年第一季度电视市场回顾与展望

1、为客户发明价值Added Value Creation2021年中国一季度彩电市场回想与展望奥维咨询AVC2021年4月Copyright 2021 AVC Ltd.123-2-一季度市场回想当前主要情势分析未来市场趋势展望Copyright 2021 AVC Ltd.彩电周度规模单位：万台w01w02w03w04w05w06w07w08w09w10w11w12w13w14-3-1. 市场规模：一季度彩电零售市场坚持高增长一季度中国彩电市场仍坚持高增长：零售量1104万台，同比增长44%，零售额430亿，同比增长60%。元春旺季占一季度销售48%，是一季度销售增长的主力，3.15节和清明节表现

2、平常；零售量(万台)LCDPDPCRTTTL09Q14193931076909Q481248193105310Q1865471921104Q1/Q1106.5%19.2%-38.0%43.7%Q1/Q46.5%-2.1%-0.1%4.9%中国彩电零售市场同比变化情况企业预期300整体彩电 一季度分周度规模走势平板电视总体108.0%118.3%99.0%2502021年整体彩电周度规模2021年整体彩电周度规模47.0%73.5%32.1%43.7%2001502021年春节旺季2021年春节旺季3.15节 清明节100-0.2%-26.7%-10.4%5009Q109Q209Q309Q410

3、Q10Copyright 2021 AVC Ltd.平板电视销售占比单位：%占全国销售比重单位：%8070-4-2. 家电下乡：占全国市场近1/3，平板电视销售奉献七成三四级乡村市场一季度销售占全国销量比重46%；家电下乡一季度销售占比31%；平板电视在三四级市场和家电下乡市场位置突出，市场比重接近70%。三四级市场和家电下乡销售占全国市场比重平板电视在三四级市场和家电下乡中的表现1009080706050403020100三四级乡村市场占比家电下乡销售占比6050403020100三四级市场中平板电视销售比重平板电视在家电下乡销售占比09Q109Q209Q309Q410Q109Q109Q20

4、9Q309Q410Q1Copyright 2021 AVC Ltd.零售量份额单位：%零售量份额单位：%零售量份额单位：%800-5-3. 品牌竞争：国内品牌份额稳定，三四级市场优势明显零售量比重国内品牌总体79%城市71%乡村89%9080城市市场 整体彩电 国内外品牌 销售份额外资品牌TTL21%100%29%100%11%100%706050国内品牌国外品牌国外品牌城市市场位置提升403020100全国市场 整体彩电 国内外品牌 销售份额09Q109Q209Q309Q410Q190乡村市场 整体彩电 国内外品牌 销售份额70100605040国内品牌国外品牌90807060国内品牌国外品

5、牌国内品牌乡村市场优势表达3020100504030201009Q109Q209Q309Q410Q109Q109Q209Q309Q410Q1Copyright 2021 AVC Ltd.市场份额单位：%iTV销售浸透率单位：%寸寸寸寸寸寸寸寸寸寸寸19英22英24英26英32英37英40英42英47英46英52英55英寸40-6-4. 网络电视iTV占9.5%规模，国内品牌优势位置显著内外资品牌零售量比例95：5，零售额比例89:11，国内品牌在iTV网络电视零售市场具有绝对优势。iTV在55英寸上销售浸透率40%，中小尺寸领域仍需进一步扩展销售。18%网络电视 iTV市场规模变化45一季度

6、网络电视iTV重点尺寸销售浸透率iTV零售量占比15.6%iTV重点尺寸销售浸透率15%12%9%iTV零售额占比9.5%35302520iTV平均销售浸透率156%3%10500%09Q109Q209Q309Q410Q1Copyright 2021 AVC Ltd.市场份额单位：%LED液晶销售浸透率单位：%LED对CCFL价钱倍数零售量份额单位：%19英寸22英寸24英寸26英寸32英寸37英寸40英寸42英寸46英寸47英寸52英寸55英寸3%0%-7-5. LED快速生长，部分规格“1.5倍显现LED液晶电视市场规模变化12%LED液晶电视零售量占比9%LED液晶电视零售额占比8.9%

7、:6%3.7%:一季度 LED液晶重点尺寸销售浸透率和价钱倍数30LED液晶重点尺寸销售浸透率2.009Q109Q209Q309Q410Q125LED液晶对CCFL液晶价钱倍数1.8100%LED液晶电视 品牌阵营格局20151.680%60%40%国内品牌零售量比重国外品牌零售量比重77%:10501.41.21.023%:20%0%09Q109Q209Q309Q410Q1Copyright 2021 AVC Ltd.123-8-一季度市场回想当前主要情势分析未来市场趋势展望Copyright 2021 AVC Ltd.403530-9-1. 2021年全球面板供需平衡2021年全球TV面板

8、需求估计到达1.82亿片，同比上升31%2021年全球TV面板供应量估计为1.86亿片，面板市场总体供需平衡，旺季略微偏紧中国市场需求量迅速增长，同比生长为58%，但占全球比重为20%左右，尚难以有定价权需求面2021-2021年全球主要品牌对LCD面板需求量供应面2021年全球主要品牌LCD面板供应量估计2021总需求为1.82亿片，同比增长31%Y2021Y2021AUO16%IPS-Alpha4%2021供应量为1.86亿片CMO18%252015Sharp10514%SEC24%0LGD24%Copyright 2021 AVC Ltd.全球LCD面板新世代消费线T投产情况主要新投资产

