采购管理工具汇编

1、弗布克治理工具库系列采购治理工具大全配套光盘 韩建国编著北京目 录OCo13 h zu HYPERLINK N:整理后l第4章 采购规划与打算治理工具 PEREF_To33353339h 7 HYELIN l Toc3433540 41 采购战略规划工具 AGEREF _To3433340 PERINKl _Toc33533 414采购战略规划治理制度 PAE oc433334 h HYPERLINK N:整理后42 采购打算治理工具PAGERE _Tc4333342 0HYPERLINK N:整理后4.2.1 采购打算治理制度 PAGERE _Tc333 10 HYPERLK l Toc34

2、33544. 采购打算审批制度 PAGEEF _c3435334 h 13HYPERLINK N:整理后4 采购战略与打算治理表单 PAGEEF _o34353 h15HYPERLINK l Toc435346 41 请购申请单 PAGER Toc3435346h 15 HYPERIN l _o34353374.4.2采购联络单 PAGEREF _c3433534 6HYPERLINK lToc433348 .3 物资需求汇总表 PGRF_To3433338 h 1HYPERLINK N:整理后l444 物资需求分析表PAGER _Tc34333349 h 17HYPERLINK N:整理后4

3、5 月度采购打算表 AERE Toc433535 h 17HYPERLINK N:整理后l4.6 年度采购打算表 AGREF _Tc4353351 h 1HYPERLINK N:整理后l4.4 采购变更申请表PAGEEF _Toc35328 YPRIK l_Tc34335 第5章 采购预算治理工具 PAGER_o343353353 HYPELNK l _Toc335334 5. 采购预算治理制度 PAEREF _Toc333533h 19HYPERLINK N:整理后l521 采购预算治理方法PAGREF _c3353355 h1 HYPRLIN l_Toc34336 52.2 采购预算编制制

4、度 PAGEREF _Toc34353 h22HYPERIN l Toc3435337 5. 采购预算治理文书方案 PGEREF Toc3435335 h 25HYPERLINK N:整理后l4. 采购用款申请书范例 PAGEREF To33338 h 25 HYPERLINK l _Toc359 .43 采购预算增加申请书 PAGEREF_Toc3433559 26HYPERLINK N:整理后l5.5 采购预算治理表单 PAGEREF_Toc3433360 2 HPRLINKlToc3335361 .1 固定资产采购预算表PAGEEF _Toc3433561h 27HYPERLINK N:

5、整理后l55.2 直接材料采购预算表 AGEF _Tc345336h27HYPRLIK l Tc3333363 55.3 办公用品采购预算表PARF _Toc343353363h 28 HYPERLINK l _T3333364 5.54 商品物资采购预算表 PAEREF _c343353364 h HYPERLINK N:整理后5.5. 备品备件采购预算表 PAGERE _Toc33353365 h9 YPELINK l _oc433536 556 仪器设备采购预算表 PAGREFo45366 h 30 HPEIK l _To343353367 5.5.7 采购预算变更申请表 PAGERE

6、Toc53367 h 30HYPERLINK N:整理后5.8年度采购预算汇总表PAGERF _c4333368 HYPERLINK N:整理后l第6章 采购价格评估治理工具 PAEF _Tc34335339h 32 YPERINK l _Toc335337 .3 采购价格治理制度 PAGEF Toc3433370 2HYPERLINK N:整理后6.3.1采购价格治理制度 PAGEEF _T343353371 h 32 HYPERIK l _Toc3332 3 采购价格操纵方法 GEE_oc343372 36HYPERLINK N:整理后l4 采购价格管控文书方案 AGRE oc345337

7、h 8HYPERLINK N:整理后6.41 采购报价邀请函 PGEREF Toc343353374h 38 HYPERLNK l _To3433537 6 采购价格管控图表 PAGEF_Toc34335375 h 0HYPERLINK N:整理后l6.51 采购价格调查表PGREF _To343353376 h40HYPERLINK N:整理后6.2 采购中心询价表 AGEEFToc34335377 h 41HYPERLINK N:整理后 l _Toc3435376. 采购价格分析表PAGEEF_Toc3433378 h 4 PELIKl_Tc3353379654 采购价格比价表 PGREF

8、 _o4335379 2HYPERLINK N:整理后l6.5.5 采购价格统计表 PAGEREF Toc34335330h HYPERINK l _Tc3435381 第7章 采购质量操纵治理工具 AEEF_Toc43531 h 4 YPELIN l_Toc43333271 采购质量保证体系建立工具 GERETc343353382 44 HYPRLINK l _Toc34353383 71. 供应商认证与实施治理制度 PAGEF _Tc34335338 h 44HYPERLINK N:整理后l.2 采购物资验收操纵工具PAGERE _To335384 h48HPERLN l _Tc34353

