盾构机租赁可行性研究报告-最新修订版

1、可行性研究报告PAGE 盾构机工程可行性研究报告 2022年5月目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc277258380 1. 工程概况 PAGEREF _Toc277258380 h - 4 - HYPERLINK l _Toc277258381 1.1 工程名称： PAGEREF _Toc277258381 h - 4 - HYPERLINK l _Toc277258382 1.2 产品简介： PAGEREF _Toc277258382 h - 4 - HYPERLINK l _Toc277258383 2. 产品市场情况及生产纲领 PAGEREF _Toc

2、277258383 h - 7 - HYPERLINK l _Toc277258384 2.1 产品型谱介绍 PAGEREF _Toc277258384 h - 7 - HYPERLINK l _Toc277258385 2.2 国内市场情况 PAGEREF _Toc277258385 h - 7 - HYPERLINK l _Toc277258386 2.3 国际市场情况 PAGEREF _Toc277258386 h - 9 - HYPERLINK l _Toc277258387 2.4 主要竞争伙伴分析 PAGEREF _Toc277258387 h - 9 - HYPERLINK l

3、_Toc277258388 3. 产品定位及亮点 PAGEREF _Toc277258388 h - 10 - HYPERLINK l _Toc277258389 3.1 国内外的技术开展趋势 PAGEREF _Toc277258389 h - 10 - HYPERLINK l _Toc277258390 3.2 租赁定位 PAGEREF _Toc277258390 h - 10 - HYPERLINK l _Toc277258391 3.3 主要竞争优势 PAGEREF _Toc277258391 h - 10 - HYPERLINK l _Toc277258392 4. 工程实施方案 PA

4、GEREF _Toc277258392 h - 11 - HYPERLINK l _Toc277258393 4.1 工程实施进度表 PAGEREF _Toc277258393 h - 11 - HYPERLINK l _Toc277258394 4.2 所需资源 PAGEREF _Toc277258394 h - 12 - HYPERLINK l _Toc277258395 5经济效益分析 PAGEREF _Toc277258395 h - 14 - HYPERLINK l _Toc277258396 5.1投资估算 PAGEREF _Toc277258396 h - 14 - HYPERL

5、INK l _Toc277258397 5.1.1 固定投入 PAGEREF _Toc277258397 h - 14 - HYPERLINK l _Toc277258398 5.1.2 管理费用： PAGEREF _Toc277258398 h - 14 - HYPERLINK l _Toc277258399 5.1.3 不可预见费用 PAGEREF _Toc277258399 h - 14 - HYPERLINK l _Toc277258400 5.1.4 管理流动资金 PAGEREF _Toc277258400 h - 14 - HYPERLINK l _Toc277258401 5.1

6、.5 总投资额 PAGEREF _Toc277258401 h - 14 - HYPERLINK l _Toc277258402 5.2 技术经济分析 PAGEREF _Toc277258402 h - 14 - HYPERLINK l _Toc277258403 5.2.1 采购定价 PAGEREF _Toc277258403 h - 14 - HYPERLINK l _Toc277258404 5.2.2 租赁利润 PAGEREF _Toc277258404 h - 15 - HYPERLINK l _Toc277258405 5.3 财务分析 PAGEREF _Toc277258405

7、h - 15 - HYPERLINK l _Toc277258406 6. 存在的问题及解决方法 PAGEREF _Toc277258406 h - 16 - HYPERLINK l _Toc277258407 6.1 设备管理人员问题 PAGEREF _Toc277258407 h - 16 - HYPERLINK l _Toc277258408 6.2 设备存放场地 PAGEREF _Toc277258408 h - 17 - HYPERLINK l _Toc277258409 6.3启动资金问题： PAGEREF _Toc277258409 h - 17 - HYPERLINK l _T

