传动实施方案v10decd-md设备管理

1、目录文档控制ii概述1文档目的1文档范围1背景资料1实施范围2系统实施方案的设计3系统实施方案的设计依据3系统实施方案的设计原则3参考文档3主要内容3设备管理说明5设备管理说明5设备管理概述5设备管理的内容5设备的多种属性5设备编码属性6设备管理基础资料7方案背景&业务现状7解决方案7产品资料7产品统计组7安全库存7设备备品备件表7设备资料8固定资产资料9工作中心资料（生产线）9生产线设备表9设备管理-设备采购管理10方案背景&业务现状10解决方案10设备采购管理的主要内容10现有设备采购管理分析10设备品种编码11设备采购请求11设备采购询价11设备采购订单12设备采购收货12设备采购收货检

2、验13设备采购14设备采购应付账款14设备采购付款15设备管理-维修保养管理16方案背景&业务现状16解决方案16设备维修保养管理的主要内容16设备16设备保养计划16设备保养申请单自动产生17设备保养登记（维修保养单）17维修申请单18维修登记单18委外维修管理18技改项目18技改任务单19设备管理-备品备件管理20方案背景&业务现状20解决方案20设备备品备件管理的主要内容20备品备件编码20设备备品备件表20采购管理20备品备件采购请求21备品备件采购询价21备品备件采购订单22备品备件采购收货22备品备件采购23备品备件采购应付账款23备品备件采购付款23库存管理24库存保管24维修领

3、用24设备管理-固定资产管理25方案背景&业务现状25解决方案25设备固定资产管理的主要内容25固定资产25固定资产的台账25固定资产的折旧25固定资产的报废25固定资产的处理25固定资产的价值追加26固定资产的转移26设备管理-产能负荷管理27方案背景&业务现状27解决方案27设备产能负荷管理的主要内容27工作中心资料（生产线）27生产线设备表27工艺路线27生产排程28负荷分析28生产工序追踪（生产时间登记）28概述管理（以下简称）械传械（以下简称项目实施小组于2013年09月起对传传动）的总体业务流程进行了调研、流程设计等工作，以下是方案。传动系统设备管理实施本文档归与传动共同拥有。文档

4、目的通过在传动的调研，并经过多次，在描述传动现行设备管理主要的业务流业务特点的基础上，结合SAGEX3系统的功能，制定的系统实施方案。该方案为实施第1版。该文档将作为未来传动的系统实施上线及项目验收的标准。如之前的文档与该文档有差异或，以此文档为标准。文档范围此文档是对业务管理的系统实施方案。背景资料成立于2003年，现已传械西部最大的机械传动件生产、中国最大的皮带轮制造厂，堪称中国传动行业的领跑者。公司总占地300余亩，现有员工1300 余人。旗下现全资拥有三个工厂（传 公司），六个械销售子公司（、眉山强力机械、铸造、沈阳机械机械、广州、机电机设备 械设备、）。机械初恋的地方市100公公司坐

5、落在著名诗人省眉山市青神县，距省会里，与宝成铁路、轻轨铁路、成乐高速公路相依，交通便利、通讯发达。的专利、专有技术等共34项，并获得“公司拥有独立知识心”、“省知识机械会员”、“省传动件企业技术中试点企业”、“省典型制造业信息化示范企业”、“中国重型省眉山市机械龙头企业” 等荣誉。公司于2002年通过ISO 9001 质量认证，2009 年通过TS16949质量认证。公司生产融铸造锻造、机械加工、热表处理、装配包装为一体，专业生产加工出口欧标、美标、日标、国标的皮带轮、齿轮、同步带轮、联轴器、胀、锥套、轮毂、传动轴、法兰盘、轴承座、箱壳体、支架、电机、马达、电机、机、齿轮箱、工业皮带、动力传动

6、总成等机械传动零。公司“CPT”产品品牌目前已享誉国内外市场，现产品主要销往、欧洲、韩国、南非和国内等国家和地区。公司将一如既往地坚持“、以诚信为原则、以质量求生存、以创新求发展”的理念，不断的在中求创新，在创新中求发展。公司将紧紧的把握时代发展脉搏，团结拼搏，志在一流，在世界经济的大潮中铸就新的煇煌。实施范围传传力机械）、恩普拓机械 公司主要为械械为控股型公司，下辖多家分子公司：三个工厂（四（简称公司）、眉山强力机械（简称强铸造公司（简称铸造公司），六个销售子公司（德希、沈阳机械机械、广州、机电设备机械设备、），下属传动的产业上下游，与传动有大量的业务来往。本次项目实施的主体公司为传械（以下

7、简称传动）,同时包括所述的三个工厂及六个销售子公司，这些公司之间，需进行公司间业务管理。根据传动目前的实际状况，结合企业实施系统的计划目标，与传动经协商同意确定下：传械系统实施实施范围详细内容如架构：多公司管理、多地点管理、业务管理、财务管理、公司间自动交易销售管理：客户管理、管理、销售合同管理、项目管理、销售报价管理、销售订单管理、销售预留管理、客户信用管理、销售送货管理、销售退货管理、销售管理、应收账款管理、销售收款管理、佣金管理、销售查询分析销售物流管理：派车单管理、物流回执管理、运费管理、出口核销管理、物流查询分析-销售过程管理：潜在客户管理、竞争对手管理、项目管理、拜访管理、理、销售