9、 .3采购验收实施细则 PAGREF _Toc35385 4HYPERLINK N:整理后7.2.5 采购质量问题处理方法 PAGERE Toc333536h 51 HYPERLIN l To3433387 73 采购质量操纵与改善工具PAGEREF oc43387 h 53HYPERLINK N:整理后7.3. 采购质量保证协议 EF _oc33538 h 3 HYPRINK l _T3453389 74 采购质量管控表单 PGERE_Toc343353389h 5 HPRLINK l _Tc3435390 7.1 采购检验报告单PAGREF _To433330 6HPLIK l _T343

10、35339.4. 采购质量操纵表PAREFTc3435391h 56HYPERLINK N:整理后l.43 采购退货登记表 PAGEREFToc333539 57HYPERLINK N:整理后l. 到货抽检记录表PGEE _oc343353393 h 7HYPERLINK N:整理后7.4 采购到货验收清单 AGERF _Toc4353394h 5YPRLIl_Toc43335 第8章 采购订单与交期治理工具 AGREF _Tc3433335 58 HPRLINK loc343536 83 采购订单治理制度 PGE _To33339h 58 YPERLIl _oc3433397 .3 采购订单

11、治理方法 AERE _343397 58PRLNKl _Toc33353398 83 订单跟踪治理方法PAGEEF _Toc4335338 h HYLNK l _Toc433399 87 采购订单与交期管控图表 PAGEEF _Tc433339h63 YPERLINKl _oc33334081 采购订单模板一 PERE _Tc435340h 63 HPRLINK l _Toc3433312 采购订单模板二 PAGERF _Toc343301 h 6 YPLI l_o3433534087.3 采购订单明细表PERF_c3333402 h 6HYPERLINK N:整理后87 采购订单跟踪表 PA

12、GEREF_o33303h 6HERLINK lTc3435340 . 订单变更申请表 GRE oc34335304 h65 HYPERLIK l Tc3435340 8.76 采购交期操纵表 PAEREF _Toc433535 h 6 HYPELNK l _Tc33530877 采购交期延误分析表 GRE_Toc3435406 h HYPERLINK N:整理后l第9章采购谈判与合同治理工具 PAGEREF_oc34540 h 67 HYPERLN l Tc408 9 采购谈判治理工具 PAGER _Toc3333408 h 67HYPERLINK N:整理后.24 采购谈判议价治理制度PA

13、GRF_Toc3433340 h 7HYPERLINK N:整理后l9 采购谈判与合同治理制度 AREF _oc3435410 69 HYEKl _Toc34335311 94.2 采购合同治理制度 AGERE _T3435411 69 YPERIKl_To433534 944 采购合同评审制度PAGREFoc3433542h75HYPERLINK N:整理后l. 采购合同样本 PAGREF _Toc34353413 h 7 PLINK l _Tc4333414 951 商品采购合同样本 PGREF _Toc345314 h 77 PERLIK l_Tc35341 95.物资采购合同样本 PA

14、E _T335315 h9HYPERLINK N:整理后9.6 采购谈判与合同治理图表PAERF c433416h 8HPERIN l _To34333417 9.61 谈判事项记录表 PAGERE _oc343353417 h 83HEI l _333538 962 谈判议价记录表 PAGEREF _c35418 h 8HYPERLINK N:整理后l9.6.3 供应商谈判意愿分析表 PAGEREF Toc4333419 h 84HYPERLINK N:整理后l964 采购合同评审记录表 PAERE _Toc3433532h 84 HYPERLINK l _Tc34353421 9.6.5

15、采购合同审核记录表PGRToc343353421 85HYPERLINK N:整理后第10章 采购库存与成本治理工具 GEREFToc34333422 h 8HYPERLINK N:整理后10 采购成本管控工具 AGRF _Toc34353423 h86HYPERLINK N:整理后10.3 采购成本操纵制度 PAGEF _oc4354 86HYPERLINK N:整理后l0.25 采购成本操纵考核方法 PGERE _oc3353 h 89HYPERLINK N:整理后10 采购库存管控工具 PAGEF _Toc33353426h 9 HYPRLNK l_Tc3435427 104.3 库存成

16、本操纵方法 AEEF Tc343353427h 9 HYERINK l Tc433534210.4 库存周转治理制度 AERE _Toc343353428 9HYPERLINK N:整理后0.6 采购库存与成本治理图表 PAGEFoc34335342 h HPRLI l _To3433530 06.1 采购库存分析表 PAGEETo4543 h 9HPERLINKl Toc3434 1.6.2 采购成本分析表 PAGERE_To34333431 h 1HYPERLINK N:整理后 l _c33343.6. 物资库存月报表PAGEREF oc34333432 hHYPERLINKl _oc34

17、35343 1.64 存量基准设定表 GEF _To343543 100 HYERLN l _oc34335334 065 采购补货打算表 PEREF _Tc343353434 h 0HYPELINK l _c335435 第1章 采购风险与监督治理工具PAGEF _oc3353435 h 01HYPERLINK N:整理后1.4 采购风险操纵方法 EF _Toc34353436 h 1HYRI l Toc345347 114 采购监督与稽核治理制度 PAGEREF _Toc3435337 h 104 HYPELINK l _oc334381.4. 采购付款稽核制度PGEE To3433534

