成立运输公司申请报告

1、目录 TOC o 1-5 h z 第一章总 论 1一、项目概况 1二、业主简介 1三、编制主要依据及范围 3四、项目主要技术经济指标 6五、简要结论及建议 6第二章项目背景及必要性 9一、项目背景 9二、项目建设的必要性 12三、项目优势 13第三章项目投资环境分析 15一、宏观环境分析 15二、政策环境分析 21第四章市场分析与预测 . 25一、广东省运输业发展概况 25二、运输业务需求预测 2 7第五章运输公司业务模式分析 3 0一、竞争对手分析 3 0二、价值定位 32三、运营模式分析 33四、发展模式分析 33五、收入来源分析 3 4六、运输模式分析 35第六章信息化建设方案 . 37

2、一、信息系统需求 37二、信息系统建设的具体目标和原则 38三、系统架构规划 3 9第七章经营管理 4 3一、项目建设管理 43二、项目运营管理 44第八章项目建设实施计划 4 6一、建设工期 4 6二、项目实施进度安排 46三、项目实施进度表 46四、招标方案 4 7第九章投资估算及资金筹措 5 0一、投资估算 5 0二、项目资金使用及筹措计划 5 2第十章经济效益与社会效益评价 54一、经济效益评价 54二、社会效益评价 6 1第十一章 风险分析 63一、项目主要风险因素识别 63二、风险程度分析 64三、防范和降低风险的对策 65第十二章 结论与建议 67一、主要结论 67二、建议 6

3、8成立运输公司项目可行性研究报告 第一章 总论项目概况（一）项目名称：成立运输公司（二）建设性质：新建（三）项目业主：南储仓储管理有限公司（四）法定代表人：（五）建设地址：佛山市禅城区佛罗路 166号（六）车辆购置及运输能力：本项目计划购置30辆车，第一年购置10辆，第二年购置 20辆，预计每辆车平均每天运货1.5次。第一年运输规模估计：216000吨第二年及以后运输规模估计：648000吨最后一年运输规模估计：432000吨（七）项目总投资：2040万元（八）资金筹措：业主自筹（九）建设周期：两年 二、业主简介南储仓储管理有限公司（简称“南储”）成立于1998年，注册资本8550万，系广东广

4、晟有色金属集团有限公司 控股的子公司。公司总部位佛山，是上海期货交易所和大 连商品交易所指定交割仓库。公司是一家主营业务涵盖仓 储管理、期货交割、运输货代、仓储融资和保税仓储等为 一体的综合性仓储管理公司。公司前身是南海市南储有色金属贸易有限公司，公司成立之初即成为深圳有色金属期货交易所的指定交割仓 库，主营业务初步确立为有色金属仓储服务和期货交割业 务。同年，公司在提供仓储服务的过程中，契合企业需求， 初创性的提出了仓储融资服务，并于2000年成功开拓了仓储融资业务。2003年公司成为上海期货交易所的铝指定交 割仓库，为公司仓储管理业务快速发展奠定了基础。公司 于2004年更名为“广东南储仓

5、储管理有限公司”，并先后于2004年、2005年两次增资，注册资金由 300万猛增到 3100万。股权结构多元化、股东资金的注入，为公司的快 速发展奠定了资金基础。2005年公司受让了佛山市燃料有限公司位于佛山市禅城区佛罗公路166号的煤场仓库全部资产，改建为上海期货交割仓库，即现在公司所在地。同 年10月，天津分公司成立。天津分公司的成立和业务运作 为公司走出珠三角，面向全国发展积累了宝贵的经验。公司先后取得上海期货交易所的锌指定交割仓库、大 连商品交易所的 LLDPE交割仓库，并成为佛山海关下设的 公共保税仓库，拓展了仓储管理产品的类别和仓储服务的 类别。而仓储融资业务在天津分公司试点的基

6、础上，开始 了外延式市场拓展，将天津分公司的业务模式成功复制到 其它区域市场。2009年公司更名为“南储仓储管理有限公 司”，去地方化的新名称促进了公司的全国性扩展。公司成 立常州子公司运营“南储常州大宗原材料物流园区”项目， 天津分公司积极运作“汊沽港物流园区”项目。南储仓储管理有限公司成立以来保持了快速、良好发 展势头，业务规模、业务范围不断扩大，企业利润不断提 升。截至2011年底，公司拥有两家子公司， 十五家分公司， 初步完成了全国布局，已成为国内最具竞争力的仓储管理 公司之一。综上所述，南储仓储管理有限公司是具有在物 流服务领域中集仓储管理、融资管理、和物流增值服务为 一体的综合性物

7、流公司。三、编制主要依据及范围（一）报告编制主要依据在本项目可行性研究报告编制过程中，国家和广东省 关于物流业尤其是道路运输业发展的规划是我们开展工作 的基础；交通运输“十二五”发展规划和广东省道路运输 “十二五”规划是我们报告编制的基本依据；广东省国民 经济“十二五”规划和珠三角地区改革发展规划纲要 给项目的开展和运行提供了方向；最终调研数据和访谈资 料则是本可行性研究报告准确和可信的基础。具体来说， 在南储成立运输公司可行性报告编制过程中，我们将严格 依据和遵循以下法规章程、数据资料：1）交通运输“十二五”发展规划2）广东省道路运输“十二五”规划；3）广东省国民经济和社会发展“十二五”规划

