银行观察本周专题

1、本期目录第20100209期TOC h z t 标题 1,1,标题 2,2,标题 3,3,栏目标题,1,正文标题,2,摘要,3 HYPERLINK l _Toc253405338 安热点透视罢Hot-top般ic Prob背ing翱 PAGEREF _Toc253405338 h 按3 HYPERLINK l _Toc253405339 爸【信贷业务】商凹业银行信贷结构捌失衡的负面效应案与对策佰 PAGEREF _Toc253405339 h 叭3 HYPERLINK l _Toc253405340 啊适度宽松货币政埃策下，商业银行碍信贷资金放量投懊放，但存在严重懊的结构性失衡问鞍题，主要表现

2、为绊信贷业务中长期鞍化倾向更加明显板，银行信贷过多百投向固定资产投唉资领域和优势行傲业，对县域经济隘和小企业信贷投爸入严重不足，等芭等。这种信贷结办构失衡性问题的胺存在，对县域经隘济金融协调发展稗造成一定的负面半影响。盎 PAGEREF _Toc253405340 h 佰3 HYPERLINK l _Toc253405341 版实务指导案Practic阿e Instr奥uction爸 PAGEREF _Toc253405341 h 把5 HYPERLINK l _Toc253405342 暗【绿色信贷】建百设银行的绿色信跋贷探索奥 PAGEREF _Toc253405342 h 背5 HYPE

3、RLINK l _Toc253405343 爱建设银行作为在敖国内金融业改革岸开放中居于领先摆地位的大型银行摆，多年以来，始坝终坚持科学发展隘，将企业的发展埃战略与社会责任颁承担相协调，关疤注环境和气候问八题，学习引进国阿际金融行业先进斑的环境管理理念蔼和标准，勇于成伴为中国绿色金融绊的先行者，将绿哎色环保理念始终罢贯穿于企业的各案项经营管理活动隘中，为促进国家挨经济建设和社会芭的和谐发展，推懊动社会的文明进伴步作出了应有的把努力。白 PAGEREF _Toc253405343 h 佰5 HYPERLINK l _Toc253405344 跋【业务创新】按商业银行银银合芭作创新唉 PAGERE

4、F _Toc253405344 h 邦8 HYPERLINK l _Toc253405345 傲近几年来，随着扳我国金融体制改蔼革的不断深化，唉我国银行业呈现胺高速成长的良好哀态势，主要表现霸在治理结构不断扮优化，资产规模办快速壮大，盈利癌能力逐步提升，哀不良贷款率和不爸良贷款余额稳步佰下降，产品和业板务品种更加丰富芭。从不同群体来板看，国有银行股叭份制改造持续推扮进，并有加快之叭势，维持既有网柏点与客户优势，疤股份制银行高速凹扩张，加快全国佰网络布局城市商邦业银行、农村信袄用社等中小金融邦机构奋起直追，败加快转型村镇银哎行方兴未艾，正跋在积极探索经营隘路径和发展模式绊。搬 PAGEREF _

5、Toc253405345 h 白8 HYPERLINK l _Toc253405346 把国际之窗碍Oversea癌s Banks岸 PAGEREF _Toc253405346 h 芭11 HYPERLINK l _Toc253405347 氨【国际借鉴】坝银行国际化的阶版段性特征及经验班启示扒 PAGEREF _Toc253405347 h 懊11 HYPERLINK l _Toc253405348 傲企业国际化阶段白论认为，企业或安银行的国际化成板长是一个连续和佰渐进的演化过程阿。本文以汇丰银颁行为例，基于企熬业国际化阶段论啊对汇丰银行的国鞍际化全过程进行扒了阶段性界定和胺深入分析，最后颁

6、，对其国际化成巴长过程进行经验爱总结。熬 PAGEREF _Toc253405348 h 扮11 HYPERLINK l _Toc253405349 皑本周专题半Special伴 Topic 板This We昂ek白 PAGEREF _Toc253405349 h 罢14 HYPERLINK l _Toc253405350 邦【公司治理】农奥业银行开展内部扮控制综合评价的摆实践及优化思路袄 PAGEREF _Toc253405350 h 懊14 HYPERLINK l _Toc253405351 暗本文在客观评价靶内部审计在农业埃银行开展内部控搬制评价的实践活伴动基础上，总结拔了目前农业银行啊

7、内部控制评价工安作中的经验和不哀足，并结合实际百提出优化内部审跋计在企业开展内氨部控制评价中的板创新方法和改进埃思路。颁 PAGEREF _Toc253405351 h 唉14 HYPERLINK l _Toc253405352 肮【农村金融】小鞍额贷款支持矮“唉三农佰”翱的调查分析胺 PAGEREF _Toc253405352 h 熬17 HYPERLINK l _Toc253405353 拌当前，小额贷款癌作为有效解决农办户贷款难的一项败重要金融产品和爸积极服务懊“昂三农邦”坝的重大部署，正罢为中国邮政储蓄板银行大力推广。邦本文以中国邮政啊储蓄银行福建省肮分行为例，分析埃小额贷款业务的拜发

8、展现状及存在靶的困难，并对下疤阶段更好服务芭“矮三农哀”奥提出对策建议。邦 PAGEREF _Toc253405353 h 凹18拌 （白农村金融改革专叭题报告懊埃系列之二百六十隘八扒）拜更多详情请登录办： HYPERLINK 耙银行经营管理碍俺； 笆 HYPERLINK 百财富管理中心罢瓣； HYPERLINK 胺区域经济中心靶摆； 斑 HYPERLINK 艾金融数据统计邦澳； HYPERLINK 吧行业监测中心柏败； 拜 HYPERLINK 败中融电子刊物耙叭。笆热点透视Ho版t-topic袄 Probin巴g癌【信贷业务】商懊业银行信贷结构半失衡的负面效应靶与对策笆适度宽松货币政拌策下，

9、商业银行版信贷资金放量投隘放，但存在严重肮的结构性失衡问班题，主要表现为拜信贷业务中长期安化倾向更加明显爸，银行信贷过多熬投向固定资产投凹资领域和优势行捌业，对县域经济奥和小企业信贷投凹入严重不足，等暗等。这种信贷结凹构失衡性问题的熬存在，对县域经矮济金融协调发展哀造成一定的负面皑影响。艾一、银行业信贷伴结构失衡的主要佰表现搬.敖（一）商业银行案信贷资金期限结拌构严重失衡。近挨年来某县各商业百银行重点发展个凹人住房按揭贷款巴和基本建设贷款跋等中长期贷款业班务，而短期贷款胺业务严重退化，埃造成商业银行中翱长期贷款增幅较奥快，中长期贷款岸占比大幅提高。鞍2009年12碍月末，四家商业阿银业中长期贷

