2月全国PPP项目市场动态报告

1、PPP 市场月度总体成交情况2019 年 2 月，全口径与财政部PPP 综合信息平台的总体成交项目统计结果为：全国全部公开采购的PPP 项目，共成交 82 个，项目规模共计 2102 亿元；全国财政部PPP 综合信息平台中的PPP 项目，共成交 72 个，项目规模共计 1364 亿元。2019 年 2 月，根据明树数据统计，全国范围内公开成交的 PPP 项目共 82 个，项目规模共计 2102 亿元。截至 2019 年 2 月底，全国范围内公布中标的 PPP 项目规模已达 13.61 万亿元，项目总数为 9313 个。图 1全口径PPP 项目月度成交情况统计图本月全口径PPP 成交项目数量较上

2、月减少 56 个，较去年同期减少 163 个，数量同比下降超 50%，具体如图 2、图 3 所示。图 2全口径PPP 项目月度成交规模同比统计图图 3全口径PPP 项目月度成交数量同比统计图2019 年 2 月，全国 PPP 综合信息平台中执行阶段新增 PPP 项目 72 个，成交项目规模共计 1364 亿元。截至 2019 年 2 月底，财政部 PPP 综合信息平台中处于执行阶段的 PPP 项目共计 7207 个，总投资规模达 10.91 亿元。图 4 财政部口径PPP 项目月度成交情况统计图本月全国 PPP 综合信息平台成交项目数量较上月减少 48 个，较去年同期减少 126 个， 数量同

3、比下降超过 50%，具体如图 5、图 6 所示。图 5财政部PPP 项目月度成交规模同比统计图图 6财政部PPP 项目月度成交数量同比统计图PPP 月度成交区域分布情况2019 年 2 月，全口径与财政部PPP 综合信息平台成交项目区域统计结果为：全国全部公开采购的PPP 成交项目中，广东省、河北省、山东省、四川省成交项目数量并列第一，均为 7 个项目，安徽省、湖北省、云南省成交项目并列第二，均为 6 个项目，而四川省、浙江省和山东省成交的项目规模位列前三，分别成交了 834.4 亿元、215.4 亿元、184.3 亿元；全国财政部 PPP 综合信息平台成交 PPP 项目中，山东省成交项目数量

4、排名第一，成交了 7 个项目，四川省、云南省、河北省和安徽省成交项目数量并列第二，均成交了 6 个项目，而四川省、浙江省、山东省成交规模位列前三，分别成交了 239.9 亿元，215.4 亿元、184.3 亿元。2019 年 2 月，根据明树数据统计，全国范围内公开成交的 PPP 项目从区域成交的情况来看，广东省、河北省、山东省、四川省成交项目数量并列第一，均为 7 个项目，安徽省、湖北省、云南省成交项目数量并列第二，均为 6 个项目，而四川省、浙江省和山东省成交的项目规模位列前三，分别成交了 834.4 亿元、215.4 亿元、184.3 亿元。图 7全口径各省级行政单位 2 月成交情况统计

5、图从成交规模来看，13 个地区较上月增加，13 个地区较上月减少，10 个地区没有变化， 其中上海市、西藏自治区、宁夏回族自治区、港澳台等地区已连续数月无成交 PPP 项目，海南省、重庆市已连续 2 月无成交PPP 项目。四川省是本月全国范围内成交规模最大的区域，也是较上月增长幅度最大的区域，成交规模达 834.4 亿元，较上月环比增加 755.9 亿元，而河北省较上月增长比例最高，达 1525%。图 8全口径各省级行政单位月度成交情况环比统计图截至 2019 年 2 月底，云南省累计成交PPP 项目规模最大，共计 11032.4 亿元，其次是贵州省，成交项目规模共计 9890.5 亿元；山东