8、；4）珠三角地区改革发展规划纲要；5）珠江三角洲地区公路水路交通运输一体化规划（2009-2020 ）；6）广东省货运行业调研与访谈资料；7）历年广东省和珠三角地区各城市统计年鉴；8）运输业管理相关法律法规；9）运输行业公布统计资料。（二）编制原则南储成立运输公司的立项、建设及运营不仅要符合政 府有关法律章程的规定，而且要适应市场需求、创造可观 的经济效益，另外还要求该报告在论证过程中确保实事求 是和准确可信。因此南储成立运输公司项目可行性研究报 告的编制将严格遵守以下原则：执行国家关于交通运输业发展和货物运输管理的政 策，符合国家相关法律、规范及标准。在广东省交通运输业发展总体规划的指导下，

9、针对 项目成立后运营区域，将本项目成立与运营与满足区域货 物运输服务需求紧密结合， 更好的满足区域市场物流需求， 提供物流更为完善的物流服务。严格以市场供需分析为依据，合理设计项目的服务 功能与能力，以财务分析与敏感度分析为基准，力求取得 较好的经济效益。项目规划方案力求安全可靠、技术进步、经济合理、 节约用水、节约用地和节约能源等。（三）可行性研究范围本报告通过对项目的必要性进行论证，通过对公司开 展并提供运输服务的市场环境和潜在需求进行分析后，确 定项目建设规模、服务范围、服务方式和运营方案。研究 本项目方案的技术可行性、经济可行性、社会可行性，对 经济效益和社会效益进行了分析和评价。四、

10、项目主要技术经济指标表1-1项目主要技术经济指标序号名称单位数量经济数据1总投资万元20402固定资产投资万元18403营业收入（年平均）万元21504营业税金及附加（年平均）万元1515总成本费用（年平均）万元15176利润总额（年平均）万元4817所得税（年平均）万元1208税后利润（年平均）万元361-财务评价指标1投资利润率%23.582投资利税率%31.023财务内部收益率（税后）%12.064财务内部收益率（税前）%22.375税后财务净现值（折现率 10%万元105.696税前财务净现值（折现率 10%万元628.927投资回收期（税后）年6.908投资回收期（税前）年5.88五

11、、简要结论及建议（一）简要结论本项目为南储仓储管理有限公司所投资，计划在2012年新建运输公司，业主自筹得资金2040万元，两年内购置运输车辆共30辆。公司将完善运输服务范畴，整合物流 仓储业务链各部分的功能，培植新的利润增长点，打造一 体化综合型物流企业。项目经济效益本项目可以为业主带来可观的经济效益，实现年营业 收入2150万元，年平均利润总额 481万元，项目全部投 资税后的财务内部收益率为：12.06%，税后财务净现值（ic =10%为：105.69万元，税后投资利润率为：23.58%。本项目投资效果明显，经济效益较好，在财务上是可行的。项目社会效益本项目与当地社会环境适应良好。同时，

12、项目本身不 会诱发民族矛盾，宗教矛盾，基本不存在社会风险。故在 社会评价中，本着以人为本的原则出发，重点研究项目的 社会影响。经考察，项目社会影响主要表现在如下几个方 面。（一）对区域经济、社会的影响1、本项目的建设符合国家和某地区的有关政策及总体 发展规划，建设内容合理，外部建设条件良好。对珠三角 的经济发展将起到积极作用。2、本项目建成后可为对有色金属有需求的企业提供一 个正规，标准化的运输服务，使得珠三角的有色金属产业 更加趋于合理化，从而推进珠三角有色金属制造业向规模化、专业化、品牌化、信息化方向发展。3、本项目建成后能够带动当地有色金属业发展，提高 当地居民就业水平。在一定程度下缓解

13、当地的运输压力， 为珠三角经济的发展作出巨大的贡献。（二）社会评价结论本项目建成后，将缓解地区运输服务供应压力，平衡 供需；降低物流基地上下游企业运输费用，节约社会成本。 项目建设对区域社会、经济、发展将有较大的促进作用， 项目也所在地有较强的互适性，社会可行性良好。（二）主要建议鉴于本项目系物流业子行业项目，符合国家重点鼓励 产业目录，建议给予相关所得税减免。第二章项目背景及必要性一、项目背景物流业是融合运输、仓储、流通加工、配送、信息服 务等多种服务功能的复合型服务产业，是重要的生产型服 务业，物流业与其它产业有着密切的联系。物流业是“国 民经济的血脉”，是国民经济的重要组成部分。物流业涉

14、及 领域广，吸纳就业人数多，在促进产业结构调整、转变经 济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作 用。近年来我国物流运行形势总体良好，物流需求显着增 加，运行效率有所提高，物流业增加值快速增长，为保证 国民经济平稳较快发展发挥了重要的支撑保障作用。2011年全国社会物流总费用 8.4万亿元，同比增长18.5%，增幅 比上年提高1.8个百分点。国家和地方政府高度重视物流业的发展，金融危机以来，2009年国家出台了物流业调整和振兴规划，是十大 产业振兴规划中唯一的服务业规划，指明了我国物流行业 的转型和发展方向。2011年8月国务院办公厅下发 38号文 件关于促进物流业健康发展政策措施的意

15、见，各地、各有关部门积极推动落实，在税收、交通、投融资和土地等 政策方面，都有不同程度进展，以促进物流业的发展。珠三角洲地区改革发展规划纲要提出珠三角经济一体化优 成立运输公司项目可行性研究报告 成立运输公司项目可行性研究报告1 先发展现代服务业，重点发展物流业。广东省委省政府对 物流业发展予以高度关注，多次做出批示。由此课件，物 流业已经成为经济发展的重中之重，在广东省建设现代化 产业体系与珠三角一体化发展中占有非常重要的地位。交通运输业是物流业的重要组成部分之一，交通运输 业尤其是货运业与区域经济的发展密切相关，货运业的快 速、平稳发展为促进经济增长、提高人们生活水平、维持 社会稳定做出了