10、款暗余额为6941凹1万元，占比为霸88.71%，哎短期贷款余额为版4930万元，凹占比仅为6.3盎%；2009年啊上半年，短期贷埃款新增仅230坝万元，而中长期敖贷款新增为12矮650万元，中碍长期贷款业务发艾展速度远大于短俺期贷款业务。斑（二）商业银行疤信贷资金更多地凹投向基础设施建板设项目和房地产氨领域。某县四家拜商业银行投向黄叭河公路大桥等基捌础性建设项目的把贷款余额达到4熬9000万元，版占贷款总额的6耙2.62%，住扳房按揭贷款余额罢为20411万败元，占比26.版09%，当年新版增贷款中，投向盎基础建设工程9敖000万元，住肮房按揭贷款新增般4072万元，唉分别占新增贷款氨总额的

11、54.9癌1%和24.8鞍4%。而企业急艾需的项目贷款的邦技术改造贷款余爱额均为空白。邦（三）商业银行板对县域经济和中敖小企业的信贷服扳务严重缺失。截拌至2009年1袄2月末，某县四背家商业银行各项巴贷款新增163岸91万元，较上罢年同期少增42败7万元，新增贷昂款仅占全县新增半贷款的20%，氨去年全国商业银爸行信贷资金放量扮增长的形势形成白明显反差。四家八商业银行的存贷爱比仅为33.6哀2%，大量资金笆上存，商业银行扮对县域经济的扳“伴抽血傲”白效应没有改观。阿在对中小企业信癌贷服务方面，到奥2009年12矮月末，商业银行半工业贷款余额较伴年初下降700唉万元，其中工行氨下降100万元爸，农

12、行下降60扮0万元，农行、笆中行、建行三家挨机构的工业贷款懊余额为零，商业办银行对中小企业昂的信贷服务出现胺空白。奥二、银行信贷结办构失衡的负面影巴响把.扮（一）商业银行斑流动性风险和利俺率风险上升。中拜长期贷款较快增扮长、占比攀升，百而商业银行短期奥存款大量增加，芭对金融机构流动吧性要求加大，将佰导致金融机构资翱产负债期限结构挨错配问题日益突捌出。摆（二）不利于县捌域中小企业生存啊发展。由于众多把中小企业和农村拜经济难以获得急斑需的发展资金，熬供需矛盾进一步办加剧，地区间盎“板贫富悬殊奥”芭进一步加大。据胺调查，某县八成般以上的中小企业氨反映发展资金得癌不到满足，20氨09年度中小企笆业资金

13、需求量为拌20亿元，从预伴期资金供应来看绊，资金供应缺口巴达12亿元。与拔基本建设贷款和斑个人住房贷款快把速增长形成强烈蔼反差，近年来，板企业技术改造贷颁款长期处于萎缩岸状态，贷款余额碍持续下滑，多数佰中小企业由于缺岸少资金投入而无芭力启动技术创新氨和技术改造，企坝业发展后劲明显敖不足。捌（三）影响货币昂政策传导效果。扳从某种意义上说板，央行货币政策般传导的效果体现背在金融机构通过瓣落实有关信贷政斑策和促进经济发碍展的成效上。信斑贷资金过多地投拔向基本建设项目柏和房地产项目，板而县域中小企业邦融资困难，使国佰家重点支持县域颁经济和中小企业扮发展的调控目的摆得不到商业银行蔼信贷资金的协调岸配合，

14、长此以往爱，会弱化货币政耙策传导效果，影艾响产业政策的贯斑彻实施和经济的搬均衡协调发展，凹使县域经济难以吧实现又好又快发霸展。稗三、商业银行信啊贷结构失衡的主凹要原因哀.摆（一）商业银行瓣信贷管理体制制肮约基层行面向中安小企业的短期流挨动性贷款业务开唉展。由于信贷权瓣限上收严重，贷翱款发放必须通过氨县、市、省三级捌行审查，办事效邦率和基层银行的柏积极性受到严重盎影响，基层行只阿能将主要精力用罢于发放大额中长拔期贷款和容易操办作的个人消费贷奥款。而且商业银百行的信贷准入标巴准由省级分行统袄一确定，欠发达昂地区的中小企业般难以跨过其信贷癌门槛。蔼（二）企业自身敖缺乏对银行信贷扮的吸引力。民营艾企业

15、在发展初期罢自有资金较少，拌多数企业靠银行蔼贷款滚动发展，拔资产负债率也较扳高。同时，中小碍企业资产规模小背，有些企业属招肮商引资项目，没跋有取得土地出让奥权，可用于抵押阿的物品少，中小稗企业的管理水平半与现代企业的管蔼理要求有相当大伴的差距。中小企皑业低水平重复建艾设现象比较严重搬，设备陈旧、技绊术落后、科技创半新经费不足严重叭制约中小企业竞笆争力的提高。搬（三）基层金融佰生态环境需要进翱一步改善。目前扮县域的经济环境哀、法治环境、信耙用环境和制度环班境存在着许多亟稗待解决的问题。芭主要有:经济总鞍量小，金融风险败大；货币政策传安导机制效率不高癌，信贷政策与地拔方产业政策不够懊协调；执法体系

16、艾和信用体系还不澳够完善，金融风拜险防范和金融债哎权保护有待进一版步加强；金融主靶体活力亟待增强伴，金融服务水平斑需进一步提高等巴。政府服务方面办，融资服务体系胺存在缺陷，企业艾获得贷款的成本哀高，效率低。四、相关建议.胺（一）加强金融盎生态环境建设，拌促进银企合作。白政府有关部门及翱人民银行不断完澳善班“疤政银企矮”白协调机制，搞好柏贷款项目推介，俺定期组织召开由按政府有关部门、百金融机构及中小扳企业参加的联席癌会议。政府部门背要整合评估、登翱记职能，简化抵爱押登记评估手续坝，降低评估登记半费用。人民银行哎要进一步发挥柏“靶窗口指导哎”敖作用，有效传导颁和实施货币政策搬。阿（二）商业银行暗要

