钢铁行业投资分析报告文件

1、摘 要钢铁产业作为一个原材料的生产和加工部门，一直各国重要的支柱产业。通过20世纪的进展，世界钢铁产业的产品附加值、劳动生产率得到了显著的提高，钢铁产业的就业容量在缩小，钢铁产业步入了成熟的进展时期。目前全球钢产量差不多超过了8亿吨，世界钢材的消费量也接近8亿吨，从近年钢产量和消费的增长情况看，世界钢产量和消费的增长要紧集中在亚洲地区和北美地区,以后钢产量和消费量的新增长点差不多从发达国家转向进展中国家，特不是亚洲国家；中国钢铁产业的规模数量已居世界第一位，产钢量约占全球钢产量的15左右，具有明显的吨位优势。但从目前国内需求来看仍有一定的消费缺口。中国钢铁产业仍存在着一定的进展空间。从资源供给

2、来看，我国国内的铁矿石和废钢等要紧原料远远不能满足我国钢铁产量的不断增长的需要，原料供应短缺问题越来越严峻地威胁着钢铁产业的健康进展；从生产角度来看，我国差不多跃居世界第一产钢国，但企业集中度不高，技术水平与国际先进水平还有一定的差距；从市场需求来看，国内一般大中小型材和线材、焊管、热轧窄带钢、镀锡板等低端产品差不多区域饱和，而冷轧薄板、镀锌板和涂镀层板、不锈钢薄板、冷轧硅钢片、小厚度的热轧薄板等高端产品供不应求，需大量进口；我国政府对钢铁产业的政策也随着市场供需的变化而变化，目前要紧目标是实施“总量操纵，结构调整”，并通过投资、贸易等政策来实现这一目标；传统中国钢铁产业的十大钢铁企业产量占钢

3、铁产业总产量的一半左右，随着市场的进展，十大钢的竞争格局也在发生变化，部分先进的企业开始向国际化进军，而部分企业则被后来者追上；钢铁上市公司聚拢了我国钢铁产业的精华。在中国证券市场上，钢铁产业上市公司以其资产规模大、总股本和流通盘大、稳定的收益和低市盈率的国企大盘股的鲜亮特征引人注目。尽管中国钢铁产业正面临巨大的结构调整压力，需要在数量扩张与素养提高的同时持续进展，但中国作为一个进展中大国，钢材消费量总量仍将随着经济增长而不断增加。可能在2005年内，中国的钢消费量将增长到2亿吨。由此可见，中国钢铁产业仍有一定的进展空间；以后钢铁产业的投资将要紧以更新改造投资为主，投资的产品方向要紧集中在市场

4、空隙较大的高附加值产品上，投资方式会多样化。目 录 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc43539805 1.钢铁产业概述 PAGEREF _Toc43539805 h 1 HYPERLINK l _Toc43539806 1.1钢铁产业的特征及在国民经济的地位 PAGEREF _Toc43539806 h 1 HYPERLINK l _Toc43539807 1.1.1钢铁产业关联度 PAGEREF _Toc43539807 h 1 HYPERLINK l _Toc43539808 1.1.2钢铁产业的附加值 PAGEREF _Toc43539808 h 1 HYPE

5、RLINK l _Toc43539809 1.1.3钢铁产业的就业容量 PAGEREF _Toc43539809 h 2 HYPERLINK l _Toc43539810 1.1.4钢铁产业处于成熟期 PAGEREF _Toc43539810 h 3 HYPERLINK l _Toc43539811 1.1.5钢铁产业周期性明显 PAGEREF _Toc43539811 h 4 HYPERLINK l _Toc43539812 1.1.6钢铁产业在国民经济的地位 PAGEREF _Toc43539812 h 5 HYPERLINK l _Toc43539813 1.2钢铁产品的分类 PAGER

6、EF _Toc43539813 h 6 HYPERLINK l _Toc43539814 1.3钢铁产业进展简况 PAGEREF _Toc43539814 h 7 HYPERLINK l _Toc43539815 1.3.1世界钢铁产业的进展情况 PAGEREF _Toc43539815 h 7 HYPERLINK l _Toc43539816 1.3.2 中国钢铁产业进展情况 PAGEREF _Toc43539816 h 9 HYPERLINK l _Toc43539817 2.钢铁产业生产状况 PAGEREF _Toc43539817 h 11 HYPERLINK l _Toc435398

7、18 2.1钢铁生产规模及区域分布 PAGEREF _Toc43539818 h 11 HYPERLINK l _Toc43539819 2.2钢材产品的结构合理性 PAGEREF _Toc43539819 h 12 HYPERLINK l _Toc43539820 2.3钢铁产业技术状况 PAGEREF _Toc43539820 h 14 HYPERLINK l _Toc43539821 2.3.1产业关键技术已有的变化情况 PAGEREF _Toc43539821 h 14 HYPERLINK l _Toc43539822 2.3.2国内技术与国外技术的差距 PAGEREF _Toc435