8、oc277258410 7. 风险性分析及应对措施 PAGEREF _Toc277258410 h - 18 - HYPERLINK l _Toc277258411 7.1外购件不确定性因素 PAGEREF _Toc277258411 h - 18 - HYPERLINK l _Toc277258412 7.2盈利的风险性 PAGEREF _Toc277258412 h - 18 - HYPERLINK l _Toc277258413 8 结论 PAGEREF _Toc277258413 h - 18 - HYPERLINK l _Toc277258414 附录1：国外主要盾构制造商根本情况介

9、绍 PAGEREF _Toc277258414 h - 20 -1. 工程概况1.1 工程名称：软岩土地层盾构机租赁。1.2 产品简介：盾构机概述盾构机是一种集机、电、液、激光、传感、测量、控制、信息、计算机技术等为一体专用于地下隧道工程施工的技术密集型重大工程装备，具有开挖掘削土体、渣土输送、隧道衬砌拼装、测量导向纠偏等功能，广泛用于地铁、铁路、公路、市政、水电隧道等工程领域。 盾构机根本工作过程是通过旋转的刀盘切削前方的土体 ,由油缸推进刀盘进行掘进 ,同时使土体从刀盘开口处进入并充满土仓 ,在油缸的推力下仓内土体保持一定的压力用来平衡支撑面的土压力和水压力，在保持土压根本平衡的条件下从输

10、送机排出土体；成洞后由盾构壳体支撑围岩 ,在盾构的尾部进行管片衬砌组装施工 ,同时对管片与围岩间的缝隙注浆填充 ,最后实现设计的线路及其结构尺寸要求。与传统的隧道施工方法相比，盾构工法具有平安可靠、机械化程度高、工作环境好、土方量小、进度快、一次成洞、不受气候影响、开挖时可控制地面沉降、对地面建筑物的影响小、施工本钱低及可在水下施工等优点。尤其在地质条件复杂、地下水位高而隧道埋深较大时，隧道的掘进开挖只能依赖盾构法。国内外盾构机现状.1国外情况：盾构机问世至今已有180年历史；盾构技术始源于欧洲，开展于日本，国外知名盾构制造企业均形成了一套完整的盾构机设计理论、模拟试验方法和系统的经验数据，同

11、时也形成了安装和调试的系统技术，它们可以根据不同的地质条件和不同的工程对象，以及使用单位的不同要求，设计、生产出不同直径、不同类型、以及有特殊要求的盾构机如圆形、双圆、三圆、矩形、马蹄形、半圆形、球型盾构、子母盾构等，以满足用户需要。当前盾构产业主要有两大技术流派：欧美模式：耐用但相对本钱高，在复合地层时显出很强的优势。以自身为投标主体。以海瑞克(德国)、罗宾斯美国、罗瓦特加拿大)、法马通法国为典型。日本模式：满足设计寿命，相对本钱低，复合地层时显的力量缺乏，但在软土软岩地层优势明显，控制技术先进。以日立造船、石川岛、川崎、 三菱、 小松为典型。今天全世界采用隧道掘进机施工的工程比例已在40%

12、以上。欧洲使用掘进机的隧道超过l万公里，3条50公里长的隧道，使英国与欧洲大陆联接起来；美国有500余个隧道工程由盾构机施工完成的。.2国内情况我国政府从十五规划开始，非常重视城市地铁隧道建设。科技部“十五863方案把研制开发直径6.3米的土压盾构机列为重点课题。2022年?国务院关于加快振兴装备制造业的假设干意见?正式出台，?意见?中第10条指出：“满足铁路、水利工程、城市轨道交通等建设工程的需要，加快大断面岩石掘进机等大型施工机械的研制，尽快掌握关键设备制造技术。2022年5月关于20222022年?装备制造业调整和振兴规划?出台，进一步明确将大型隧道全断面掘进机作为产业调整和振兴的主要任