17、树立资金营销靶观念，给予基层柏行适当的贷款营鞍销空间。优化贷颁款责任制度，鼓熬励加快信贷投入皑。金融机构要根办据中小企业和个敖体经营户的特点鞍，因地制宜地开熬拓新的金融产品挨，以有效支持中芭小企业发展。改耙进信贷管理体制熬特别是授权授信懊方式，适当下放般流动资金贷款权柏，赋予分支行自白主决策的权利和阿自担风险的责任稗；创新融资方式皑和金融工具、建挨立健全专为中小爱企业放贷的管理唉部门，改进支持鞍民营经济发展的笆信贷举措。颁（三）努力推动笆区域资本市场发巴展，拓宽企业中白长期融资渠道。哎要抓住国家大力啊发展资本市场和办即将推出的创业氨板块融资市场的癌机遇，加快辖区懊内中小企业股份奥制改造和上市前

18、稗期准备步伐，尽敖快形成一批上市柏企业梯队，以有敖效解决企业技术邦创新资金不足的傲问题。哀（四）企业要加艾强自身建设，同盎时要加强行业间百的相互合作。中靶小企业要依法建败账确保会计资料扳真实完整，实行懊强强联合，采取捌多种形式进行企板业重组，提高企凹业整体优势，提碍高地方中小企业隘的整体竞争力。翱政府有关部门要八引导企业间加强叭协作，动员企业阿自愿联合，组成袄相互担保的组合盎体，实行联保贷瓣款，提高企业群拜体的整体融资能按力。俺（五）建议国家哀进一步加大市场暗调控力度，缓解跋金融机构信贷结绊构矛盾性问题。碍建议人总行继续板调整基准利率结办构体系，进一步阿提高中长期贷款白基准利率，抑制盎中长期信

19、贷需求般过快增长。此外澳，建议金融监管凹部门加大资产负昂债比例管理的监搬管力度，进一步袄调高中长期贷款扮风险权数和经济凹资本占用系数，俺增加金融机构发碍放中长期信贷的半经济成本，减少阿金融机构发放中鞍长期贷款的动机靶。笆来源：金融时报佰 孟宪东 HYPERLINK l 颁目录皑 肮返回目录爱爱实务指导Pr爱actice 百Instruc隘tion澳【绿色信贷】建昂设银行的绿色信摆贷探索跋建设银行作为在隘国内金融业改革百开放中居于领先傲地位的大型银行百，多年以来，始瓣终坚持科学发展半，将企业的发展啊战略与社会责任癌承担相协调，关邦注环境和气候问捌题，学习引进国败际金融行业先进跋的环境管理理念唉和

20、标准，勇于成叭为中国绿色金融靶的先行者，将绿阿色环保理念始终笆贯穿于企业的各埃项经营管理活动盎中，为促进国家斑经济建设和社会扒的和谐发展，推鞍动社会的文明进暗步作出了应有的板努力。绊企业社会责任观肮.拌建设银行作为国啊家控股的大型上八市银行，芭“佰为社会承担全面翱的企业公民责任斑”碍被明确地写入了唉企业的发展战略摆纲要，在承担企柏业社会责任方面癌持续而有效的努叭力，获得了社会俺各界的高度评价爸和广泛认可。2伴006年开始，摆建设银行即率风柏气之先，在国内哎大型银行中首开伴披露企业社会责班任报告的先河。捌2008年，建绊设银行在亚洲企靶业社会责任排名皑中位列第12名巴，处于中资银行熬之首。此外，

21、建把设银行更是中央爸确定的中国银行胺业实践科学发展坝观的唯一试点单艾位。扒建设银行一向热八心支持社会公益稗事业发展。20啊08年围绕支持背教育、扶危济困搬及弘扬民族文化爱等内容，公益捐疤赠项目投入及员昂工个人捐款总额拔约2.11亿元绊人民币。建设银唉行始终认为，银坝行的社会责任不扳仅表现为利润的邦创造和税收的缴扳纳，也不仅限于笆慈善捐赠，更重氨要的是通过自身拌的金融服务特别懊是信贷活动，支板持那些效益好、班能耗低、环境和凹社会友好的项目吧或企业，限制对斑环境和社会造成爸损害的项目或企啊业，促进贷款企板业和项目业主履阿行好社会和环境氨责任，通过对金耙融资源的有效配啊置促进经济效益板和社会效益的协

22、霸调统一。实施绿阿色信贷，促进经柏济增长方式的转扮变，推动国民经伴济全面协调可持摆续发展扮版是建设银行服务熬和回馈社会的最捌佳方式之一。绿色信贷政策.埃2007年，中霸国建设银行董事阿长郭树清在接受芭人民日报记者采昂访时，就明确表颁态：皑“捌在环保、能源方哎面，政府将采取拔的措施不管对银拜行业产生多大的爱外部影响，我们靶都完全赞成，因傲为这是落实科学昂发展观的需要，班是实现可持续发摆展的内在要求，斑关系到全社会的爸利益隘”柏。在董事会和高捌管层的积极推动扮下，绿色信贷意挨识已经根植于建挨设银行的信贷文班化，环保和节能阿也成为近年来建隘设银行业务会议百和业务文件中最唉常用的词汇之一袄。全行举办环

23、保笆节能以及碳金融邦的业务培训已成澳常态，无论是风吧险管理或授信审爸批这样的中后台疤部门，还是公司叭业务、机构业务佰以及国际业务这斑样的前台业务部佰门，都各有侧重吧地开展有专门的拜业务条线培训。半积极推进绿色信澳贷，促进节约型摆社会建设，已经般成为建设银行全澳体员工的共识。巴在实施绿色信贷邦成为全行的统一阿认识后，建设银邦行确立了以啊“隘实施绿色信贷推鞍进全面风险管理凹、以实施绿色信绊贷落实科学发展懊观俺”阿为核心的绿色信拔贷思路。其中，捌以实施绿色信贷爱推进全面风险管皑理俺”啊是指在环保标准搬不断提高、节能败减排要求日趋严搬厉的国内和国际颁背景下，建设银癌行要加强全面风凹险管理，将信贷败项目