8、39822 h 15 HYPERLINK l _Toc43539823 2.3.3以后钢铁产业技术的进展趋势 PAGEREF _Toc43539823 h 16 HYPERLINK l _Toc43539824 3.钢铁产业的产业组织状况分析 PAGEREF _Toc43539824 h 17 HYPERLINK l _Toc43539825 3.1钢铁产业规模经济特征 PAGEREF _Toc43539825 h 17 HYPERLINK l _Toc43539826 3.2钢铁产业集中度分析 PAGEREF _Toc43539826 h 17 HYPERLINK l _Toc4353982

9、7 3.3国外厂商的进入情况 PAGEREF _Toc43539827 h 18 HYPERLINK l _Toc43539828 4. 原材料供给现状 PAGEREF _Toc43539828 h 20 HYPERLINK l _Toc43539829 4.1我国铁矿石的供需状况 PAGEREF _Toc43539829 h 20 HYPERLINK l _Toc43539830 4.1.1的生产及地区分布概况 PAGEREF _Toc43539830 h 20 HYPERLINK l _Toc43539831 4.1.2我国铁矿石的供需状况 PAGEREF _Toc43539831 h 2

10、2 HYPERLINK l _Toc43539832 4.1.3世界铁矿石的供需状况 PAGEREF _Toc43539832 h 23 HYPERLINK l _Toc43539833 4.2废钢的利用和供需缺口 PAGEREF _Toc43539833 h 25 HYPERLINK l _Toc43539834 5.钢铁产业的需求状况分析 PAGEREF _Toc43539834 h 27 HYPERLINK l _Toc43539835 5.1我国钢铁市场规模 PAGEREF _Toc43539835 h 27 HYPERLINK l _Toc43539836 5.2分类钢材产品的市场规

11、模 PAGEREF _Toc43539836 h 27 HYPERLINK l _Toc43539837 5.2.1型材 PAGEREF _Toc43539837 h 28 HYPERLINK l _Toc43539838 5.2.2线材 PAGEREF _Toc43539838 h 29 HYPERLINK l _Toc43539839 5.2.3薄板 PAGEREF _Toc43539839 h 29 HYPERLINK l _Toc43539840 5.2.4中厚板 PAGEREF _Toc43539840 h 29 HYPERLINK l _Toc43539841 5.2.5窄带钢和管

12、材 PAGEREF _Toc43539841 h 30 HYPERLINK l _Toc43539842 5.2.6不锈钢 PAGEREF _Toc43539842 h 30 HYPERLINK l _Toc43539843 5.3国内钢材市场的集中度分析 PAGEREF _Toc43539843 h 30 HYPERLINK l _Toc43539844 5.4我国钢铁市场价格变化分析 PAGEREF _Toc43539844 h 32 HYPERLINK l _Toc43539845 5.5进出口情况分析 PAGEREF _Toc43539845 h 34 HYPERLINK l _Toc

13、43539846 5.5.1我国钢材进出口总量 PAGEREF _Toc43539846 h 34 HYPERLINK l _Toc43539847 5.5.2我国钢材进出口品种 PAGEREF _Toc43539847 h 34 HYPERLINK l _Toc43539848 5.5.3我国钢材进出口价格 PAGEREF _Toc43539848 h 35 HYPERLINK l _Toc43539849 5.5.4我国钢材进口国不 PAGEREF _Toc43539849 h 35 HYPERLINK l _Toc43539850 5.6我国钢铁贸易存在的问题 PAGEREF _Toc4

14、3539850 h 36 HYPERLINK l _Toc43539851 6. 国际钢铁市场状况及预测 PAGEREF _Toc43539851 h 38 HYPERLINK l _Toc43539852 6.1当前世界钢铁市场态势 PAGEREF _Toc43539852 h 38 HYPERLINK l _Toc43539853 6.1.1世界钢铁贸易集中度 PAGEREF _Toc43539853 h 38 HYPERLINK l _Toc43539854 6.1.2工业发达国家的高附加值钢材出口 PAGEREF _Toc43539854 h 39 HYPERLINK l _Toc43

15、539855 6.1.3一般钢材出口量 PAGEREF _Toc43539855 h 40 HYPERLINK l _Toc43539856 6.1.4钢坯等产成品的出口 PAGEREF _Toc43539856 h 42 HYPERLINK l _Toc43539857 6.1.5亚洲、欧洲和北美洲是进口钢材的要紧市场 PAGEREF _Toc43539857 h 43 HYPERLINK l _Toc43539858 6.1.6世界钢材价格在较低价位上运行 PAGEREF _Toc43539858 h 44 HYPERLINK l _Toc43539859 6.2全球钢铁市场存在总量过剩的