8、过程查询分析管销售售后管理：服务完成合同管理、管理、知识管理管理、服务指派管理、服务跟进管理、采购管理：供应商管理、采购计划管理、物流需求分析（MRP）、请购管理、报价管理、采购价格管理、采购订单管理、采购收货管理、采购退货管理、采购发票管理、应付账款管理、采购付款管理、供应商评审、采购查询分析生产管理：物料 管理、生产工艺管理、生产计划管理、主生产计划MPS、物流需求计划MRP、产能负荷分析、生产物料追踪管理、生产工序追踪管理、生产入仓追踪管理、工序质量管理、外协管理、在制品管理、生产成本管理分摊成本、生产成本管理-批次成本、生产查询分析库存管理：物料管理、采购收货管理、采购退货管理、销售出

9、库管理、销售退货管理、生产发料管理、生产退料管理、生产入仓管理、其他出库管理、其他入库管理、安全库存管理、盘点管理、批次管理、库位管理、在制品管理、库存查询分析质量管理：检验标准管理、进料质量检验（IQC）、工序质量管理（PQC）、成品质量管理（FQC）、审、质量分析（QC）设备管理：设备基础资料管理、设备采购管理、固定资产管理、设备保养管理、设备维修管理、备品备件管理、设备负荷管理、设备查询分析应收账款管理：客户管理、销售管理、销售收款管理、应收账款帐龄分析应付账款管理：供应商管理、采购管理、采购付款管理、应付账款帐龄分析总账管理：科目管理、应收账款管理、应付账款管理、总账管理、/年结管务、

10、财务报表、财务分析成本管理：标准成本管务成本管理、批次成本管理固定资产管理：固定资产卡片、固定资产折旧、固定资产拆分、固定资产销售、固定资产报废、固定资产重估、固定资产查询分析工商银企互联接口：工商银企互联接口、通用付款、企业财务室（费用报销）、电子工资单、归集下拨、财务信息查询、电子人力资源管理：人事管理、计件工资管理、销售佣金管理、工资登记管理、工资发放（工商银企互联）系统实施方案的设计系统实施方案的设计依据本方案的设计依据是：传动的业务特点和管理需求；SAGE的功能。X3设备管理系统系统实施方案的设计原则1.确保系统的设计是先进的。满足业务的发展。传动的流程现状，并充分考虑传动未来2.确

11、保系统设计的流程在实际业务中是可行的，并充分考虑到系统的可操作性、业务处理的正确性和可靠性、经营管理的连续性。3.确保设计的流程在SAGE功能实现的可行性。X3系统上是可行的。即要考虑到SAGEX3系统4.确保系统的安全性和高效率。确保系统运行的安全，确保系统高效运行。参考文档本文档的写作基于以下文档：DECD-MD销售管理 DECD-MD采购管理 DECD-MD生产管理 DECD-MD库存管理 DECD-MD质量管理 DECD-MD设备管理 DECD-MD应收应付管理 DECD-MD财务管理（销售管理实施方案）（采购管理实施方案）（生产管理实施方案）（库存管理实施方案）（质量管理实施方案）（

12、设备管理实施方案）（应收应付管理实施方案）（财务管理实施方案）主要内容管理的主要业务进行描述的基础上，结合SAGE实施方案。X3系此文档将在对 统功能，给出的传动设备管理的内容包括：设备管理说明设备管理基础资料设备管理设备采购管理设备管理维修保养管理设备管理备品备件管理设备管理固定资产管理设备管理产能负荷管理设备管理说明设备管理说明设备管理概述传动作为典型的机械制造企业，设备在公司的整体资产中占比很高，同时所有的生产均是依附于设备展开生产，是企业最重要的资产之一。所以对设备的管理，是传动信息化实施的一个重点，也是本次实施的一个特点。SAGEX3系统将协助传动在本次实施中，搭建出完整的设备管理信

13、息化，实现对设备的360o全生命周期管理。设备管理的内容从设备管理的全生命周期管理理论来看，结合传动对设备管理的要求，总结了传动对设备管理的内容，分为五个版块：1.设备采购管理。对取得设备的过程进行管理。2.设备维修保养管理。对设备使用过程中的维修保养进行管理。3.备品备件管理。对维修保养过程中的备品备件进行管理，包括备品备件的采购、库存、领用进行管理。4.设备固定资产管理。对设备的财务属性，即固定资产进行管理。5.设备生产负荷管理。对在生产中使用设备的情况进行管理。上述的一些环节，实际上在其他文档有部分描述，但为了体现设备管理的360o全生命周期管理，在本文档将集中在进行描述，下文将从上述五

14、个方面进行逐一展开描述。设备的多种属性如前所述，设备在不同的管理环境现出不同的特征。需要通过系统将设备的这些特征，串联起来，实现设备的360o全生命周期管理，详细分析如下：1.设备采购管理。体现的是一个采购件，需要针对设备进行产品编码设置，在采购的整个环节以该编码进行体现，同一种设备，只是需要一个编码。设备采购管理的主要内容包括：采购请求、采购询价、采购订单、采购收货、采购采购付款，为正常的采购业务处理流程。、应付账款、2.设备维修保养管理。体现的是一个需维修保养的设备，需要针对每一台套设备进行，如某型号设备有两台套，在作为设备维修保养环节，则需要严格区别开来。设备维修保养管理的主要内容包括：

15、保养计划、保养登记、维修申请、维修登记。3.备品备件管理。体现的是设备的备品备件的管理，需要对设备定义备品备件表（类似于物料的设备结构），备品备件原则上只是需要管理到品种，不需要管理到单个的备品备件，即如果同一备品备件有多个，在系统上是不需要区别的，类似于材料的管理。备品备件管理的主要内容包括：采购管理（含采购请求、采购询价、采购订单、采购收货、采购、应付账款、采购付款）、库存管理（采购入库、库存保管、维修领用）、领用管理（维修领用、维修登记）。4.设备固定资产管理。设备采购完成采购的登记后，设备即在财务上，体现出其财务属性固定资产，固定资产的管理完全的标准的财务管理的范畴，需要按照每一台套进

