中国七水硫酸镁市场发展研究报告

1、中国七水硫酸镁市场发展研究报告究报告 V VI中国七水硫酸镁市场发展研究报告目 录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 第一章 中国七水硫酸镁行业概述 1 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 第一节产品定义 1 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第二节市场基本特点 2 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 第三节产品分类 2 HYPERLINK l bookmark8 o Curren

2、t Document 第二章七水硫酸镁市场发展概况 3 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 第一节国际市场发展概况 3 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 一、本产品国际现状分析 3 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 二、本产品主要国家和地区概况 5 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 第二节国内市场发展概况 5 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 一、国

3、内总体市场分析 5 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 二、国内市场发展存在的问题 6 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 第三章2009年中国七水硫酸镁市场分析 7 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 第一节 我国七水硫酸镁整体市场规模 7 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 一、总量规模 7二、增长速度 8 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 三、各季度

4、市场情况 9 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 第二节市场结构分析 10 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 一、产品市场结构 10 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 二、品牌市场结构 10 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 三、区域市场结构 11 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 四、渠道市场结构 12 HYPERLINK l bookmark42

5、 o Current Document 第三节市场特性 13 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 一、所处生命周期 13 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 二、该产品生产技术变革与产品革新 13 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 三、差异化/同质化分析 13 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 第四节 上游原材料市场分析 13第四章2009年中国七水硫酸镁市场供需调查分析 16 HYPERLINK l

6、 bookmark58 o Current Document 第一节需求分析 16第二节供给分析 17 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document 第三节 重点客户调查分析 18 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document 一、重点客户行为调查分析 18 HYPERLINK l bookmark64 o Current Document 二、重点客户需求调查分析 19三、重点客户满意度调查分析 20 HYPERLINK l bookmark68 o Current Document 四、重点客户采购与渠道调查分析

7、20 HYPERLINK l bookmark70 o Current Document 五、重点客户品牌战略调查分析 20第五章2009年中国七水硫酸镁市场竞争格局与企业竞争力评价 22第一节同类产品竞争力分析理论基础 22第二节 同类产品国内企业与品牌分析 22第三节同类产品竞争格局分析 22第四节同类产品竞争群组分析 22第五节同类产品市场分额分析 22第六节主力企业市场竞争力评价 22一、产品竞争力 22二、价格竞争力 22三、渠道与销售竞争力 22四、服务竞争力 22五、品牌竞争力 22第六章 国内市场产品价格分析 23第一节价格特征分析 23第二节 主要品牌产品价位 23第三节价格

8、与成本的关系 23第四节 竞争对手的价格策略 23第七章国内七水硫酸镁市场渠道分析 23第一节销售渠道形式 23第二节销售渠道要素对比 23第三节对竞争对手渠道的策略研究 23第四节各区域市场主要代理商情况 23第八章 影响2010-2013年中国七水硫酸镁市场发展因素 23第一节有利因素 23第二节不利因素 23第三节政策因素 23 HYPERLINK l bookmark72 o Current Document 第四节 次贷金融危机影响分析 24 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document 第九章 国内七水硫酸镁进出口现状与趋势分析 24 HYPE

9、RLINK l bookmark76 o Current Document 第一节 我国出口及增长情况 24 HYPERLINK l bookmark80 o Current Document 第二节主要海外市场分布情况 25 HYPERLINK l bookmark86 o Current Document 第三节经营海外市场的主要品牌 26 HYPERLINK l bookmark88 o Current Document 第四节进口分析 27第十章 国内七水硫酸镁主要生产企业盈利能力比较分析 28 HYPERLINK l bookmark100 o Current Document 第一

10、节2006年-2009年七水硫酸镁行业利润总额分析 28 HYPERLINK l bookmark102 o Current Document 一、2006年-2009年七水硫酸镁产业利润总额分析 28 HYPERLINK l bookmark96 o Current Document 二、不同规模企业利润总额分析 29 HYPERLINK l bookmark98 o Current Document 三、不同所有制企业利润总额比较分析 29 HYPERLINK l bookmark104 o Current Document 第二节2006年-2009年七水硫酸镁产业销售毛利率分析 30

11、HYPERLINK l bookmark106 o Current Document 第三节2006年-2009年七水硫酸镁产业销售利润率分析 31 HYPERLINK l bookmark108 o Current Document 第四节2006年-2009年七水硫酸镁产业总资产利润率分析 32第五节2006年-2009年七水硫酸镁产业净资产利润率分析 33第六节2006年-2009年七水硫酸镁产业产值利税率分析 34第十一章中国七水硫酸镁主要生产企业 35第一节莱州金兴化工有限责任公司 35一、企业基本情况 错误！未定义书签。、企业资产负债分析 错误！未定义书签三、企业收入及利润分析 错