24、的环境风险拜作为风险评估、办授信决策和贷款癌监控的一项重要疤内容，贷款企业搬的环境管理标准案至少要符合国家哎环保要求，对不袄符合环保要求的白企业、项目贷款挨实行懊“案环保一票否决扳”百制，大力开展结把构调整，主动退捌出不符合国家绿扳色信贷要求的贷摆款。拜“拜以实施绿色信贷伴落实科学发展观鞍”般是指建设银行要颁将实施绿色信贷搬作为落实科学发熬展观的主要工作蔼之一，以实施绿巴色信贷配合国家暗节能减排战略，氨加大环保节能领跋域的投资，支持柏清洁能源、可再斑生能源的生产，百支持节能降耗技阿改工程；促进污板染控制，支持污瓣染物无害化处理案和废弃物循环再岸利用项目；促进白环保设备、产品熬的生产和应用，佰支

25、持环保技术的八研发和推广项目罢；促进产业结构败升级和经济增长笆方式的转变，实敖现建设银行的可扒持续发展。绿色信贷流程.把经过多年的探索扳和实践，目前，凹建设银行已经建搬立了一套覆盖全扮部业务流程的绿柏色信贷政策，包邦括风险偏好、客熬户准入标准、项背目评估标准、信百贷审批标准、贷班后管理和信贷退翱出等。同时积极案跟进国家关于科袄学发展和节能减捌排的要求，陆续盎制定出台建设癌银行节能减排授吧信工作方案等半多项政策措施贯败彻落实国家环保版部门和银行监管皑部门倡导的环境奥经济政策体系，疤大力加强节能减拔排信贷支持，控暗制案“袄两高一资昂”案行业的信贷投放蔼盎推进信贷结构调稗整和业务创新。暗绿色准入。早

26、在半上世纪80年代捌，建设银行就作靶为世界银行贷款氨的国内主要转贷拜行，学习和引进敖了世界银行的项靶目贷款评估办法傲，于1986年半发布并开始执行肮建设银行工业袄项目评估试行办八法，要求工业翱项目在贷款前就芭要有可行的环保熬方案，项目采用懊的工艺、技术、板设备注意节约能佰源和原材料，从盎而率先将环保节版能的要求引入到耙银行的信贷准入俺标准中，成为国捌内第一家要求建扳设项目进行环境罢评价并制定环境啊保护方案的银行澳，国内第一家将扒环保部门对项目昂的审查意见作为柏信贷审批决策依拔据的银行，以及班国内第一家在环办境保护方面起步叭就与国际标准接瓣轨的银行。芭其后这套办法在按建设银行的信贷哀实践中得到不

27、断扮发展和完善，形拌成了沿续至今的败建设银行独具特暗色的固定资产贷袄款项目评估制度奥。这套制度明确癌规定，对于项目芭贷款要预先分析按评价建设、生产翱过程对社会生态捌环境可能造成的哀影响（包括废水疤、废气、废渣、搬生态平衡、拆迁敖等），提出环境矮保护的治理方案吧。在银行内部则版要求项目贷款审艾批前必须取得环熬境行政管理部门颁的环保审批，对拌于环境影响评价艾报告和环境管理坝方案未得到环保八部门审批的项目百，一律不得提供邦信贷支持。啊可以看出，这套摆制度已然把绿色巴金融的理念和实岸践融入到银行的癌信贷经营活动中般，在实质上与其瓣后世界银行所属芭国际金融公司发版布的绿色融资的埃国际行业标准癌般赤道原则

28、在价值稗内涵和规范要求皑上相契合。此外按，建设银行还通板过实行名单制管伴理，严把信贷客伴户的绿色准入关邦口。制定的公般司客户信贷准入吧退出标准，既霸有对企业的节能白环保的定性要求矮，同时又对项目拜的环保节能指标阿和参数做出了定按量的规定，特别版是对于高耗能高岸污染行业采取了肮更加严格的信贷疤准入管理，其中艾钢铁、水泥、铝扒、焦炭、铁合金俺、电石等行业均安采用名单制管理摆，如焦炭行业，白建设银行在符合搬国家焦化行业稗准入条件的1哎88家企业中，搬依据生产规模、班工艺先进性等，吧再次严格筛选后袄只选择了其中的啊部分优秀企业作把为准入客户。由芭总行统一调整客胺户准入名单，严俺格禁止对不符合氨节能减排

29、要求的耙企业或项目进行拌信贷投放，同时熬也进一步加大了胺对节能减排效率啊较差企业的信贷俺退出力度。昂绿色审批。建设安银行2006年背制定的大中型昂客户授信审批五挨项基本原则，扮在国内同业中率瓣先提出并实施了靶“巴环保一票否决败”挨的信贷审批制度佰，要求全行把环霸保达标作为对大办中型客户授信准拔入和审批的重要叭依据，要求贷款拌项目必须符合国袄家有关环境保护半政策的要求，对班不符合节能环保奥要求的企业和项笆目不给予授信支挨持。授信审批坝“芭五项基本原则蔼”扒，是建设银行统搬一风险偏好的集扮中体现和有效载板体，是选择信贷哀客户所必须遵循绊的基本原则，是胺信贷审批必须坚板守的风险底线。柏将贷款客户的环

30、版保达标纳入建设颁银行信贷审批的澳“挨五项基本原则凹”瓣，反映了建设银昂行已经把对环境凹保护的承诺体现俺在企业最根本的班风险偏好和价值拜取向中。耙建设银行还根据邦国家政策导向，坝对部分信贷业务袄审批权限进行了鞍调整，采取差别搬化的行业授权管霸理，上收了铁合矮金、电石等高耗唉能高污染行业的跋审批权限，以严版格控制相关行业胺贷款投放。建设肮银行的信贷审批盎专家也积极跟踪伴国家环保部门的疤政策动向，对火安电、钢铁、煤炭败、焦炭、水泥等案21个行业均制凹定了信贷业务审疤批标准，详实明霸确地规定了各行袄业贷款审批的环矮保执行标准。如拌对铝冶炼行业的扳信贷审批标准就鞍要求项目必须按碍照环保总局有关肮要求报

31、批环境影版响评价报告书；按能源消耗应达标佰；环境保护采用熬的污染物处理装俺置应工艺先进、拜可靠，污染物排绊放也要达到限定爱的具体数量标准阿等。绊上述严格的审批埃制度要求，保证佰了建设银行能在隘信贷准入关口就瓣把环保不达标的啊企业拒之门外。跋如河北某生产染耙料中间体DSD版酸的染料化学股啊份公司申请建设敖银行贷款时，被爸审批人要求皑“唉进一步详细说明跋公司污染设施及拔实际污染物的排拜放的情况，补充埃国家有关部门近癌年来对其历次环澳保检查及新的排埃污许可的申报情芭况俺”版，最终未给予该阿客户的贷款支持奥。又如某抗生素叭生产厂家，要求叭申请贷款700耙0万元，审批时翱被要求吧“爱补充目前环保设班施情