6、省是全国累计成交 PPP 项目数量最多的省份， 共 862 个成交PPP 项目。具体如图 9 所示。图 9全口径各省级行政单位累计成交情况统计图2019 年 2 月，全国 PPP 综合信息平台中的成交项目按区域统计情况显示，山东省成交项目数量排名第一，成交了 7 个项目，四川省、云南省、河北省和安徽省成交项目数量并列第二，均成交了 6 个项目，而四川省、浙江省、山东省成交规模位列前三，分别成交了 239.9亿元，215.4 亿元、184.3 亿元。具体如图 10 所示。图 10财政部口径全国各省级行政单位 2 月成交情况统计图从成交规模来看，12 个地区较上月增加，13 个地区较上月减少，11

7、 个地区较上月没有变化，其中上海市、西藏自治区、宁夏回族自治区、港澳台等地区连续数月无成交 PPP 项目，北京市、重庆市和海南省已连续 2 月无成交 PPP 项目。四川省是本月全国 PPP 综合信息平台中成交规模最大的区域，总成交规模为 239.9 亿元，且是较上月增长幅度最大的区域，总成交规模增加 161.4 亿元。而河北省环比增长比例最高，增长比例达 1523%。图 11财政部口径全国各省级行政单位月度成交情况环比统计图截至 2019 年 2 月底，全国 PPP 综合信息平台中，云南省累计成交 PPP 项目规模最大， 共计 9007.5 亿元，其次是浙江省，成交项目规模共计 8140.6

8、亿元；山东省是全国累计成交PPP 项目数量最多的省份，共 612 个成交 PPP 项目。具体如图 12 所示。图 12财政部口径全国各省级行政单位累计成交情况统计图PPP 月度成交行业分布情况2019 年 2 月，全口径与财政部PPP 综合信息平台成交项目行业领域统计结果为：全国全部公开采购的 PPP 成交项目中，交通运输行业领域成交 PPP 项目规模最大，为1135.4 亿元，而市政工程领域成交PPP 项目数量最多，为 26 个；全国财政部PPP 综合信息平台成交PPP 项目中，市政工程行业领域成交PPP 项目规模最大，为 622 亿元，且该领域成交PPP 项目数量最多，为 44 个。201

9、9 年 2 月，根据明树数据统计，全国范围内公开成交的 PPP 项目按行业领域分布情况显示，交通运输行业以 1135.4 亿元的成交规模占据了行业成交榜的首位，市政工程、城镇综合开发也贡献了较大的成交份额，且市政工程领域项目成交数量最多，为 26 个。图 13全口径PPP 项目行业领域成交情况分布图从成交规模来看，全国范围内本月 6 个行业领域较上月增加，12 个行业领域较上月减少，1 个行业领域较上月没有变化。本月科技行业领域较上月增长最快，增长率达 360%。图 14全口径各行业领域月度成交情况环比统计图截至 2019 年 2 月底，全国范围内交通运输领域已成交 PPP 项目规模最大，共计

10、 4.22 万亿元，其次是市政工程领域，共 3.97 万亿元，同时市政工程领域已成交 PPP 项目数量最大， 共计 3831 个。具体如图 15 所示。图 15全口径PPP 项目行业领域累计成交情况分布图2019 年 2 月，全国 PPP 综合信息平台中的成交项目按行业领域统计情况显示，交通运输行业领域以 411.1 亿元的成交金额占据了行业成交榜的首位，市政工程行业也贡献了较大的成交份额。具体如图 16 所示。图 16财政部口径PPP 项目行业领域成交情况分布图从成交规模来看，本月全国 PPP 综合信息平台中 5 个行业领域较上月增加，13 个行业领域较上月减少，1 个行业领域较上月无变化。