16、风险 PAGEREF _Toc43539859 h 45 HYPERLINK l _Toc43539860 6.2.1世界钢铁行业普遍采取限产措施 PAGEREF _Toc43539860 h 45 HYPERLINK l _Toc43539861 6.2.2全球钢铁过剩冲击中国市场 PAGEREF _Toc43539861 h 47 HYPERLINK l _Toc43539862 6.2.3以后世界钢铁市场的几个差不多趋势： PAGEREF _Toc43539862 h 50 HYPERLINK l _Toc43539863 6.3中国钢铁业应积极开拓国际市场 PAGEREF _Toc43

17、539863 h 50 HYPERLINK l _Toc43539864 7.钢铁产业进展趋势预测 PAGEREF _Toc43539864 h 52 HYPERLINK l _Toc43539865 7.1钢铁产业生命周期分析 PAGEREF _Toc43539865 h 52 HYPERLINK l _Toc43539866 7.2中国钢材消费总量的预测 PAGEREF _Toc43539866 h 53 HYPERLINK l _Toc43539867 7.2.1发达国家钢材需求规律 PAGEREF _Toc43539867 h 53 HYPERLINK l _Toc43539868 7

18、.2.2我国钢铁需求与经济进展的关系 PAGEREF _Toc43539868 h 54 HYPERLINK l _Toc43539869 7.2.3以后我国钢铁消费总量预测 PAGEREF _Toc43539869 h 56 HYPERLINK l _Toc43539870 7.3不同钢材品种的需求进展趋势 PAGEREF _Toc43539870 h 57 HYPERLINK l _Toc43539871 7.4钢铁产业投资进展趋势 PAGEREF _Toc43539871 h 58 HYPERLINK l _Toc43539872 8. 政策及相关规定对钢铁产业的阻碍 PAGEREF _

19、Toc43539872 h 60 HYPERLINK l _Toc43539873 8.1政府对钢铁产业的管制情况及阻碍分析 PAGEREF _Toc43539873 h 60 HYPERLINK l _Toc43539874 8.1.1我国钢铁产业的政策变化 PAGEREF _Toc43539874 h 60 HYPERLINK l _Toc43539875 8.1.2钢铁产业政策的执行措施 PAGEREF _Toc43539875 h 61 HYPERLINK l _Toc43539876 8.2钢铁产业进展政策展望 PAGEREF _Toc43539876 h 63 HYPERLINK

20、l _Toc43539877 8.2.1钢铁产业进展目标 PAGEREF _Toc43539877 h 63 HYPERLINK l _Toc43539878 8.2.2钢铁产业政策措施展望 PAGEREF _Toc43539878 h 64 HYPERLINK l _Toc43539879 8.3加入WTO对中国钢铁产业的总体阻碍 PAGEREF _Toc43539879 h 65 HYPERLINK l _Toc43539880 8.3.1我国针对钢铁产业的入世承诺 PAGEREF _Toc43539880 h 65 HYPERLINK l _Toc43539881 8.3.2贸易政策调整

21、的阻碍 PAGEREF _Toc43539881 h 67 HYPERLINK l _Toc43539882 8.3.3钢铁产业在加入WTO后面临的机遇和挑战 PAGEREF _Toc43539882 h 69 HYPERLINK l _Toc43539883 8.3.4 钢铁产业应对入世的措施 PAGEREF _Toc43539883 h 70 HYPERLINK l _Toc43539884 9.重点钢铁企业分析 PAGEREF _Toc43539884 h 72 HYPERLINK l _Toc43539885 9.1我国十大钢铁企业分析 PAGEREF _Toc43539885 h 7

22、2 HYPERLINK l _Toc43539886 9.1.1十大钢在钢铁产业中的地位 PAGEREF _Toc43539886 h 72 HYPERLINK l _Toc43539887 9.1.2十大钢铁企业的资产收益状况 PAGEREF _Toc43539887 h 73 HYPERLINK l _Toc43539888 9.1.3十大钢铁企业的资产运营和偿债能力 PAGEREF _Toc43539888 h 75 HYPERLINK l _Toc43539889 9.2 2002年要紧钢铁企业优劣势对比分析 PAGEREF _Toc43539889 h 76 HYPERLINK l

23、_Toc43539890 9.2.1要紧钢铁企业的原燃料供应状况对比 PAGEREF _Toc43539890 h 76 HYPERLINK l _Toc43539891 9.2.2要紧钢铁企业的市场份额及有效销售半径对比 PAGEREF _Toc43539891 h 77 HYPERLINK l _Toc43539892 9.2.3要紧钢铁企业的产品制造成本对比 PAGEREF _Toc43539892 h 78 HYPERLINK l _Toc43539893 9.2.4要紧钢铁企业的国内产品消费市场对比 PAGEREF _Toc43539893 h 79 HYPERLINK l _Toc

24、43539894 9.2.5要紧钢铁企业产品供应的地域结构比较 PAGEREF _Toc43539894 h 80 HYPERLINK l _Toc43539895 9.2.6要紧钢铁企业的产品结构和工艺技术优势比较 PAGEREF _Toc43539895 h 81 HYPERLINK l _Toc43539896 9.3钢铁产业上市公司分析 PAGEREF _Toc43539896 h 81 HYPERLINK l _Toc43539897 9.3.1我国钢铁产业上市公司概况 PAGEREF _Toc43539897 h 81 HYPERLINK l _Toc43539898 9.3.2钢