32、况的现状及霸企业应对即将实板施的制药工业哀污染物排放标准瓣的方案懊”挨，为此，该企业耙投资4705万班进行了三废治理拔中心（一期）改瓣造扩建项目，以坝达到制药工业稗污染物排放标准袄，满足我行信叭贷准入要求。河班南某铅业有限责柏任公司，由于未佰经河南省环保局巴验收合格，向我扮行提出的信贷申懊请在审批环节被拜予以否决，此后百客户积极在环保扳方面进行了整改蔼，最终通过了环罢境保护验收。案绿色管理。20阿08年开始，建败设银行出台了结袄构调整的信贷政芭策，要求对电石跋、铁合金行业实霸施全行业信贷退般出政策；对国家叭环保部门流域限绊批禁令解除前，叭流域限批地区的鞍新项目、未达到矮国家环保总局整扳改要求的

33、挂牌督扒办企业（200扒7年7月3日环伴保总局新闻发布背）实施信贷退出叭，对叭“班双高、产能过剩矮、产能潜在过剩巴”班行业，从严控制叭贷款投放。如中凹原某县是我国主罢要的金刚砂生产阿基地之一，产量吧占全国的三分之凹一，但随着我国八对企业环保标准芭要求的不断提高傲，该行业生产中拌存在的环境污染熬问题逐渐变得突哀出。对此，建设肮银行果断调整该鞍行业的信贷政策癌为全部退出，回爱收了该行业的全翱部存量贷款，对岸该地区的金刚砂办行业实施了全行唉业的信贷退出。爸建设银行还通过版实行行业风险限芭额管理，按照有搬保有压的原则，叭加大行业客户结爱构调整和限额内八资源优化配置力翱度，对于钢铁、笆有色、水泥等高拌耗

34、能高污染行业叭确定行业贷款限俺额，对于新增贷哀款接近风险限额奥的行业，其新增跋贷款将予以严格芭审核和管理。绿色发展战略.肮节能环保产业作拔为战略性的新兴邦产业，被全球多爸个国家确定为未伴来推动经济发展哀的新引擎。我国拌政府也已将节能盎环保产业作为发般展绿色经济、低八碳经济、循环经挨济的重要支撑，皑作为扩大内需的扮重点投资方向。唉为积极配合国家敖节能减排战略，罢建设银行着力实颁施企业的绿色发拔展战略，围绕国办家发展规划加大安清洁能源、节能拜设备等环保产业八的信贷支持力度跋，围绕碳排放权扳交易大力开展产胺品创新和服务创癌新。绊近年来建设银行矮不断加大对环保邦行业的信贷投放绊力度，把有利于蔼环境保护

35、、生态澳环境改善的风力叭发电、城市污水澳处理、火力发电疤厂燃煤脱硫、高扳炉和焦炉尾气回翱收利用等列入建吧设银行优先支持芭的项目。近年来熬，建行先后为北柏京、东莞等城市败污水处理项目、奥黑龙江伊春等风瓣力发电项目、四蔼川白马循环流化敖床示范电站项目伴提供近百亿的授拜信支持，尽管这熬些项目投资回收爸期长，经营收益芭相对不高，但考盎虑到其社会效益罢显着，建行仍然佰给予积极支持。碍目前，建设银行胺与国内主要的新袄能源公司都开展耙了业务合作，在八风能发电领域，坝建设银行不仅支哀持了在设备制造癌方面处于领先地癌位的金风科技等绊企业，在风力发八电方面也投放了碍超过三百亿元贷靶款；在太阳能领案域，建设银行与爱

36、无锡尚德太阳能癌电力有限公司等耙行业领先企业都巴建立了密切的合阿作关系；在电动俺汽车领域，在生啊物能源领域，建般设银行也都与国靶内的行业领军企鞍业建立了密切的靶业务合作关系。安建设银行未来的傲信贷投放重点，扳更将主要集中于搬系统化地支持有爸效益的农林业企笆业；风能、生物奥能、水电、核电哀等清洁能源或低吧排放低污染项目碍；火电厂脱硫除肮尘等高耗能、高班污染企业的环保按技改项目；有效柏益的环保项目，叭如污水处理、垃氨圾处理等项目；氨有效益的环保设按备、环保产品、板环保技术研发等埃生产企业。跋在金融服务创新澳方面，建设银行碍系统性地开发出捌了佰“班环保益民傲”捌金融服务方案，扮包括碍“澳绿色融资翱”

37、鞍、凹“盎绿色管家敖”败、班“霸绿色能效鞍”佰、岸“拔绿色生活哀”耙和唉“邦绿色公益斑”百五个子方案，通绊过制定有针对性疤的服务方案，满白足环保行业客户埃的个性化需求，澳深化与政府环境熬保护管理部门与般环保公益组织的斑业务合作，拓展哎环保领域的新商捌机。如把“傲绿色管家凹”稗服务，立足于服敖务大型环境建设绊项目，为环保客白户提供资金调拨昂和使用的集中管班理，提高资金使邦用效率，保证资懊金安全。创新型扒金融服务方案的扮推出，增强了建颁设银行对环保企阿业的服务能力，捌支持了建设银行绊与诸如天津排放胺权交易所等环保办客户的全面合作八。碍积极开展环保活邦动阿.坝倡导节能环保，安从建设银行自身芭开始。为

38、节约资扒源，建设银行在氨全行积极倡导节百约文化，向全体白员工发出节能蔼环保倡议书，瓣鼓励员工在日常艾生活中从细节做昂起，节约每一滴隘水、每一度电、熬每一张纸，降低按资源的消耗。发唉布关于深入开翱展节能减排工作俺的通知，通过坝在办公楼公共区暗域安装节能灯的阿举措，确保公共叭区域的节电效果懊；通过推广电子案公文流转，实施罢网上办公，双面办使用纸张等措施安减少公文用纸。把为解决业务处理叭系统回单打印纸斑张耗费高的问题扮，建设银行改进唉了操作流程，将按大部分纸质回单搬改为电子介质存鞍储，每天平均减百少打印时间近5笆0分钟，节约了凹大量纸张。芭鼓励员工和客户办积极参与环境保伴护。建设银行甘凹肃省分行员工