12、误！未定义书签。 TOC o 1-5 h z 第二节山东恒欣镁业有限责任公司 35一、企业基本情况 错误！未定义书签。二、企业资产负债分析 错误！未定义书签。三、企业收入及利润分析 错误！未定义书签。第三节莱州市莱玉化工有限公司 35一、企业基本情况 错误！未定义书签。二、 企业资产负债分析 错误！未定义书签。三、企业收入及利润分析 错误！未定义书签。第四节营口菱镁化工（集团）有限公司 35一、企业基本情况 错误！未定义书签。二、 企业资产负债分析 错误！未定义书签。三、企业收入及利润分析 错误！未定义书签。第五节连云港银化制镁有限公司 35一、企业基本情况 错误！未定义书签。二、 企业资产负

13、债分析 错误！未定义书签。三、企业收入及利润分析 错误！未定义书签。第六节 唐山通联化工有限公司 35一、企业基本情况 错误！未定义书签。二、 企业资产负债分析 错误！未定义书签。三、企业收入及利润分析 错误！未定义书签。第七节 营口启和粉体工业有限公司 35一、企业基本情况 错误！未定义书签。二、 企业资产负债分析 错误！未定义书签。三、企业收入及利润分析 错误！未定义书签。第八节天津市长河化工有限公司 35一、企业基本情况 错误！未定义书签。二、 企业资产负债分析 错误！未定义书签。三、企业收入及利润分析 错误！未定义书签。 TOC o 1-5 h z 第九节天津驰隆化工有限公司 35一、

14、企业基本情况 错误！未定义书签。二、 企业资产负债分析 错误！未定义书签。三、企业收入及利润分析 错误！未定义书签。第十节天津市龙腾化工有限公司 35一、企业基本情况 错误！未定义书签。二、 企业资产负债分析 错误！未定义书签。三、企业收入及利润分析 错误！未定义书签。第一节重点企业市场占有率分析 35第十二章2010-2013年中国七水硫酸镁市场发展趋势预测 36第一节产品发展趋势 36第二节价格变化趋势 36第三节渠道发展趋势 36第四节用户需求趋势 36第五节服务发展趋势 36第十三章2010-2013年七水硫酸镁市场发展前景预测 36第一节国际市场发展前景预测 36第二节 我国市场资源

15、配置的前景 36第三节中国七水硫酸镁市场销售状况分析 36一、2010-2013年经济增长与七水硫酸镁需求预测 36二、2009-2013年七水硫酸镁总产量预测 36中團帝場調鱼硏申心C M RC 中團帝場調鱼硏申心C M RC 第一章中国七水硫酸镁行业概述第一节产品定义七水硫酸镁是一种含镁的化合物，又名泻盐、硫苦、泻利盐、泻盐、镁磺氧， 分子式为MgSO 7H0,为白色或无色细小的斜状或斜柱状结晶，无臭、凉并微 苦，易溶于水，微溶于乙醇，受热分解，在空气（干燥）中易风化为粉状，加热 时逐渐脱去结晶水变为无水硫酸镁。七水硫酸镁容易称量，便于在工业中进行定 量控制。七水硫酸镁是一种重要的无机化工

16、产品， 用途非常广泛，可应用于工业、农 业、食品、医药等多个行业。饲料级七水硫酸镁可作为饲料加工中镁的补充剂，硫酸镁是非常重要的肥 料，因为它能为庄稼提供丰富的营养；医用级七水硫酸镁可用于导泻，其饱和溶 液外用奄敷，有消炎、消肿、排毒、止痛作用，并具有能抑制中枢神经、抗掠厥、 镇痉的作用；工业级七水硫酸镁可用于印染细薄棉布，作棉、丝的加重剂，木棉 制品的填料；在微生物工业中，七水硫酸镁可作培养基成分，酿造用添加剂，补 充酿造用水的镁，作发酵时的营养源；在制革行业中，可作为填充剂增强耐热性； 在轻工业中，可用作生产鲜酵母、味精和用作牙膏生产中的磷酸氢钙的稳定剂； 还可以用作水泥生产中的助凝剂；纸

