吉林大学直采平台

1、吉林大学直采平台 自主备案采购人操作手册 吉林大学直采平台自主备案采购人操作手册线下采购的项目，适用于其他货物和服务类2019年9月2020年8月更新自主备案在电商直购、自主竞价、定点采购三种方式无法满足采购需求情况下可采用此方式。采购人通过其他渠道线下采购，将采购结果自主备案到平台上公示，接受社会监督。备案流程填写采购申请财务经费员审核（4和1G8开头余额不足）经费负责人审核实验室管理处审核（预算10万的设备）公示生成成交单供应商确认签订成交单1.1新增备案在首页选择我的管理进入直采平台后台1.2填写备案项目信息1.2.1选择项目类别1.2.2填写采购申请填写备案采购申请，采购人信息系统自动

2、带出，填写成交供应商时，如果成交供应商是供应商库中的供应商，则供应商的地址，开户行，账号，电话会自动带出，如果不是供应商库中的供应商，需要采购人填写供应商信息，请确认填写内容无误，准确填写，手机必须为有效手机号，系统会自动校验。注：工程服务类供应商必须是入库供应商，需要先注册。工程类仅支持除吉林省和辽宁省以外的工程项目。货物类在填写采购类型时可以填写进口货物服务类服务时间的填写须注意起始时间的选择，只能选择当前之后的时间，且根据采购业务逻辑，是先采购后执行，服务的起始时间要在成交单生成日期之后，成交单生成的日期是在项目状态为【待生成成交单】下操作方可生成。备案的相关材料为采购单位成立3人以上采

3、购小组，按照货比三家及择优的原则确定供应商的评审材料，采购的评审报告，有模板提供，请下载模板按照模板内容填写后上传。采购项目信息填写完成【下一步】填写明细信息1.2.3填写明细信息如采购多个商品，可以添加项目明细，品目后台配置，可以进行选择，购买多种商品，可增添和删除明细1.2.4选择经费经费卡可以选择多张或者单张，在第一页项目信息填写页面中选择，选择多张时可以增加和删除经费卡张数。经费卡选择分已授权和未授权两种情况，【已授权】指在财务系统中采购申请人有被授权使用的经费卡，可以选择费用项直接获取经费卡号，系统会通过财务接口直接获取选择的经费卡中该费用项的余额，提交时会进行余额是否满足预算的校验

4、。【未授权】指采购申请人在财务系统中没有被授权使用的经费卡，可以选择费用项，并填写要使用的经费卡号码，系统会获取该经费卡号下的经费负责人和余额信息，提交时进行余额的校验。无论是已授权还是未授权，都需要经费负责人进行项目审核。【非自筹】指吉林大学财务系统中的经费卡项目。【自筹】指吉林大学下二级财务拥有的经费卡项目。选择【自筹】经费的，不需要填写经费卡号，只需填写经费负责人的工号和姓名即可，提交后由此人进行审核。注：当经费卡填写完成时提示没有获取有效数据时为该费用项或该经费卡中没有可以使用的金额（即余额为0），不能发起采购项目，请更换费用项或经费卡；如果经费卡号为4和1G8开头的经费卡余额不足时（

5、不包括余额为0的情况），项目会进入到财务经费审核员审核，审核通过后进入经费负责人审核流程，审核不通过则会返回给采购人重新填写。经费卡选择后可以选择采购单位，采购单位为采购项目经办人所在单位或经费负责人所在单位。下拉框中有特殊单位名称的选项，请核对无误后选择，选错不可修改。注：采购单位的选择与最后成交单甲方盖章的单位一致。1.3提交采购申请核对采购信息填写无误后确认提交，系统提示：参照中华人民共和国政府采购法采购人须在公示24小时结束后30天内签订成交单，超期则自动废标，请采购人合理安排时间。【暂存】保存填写项目信息及需求。暂存的项目采购人可以进行【修改】【删除】【查看】的操作确认后项目进入审核

6、流程。财务经费员审核（4和1G8开头余额不足）经费负责人审核实验室管理处审核（预算10万的设备）公示1.4经费负责人审核在待经费负责人审核状态下，可以撤回采购申请，撤回后可以修改或删除该项目1.5实验室管理处审核如果采购货物为设备且预算大于等于10万，经费负责人审核通过后需经过实验室管理处审核，审核通过后，项目进入公示期。待实验室管理处审核状态下，只能对该项目进行查看。1.6备案公示经费负责人审核通过，备案项目进行公示，公示天数为一天（24小时），公示期间无异议，公示时间结束，项目自动变为待生成成交单。备案公示中入发现信息填写错误或有质疑，可以选择【更正】进行修改，需填写更正理由，根据实际情况

7、进行填写，更正后的内容会与之前的内容做比对，且更正后需要重新走审核流程，发布更正公示。1.7生成成交单公示结束后项目状态为【待生成成交单】，在生成成交单页面中上传附件的位置有相对应的模板提供，请先下载模板进行填写，不要修改模板标题内容，将填写好的模板转换成PDF格式后上传。具体操作见下图。1.8供应商确认成交单成交单生成后，如成交供应商是从供应商库中选择的，需供应商登录直采平台确认成交单，如成交供应商由采购人填写，无需供应商确认，采购人确认提交后项目变为【待签订】状态，此状态下供应商和采购人可下载带水印的成交单。确认无误选择确认提交；如附件内容有误供应商可以退回给采购人重新生成，则项目返回到【

8、待生成成交单】状态，须采购人重新上传附件进行成交单的生成；如采购项目内容填写有误，供应商可以申请废标，填写废标理由，由采购人确认，即可废标。1.9签订成交单供应商确认成交单后项目状态变为【待签订】，此状态下在【上传完章成交单】页面中上传甲乙双方完成签字盖章的成交单，文件为PDF格式。上传时选择该采购项目是否是基建项目，选择【是】，需要选择具体的基建项目，根据实际使用的经费情况进行选择，基建项目可以多选。不是基建项目选择【否】，确认无误后提交，采购信息会推送到财务合同系统中，以便后续预约报账时使用。确认提交后项目状态变为【已完成】1.10补充成交单针对因采购申请人失误造成的采购成交单标的约定错误、供应商名称书写错误、采购类型选择错误、付款方式选择错误、服务时间约定错误、条款或附件内容前后不一等问题，可以上传补充成交单进行补充说明，在【已完成】的状态下【上传补充成交单】中操作，文件为PDF格式，系统会将上传的文件生成带水印的文件，采购人在【查看】页面中下载，线下进行签字盖章后在【上传完章补充成交单】中上传，文件为PDF格式，上传的文件在【查看】页面中可以进行查看和下载。补充成交单可以多次上传。1.11项目废标（1）项目成交后在【待签订】状态下，甲乙双方达成协议