康宏理财-香港国际金融见习项目内容

1、.：.；Page PAGE 8康宏理財香港國際金融見習項目內容CONVOYs HCIA HONG KONG INTERNATIONAL FINANCE PROGRAM CONTENTSFinancial PlanningSteps in Financial PlanningEstablishing and defining the relationship with clientDetermining goals and gathering client dataAnalyzing and evaluating the client financial statusDeveloping and

2、 presenting financial planning recommendationsImplementing the financial planning recommendationsMonitoring the financial planFund KnowledgePast performance of fundsDifferent approach for fundsConvoy Model Portfolio500K Balanced Model Portfolio (Annualized return: 20% over 3 years)160K Aggressive Mo

3、del Portfolio (Annualized return: 40% over 3 years)Risk ManagementWhat is Risk ? Definition of RiskTypes of RiskHow to measure risk ?How to prevent loss arising from risk ?StrategiesRisk Management ProcessFundamental AnalysisTechnical AnalysisWhat is Technical Analysis ?Technical Analysis BasicsPopu

4、lar Technical AnalysisRSIStochasticsMoving AverageMACDApplication of Technical AnalysisPortfolio ManagementCase StudiesFinancial ObjectivesRisk AnalysisPortfolio Management Markets and Funds In-depth Analysis康宏理財香港國際金融見習項目證書模板第二期康宏-中港實習生協會國際金融見習項目時間地點2007年6第一周時間星期一星期二星期三星期四星期五上午10:00am to 12:30pm康宏理

5、財公司簡介及參觀投資工具的認識理財策劃 1參觀港交所或理財分析基金的知識地點康宏理財-利園康宏理財-利園康宏理財-利園港交所或康宏理財康宏理財-利園下午2:30pm to5:00pm 根本財富概念理財分析初次會面理財策劃 2參觀港交所或理財分析實踐任务坊基金的分析地點康宏理財-利園康宏理財-利園康宏理財-利園港交所或康宏理財康宏理財-利園第二周時間星期一星期二星期三星期四星期五上午10:00am to 12:30pm風險管理技術分析技術分析與投資战略技術分析與投資战略投資組合管理技巧地點康宏理財-利園康宏理財-利園康宏理財-利園康宏理財-利園康宏理財-利園下午2:30pm to5:00pm 實

6、踐任务坊基金的分析理財分析之解說實踐任务坊技術分析實踐任务坊投資管理實踐任务坊投資管理地點康宏理財-利園康宏理財-利園康宏理財-利園康宏理財-利園康宏理財-利園第三期康宏-中港實習生協會國際金融見習項目2007年7第一周時間星期一星期二星期三星期四星期五上午10:00am to 12:30pm康宏理財公司簡介及參觀投資工具的認識理財策劃 1參觀港交所或理財分析基金的知識地點康宏理財-利園康宏理財-利園康宏理財-利園港交所或康宏理財康宏理財-利園下午2:30pm to5:00pm 根本財富概念理財分析初次會面理財策劃 2參觀港交所或理財分析實踐任务坊基金的分析地點康宏理財-利園康宏理財-利園康宏

7、理財-利園港交所或康宏理財康宏理財-利園第二周時間星期一星期二星期三星期四星期五上午10:00am to 12:30pm風險管理技術分析技術分析與投資战略技術分析與投資战略投資組合管理技巧地點康宏理財-利園康宏理財-利園康宏理財-利園康宏理財-利園康宏理財-利園下午2:30pm to5:00pm 實踐任务坊基金的分析理財分析之解說實踐任务坊技術分析實踐任务坊投資管理實踐任务坊投資管理地點康宏理財-利園康宏理財-利園康宏理財-利園康宏理財-利園康宏理財-利園第四期康宏-中港實習生協會國際金融見習項目2007年8第一周時間星期一星期二星期三星期四星期五上午10:00am to 12:30pm康宏理

8、財公司簡介及參觀投資工具的認識理財策劃 1參觀港交所或理財分析基金的知識地點康宏理財-利園康宏理財-利園康宏理財-利園港交所或康宏理財康宏理財-利園下午2:30pm to5:00pm 根本財富概念理財分析初次會面理財策劃 2參觀港交所或理財分析實踐任务坊基金的分析地點康宏理財-利園康宏理財-利園康宏理財-利園港交所或康宏理財康宏理財-利園第二周時間星期一星期二星期三星期四星期五上午10:00am to 12:30pm風險管理技術分析技術分析與投資战略技術分析與投資战略投資組合管理技巧地點康宏理財-利園康宏理財-利園康宏理財-利園康宏理財-利園康宏理財-利園下午2:30pm to5:00pm 實

9、踐任务坊基金的分析理財分析之解說實踐任务坊技術分析實踐任务坊投資管理實踐任务坊投資管理地點康宏理財-利園康宏理財-利園康宏理財-利園康宏理財-利園康宏理財-利園第五期康宏-中港實習生協會國際金融見習項目2007年8第一周時間星期一星期二星期三星期四星期五上午10:00am to 12:30pm康宏理財公司簡介及參觀投資工具的認識理財策劃 1參觀港交所或理財分析基金的知識地點康宏理財-利園康宏理財-利園康宏理財-利園港交所或康宏理財康宏理財-利園下午2:30pm to5:00pm 根本財富概念理財分析初次會面理財策劃 2參觀港交所或理財分析實踐任务坊基金的分析地點康宏理財-利園康宏理財-利園康宏理財-利園港交所或康宏理財康宏理財-利園第二周時間星期一星期二星期三星期四星期五上午10:00am to 12:30pm風險管理技術分析技術分析與投資战略技術分析與投資