13、务之一。中铁隧道集团与上海隧道股份是国家“863隧道掘进机产业化基地，上海隧道股份2022年研发了具有自主知识产权的6.2米土压平衡盾构机，2022年底完成了11.88米泥水平衡式盾构机研发与制造，设备均应用在上海地铁建设工地上。中铁隧道集团2022年4月中旬在河南新乡下线的“中国中铁号盾构机目前也已成功用于城市地铁施工。近年来，北京、上海、广州、成都、武汉等地方政府和企业在“市场换技术原那么下与国外企业开展了合作，希望以此学习和掌握盾构核心技术。国外制造公司看准了中国盾构市场诱人的商机，为抢占市场加强了与国内地方政府或企业的合作步伐，采取“一女多嫁的方式在各地陆续建立了不少合作企业，然而这些

14、企业名义上是合作，实际上只是为当地的工程工程所需的盾构设备效劳，在合作过程中中方承当的只是大型结构件制造、组装、效劳，至于这台设备的设计技术、关键零部件选型、集成控制技术等，还是掌控在外方手中，中方希望的“市场换技术无法实现。如德国海瑞克和广重搞合资，为的是广州地铁工程；又在北京与首钢合资，为的是北京和天津的地铁工程，在四川成都与中方合作，为的是成都地铁工程，在武汉合作，为的是武汉长江隧道和地铁工程等等，其他几家外国公司的做法也是如此。这就是当前国外盾构制造商在中国采用的合作模式。合资企业方面，由沈阳重型机械集团有限责任公司和沈阳矿山机械集团有限责任公司合并重组而来的北方重工集团以绝对控股的方

15、式沈重以52%的投资额控股，德国维尔特钻掘设备制造公司和法国NFM技术公司投资各占24%，合资年限为30年，2022年7月成功并购德国维尔特控股公司/法国NFM公司，这场跨国并购使北方重工虽拥有了世界知名的隧道掘进设备品牌，但这种合作方式，并不能使中国企业真正获得核心技术。国外公司对核心技术严格保密，实质上是国内工厂成为外国企业的廉价分包工厂和廉价的劳务市场，除了高额利润被外企获得外，国企永远不能拥有自主知识产权。2. 产品市场情况及生产纲领2.1 产品型谱介绍 盾构机的研制需按照不同的地质与水文地质条件进行 “量体裁衣式的设计与制造，每台产品的设计与配置要求都不一样，型号由直径2m，长度50

16、米到大型盾构直径15m、长度132m不等，其中以6m城市地铁盾构最多，占80以上。国家标准中尚无相关规定。按盾构机的直径尺寸大小，盾构机可分为微型、小型、中型、大型、特大型、超特大型。微型盾构指D直径1m的盾构；小型盾构指1mD3.5m的盾构；中型盾构指3.5mD6m的盾构； 大型盾构指6mD14m的盾构；特大型盾构指14mD17m的盾构；超特大型盾构指D17m的盾构。2.2 国内市场情况随着国家经济实力及社会平安意识的提升，盾构机逐渐成为主流的隧道施工设备。2022年市场销售115台, 市场保有量达400台。预计至2022年市场需求总量约为950台，价值623亿2022年12月，国院又批复了

17、22个城市的地铁建设规划，至2022年中国将新建轨道交通线路89条，总建设里程到达2500公里，总投资约8820亿，见表1。目前中国轨道交通建设约800公里，2022年至2022年间，轨道建设将以每年17%左右的增长速度建设。表1 中国主要城市地铁建设规划地区规划总长规划工程时间总投资进展情况全国2500公里2022-20228820.03亿元新建89条轨道交通线路北京325公里2022-20222000亿元15号线1期、房山线、昌平线1期、8号线二期、9号线、10号线二期、大兴线和亦庄线、6号线、西郊线、号线、号线上海310公里2022-20221600亿元5条延伸线和8条新建线广州113公