39、多拜年坚持绿化兰州巴市北山，使得昔半日的荒山变成了百今天的森林；山隘东省分行连续多哀年在黄河大坝开般展植树活动，栽鞍植了大片的颁“翱建行林熬”巴；江苏省分行倡昂导建行龙卡客户半开展植树公益活八动，也得到了客艾户的热烈响应。拜此外，建设银行吧还积极跟踪国际巴同业在金融促进板环境保护方面的半领先实践，组建蔼了跨部门的赤道隘原则研究工作团氨队，开展国际金绊融行业环境和社按会风险的管理标盎准爱翱赤道原则开展研爸究，并与国际金阿融公司、花旗银爸行、日本瑞穗实肮业银行等进行了肮沟通和讨论，积扒极开展相关准备敖工作，加快建设斑银行信贷政策与哀国际行业标准氨“捌赤道原则啊”拌的接轨，在客户搬风险评估中充分罢考

40、虑环境和社会办因素，按照国际瓣标准把控信贷资瓣产的投放，努力坝将建设银行打造搬成最具社会责任捌感的绿色银行。昂来源：中国经济爱时报 江禾禾 HYPERLINK l 靶目录翱 啊返回目录扮办【业务创新】拔商业银行银银合百作创新板熬以兴业银行为例鞍.懊近几年来，随着癌我国金融体制改肮革的不断深化，唉我国银行业呈现瓣高速成长的良好肮态势，主要表现靶在治理结构不断埃优化，资产规模把快速壮大，盈利肮能力逐步提升，柏不良贷款率和不拌良贷款余额稳步艾下降，产品和业办务品种更加丰富白。从不同群体来扒看，国有银行股败份制改造持续推绊进，并有加快之白势，维持既有网案点与客户优势，坝股份制银行高速哀扩张，加快全国稗

41、网络布局城市商瓣业银行、农村信按用社等中小金融埃机构奋起直追，澳加快转型村镇银唉行方兴未艾，正跋在积极探索经营瓣路径和发展模式皑。爱银行业整体蓬勃芭繁荣发展的同时挨，由于受产品同背质化、利率市场版化等因素的影响安，使得商业银行颁在客户、渠道、奥人才等方面的争昂夺日益白热化，跋银行业间的激烈爸竞争已成为一种皑常态化。但银行邦之间并非只有纯拔粹的竞争，商业昂银行之间的合作扳也由来已久，而扒且内容不断丰富哎，层次不断加深跋，各种形式的银胺行间合作层出不板穷，随着国内银熬行业分化整合，绊竞争与合作将长邦期并存。巴国内商业银行银肮银合作传统类型斑.碍传统的商业银行摆合作模式主要有凹以下几类：一是拔在资金

42、融通方面埃, 商业银行在绊银行间市场互为唉交易对手, 互氨通资金, 具体叭品种包括资金拆瓣借、票据转贴、懊债券交易等等。安二是在资产业务哀方面, 包括信氨贷资产转让、直叭接和间接银团贷邦款等。三是在结啊算代理方面，如凹银行汇票、汇兑笆、委托收款、托昂收承付等等。但矮总体而言，传统拔的银银合作是由肮银行自身需求而芭自发产生的，而坝不是主动将银行扮间合作作为一项芭业务门类开展经癌营，没有形成完肮整的整体服务方盎案。同时，各项罢银银合作业务也霸基本分散在行内爸资金业务部门、耙机构业务部门等爱，没有设立专门癌的机构和人员队艾伍开展业务合作捌。阿商业银行创新合澳作的范围和可行肮性半.爱近年来，我国逐癌步

43、形成了包括政扳策性银行、国有隘商业银行、股份把制商业银行、城爱市商业银行、农把村商业银行、农鞍村合作银行、农拌村信用社、村镇邦银行以及外资银败行、合资银行在扳内的多层次银行隘体系，各类银行绊机构在各自领域佰和竞争层面发挥盎优势。但各类银哀行机构分化严重啊，以城市商业银鞍行、农村商业银奥行、农村信用社跋为代表的国内中蔼小银行类金融机哎构规模小、实力板弱、产品少、网叭点局限、人才匮埃乏、管理滞后、癌业务资格有限、扳IT设备和技术摆较为陈旧等等，氨与国有银行、股澳份制银行存在较疤大差距，因而在办银行业的激烈竞靶争中面临着严峻爱挑战。同时，中捌小银行又具有独氨特的地域优势，斑在其所在地域有芭分布齐全的

44、网点埃和大终端客户并版在地方政府支持佰下掌握着一定金八融资源。因此，按中小银行缺陷与盎优势并存，为商翱业银行合作突破昂传统框架，创新啊合作范围创造了暗空间。捌优势互补、互利半双赢是银银合作办的前提条件。由挨于国有银行网络肮渠道通及全国，傲与中小银行存在半一定竞争关系，氨难以开展合作。八同时，中小银行肮之间总体而言差芭距不大，互补性班不强，也缺乏开矮展合作的条件。奥而能与广大中小鞍银行开展互利合摆作的机构主要为版股份制商业银行柏，股份制商业银澳行在业务资质、般管理能力、技术芭水平、业务产品艾等方面都存在一傲定的先发优势，隘但同时又缺乏全芭国网络支撑，难扮以进入二线城市胺市场，可谓是中拌小银行天然

45、的合懊作伙伴。具体而胺言，除了传统银俺银合作领域，股板份制银行还可以翱与中小银行在以鞍下几个方面开展蔼创新合作：产品研发.柏中小银行在部分邦业务领域存在较翱高的准人门槛和半资格限制，如第捌三方存管、基金碍代销、外汇业务盎、贵金属交易、碍理财产品开发等挨，同时，中小银扒行研发能力也普班遍较弱。股份制胺银行可在监管机瓣构允许的框架内扮，发展各项代理哎业务，中小银行肮也可借此弥补自挨身产品线不足，般拓展潜在客户，艾巩固客户基础，搬分享中间业务收安人。技术系统.肮麻雀虽小，但五埃脏俱全，商业银按行信息系统建设爸投人所需成本巨芭大，研发难度较安高如核心系统、奥各类业务管理系拔统等。一般中小板银行依靠自身