25、铁产业上市公司特点及进展趋势 PAGEREF _Toc43539898 h 83 HYPERLINK l _Toc43539899 10我国钢铁产业投资风险与机会分析 PAGEREF _Toc43539899 h 85 HYPERLINK l _Toc43539900 10.1目前我国钢铁产业投资的风险 PAGEREF _Toc43539900 h 85 HYPERLINK l _Toc43539901 10.1.1市场风险 PAGEREF _Toc43539901 h 85 HYPERLINK l _Toc43539902 10.1.2新上项目竞争的风险 PAGEREF _Toc435399

26、02 h 86 HYPERLINK l _Toc43539903 10.1.3关税减让的风险 PAGEREF _Toc43539903 h 87 HYPERLINK l _Toc43539904 10.1.4资源供应的风险 PAGEREF _Toc43539904 h 87 HYPERLINK l _Toc43539905 10.1.5运输能力紧张的风险 PAGEREF _Toc43539905 h 88 HYPERLINK l _Toc43539906 10.1.6环保压力的风险 PAGEREF _Toc43539906 h 88 HYPERLINK l _Toc43539907 10.1.

27、7部分下游行业泡沫带来的风险 PAGEREF _Toc43539907 h 89 HYPERLINK l _Toc43539908 10.1.8政策风险 PAGEREF _Toc43539908 h 89 HYPERLINK l _Toc43539909 10.2钢铁产业投资方向和方式选择 PAGEREF _Toc43539909 h 90表目录 TOC h z t 表题 c HYPERLINK l _Toc43607624 表1.1 世界各国钢铁生产原料成本在总成本中的比重 PAGEREF _Toc43607624 h 2 HYPERLINK l _Toc43607625 表1.2 2002

28、年和2001年世界要紧产钢国实物劳动生产率表 PAGEREF _Toc43607625 h 2 HYPERLINK l _Toc43607626 表1.3 世界钢铁生产年平均增长率表（） PAGEREF _Toc43607626 h 3 HYPERLINK l _Toc43607627 表1.4 2001年中国钢铁产业部分指标在国民经济中所占比重 PAGEREF _Toc43607627 h 5 HYPERLINK l _Toc43607628 表1.5 钢的不同分类及特点 PAGEREF _Toc43607628 h 6 HYPERLINK l _Toc43607629 表1.6 钢材按不同

29、形状的划分类不及特点 PAGEREF _Toc43607629 h 7 HYPERLINK l _Toc43607630 表1.7 世界粗钢生产量变化分析和预测 PAGEREF _Toc43607630 h 8 HYPERLINK l _Toc43607631 表1.8 世界钢材表观消费量变化和预测 PAGEREF _Toc43607631 h 8 HYPERLINK l _Toc43607632 表2.1 2002年全国钢和成品钢材产量地区分布 PAGEREF _Toc43607632 h 11 HYPERLINK l _Toc43607633 表2.2 19942002年我国要紧钢铁产品类

30、不产量 PAGEREF _Toc43607633 h 12 HYPERLINK l _Toc43607634 表2.3 2002年我国钢材分品种产量 PAGEREF _Toc43607634 h 13 HYPERLINK l _Toc43607635 表3.1 2001年世界几大钢铁公司产业集中度比较 PAGEREF _Toc43607635 h 18 HYPERLINK l _Toc43607636 表3.2 2002年我国钢铁生产集中度 PAGEREF _Toc43607636 h 18 HYPERLINK l _Toc43607637 表4.1 2002年我国要紧铁矿石产量的地区分布 P

31、AGEREF _Toc43607637 h 20 HYPERLINK l _Toc43607638 表4.2 19982002年我国铁矿石供应情况 PAGEREF _Toc43607638 h 22 HYPERLINK l _Toc43607639 表4.3 2002年世界铁矿生产储藏和储藏基础 PAGEREF _Toc43607639 h 23 HYPERLINK l _Toc43607640 表4.4 19902002年要紧生产国的铁矿石产量 PAGEREF _Toc43607640 h 24 HYPERLINK l _Toc43607641 表4.5 世界铁矿石进出口情况 PAGEREF

32、 _Toc43607641 h 25 HYPERLINK l _Toc43607642 表5.1 19912002年我国钢材消费量变化 PAGEREF _Toc43607642 h 27 HYPERLINK l _Toc43607643 表5.2 2001年钢材分品种表观消费结构变化 PAGEREF _Toc43607643 h 28 HYPERLINK l _Toc43607644 表5.3 2002年我国要紧钢材产品的地区流向统计 PAGEREF _Toc43607644 h 31 HYPERLINK l _Toc43607645 表5.4 2001和2002年上半年要紧钢材品种价格变化情