18、38 h0HYPERLINK N:整理后 l _Toc34335343911.7 采购腐败处理方法 PAGEREF oc33439h106 HYEINK l_Toc343340 第2章 供应商治理工具 PAGEEF _Toc343354 h 0 HYERLINl_Toc4353441 12.3 供应商治理制度PGERF _Tc343353441 10HYPERLINK N:整理后12.1 供应商调查方法 AGERE_Toc3334 h 110HYPERLINK N:整理后l13 供应商绩效改进方法PGEREF _oc335443 h 13HYPELNK l_oc343344412. 供应商治理

19、图表 AEEF _Toc335344h115 HYPERINK l _c33353445 124.1 供应商评价表PAGEREF _Toc33354 h1HYPERLINK N:整理后l242 供应商调查表 PGERF _o33354 11 HYERLINK l _To43544 12.4 供应商评审记录表 AERE To33353447 117HYERLIl _oc3353448 144 供应商考核评级表 PAGEREF_Tc34335448h 1 YPELN lTc34353 第13章 采购招标治理工具 PAGEREF _Toc34335344 h 121 HYPRIK l _Tc3433

20、5350 13.2 采购招标治理制度 AGEE _oc43540h 12HYPERLINK N:整理后13.2 采购招标治理细则AGEE _To343551 h 21HYPRLNK l To345345213.2.3 招标公告治理方法 PAEREF _T4545 h 2HYPERLINK N:整理后135 采购招标治理图表 PAGERE _Toc34333453h 30HYPERLINK N:整理后l13.51 采购投标报名表 PAGEREF _oc433544 130HYPERLINK N:整理后l135.2 采购开标记录表 GERF_Tc33455h131 YPERLINK l _o343

21、5356 13. 采购招标评审表GERF _To34353456 h 13HPERLINKl _o343545713.4 采购招标成果表 PAEEF _Toc43545 h 132 YPRLINK l _oc3435348 第4章 采购结算治理工具 REF T333458 h13 HYPERI l_To34335459 42 采购结算治理制度 AGE _Toc343353459 133 PLIKlTo335346 1 采购结算治理方法 PAERF_To3433460 133HYPERLINK N:整理后l14.2 采购付款治理方法 PAGRF Toc34335341 h 16 HYPRLINK

22、 l _To3433534624.5 采购结算治理图表 PAGERF_oc34353462 h 13 YPRLINK l _oc34353463 14. 结算审批表 PAGERF _oc34534h13HYPERLINK N:整理后l14.52 结算对账表PAGERE _o33546 h 138HYPERLINK N:整理后14.53预付款申请表 PGEREF _Toc343565h 139 HYPERINK l Toc45346 14 现金采购申请表 PAGERE_o3433466h 19HYPERLINK N:整理后14.5. 采购结算明细表 AGEREF Tc433367h 140HYP

23、ERLINK N:整理后14.6 采购合同付款审批表 PAREF Tc3353468h0 HYPRLNK l _Toc3435469145.7 月度采购结算汇总表 PARE_Toc435346141HYPERLINK N:整理后第1章 采购信息治理工具 PGREF oc34335347142HYPERLINK N:整理后15.采购信息治理制度 PAGEREF _o4531 142 HYERIN l _Tc34335472 15.3. 采购信息采集实施方法 AGERE_T34353472 h 14 YPRLINK l_Toc34335347315.3 采购信息公布治理方法 AGRE 343353

24、473h 44 HPRLN l_To3433534 1.4 采购信息治理方案AREF _To343354 h 4 HYPERINK l _Toc3353475 5.4. 采购信息调研报告模板PAGEF Toc33475 h 7HYRLNK l _Toc34353476 15. 采购信息治理表单 PAGEF _oc3335346h 149HYPELIN l _Tc537 1.5.1 采购信息系统权限设定表 PAEEF _oc34333477 h149HYPERLINK N:整理后l1.5.2 采购档案借阅申请表 PERE_To34335478 h149HYPINK l _Toc33537 15.