16、重大贡献。2011年全国社会物流总费用中运输费用为4.4万亿元，同比增长15.9%，占社会物流总费 用的比重为52.8%。改革开放以来，广东加大交通运输业的 投入和建设力度，全面放开运输市场，交通运输业取得长 足发展。2011年全年交通运输、仓储和邮政业实现增加值 2035.20亿元，比上年增长 9.5%。全年全省港口完成货物 吞吐量133704万吨，比上年增长9.4%；其中外贸货物吞吐 量45403万吨，增长6.9%。港口集装箱吞吐量 4614.36万 标准箱，增长5.8%。广东交通运输业近年来规模不断发展 壮大，运输网络日臻完善，运输装备不断优化升级，运输 服务水平得到较大提高，为区域经济

17、的发展提供了保障。运输业的快速发展依赖于运输企业参与和市场制度的 建设。我国的交通运输企业主要有外资的、国有的和民营 的三类企业。具体的组成在不同细分行业又各有不同，取 决于该行业的开放程度。比如，公路运输市场已在2005年前后对所有类型的企业开放，因此竞争极为激烈，而空运市场，外资企业仍然受到较大的限制。广东省运输企业伴 随着物流业的发展取得了长足的发展。2008年第二次全国经济普查数据显示，2008年末广东交通运输业法人单位 12954户，比2004年增长85.3%，年均增长16.7%;从业人 员84.29万人，比2004年增长65.1%，年均增长13.4%； 资产6924.16亿元，比2

18、004年增长58.4%，年均增长12.2% 年营业收入 2991.04亿元，比2004年增长1.5倍，年均增 长25.4%;营业利润363.72亿元，比2004年增长1.3倍， 年均增长23.4%。这其中，个体运输业成为全省交通运输业 的重要组成部分。运输行业快速发展与运输服务市场的不断增长紧密相 关。随着行业竞争的加剧，越来越多的企业倾向于将非核 心业务外包给转业的第三方公司，其中物流业务外包的比 重较高。随着企业外包业务的不断增加和对供应链运营的 关注，企业对物流服务的需求从传统的单一功能，向综合 物流服务转变，单纯提供仓储服务或运输服务的企业越来 越无法满足需求方的要求。同时，需求方对于

19、服务质量和 服务能力的要求也在不断提升，部分大型企业在选择物流 服务商时对物流企业的规模、自由资源比例等都做了明确 的要求。而与之不相适应的是我国和广东省交通运输业仍 然存在诸多问题，整体表现为“散、小、舌L”。交通运输业的主体包含大量的个体运输业和小型运输公司，运输市场 较为分散、运输市场管理和运输市场秩序相对混乱，运输 成立运输公司项目可行性研究报告1 公司能够提供的服务较为单一，企业整体竞争力较弱。南储仓储管理有限公司成立于1998年，自成立以来，发展迅速，取得了令人瞩目的成绩，2011年经营货场吞吐量超过475万吨，营业收入 2.38亿元，净利润超过 5000 万元。公司是一家主营业务

20、涵盖仓储管理、期货交割、运 输货代、仓储融资和保税仓储等为一体的综合性仓储管理 公司。公司经营中诸如产品入库和出库都需要运输服务， 现有的做法是通过外协的方式，由第三方满足需求。同时， 部分客户也对公司提出希望公司可以提供基于仓储服务延 伸的的诸如港口接运、配送服务、进出口货运代理、代理 报关等其它运输服务。公司经过慎重考虑，为了向客户提 供更全面、优质的服务，加强对运输模式的垂直管理，完 善公司运输服务范畴，整合物流仓储业务链各部分功能， 培植新的利润增长点，打造一体化综合型物流企业，计划 成立运输公司。二、项目建设的必要性1、单纯提供仓储服务或运输服务的企业越来越无法满 足需求方的要求。随

21、着行业竞争的加剧，越来越多的企业 倾向于将非核心业务外包给转业的第三方公司，其中物流 业务外包的比重较高。随着企业外包业务的不断增加和对 供应链运营的关注，企业对物流服务的需求从传统的单一 功能，向综合物流服务转变，单纯提供仓储服务或运输服 务的企业越来越无法满足需求方的要求。2、需求方对于服务质量和服务能力的要求也在不断提 升。部分大型企业在选择物流服务商时对物流企业的规模、 自由资源比例等都做了明确的要求。而与之不相适应的是 我国和广东省交通运输业仍然存在诸多问题，整体表现为“散、小、舌L”。交通运输业的主体包含大量的个体运输业 和小型运输公司，运输市场较为分散、运输市场管理和运 输市场秩

22、序相对混乱， 运输公司能够提供的服务较为单一， 企业整体竞争力较弱。3、公司未来发展的需要。南储是一家主营业务涵盖仓储管理、期货交割、运输货代、仓储融资和保税仓储等为 一体的综合性仓储管理公司。公司经营中诸如产品入库和 出库都需要运输服务，现有的做法是通过外协的方式，由 第三方满足需求。同时，部分客户也对公司提出希望公司 可以提供基于仓储服务延伸的的诸如港口接运、配送服务、进出口货运代理、代理报关等其它运输服务。所以，为了 向客户提供更全面、优质的服务，加强对运输模式的垂直 管理，完善公司运输服务范畴，整合物流仓储业务链各部 分功能，培植新的利润增长点，打造一体化综合型物流企 业是势在必行的。

23、三、项目优势作为区域经济的重要组成部分，道路运输业必须积极 融入珠三角、粤港澳区域经济一体化当中，实现经济区域 内道路运输资源的优化配置和跨区域整合，构建统一的道 路运输大市场，实现道路运输产业的自身升级。而伴随区域经济的协调发展、城市化工作的快速推进 以及城乡居民收入水平的不断提高，道路运输刚性需求地 域差异逐渐趋平，个性化、高端化的道路运输服务需求应 运而生。为此，要求道路运输业必须不断加快结构调整和布局， 从根本上扭转“发展形态粗放”的局面，大力推进组织化、 规模化、集约化、精细化经营，推进传统道路运输业向现 代服务业的顺利转型。对于道路客运，重点是建立及优化 与产业转型和城市化进程相匹