33、况 PAGEREF _Toc43607645 h 33 HYPERLINK l _Toc43607646 表5.5 2001和2002年我国钢材进出口品种分析 PAGEREF _Toc43607646 h 35 HYPERLINK l _Toc43607647 表5.6 我国进口钢材要紧来源国家和地区 PAGEREF _Toc43607647 h 36 HYPERLINK l _Toc43607648 表5.7 2001年要紧国家对我国钢铁出口的反倾销案件 PAGEREF _Toc43607648 h 37 HYPERLINK l _Toc43607649 表7.1 近年我国钢铁产业效益变化

34、PAGEREF _Toc43607649 h 53 HYPERLINK l _Toc43607650 表7.2 发达国家钢消费量变化情况 PAGEREF _Toc43607650 h 54 HYPERLINK l _Toc43607651 表7.3 19802002年我国钢材消费量与国民经济的关系及预测 PAGEREF _Toc43607651 h 55 HYPERLINK l _Toc43607652 表7.4 历年我国钢铁产业固定资产投资情况 PAGEREF _Toc43607652 h 59 HYPERLINK l _Toc43607653 表8.1 入世前后要紧钢材品种关税变化情况 P

35、AGEREF _Toc43607653 h 67 HYPERLINK l _Toc43607654 表8.2 入世前两年我国分品种钢材进出口情况 PAGEREF _Toc43607654 h 68 HYPERLINK l _Toc43607655 表9.1 2000和2001年十大钢铁企业要紧产品产量 PAGEREF _Toc43607655 h 73 HYPERLINK l _Toc43607656 表9.2 2000和2001年十大钢铁企业资产和收益状况 PAGEREF _Toc43607656 h 74 HYPERLINK l _Toc43607657 表9.3 2000和2001年十大

36、钢铁企业资产运营和负债情况 PAGEREF _Toc43607657 h 75 HYPERLINK l _Toc43607658 表9.4 2002年要紧钢铁企业产品原燃料供应渠道和供应价格比较 PAGEREF _Toc43607658 h 77 HYPERLINK l _Toc43607659 表9.5 2002年要紧钢铁企业在重点产品中的市场份额 PAGEREF _Toc43607659 h 78 HYPERLINK l _Toc43607660 表9.6 2002年要紧钢铁企业的要紧产品分段制造成本 PAGEREF _Toc43607660 h 79 HYPERLINK l _Toc43

37、607661 表9.7 2002年要紧钢铁企业产品供应的区域分布 PAGEREF _Toc43607661 h 80 HYPERLINK l _Toc43607662 表9.8 2002年要紧钢铁企业产品结构和工艺技术评分比较 PAGEREF _Toc43607662 h 81 HYPERLINK l _Toc43607663 表9.9 上海证交所A股钢铁板块企业一览表 PAGEREF _Toc43607663 h 81 HYPERLINK l _Toc43607664 表9.10 深圳证交所A股钢铁板块企业一览表 PAGEREF _Toc43607664 h 82 HYPERLINK l _

38、Toc43607665 表10.1 当前我国钢铁产品的市场空隙状况 PAGEREF _Toc43607665 h 85图目录 TOC h z t 图题 c HYPERLINK l _Toc43539992 图1.1 近50年来世界钢产量变化图 PAGEREF _Toc43539992 h 3 HYPERLINK l _Toc43539993 图1.2 19922002年中国钢产量变化情况 PAGEREF _Toc43539993 h 9 HYPERLINK l _Toc43539994 图1.3 19922002年中国人均钢产量变化情况 PAGEREF _Toc43539994 h 10 HY

39、PERLINK l _Toc43539995 图1.4 19912002年中国钢产量在全球的份额趋势 PAGEREF _Toc43539995 h 10 HYPERLINK l _Toc43539996 图2.1 我国钢铁生产连铸比历年变化 PAGEREF _Toc43539996 h 15 HYPERLINK l _Toc43539997 图4.1 19952002年我国废钢进口量增长情况 PAGEREF _Toc43539997 h 26 HYPERLINK l _Toc43539998 图5.1 2001年我国钢材分品种消费对比 PAGEREF _Toc43539998 h 28 HYP

40、ERLINK l _Toc43539999 图5.2 2002年我国钢材消费的地区分布 PAGEREF _Toc43539999 h 32 HYPERLINK l _Toc43540000 图5.3 1995-2002年中国钢材进出口对比 PAGEREF _Toc43540000 h 34 HYPERLINK l _Toc43540001 图5.4 19952002年中国钢材进出口价格对比 PAGEREF _Toc43540001 h 35 HYPERLINK l _Toc43540002 图6.1 世界要紧镀锌板国出口量 PAGEREF _Toc43540002 h 39 HYPERLINK

