某超市行业中秋分析报告

1、2011年华东超市行业中秋分析尼尔森商贸服务部2012.07议程研究方法 2011年上海、杭州大卖场中秋特征上海、杭州超市中秋表现总结Title of Presentation研究方法数据来源：尼尔森大卖场扫描数据库渠道覆盖：上海、杭州市大卖场时间：2011年中秋销售额: 千元 季节性指数=每周销售额/滚动一年每周平均销售额*100 销售额份额=各分类销售额/总销售额*100 环比增长率=（本周销售额-上周销售额）/上周销售额*100 促销占比=促销销售额/总体销售额*100 市场份额=物美销售额/市场销售额*100 覆盖品类粮油冲调小包装食用油休闲食品饼干日配酸奶/酸味奶清洁洗发水清洁卫生纸

2、婴儿奶粉巧克力液体奶护肤品洗衣剂即食面干脆小食急冻点心香皂/浴液卫生用品包装米香口糖熟食肉制品牙膏面巾纸酱油/蚝油中式肉类零食冰淇淋洗面奶婴儿尿布即溶咖啡派类糕点奶酪/芝士护发素家居表面清洁辅助品中国酱糖果西式冷冻食品牙刷家居清洁剂成人奶粉胶冻品类冷冻火锅染发剂衣物柔顺剂麦类食品饮料烟酒中国白酒生鲜包装面包洁面后调养水湿纸巾肉味调味品与清汤果汁蛋即用型面膜杀虫剂包装保健品葡萄酒日用百货炊具锅头发定型产品洗洁精包装汤啤酒保鲜袋蚊虫叮咬治疗产品衣物预洗产品茶粉碳酸饮料家用手套刀片鞋油浓缩果汁包装水保鲜纸避孕套电驱蚊剂茶即饮茶文体百货电池刀架空气清新剂婴儿食品功能饮品宠物食品漱口水驱蚊虫剂维生素白兰

3、地酒体臭清新剂麦乳精威士忌酒消毒药水钙伏特加婴儿爽身粉中秋节2011年9月2012年9月w35w38w36w37w39w35w38w36w37w395Topic of Presentation上海/杭州：上海销售启动较杭州早一周，销售最高峰为节前一周，而上海销售高峰周期长中秋国庆销售额环比销售额上海年中秋销售占比8.3%杭州中秋销售占比8.5%6Topic of Presentation中秋和国庆主要是由食品推动销售增长，国庆长假则转为非食品上海大卖场环比杭州大卖场环比中秋国庆7Topic of Presentation消费者在中秋消费更加趋于谨慎，而调查显示消费者在2011年第三季度消费意愿

4、为近期低谷一线城市中秋销售额对比+9.9%+4.3%+12.5%+12.9%8Topic of Presentation杭州食品：中秋销售以烟酒饮料/粮油冲调为主，国庆则以休闲食品为主，节后是日配和休闲中秋国庆销售额环比销售额份额食品销售额份额9Topic of Presentation杭州非食品：节后销售增长以清洁为主中秋国庆销售额环比销售额份额非食品销售额份额10Topic of Presentation杭州：中秋重点部门为饮料烟酒/粮油冲调，国庆为休闲粮油，节后为清洁休闲中秋国庆销售额增长贡献销售额份额饮料烟酒清洁部门粮油冲调清洁清洁休闲食品日配休闲休闲休闲食品清洁粮油11Topic o

5、f Presentation上海食品：与杭州相似节前为饮料烟酒，节后为休闲中秋国庆销售额环比销售额份额食品销售额份额12Topic of Presentation上海非食品：同样节后也以清洁为主中秋国庆销售额份额非食品销售额份额销售额环比13Topic of Presentation上海：中秋重点品类饮料烟酒清洁，国庆重点品类为休闲食品日配，节后为清洁粮油休闲中秋国庆销售额增长贡献销售额份额饮料烟酒清洁粮油冲调清洁休闲休闲粮油清洁清洁休闲清洁日配粮油清洁休闲14Topic of Presentation杭州饮料烟酒：中秋重点品类为中国白酒/葡萄酒,国庆主要为饮料碳酸/果汁/功能饮品和葡萄酒中秋

6、国庆销售额增长贡献销售额份额中国白酒葡萄酒碳酸饮料果汁中国白酒功能饮品 碳酸饮料碳酸饮料葡萄酒果汁果汁葡萄酒15Topic of Presentation上海饮料烟酒：中秋重点品类为中国白酒/葡萄酒，国庆为葡萄酒/果汁/碳酸饮料，节后为中国白酒/果汁中秋国庆销售额增长贡献销售额份额中国白酒中国白酒果汁中国白酒休闲 碳酸饮料碳酸饮料葡萄酒果汁果汁葡萄酒果汁中国白酒16Topic of Presentation杭州粮油冲调：中秋/国庆重点品类为食用油/保健品/包装米，节后为食用油/即食面/包装米中秋国庆销售额增长贡献销售额份额维生素包装保健品小包装食用油小包装食用油包装保健品包装米小包装食用油即食