25、5.3 采购信息档案索引表ARF _T34537 150YPRLINK l _Tc34335480 155 采购项目概况调查表PAREF o3433548 h 150HYPERLINK N:整理后第6章 采购绩效治理工具PGERF_oc334h151 HPRINKl _Toc335482 16 行业采购绩效指标 PAGERE _Toc33342 h 5HYPERLINK N:整理后l161.1 商场超市采购绩效指标AGEREF _Toc3433383 h151HYPERLINK N:整理后613 工程材料采购绩效指标 PAGEEF_Toc3433538 h12HYPERLINK N:整理后l1

26、1.6 零件配件采购绩效指标PAERE _oc3435385 h152HYPERLINK N:整理后l1618 服务采购绩效指标PAGEREF Tc343538 h 15HYPERLINK N:整理后16 采购绩效评估工具 PAGR_To3348 h54HYPERLINK N:整理后6.24 采购绩效评估制度 PARF _Tc43388h 154HYPELINKl _Toc34335389 6.2.6 采购人员目标治理卡PEREF _o4589h56 HYPERLIK l Toc33353490 127 采购绩效评估申诉表 PAGERE _343350 h57 HYPERLIl To34353

27、91 63 采购绩效改善工具 PAGEREF _Toc3433549 157HYPERLINK N:整理后6.32 采购绩效改善制度 PAGEEF _c4332h 157 YERLINK l_Toc4333493 .3.3 采购绩效考核改进表 PAEREF_Toc335493 159 PRLINKl Toc343494 16 采购绩效考核方案 PAERF _Toc4335349 h 159 PERLINK l _oc345349 1641 生产采购经理考核细则PAGERE Toc343395 h 159 HYPERLI l_oc4333496 1645 项目采购经理考核细则 AGEEF Toc

28、3433536h 11 HYPERLINK l _Toc34335349 146 国际采购主管考核细则PEREF _o43534 h163 HYPERLIN l Toc345349 第1章 采购方式治理工具 PGEEF Toc34335348 h 7 HLI l _oc343353499 17.1 集中采购治理工具 PAGEREF _Toc34333499 67HYPERLINK N:整理后l11.1 集中采购治理方法PGEREF _To34335350 h 67HYPERLINK N:整理后 l _oc34353501173 国际采购治理工具 PAGERE oc34333501 h 0 YE

29、LINK l Toc4335350212 国际采购治理方法 AGEREF _Toc343353502 h 170 HYPENK l oc3335503 17.3.3 国际采购风险操纵方法 PAGER _Toc343303 h YPRLNK loc34353504 17.4 项目采购治理工具 PGREF_To3433550 h 176HYPERLINK N:整理后l1.4. 项目采购治理方法PGERF_T353505 h 176 HYPELK l _To34356 .4.3 项目采购结算方法 PAGERF _To34335356 h 180 HPLINK l _oc343335 第18章政府采购

30、治理工具 PAGEREF_oc3433557 h 82HYPERLINK N:整理后1 政府采购治理制度 AGEE _Toc43358 h 182 HYPERLNKl_Toc4353 18.11 政府采购治理实施细则 PAGEREF _Toc343550 h182HYPERLINK N:整理后112 政府采购预算治理方法 PAGEREF _Toc34330 h 6 HYPERLIK l _Tc33353511 18. 政府采购治理图表与文书 PGERF_o335511 h 18 HPERLINK l _Tc3435512 18政府采购清单 PGEREFToc45512 188HYPERLINK

31、 N:整理后18. 政府采购申请表PGEREF _Toc3435351 h 188HYPERLIN l _To33535118.33 政府采购打算审批表 PGEREF Toc33353514 h 189 HYPERLIN l _Tc4353515 8.3.4 政府采购招标备案表 PAGEEF _Toc3433519HYPERLINK N:整理后18.3 公开招标方式变更审批表 PGEREF Toc3353516 191HYPERLINK N:整理后l第章 采购外包治理工具 AGEE _To34333517 hHYPRLINKl 343558 91 采购外包治理制度PAGEREF _Toc343

32、3518 h 92 YPERINl _oc343519 19 采购外包风险操纵制度PGEEF _To333519 h 92HYPERLINK N:整理后1.1.4 采购外包商治理制度PAREF _oc3353520 195 YPERN l _Toc435352 93 采购外包治理文书方案 PAGEREF Tc33351 h 18HYPERLINK N:整理后l31 采购外包协议书AGREF _Tc343353522h 198 HYPELIN l To3432 9.4 采购外包业务治理图表PAREToc333535 h 1HYPERLINK N:整理后l1.41 外包业务申请单 PAGREF _

33、oc335352 h201HYPERLINK N:整理后192 外包商调查评审表AGEREF_T343532 h 20HYPERLINK N:整理后19.4. 外包商考核评估表 AGEREF _T3433536h 02HYPERLINK N:整理后第2章 采购人员治理工具PGEREF _Toc3433557 h20HYPERLINK N:整理后0.3 采购人职员作规范AEEF _o345358 h04HYPERLINK N:整理后2.2 采购人员道德治理方法PAGEEF_Toc433535h2HYPERLINK N:整理后20.33 采购人员培训治理制度 PAEF _To34353530 h

34、207HYPERLINK N:整理后204 采购人员治理方案PAGERE _oc33353531 h 211 HYPERLINK l _Tc34353534. 采购人员反贿赂承诺书 AGEREF _oc435332 11 HYPERLIl _Toc3435353 2042 采购人员保密协议 PGEREF _Tc343533 212HYPERLINK N:整理后205 采购人职员作治理图表 PAGER _Toc3433534h 21HYPERLINK N:整理后051 采购人员培训评估表 PAGREF oc4353h 21 HYPRLINK l Toc343353536 2.52 采购人员绩效考

