集团ERP信息化建设商品主数据管理方案

1、集团ERP信息化建设商品主数据管理方案技术创新，变革未来企业信息化的必要性必要性企业所面临的信息化驱动力信息化水平全面提升- 增强核心竞争力转型与创新- 行业现状要求变革与转型集团管控- 强化集团财务和经营管控体系制定企业清晰、可落地的信息化战略借力ERP平台建设，优化与整合管理模式，流程与数据，强化运营与财务监控能力以集团管控为导向，建立整合的财务/发行/零售/电子商务平台提高信息化领导力，提高领导运用信息化技术的水平管理提升目标的实现需要强大信息系统作为支撑对多业态的支持、营销支持和多种经营方式的支持，迫切需要对信息系统进行提升和改造业务向新零售转型及新业务的规划开展，需要内部信息系统的支

2、持通过多维度经营数据分析加强集团管控，提升财务核算的及时性、准确性和精细度，满足法定报表和信息披露要求分析集团内各业务运营，提供资源优化决策分析通过业务与财务系统集成，提高透明度、规范和完善内控能力，降低风险 管理精细化- 提高业务管理水平与经营效率通过信息化推动企业管理的标准化、规范化财务管理与业务运营管理一体化实现从粗放型、事后型管控向精细化、事前/事中型管控的转变提升经营管理水平特别是营销和创新能力、调整绩效考核机制本期项目“六大”风险点成熟度差异大流程变革风险人员配合时间难统一系统集成涉及的节点多，数据量大，实时与非实时的数据交互要求高项目组织多、人员多、时间长、管理难度大项目跨度大数

3、据交互要求高由于目前尚存在手工维护的信息的情况，数据标准统一、整理、清理的工作量较大数据基础弱由于本次项目时间跨度长，需要保证关键用户的时间，能配合项目的全程实施本次项目涉及发行板块，业务流程复杂，信息化基础水平也有所不同不同层面对于系统的使用目的的不同，认识程度也不尽相同，流程改变的企业阻力，技术阻力已清楚并理解本次项目总体目标、总体项目建设原则、总体项目范围、系统需求，我们本次方案支持需求的实现123功能需求：发行集团连锁业务采购、库存、销售的及财务一体化平台的建设，教辅教材采购、库存、销售的及财务一体化平台的建设；股份本部及发行集团财务模块实施上线接口需求：需实施商完成合并系统（HFM）

4、、分析系统（BI）、全面预算管理系统（Hyperion Planning）、人力资源管理系统(HRM)、九恒星资金管理系统、协同办公系统、移动办公接口开发工作，并配合完成WMS，POS等系统接口开发工作；技术需求：软硬件规划、运行环境、数据库管理、数据传输、集成需求等等其他需求：多组织、多层级、多业态管理需求；基础数据控制需求项目实施管理需求：培训需求、运维管理需求。总体项目范围本次项目的组织范围包括企业总部、发行集团总部、以及发行集团下属77家渠道市县分公司及控股子公司；总体项目建设原则综合考虑一体化和整体性、前瞻性和先进性、统一标准，可落地、可拓展，并突出重要性的设计原则，以管理提升为驱动

5、，以信息化建设为手段，提出企业ERP一体化平台整体建设方案；项目总体目标 通过本次项目的实施整体升级发行集团核心ERP系统，吸收先进ERP系统平台和实施商先进的行业解决方案，替换当前旧有ERP系统，实现新ERP系统对主营业务的全面支撑，提升发行集团主营业务的运营效率和管理水平，强化发行集团总部的连锁运营管控能力，实现连锁总部集中式的财务管理，推动发行集团实现业务财务一体化和商流物流一体化管理体系的落地4需求范围本项目实施组织及模块范围江苏凤凰出版传媒股份有限公司南京6无锡4发行集团徐州7苏州7连云港5盐城9常州4南通7淮安7扬州6镇江5泰州5宿迁4南京江宁浦口六合溧水高淳无锡江阴锡山宜兴徐州铜