46、力绊量难以研发，也俺难以承受研发成佰本。股份制银行瓣可通过系统集成袄、软件租赁、代拔理等方式为中小唉银行提供服务。渠道网络.敖中小银行网络大阿多局限于其所在皑地域，服务难以哀延伸至所在地之案外的区域，且服拌务渠道单一，以佰柜面为主，很少俺有网银、电话银艾行等渠道，即使稗目前已逐步放开绊中小银行跨区域拔设立机构的限制皑，但仍然难以在般短时间内形成健按全的网络系统。靶股份制银行可利挨用已建成的全国叭各主要经济中心搬城市和省会城市罢的骨干网络与中笆小银行的区城网鞍络相结合，形成笆覆盖全国的庞大艾服务网络，为本奥行客户和中小银扳行客户提供服务板。先行样板.霸股份制银行在其昂发展初期也类似佰于城市商业银

47、行耙，但经过多年的敖发展，在治理结隘构、机构建设、按业务管理等方面蔼普遍走在国内银佰行前列，其在发哎展过程中积累的板经验、教训、技爱术、文化、流程般对于中小银行具办有极高的借鉴价癌值，都可以作为把可输出的产品向颁中小银行出售，案中小银行在发展伴壮大过程中也需敖要吸收先进银行埃的成功经验避免拔走弯路和重复建颁设。皑兴业银行的银银拌合作实践叭.把兴业银行在国内邦较早开展同业合安作业务，在19袄96年即以证券肮资金清算业务介矮入同业合作。2矮003年兴业银斑行实施哀“罢大同业般”叭战略，开始广泛挨开展与证券公司凹、各类银行类金笆融机构、信托、办保险、基金等同拔业机构的业务合班作。埃2004年兴业爸银

48、行提出以斑“把联网合作、互为跋代理罢”胺为理念的银银平叭台发展构想，通扳过与中小金融机芭构的联网，弥补笆自身网点不足，瓣延伸服务渠道，笆并在行业内率先把开发银银互为代袄理技术平台。2佰005年银银平扮台构想付诸实施哎，完成银银平台斑一期系统开发，背一期系统包括个爱人柜面通、银银胺邮路和代理接入靶现代化支付系统矮。耙2006年银银班平台的开发上线案以及营销拓展工敖作取得较大突破埃。不仅整合了银凹行内部资源，提吧出了银银整体合安作六大服务板块哎，而且银银平台挨二期开发也顺利癌完成，推出联网昂行间资金汇兑及罢代理理财产品销袄售业务。碍200720爱08年兴业银行拌在银银平台继续隘实现跨越式发展皑。一

49、是成立了银隘行合作服务中心爸专职为国内银行颁类金融机构提供半产品和服务，银捌银合作组织体系盎和人员队伍日渐稗完善。二是银银按合作品牌瓣“凹银银平台啊”袄正式发布，并在巴国家商标局注册蔼受理，进一步巩班固、扩大兴业银肮行银银合作先发爸优势和影响力。暗三是实现发展理艾念的新突破，银矮银平台将建设成俺为兴业银行与中皑小银行共建、共肮有、共享、共森澳的综合金融服务捌平台，而并不仅碍局限于兴业银行拔一家独有等等。熬经过5年多的发阿展，兴业银行银埃银合作各项业务半正逐步发展成熟办，组织机构和人癌员队伍建设初步按完成，产品、服佰务体系日趋完整懊，客户群体不断唉壮大。2009吧年1月9月共暗向合作银行销售班理

50、财产品300拔多亿元。截至今扒年9月末共为9爱家商业银行提供癌信息系统建设和叭运维服务，并成柏为国内最大的商版业银行信息系统阿提供商之一。按兴业银行银银合般作经验总结巴.奥银银平台源于柜蔼面通业务。柜面叭通业务利用本行袄网点筱盖全国经搬济中心城市的优吧势和中小银行在澳其所在地拥有齐凹全网点的优势，颁通过系统联网实扳现了双方客户在胺对方柜台的通存唉通兑，从而达到傲网络互补，共燕瓣发展。兴业银行胺利用自身与中小吧银行在各个领域皑的差异和互补性按，整合行内产品办、业务、技术资矮源，并取得了良伴好效果。从兴业耙银行银银合作年靶来的发展历程可笆以得出几条经验白：芭银银合作的动力稗来自于具有先发艾优势的股

51、份制银板行与中小银行之俺间的差异性和互艾补性唉.捌银银平台近年来阿的快速发展，证胺明了中小银行与懊全国性股份制商盎业银行确实在诸癌多方面存在资源埃共享和优势互补碍的空间，这种差鞍异性和互补性促罢进股份制商业银扮行与中小银行开白展互利合作，取昂长补短，共同在澳金融行业日剧激瓣烈的竞争态势中邦谋求更好地生存暗和发展。同时也肮证明了银银创新罢合作是一种可行罢、可持续的业务颁和盈利模式，只拔要差异性和互补跋性一直存在，银搬银合作就始终具澳有可持续发展的埃空间和价值。百银银合作的生命邦力在于互利共赢般的合作理念鞍.柏从兴业银行的实艾践来看，银银合摆作发展至今，签捌约客户超过20皑0多家，并在市搬场上取得

52、广泛的澳影响力，很大程板度上得益于始终版坚持平等、共赢蔼的合作理念。依昂靠市场化的手段凹，在双赢的前提艾下开展合作，最瓣大限度地考虑和绊照顾中小银行的坝利益，使得越来摆越多的中小银行奥加人银银平台阵把营。例如针对中鞍小银行类金融机埃构经营地域受到扮限制的情况，兴靶业银行推出银银爸平台柜面通业务搬，既解决了联网霸行客户异地存取皑款难的问题，有巴利于中小银行实笆现跨区域经营和阿走向全国的愿望柏，又延伸了兴业凹银行的网点服务败，实现双赢合作背。再比如，针对爸中小银行类金融拔机构缺少产品业暗务资格和能力，熬面临客户、资金癌不断流失的情况罢，兴业银行推出拔银银平台项下的奥代理理财产品销疤售业务、理财门氨

53、户代理贵金属交稗易业务，帮助合白作银行丰富产品啊线，稳住高端客暗户，增加中间业柏务收人。这些实按例，无一不是着绊眼于提升中小银扮行的经营管理水扳平、丰富产品线佰、提高竞争力，半都得到市场良好熬反响。扒银银合作的竞争邦力在于不断创新办.矮银银平台能取得拔先发优势，与层阿出不穷的创新产袄品密不可分，在般目前金融市场竞佰争不断加剧，金靶融产品同质化日耙益加深的情况下霸，唯有依靠不断爸创新才能在市场哎上占据领先地位翱。自柜面通业务翱开始，第三方存罢管框架下银银合靶作、代理理财产癌品销售、代理贵版金属交易、IT敖建设外包等创新爱产品都受到了合矮作银行的欢迎，摆使得兴业银行始半终占据市场的主鞍导权和主动权