17、浆工业、人造丝和丝织品工业等亦有用途； 含少量结晶水或不含结晶水的硫酸镁，可用于水含量不能太高的产品合成和混合 配料，在有机化工中可用于干燥剂和脱水剂； 另外还可用于工业污水处理，对废 液污水起到凝结和沉降作用使其达到排污标准。第二节市场基本特点七水硫酸镁的生产企业分布呈现比较明显的区域性，主要集中于富产镁矿的区域。我国有丰富的镁矿、硫酸盐型盐湖。其中，山东莱州市物产丰富，镁矿产 业位居全国第二。莱州市粉子山大型矿床腹地，占地面积1800亩，探明镁石蕴藏 在地表浮层1米以下至400米的地层中，储量为1000万吨，可供开采100年，矿石 品味高，质量好。七水硫酸镁行业的生产与技术水平不高，尚有较

18、大提升空间。近年来随着国内硫酸镁装置的迅速发展，生产企业数量不断增加，行业整体水平不断提高。但 另一方面，虽然国内生产七水硫酸镁的厂家不少， 但生产的产品以工业级七水硫 酸镁为主，能够生产食品级七水硫酸镁的企业很少，而且产量很低。在国内，食 品级七水硫酸镁没有制订统一的标准，大部分企业执行的都中国药典规定的医药 级标准。第三节产品分类根据用途不同，七水硫酸镁主要分为食品级、医药级、饲料级、工业级、肥 料级、试剂级等。根据颗粒大小，七水硫酸镁可以分为大颗粒（1-4mn）、中颗粒（0.2-3mm）、 小颗粒（0.1-1mm）。中團帝場調虚硏申吃C M RC 中團帝場調虚硏申吃C M RC 中團帝場

19、調鱼硏申心 CM RC第二章七水硫酸镁市场发展概况第一节国际市场发展概况一、本产品国际现状分析七水硫酸镁在世界范围内的应用很广， 下游涉及的领域很多，主要有农业肥 料、医药上的泻药、止痛药等，还广泛应用于建筑、纺织、制革、陶瓷、颜料、 火柴、炸药等行业。在国际市场上，美国、日本、德国、韩国等国家对七水硫酸 镁的需求量都比较大，尤其是对纯度较高的七水硫酸镁的需求较大。目前，全球约有百家供应商，其中比利时2家，德国8家，韩国1家，加拿大2家，捷克共 和国1家，美国48家，墨西哥2家，欧洲3家，日本5家，瑞士 1家，印度6 家，英国6家，中国20家。我国七水硫酸镁全球性出口供应商百灵威科技有限公司厦

20、门同永兴化工有限公司上海迈瑞尔化学技术有限公司自贡鸿鹤制药有限责任公司阿法埃莎（天津）化学有限公司南通凯信医药化工有限公司太原市瑞和丰科贸有限公司深圳市福斯特化工有限公司北京大田丰拓化学技术有限公司武汉青江化工股份有限公司萨恩化学技术（上海）有限公司上海仙居县贝尔特贸易有限公司临海市亿达贸易有限公司四川健能制药有限公司上海统亚化工科技发展有限公司上海瑞芳德化工有限公司莱州市莱玉化工有限公司莱州市长河化工有限公司联工化学厂股份有限公司Sha nghai Trust in Chemical Co., Ltd(STCC)资料来源：中国市场调查研究中心当前国际上常用的制取七水硫酸镁的方法主要有两种：一

21、是采用硫酸与菱镁矿等含镁矿石反应制取；另一种方法是从海湖苦卤中制取。具体的制作方法主要有：1、工业和肥料级七水硫酸镁常用生产方法硫酸法氧化镁、氢氧化镁或碳酸镁与硫酸反应生成硫酸镁。盐湖苦卤法（盐湖苦卤）-采卤-蒸发-结晶-分离-（粗七水硫酸镁）-溶化-澄清-冷却结晶-分离-干燥（七水硫酸镁）苦卤复晒法（苦卤）-复晒-分离-冷却-分离-提纯-（七水硫酸镁）高温盐溶浸法（高氯化镁液）-配置-溶浸-澄清分离-冷却-（七水硫酸镁）震荡转化法（高低温盐）-乳化-震荡分离-转化-分离-（七水硫酸镁）碳酸化法将二氧化碳通入氧化镁和石膏的悬浮液中，碳酸化后形成CaCO沉淀，过滤后，进一步值得七水硫酸镁。二氧化