41、 l _Toc43540003 图6.2 世界要紧专门钢出口国出口量 PAGEREF _Toc43540003 h 40 HYPERLINK l _Toc43540004 图6.3 2001年要紧国家线材出口量 PAGEREF _Toc43540004 h 41 HYPERLINK l _Toc43540005 图6.4 2001年要紧国家无缝管出口 PAGEREF _Toc43540005 h 41 HYPERLINK l _Toc43540006 图6.5 19912002年全球及中国钢产量增长趋势对比 PAGEREF _Toc43540006 h 47 HYPERLINK l _Toc4

42、3540007 图6.6 1991年2002年全球钢材产量中用于出口贸易所占的比重变化 PAGEREF _Toc43540007 h 48 HYPERLINK l _Toc43540008 图6.7 19912002年进口钢材在我国消费中的比重变化 PAGEREF _Toc43540008 h 48 HYPERLINK l _Toc43540009 图7.1 19902002年GDP、固定资产投资和钢材消费量的变化趋势 PAGEREF _Toc43540009 h 56 HYPERLINK l _Toc43540010 图7.2 19922002年我国钢材消费强度的变化趋势 PAGEREF _

43、Toc43540010 h 56 HYPERLINK l _Toc43540011 图7.3 我国历年基建投资和更新改造投资比重 PAGEREF _Toc43540011 h 591.钢铁产业概述1.1钢铁产业的特征及在国民经济的地位钢铁产业是国民经济的基础产业。钢铁材料是诸多使用领域中的“必选材料”，是人类社会不可替代的结构材料和产量最大、覆盖面专门广的功能材料。1.1.1钢铁产业关联度钢铁产业作为一个原材料的生产和加工部门，其与上下游产业的联系紧密。钢铁产业既是耗费原料、能源和交通运输的大户，同时，它又是建筑、机器制造、汽车、机电等其它行业的基础产业。钢铁作为重要的原材料，产品品种多、生产

44、批量大，有十分宽敞的市场，广泛应用于建筑建材、机械制造、能源开发、交通运输、石油化工、轻工纺织、医药卫生、家电通讯等国民经济和国防建设以及高新技术产业。钢铁产业本身作为一个重要的工业生产部门，生产中消耗大量的铁矿石、煤炭、电力、运输（铁路、公路、海运）、石油等原材料，生产过程中还需要机械制造、电子电气等部门的紧密支持。1.1.2钢铁产业的附加值钢铁产业通过一个世纪的进展，特不是在发达国家差不多成熟或进入衰退期。尽管钢铁产业的产品附加价值不如新兴产业那么高，然而近年来，通过科技创新和技术进步，钢铁产品的科技含量不断提高，附加价值水平也是不断提高。美国、日本、韩国、独联体、中国等国家，钢材生产原料

45、总成本在生产成本中所占的比重约为2947；从绝对值看，在113到179美元/吨之间。表1.1 世界各国钢铁生产原料成本在总成本中的比重单位：美元/吨美国日本韩国独联体中国生产总成本447400273294381原料成本133117113117179比重（）29.7529.2541.3939.846.98注：美国韦伯公司公布数据。1.1.3钢铁产业的就业容量钢铁产业吸纳了大量的就业。随着钢铁生产现代工艺和技术的应用，劳动生产率不断提高，钢铁产业从业人员，特不是发达工业国家的钢铁从业人员逐年减少。在过去的几十年间，钢铁产量幅增长，然而要紧钢铁生产国（不包括中国）的就业人数大约从250万人减少到13

46、0万人。从1974年到2002年，德国从23万人减少到7.4万人，美国从52.1万人下降到12.4万人，日本从46万人压缩到17.6万人。人员的压缩天大地提高了世界钢铁产业的劳动生产率。而相比之下，我国钢铁工业的劳动生产率仍然专门低，与发达国家存在着极大的差距。表1.2 2002年和2001年世界要紧产钢国实物劳动生产率表2001年2002年国家地区就业人数（万人）钢产量（万吨）生产率（吨/人.年）就业人数（万人）钢产量（万吨）生产率（吨/人.年）德国7.60 4480.00 589.47 7.40 4500.00 608.11 意大利3.80 2650.00 697.37 3.70 2610

47、.00 705.41 美国14.00 9010.00 643.57 12.40 9220.00 743.55 日本18.60 10290.00 553.23 17.60 10770.00 611.93 韩国5.70 4390.00 770.18 5.70 4540.00 796.49 澳大利亚2.00 700.00 350.00 1.90 750.00 394.74 中国251.00 15163.00 60.41 240.00 18100.00 75.42 1.1.4钢铁产业处于成熟期一个世纪以来，随着钢铁产业的进展，钢铁产业逐渐步入了一个成熟或者开始衰退的产业。从世界钢铁产业的产量可窥一斑。

48、190050年，世界钢产量以年均4的增长速度递增。进入从1950到1973年的20余年间，世界钢铁产业增长速度加快，年均增长速度5.8%。其后增长速度趋缓，特不是进入90年代以来，世界钢铁产业的增长处于停滞状态，但20世纪90年代末到现在，在中国钢铁产量飞速增长的带动下，世界钢铁产量又有了新的增长，2002年世界粗钢产量达到8.87亿吨。图1.1 近50年来世界钢产量变化图单位：百万吨表1.3 世界钢铁生产年平均增长率表（）年份世界1950557.31955605.11960655.61965705.41970751.61975802.21980850.11985901.4199095-0.4