6、山丰县沛县睢宁邳州新沂常州武进金坛溧阳苏州吴城吴江常熟张家港太仓昆山南通海安如皋如东通州海门启东连云港东海赣榆灌云灌南淮安淮阴涟水淮安区洪泽盱眙金湖盐城盐都响水滨海阜宁射阳建湖大丰东台扬州邗江江都仪征高邮宝应镇江丹徒丹阳句容扬中泰州靖江兴化泰兴姜堰宿迁沭阳泗阳泗洪总部职能部门凤凰书城总部职能部门出版板块总部业务部门拓展平台销售平台77家市县公司发行集团业财一体化平台实施：打通发行集团总部与市县公司的壁垒，实现总部、市县公司一体化的“进、销、存” 管理发行集团集中财务系统实施各类接口打通，提高工作效率软件模块：ORACLE采购、采购合同管理、库存管理、销售管理及财务GL.AR.AP.FA管理股份

7、公司本部财务系统实施软件模块：ORACLE财务 GL、AR、AP、FA管理中台应用决策支撑后台应用合作伙伴前台员工前台管理支撑核心ERP前台应用顾客前台第三方电商平台自有电商平台门店POSERP教材征订门户技术平台供应商协调管理平台企业门户EIP协同办公系统OA商品编目管理平台WMS仓储及物流管理系统财务管理业务管理移动办公平台总账管理应收管理应付管理成本管理资产管理报表查询主数据管理系统采购管理征报订管理库存及配送营销管理销售管理客户关系管理合并报表系统全面预算系统商务智能系统资金管理系统人力资源系统单点登录管理审批管理企业服务总线企业数据总线工作流负载均衡认证授权信息安全本次ERP系统建设

8、，涉及股份财务、采供销一体化平台的建设及与其他周边系统的集成。未来核心ERP系统是集团的信息系统的核心建设思路1：流程梳理和流程优化要提前或者同步进行财务核算财务分析财务核算财务分析两张皮业务流程梳理和优化不断推动信息化系统的完善与提升，信息化完善促使业务流程和管理水平达到更高水平，实现信息化与管理优化的倍增管理效益财务分析财务核算财务核算财务分析财务核算财务分析前后脚模式螺旋式交替上升模式建议采用业务流程梳理和优化与信息化建设“螺旋上升”实施模式 ，业务流程梳理和优化与信息化整体建设螺旋式交替驱动提升。将对集团进行流程梳理和优化，特别是跨领域、跨地区流程的，落实相关制度，在业务管理、流程、制

9、度等层面为信息化做好准备管理制度基于流程编制，需包括几个层面：业务环节对应的岗位责任和部门职责业务环节对应的处理规则及原则业务环节对应的风险点及控制举措整合业务流程1规范业务数据风险识别与控制制定管理制度落实部门职责明确岗位职责2345集中信息管控平台业务流程梳理与优化，承载了组织、岗位、信息、风险、控制、IT系统等现代企业管理的全部要素和手段。通过建立以流程为导向的管理模式，能够推动公司组织、流程、制度、系统、文化等的全面融合。6 明确系统定位7 确定集成关系运维部财务部项目部物资采购部计划管理部滚动规划年度计划项目立项工程建设项目转资工程采购设备运维计划计划项目预算计划项目预算合同物料计划

10、项目预算合同物料成本计划项目预算合同物料成本资产计划项目预算合同物料成本资产实物信息计划员计划员采购员项目经理工程会计维护员立项审批预算控制实物签收采购经理工程物资库管员资产会计固定资产投资计划与项目计划管理办法等相关制度图书采购管理办法等相关制度教辅教材财务管理办法等相关制度建设思路2：运维体系搭建要提前进行，运维人员要重视和提前培养企业集团发行总部建立一级运维中心下属发行板块或是市县分公司建立二级运维中心或设置二级运维专岗运维组织中按照“系统应用”和“技术开发”两个专业进行运维支持“系统应用”的内容主要包括：系统参数配置调整，主数据及权限的维护，系统操作指导，方案设计和调整，新需求的收集和