22、硫催化法将二氧化硫通入Mg（OH浆液中，在催化剂作用下与50E-60 C通入空气进行氧化，分离后得到七水硫酸镁2、高纯级七水硫酸镁生产方法将工业七水硫酸镁加入盛有 80 C90 C的热蒸馏水槽中，边加热边搅拌， 溶解至质量浓度为1.21g/cm3，用碱除去砷、重金属等杂质，过滤后用活性炭脱 色，浓缩至质量浓度为1.370g/cm31.384g/cm3,冷却结晶，温度达25C15C 时分离洗涤，在50C55C下用振动流化床干燥，依据水质、除杂、脱色、洗 涤程度的不同，得到不同等级的高纯七水硫酸镁。中團帝場調鱼硏申心C M RC 中團帝場調鱼硏申心C M RC 二、本产品主要国家和地区概况从生产国

23、家来看，硫酸镁，通常泛指七水硫酸镁，世界生产硫酸镁的企业很 多，大多集中于该产品的原料产地，主要分布于中国、俄罗斯、澳大利亚等国家， 其中中国和俄罗斯占领了该产品的主要市场。从市场区域来看，知名的硫酸镁生产企业很多，例如德国的加盐公司(KaliundSalzGmbH)，是世界主要的加工硫酸镁的企业，也是最主要的硫酸镁肥料的生产企业。美国也是主要的七水硫酸镁生产国，据历史资料统计，1997年美国的硫酸镁生产能力已经大于了 55kt/a，日本在1996年生产能力为64kt/a。 随着近几年对于七水硫酸镁需求的增长，主要生产国的产能也有很大的提高。第二节国内市场发展概况一、国内总体市场分析七水硫酸镁

24、是一种重要的无机化工产品，在国内应用市场很大，需求强烈， 因此，我国近几年加大了食品级硫酸镁的研究。我国镁矿、盐湖等矿产、物质资 源丰富，具有发展化工产业的资源优势，加之近年来不断吸收国外先进化工工艺， 在培养高科技人才等方面不断提高和进步， 我国发生了巨大的市场变化，能够依 照市场需求生产出丰富多样的产品类型，市场繁荣，企业活跃。依托我国生产成 本优势，人力资本优势，随着技术发明、革新工作的深入，新产品不断投入市场， 在不远的将来我国有望成为为国际化工社会提供高端化工产品和服务的主要市 场。从生产工艺来讲，目前国内生产七水硫酸镁主要是合成法， 另外利用海盐生 产后的制盐母液也生产部分一水硫酸

25、镁。 我国的七水硫酸镁生产工艺在一定程度 上已经达到了世界先进水平。例如，中盐制盐工程技术研究院承揽了埃及 EMISAL公司制硝废液生产七水硫酸镁工程，该项目于 2008年2月正式考核验收完毕， 产品质量和产量均达到了设计要求， 此项目是典型的废液再利用环保工程， 受到 了埃及政府的特别重视，也是迄今为止我国盐业与埃及合作的最大工业项目。这也说明我国的七水硫酸镁技术已经取得了很大的成绩，在国际上得到了认可，形成了自己独有的技术，生产工艺设计和设备研发已经达到了世界先进水平。二、国内市场发展存在的问题1、高档次产品缺口大医药级、食品级、制剂级等高档次产品产能不足，远远小于农业级、工业级 七水硫酸

26、镁，不能满足国内外高端市场需求。2、科研投入较少，创新能力不足科研开发与技术创新能力不能满足生产发展的需要，与国际化工先进水平相 比有较大差距。我国的发展主要依赖引进技术，自主开发的核心技术少，大部分 产品的生产和装备技术长期落后于发达国家。3、环境保护和安全生产任务十分繁重我国加大了化工“三废”治理力度，但是治理率较低，环境保护的任务并没 有得到很好的落实，污染仍然十分严重。 # G M RC中團帝場調圭硏申吃第三章2009年中国七水硫酸镁市场分析第一节我国七水硫酸镁整体市场规模、总量规模2009年我国七水硫酸镁行业共完成全年销售收入 82176万元，完成利润总 额6928万元。其中，大型企

27、业利润总额为 2048万元，占全行业的29.56%、中 型企业利润总额3017万元，占全行业的43.55%、小型企业利润总额1863万元, 占全行业的26.89%。2009年中国七水硫酸镁行业总量情况单位：万元销售收入82176销售成本63473资产总计100790工业总产值88346负债合计58904利润总额6928数据来源：中国市场调查研究中心中團帝場調鱼硏申吃 中團帝場調鱼硏申吃 #增长速度单位：万元n销售收入数据来源：中国市场调查研究中心2006-2009年中国七水硫酸镁行业销售收入增长情况中團帝場調鱼硏申心 中團帝場調鱼硏申心 三、各季度市场情况2009年七水硫酸镁市场分季度比例分析