16、行管理，在这点上，与设备维修保养管理类似。设备固定资产管理的主要内容包括：固定资产台账、固定资产折旧、固定资产重估、固定资产报废、固定资产处理等，为标准的固定资产管理处理流程。5.设备生产负荷管理。体现的是设备的使用性质，设备的作用是辅助生产，设备生产负荷管理，是将设备作为一种工作中心来，是制约生产的一种资源。在生产计划安排中，需要使用该项资源，而该资源在一定的情况下，其最大负荷是固定的，在生产计划时，需考虑其最大负荷量，出其能力。设备编码属性综上所述，设备的编码属性可以归集为：1.设备采购管理体现产品属性，需要针对每一种品种的设备进行产品编码。2.设备维修保养管理体现设备属性，需要针对每一台

17、套设备进行产编码类似，可以考虑与固定资产编码一致。与固定资3.备品备件管理体现备品备件的编码，为产品属性，需要针对每一种品种的备品备件进行产品编码。4.设备固定资产管理体现设备属性，原则上需要针对每一台套设备进行编码。与设备维修保养的编码类似，可以考虑与设备维修保养的设备编码一致。5.设备生产负荷管理体现工作中心属性，需要按照生产线，而不是单台套设备进行编码，需要将生产线与组成该生产线的设备进行关联，以建立关系。设备管理基础资料方案背景&业务现状设备管理的主要基础资料包括：设备品种资料（产品资料）、备品备件品种资料（产品资料）、设备备品备件表、固定资产资料、工作中心资料、生产线设备表。解决方案

18、产品资料对作为产品属性的设备和备品备件的资料进行设置，在系统的产品及产品地点功能中进行设定。产品资料包括：1 主资料：产品编码、产品种类、产品说明、产品简称、统计组别、产品料；等资2 控制资料：存货管理、管理模式、批次管理、质量管理等资料；3 计量：可以设置库存、销售、采购等多，具体设备品种不同，其可能不一样；4 总帐会计：会计代码、税务级别（定义的税率）等资料；产品地点资料，是针对不同地点，可以设置该产品的一些不同参数。产成品需在生产地点和总部地点均建立。1 控制资料：库位设置设置默认库位；2 计划：再订模式、再订政策、建议类型、安全库存、经济订单数量等资料。产品统计组可以建立多个产品统计组

19、，诸如设备类型（罐、泵、容器、热交换等，可以设置多级分类）、备品备件类型（可以设置多级分类）等，详细待确定。安全库存针对某些品种的备品备件，在传动，可能需要设置安全库存。如果设置有安全库存，当库存低于安全库存时，系统可以给出提醒。设备备品备件表在产品资料中，需要定义设备的备品备件表，表明该设备的备品备件（零。）组成利用系统的物料件表。功能，可以实现对设备备品备件表的登记，允许建立多层备品备建立完成设备备品备件表后，在后续的维修登记单、保养登记单、采购申请单、备品备件领用单中，选择备品备件时，要求首先登记其对应的设备号，系统就可以对设备与备品备件之间的进行匹配检查。如果是的备品备件，在采购申请时

20、，是可以确定到项目的；但是通用备品备件，则很难明确到项目。考虑传动希望在全环节需要进行项目管理，所以要求不论是备品备件还是通用备品备件，在采购环节，均需要登记其所属项目。但实际上在领用时，是不受采购时归属的项目的约束，是可以任意领用的。在备品备件领取时存在几种情况：1 成套。领用时是按照成套来领的，但是实际使用时，只是使用了该成套部件的一部分，剩余部分就留存在设备部。a)可以考虑建立下级的子目录，如果采购是的成套的，需要领取其下级零件前，需要首先做一个拆解操作（需要提前定义拆分后零件的成本），将拆解为下级，就可以领取下级了。b)如果是存在下级零件，也是可以进行组装，成为零件。c)同时系统还可以

21、提供查询，分析现有下级零件库存预计可以组装零件的数量，当然也是可以查询，需要下级零件，在哪些零件中存在。2 通用领取多个，就出现了设备部的库存。-。某些通用，可能会争取在领取时按需领用；同时在使用后如果有剩余，则进行退库操作。3 机物易耗。可以设置其为特别项目，不归属正常的项目中，该类型的备品备件，采取分摊的方式，分摊到所有的正常项目中。备品备件的领用：都是要求归属到项目中。备品备件领用单与维修保养单，需要进行关联。先有维修保养计划单，在备品备件领用单时需要关联维修保养计划单，这样在维修保养计划单中，就不需要再行登记备品备件使用情况，而是根据前述的直接自动产生。设备资料对作为设备属性的资料进行

22、设置，考虑可以与固定资产的编码保持一致。在设备维修保养等功能中，需要选择设备资料。但是在实际管理上，可能存在在维修管理上，需要明细到每一台套设备上，但是可能在固定资产上，不会定义到每一台套上，而是以批次进行管理。如果是这样子就需要编制两个。可能存在某些设备需要，但是不是固定资产；可能存在某些有固定资产，但是在设备管理上没有（这种情况应该没有）。综上所述，需要设置功能，单独定义设备资料，包括设备、设备名称等设备信息，同时在固定资产卡片中建立设备设备。表，登记该固定资产卡片包括了哪些的固定资产资料如前所述，固定资产与设备，将采取独立编制的方法，在固定资产卡片中建立设备表，登记该固定资产卡片包括了哪

