberGabon 1.38m 46.95%Telecel#2 of 3Total of 42,700 subscriberNiger 13.96m 1.63%Telecel#1 of 4Total of 194,600 subscriberTogo 6.14m 11.23%Atlantique Cellula

28、ire RCA#3 of 3Total of 27,100 subscriberCentral African Republic 6.14m 11.23%Canartel(Fixed line)Sudan 34.26mZanzibar Telecom#4 of 4Total of 261,000 subscriberTanzania 38.33m 5.16%Etisalat在非洲，覆盖10个国家，其中在苏丹是固网运营。移动牌照覆盖人口达到1.6亿，平均渗透率只有12.25。Etisalat 在所运营的国家都是靠后位置。估测Etisalat在目前的国家的用户潜力为2000万。Etisalat将会

29、持续在非洲进行扩展，整体非洲用户空间将在5000万以上。Etisalat#3 of 30 subscriberEgypt 74.04m 20%Teletel#3 of 3Total of 90,800 subscriberCte dIvoire 700 K 2.33%新兴市场活跃的MTO高速扩张型ETSALATGlobal Presence in MEEtisalat#2 of 3Total of 4,200,000 subscriberSaudi Arabia 24.57m 54.12%JMTS#2 of 6Total of 7,185,300 subscriberPakistan 160m

30、 12.4%Etisalat#1 of 1Total of 4,995,630 subscriberUAE 4.5m 100.86%Etisalat在中东和亚洲，主要是覆盖沙特阿拉伯和巴基斯坦。巴基斯坦人口超过1.6亿，目前，渗透率只有12.4%,市场潜力巨大。估计用户增长在3000万。Etisalal将会继续在亚洲人口数量多的地方进行扩展。新兴市场活跃的MTO高速扩张型ETISALAT发展战略和趋势“Our plan for competition in 2007 is summarized in three straightforward chapter headings enrichin

31、g the offerings to existing customers;acquisition of new customers; and protection of our customer base.”ET在04年后进行一系列的并购，今后的重点将集中在：整合AT在西非的并购资产，提高协同效应重点关注人口潜力大国沙特、苏丹、巴基斯坦、埃及等国的网络建设的优化，巩固用户基础，在西非，将统一整合业务品牌，继续扩大用户群，同时进行GPRS/EDGE升级，引入更多的数据业务，坦桑和阿富汗市场则需要加快网络部署速度，以放号为主新兴市场活跃的MTO高速扩张型SingtelSingtels Globa

32、l PresencePacific Bangladesh #2 of 5Total of 3,900,000 subscriberBangladesh 140m 7.3%Goble #2of 3Total of 188,000 subscriberPhilippines 14.07m 7.55%Citycell#5 of 6Total of 680,000 subscriberSri Lanka 42.78m 35.06%bhati#of 12Total of ,567,470 subscriberIndia 1103.37m 6.89%Singtel #1 of 3Total of 1.22

33、8,000 subscriberSingapore 14.33m 101.4%Singtel #1 of 3Total of 1.228,000 subscriberAustralia 14.33m 101.4%Telkomsel #3 of 6Total of 7,180,000 subscriberIndonesia 222.78m 21.06%Singtel集团目前全资公司主要在新加坡本土和澳洲海外投资则采取了投资参股的方式，在亚太的印度、孟加拉、印尼等人口大国选择No.1/2的移动参股运营最近分别增持股份在印度Barhti（31%）以及孟加拉PBT（45%)发起区域性的移动联盟BMA(

34、十个运营商)，增加区域影响力新兴市场活跃的MTO高速扩张型Singtel发展战略VisionLead in Singapore持续发展3G用户和3G业务NCS:大力推行企业信息化和ICT综合门户业务Grow in Australia保持在澳洲市场有力的挑战者地位，通过和Virgin合作提升业务品牌和影响力并购ICT公司Alphawes，加强在商业客户市场的渗透Partner across Asia提高在Barhti以及在PBT中的持股比例，扩大在区域的影响力推进Bridge Mobile Alliance,目前拥有 Bharti (India), CSL (Hong Kong), Globe(