28、40.00%单位:%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%口各季度销售数据来源：中国市场调查研究中心中團帝場調鱼硏申吃C M RC 中團帝場調鱼硏申吃 第二节市场结构分析一、产品市场结构我国七水硫酸镁行业主要应用于食品、医药、化工、轻工、纺织、日化以及 农药肥料等领域，其中应用于化工、轻工、纺织的化工级七水硫酸镁较多，食品、 肥料级产品较少。2009年我国七水硫酸镁产品市场结构分析医药级，肥料级，试剂级,9.65%10.35%4.26%饲料级,9.08%工业级，51.23%数据来源：中国市场调查研究中心二、品牌市场结构七水硫酸镁行业企业较多

29、，在化学工业局登记生产证的企业有40多家，产能上万吨的企业即有10多家。同时，近年来，通过优化组合、并购重组和技术 改造、基本建设等措施，行业生产集中度有所提高，规模开始扩大。行业内涌现 出了一些具备研发实力的优势品牌，缩小了在技术方面与国外产品的差距， 增强 了核心竞争力。2009年我国七水硫酸镁品牌市场结构分析优势品牌，15%中档品牌，56%数据来源：中国市场调查研究中心三、区域市场结构国内七水硫酸镁的生产区域主要集中在镁矿资源丰富的地区，以辽宁海城、营口和山东的莱州最为众多，产量大的企业基本集中于这两个地区。 天津、河南、 广西等地也有分布。2009年我国七水硫酸镁区域市场结构分析（按产

30、量计）华北,15%华东,45%西北,5%中南,12%资料来源：中国市场调查研究中心四、渠道市场结构我国的七水硫酸镁生产企业广泛采用直销形式，占比在 60沖上，其次采用 较多的是代理经销商。电子商务是最近几年才开始采用的销售渠道形式， 由于其 便利性和低成本，越来越多的七水硫酸镁生产厂商开始采用这种销售渠道。2009年我国七水硫酸镁渠道市场结构分析网络,5%经销代理,33%数据来源：中国市场调查研究中心中團帝場調鱼硏申心C M RC 中團帝場調鱼硏申心C M RC #第三节市场特性一、所处生命周期二、该产品生产技术变革与产品革新三、差异化/同质化分析第四节上游原材料市场分析七水硫酸镁的原料主要是

31、工业硫酸及其他含镁盐（氯化镁、碳酸镁等）的矿物或其他产出的副产物，后者种类繁多，在此主要分析硫酸的市场。近年来我国工业硫酸产量持续增长，从 2002年的3050万吨增加到2009年 的5960万吨，年平均增长率达到10.3%。2008年受金融危机的影响，当年产量 相对2007年有一定下降，同比下降5.2%，2009年迅速恢复产量，相比2008年 的增速达到16%中團帝場調鱼硏申吃CMRC #中團帝場調鱼硏申吃CMRC 20022009年硫酸产量及增长趋势单位：万吨产量 *增长率过去两年中，硫酸价格的波动是前所未有的。 监测显示，硫酸的现货价格从 2007年夏天时的大约600元/吨猛增到了 20

32、08年夏天时的近2000元/吨，随后 飞流直下，一年之后下跌到仅为100美元/吨。相比之下，在过去10年来的大部 分时间里，硫酸一直以300-600元/吨的价格出售。中團帝場調鱼硏申吃C M RC #中團帝場調鱼硏申吃C M RC 中團帝場調鱼硏申吃C M RC 2006-2009年国内硫酸价格走势0409年国内直酸价格走势閤C98X)18001600140012001000800600元/吨20007 Is 9直 T?s 710 77s no no Tg IBsc Icooou IgJMo -Im uu 770 TVS Is HEJ Tsls g丄n 715 ilkZu T7& 一Id i丄