7、面包装米17Topic of Presentation上海粮油冲调：中秋/国庆重要品类为食用油/保健品，节后为食用油/包装米中秋国庆销售额增长贡献销售额份额酱油包装保健品小包装食用油小包装食用油包装保健品包装米小包装食用油包装米包装米包装米小包装食用油18Topic of Presentation杭州休闲食品：中秋重要品类为婴儿奶粉/巧克力，国庆则是各种零食中秋国庆销售额增长贡献销售额份额巧克力坚果茶婴儿奶粉饼干饼干即溶咖啡干脆小食婴儿奶粉中式肉类零食婴儿奶粉婴儿奶粉19Topic of Presentation上海休闲食品：与杭州相似，两节为婴儿奶粉/巧克力/各种零食中秋国庆销售额增长贡献销

8、售额份额巧克力坚果婴儿奶粉坚果饼干即溶咖啡干脆小食巧克力中式肉类零食婴儿奶粉婴儿奶粉婴儿奶粉饼干巧克力20Topic of Presentation杭州日配：熟食肉制品在国庆销售略有上升，节后重点品类为急冻点心/冷冻火锅中秋国庆销售额增长贡献销售额份额急冻点心急冻点心液体奶冷冻火锅熟食肉制品液体奶酸奶液体奶液体奶酸奶液体奶酸奶液体奶酸奶急冻点心21Topic of Presentation上海日配：节后急冻点心/冷冻火锅/熟食肉制品为重点品类中秋国庆销售额增长贡献销售额份额急冻点心液体奶冷冻火锅熟食肉制品液体奶酸奶液体奶液体奶酸奶液体奶酸奶液体奶酸奶熟食肉制品急冻点心冷冻火锅冷冻火锅冷冻火锅急

9、冻点心酸奶熟食肉制品22Topic of Presentation杭州清洁：节后重点品类为洗发水洗衣剂卫生用品婴儿尿布面巾纸中秋国庆销售额增长贡献销售额份额卫生用品洗发水洗面奶卫生纸香皂浴液牙膏洗衣剂护肤品婴儿尿布面巾纸婴儿尿布洗发水婴儿尿布卫生纸洗发水护肤品洗面奶牙膏牙膏面巾纸洗衣剂护肤品香皂浴液卫生用品23Topic of Presentation上海清洁：节后重点品类为护肤品洗衣剂洗发水卫生纸卫生用品婴儿尿布中秋国庆销售额增长贡献销售额份额卫生用品洗发水洗面奶卫生纸香皂浴液牙膏洗衣剂护肤品婴儿尿布面巾纸婴儿尿布洗发水婴儿尿布卫生纸洗发水护肤品洗面奶牙膏衣物柔顺剂洗衣剂护肤品香皂浴液护肤品

10、护肤品洗衣剂护肤品洗衣剂24Topic of Presentation小结上海杭州 中秋饮料烟酒：中国白酒葡萄酒碳酸饮料粮油冲调：包装保健品小包装食用油维生素包装米休闲食品：巧克力即溶咖啡婴儿奶粉茶清洁部门：护肤品洗发水牙膏休闲食品:婴儿奶粉巧克力干脆小食/中式肉类零食/坚果粮油冲调:包装保健品/食用油:清洁:护肤品/卫生纸/婴儿尿布清洁:洗发水洗衣剂卫生用品婴儿尿布面巾纸洗面奶休闲食品：婴儿奶粉饼干日配:酸奶液体奶急冻点心冷冻火锅 国 庆节 后饮料烟酒：中国白酒葡萄酒粮油冲调：包装保健品小包装食用油包装米休闲食品：巧克力即溶咖啡婴儿奶粉饼干清洁部门：洗发水洗衣剂香皂浴液牙膏护肤品休闲食品:巧

11、克力干脆小食/中式肉类零食/坚果饼干日配：酸奶液体奶熟食肉制品清洁:护肤品/面巾纸饮料烟酒：葡萄酒碳酸饮料果汁清洁:护肤品洗发水洗衣剂卫生用品婴儿尿布卫生纸洗面奶休闲食品：婴儿奶粉坚果巧克力粮油:包装米小包装食用油25Topic of Presentation2011年中秋华东物美表现26Topic of Presentation总体来看，杭州物美在两节表现不错，而上海物美需要注意中秋的市场表现杭州上海平均市场份额15.8%平均市场份额0.22%27Topic of Presentation杭州：物美食品在中秋销售启动初期市场份额较低，非食品在中秋后市场份额下降明显食品非食品平均市场份额15.