35、核表 PAGERF Toc34335353 h 214HYPERLINK N:整理后l0.3 采购经理绩效考核表 AGEF _Tc433537 215HYPERLINK N:整理后l20.5.4 采购主管绩效考核表 PAGEREFo3335353h 26YERLIK l _Toc34353 205.5 采购专员绩效考核表PAGERE_343553h217HYPERLINK N:整理后20.5.7 采购贿赂事件调查汇总表 PAGERE_Tc43550 h 218HYPERLINK N:整理后附录:企业采购招标手册设计 PAGEF _Tc343331h 219HYPERLINK N:整理后l附录3

36、:企业采购绩效考核手册 AEREF _Tc33534 238第4章 采购规划与打算治理工具.1 采购战略规划工具4.1.4 采购战略规划治理制度以下是某企业的采购战略规划治理制度，供读者参考。制度名称采购战略规划治理制度受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目的为有效指导采购战略的制定工作,为本公司制定长远的采购进展目标,确保采购战略能够支持公司的总体规划与布局，特制定本制度。第条 适用范围本制度适用于公司采购战略制定过程的调研、目标设计、职责划分、成本、操纵策略制定等环节。第3条 岗位职责采购战略规划涉及的要紧岗位职责如下表所示。采购战略规划岗位职责一览表岗 位具 体 职

37、 责采购总监1主持采购战略的规划和制定工作，并审核采购规划的科学性2组织制定采购治理的流程和制度，确保采购工作规范化3组织选择合适的采购方式，制定成本操纵和风险操纵策略等采购经理1在采购总监的领导下，负责采购规划的制定工作2协助采购总监规划采购部门组织职能，制定相关流程和制度3对采购方式选择、成本操纵、风险操纵等事项提出宝贵的意见采购人员1负责收集采购与供应市场的信息和相应的趋势2负责编制采购规划过程中的各类相关文件第章 采购战略规划分析第4条 公司采购战略规划分析1在制定采购战略规划之前，采购人员需准确了解公司长期的进展规划，要紧应包括以后0年公司要紧的进展方向。2采购人员还需分析公司战略成

38、本,从中长期进展的角度来判不公司的成本构成情况和趋势。第条 采购环境分析采购部对采购环境的分析要紧包括以下工作要点，具体如下图所示。分析目的采购预测分析内容分析步骤1增强公司采购工作的适应性2保证采购战略决策的正确性1确定采购服务和生产、存储设备的能力，要紧包括数量、质量、成本和其他属性2将采购预测能力转化为对采购工作的要求，并确定采购业务目标1微观环境：包括领导的重视程度、对采购工作的支持力度、信息技术的应用程度2宏观环境：分析所采购物资的市场是属于完全竞争市场、垄断竞争市场、寡头垄断市场，依旧完全垄断市场1确定采购环境分析目标2收集和分析间接资料3设计采购环境调研方案4实施采购环境调查5编

39、写采购环境分析报告1423采购环境分析的工作要点第6条确定采购战略目标1在通过对公司战略规划和采购环境的分析之后，采购总监需在采购经理的协助下,确定公司采购的中长期战略目标。. 采购战略目标包括采购作业目标，采购质量目标，采购数量,采购方式,采购人员和组织,采购价格与成本目标等内容。3.战略目标制定后，应及时上报总经办审核，审批通过后,需作为采购工作规划的指导性纲领。第章 采购战略规划的制定第7条 采购流程优化设计1 采购总监、采购经理应依照下级人员提交的现有采购流程状况进行分析、整合,找出需要进行流程优化的步骤。2. 采购规划人员应在对现有流程进行充分论证的基础上，与相关作业人员一起制定出新

40、的采购流程，提高采购工作效率。第8条 确定采购相关标准. 制定采购标准。采购规划人员应当及时制定采购标准,包括采购交期标准、物资接收标准、供应商质量标准等,并形成相应的标准文件。2物资接收标准。物资接收标准将作为公司统一的物资治理指导性文件,其中应该描述以下六个方面的内容。()收货质量检验方法、检验程序。(2)采购物资的验收标准和政策。()第三方加工的程序和治理方法,物资返工、返回和报废处理的原则。()危险物资的治理方法。（5)收货差异的处理方法。（）收货质量问题的解决方法等。3供应商治理标准。采购规划人员需确定本公司的供应商治理标准和政策,并及时编制相应的指导文件。第9条 确定合理的采购方式