33、丄n VGIS TTTsi TOAQ 1go s 一占gd IbgD TIS TVS40000目前看来，硫酸需求有可能会随着经济缓慢复苏， 但复苏可能会以时断时续 的形式到来，进两步退一步。总体而言，在行业发生剧烈变化之后，硫酸市场将 会在2010年恢复正常，价格会出现温和增长。第四章2009年中国七水硫酸镁市场供需调查分析第一节需求分析虽然我国七水硫酸镁相关研究起步较晚，但是伴随研发加强和生产技术的不 断提高，企业数量逐步增多，但是大规模企业较少，产业集中度不高。七水硫酸 镁的生产企业多同时生产一水等其他硫酸镁，主要集中在镁矿产区，并以山东莱 州、辽宁营口、江苏连云港、上海等地为中心，形成一

34、定规模的产业集群。七水硫酸镁经过几年的市场开发，目前已被用户所熟悉，市场正处于成长阶 段。并且，该种材料具有广阔的使用外延，可开发出多种适合市场需求的产品， 尤其是在硫镁肥的应用方面。据全国土壤普查资料，我国不少地区土壤缺镁状况 比较严重，缺镁土壤面积达5.533 X 10,约占全国耕地面积的6%左右。据有关方 面估计，若全国现有缺镁土地每公顷使用硫酸镁 75kg,则需硫酸镁415kt/a，加 上种植其他经济作物所需的硫酸镁约 100kt/a，则对肥料级硫酸镁的年需求量为 515kt/a，而国内目前施用的硫酸镁肥料估计不足 20kt/a，仅为需求量的4%左右。 根据国外多年来硫酸镁肥料的应用实

35、践，以及国内对硫酸镁肥料的研究开发和推 广应用成果，肥料级硫酸镁无论对出口还是内需都是一个巨大的潜在市场，其需求量将会逐年上升。2008年，七水硫酸镁的市场规模达到14亿，2009年市场出现下滑，仅为8 亿。但是从整个行业的供求状况来看， 下游整体行业需求稳步上升，行业产能能 够满足市场需求。现在，七水硫酸镁的进入门槛主要体现在技术等方面，行业总体呈现供不应求态势；从长期来看，伴随着技术的不断突破，这种局面将被打破， 并且市场竞争开始加剧，七水硫酸镁市场的供求局面将处于动态平衡，不会发生较大变化。 C M RC第二节供给分析从产量来看，七水硫酸镁的总产量不断攀升，生产规模上也不断扩大。据近 四

36、年的数据统计，我国七水硫酸镁的年均递增在 5%左右。2007年七水硫酸镁的 产量为159万吨，2008年达到了 174万，较2007年上升了 9.8%,受经济危机影 响，2009年的生产规模没有扩大，产量基本与 2008年持平。从生产企业的区域来看，七水硫酸镁的主要原料是氧化镁和工业硫酸， 我省 南部山区和华东、华北以及东北部分省份有着丰富的菱镁矿资源， 工业硫酸生产 厂家相对集中，七水硫酸镁的生产区域也主要集中于原料产地，主要在华东、中 南地区、华北地区。从企业生产能力来看，我国能够生产工业七水硫酸镁的企业很多，但是食品级硫酸镁的生产能力较弱，产量有限，如连云港市支和化工建材有限公司、 莱州

37、 市星泰化工建材有限公司、上海宝达化工有限公司等，它们大多数采用中国药典 规定的医药级标准进行组织生产。从结构市场来看，由于我国地域广阔，各地区经济发展极不平衡，消费结构呈多级化形态，企业不分大小都有很大的发展前景,大型的七水硫酸镁企业发展步伐较大，小型的企业也如雨后春笋般的发展起来消费结构的多级化，使大型、小型企业都具发展势头。由于我国产业结构的变化,给不少地区和省市带来了发展契机，七水硫酸镁的发展空间很大FC M RC中團帝場調左硏申吃第二节重点客户调查分析一、重点客户行为调查分析我国七水硫酸镁的重点客户包括下游企业用户、代理商和经营批发商。不同 客户由于需求目的不同，进而购买特点有所差异

38、。一般来说，下游企业和代理商 需求量大而且品种需求全，这就造成下游企业在合作中具有较大的谈判力度。 经 营批发商，采购的目的在于获取利差，为提高产品的可选择性，企业经营品种较 多，且产品层次差别较大。不同于经营商，代理商主要看重的是销售提成，利益 驱使是合作稳定的保障。代理形式虽然能够弥补生产企业销售能力的不足， 促进 品牌区域影响力，但是由于不能与终端消费者直接沟通而容易造成生产计划的盲 目性。在国际化竞争激烈的当今，利润已不再是企业的唯一支持点，品质、交期、 服务、技术创新等，都要以客户的需求为中心，企业才能持续发展，才能在公司 内部引进、培养、留住人才，在公司外部赢得客户的信任。我国七水