24、配的道路运输网络布局，发 展能更好满足新衍生需求的道路运输服务新品种；对于道 路货运，重点是推进站场体系建设，构建清晰的道路运输 组织网路，尽快承担起构建农村物流体系的重任，实现农 用物资、农副产品的便捷、低成本运输；对于道路运输辅 助业，重点是推进规模经营、连锁经营，培植行业龙头和 品牌企业。然而，交通运输业的主体包含大量的个体运输业和小 型运输公司，运输市场较为分散、运输市场管理和运输市 场秩序相对混乱，运输公司能够提供的服务较为单一，企 业整体竞争力较弱。南储仓储管理有限公司是具有在物流服务领域中集仓 储管理、融资管理、和物流增值服务为一体的综合性物流 公司，自成立以来保持了快速、良好发

25、展势头，业务规模、 业务范围不断扩大，企业利润不断提升。截至2011年底，公司拥有两家子公司，十五家分公司，初步完成了全国布 局，已成为国内最具竞争力的仓储管理公司之一。同时，南储已经拥有相对稳定的客户群，若公司建立 新的业务，那么新的业务有很大可能继承公司原有的客户 群。综上所述，南储成立运输公司是很有优势的。第三章 项目投资环境分析一、 宏观环境分析（一）经济环境分析从经济结构角度分析，中国目前重化工业占有很大比 重，制造业发达，无疑在这样的经济结构下，单位GDP的货物运输量肯定远远高于其它西方发达国家，GDP的增长对货物运输量的增长具有很大影响。近十年来，中国经济取得了惊人业绩，常年保持

26、了较 高的速度增长，即使在 2009年前后，面对全球金融危机， 中国经济仍然保持了 9测上的高增长，成为世界经济中最 为亮丽的一道风景。据国家统计局统计，“十一五”期间，我国国内生产总 值年均实际增长11.2%，比“十五”时期年平均增速快 1.4 个百分点，远高于同期世界经济年均增速，是中国改革开 放以来增长最快的时期之一。扣除价格因素，中国一五 期间经济累计增长 69.9%，国内生产总值按平均汇率折算达 到58791亿美元，超过日本，成为仅次于美国的世界第二 大经济体。如图1所示。亿元图？ 2006-2011年国内生产总值及其增长速度50000045000040000035000030000

27、0250000200000150000100000500000200620072008200920102011由于现代物流信息不对称，社会物品流通环节众多，导致了中国现代物流运作中出现货物周转次数多，倒运次 数多，无效的物流作业多，因此，中国出现了一个很奇怪 的现象，就是中国社会物流总额的增长速度远远高于GDP的增长速度，社会物流总额是同期GDP的三倍左右，2011年达到158.4万亿元。物流总额是指第一次进入全社会物流系统的货物总价值，远高于社会物品总价值的物流总额不是一个好现象，它表明物品流通环节多，物品倒运次数多，物品价值被重 复计算；更代表了社会物流效率低下。当然这样的物流系 统也说明

28、了 GDP的高速增长将带来货物运输的更加高速增 长。如图2所示。16000(140000012DQ0D010000008000CD60C00040000020000002001 2002 2003 201M 2005 2006 2C0T 200 2009 2010 20U祖会物潇总额根据上述分析，我们可以知道，中国GDP的高速发展极大的刺激了中国货运量的超高速发展。由于公路货运担负着75浓上的货运量运输任务，因此随着GDP的快速发展，也必然促进了近十几年的公路运输业的超高速发展，带动了中国卡车市场的大发展 。（二）区位环境分析珠江三角洲地区包括广州、深圳、珠海、佛山、江门、中山、东莞和惠州、清

29、远及肇庆。近年来实现国内生产总 值占全省国内生产总值的 70%左右。珠江三角洲是全国经济 发展最迅速的地区之一。随着经济的快速发展，该地区的 社会发展呈现出农村工业化程度高、城乡一体化进程快等 特点。按照珠江三角洲城际轨道交通规划（修编），形成以广州、深圳、珠海为主枢纽，覆盖区内主要城镇，与城 市轨道交通“零距离换乘”的“三环八射”城际轨道交通 网络构架。到2012年，力争珠三角九市基本建成城际轨道 交通；到2020年，基本形成“三环八射”的城际轨道交通 网络架构，并以此为骨干形成区域快速公交走廊。此外， 加快完善高速公路网，进一步完善互通立交与连接线的规 划建设，强化高速公路与其它公路的衔接

30、，实现区域内所 有县（市）城区、沿海重要港口、机场、铁路枢纽等重要 节点至高速公路车程不超过 30分钟。泛珠三角区域交通基础设施的建设近年来取得了辉煌 的成就，连接区域内主要城市间及区域对外联系的交通骨 干网络初步形成。泛珠江三角洲区域高速公路网是加强区 域联系、强化区域合作的重要公路通道，主要包括泛珠江 三角洲核心区与次核心区域之间、相邻次核心区域之间、 内地与港澳之间、中国与东盟等国家之间、主要港口与腹 地之间的重要公路通道以及珠江三角洲城际高速公路网； 覆盖泛珠江三角洲区域重要的中心城市及旅游城市、主要 港口、机场、公路和铁路运输枢纽及重要的公路口岸。泛珠江三角洲区域高速公路网由国家高速