49、199520022.4数据来源：IISI1.1.5钢铁产业周期性明显1.1.5.1经济周期与钢铁产业周期总体而言，世界钢铁市场的进展是周期性的。然而，各地区周期循环的各时期又是不同的。一些突发事件如70年代的石油危机，80年代的东欧巨变，90年代末的东亚金融危机都对世界经济，进而对世界钢铁产业的进展产生了重要阻碍。对中国钢铁产业历史上的钢材生产波动分析发觉，中国钢材生产波动由资本增量（固定资产投资）扩张与收缩的波动引起，并独立于世界经济波动周期与世界钢材生产波动周期。由于钢铁产业建设期长，达产慢，固定资产投资阻碍的钢材产出波动有较长的滞后性，大约56年，依照这一分析，在19921993年，由于

50、钢材市场需求旺盛，钢铁产业盈利水平提高，引发了当时钢铁产业固定资产投资的巨大投入，从1997年以来这一投入高峰陆续形成了新的生产能力，使目前钢铁产业生产能力增长较快，远远超过了钢材需求的增长。我国钢材消费随国民经济增长而增长，随国民经济增长波动而波动，从整体趋势上看，90年代中期往常，我国钢材消费的增长一般超过钢材供给能力的增长，从而拉动钢材生产的增长和钢铁产业固定资产投资的增长。近几年来，由于钢材消费增长趋缓，钢材市场出现供大于求，抑制了钢材产量的快速增长。由于我国国民经济增长速度波动幅度较大，受此阻碍钢材消费量波动幅度更大，与钢材生产波动相比较，钢材消费波动幅度一般也大于钢材生产波动幅度。

51、钢材消费与国民经济增长的波动关系，不同时期有所不同，钢材消费量与国民生产总值的弹性系数（钢材消费增长率/GNP增长率），50年代呈上升趋势，60年代呈下降趋势，1985年往常一直大于1，1986年1990年小于1，1991年1993年又大于1，1994年以来小于1。1.1.5.2钢铁产业季节性不明显由于春节等节假日，中国钢铁生产受到一定的节日因素阻碍；中国北方地区因大雪和运输的阻碍，南方受暴雨等因素阻碍，钢铁生产略有波动。建筑钢材受季节性阻碍比较大，是因为北方的建筑在冬季不施工，只有等到春季以后进人建筑高峰，冬季建筑钢材消费趋缓。然而，总体而言，钢铁生产和消费的季节性波动不明显。1.1.6钢铁

52、产业在国民经济的地位钢铁产业长期以来是各国重要的支柱产业，在国民经济中具有重要地位。钢产量与人均钢消费量是一国经济发达程度的重要指标。美国、日本、德国、前苏联等国家差不多上钢铁大国。在工业化过程中；都积极支持钢铁产业的进展。通过对世界人均产钢量与GDP之间的关系分析发觉：尽管人均钢产量与GNP并不绝对对应，即人均钢产量最高的国家，其GNP不最高；人均GNP最高的国家，其人均钢产量也不是最高。但有一条能够确信，人均GNP达到2000美元以上的国家，其人均钢产钢量都在100千克以上，而且人均GNP大于1万美元的国家人均钢产量范围较大。表1.4 2001年中国钢铁产业部分指标在国民经济中所占比重指标

53、单位全国钢铁产业比例（）工业总产值（现价）亿元95448.985707.315.98%独立核算工业企业工业增加值亿元28329.371530.155.40%工业企业产品销售收入*亿元82834.83743.454.52%工业企业利润总额*亿元4308.2114.432.66%固定资产投资亿元37213.49432.121.16%能源消耗总量万吨标准1816.22%数据来源：中国钢铁产业年鉴2002，*为2000年数据。从上表中能够看出，中国钢铁产业在整个国民经济中占有重要地位，尤其是钢铁产业能源消耗，占到了全国能源消耗总量的16.22%。工业总产值、工业增加值等指标钢

54、铁产业约占5%。由于钢铁产业属于趋于成熟的行业，钢铁产业已逐步成为微利的行业，其利润总额仅占全国工业企业利润总额的2.66%；其固定资产投资在全国投资中的比重仅占1.16%，1.2钢铁产品的分类冶金行业分为黑色冶金和有色冶金两大类。黑色冶金指金属中的铁、铬、锰，其它为有色冶金。钢铁生产属于黑色冶金。铁通过脱氧、脱硫等过程形成钢，钢锭、钢坯通过压力加工制成所需要的各种形状、尺寸和性能的钢材。钢与铁比较具有更好的可煅性、可铸性以及延展性等物理特性和耐火、耐候、耐腐蚀等化学特性。按照不同的分类方法能够把钢分成不同的类不，如下表：表1.5 钢的不同分类及特点分类依据类不要紧特征按冶炼方法分平炉钢包括碳