39、硫酸镁重点客户行为分析下游用户完成生产 项目区域分布不均匀米购量大，在合作中谈判力度较强；与 上游企业建立关系有利于保证产品供给 的稳定性经营批发商获取利差区域分布具有随 机性为提高产品的可选择性，企业经营品种 较多，且产品层次差别较大代理商获取提成区域分布均匀、 广泛利益驱使使合作趋于长期化，这不仅有 利于为代理商提供一个良好的收益平 台，同时也有利于弥补了企业销售能力 方面的不足，提高产品销售量和区域品 牌影响力资料来源：中国市场调查研究中心CMRC二、重点客户需求调查分析总体来说，重点客户具有采购量大、消费金额高的特点，这也决定了重点客 户成为七水硫酸镁生产商重点关注的对象。对于下游企业

40、来说，价格、性能是其 采购七水硫酸镁的主要考虑因素，另外一些“灰色奖励”也对七水硫酸镁的采购 产生很大的冲击；对于大型代理商来说，其主要考虑的因素为销售提成，提成的 多少直接关系到代理商的利益，另外为保证七水硫酸镁的顺利销售， 七水硫酸镁 品牌、质量、性能和价格在产品推广中也起到了极其重要的作用；而对于作为大客户的经营批发企业来说，为获取持续、较大的利差和保证产品销售的顺畅， 除 了价格和售后服务外，七水硫酸镁品牌、质量、性能也是其关注的重点。资料来源：中国市场调查研究中心我国七水硫酸镁市场大客户及其关注因素分析下游企业用户质量、性能、部分“灰色奖励”、价格等大型代理商提成、品牌、质量、性能、

41、价格等经营批发商价格、品牌、质量、性能、售后服务等下游用户关注因素分析 #中團帝場調鱼硏申心C M RC 三、重点客户满意度调查分析客户对于服务的需求和自己以往享受服务的经历再加上自己周围的对于某个企业服务的口碑构成了客户对于服务的期望值。 较高的客户满意度不仅能够提 高顾客的回头率，更能够增强企业的品牌效应，提高企业知名度。对七水硫酸镁产品来说，客户的满意度一方面取决于产品的性价比， 另一方 面取决于销售渠道的畅通及时、 服务支持的细微周到。经过问卷调查发现，重点 客户对于产品性能、质量的满意度要远远低于对价格的满意度。 除此之外，企业 服务满意度也偏低。四、重点客户采购与渠道调查分析大客户

42、采购的方式多样，其中最常见的采购方式是直销，能否成为正式的合 作伙伴，这主要取决于产品质量、性能、价格、品牌及企业资信等因素；另一方 面，七水硫酸镁生产厂主动寻求代理商或客户主动请求做代理也是产品供应的主 要渠道。七水硫酸镁生产企业与大客户之间的合作往往是长期的战略伙伴关系， 这就要求七水硫酸镁企业不断加强客户关系管理、 强化流程再造，根据客户需求 进行针对性的设计、研发、生产、销售以及在售前、售中、售后提供提供相应的 服务支持，减小因盲目生产而造成的产品滞销。五、重点客户品牌战略调查分析所谓品牌战略就是公司将品牌作为核心竞争力，以获取差别利润与价值的企 业经营战略。品牌战略是市场经济中竞争的

43、产物。 只是，我国的七水硫酸镁行业 的品牌意识还比较淡薄。企业在发展的同时，要不断的塑造品牌，以发展建品牌，以品牌促发展。我C M RC中團帝場調鱼硏申心国七水硫酸镁大客户品牌战略主要体现在两方面:七水硫酸镁生产企业通过大客户渠道来宣传自身品牌；七水硫酸镁生产企业利用大客户品牌来宣传自身品 牌。无论采取那种方式，其最终目的都是扩大自身品牌效应，提高企业知名度。七水硫酸镁生产企业品牌战略实施结构图资料来源：中国市场调查研究中心 C M RC中團帝場調圭硏申吃第五章2009年中国七水硫酸镁市场竞争格局与企业竞争力评价第一节同类产品竞争力分析理论基础第二节同类产品国内企业与品牌分析第三节同类产品竞争