31、公路和部分 地方高速公路组成，规划总里程约3.73万公里，其中国家高速公路约2.85万公里，地方高速公路约 8800公里。珠 江三角洲地区形成城际高速公路网，里程为3300公里。泛珠江三角洲区域高速公路网布局形态归纳为“十射、六纵、 五横、六条国际通道及三个环线”。（三）行业环境分析随着交通运输业近年来的快速扩张，各地交通投资平 台的负债率大幅上升，后期持续扩张资金紧缺，加之政府 对公路行业融资平台进行清理，严格控制普通公路信贷规 模，导致公路等基础设施建设资金紧张，公路信贷资金进 一步趋紧。此外，考虑目前路网已经比较完备，公路建设 投资增速必然持续下降，行业供给压力将会持续减轻。短期来看，在

32、信贷资源依然偏紧的环境下，预计2012年公路投资将完成1.2万亿元，同比下降5.0%。长期来看， 我国仍处于工业化快速发展的阶段，公路尤其是高速公路 处于高投入建设期的阶段，公路行业的发展还需要大规模 投资来推动，预计投资增速在“十二五”初期会保持较高 的水平。但随着投资总量的逐步扩大，“十二五”中后期公路行业将逐渐步入“高投资规模、低投资增速”的轨道。根据交通运输“十二五”发展规划 ，“十二五”期间我 国公路投资规模将在 5万亿元 相比“十一五”期间增长 22.7%。1、宏观经济增速逐季放缓，公路货运需求增长空间受 限2011年以来，我国国民经济保持平稳较快增长，但增 速逐季放缓。12月末，

33、我国累计实现国内生产总值 471563.7 亿元，同比增长9.2%，增速较上年同期和上季度分别下降 1.2个和0.2个百分点。公路运输业是与宏观经济运行密切 相关的行业，由于经济增速逐季放缓，抑制了货车需求， 导致公路货运需求增长空间受限。不过受益于高速公路通车里程的继续增长以及社会物 流业的快速发展，2011年公路货运量依然维持较快增长， 增速与上年基本持平。2、汽车销量增速大幅下滑，限制公路车流量的增长宏观经济增速下降使汽车行业遭受较大冲击，加之成立运输公司项目可行性研究报告2 2011年以来多项汽车消费鼓励政策集体淡出、部分城市采 取限购限行等措施影响，汽车产销量增速大幅放缓。2011年

34、，汽车销量累计1850.51万辆，同比增长2.45%， 增速较上年同期大幅下降 29.92个百分点。其中，乘用车 销量同比增长5.19%，商用车销量同比下降 6.31%。乘用车 销量增速的下滑，尤其是商用车销量的下降，一定程度上 限制了公路车流量的增长，导致全年公路客运量增速有所 回落，货运量增速与上年基本持平。3、油价持续上涨，推高公路运输企业运营成本2011年以来，国内外天然原油价格总体呈现大幅上涨 态势，汽油价格涨至历史高位。尽管下半年以来，国际原 油价格震荡回落，我国汽油出厂价格涨幅不断缩小，但汽 油价格依然处于相对高位， 公路客货运成本不断提高。2011 年2月，汽油、柴油价格每吨均

35、上调350元；4月，汽油、柴油价格每吨分别上调 500元和400元；10月，汽油、柴 油价格每吨均下调 300元；12月，我国汽油出厂价格同比 增长12.81%，较9月下降6.8个百分点。2012年2月，汽 油、柴油价格每吨上调 300元。国家发改委于2012年2月份和3月份两次提高成品油 价格，汽柴油价格分别累计上调900元/吨，出厂价格分别同比增长10.45%和9.14%，成品油价格首次突破 8元/升， 创历史新高。由于燃料成本在公路运输成本中所占比例较 大，油价上涨对公路运输业影响较大。客运方面，运营成 本增加明显，如载客 40座的客车，两次提价后，每百公里 燃料成本增加18元，货运方面

36、，由于货运燃料成本所占比 重比客运更大，因此所受影响比客运更严重，如载重 50吨 货运汽车，每百公里燃料成本增加46.8元。货运市场的竞争比较激烈，加之油价持续上涨，使得公路企业经营成本普遍增加。虽然油价两次上调，但是货 运运输价格并没有随之上涨，油价与运价联动机制尚未完 全建立，且政府财政补贴相对较少，导致企业利润空间不 断缩小，经济效益下滑二、政策环境分析（一）物流服务业相关政策1、部门性的物流相关政策主要有:相关政策要点关于商品物流（配送） 中心发展建设的意见重点提出发展配送中心全国连锁经营发展规 戈U关于加强商业物流配 送中心发展建设工作的 通知关于加快发展国际集 装箱联运的通知实现道

37、路货物运输企业集约化经营和规范化服务关于道路货物运输企 业经营资质管理办法的 通知关于印发（道路运输业 结构调整的若干意见）的 通知明确提出发展物流服务的指导思想 与总体目标关于促进运输企业发 展综合物流服务的若干 意见关于加快我国流通领 域现代物流发展的指导 意见，指出了我国流通领域现代物流发展 的重要性和必要性，并提出了我国 流通领域现代物流发展的主要目 标、主要工作任务以及六项具体政 策措施。国务院关于印发物流 业调整和振兴规划的通 知制定和完善相关配套政策措施，促 进物流业健康发展道路运输业“十二五” 发展规划纲要重点突破综合运输体系，建设现代 物流业2、综合性的物流相关政策主要有:相

38、关政策要点关于加 快我国现 代物流发 展的若干意见是我国促进现代物流发展的最高指针与行动纲领关于加 快发展我 国集装箱 运输的若 干意见关于促进我国现代物流业发展的意见关于促 进物流业 健康发展 政策措施 的意见在税收、父通、投融资和土地等政策方面，都有 不同程度进展，以促进物流业的发展。珠三角 洲地区改 革发展规 划纲要提出珠三角经济一体化优先发展现代服务业，重 点发展物流业。（二）运输业相关政策一、国务院常务会议决定扩大营业税改征增值税试点 范围。自2012年8月1日起至年底，将交通运输业和部分 现代服务业“营改增”试点范围，由上海市分批扩大至北京、天津、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、广东