35、Philippines), Maxis (Malaysia), Optus (Australia), SingTelMobile (Singapore), Taiwan Mobile (Taiwan) and Telkomsel(Indonesia)十个会员.Innovate for the Future在集团内部成立SGI,研究如何在移动化的环境下提高公司的创新和竞争力，发挥固定移动业务组合的优势关注下一代宽带网络关注IT和CT融合的技术to be Asia Pacifics best communications group.新兴市场活跃的MTO高速扩张型TM发展历程由于本国经济比较发达，

36、且本国市场容量有限，TM较早开始了海外扩张最初在93年在非洲的马拉维、几内亚购买牌照开始运营，援助性质目前的主要扩张开始在其周边国家，包括兰卡、孟加拉、印尼、柬埔寨05年增持在SPICE中的股票（49%），加大在印度市场的投入力度主要是在亚洲地区1998年投资柬埔寨GSM网络1994年投资斯利兰卡GSM网络2005年投资巴基斯坦宽带1995年投资孟加拉GSM网络2005年投资印尼GSM网络2006年投资印度GSM运营商Spice新兴市场活跃的MTO高速扩张型TMTMs global presence MultinetBroadband servicesPakistan 160m 12.4%AK

37、TEL#2 of 5Total of 3,900,000 subscriberBangladesh 140m 7.3%CaSaCom #3 of 3Total of 188,000 subscriberCambodia 14.07m 7.55%Dialog Telekom#1 of 3Total of 2,562,400 subscriberSri Lanka 20.74m 16.21%Excelcomindo #3 of 6Total of 7,180,000 subscriberIndonesia 222.78m 21.06%Spice#3 of 12Total of 1,567,470

38、subscriberIndia 1103.37m 6.89%MTCE #2 of 2Total of 25,000 subscriberIran 69m 11%MobileOne #3 of 3Total of 1.228,000 subscriberSingapore 14.33m 101.4%SamartThailand 62.02m 26.06%马电在亚洲，覆盖9个国家，移动牌照覆盖人口达到16.46亿，平均渗透率11.1 。估测马电在目前的国家的用户增长潜力为1.5亿。关键市场是印度、印尼、巴基斯坦、孟加拉。新兴市场活跃的MTO高速扩张型TM发展战略和趋势VisionThe acqui

39、sitions will enable TM to benefit from growth potential, increasesynergy potential from regional network given high traffic flows of voiceand data, potential to share assets, leverage purchasing decisions and improved risk managementTMs international investment strategy is to look at emerging market

40、sparticularly with high growth potential and closer to home, therebystrengthening its regional presenceRapid growth strategy of existing investments including possible strategic alliances which would provide TM with utstanding international partners such as the Asian Mobility Initiative (AMI) and Vo

41、dafoneThe emerging leader in Asian CommunicationsExection of strategies in markets of presence and enhance value of investments.Adopt opportunistic approach to new investments in strengthening our regional presence.cost efficiency through synergies新兴市场活跃的MTO高速扩张型东欧和独联体区域的MTO形势西欧MTO开始向东欧地区渗透 T-Mobile

42、进入了克罗地亚、捷克、匈牙利、马其顿、波兰、斯洛伐克 Orange进入了波兰罗马尼亚、斯洛伐克 Vodafone也提出了向东欧地区拓展的策略借助阿尔巴尼亚、罗马尼亚和捷克、土尔其等国家进入了中东欧地区Freemove联盟的覆盖相关细节联盟于2003年12月成立合作领域联合开展漫游,语音和数据业务联合购置手机(与西门子和摩托罗拉签定合同,在2004年购买价值6百万的手机)初期产品跨国界的GPRS,VPN和MMS业务预付费卡的再充值在异国实现母语客户服务水准Vodafone的覆盖新兴市场活跃的MTO高速扩张型东欧和独联体区域的MTO形势部分中东欧国家和独联体国家在经历了苏联解体的巨变之后，先后走上