44、格局分析第四节同类产品竞争群组分析第五节同类产品市场分额分析術一廿弟八卩主力企业市场竞争力评价一、产品竞争力二、价格竞争力三、渠道与销售竞争力四、服务竞争力五、品牌竞争力FC M RC中團帝場調圭硏申吃第六章国内市场产品价格分析第一节价格特征分析第二节主要品牌产品价位第三节价格与成本的关系第四节竞争对手的价格策略第七章国内七水硫酸镁市场渠道分析第一节销售渠道形式第二节销售渠道要素对比第三节对竞争对手渠道的策略研究第四节各区域市场主要代理商情况第八章影响2010-2013年中国七水硫酸镁市场发展因素第一节有利因素第二节不利因素第三节政策因素中團帝場調鱼硏申心 #中團帝場調鱼硏申心 #第四节 次贷

45、金融危机影响分析第九章 国内七水硫酸镁进出口现状与趋势分析第一节 我国出口及增长情况在海关数据中，七水硫酸镁数据包含在下列海关编码中：硫酸镁（HS:28332100）,所以下面都是通过这类数据来说明七水硫酸镁的进出口情况的。2006年-2009年我国硫酸镁（HS: 28332100,含七水硫酸镁）出口量及增长统计数据来源：中国海关由上图数据分析，我国硫酸镁（含七水硫酸镁）的出口数量呈先升后降态势，2008年上涨很快，2009年下降较多。2007年出口为238880364千克，2008年为330997547千克，同比增长了 38.6%。由于金融危机影响，2009年硫酸镁（含中團帝場調虚硏申吃 #

46、中團帝場調虚硏申吃 CMRC 七水硫酸镁）的出口量同比下降了 25.3%,为247209903千克。我国硫酸镁（含七水硫酸镁）的出口金额方面， 2007年出口金额约为1779 万美元，2008年出口金额约为4795万美元，同比2007年增长了 169.5%, 2009 年出口金额约为2049万美元，比2008年下降了 57.3%。第二节主要海外市场分布情况2009年我国硫酸镁（HS: 28332100,含七水硫酸镁）分布出口主要国家数量及金额分布情况商品i分国别：i : 2S2321K-喷酸撲数量iss-苴它U9950751654071344611D01BS255554D&BS991其它.30

47、78%5S938600120(X175iM-8974466&5037926379 隔4阴27865171012584137130322G9E36印醍尼西亚马乘西亚 越南盂加捡国韩国 葬律宾 澳大利愛 日本口具它匸3 t36 mHI 口 1032巧13St2?116数据来源：中国海关从图中可以看出，2009年我国七水硫酸镁大部分都出口到印度尼西亚和泰国，其出口量分别占全国出口量的 18.26%和16.76%。紧跟其后的是马来西亚、越南和孟加拉国，约为7.7%、6.76%和6.13%,而其他国家和地区则总共占 44.39%左右。第三节 经营海外市场的主要品牌我国七水硫酸镁部分出口企业及品牌守喜莱州

48、市守喜镁业有限公司北美、欧洲、非洲、东南亚菱镁营口菱镁化工（集团）有限公司南美、东欧、非洲、东南亚千禾春青岛千禾春生物科技有限公司北美洲、亚洲、欧洲、非洲、嘉丰力口 营口市嘉丰镁质材料有限公司港澳台地区、日本、美国川北淄博川北化工有限公司北美、亚洲、欧洲、非洲-营口兄弟硼镁化工有限公司北美洲、欧洲中惠莱州市中惠化工有限责任公司西欧、东欧、东南亚心实江苏心实肥业集团东南亚、非洲数据来源：中国市场调查研究中心中團帝場調鱼硏申吃 中團帝場調鱼硏申吃 中團帝場調鱼硏申心 第四节进口分析2006年-2009年我国硫酸镁（HS: 28332100,含七水硫酸镁）进口量及增长统计45000040000035

49、000030000025000020000015000010000002006 年2007 年2008 年2009 年进口数量（千克）13160528277583342139352进口金额（美元）425846352884361469393370进口数量增长率11.80%114.90%-70.50%67.20%进口金额增长率8.00%-17.10%2.40%8.80%50000150%100%50%0%-50%-100%数据来源：中国海关由上图数据分析，我国硫酸镁（包括七水硫酸镁）进口数量，2007年、2008 年、2009年进口数量分别为 282775千克、83342千克、139352千克；2007年、 2008年、2009年的年增长率分别为 114.9%、-70.5%、67.2%。从进口金额上来 看，2007-2009年我国硫酸镁（包括七水硫酸镁）进口金额基本保持在一个水平， 变化幅度不大。第