11、全国 PPP 综合信息平台中的社会保障行业已连续数月无成交PPP 项目。本月科技行业领域较上月增长最快，增长率达 360%。图 17财政部口径各行业领域月度成交情况环比统计图截至 2019 年 2 月底，全国 PPP 综合信息平台中，市政工程领域已成交 PPP 项目规模和项目数量均最大，分别为 3.43 万亿元、2929 个，其次是交通运输领域，成交规模为 3.15 万亿元，成交数量为 1026 个。具体如图 18 所示。图 18财政部口径PPP 项目行业领域累计成交情况分布图月度十大项目2019 年 2 月，根据明树数据统计，全国范围内公开成交的 PPP 项目中，中标规模最大的项目为京昆高速

12、公路绵阳至成都段扩容、绵阳至苍溪高速公路、苍溪至巴中高速公路项目， 项目规模达到了 594.6 亿。本月成交规模排名前十的项目分别为：项目名称所在区域项目金额（亿）京昆高速公路绵阳至成都段扩容、绵阳至苍溪高速公路、苍溪至巴中高速公路项目四川省594.6四川省成都市简州新城城市综合开发运营PPP 项目四川省200.0绍兴市城市轨道交通 1 号线 PPP 项目浙江省197.8云南省保山市施甸至勐简高速公路施甸至链子桥段建设PPP 项目云南省145.7小清河复航工程PPP 项目山东省135.9贵州省黔东南州剑河至黎平高速公路PPP 项目贵州省129.7商丘市市域快速通道建设PPP 项目河南省74.1

13、安徽省铜陵市G347、S228、S232、G237（一期）公路PPP 项目安徽省33.6河北省邯郸市东区中央商务区综合路网和磁山路及地下综合管廊工程PPP 项目河北省32.6河北省定州市城市双修工程河北省30.1本月全国 PPP 综合信息平台成交项目中，中标规模最大的项目四川省成都市简州新城城市综合开发运营PPP 项目，项目规模达到了 200.0 亿。本月成交规模排名前十的项目分别为：项目名称所在区域项目金额（亿）四川省成都市简州新城城市综合开发运营PPP 项目四川省200.0绍兴市城市轨道交通 1 号线 PPP 项目浙江省197.8云南省保山市施甸至勐简高速公路施甸至链子桥段建设PPP 项目

14、云南省145.7小清河复航工程PPP 项目山东省135.9商丘市市域快速通道建设PPP 项目河南省74.1安徽省铜陵市G347、S228、S232、G237（一期）公路PPP 项目安徽省33.6河北省邯郸市东区中央商务区综合路网和磁山路及地下综合管廊工程PPP 项目河北省32.6河北省定州市城市双修工程河北省30.1天津市蓟州区许家台镇村庄定向安置区（一期）PPP 项目天津市29.0安徽省阜阳市临泉县海绵城市建设（含黑臭水体整治）PPP 项目安徽省28.4月度中标社会资本统计5.1 月度十大社会资本2019 年 2 月，根据明树数据统计，全国范围内公开成交的 PPP 项目的社会资本中，四川高速

15、公路建设开发集团有限公司以累计 594.6 亿元的中标金额在市场力压群雄。排名前 10的社会资本分别为（以下仅统计社会资本作为牵头人或者单独中标的业绩）：社会资本累计中标金额（亿）中标社会资本所有权背景中标社会资本上市否四川高速公路建设开发集团有限公司594.6地方国企非上市中交投资有限公司200.0央企非上市北京市基础设施投资有限公司197.8地方国企非上市云南建设基础设施投资股份有限公司145.7地方国企非上市中国铁建投资集团有限公司135.9央企非上市中铁建昆仑投资集团有限公司129.7央企非上市中国建筑第七工程局有限公司74.1央企非上市中交第三公路工程局有限公司33.6央企非上市中国

16、华冶科工集团有限公司32.6央企非上市北京碧水源科技股份有限公司30.1民企上市本月全国 PPP 综合信息平台成交项目的中标社会资本中，中交投资有限公司以累计200.0 亿元的中标规模在市场力压群雄。排名前 10 的社会资本分别为（以下仅统计社会资本作为牵头人或者单独中标的业绩）。社会资本累计中标金额（亿）中标社会资本所有权背景中标社会资本上市否中交投资有限公司200.0央企非上市北京市基础设施投资有限公司197.8地方国企非上市云南建设基础设施投资股份有限公司145.7地方国企非上市中国铁建投资集团有限公司135.9央企非上市中国建筑第七工程局有限公司74.1央企非上市中交第三公路工程局有限