11、需求设计等“技术开发”的内容主要包括：系统技术故障排查，系统优化的技术开发，新需求的客户化开发，服务器端的数据备份恢复和管理等“原厂辅助”是指集团公司运维组织设置完成后，ERP及相关产品的原制造厂商作为集团公司运维中心的辅助支撑单位，确保集团公司ERP系统运维体系的工作机制通畅，运维覆盖能力全面两级组织两线支撑原厂辅助运维管理模式 负责数据切换工具开发和实现负责数据清理方案、切换策略、转换工具设计、工具测试等全程制订数据清理和切换策略，设计数据转换工具，管控数据转换进度和质量专职数据管控团队数据管控小组项目领导委员会项目管理办公室IT规划/流程组财务组供应链组技术开发和系统管理组顾问数据组关键

12、用户数据清理方案数据切换策略方案数据切换工具功能设计数据切换工具测试数据切换跟踪和指导静态数据整理/确认动态数据整理和确认1423567导入8导入9上线1423蓝图方案上线准备系统切换后续维护系统实现项目启动内部顾问2人2人5人综合组建设思路3：数据切换要重视，组织、策略等要提前统筹考虑，建议专门成立数据管控组整体把控数据质量基于集团战略规划，通过集团核心业务流程再造，建立ERP系统核心方案，建设企业信息化大厦集团市县公司企业战略目标商品主数据管理财务集中管控供应链集中管控全面预算商业智能全面绩效ERP一体化平台技术支撑教辅教材业财一体化协同管理一般图书业财一体化协同管理多元业务业财一体化协同

13、管理联营业务业财一体化协同管理战略的有效执行数据的快速获取数据集中 管理集中 资源集中集团管控 产业运营 内控审计 决策分析 下达上传商品主数据管理建立数据治理组织架构，完善数据准入和退出机制，保障系统健康发展。企业战略目标财务集中管控供应链集中管控全面预算商业智能全面绩效ERP一体化平台技术支撑教辅教材业财一体化协同管理一般图书业财一体化协同管理多元业务业财一体化协同管理联营业务业财一体化协同管理商品主数据管理物料编码管理难点物料编码数据量巨大，预计平均每年新增将大于20万种图书上市物料属性信息复杂，可能涉及多部门、多公司协作维护物料唯一性确定困难，UCC code不能作为图书唯一性判断标识

14、统一的商品主数据管理部门，主导商品数据标准的制定和施行建立物料编码版本和特征项管理体系，最大程度减少冗余编码建立完善的物料编码退出机制难点痛点解决思路统一的商品主数据管理部门，主导商品数据标准的制定和施行企业主数据管控委员会业务人员1业务人员2业务人员N各业态下属公司/门店决策层管理层执行层定基调主数据运营团队数据分析及应用商品管理委员会商品主数据定标准规范执行标准商品主数据管理业务层申请商品管理中心作为商品主数据的Owner商品数据标准的制定，需要各业态业务专家的深入参与标准制定与完善本身是一项持续开展的工作数据标准成果传递商品特征项基于主分类，用于清晰描述不同分类的商品功能用途商品风格适用

15、场景.主分类次分类属性1属性2属性3品牌产地毛重净重口味加工工艺包装书名作者译者出版社套书规格装帧版次印次多元商品图书食品教材商品图书商品示 例国家标准行业标准企业标准国际标准主分类标准体系可以进行动态属性配置，并且该级次的分类属性可以被下级的分类所继承，以满足灵活定义的要求。主分类：用于“识别”主数据次分类：用于业务操作+统计分析商品特征项分为主特征项和辅特征项，主特征项的值相同时，不允许新增物料编码，只能在原物料编码上新增版本商品大类商品中类商品小类图书文学小说图书文学散文图书文学传记图书少儿绘本图书少儿科普食品休闲食品食品饮料特征项特征值（物料）特征值主特征项书名假如给我三天光明假如给我