43、了制度转轨的道路。立陶宛、匈牙利、拉脱维亚等东欧国家加入欧盟，格鲁吉亚、乌克兰、吉尔吉斯斯坦先后发生“颜色革命”，使中东欧和独联体地区的政局日渐复杂。目前，东欧地区电信渗透率和移动渗透率较高，市场潜力不大。而中亚等独联体地区渗透率较低，有一定的发展潜力。但除了白俄罗斯、乌克兰之外，人口基数小。俄罗斯MTOSistema 下属的MTS（俄罗斯、乌克兰，白俄罗斯，乌兹别克斯坦和土库曼斯坦 ）Alfa集团下属的Vimpelcom（俄罗斯，乌克兰，塔吉克斯坦，乌兹别克斯坦，哈萨克斯坦）Telecominvest下属的Mgenfon（俄罗斯）新兴市场活跃的MTO高速扩张型东欧和独联体区域的MTO形势MT

44、S目前市场份额保持微弱优势,Vimpelcom正在迎头赶上,预计2007年业务收入即将超过MTSVimlelcom在其股东主导下一直试图与Megafon合并,遭到反垄断诉讼,这是MTS急于部署3G的一个重要原因虽然在用户数上MTS微弱领先,但是ARPU值表现来看,MTS的比较低独联体地区的MTO运营商Sistema1948年出生，现年59岁，1982年获得经济学博士；先后担任过俄罗斯国有企业的总工、副总经理等1987年进入政界，1990年成为莫斯科市主管科技的领导1993年创办了SISTEMA集团2001年成为联邦工业政策委员会成员，成为普京在工业以及科技发展方面的国策顾问 Vladimir

45、Evtushenkov叶夫杜申科夫弗拉基米尔彼得罗维奇 Sistema is the largest consumer services private sector company in Russia and the CIS with over 70 million customers. Founded in 1993, Sistema develops and manages a portfolio of market-leading businesses in the most dynamically developing segments of the economy.Sistemas

46、 main business areas are: - telecommunications (MTS, Sky Link; Comstar-UTS, MTT);- technology (SITRONICS);- real estate (Sistema-Hals);- banking (MBRD);- retail (Detsky Mir); - media (Sistema Mass Media);- tourism (Intourist);- radio technology (RTI-Systems).Other businesses: - pharmaceuticals (Binn

47、ofarm); - medical services (Medsi). Sistema recorded consolidated revenues of US$10.9 billion in 2006, up 43% compared to 2005. Over the same period, net income increased 69% to US$903.3 million. Total consolidated assets increased by 53.8% to US$20.1 billion. 独联体地区的MTO运营商Alfa GroupAlfa Group是俄罗斯最大的

48、私营金融集团之一，主要经营范围包括石油、天然气,，原材料买卖，商业与投资银行业务，保险业务，零售业和电信。集团公司主要经营目标是在俄罗斯和独联体国家实现远长期投资项目。阿尔法集团包括Golden Telecom和Vimpelcom电信集团。其特征国外资金结合紧密，资本运作好。* Turkcell is managed by Altimo and is owned by Alfa Finance Holdings SAMikhail FridmanChairman of the Supervisory Board of Alfa Group现年43岁,出生于乌克兰,犹太人;1988大学毕业的弗里

49、德曼就和几个同学一起创建了Alfa集团。第一家公司叫做AlfaEco，这是一家买卖食油、白糖和钢铁的百货贸易公司。他用石油从古巴换来了大量的食糖，从而在物资短缺的前苏联时代大赚一笔;1991年弗里德曼创建了Alfa银行，不久之后，他将在资助叶利钦选举时结识的前外经贸部部长佩特.阿文请来，以提高集团的政治形象，而其副手阿纳托利.维德在改革时期曾是前苏联国家计委副主任 1996年他和另外6位寡头资助了俄罗斯前总统叶利钦参加竞选。作为回报，他们有份参与了“贷款换股票”的私有化进程，以极低的价格获得了许多国有资，其中包括秋明石油公司现在，Alfa已是俄罗斯最大的金融和工业集团，它拥有包括广泛的经营部门