39、和厦门、 深圳10个省、直辖市和计划单列市。在此制度下，有利于 原本规模较小的现代服务业企业做大做强，同时也帮助交 通运输业降低综合税负成本， 并间接造福其下游多个行业。二、“十二五”综合交通运输体系规划 目标是在“十 二五”时期初步形成以“五纵五横”为主骨架的综合交通运输网络，基本建成国家快速铁路网和国家高速公路网， 海运服务通达全球，70%以上的内河高等级航道达到规划标 准，民用航空网络进一步扩大和优化，基本建成42个全国性综合交通枢纽。更重要的是，规划将推动“十二五”时期综合交通运输 体系的建设，推动交通运输网络进一步扩大和优化，推进 路网布局合理化发展，为综合交通运输网络的形成提供政

40、策保障。三、建立货运行业成本核算等机制。相关部门通过指 导道路货运经营者实行运输价格与成品油价格联动，建立 全省道路货物运输行业成本核算、企业成本报送和发布机 制，组织行业协会及时调查、测算道路货物运输平均合理 成本并定期向社会公布。四、加大对“绿色货运”优惠倾斜力度。广东省将全 面清理道路运输行业收费项目，加大对道路运输行的政策 指引和扶持力度，加强对道路运输市场的监管。其中，将 针对国际标准集装箱、大吨位货车、甩挂运输推荐车型车 辆的道路通行优惠政策。五、切实减轻物流企业税收负担。完善物流企业营业 税差额纳税试点办法，扩大试点范围，尽快全面推广。研 究解决仓储、配送和货运代理等环节与运输环

41、节营业税税 率不统一问题。完善大宗商品仓储设施用地的土地使用税 政策。六、加大对物流业的土地政策支持力度。科学制定物 流园区发展规划，对纳入规划的物流园区用地给予重点保 障。支持将工业企业旧厂房、仓库和存量土地资源用于发 展物流业。七、促进物流车辆便利通行。降低过路过桥收费，大 力推行不停车收费系统。加强城市配送管理，解决城市中 转配送难、配送货车停靠难等问题。八、广东“十二五”构建综合运输体系，倡建立泛珠 三角甩挂运输联盟。“十二五”期间，广东拟在全省范围内 构筑各种运输方式层次分明、衔接顺畅的综合运输网络，并建议建立泛珠三角甩挂运输联盟。九、交通运输领域投资完全开放，继续鼓励民间资本 进入

42、交通运输业。交通部门将进一步开放投资领域，搞好 投资服务与管理，不仅强调鼓励民间资本参与交通运输基 础设施建设，而且还进一步强调了鼓励民间资本以独资、 控股、参股等多种方式进入交通运输基础设施、交通运输 服务和交通运输新兴业务领域。第四章市场分析与预测一、 广东省运输业发展概况广东交通运输业近年来规模不断发展壮大，运输网络 日臻完善，运输装备不断优化升级，运输服务水平得到较 大提高，为区域经济的发展提供了保障。“十一五”期间，我省道路运输行业规划先行的管理 意识进一步加强，先后出台了关于促进我省道路运输业 又快又好发展的实施意见、珠江三角洲地区公路水路交 通运输一体化规划(2009-2020

43、)等规划和重要文件。站 场建设更加强调衔接顺畅、布局合理，建成了深圳福田、 广州南站、广州东站等一批综合客运枢纽，公路客货运输 站场中等级站场比重比“十五”末年增加7个百分点，加强了道路运输与其它运输方式之间的衔接。道路运输完成客货运量、周转量以及在综合运输体系 中的比重持续增加，2009年全省道路运输完成旅客运输量 40.67亿人次、旅客周转量1470.06亿人公里、货物运输量 12.5亿吨、旅客周转量1514.4亿吨公里，与2005年相比， 分别增长了 192.26%、32.25%、47.32%和 134.23%。道路运 输生产能力快速增长，道路运输生产能力快速增长，至2010年末，全省营

44、业性客货运输车辆约103.93万辆，比“十五”末年增加19.5 %。运输企业进一步向集约化方向发展，至2010年，客运经营业户的户均车辆数到达53.2辆/户，涌现了省汽运集团、顺丰速运等一批大型客、货运输企业以及品牌经营、 连锁经营运输辅助业企业。此外，还开展了通过对市际班线进行跨节点调整和省 际班线的清理核对工作，使客运线网更加完善，经营得到 进一步规范；试点实行了城乡公共客运区域专营和线路专 营，对探索新型运输组织模式进行有效尝试。二、运输业务需求预测（一）广东省运输业务量预测通过相关性分析，计算得到：近5年全省道路运输货运量与地区生产总值、社会消费品零售总额的相关系数在 0.8以上；货运

45、周转量与地区生产总值、社会消费品零售总额的相关系数在 0.9以上，因此，采用货运量和货运周转 量增长率与地区生产总值和社会消费品零售总额的二元因 果回归分析方法进行预测，得到“十二五”期间道路运输 货运量和货运周转量预测值如下：项目2011 年2012 年2013 年2014 年2015 年货运量预测 值（万 吨）238657.33273649.19308834.86343222.91375693.36增长 率（%16.5714.6612.8611.139.46货运周 转量预测 值 （亿 吨公 里）2282.832652.863038.313433.553832.24增长18.0916.211