9、线开场量产，供应才干将大幅度提高Sharp G10 日本/ AMLCD G8.5(T8-2) 韩国/AUO G8.5(L8A) G7.5(L7B) 台湾单位：月投入量千片2021Added CapacityLocationMakerGen.Q4Q109Q209Q309Q409Q110Q210Q310Q410KoreaSECG8.5G61051951030204560656080609060130?60150？60LGDG8.5G7.5751590105151102011030110401505018060AUOG8.55152030404040TaiwanG680204070809010011

10、0120CMOG8.5102424InnoluxG681635606060G666-33-65-65-65-65-65-65-65SharpJapanG1051536546372IPS-aG8.5515ChinaBOEG6Copyright 2021 AVC Ltd.1010-10-20%2. 供应链管理仍是重中之重中国大陆面板需求为全球的20%左右，成为全球最大平板电视的制造国和消费国采购量动摇幅度很大，2021.Q4采购量急剧上升，源于季节性和对市场的乐观判别1 8 ,0 0 0Ch in a To p 630%1 6 ,0 0 01 4 ,0 0 0单位：千片W o r ld w id

11、eMS26%23%25%1 2 ,0 0 01 0 ,0 0 08 ,0 0 018%18% 19%20%17% 17% 18%18%17%13%21%20%15%14%6 ,0 0 04 ,0 0 02 ,0 0 0010%5%0%80%Ja n Fe b Ma r A p r Ma yJu nJu lA u g S e p O c t No v De cJa n Fe b月度环比生长率60%40%ChinaWorldwide20%0%Jan- Feb- Mar- Apr- May- Jun- Jul- Aug- Sep- Oct- Nov- Dec- Jan- Feb-09 09 09 0

12、9 09 09 09 09 09 09 09 09 10 10-40%-60%Copyright 2021 AVC Ltd.-11-JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDECJANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDEC2. 供应链管理仍是重中之重库存去化缓慢直面跌价损失风险整机企业因元春销售预期的落差，库存水位普遍较大，存在库存跌价损失风险；渠道下沉和网点扩增，样机和库存增量，在一定程度上逐渐加大平板电视库存周转和库存风险；对市场的科学预测和对本身销售的合理预期，是企业控制进销存平衡度的重点。面板-整机 内销进销存 平衡表2021年LC

13、D面板价钱趋势面板采购整机销售整机出货面板和整机库存18.621.623.62426323742464752551月71951021081482052633704484606306802月74971021081482052633704484606306803月74971021081482052603604454506206704月F7092102108145200255350420440610660变化20212021Copyright 2021 AVC Ltd.-12-3. 面临外资品牌的压力加大外资品牌全面发力，效率是外乡品牌胜出的关键城市平板高端市场3D电视上市销售LED背光资源优势城市

14、平板低端市场城市平板高端市场3D电视处于研发阶段iTV同质化竞争导致价钱战风险城市平板低端市场代工方式低本钱产品战略全面进攻乡村平板替代性市场渠道下沉与营销本地化家电下乡作为突破口内外资品牌市场竞争更趋胶着化价钱压力宏大乡村平板替代性市场销售网点增多，单店效率降低面临因库存周转和库存跌价损失风险Copyright 2021 AVC Ltd.-13-123一季度市场回想当前主要情势分析未来市场趋势展望Copyright 2021 AVC Ltd.-14-1.五一市场将成为2021年中国彩电市场的分水岭受整机企业一季度销售预期落差影响，当期库存去化缓慢和全年销售目的达成率的迫切性，急需在五一市场得

15、到落实；中高端市场，整机企业经过五一旺季普遍将构建起“3D电视LED电视iTV网络电视的主销产品线架构；iTV网络电视在五一市场的销售情势将在一定程度上影响网络功能能否快速转化成为中高端产品规范配置，以及整机企业和内容平台商的结合推行任务开展；中低端市场，外资品牌着力32英寸低端2999元产品，中小尺寸市场竞争日趋猛烈，五一行情将直接影响外资品牌在中小尺寸业已取得的市场位置稳定性；政策层面，家电下乡扩展效应在五一前后初现执行效果，家电下乡执行效果将影响国内品牌下半年的运营战略。Copyright 2021 AVC Ltd.-15-月度零售规模单位：万台液晶电视月度环比增幅2. 2021年二季度

16、彩电市场规模判别估计2021年彩电规模3974万台，其中液晶电视3347万台，等离子电视215万台，CRT电视412万台；平板电视全年销售占比89.6%；二季度销售规模810万台，占全年销量比重20%；其中液晶电视销售689万台，销售占比85%，同比增长39%5002021-2021中国液晶电视月度零售规模预测+250%4002021年液晶零售2021年液晶零售月度同比+200%Q2:689万台,39%3002001000+150%+100%+50%+0%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Copyright 2021 AVC Ltd.-16-3. 2021年五一液晶电视市场规模预测AVC估计五一黄金周4.26-5.02液晶电视销售213万台，较2021年黄金周同比增长56%；节前分流景象依然明显，自4月17日开场，已出现整机企业大型团购促销活动；Copyri