2022年洗衣机市场

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3、e work2022年洗衣机市场洗牌进行时 2022年1-9月份洗衣机市场综述 文：北京中怡康时代市场研究 魏军2022年注定将成为中国家电开展史上里程碑式的一年。在这一年中，家电市场变化剧烈，精彩纷呈。这边厢，在很多空调企业尚未做好准备的时候，空调市场已经急速的向变频转化。那边厢，冰箱升级战已经打响，品牌竞争趋于白热化，外资与国产品牌争相降价。而向来平静的洗衣机市场，看起来少了空调和冰箱一样的战火纷飞，却在看似平静的湖面下，多了几许的暗流涌动。相信不久的将来洗衣机市场将变得波涛汹涌。因为在这一年，洗衣机变盘因子越来越多并逐步累加，洗衣机市场的洗牌已经悄悄开始了。洗牌因素一：滚筒以及大容量产品

4、的制造与销售能力在“家电下乡持续拉动，“以旧换新全面推开的国家政策推动的大背景下，2022年1-9月份洗衣机市场表现出色。根据中怡康测算，2022年1-9月份国内洗衣机市场销售洗衣机2123万台，零售额到达317亿元，同比增速分别到达了18.3%和23.3%，表现出了强劲的增长力。洗衣机市场在保持高增长的同时，其最大特征那么是产品结构的升级，表现为滚筒的普及以及大容量产品的升温。滚筒普及是近几年洗衣机市场一直关注的一个话题，今年的意义在于普及速度的突然提升。据中怡康时代市场研究CMM对全国561个市县5129家门店零售监测显示，滚筒继续保持了高速增长。同比2022年，滚筒的零售量和零售额同比增

5、长分别高达44.0%和40.4%，大幅领先于其他品类。波轮呈现温和增长态势， 零售量和零售额的同比增长分别为17.9%和17.3%。反观双缸和单缸那么正在逐步萎缩，两个品类同比均呈负增长态势。零售量分别下降了-1.7%与-3.6%。随着滚筒的大踏步前进，其在整个洗衣机市场的比重也越来越高。2022年滚筒洗衣机在整个洗衣机零售量中的占比为12.9%，而到了2022年1-9月份，这一数字已经到达23.6%，零售额份额更是高达43.5%。相较于波轮50.4%的零售额占比已经相差无几。洗衣机市场已经步入波轮滚筒共舞的舞台。伴随滚筒普及的另一条主线那么是大容量产品的升温。这一趋势在波轮和滚筒上均得到了充

6、分的表达。就波轮洗衣机而言，2022年市场的主流容量段在5.5公斤及以下，占据了81.4%的零售量份额。但2022年1-9月份，5.5公斤以上大容量产品的份额已经跃升到55.9%。滚筒洗衣机大容量化的趋势那么更加明显，5.5公斤以上产品的零售量份额已经由2022年的11.0%快速提升至2022年1-9月份的58.5%。相对于波轮而言滚筒的公斤段数分布更加均匀，5.5-5.9公斤以及6-6.4公斤段各占整个滚筒零售量的21.2%和22.9%。其中值得注意的是，7公斤及以上的超大容量滚筒洗衣机占比已经到达20.4%，明显高于同容量段波轮洗衣机在整个波轮洗衣机中的占比即11.5%，说明消费者购置滚筒

7、洗衣机时更倾向于选择大容量的产品。洗牌因素二：新的品牌竞争格局下的适应能力在白色家电中，洗衣机的竞争是最不充分的一个市场。看空调领域，双寡头牢牢把持着半壁江山，价格战此起彼伏，外资品牌几无立身之地。冰箱领域中，国内传统的“四大家族加新军美的都具备着较强的实力，外资如西门子，LG,三星等也实力不俗。而洗衣机领域却呈现出明显的外强内弱的大格局，传统的前十品牌中除长期领跑市场的海尔外，国内品牌也只有小天鹅和荣事达，剩下的均被外资所占据，这种长期的“外强内弱是造成洗衣机市场平静的重要原因之一。然而在今年这种传统格局被打破了，这源于2022年的一场收购。2022年美的将小天鹅招致麾下，迅速获得了洗衣机的

8、先进技术与渠道，携美的、小天鹅、荣事达三品牌强势介入洗衣机产业，这种效应在2022年开始显现。中怡康月度监测数据显示，美的单品牌在2022年1-9月份在洗衣机市场中的零售量占比到达了3.8%，居市场第八名。值得注意的是美的旗下品牌小天鹅2022年增长也异常迅猛，零售量同比增幅到达36.1%，远高于行业平均增幅。目前小天鹅占据了13.8%的零售量份额，居行业第二名。加上另一个子品牌荣事达的销量的话，美的系的零售量占比已经到达23.3%，已经成为洗衣机市场除海尔外另一股举足轻重的力量。两家的零售量占比已经到达整个市场的52.0%，占据整个洗衣机市场的半壁江山。除海尔和美的之外，其他品牌实力也不能小