23、些的设备。在固定资产编码时，需要与作为产品属性的设备产品编码进行关联，为一对多的关系，即一个产品编码可能对应多个固定资产编码，一个固定资产编码，只会对应一个产品编码。固定资产的资料主要包括：固定资产代码、固定资产名称、资产种类、子类别、存放地点、时间、折旧年限、折旧开始时间、原值、折旧基础、折旧率、累计折旧、使用部门、使用状态等。固定资产资料由财务负责。工作中心资料（生产线）对作为工作中心属性的资料进行设置，在生产模块的工作中心功能中进行定义。工作中心是以可以在生产中独立存在的设备（或设备组）为基础，基于产特点，将以设备组和设备为工作中心。传动的生其中在生产计划时，排程到设备组，但是在生产工单

24、工序追踪时，到具体设备。这样生产线实际上是一个设备的集合，在不同的时间，其具体的设备样（中途可能有设备的变化）。还可能不一生产线设备表定义生产线是由哪些设备组成。生产线即工作中心，可以以工作中心进行登记，需要考虑同一生产线随着时间的推移，其设备组成可能会变化。在这里，需定义到具体的设备及该设备的位号，而不能只是设备的品种。要求生产线设备表登记，可以先选择设备品种（产品编码），再选择该设备品种具体的设备，要求在登记时，可以登记该组成的有效时间。只是登记开始时间，如果有变化，则也只是登记新的开始时间，系统就可以默认上一次的结束时间即为本次的开始时间。维修单：是否可以在维修单中进行变更位号的操作，如

25、果在维修，可以自动进行位号的变更处理。位号：也是固定资产的设备存放位置，设备位号与设备要求一一对应。一个设备位号在同一时间只允许有一个设备，一个设备在同一时间只会在一个设备位号。设备在某一时点上不一定有位号，位号一定要对应设备号。设备管理设备采购管理方案背景&业务现状设备采购管理，体现的是一个采购件，需要针对设备进行产品编码设置，在采购的整个环节以该编码进行体现，同一种设备，只是需要一个编码。解决方案设备采购管理的主要内容设备采购管理的主要内容包括：设备品种编码、采购请求、采购询价、采购订单、采购收货、采购、应付账款、采购付款，为正常的采购业务处理流程。现有设备采购管理分析在传动现有的系统中，

26、设备采购不需要进行收货处理，收到，就直接登记为固定资产，同时也不体现领用的过程。借 固定资产贷 应付账款按照正常的做法，考虑到部分固定资产的安装时间比较长，如果收到但未正式使用，应该不计入固定资产；同时如果固定资产收货后一直未领用，也是不应该计算到固定资产中。基于此，系统考虑是有的固定资产还是先作收货处理，增加设备库存，待确实领用了，减少设备库存，可以以在建工程作为过渡科目。采购收货：借在建工程贷 应付暂估采购：借应付暂估税金贷 应付账款设备领用：借 固定资产贷 在建工程设备品种编码针对每一种设备的品种，进行编码。经与传动相关部门原则。，在本次实施同时，需要重新建立设备的产品编码详细的设备产品

27、编码原则，请参考专文描述。设备采购请求设备的采购请求管理流程，与正常的原物料的采购请求管理流程类型，详细可以参考采购管理的相关章节。请购采购，是指采购部门根据相关部门采购申请，安排组织采购。其采购品种、采购数量、采购时期原则上是按照采购申请的要求来参考。经过与传动相关部门，确定请购采购的其主要流程为：1.相关部门在系统中开立采购请求单，明确需要的产品编码、产品描述、备注要求、备注说明、预计单价（非必填）、数量、需求日期、紧急程度（正常/紧急）、设备填写）；（非必填），可不标注供应商（如果是指定供应商采购，则可以2.3.4.在采购申请单中，也是可以连接附件的；采购请求单经过部门审核后，传递给采购

28、部门；采购部门接到该采购请求后，进行询价，也可以直接将请求单转化为采购订单，其供应商为标准的默认合格供应商。5.6.开立采购订单，后续的流程就是标准的采购流程；该原材料到货后，一般都会按照相应的采购申请，给相应部门。请求单的系统处理有多种流程：流程一：请求单询价单询价反馈采购订单流程二：请求单申请采购订单。对于流程二，可以有多种产生采购订单的方法：开立请求单填写供应商产生采购订单；开立请求单产生采购订单（默认的合格供应商）。设备采购询价设备的采购询价管理流程，与正常的原物料的采购询价管理流程类型，详细可以参考采购管理的相关章节。采购询价是指针对非定点采购的产品，在有采购需求时，需首先进行询价，

29、确定供应商及采购价格。询价流程为：1根据需要建立询价请求，询价的信息包括：产品编码、询价数量，可以选择多家供应商进行询价，询价可以根据采购请求单进行；供应商根据询价反馈，给出具体的报价；234在系统中登记该供应商反馈，录入相应的价格；打印询价及供应商反馈信息，交相关部门供应商；（流程在系统外管理），确定56将确定的询价单的供应商及其价格，自动产生相应的价格；同时在开立采购订单的时候，也可以选择相应的询价单，产生产品的默认价格。采购请求单是否需要进行询价处理，可以由采购申请的申请单或者审核来进行确定，具体原则待。设备采购订单设备的采购订单管理流程，与正常的原物料的采购订单管理流程类型，详细可以参