41、采购规划人员应当确定合理的标准，明确规定在满足何种情况下采纳何种采购方式,具体内容如下。.确定招标采购需满足的采购规模，关于在此规模以上的采购项目，原则上均采纳招标采购方式。2. 确定采购外包需满足的条件，并严格操纵外包商资质。. 确定集中采购和分散采购的物资类型。4. 确定内部、外部采购需满足的条件，并确定在何种情况下必须采纳内部采购。第10条 确定采购风险及成本治理措施1. 制定采购成本操纵策略。采购规划人员需制定新规划期内的采购成本操纵策略、成本操纵打算,并确定要紧责任人和实施要项，以指导规划期内采购成本操纵工作。. 制定采购风险规避措施。采购规划人员还需依照过去工作中出现的采购风险制定

42、相应的采购风险规避措施，确定完善的供应商维护策略，从采购质量、交期、价格、售后服务、财务等方面规避采购风险。第1条形成完善的采购战略做好采购战略规划的各步骤之后，采购人员应及时编制各类文件,形成完整的采购战略规划书，作为规划期内采购活动的指导纲要。. 采购战略规划应包括的内容要紧有以下0点。采购风险规避策略采购质量标准规划采购的人员组织结构采购工作的目标要求如何确定合适的采购时机采购方式的选择要求供应商选择和维护策略如何确定采购价格，如何确定原则各类采购标准作业程序采购成本降低打算及实施措施采购战略规划的内容采购战略规划的内容2采购人员需不断依照实际情况修改采购战略规划,使战略适应公司内外部环

43、境。第4章 附则第12条 本制度由总经办负责制定与解释。第条 本制度报董事会审议批准后,自颁布之日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字.2 采购打算治理工具4.21 采购打算治理制度以下是某企业的采购打算治理制度,供读者参考。制度名称采购打算治理制度受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目的为加强采购打算的治理,保证公司各部门的采购工作按时、按质地完成,确保公司生产经营活动顺利有序地进行，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于公司所有物资采购打算的执行和治理工作。第条职责划分. 采购部负责组织编制年度、季度、月度采购打算，并严格监督与操纵其执行情况

44、。.公司总经理负责审批采购打算。第2章 采购打算的编制与审批第4条 采购打算的编制依据采购打算人员制订采购打算时,应考虑经营打算、需求部门的采购申请、年度采购预算、库存状况和公司现金流状况等相关因素。第5条 编制采购打算应注意的事项. 采购打算应幸免过于乐观或保守。2. 采购打算编制过程中，应考虑公司年度目标达成的可能性。3 分析销售打算、生产打算的可行性和预见性。4注意物资需求打算与物资清单、库存状况的确定性。5. 考虑保障生产与降低库存之间的平衡。6. 注意物资采购价格和市场信息的可能变化。第6条 采购打算的编制步骤1. 明确公司经营打算（1）采购打算人员需要明确掌握公司于每年年底制订的下

45、一年度的经营打算。(2）采购打算人员需掌握年度经营目标、客户订单意向、市场预测等资料，进行较准确的销售预测。2.明确公司生产打算和库存状况(1)采购部应及时掌握生产部制订的生产打算，以及生产部依照库存状况制订的物资需求打算。(2）采购部应掌握各部门依照年度目标、经营打算和生产打算等预测的各种消耗物资的需求量。3 编制采购打算采购部需要汇总各种物资的需求和请购单据等，据此编制采购打算并上报采购经理、总经理审批。第7条 采购打算的审批采购打算由采购部依照审批后的“采购申请单”制订。相关人员在授权范围内对各类采购打算进行审查和批准后,将采购打算报送财务部审核。采购打算审核的要紧内容如下。 采购打算是

46、否符合企业的生产经营打算。2. 采购目标是否合理、得当，采购的物资是否遵循成本最优的原则。3. 物资消耗定额、物资采购批量是否准确，库存储备量是否存在过高或过低的现象。. 采购打算表中的内容是否符合规定要求。第3章 采购打算的执行与调整第条采购打算的执行1. 采购打算的分解。采购打算主管将审批后的采购打算按照时刻和职位进行分解。2采购任务的下达。对采购打算进行分解后，采购经理需要将采购任务分配到各个岗位并落实责任,向采购人员讲明采购的品种、数量、价格、期限和供应商的情况等内容。3 采购任务的执行。采购部负责做好采购过程中采购数量和交货情况等信息的记录,采购打算主管对采购部执行打算的过程进行监督

47、。第条 采购打算的变更治理1. 若打算执行过程中出现异常问题，采购部应对打算做出调整。2. 关于差不多审批的采购物资，请购部门假如需要变更物资的规格、数量或撤销采购申请，必须立即通知采购部,以便采购部及时依照实际情况更改采购打算。第10条 采购打算的增补治理1. 各需求部门在发觉采购物资不能满足业务需求时,应编制“增补需求打算申请表”。2采购部需编制相关的讲明文件，讲明增补物资需求的缘故以及已采购物资的使用状况,附在“增补需求打算申请表”之后。3. 申请表经需求部门经理审批签字后,递交采购部。. 假如增补需求的申请符合公司相关规定,则采购打算人员应着手编制采购打算增补方案；假如增补需求的申请不