9、觑。西门子在滚筒领域的地位实力强劲，今年为稳固自己的优势地位开展了大范围降价，将自己在滚筒领域的零售量占比稳固在了22.0%左右。三洋从2022年开始也迅速崛起，保持着快速增长，中怡康零售监测数据显示，2022年1-9月份三洋零售量同比增长36.3%，零售量占比8.4%，位列海尔、小天鹅和松下之后，已经跻身行业第四。洗衣机市场竞争真正的开始剧烈起来了。伴随着剧烈的市场竞争，近三年持续上涨的洗衣机价格开始出现下降趋势。据中怡康零售监测数据显示，2022年9月波轮的零售均价为1724元，而今年9月零售均价降至1665元，下降比例为3.4%。从不同品牌来看，小天鹅、松下、惠而浦与美的价格降幅较明显，

10、市场均价各由2022年9月的1699元、2158元、1832元和1446元下降为2022年9月的1622元、2047元、1758元和1312元。而从不同产品类型来看，显然滚筒的下降趋势更为明显，2022年9月市场的零售均价为3762元，2022年9月那么降至3451元。同比降幅为-8.3%。除三星和博世外其他主流品牌市场均价均出现较大下滑趋势。其中降幅最大的为小天鹅、三洋和美的，价格同比下降幅度为-18.3%、-14.1%和-17.4%。随着各大品牌的降价潮，滚筒的价格构成也在发生着剧烈的变化。2022年1月份2500元以下的滚筒零售量只占整个滚筒零售量的6.6%，3000元以上的滚筒占据了7

11、3.5%的绝对统治地位。4月美的对其旗下滚筒产品大范围降价，甚至将XQG52-8001降至1499元，各家开始推出低价滚筒进行防御，使得低价滚筒占比得以迅速提升。2022年9月份，2500元价位以下滚筒的零售量占比已经提升至29.7%，3000元以上滚筒占比那么被拉低至54.4%。而2500-3000元价格段较为稳定，零售量占比一直维持在20%左右。总之，如何面对市场竞争格局的改写以及洗衣机市场开始出现的价格战，都是放在众多洗衣机品牌面前的一道考题。洗牌因素三：洗涤技术升级趋势显现众所周知，洗衣机的卖点竞争的核心在水流，既竞争焦点在怎样通过机械力改变水流运行来实现洁衣和低磨损的效果，各个品牌也

12、在围绕这一技术卖点展开技术竞争。如海尔的双动力、小天鹅的水魔方、荣事达的离心洗、惠而浦的炫丽波等等均聚焦在这个焦点上。然而今年技术升级的趋势却不仅仅表现在传统机械力对水流的改变，也出现了电机技术的转变，那就是变频。目前的家电市场，变频可以说已经成为了一个流行词汇。事实上，变频技术早在十年前就已经应用于洗衣机。但受制于经厂家宣传力度不够和价格过高，变频洗衣机始终未成为主流产品。经过近十年的开展，变频洗衣机的技术日益成熟，本钱在不断降低，再加上节能降耗是家电行业的大势所趋，变频洗衣机有望在近两年迅速普及。第一，从大环境来讲，日益恶劣的环境越来越多的制约人类的健康开展，致使节能环保意识空前高涨。这也

13、加快了低碳、高能效等家电产品的普及。变频空调作为开路先锋，已经使得变频概念深入人心，并使得普及变频家电的社会和舆论环境进一步成熟。第二，变频产品相比普通产品有其独有优势。由于采用变频电机，使得变频洗衣机的静音效果特别突出，转速也可随衣物多少调节，带来较高的洗净比和较低的磨损率。同时在省水、节电方面变频洗衣机也表现优异。产品的技术优势必然成为其对阵普通洗衣机的核心竞争力。这也是变频洗衣机比变频冰箱推广普及更容易的原因之一。第三，变频洗衣机正在被各品牌提升到战略高度，未来几年变频洗衣机的推广力度必将迅速加大。海尔在4月9日宣布了2022年全部的滚筒产品和3000元以上的高端波轮机全部实现变频的战略

14、。6月28日，三洋也发布了变频战略，扩大了变频电机产能，并实现产品升级2022年实现滚筒产品及2000元以上波轮洗衣机全部变频化。同时美的、小天鹅也和富士通合作，在加速变频产品的开发和投放力度，而日韩企业如LG、松下等那么一直是变频的拥护者和倡导者，这使得未来企业的宣传力度必将加大，而变频产品的市场规模的迅速增大也必将带来产品价格的下调。最后，随着80后、90后逐渐成为家电消费的主力军，附加了高科技因素的高端产品的份额也将提升。总体来看，变频洗衣机普及的环境愈见成熟。变频洗衣机的普及也将成为未来几年洗衣机市场开展的主线之一。目前各品牌的变频产品也正成长为终端销售明星。三洋XQB60-B830S自上市之日销量一路上升，2022年9月份单机份额高达0.62%。LG滚筒机WD-T12235D也取得0.37%的零售量份额，表现优异。海尔XQG60-QZB1