30、考采购管理的相关章节。标准采购订单的处理流程为：1.2.确定供应商和采购价格，确认后在系统中建立相应的供应商资料；自动产生/手工开立采购订单，在采购订单上包括供应商、设备部门、数量、价格、交货期等信息；3.4.5.本（PDF格式）；打印采购订单，也可以打印成为通知供应商，供应商组织备货，并运送到公司；仓库根据采购订单进行收货，在系统中录入采购收货单（实际上的预收货），并打印预收货单，签字后，作为未来供应商的原始单据；一式三联（留底、供应商、财务），供应商联如果不能给到供应商，则给采购部门；6.系统自动根据产品提前设定的质检特性是否需要质量检查判定是否产生质量控制申请单；7.8.需要检验的产品，

31、系统自动产生质量检验申请单；质量部门（使用部门）进行检验，登记质量检验信息；合格则进行入库处理，完成后库存的合格品增加；如不合格，则将产品的状态修改为不合格状态，并组织退货；9.收到供应商的采购，在系统中登记采购，选择相应收货单，通知财务；系统允许在开立系统的采购时，根据实际的结算价，调整系统采购的价格。如果存在扣款情况，则要求修改的相应单价；10.11.12.13.财务审核系统，采购审核后系统自动在总账产生应付凭证；财务在财务总账审核应付凭证；出纳按照付款期限，选择相应的应付凭证进行付款操作；完成。设备采购收货设备的采购收货管理流程，与正常的原物料的采购收货管理流程类型，详细可以参考采购管理

32、的相关章节。采购接收业务是指根据采购订单要求，进行采购设备的入库作业。通过与相关部门的，达成系统实施流程：X3系统中录入采购订单；1 采购开立订单，在SAGE2 仓库根据采购订单进行收货，在系统中录入采购收货单（实际上的预收货），并打印预收货单，签字后，作为未来供应商的原始单据；一式三联（留底、供应商、财务），供应商联如果不能给到供应商，则给采购部门；系统自动根据产品提前设定的质检特性是否需要质量检查判定是否产生质量控制申请单；质量部门（备品备件是使用部门在检验，也是要求进行检验登记的）进行质量检查，判定是否合格（详细的检验过程，参考质量管理文档）；仓库管理员对检验合格的设备盘点数量，接收入库

33、；如不合格，进行退货处理；完成采购收货流程。设备采购收货检验设备的采购收货检验管理流程，与正常的原物料的采购收货检验管理流程类型，详细可以参考质量管理的相关章节。结合1.2.系统功能，的设备进厂检验流程为：设备仓库/使用部门收货，并在系统中录入相应的采购收货单，作为预收货；如果该设备的属性是需要检验的，系统将设备存货状态标记为“Q1”状态收货待检，系统将自动产生相应质量控制申请单（报检单），该申请单是一笔收货单的一行产品，产生一张质量检验申请单，该质量控制申请单自动流水；3.4.5.质量部门按照相应的检验标准（技术列表）进行检验；各检验相应的检测数据，给出单项检验结果；质量控制申请单采用设备产

34、品资料中设置的默认检验标准（技术列表），但允许修改；6.按照检验项目，集中将检验结果录入相应的质量控制申请单，根据结果在系统内选择存货状态，根据需要可能需要出具的质检单（可以通过系统直接打印），注明最终结果（A可接收、R拒收）；合格，直接将检验结果通知单给仓库，仓库/使用部门进行入库作业；发现不合格后填写不合格品评审单，由质量部及相关部门评审后按意见由采购部门按不合格材料进行处理；7.8.9.不合格品可视情况轻重采取措施：不可接受，办理退货。不可接受，直接报废（报废实际上也是退货，只是实物不退回给供应商）。经评审后让步接收（让步接收实际上是一种可接收状态A状态）。设备采购设备的采购管理流程，与

35、正常的原物料的采购管理流程类型，详细可以参考采购管理的相关章节。采购收货完成后，需要开立采购，以产生供应商的应付账款。经与传动，确定系统的采购与供应商的财税需匹配。1 收到供应商的采购，要求供应商的原始单据为传动打印的收货单；2 采购部门登记采购号码；，登记时，需要勾稽选择相应的采购收货单，同时登记原始3 将系统产生的采购号码，在原始采购中进行标注；4 将原始采购交财务部门；5 财务部门根据原始采购，审核系统的采购；6 审核后系统自动产生总账凭证，产生应付账款。设备采购审核确认后，系统可以将采购的设备，转化为固定资产，增添固定资产的相应财务资料，进入固定资产的管理流程。在采购时哪些是固定资产，

36、有以下方法可以定义：1 提前设置规则。如在产品中定义。2 在采购订单中，手工进行确定。3 在采购环节不定义，而是由财务在事后再确定。具体采取何种方法，根据实际的情况，进行确定。要求在采购付款时，选择采购订单（预付款）或采购（）时，可以知道该采购订单或采购，其对应的是正常货款还是固定资产款。设备采购应付账款设备的采购应付账款管理流程，与正常的原物料的采购应付账款管理流程类型，详细可以参考采购管理的相关章节。系统的采购，经过审核过账后，通过自动生应付凭证。账的设置，在应收应付模块自动产系统根据采购的付款条件设置的付款时间，将采购拆分为一笔或者多笔的应付账款的付款项目，可以针对付款项目进行应付账款的