48、规范或申请缘故不充分,采购部有权驳回相关部门的申请。5 采购打算增补方案经采购经理、财务部、总经理分不审批通过后,便可作为增补采购打算的依据。6. 增补采购打算制订完成后，采购部应将其发送至需求部门,作为采购增补实施的依据。第章 附则第11条 本制度由采购部负责制定与解释。第12条 本制度报总经理办公室会审议批准后，自颁布之日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字采购打算审批制度以下是某企业的采购打算审批制度,供读者参考。制度名称采购打算审批制度受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条目的按照“权责分明、相互制约、相互监督”的原则，公司在实施采购打算操纵时必

49、须明确打算审批机构、打算制订机构和打算执行机构,并按照岗位分工操纵原则给予三大机构在采购打算操纵中的相应职责和权限,为实现上述目的，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于采购打算在编制、执行、调整以及考核的工作中的审批事宜。第3条 责任部门. 公司采购打算的审批人员:总经理或采购总监。. 公司采购打算制定人员：采购打算主管。3. 采购打算执行机构:采购部及各请购部门。第2章采购打算编制的审批第条 采购打算编制的审批采购打算由采购部依照审批后的“采购申请单”制订。相关人员在授权范围内对各类采购打算进行审查和批准后,将采购打算报送总经理审批。1. 年度采购打算由总经理审批。2. 季度、月度采购

50、打算由采购经理审核、采购总监审批。第5条 采购打算审批的内容1. 采购打算是否符合企业的生产经营打算。2 采购目标是否合理、得当。3 物资消耗定额、物资采购批量是否准确。.库存储备量是否存在过高或过低的现象。5.采购的物资是否遵循成本最优的原则。6. 采购打算表中的内容是否符合规定要求。第3章 采购打算执行与调整的审批第6条 采购打算执行的审批. 年度采购打算审批通过后，采购打算主管将其分解下发。2.请购部门提出的请购要求必须经部门经理审批签字。3. 采购部负责审核请购需求是否在年度采购打算之内，不在打算之内的必须上报总经理审批。第7条 采购打算调整的审批1 关于差不多审批的采购物资，请购部门

51、假如需要变更物资的规格、数量或撤销采购申请，必须报采购部审批,以便采购部及时依照实际情况更改采购打算。2. 需要增补需求打算时，各需求部门应编制“增补需求打算申请表”,经需求部门经理审批签字后递交采购部审核,通过后,编制采购打算增补方案。3. 采购打算增补方案分不经采购经理、财务部、总经理审批通过后，采购部应将其发送至需求部门。第4章 采购打算分析与考核的审批第8条 采购打算执行总结采购打算主管定期编制打算执行情况报告，上交采购经理、采购总监、总经理批阅、分析。第条 采购打算分析各上级领导对采购打算主管提交的打算执行情况报告进行分析,编制打算执行情况分析报告。第0条 采购打算执行奖励. 采购总

52、监依照分析结果编制奖惩方案，交总经理审批。2.公司依照审批通过的奖惩方案，及时对相关部门进行奖惩，以调动相关部门及人员的积极性。第章 附则第1条采购部负责本制度的制定、解释及修订工作。第12条本制度报总经理办公会审议通过后，自公布之日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字. 采购战略与打算治理表单.4.1 请购申请单请购日期: 年 月 日 需要日期： 年 月 日请购部门科室申请人请购单编号请购物资的具体用途紧急级不 一般 速件 紧急品名、规格、尺寸、功能单位数量附件1部门主管签章 附样品 个 附图 份 设计图 份 现场讲明 其他2财务经理审核签章交货地点总经理签章采购比价品

53、牌、厂商、规格、功能单位数量报价(附估价单）议价结果采购建议单价总价采购员比价签章税外价现金订购日期.部门主管签章税内价 开票交货日期 票据 订购单合约方式5.总经理签章核实验收交货日期 年 月 日备注 6验收人员签字规格品名符合 不符合 保留 保修 维修 保证书 其他备注第一联，采购单位(白);第二联,财务部（红);第三联,请购单位（蓝）4.42 采购联络单供应商名称采购订单号序号物资名称规格型号单位数量备注1讲明审批采购经理 签字： 年 月 日总经理审批 签字： 年 月 日4.4.3 物资需求汇总表编号： 日期: 年 月 日序号需求部门物资名称规格型号单位数量单价需求金额采购日期备注12审

54、批人: 审核人: 制表人：4. 物资需求分析表填表人: 填表日期: 年 月 日供应商名称订单号交货期产品名称型 号数 量物资使用日期物资需求分析 物资名称分析项目ABCDE物资需求部门部门用量利用率(%)备用率(%)标准用量库存数量申购数量可能到货日实际到货日备注备用率是依据物资特点以及以往使用情况而确定的一个概数4 月度采购打算表编号： 编制日期： 年 月 日物资名称规格部门全年采购总量单价金额每月采购打算1月2月3月数量金额数量金额数量金额批准日期： 年 月 日 审核日期: 年 月 日 编表人: 46 年度采购打算表编号: 年度： 年月份数量名称1月2月3月4月5月6月7月月9月0月11月