55、素钢和低合金钢，按炉衬材料不同又分酸性和碱性平炉钢两种。转炉钢包括碳素钢和低合金钢。按吹氧位置不同又分底吹、侧吹和氧气顶吹转炉钢三种。电炉钢要紧是合金钢。按电炉种类不同又分电弧炉钢、感应电炉钢、真空感应电炉钢和电渣炉钢四种。按化学成分分类碳素钢铁和碳的合金。除含有铁和碳之外，还含有硅、锰、磷和硫等元素。按含碳量不同可分为低碳(C0.60%)钢三类。碳含量小于0.04%的钢称工业纯铁。一般低合金钢在低碳普碳钢的基础上加入少量合金元素（如硅、钙、钛、铌、硼和稀土元素等，其总量不超过3%），综合性能较好。合金钢是含有一种或多种适量合金元素的钢种，具有良好和专门性能。按合金元素总含量不同可分为低合金（

56、总量10%）钢三类。按用途分类结构钢按用途不同分建筑用钢和机械用钢两类。建筑用钢用于建筑锅炉、船舶、桥梁、厂房和其他建筑物。机械用钢用于制造机器或机械零件。工具钢用于制造各种工具的高碳钢和中碳钢，包括碳素工具钢、合金工具钢和高速工具钢等。专门钢具有专门的物理和化学性能的专门用途钢类，包括不锈耐酸钢、耐热钢、电热合金和磁性材料等。钢材品种繁多、应用广泛，依照断面形状的不同，一般可划分为板材（热轧板、冷轧板、涂层板、硅钢片）、型材（螺纹钢、圆钢、重轨、轻轨、H型钢、异型钢）、管材（无缝管、焊管）、钢丝等类型。(如下表)。表1.6 钢材按不同形状的划分类不及特点类不特点型钢类具有一定截面形状和尺寸的

57、实心长条钢材。按其断面形状不同又分简单和复杂断面两种。直径在6.5-9.0mm的小圆钢称线材。钢板类一种宽厚比和表面积都专门大的扁平钢材。按厚度不同分薄板（厚度25mm）三种。钢管类一种中空截面的长条钢材。按其截面形状不同可分圆管、方形管、六角形管和各种异形截面钢管。按加工工艺不同又可分无缝钢管和焊管钢管两大类。钢丝类线材的再一次冷加工产品。按形状不同分圆钢丝、扁形钢丝和三角形钢丝等。除直接使用外，还用于生产钢丝绳、钢纹线和其他制品。1.3钢铁产业进展简况1.3.1世界钢铁产业的进展情况1901年全球钢产量为3000万吨，目前全球钢产量超过8亿吨。世界累积钢产量已超过350亿吨。美国（1953

58、年）、前苏联（1967年）欧共体（1969年）、日本（1975年）和中国（1996年）的钢产量先后超过了一亿吨。同时，钢铁生产地区也在慢慢发生转移，1900年，美国钢产量占全世界钢产量的37，战后亚洲钢铁生产占世界钢产量的40；欧洲钢产量占36，北美是14.5。20世纪80年代以来，世界钢铁产量增速趋缓，但仍然在起伏波动中增长。2001年，世界钢产量达到8.45亿吨，其中欧洲、北美、亚洲国家的钢产量分不占世界钢产量的25%、14%和41%。从近年钢产量增长情况看，世界钢产量的增长要紧集中在亚洲地区和北美地区,中国钢产量一直保持世界第一位。因而，以后钢产量的新增长点差不多从发达国家转向进展中国家

59、，特不是亚洲国家。表1.7 世界粗钢生产量变化分析和预测单位：百万吨年度199819992000200120022003（预测）欧洲15国161.2155158159159162欧洲其它国家47.34547494753原苏联71.468.56910010073北美130127131119124140中南美36.33435.5384140非洲12.11213151514.5中东91010.5121212.5中国115123115149181189日本93.59093.510310896.5其他亚洲国家9289.594.59793108.5世界总计775.3758780845887898世界钢消费

60、量从20世纪初的2800万吨增长到目前的近8亿吨，年均增长3.4。2001年世界钢材表观消费量7.65亿吨，其中亚洲、欧洲、北美国家的消费量分不占世界总消费量的47%、24%、17%。以后世界钢铁市场的进展要紧集中在亚洲地区，其次为欧洲和北美等，因而，亚洲特不是中国的钢材市场潜在的增长能力已备受国际产钢大国的关注，成为发达国家扩大钢铁出口，提高国际市场占有率的首选目标。随亚洲钢铁产能的增长，供给能力的增强，亚洲钢材市场的竞争将更为激烈，市场钢铁产品价格也将保持逐步降低的趋势，钢铁业的赢利水平也会随之降低。钢材的需求，亚洲的需求量将占世界总需求量的50。亚洲将是以后钢铁产业进展的重要动力。表1.