37、账龄分析。如果该采购订单曾经有预付款，则系统在采购审核过账产生应付账款时，会自动将预付款与应付账款进行匹配，扣减应付账款余额。设备采购付款设备的采购付款管理流程，与正常的原物料的采购付款管理流程类型，详细可以参考采购管理的相关章节。采购付款是指根据应付账款，支付供应商的货款。由采购部门提出付款申请，经过相关审核确定后，传递给财务部门，财务部门依此进行付款操作，付款审核后，系统自动产生付款的总账凭证。付款的时候，可以选择相应的付款方式：现金付、付、票据付等；付款的时候，需要手工选择相应的应付账款的付款项目，即必须选择采购一次付多笔的应付账款，也允许支付应付账款项目的部分款项。允许如果是票据付，在

38、财务总账需要产生凭证，挂应付票据科目，待票据承兑后，冲减该科目。如果是质保金付款，则需要先行进行验收，取得后，才可安排付款。设备管理维修保养管理方案背景&业务现状设备维修保养管理。体现的是一个需维修保养的设备，需要针对每一台套设备进行编号，如某型号设备有两台套，在作为设备维修保养环节，则需要严格区别开来。解决方案设备维修保养管理的主要内容设备维修保养管理的主要内容包括：设备修登记。、保养计划、保养登记、维修申请、维设备维修保养包括三部分内容：a)维修：突发故障的处理b)保养：按照计划进行，原则上不需要更换零c)：按照计划进行，对易损件进行更换d)技改：技术改造可以看出保养与，都是计划性的，可以

39、将其纳入一种模型。设备体现设备属性，需要针对每一台套设备进行固定资产编码一致。与固定资产编码类似，可以考虑与详细的设备原则，请参考专文描述。设备保养计划针对每一台套设备，制定设备保养计划。保养计划的主要内容包括：保修计划单、保养设备、地点（公司）、保养类型（定期保养、定期、日常保养）、产生保养申请（是/否，如果是日常保养，则为“否”，将不产生保养申请）、保养级别（一级保养、二级保养、三级保养）、循环方式（单次、多次）、使用部门、上次保养日期、间隔周期（可以选择天、月、年进行设置）、下次保养日期、保养部门、保养、保养内容。保养计划管理的重点包括：1 根据设备，制定保养计划；2 同一的设备，可以同

40、时制定多条保养计划；3 保养计划的制定，分为单次保养计划和循环保养计划：a) 如果是单次保养计划，则直接定义保养的时间。b) 如果是循环保养计划，则需要定义保养的周期，系统可以根据上次保养的时间，自动计算出下次需要保养的预计时间；上次保养的时间，将根据实际保养登记的信息，自动进行更新。4 系统可以根据保养计划，通过门户或报表，提醒相关设备需要进行保养；，未来一段时间内的哪些5 可以根据保养计划，自动产生保养申请单（申请状态的保养单）；6 根据保养计划单，进行况，完成保养。安排，组织实际保养，保养完成后，登记保养的实际情设备保养申请单自动产生可以根据保养计划，自动产生保养申请单。可以选择日期范围

41、、使用部门、保养部门、保养产生。设备保养登记（维修保养单）需要针对每一次的保养进行登记，保养登记单与维修登记单，实际上是同一种单据，只是一种单据的不同类型。设备保养单的主要内容包括：主信息：维修保养登记单、地点、日期、状态（申请、提交、完成）、设备、所属生产线、设备位号、单据类型（维修/保养/技改/巡检）、维修类型（自修/委外）、采购订单（如果是委外，需要进委外维修的流程，实际上是一个采购流程）、委外费用、保修计划单、保养级别（一级保养、二级保养、三级保养）、使用部门、申请人、报修日期、报修时间、报修内容；维修保养内容：维修、故障类别（机械故障、电源故障、传动故障、润滑故障）、完成日期、完成时

42、间、停机时间、工程师级别（其他表定义，不同的级别可以定义不同的工时单价）、维修用时、故障分析、解决方案、关键字；备品备件更换内容：备品备件编码、描述、数量、单价、金额、说明。（自动产生）位号调整内容：位号调整（否/是）、新生产线、新位号、新增设备（否/是）、设备、原生产线（显示）、原位号（显示）。设备保养的管理重点包括：1 可以直接输入设备，系统自动带出生产线和设备位号；也可以输入生产线和设备位号，系统自动带出设备；2 设备预计保养单，可以直接手工开立，也可以根据设备保养计划自动产生；3 设备预计保养单可以关养计划，也可以不关养计划；4 设备预计保养单与设备保养登记单，实际上同一种单据的不同状

43、态而已；a)保养登记单，其单据类型为保养需填写保养级别，同时其可以选择保养计划单进行关联，关联后，自动将保养计划的部分信息传递过来（使用部门、申请人、报修日期、报修时间、报修内容等）。b)维修登记单，其单据类型为维修，不可以选择保养计划单。5 登记的信息，可以根据传动的管理需要随时添加。6 备品备件领用单与维修保养单，需要进行关联。先有维修保养计划单，在备品备件领用单时需要关联维修保养计划单，这样在维修保养计划单中，就不需要再行登记备品备件使用情况，而是根据前述的直接自动产生。7 如果是设备的位号进行了调整，则在维修保养登记中可以进行登记，登记完成后自动对生产线设备表的位号进行了调整。维修申请

44、单当业务部门有维修需求时，可以提出维修申请单。维修申请单和维修登记单，实际上是一种单据，只是一种单据的不同状态。如前所述，维修登记单与保养登记单，实际上是一种单据，只是登记的内容略有差异。维修登记单维修部门对维修的过程进行登记。维修登记单，在维修申请单的基础上，进行填写，只有已提交状态的单据，才可以进行登记。登记完成后，点击维修按钮，系统修改状态为“完成”。如前所述，维修登记单与保养登记单，实际上是一种单据，只是登记的内容略有差异。a. 保养登记单，其单据类型为保养需填写保养级别，同时其可以选择保养计划单进行关联，关联后，自动将保养计划的部分信息传递过来（使用部门、申请人、报修日期、报修时间、