18、里2022-2022500亿元9条线路在建、规划中天津227公里2022-20221100亿元建设9条轨道线路,包括地铁8条、轻轨1条深圳245.4公里2022-20221074亿元8条轨道线路表2 中国盾构机2022-2022年市场销量统计盾构掘进机类型2022年销量台2022年销量预计台泥水盾构机1715土压平衡盾构机10092TBM全断面隧道掘进机55其他33合计125115表3 中国盾构机未来市场需求预测年份2022年2022年2022年2022年2022年需求量台135160185215250增长率17.4%18.5%15.6%16.2%16.3%需求额亿元9311012514015

19、5增长率16.3%18.3%13.6%12%10.7%2.3 国际市场情况自上世纪70年代，兴旺国家盾构法施工占到城市隧道市场份额的90以上；目前在高铁建设工程中应用隧道掘进机施工日益增多，尤其大型盾构机需求量大。开展中国家根底设施建设还很不完善，城市化地下轨道交通还远未到达兴旺国家水平，开展中国家对盾构机需求将是未来市场的主流。据行业统计和预测，国际市场对盾构隧道掘进机的年需求量为500台左右。2.4 主要竞争伙伴分析盾构机的设计及制造工艺复杂，技术附加值高，进入门槛较高，目前国内租赁市场主要竞争对手为上隧股份旗下的上海申通地铁租赁。由于盾构机的特殊性，长三角地区的盾构机只能在当地及天津进行

20、业务活动，其它地区盾构机租赁市场尚未形成。3. 产品定位及亮点3.1 国内外的技术开展趋势国外盾构技术开展趋势是：种类多、功能全；特种盾构技术如变径、转向、分叉、地中对接等和异形断面技术矩形、多圆、椭圆等开展迅速；新型盾构不断涌现；根本上是一机一用：一台设备针对一个工程。国内盾构技术开展趋势是：适应各种复杂地层、超大断面、复杂断面、长距离掘进、高速施工要求；根本上是一机多用：一台设备针对多个工程。 3.2 租赁定位先期采购适合城市地铁隧道施工的直径约6.2米左右土压平衡盾构机；在技术上主要以适合国内客户需求和操作习惯的盾构机为主体，并要求生产厂家配合进行技术的创新和改良；产品定位为高中档。3.

21、3 主要竞争优势政策优势：当前国内盾构市场需求旺盛，鉴于国内盾构市场长期被国外盾构厂商所垄断的局面，国家出台了一系列鼓励和扶持国内盾构行业开展的产业政策，现在是进入盾构租赁行业的恰当时机。 市场优势：国内盾构市场经近几年的培育，现已进入快速成长期，国内现有研制能力缺乏以满足施工建设单位对盾构产品性能上的要求，工程工程的实施主要还是依赖国外进口，由此形成了产品价格和工程造价长期居高不下的局面；我们公司租赁业务的进入，市场格局将会打破，满足不同施工的需要。合作伙伴优势：4. 工程实施方案4.1 工程实施进度表盾构机属于超大型、高本钱、完全个性化需求的产品，按传统研制方式进行样机试制、工程试验、改良

22、提高、小批试制后再改良定型、最后实现批量生产的研发模式向市场推广产品几乎是不可能的，盾构机的研制必须结合产品自身的特点开展实施。盾构机研制特点主要有 “量身定做式的单台制造和高可靠性要求。“量身定做就是按工程工程要求和地质及水文地质条件研制适合指定工程工程的盾构机，高可靠性要求高质量、高要求完成工程的施工任务。盾构机工程的推进可划分为如下几个阶段：工程调研：此阶段主要是了解国内外盾构机制造行业现状、市场情况与前景、客户群体和施工技术开展情况，对盾构机工作原理，结构特点和要求、相关技术、盾构掘进实现过程等有较详细认识，阶段成果提交工程可行性报告等供公司高层决策参考。管理团队人员组织：以每台盾构机