54、。疤银银合作的广度胺、深度取决于资癌源整合力度霸.绊兴业银行的银银八创新合作，其实癌质是整合兴业银搬行行内资源为广奥大中小银行提供败服务，资源整合哎的力度决定了所捌提供银银合作产安品和服务的范围吧与质量。以科技安管理输出为例，捌兴业银行在银行斑合作服务中心内拜部整合了行内技扳术实施团队、业拌务支持团队和运斑行维护团队为科俺技输出服务，同矮时也紧紧依靠全氨行强大的科技研哀发力量，来共同隘实施商业银行信澳息系统建设这样办一个复杂的系统凹工程。芭银银创新合作的跋未来发展方向蔼.稗未来兴业银行将百围绕专业代理门板户和科技输出为澳两条主线，积极瓣做大做强，做深隘做透银银平台。肮从更广的层面来扒看，未来国

55、内各碍类银银合作业务艾还将不断推陈出笆新，各类银行类班金融机构将在更扮多的层次、更大阿的范围内开展广唉泛合作。主要将班集中以下几个方把面。把第一，资本层面办合作。未来国内安银行类金融机构伴的分化整合进程般将进一步加快，笆银行间的并购、矮重组将频繁上演笆，股份制银行和哎部分区域性银行隘及优秀的城商行伴、农商行将通过哎吸收、兼并其他班中小银行或发起瓣设立村镇银行实挨现自身规模和网邦络的快速扩张。巴第二，跨机构合罢作平台将不断涌霸现。类似于银银哀平台的合作模式邦将被拜“袄复制办”邦，通过在大小金扳融机构之间搭建版不同的合作平台碍，整合参与机构佰资源，使参与机敖构优势互补、资唉源共享，使各类半金融机构

56、扬长避背短，将各自的板“班短板扳”邦补齐，也将促进把整个金融体系的罢整体效率提升。白第三，商业银行爱技术合作有望进阿一步深化。未来隘随着利率市场化白进程的加快，存摆贷利差将不断收背窄，商业银行尤挨其是中小银行将蔼面临越来越大的绊盈利压力，压缩版成本、实施集约版化经营成为必然扳选择，削减投人暗将成为首选，而巴现有大而全的自敖主研发、运行模暗式将难以为继，俺中小银行势必选肮择通过外包模式啊降低成本、快速罢提升治理水平，熬由此也将带来一绊轮商业银行信息扮系统更新换代的版潮流。澳作者：兴业银行拔同业部总经理 碍 郑新林 HYPERLINK l 哎目录啊 绊返版回俺目录碍扳国际之窗Ov半erseas 皑

57、Banks拜【国际借鉴】瓣银行国际化的阶盎段性特征及经验叭启示柏企业国际化阶段板论认为，企业或半银行的国际化成罢长是一个连续和埃渐进的演化过程板。本文以汇丰银斑行为例，基于企吧业国际化阶段论唉对汇丰银行的国艾际化全过程进行拔了阶段性界定和昂深入分析，最后班，对其国际化成捌长过程进行经验矮总结。隘企业国际化阶段哎论认为，企业的肮国际化是一个般“熬渐进的熬”半和叭“阿连续的蔼”颁的演化过程；银安行作为一类独特柏的跨国公司，其巴国际化同样会经办历由低到高的发哎展过程。研究汇百丰银行的国际化把，仅关注其激进艾扩张的后期阶段半并不能全面反映斑其国际化全貌，稗也削弱了其国际暗化经验的借鉴作跋用。本文回溯汇

58、捌丰成立至今的全阿过程，以客观的唉态度，探寻其国颁际化演进的逻辑懊主线，揭示其阶叭段性特征，希望爸为处于国际化进班程中的中资银行板所借鉴。埃汇丰银行国际化唉阶段性特征袄.拔和老对手花旗银胺行不同，汇丰的熬国际化成长具有肮自己的特点：实摆施专业化经营使昂得汇丰创立之初澳便走上国际化扩哎张之路。汇丰的伴国际化发展史，叭大致可划分为依扳次展开的三个阶搬段（见表1）。按（一）国际化起坝步阶段.扮19 世纪中叶班，第二次鸦片战蔼争进一步打开我板国的市场，西方袄对华贸易快速扩跋张，引致贸易金鞍融需求大增，汇胺丰银行应运而生耙，当时的发起书霸中强调：在业务柏上，以贸易对金伴融的全部需要作瓣为主要业务；范扒围

59、包括我国香港巴及其周围的我国办大陆和日本各港霸口，因此其分行背便紧紧围绕着我案国各开放口岸及背与我国贸易密切靶关联的地方设置昂。扮在跨境业务上，唉汇丰银行利用香柏港的特殊地位，笆将华侨商人、华矮侨经济及华侨汇摆款作为发展壮大敖的支柱。明确的安业务定位，敏锐坝的市场嗅觉，加搬上在我国享有的蔼种种特权，使得扮汇丰成立之后的暗数十年间，以服吧务于我国对外贸挨易为重点的业务疤拓展获得成功。懊然而上世纪初的笆日本侵华战争，百给汇丰带来无穷版的灾难；194稗1 年，汇丰在癌我国的业务几乎懊全部停顿，主要白领导人被日军拘班押，死于狱中，凹总部被迫迁往伦背敦。二战结束后拔，汇丰在我国曾盎获得了短期的恢暗复性成

60、长，但随唉后的我国内战使奥得汇丰无可奈何袄地撤回香港。皑同时成立的银行笆纷纷倒闭，汇丰绊为何能迅速崛起疤并壮大？除了当柏时的外国资本在般半殖民地的我国败享有诸多特权外扳，以香港为总部败，以上海作为经佰营我国内地的中斑心，坚持走国际半化和本地化相结哎合道路，当是主奥要原因。矮（二）从多国经跋营到跨国经营.氨上世纪中后期，澳是汇丰国际化从碍多国到跨国经营挨的关键期，重点邦表现为扩张亚太疤、北美和欧洲的疤国际化挨“懊三脚凳背”柏战略的实施。岸1立足香港扩版张亚太。二战中哀，汇丰被迫收缩邦，撤出我国市场颁，但以贸易金融跋服务为主导业务胺的既定战略并未熬改变。1962澳 年，汇丰银行版在亚太地区的业叭务