45、报修内容等）。b. 维修登记单，其单据类型为维修，不可以选择保养计划单。委外维修管理可以设置委外维修类型的维修登记单。委外维修的过程，实际上一个采购的过程，需要进行采购合同、采购订单、采购收货、采购、应付账款、采购付款。采购的产品是服务类型的产品。同时需要与维修保养单进行关联，在进行维修采购订单时，需选择相应的维修登记单。技改项目当公司需要技改项目时，可以建立技改项目。技改项目的主要内容包括：主信息：技改项目、地点、日期、技改内容、技改开始日期。技改结束日期、预计费用、说明；技改任务单技改任务单是对技改项目的具体执行。技改任务单，与保养登记单，实际上是一种单据，只是登记的内容略有差异。a. 保

46、养登记单，其单据类型为保养需填写保养级别，同时其可以选择保养计划单进行关联，关联后，自动将保养计划的部分信息传递过来（使用部门、申请人、报修日期、报修时间、报修内容等）。b. 技改任务单，其单据类型为技改，不可以选择保养计划单；同时需要选择技改项目号。设备管理备品备件管理方案背景&业务现状体现的是设备的备品备件的管理，需要对设备定义零件表（类似于物料的设备结构），备品备件原则上只是需要管理到品种，不需要管理到单个的备品备件，即如果同意备品备件有多个，在系统上是不需要区别的，类似于材料的管理。解决方案设备备品备件管理的主要内容设备维修保养管理的主要内容包括：a.备品备件编码、设备备品备件表。b.

47、采购管理。含采购请求、采购询价、采购订单、采购收货、采购款、采购付款；、应付账c.库存管理。包括采购入库、采购保管、维修领用；d.领用管理。即维修领用。备品备件编码体现设备的备品备件属性，需要针对每一个品种的备品备件进行编码。详细的备品备件编码原则，请参考专文描述。设备备品备件表在产品资料中，需要定义设备的备品备件表，表明该设备的备品备件（零。）组成利用系统的物料件表。功能，可以实现对设备备品备件表的登记，允许建立多层备品备建立完成备品备件表后，在后续的维修登记单、保养登记单、采购申请单、备品备件领用单中，选择备品备件时，要求首先登记其对应的设备号，系统就可以对设备与备品备件之间的进行匹配检查

48、。采购管理备品备件的采购管理流程，与正常的原物料的采购管理流程类型，详细可以参考采购管理的相关章节。采购管理的内容包括：采购请求、采购询价、采购订单、采购收货、采购账款、采购付款。、应付备品备件采购请求备品备件的采购请求管理流程，与正常的原物料的采购请求管理流程类型，详细可以参考采购管理的相关章节。请购采购，是指采购部门根据相关部门采购申请，安排组织采购。其采购品种、采购数量、采购时期原则上是按照采购申请的要求来参考。经过与传动相关部门，确定请购采购的其主要流程为：1.相关部门在系统中开立采购请求单，明确需要的产品编码、产品描述、备注要求、备注说明、预计单价（非必填）、数量、需求日期、紧急程度

49、（正常/紧急）、设备填写）；（非必填），可不标注供应商（如果是指定供应商采购，则可以2.3.采购请求单经过部门审核后，传递给采购部门；采购部门接到该采购请求后，进行询价，也可以直接将请求单转化为采购订单，其供应商为标准的默认合格供应商。4.5.开立采购订单，后续的流程就是标准的采购流程；该原材料到货后，一般都会按照相应的采购申请，给相应部门。请求单的系统处理有多种流程：流程一：请求单询价单询价反馈采购订单流程二：请求单申请采购订单。对于流程二，可以有多种产生采购订单的方法：开立请求单填写供应商产生采购订单；开立请求单产生采购订单（默认的合格供应商）。备品备件采购询价备品备件的采购询价管理流程，

50、与正常的原物料的采购询价管理流程类型，详细可以参考采购管理的相关章节。采购询价是指针对非定点采购的产品，在有采购需求时，需首先进行询价，确定供应商及采购价格。询价流程为：1根据需要建立询价请求，询价的信息包括：产品编码、询价数量，可以选择多家供应商进行询价，询价可以根据采购请求单进行；234供应商根据询价反馈，给出具体的报价；在系统中登记该供应商反馈，录入相应的价格；打印询价及供应商反馈信息，交相关部门供应商；（流程在系统外管理），确定56将确定的询价单的供应商及其价格，自动产生相应的价格；同时在开立采购订单的时候，也可以选择相应的询价单，产生产品的默认价格。采购请求单是否需要进行询价处理，可

51、以由采购申请的申请单或者审核定，具体原则待。来进行确备品备件采购订单备品备件的采购订单管理流程，与正常的原物料的采购订单管理流程类型，详细可以参考采购管理的相关章节。标准采购订单的处理流程为：1.2.确定供应商和采购价格，确认后在系统中建立相应的供应商资料；自动产生/手工开立采购订单，在采购订单上包括供应商、备品备件部门、数量、价格、交货期等信息；3.4.5.本（PDF格式）；打印采购订单，也可以打印成为通知供应商，供应商组织备货，并运送到公司；仓库根据采购订单进行收货，在系统中录入采购收货单（实际上的预收货），并打印预收货单，签字后，作为未来供应商的原始单据；一式三联（留底、供应商、财务），