46、4.5313.0111.61率(%（二）运输公司业务量预测2011年入库中南储的业务量占 63%，比上一年少 7% 入库总量同比增长18.2 %。而在出库中南储的业务量仅占 5%。出库总量同比增长 20.72 %。通过定性分析南储未来 5年的发展趋势，并结合相关 性分析，计算得出南储总入库量增长率为18.2 %，同时，考虑“十二五”期间，由于高铁和轨道的发展，公路运输 的部分货流将转移到铁路，对其进行修正，得到未来四年入库总业务和运输业务预测值如下:项目2013 年2014 年2015 年2016 年总 入 库预测值（万吨）248. 1633293.3290346.7149409.8169增长

47、率（%18.218.218.218.2运 输 业 务预测值（万吨）6.8547.19677.55667.9344增长率（%5555通过定性分析南储未来5年的发展趋势，并结合相关性分析，计算得出南储总入库量增长率为20.7 %，同时，考虑到企业初期高速发展，会出现爆发性增长，因此对其 进行修正，得到未来四年出库总业务和运输业务预测值如下：项目2013 年2014 年2015 年2016 年总 出 库预测值（万吨）256. 9007310.1533374.4446452.0628增长率（%20.720.720.720.7运 输 业 务预测值（万吨）13.918620.1819 :2.272942.

48、382增长率（%30455040（三）运输服务价格预测2011年南储运输业务的平均价格为40.36元人民币/吨，2012年通货膨胀率为4.5 %，由于南储业务主要分布 在珠三角地区，故不考虑距离远近，只用平均价格作为运 输价格。而同时考虑到全省未来几年物价上涨的趋势，对 其进行修正，预测得到运输价格如下：平均价格（元人民通货膨胀预测价格（元人民成立运输公司项目可行性研究报告3 币/吨）率币/吨）40.365%42.38第五章运输公司业务模式分析南储仓储管理有限公司顺应物流业快速发展和客户对 于高质量运输服务的需求的趋势，结合公司现有的资源和 能力，整理现有资源发展运输业务，是非常明智的战略选

49、择。南储公司运输公司的业务模式是基于物流基地和客户 需求，向客户提供运输及辅助运输服务。在分析南储运输 公司竞争对手的基础上，从价值定位、运营模式、发展模 式、收入模式等四个方面分析运输公司业务模式。竞争对手分析近几年，运输市场的竞争是非常激烈的，运输行业的 利润空间已近压缩至极点。珠三角地区利用便捷的交通区 位条件、优越的政策环境以及完善的公共服务，形成了竞 争力强、辐射范围大、服务水平高的综合交通体系，商贸 业及物流业发展在全国处于领先水平，因此物流企业比较 发达，也比较多，下面为南储运输公司与各类型物流企业 优劣势的比较，其中南储运输公司的优势也是其竞争力所在物流企业优势劣势南储运输公司

50、1、区位优势明显，拥 有辐射珠三角地区的 运输网络；2、可以提供灵活多样 的顾客服务，为顾客创 造更多的价值；3、保证供货的及时性 和准确性，保证顾客服 务的质量；4、拥有相对稳定的客户资源；5、积极拓展相关多元 化业务，未来具有持续 增长点。1、盈利时间尚早，恐 面临风险；2、缺乏相应的运输经 验和管理水平。货运公司1、拥有自己的运输车队；2、具有丰富的运输经 验和较高的管理水平；3、拥有丰富的运输网 络。1、油气服务业务受市 场影响波动较大，成为 盈利提升的障碍；2、主营业务过于单一， 营业收入咼度集中于 运输收费。“门 1、可以专心致志地从事1、不能直接控制物流职 货运代理公自己所熟悉的

51、业务，将 能，不能保证供货的及口资源配置在核心事业时性和准确性，不能保上；证顾客服务的质量；2、灵活运用新技术，实2、收费会高于运输公 现以信息换运输，降低司。成本。价值定位有色金属产业价值链就是围绕有色金属生产及服务所形成的一系列相互联系、相互依存的环节之间的上下游链 条，包括矿产勘探、矿产开采、选矿、冶炼、金属加工（含粗加工和精加工）、终端消费晶生产等主要环节。其供应链的成员关系如下图：南储运输公司提供广东地区的有色金属、黑色金属报 价、综述、供求信息等综合性信息服务，为商家、厂家提 供详实可靠的第一手信息资料，把商家、冶炼厂及下游用 户等有色金属的客户服务聚合起来，于珠三角经济圈核心 城

52、市佛山向外辐射，形成规模经营，以充分利用物流企业 的资源及能力，降低物流服务的单位运营成本。三、运营模式分析南储运输公司运输作业的全过程，一般可分为三个阶段，即业务受理、调度、过程管理 /查询。这三个阶段又分 为七个环节：业务受理、车辆调度、资源管理、运输过程 管理、客户服务、财务结算及决策支持等。其具体的业务流程如下图所示，其中虚线部分为仓储模块及配送模块，其余部分则属于运输管理信息系统的范 围。四、发展模式分析随着国家对物流服务市场的不断开放，南储运输公司 所面临的竞争压力将会越来越大，要想在未来的市场竞争 中获胜，就必须转变观念，努力适应市场需求，善于抓住 市场机会，开发和拓展新业务，积

53、极发展和壮大起来。根据南储运输公司目前的规模、能力及服务，大致可 以划分为三个发展阶段：第一阶段，南储运输公司应充分利用南储仓储管理有 限公司自有资源不断提高，集中企业资源，打开出库业务 的突破口，专营好自己的主业。第二阶段，南储运输公司应大力推行物流信息技术， 引进先进的现代物流技术， 全面提高企业的信息管理水平。 然后，进一步推进网上物流信息和商务平台的建设，将散 布在不同区域的服务网点联结起来，提高物流营运水平。第三阶段，南储运输公司应加快速度向第三方物流转 化。物流服务连接着制造业与销售业，南储运输公司应努 力抓住机遇，将服务向两头延伸，加强与制造商、销售商 的合作，同他们建立起战略伙