16、三天光明作者海伦凯勒海伦凯勒作者英文名Helen KellerHelen Keller译者林海岑林海岑出版社译林出版社译林出版社装帧平装平装辅特征项规格32开32开页数165165版次12出版时间2012-11-012017-06-01印次14码洋16.0019.00示 例建立完善的物料编码退出机制系统定期清理出版社换版系统定期检查没有库存两年内没有业务是否有未完成的请购是否有未结应付款是否有未结应收款业务人员确认是否可以退出物料编码/版本失效出版社发送换版信息系统检查是否有未完成的请购是否有未结应付款是否有未结应收款是否有库存结余与出版社确认是否不再发行物料编码/版本失效项目管理方案蓝图方案

17、设计上线准备系统切换上线维护24系统配置和开发35项目启动16实施策略项目组织数据项目计划客户化开发流程与系统整合项目过程管控体系123456项目培训和知识转移体系87本次项目将充分利用咨询的全球ERP实施方法论，并结合先进的全球实践，保障项目稳步推进。企业信息管理方法论（EIM）应用于构建、管理和发布信息管理战略和实施服务，结合EVM和PMM方法论和工具。项目管理框架通过对项目的完整规划，详细明确项目具体目标与各阶段任务，保障项目进度。企业价值图 (EVM)独有的企业业务流程和价值驱动分析体系，指导业务需求的定义。企业信息管理成熟评估模型企业信息管理现状评估，指导企业能力提升与改进方向。数据

18、技术参考架构架构构成模块和最佳实践，优化方案保证扩展性、灵活性和可重用性。实施方法论：充分整合全球“六纵八横”实施方法论，确保项目顺利推进项目实施策略 在本项目的实施策略将遵循“适用、提升、继承、创新”的原则。在充分借鉴国内外最佳实践、继承现有工作成果的基础上，采用如下策略具体推进： 充足合理人员配置严格有效的项目管理机制富有成效的知识转移健全清晰的项目组织架构合理、可行、高效的推进计划实施策略12345一套可行的实施计划：通过四级计划闭环管理机制，确保项目整体把控和稳步推进阶段整体工作计划各小组阶段工作计划各小组双周明细工作计划项目总体实施计划项目总体计划需求调研阶段整体计划需求分析方案阶段

19、蓝图方案设计阶段XX小组W1-W2双周滚动计划W2-W3双周滚动计划W3-W4双周滚动计划蓝图设计阶段整体计划系统实现阶段整体计划财务组工作任务表采购工作任务表销售工作任务表项目经理项目领导委员会项目经理项目领导委员会各小组组长项目经理各小组组长项目经理计划逐层细化展开2341计划文档提交人反馈人审批人执行监控人向上逐层反馈和调整企业项目项目管理20182019八月九月十月十一月十二月一月二月三月四月五月六月现状调研蓝图方案制定系统建立上线切换培训/用户测试数据收集与验证方案与试点阶段培训与知识转移流程梳理与优化数据管理数据转换方案设计数据收集与验证培训与知识转移流程梳理与优化推广系统建立上线

20、切换培训/用户测试现场运维远程运维*运维期共一年，持续至2020年3月推广阶段运维阶段项目整体推进计划：采用“先试点、后推广”的实施模式，2019.01月份试点上线，2019.03月份集团全面上线2019.01试点上线2019.03全面上线业务蓝图计划数据切换及上线策略制定 开发清单确认及计划制定系统配置及开发计划测试计划系统推广策略及计划制定推广数据切换及上线策略制定项目验收计划岗位职责管理制度部门职责内控体系基础数据企业：张庆杰、王会利项目管理委员会企业：项松林、李洪枫项目经理财务专家：郑群、董伟龙内部风险控制专家：张静莲项目变革专家：梁铸项目专家：金挺、谢世海 质量控制：财务组：业务组：