50、在内的一系列分公司：从生产水泥、出口石油到艺术品买卖，从银行、超市到房地产和电信 ,和克里姆林宫保持密切的关系Alfa目前一直试图合并Vimplecom和Megafone,新兴市场活跃的MTO高速扩张型AM集团背景现年67岁,早年随父亲从黎巴嫩移民墨西哥;1962年毕业于墨西哥大学土木工程系,起初当老师,不久转投商界; 1982年墨西哥经济危机期间,大举收购许多烟草和餐饮连锁企业; 1990年在经济私有化期间一举收购国有的电信公司TELMEX,并由此发展出拉美移动巨头American Movil目前涉及银行、代理、保险、互联网业务、餐饮、零售、电子、石油设施、钢铁、水泥，甚至航空公司 2007

51、年3月刚刚超过“股神”巴菲特成为世界第二大富豪，现在他又将当了13年世界首富的比尔盖茨拉下马，以678亿美元的家产成为新的世界首富。 Carlos Slim Helu 新兴市场活跃的MTO高速扩张型AM经营表现Andean: Colombia, Ecuador & Peru,安第斯条约组织,是南美洲安第斯山地区发展中国家区域性经济合作组织。含玻利维亚、哥伦比亚、智利、厄瓜多尔和秘鲁五国Mercosur:Argentina, Paraguay, Uruguay & Chile,Mercosur=南方市场共同体新兴市场活跃的MTO高速扩张型AM发展战略和趋势主要是拉美地区,移动为主2000年9月，

52、从Telmex中拆分,在墨西哥、危地马拉、厄瓜多尔、美国运营移动业务2004年在乌拉圭建设CTI movil, 2004年7月，收购Megatel,进入洪都拉斯；2005年收购乌拉圭和记电信2005年收购智利的smartcom, 2005年收购秘鲁的TIM主要是拉美地区，固网为主2005年在巴西的Minas Gerais 展开运营2002年收购巴西的Embratel2002年收购智利的Chilesat从2002年起,AM在拉美地区高速扩张,先后进入了人口和增长潜力巨大的南美巴西、哥伦比亚、阿根廷、智利，以及中美洲的萨尔瓦多、尼加拉瓜、加勒比地区的多米尼加等国高速扩张期已过，目前主要是增加集团的

53、协同效应，包括设备和终端的集采（多频段支持850/900/1800/1900M）主要关注的产品机会应该包括GSM扩容多频段支持：850/900/1800/1900MWCDMA新发放牌照（包括墨西哥、巴西、乌拉圭等国）传输产品（微波传输向光传输的转变），降低线路租赁成本，降低OPEX业务产品(VAS、WAP、CRBT、Music)、手机产品850/900/1800/1900M等，CDMA WLL适当关注（主要问题在于频段，墨西哥、秘鲁）2003年10月，收购CTI资产进入阿根廷，从1.3M用户发展到10M用户； 2003年9月，收购CTE,进入萨尔瓦多2002年4月控制了Comcel和Occel

54、进入哥伦比亚； 2002年12月，进入尼加拉瓜；2006年12月，从Verizon收购了Verizon Dominicana（No.1 in DR）新兴市场活跃的MTO经营聚焦型Orascom发展历程Orascom 集团是埃及一个IT、电信设备的集成和分销商。成立于1976年。在埃及私有化进程中，成立以卫星通信公司，后建设埃及固定通信网。后来经拍GSM牌照，成为全业务运营商。Orascom在中东和非洲的拥有21个电信业务牌照。埃及、约旦、刚果、贝宁、阿尔及利亚、叙利亚、伊拉克、突尼斯、巴基斯坦、孟加拉.在2005年12月，Orascom Telecom与和记黄埔有限公司达成一项全球性的战略联盟

55、，Orascom Telecom成为和记电讯的股东。Orascom Telecom收购和记电讯价值101亿元港币的19.3%股权。 新兴市场活跃的MTO经营聚焦型OrascomOrascoms Global Presence发达市场活跃的MTOVodafone发展战略VisionRevenue stimulation and cost reduction in Europeto be the communications leader in an increasingly connected worldInnovate and deliver on our customers total communications needsDeliver strong growth in emerging marketsActively manage our portfolio to maximise returnsAlign capita