54、伴协作关系，形成集运输、 仓储、配送、信息服务等功能一体的物流中心。五、收入来源分析我国物流产业已成为了国民经济中的一个重要组成部 分和新的经济增长点。而传统的货运已不能满足现代物流 发展的需要，必须向提供运输、配送、货运代理、信息处 理等多种服务的现代物流业发展。面对机遇和挑战，公司 在运输业务的基础上，增设了货运代理业务和其它业务。运输业务作为南储运输的主营业务，以运输力量和仓 储能力创造利润；货运代理业务则以业务活动为基础（如货物管理、代理运输、报关等）创造额外收入，预计2013年开始每年盈利一百万人民币；其它业务提供物流信息、 系统开发和应用等服务， 预计2013年开始每年盈利五十万

55、人民币 六、运输模式分析汽车运输是现代交通运输中的重要组成部分。它具有 机动灵活，适应性强；可实现“门到门”直达运输；在中、 短途运输中，运送速度较快；原始投资少，资金周转快等 特点。南储运输公司可根据实际情况，尽量采用直达运输与 定点运输结合法。通过减少中转过载换装，提高运输速度， 节省装卸费用，降低中转货损；并且加速车辆周转，提高 运输效率，提高装卸工作效率与服务质量，更有利于行车 安全和节油。南储运输公司业务主要来源于珠三角地区，所以，应 该以佛山为中心，向外辐射运输网络，初步规划如下：运力情况运输网络规划佛山运力佛山一广州佛山运力佛山一东莞佛山运力佛山一深圳佛山运力佛山一中山佛山运力佛

56、山一江门佛山运力佛山一惠州佛山运力佛山一清远佛山运力佛山一四会基于南储仓储管理有限公司现有的业务（如仓储），南储运输公司应该使用“送奶线路”的运输网络设计进行运送，即通过南储仓储管理有限公司的物流基地使用例行运 送的配送。这样做的优点是小批量货物有较低的送货成本， 但缺点是协调的复杂性进一步加大。第六章信息化建设方案、 信息系统需求IT为了实运输公司业务战略目标，南储运输公司必须建 设发达的物流运输与配送体系，并以此构建运输公司未来 的核心能力，这不仅需要具备先进的运输车辆，还需要具 有先进的信息化系统作为支撑和保障。运输公司的整体 需求有以下几个方面：1、全面订单管理2、运输配送管理3、仓库

57、存货管理4、管理信息系统5、全球定位系统6、客户服务管理7、财务管理南储运输公司对于信息系统的基本需求为：信息类型 多样、涉及领域多、涵盖范围广；信息系统数据承载量大、 处理速度快、稳定性高、响应灵活、易于更新；强调信息 一致性，精确度高；数据共享程度要求高；系统兼容性强， 易于系统间对接。此外，还需要信息系统具备库存管理、 拟定运输方案、GPS跟踪定位等辅助功能。二、信息系统建设的具体目标和原则运输公司的信息化建设应该实现组织流程、信息管理、基础设施、应用系统等四个方面的目标。信息系统建设的具体目标：1、提供物流信息化的整体解决方案，在解决局部业务信息化的同时，要充分考虑物流企业未来的业务发

58、展和IT的扩展。运用先进的企业客户关系的管理（CRM）、供应链管理（SCM）、企业资源计划（ERP）等思想和技术，为物流企业 提供一个物流实际运作的集成解决方案。2、充分考虑系统互联和物流对接，在方案设计时除了 提供与其它物流系统的接口外，还要充分考虑物流企业与 物流企业之间的物流对接，保证系统有能力适应企业的变 化。3、牢固树立面向业务流程和流程创新的思想，一个根 据业务流程设计的系统能提高信息处理效率，更好地实现 信息集成，更好地适应组织机构变化。面向业务流程的思 想使人们有意识地审视现有业务流程的运作情况并发现其 中的问题，通过取消一些不必要的活动并重新设计业务流 程，在流程合理化和优化

59、的基础上再设计开发相应的信息 系统，从而充分挖掘信息系统的潜力，大大地提高了流程 的营运效率。信息系统建设的原则：1、软件操作简单、界面友好：物流信息管理系统的使用者包括各个层次员工，因此必须易于使用；2、精确性：物流信息系统必须精确反映当前物流服务 状况；3、及时性：物流信息的时效性很重要，特别是对于物 流行业很重要，比如库存水平。物流信息系统必须能够提 供及时、快速的管理信息反馈；4、以客户为中心：物流企业的目标就是以客户为中心。 物流信息系统建设的优劣是能否赢得客户的重要因素；5、灵活性：高效的物流信息系统必须具有灵活反应能 力，以满足系统用户和顾客需求；6、识别异常情况：物流作业要与大

60、量的客户、产品、 供应商和服务公司进行协作，这就要求物流信息系统能有 效识别异常情况；7、易于扩展：物流的业务可能会随着经济发展而发生 变化，因此物流信息系统必须很容易扩展或二次开发；&系统整体性：就是根据企业物流管理的实际需要， 制定的系统能满足全面、 完整覆盖物流管理信息化的要求;9、实用性与先进性原则：物流信息系统必须适应本企 业的实际状况，并且具有一定的领先优势；10、经济性：物流信息系统应该是经济实用的；三、系统架构规划明确南储公司的信息架构规划，是进行企业应用系统 成立运输公司项目可行性研究报告4 架构规划的基础，将提高公司总体信息管理水平，有效支 持公司信息化。在仔细分析调查南储