21、开发组：专家顾问：测试组项目组织架构：采用流程贯穿，纵横结合的实施组织，确保项目每一项任务落实企业内部顾问企业关键用户企业最终用户我们将遵照Transform 方法论的指导，在项目全过程的各个阶段中通过成果研讨会等形式分重点向企业项目组成员传递项目工作所需知识、方法、技巧，并最终使企业项目组成员完全掌握项目成果，并具备独立推广项目成果的能力。项目成员企业项目成员知识转移能力培养项目成果的推广项目调研过程项目方案设计过程成果实施辅导过程项目初期, 顾问将向企业项目组成员传递调研和资料分析方面知识和技巧项目贡献和知识结构项目中期,顾问将向企业项目组成员重点传递项目分析框架和项目工作方法项目后期,

22、顾问将让企业项目组成员承担更多的工作，并指导其具备独立进行成果推广的能力知识转移方法Transform 成果研讨会方法培训会工作检查会知识转移：构建多层次、多形式培训管理体系，进行成果和方法的传递，协助企业完善内部财务信息化顾问团队专家管理层ERP财务、业务系统用户项目组成员为帮助企业有效推动系统建设，提升集团管理水平，将为企业提供形式多样、卓有实效的管理培训业务蓝图项目启动系统实现上线准备上线支持系统切换1234567123课堂培训操作手册案例模拟4视频教程形式多样5123采购模块培训库存模块培训销售模块培训4财务模块培训课程分类5流程方案培训123市县公司库管员供应商管理员采购人员4财务核

23、算用户培训对象5关键用户6内部顾问76为帮助企业有效推动系统建设，提升通号集团管理水平，将为企业提供形式多样、卓有实效的管理培训工作主题培训主题主要培训对象培训目的财务财务系统概览培训公司中高层管理人员ORACLE财务系统功能简介、系统实施方法和项目管理、系统实施风险、变革管理、系统实施案例介绍财务系统功能功能培训财务关键用户ORACLE财务模块基本功能介绍以及相关业务流程介绍财务系统关键用户培训财务关键用户对财务系统相关的物理架构、技术架构、设计框架等内容予以讲解与说明，帮助关键用户的对系统构建全面充分理解掌握。财务最终用户操作培训财务最终用户以指导用户操作为导向，对上线用户进行现场培训，并

24、辅之以现场辅导及远程答疑。用户在使用财务系统时，提供相应使用指导和帮助。供应链供应链系统概览培训公司中高层管理人员供应链系统简介、系统实施方法和项目管理、系统实施风险、变革管理、系统实施案例介绍供应链系统功能培训财务关键用户供应链模块（采购、库存、销售）基本功能介绍以及相关业务流程介绍供应链关键用户培训财务关键用户对供应链系统相关的物理架构、技术架构、设计框架等内容予以讲解与说明，帮助关键用户的对系统构建全面充分理解掌握。供应链最终操作培训最终用户以指导用户操作为导向，对上线用户进行现场培训，并辅之以现场辅导及远程答疑。用户在使用财务系统时，提供相应使用指导和帮助。技术开发工具、开发方法培训技术人员使得内部开发人员知晓ORACLE开发工具、能进行相关报表和表单的开发项目交付交付物名称内容描述交付物项目管理对当前项目的整体管控整体项目计划 需求变更管理表 业务蓝图设计完成ERP业务方面的需求调研，系统功能调研,可行性分析，合并业务流程分析设计系统整体方案设计:包括系统流程设计、接口设计、数据库设计、数据流设计、系统安全设计等需求分析说明书 业务蓝图汇报 完成ERP需求调研,业