23、租赁业务展开租赁市场化推广：与中铁系统签定保障性战略合作协议，与其它非中铁施工单位进行市场租赁。盾构机闲置场地安排：与三一重工合作，充份利用三一重工6S店效劳配套及产地租用等优势来减少设备闲置时所产生的费用。4.2 所需资源1设计人员： 拟定产品研发组织结构和专业技术人员约8人。2租赁效劳管理人员：满足用于10台盾构机租赁业务的管理及效劳人员，以驻现场监督管理和技术效劳为主，管理及效劳人员约：40人。3业务拓展人员 按业务规模定员3人。4各类管理人员： 预计各类管理人员总计12人。满足公司运行及业务开展所需人员约：63人，人员岗位配置详见表6。表6 盾构机工程人力资源配置项 目人数人备注高层管

24、理人员4各类管理人员租赁工程主管5财务人员3工法工程师5设计人员后配套结构设计师8设计改造工程师盾构机产家配合业务人员及售后人员业务拓展人员3售后效劳工程师35合计635经济效益分析5.1投资估算5.1.1 固定投入如前所述，进行盾构机租赁业务所需的投入较大，在工程前期的1-2年内，产品主要依靠盾构机生产厂家所提供的效劳条款的保障方式进行，而对此期间的投资和本钱的估算，主要是根据折旧，按照每公里10%来折算本钱。表7 固定资产投资估算表序号名称数量预计价格备注1盾构机1039000万元盾构机成套设备2其它设备1000万元合计4亿元5.1.2 管理费用：所有公司人员工资开销；预计600万元。5.

25、1.3 不可预见费用资料、技术、人员寻聘、人员出差、业务投入等预计200万无左右。5.1.4 管理流动资金按10台盾构机设备开展业备进行情况定，预留2000万元左右5.1.5 总投资额综合以上内容，按全额投资约需4.28亿元，5.2 技术经济分析5.2.1 采购定价以目前国内地铁所用6.2米盾构机为例，一般地层掘进难度系数适中所用盾构机进口价格海瑞克在5000万元左右；国产盾构机价格比进口价格约低20%，约为3800万元。考虑盾构机的个性化设计、配置及售后效劳等因素，采购定价可定在3900万元上下。5.2.2 租赁利润城市租赁价格元/每延米备注北京7，5008，500上海5，8006，500广

26、州8，50010，000因盾构租赁行业在中国市场尚未形成规模，而市场需求庞大。工程投入及回收：以北京为例；本钱估算单台：3900 万元；按每台盾构机一般盾构机月进度要求为不低于360米/月三个月可掘进1000延米计算，一年12个月可掘进4000米，那么每台年收益为：7，500 x4000=30，000，000元每台盾构机使用寿命为10km，在正常寿命周期内总收益为：7，500 x10，000=75，000，000元除去投入本钱，毛收益为：75，000，000-39，000，000=36，000，000毛收益率为：36，000，000/39，000，000*100%=92.3%营销、管理、财务费

27、用分摊：39005%=195万元固定资产折旧：3900/10%每公里折旧=390万元基它费用：含维护、保养费用，场地费约60万元净收益率为：3600W-195W-390W-60W/3900W=75.77%5.3 财务分析投资回收期工程投资税前回收期：约 2 年 2 个月；工程投资税后回收期：约2 年 11 各月；盈亏平衡分析：？总本钱核算为：？其中固定本钱为：？，可变本钱为：？营业税金及附加费：？BEP生产能力利用率= ？即工程到达生产能力？%以上即可盈利，抗风险能力较强6. 存在的问题及解决方法6.1 设备管理人员问题问题：近10多年来，国外盾构制造企业在我国进行产品推广时，一方面为我国培养