55、2月累计44. 采购变更申请表请购部门原请购单编号品名规格采购日期变动内容变动缘故联系电话经办人采购部意见采购专员采购主管采购经理日期: 年 月 日日期: 年 月 日(盖章） 年 月 日财务部核准意见经办人负责人日期： 年 月 日(盖章) 年 月 日主管副总（盖章) 年 月 日总经理（盖章) 年 月 日备注1随附资料:原采购请购书复印件、已采购合同复印件2本表一式四份:请购部门、采购部、财务部、企业治理部各一份第5章 采购预算治理工具5. 采购预算治理制度2.1 采购预算治理方法以下是某企业的采购预算治理方法，供读者参考。制度名称采购预算治理方法受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第章 总则

56、第1条 目的为了达到以下目的,特制定本方法。1. 加强公司对采购预算的治理，确保公司生产经营活动顺利、有序地进行。. 提高资金的利用率,有效地降低采购成本。第2条 适用范围本方法适用于公司物资采购预算的编制、审批、执行、调整、评价等治理工作。第3条 职责划分1. 采购部负责组织编制年度、季度、月度采购预算,并严格监督与操纵其执行情况。2.财务部协助采购部制定采购预算，整合公司整体预算。3. 公司总经理负责审批采购预算。第2章 采购预算的编制第条 形成采购需求采购打算人员参与生产打算的制订和变动调整工作，形成物资需求打算。第5条 编制月度采购预算采购预算专员每月1日依照以下资料，结合采购预算结果

57、、月底物资库存量、安全库存量和采购提早期等因素，编制月度采购预算。1. 各需求部门递交的年度采购打算调查申请。2. 阅读材料、备件、固定资产需求打算。. 仓储部门递交的收发存报表。4物资需求打算等。第6条 提交月度采购预算采购预算专员依照历史交易价格和供应商提供的到货信息,在月度采购预算表上填制价格信息和可能到货日期后，提交正式的月度采购预算，经采购经理审核确认后，提交总经理审批。第条 预算审批操纵关于预算打算内外的采购,都必须先经采购经理、总经理审批后，再送至财务部进行核准并划拨款项,然后由采购部进行具体实施。第3章采购预算的执行第条采购预算执行方式的选择采购部应依照采购物资的使用情况、需求

58、情况、采购频率、价格稳定性等情况选择最佳采购方式。第9条 采购预算执行的要求在采购预算执行过程中,必须遵循以下三项要求，在保证采购质量的同时操纵采购支出。1.采购人员必须对供应商的产品质量、性能报价、交货期限、售后服务等做出评价，以供选择时参考。2.采购时，必须以合理的价格购取得较高质量的物资。3.采购人员须按照使用部门的需要日期及需要数量联络供应商及时供应，降低公司的缺货成本。第10条 采购预算执行 关于经核定的分期采购预算,当期未动用的，不得保留;如确有需要，下期补办相关手续。2 关于未列入预算的紧急采购，由使用部门领用后,追加补办相关手续。 采购预算由使用部门严格执行，其他部门予以监督。

59、第4章 采购预算的调整第11条采购预算需要调整情况当发生下图所示的五种情况之一时，采购预算需要进行调整。采购预算进行调整的五种情况企业经营方向发生变更市场经济形势发生重大变化，导致企业需要调整受重大自然灾难的阻碍发生重大政治、经济事件或宏观政策的调整等企业内部重大政策调整采购预算调整的五种情况示意图第12条 采购预算的调整要求采购预算调整审批程序与采购预算编制的审批程序一致,不得更改。遇到下列情况之一的,采购预算需要进行调整。（)公司经营方向发生变更。（2）受重大自然灾难的阻碍。（3)公司内部发生重大政策调整。(4）公司外部发生重大事件,如政治经济事件、宏观政策调整等。(5）市场经济形势发生重

60、大变化，使得公司经营目标需要调整。第5章 采购预算的评价第13条 编制采购预算工作总结采购经理应在采购预算执行后对采购预算执行工作进行总结,并提交采购总监审核。第4条 采购预算执行情况分析评价采购总监应该通过对采购预算工作总结的分析研究,结合对采购过程的监督和检查情况，并参考总经理和其他相关部门意见,对采购预算执行情况做出评价。第1条 采购预算执行改进采购部应依照采购总监反馈的评价结果制定相应的采购执行改进方案，并提交采购总监、总经理审批,经批准后执行改进。第6章 附则第16条 本方法由采购部负责制定与解释。本方法报总经理办公室会审议批准后，自颁布之日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修