52、供应商联如果不能给到供应商，则给采购部门；6.系统自动根据产品提前设定的质检特性是否需要质量检查判定是否产生质量控制申请单；需要检验的产品，系统自动产生质量检验申请单；7.8.质量部门（使用部门）进行检验，登记质量检验信息；合格则进行入库处理，完成后库存的合格品增加；如不合格，则将产品的状态修改为不合格状态，并组织退货；9.收到供应商的采购，在系统中开立采购，选择采购收货单，通知财务；系统允许在开立系统的采购时，根据实际的结算价，调整系统采购的价格。如果存在扣款情况，则要求修改的相应单价；10.11.12.13.财务审核系统，采购审核后系统自动在总账产生应付凭证；财务在财务总账审核应付凭证；出

53、纳按照付款期限，选择相应的应付凭证进行付款操作；完成。备品备件采购收货备品备件的采购收货管理流程，与正常的原物料的采购收货管理流程类型，详细可以参考采购管理的相关章节。采购接收业务是指根据采购订单要求，进行采购备品备件的入库作业。通过与相关部门的，达成系统实施流程：X3系统中录入采购订单；1 采购开立订单，在SAGE2 仓库根据采购订单进行收货，在系统中录入采购收货单（实际上的预收货），并打印预收货单，签字后，作为未来供应商的原始单据；一式三联（留底、供应商、财务），供应商联如果不能给到供应商，则给采购部门；3 系统自动根据产品提前设定的质检特性是否需要质量检查判定是否产生质量控制申请单；质量

54、部门（使用部门）进行质量检查，判定是否合格（详细的检验过程，参考质量管理文档）；仓库管理员对检验合格的备品备件盘点数量，接收入库；如不合格，进行退货处理；完成采购收货流程。备品备件采购备品备件的采购管理流程，与正常的原物料的采购管理流程类型，详细可以参考采购管理的相关章节。采购收货完成后，需要开立采购，以产生供应商的应付账款。经与传动，确定系统的采购与供应商的财税需匹配。1 收到供应商的采购，要求供应商的原始单据为传动打印的收货单；2 采购部门登记采购号码；，登记时，需要勾稽选择相应的采购收货单，同时登记原始3 将系统产生的采购号码，在原始采购中进行标注；4 将原始采购交财务部门；5 财务部门

55、根据原始采购，审核系统的采购；6 审核后系统自动产生总账凭证，产生应付账款。备品备件采购应付账款备品备件的采购应付账款管理流程，与正常的原物料的采购应付账款管理流程类型，详细可以参考采购管理的相关章节。系统的采购，经过审核过账后，通过自动生应付凭证。账的设置，在应收应付模块自动产系统根据采购的付款条件设置的付款时间，将采购拆分为一笔或者多笔的应付账款的付款项目，可以针对付款项目进行应付账款的账龄分析。如果该采购订单曾经有预付款，则系统在采购审核过账产生应付账款时，会自动将预付款与应付账款进行匹配，扣减应付账款余额。备品备件采购付款备品备件的采购付款管理流程，与正常的原物料的采购付款管理流程类型

56、，详细可以参考采购管理的相关章节。采购付款是指根据应付账款，支付供应商的货款。由采购部门提出付款申请，经过相关此进行付款操作。审核确定后，传递给财务部门，财务部门依付款的时候，可以选择相应的付款方式：现金付、付、票据付等；付款的时候，需要手工选择相应的应付账款的付款项目，即必须选择采购一次付多笔的应付账款，也允许支付应付账款项目的部分款项。允许如果是票据付，在财务总账需要产生凭证，挂应付票据科目，待票据承兑后，冲减该科目。库存管理备品备件的库存管理流程，与正常的原物料的库存管理流程类型，详细可以参考采购管理的相关章节。库存管理的内容包括：采购收货、库存保管、维修领用。采购收货即前节的采购收货流

57、程。库存保管备品备件的库存保管管理流程，与正常的原物料的库存保管管理流程类型，详细可以参考库存管理的相关章节。为了保证库存物资的有效性，库管员需要定期对库存物料进行现报废物料。保养，以便及时发质量状态改变：有时候，因为一些偶然性的原因，比如淋雨等，可能会导致库存中的产品（原材料、包装材料）的可用状态发生变化，需要改变状态，或者检验后再确定状态。系统提供了“库存变化”功能，可以将现有库存中的产品及批次，直接修改为不合格状态；也可以先行修改为待检状态，系统将可以产生质量控制申请单，在自然控制申请单中再确定最终检验的状况。维修领用备品备件的维修领用管理流程，与正常的原物料的非生产领用管理流程类型，详

58、细可以参考库存管理的相关章节。通过系统的其他出库功能，设置维修领料交易来处理。在维修领用时，可以登记维修登记单（非必填）和设备号（非必填）。该类型出库直接计入总账做费用，系统月底产生汇总报表，财务根据汇总报表填制总账凭证。备品备件领用单与维修保养单，需要进行关联。先有维修保养计划单，在备品备件领用单时需要关联维修保养计划单，这样在维修保养计划单中，就不需要再行登记备品备件使用情况，而是根据前述的直接自动产生。设备管理固定资产管理方案背景&业务现状设备采购完成采购的登记后，设备即在财务上，体现出其财务属性固定资产，固定资产的管理完全的标准的财务管理的范畴，需要按照每一台套进行管理，在这点上，与设备维修保养管理类似。解决方案设备固定资产管理的主要内容设备固定资产管理的主要内容包括：固定资产、固定资产台账、固定资产折旧、固定资产重估、固定资产报废、固定资产处理等，为标准的固定资产管理处理