28、了大量从事盾构施工应用技术方面的专业技术人员，与此同时国外盾构企业又成功的对我国进行了盾构设计和制造技术的封锁；所以在我国形成了这样一种局面，从事盾构施工技术方面人才较多，而从事研发、设计与制造专业技术人员较少，尤其掌握盾构设计理论与施工技术的复合性人才更加奇缺。对策：与三一重工进行合作，共同对如下工程进行协调及人员上的充分利用。不计算投入本钱培养：将有丰富经验的施工技术人员吸纳为研发人员，对他们进行研发技能培训；将相关专业具有丰富经验的研发与设计人员纳入到盾构研发团队中，进行盾构相关知识的学习与研究；通过这二类人员的互补、交流，短期内形成一支有较强专业能力的研发队伍，并在实际工作当中成长提高

29、。 高薪聘请国内外有着丰富经验盾构设计专家作为工程带头人； 联合国内从事或有志参与盾构研究的高校或行业学术机构技术权威或专家、联合隧道勘探与设计院所、联合国内具有丰富经验的盾构应用与施工企业及其盾构施工专家等成立工程推进或评审小组，共同参与工程的研制与推广。6.2 设备存放场地问题：盾构机的存放与大修工程具有周期长、主要结构件外形尺寸大、需大型或重型设备、搬运或运输困难，对场地的要求高超高厂房并需配置大型吊运设备等特点，按10台设备，厂房或场地需求量较大，满足以上条件的生产场地的筹备确实是个问题。对策：与三一重工进行合作，共同对如下工程进行协调及场地的充分利用。 针对采购及效劳条款商定，可用三

30、一重工分布于全国33个省区的6S店来进行盾构机的存放与相应的配套效劳。北京南口产业园盾构机在质保期的无偿存放。6.3启动资金问题：问题：对策：7. 风险性分析及应对措施7.1外购件不确定性因素 产品外构件有较多从日本、德国等进口，进口周期较长，甚至会出现供给不及时或大量积压的情况，因此存在外购件不确定性因素。应对措施：进口件选两家以上外购件配套厂家；同时销量预计应尽量准确。7.2盈利的风险性 从产品本身来说：在前述产品经济效益分析当中已就产品投资估算、盈亏平衡等进行了计算与分析，可以说，盾构机的生产盈利风险是较小的； 从国内盾构市场来说：随着我国根底设施的大规模投入与建设，尤其是城市地铁建设规

31、模的逐年加大，国内盾构机需求市场前景是乐观的； 市场客户对企业技术能力力与抗风险能力的认可，这种认可反映业务的回报，有业务就可能有好的效益，无业务，所有投入无效。8 结论随着中国城市化进程的加快，城市地铁的大规模兴建，大的越江跨海隧道越来越多，如建成或在建的崇明、琼州海峡海底隧道，目前最长的高速铁路隧道浏阳河隧道，正在规划中的大连到青岛的海底隧道及山东到韩国的中韩海底隧道等等，这一切说明未来城市建设将逐渐由地上转入地下，因此针对未来地下空间开发的一系列工程机械设备将有着巨大的开展潜力和空间，我们就应该以盾构为切入点，逐步进入隧道工程及地下空间建设所需的工程机械领域。附录1：国外主要盾构制造商根

32、本情况介绍日本三菱重工从1939年制造日本第一台手掘盾构机起，至2022年三菱重工旗下神户造船所一共为世界各地提供软、硬土盾构掘进设备1670台，其中包括土压平衡、泥水平衡、双圆、三圆、MMST等各种类型，数量和种类为世界第一，技术居国际之首。 在这1670台盾构中，日本三菱创造了多个第一。除第一台日本手掘盾构外，1970年三菱制造了日本最早的泥水盾构，直径7290mm；1986年制造了马蹄形机械挖掘盾构；1989年为英法海峡隧道提供了2台土压盾构；1991年制造了马蹄形的ECL盾构；1992年为法国里昂高速公路制造了直径为10.96m的土压盾构；1993年制造迄今最大的双圆盾构；1994年为日本东京湾隧道制造3台当时最大的泥水盾构；1995年制造了三圆盾构；1996年，为满足共同沟施工需要，制造了7950mm5420mm的矩形盾构；同年又完成了球