12、8%平均市场份额15.8%28Topic of Presentation上海：物美非食品表现出色，而食品在中秋期间市场份额偏低需要注意食品非食品平均市场份额0.22%平均市场份额0.22%29Topic of Presentation杭州物美:非食品各部门表现均比较出色，食品中季节性强的饮料烟酒/料油冲调市场份额偏低部门表现均值15.8%30Topic of Presentation杭州烟酒饮料:季节性强的中国白酒和葡萄酒市场份额偏低，特别是葡萄酒销售额份额季节性指数市场份额31Topic of Presentation杭州粮油冲调:重要品类小包装食用油/包装保健品市场份额偏低销售额份额季节性

13、指数市场份额32Topic of Presentation杭州日配:季节性强的品类中需要注意熟食肉制品销售额份额季节性指数市场份额33Topic of Presentation杭州休闲食品:除婴儿食品外，其他品类表现均非常出色销售额份额季节性指数市场份额34Topic of Presentation杭州清洁I:需要注意洗发水家居清洁剂销售额份额季节性指数市场份额35Topic of Presentation杭州清洁II:需要注意湿纸巾/染发剂销售额份额季节性指数市场份额36Topic of Presentation上海物美:非食品仍然表现出色，粮油冲调/休闲食品表现欠佳部门表现均值0.22%3

14、7Topic of Presentation上海烟酒饮料:总体表现不错，需要注意季节性强的葡萄酒销售额份额季节性指数市场份额38Topic of Presentation上海粮油冲调:重要品类小包装食用油/包装米市场份额偏低销售额份额季节性指数市场份额39Topic of Presentation上海日配:需要注意熟食肉制品 销售额份额季节性指数市场份额40Topic of Presentation上海休闲食品:重要品类市场份额偏低，婴儿奶粉/饼干/干脆小食/巧克力销售额份额季节性指数市场份额41Topic of Presentation上海清洁I:需要注意洗发水/卫生用品/卫生纸等销售额份额

15、季节性指数市场份额42Topic of Presentation上海清洁II:大部分品类表现不错，需要注意染发剂销售额份额季节性指数市场份额43Topic of Presentation葡萄酒44Topic of Presentation杭州：物美启动迅速早，但是后续增长慢于市场，市场份额在整个中秋旺季都未有突破销售额环比增长销售额备注: :杭州物美葡萄酒全年市场分;俄14.1%45Topic of Presentation杭州：w34普通装和礼盒装市场表现均有较大幅度的下降，相比较而言普通装市场份额更低普通装礼盒装备注: :杭州物美葡萄酒全年市场分;俄14.1%46Topic of Pres

16、entation杭州:重要厂商中，除中粮香格里拉外其他市场表现均不理想，需要着重注意威龙张裕供应商表现47Topic of Presentation杭州：威龙的礼盒装普通装，张裕普通装为提升重点普通装礼盒装48Topic of Presentation杭州物美威龙：可重点提升礼盒的表现，注意价格主推产品选择，需要注意普通装的商品选择杭州大卖场杭州 物美大卖场销售额销售额份额平均价格销售额销售额份额市场份额平均价格价格指数6905596002848 威龙1993年金色年华干红葡萄酒(礼盒)750ML*2210.33.9192.720.63.19.8198.01036905596003494 威龙

17、橡木陈酿干红葡萄酒750ML184.33.446.432.04.717.345.2976905596003197 威龙高级解百纳干红葡萄酒750ML149.52.819.222.43.315.018.8986905596004293 威龙1992年珍藏版解百纳干红葡萄酒(礼盒)750ML100.01.8244.57.41.17.4255.01046905596006754 威龙有机干红葡萄酒(礼盒)750ML*295.41.8305.87.91.28.3328.01076905596003739 威龙珍品橡木干红葡萄酒(礼盒)750ML*291.41.7128.611.91.813.1135.

18、71066905596003630 威龙一帆风顺葡萄酒(礼盒)750ML*285.31.696.413.22.015.492.0956905596004798 威龙金版橡木桶陈酿干红葡萄酒750ML73.21.478.310.01.513.775.8976905596003395 威龙高级解百纳干红葡萄酒750ML68.61.318.0NANANANA6905596005412 威龙7年陈酿干红葡萄酒(礼盒)750ML*257.71.1291.47.81.213.5288.09949Topic of Presentation杭州物美张裕：需要加强与供应商的合作杭州大卖场杭州 物美大卖场销售额销

19、售额份额促销销售额比例平均价格销售额销售额份额市场份额促销销售额比例平均价格张裕普通装735.313.625.681.484.412.511.519.390.06901584064973 张裕窖藏七年解百纳干红葡萄酒750ML85.11.64.9230.68.61.310.15.4227.26901584063983 张裕橡木桶干红葡萄酒750ML80.91.527.359.411.11.613.769.763.76901584063617 张裕窖酿橡木桶干红葡萄酒750ML65.31.256.971.96.00.99.255.777.76901584800007 张裕1995年卡斯特洒庄干红

20、葡萄酒750ML65.31.255.9366.77.21.111.00.0378.86901584193130 张裕干红葡萄酒(圆筒)750ML55.11.00.0109.415.62.328.40.0153.36901584064546 张裕窖藏橡木桶干红葡萄酒750ML50.60.963.341.64.60.79.216.145.66901584800557 张裕2002年蛇龙珠干红葡萄酒750ML39.30.70.0473.83.40.58.70.0488.06901584800502 张裕窖酿卡斯特酒庄特选级干红葡萄酒750ML37.30.70.0449.26901584100442

21、张裕1998年12度高级解百纳干红葡萄酒750ML31.30.614.574.04.70.715.10.079.96901584064737 张裕窖藏解百纳干红葡萄酒750ML28.90.52.7119.24.50.715.50.0118.050Topic of Presentation小包装食用油51Topic of Presentation杭州：除了在国庆当周物美市场表现出色外，其他时间段市场份额均偏低销售额增长销售额年度平均13.2%52Topic of Presentation除合肥武汉东莞深圳成都外，其他城市食用油均为最重要的品类，因此需要着重提升食用油的市场表现销售额份额22222

22、53Topic of Presentation杭州：物美在国庆表现不错，春节中秋有提升机会54Topic of Presentation杭州：物美需要注意金龙鱼其他牌子，去年增加的元宝长寿花的品牌市场表现出色，可调整品牌策略销售额份额销售额增幅市场份额55Topic of Presentation杭州食用油:销售增长由销售量和价格共同推动销售量销售额平均价格/L16.5%9.4%56Topic of Presentation随着食用油类涨价，调和油销售份额逐步被大豆油玉米油蚕食销售额份额价格变化57Topic of Presentation杭州：尽管大豆油抢占了部分调和油的销售额份额，但是节庆

23、期间销售仍然以调和油为主销售额份额58Topic of Presentation杭州：物美食用油大豆油两大重要油类市场份额均偏低，需要引起重视销售额份额销售额增幅销售量增幅价格增幅市场份额59Topic of Presentation杭州：要着重注意在春节的市场表现调和油促销占比市场物美食用調和油61.813.260Topic of Presentation杭州:物美需要加强与金龙鱼的合作杭州大卖场杭州 物美大卖场销售额销售额份额销售额增幅促销销售额比例销售额销售额份额销售额增幅市场份额促销销售额比例小包装食用油309224100.027.442.740854100.091.513.236.1

24、食用調和油7983525.80.939.51010124.743.212.726.2金龙鱼5494717.87.137.4696817.144.212.719.4福临门127224.149.034.620545.078.116.235.2多力4509.01.517.651.6498.31.2385.211.163.9杭州大卖场杭州 物美大卖场销售额销售额份额销售额增幅促销销售额比例销售额销售额份额销售额增幅市场份额促销销售额比例6935694411884 金龙鱼第二代食用调和油无质量等级5000ML23653.47.6115.140.24109.110.1NA17.425.2694819580

25、0538 金龙鱼食用调和油5000ML9173.93.0178.976.4NANANANANA6911244170432 金龙鱼食用调和油无质量等级5000ML3730.01.249.837.3NANANANANA6935694414502 金龙鱼花生浓香食用调和油5000ML2242.10.7119.98.9622.71.5NA27.85.66935694411402 金龙鱼第二代食用调和油4000ML2101.70.7-11.222.2599.61.5NA28.528.86935694411259 金龙鱼第二代食用调和油无质量等级2500ML2050.60.776.713.9356.60.9NA17.45.2调和油品牌表现金龙鱼调和油61Topic of Presentation杭州：物美春节表现不错，而在中秋期间市场表现欠佳大豆油62Topic of Presentation杭州：需要着重提升五湖的市场表现杭州大卖场杭州 物美大卖场销售额销售额份额销售额增幅销售额销售额份额销售额增幅市场份额小包装食用油309224100.027.440855100.091.513.2大豆油6986322.671.0745418.23