17、公司33.6央企非上市中国华冶科工集团有限公司32.6央企非上市北京碧水源科技股份有限公司30.1民企上市中信正业投资发展有限公司29.0其他国企非上市安徽水安建设集团股份有限公司28.4地方国企非上市不同所有制背景社会资本统计截至 2019 年 2 月底，无论是全国范围内已成交 PPP 项目或全国PPP 综合信息平台中已成交 PPP 项目的中标社会资本方（按牵头方或独立中标统计），按中标规模看央企占比最高，按中标数量看民企占比最高，即目前我国民企中标项目数量较多，但中标项目的平均规模较小。将已成交 PPP 项目的牵头或独立社会资本方，按照投资人的所有制背景进行划分并统计。截至 2019 年

18、2 月，全国范围内已成交PPP 项目的中标社会资本，按照累计成交规模占比情况显示，央企中标 PPP 项目总规模占比达 39.38%，其次是国有企业，其中标规模占比34.01%，民企中标PPP 项目总规模占比为 23.27%。按照累计成交数量占比情况显示，民企中标PPP 项目总数量占比达 42.12%。统计显示，全国范围内已成交PPP 项目的中标社会资本方中，民企中标项目数量较多，但中标项目的平均规模较小，明显低于央企中标 PPP 项目的平均规模。图 19全口径不同所有制投资人累计成交规模占比分布图图 20全口径不同所有制投资人累计成交数量占比分布图截至 2019 年 2 月，全国 PPP 综合

19、信息平台中已成交PPP 项目的中标社会资本，按照累计成交规模占比情况显示，央企中标 PPP 项目总规模占比达 39.59%，其次是国有企业，其中标规模占比 34.18%，民企中标 PPP 项目总规模占比为 22.47%。按照累计成交数量占比情况显示，民企中标PPP 项目总数量占比达 39.56%。统计显示，全国PPP 综合信息平台中已成交PPP 项目的中标社会资本方中，民企中标项目数量较多，但中标项目的平均规模较小， 明显低于央企中标PPP 项目的平均规模。图 21财政部口径不同所有制投资人累计成交规模占比分布图图 22财政部口径不同所有制投资人累计成交数量占比分布图不同行业背景社会资本统计截

20、至 2019 年 2 月底，无论是全国范围内已成交 PPP 项目或全国PPP 综合信息平台中已成交 PPP 项目的中标社会资本方（按牵头方或独立中标统计），建筑承包商的中标规模与中标数量占比均最高，而运营商中标项目的平均规模较小。将已成交PPP 项目的牵头或独立社会资本方，按照投资人的行业背景进行划分并统计。截至 2019 年 2 月，全国范围内已成交PPP 项目的中标社会资本，按照累计成交规模占比情况显示，建筑承包商中标 PPP 项目总规模占比达 69.87%，其次是投资机构，其中标规模占比 13.88%。按照累计成交数量占比情况显示，建筑承包商中标 PPP 项目总数量占比达57.03%，其

21、次是运营商中标 PPP 项目总数量占比 20.92%。统计显示，全国范围内已成交 PPP 项目的中标社会资本方中，建筑承包商是主要的社会资本方类型，而运营商中标项目的平均规模较小。图 23全口径不同行业背景投资人累计成交PPP 项目规模占比分布图图 24全口径不同行业背景投资人累计成交PPP 项目数量占比分布图截至 2019 年 2 月，全国 PPP 综合信息平台中已成交PPP 项目的中标社会资本，按照累计成交规模占比情况显示，建筑承包商中标 PPP 项目总规模占比达 69.77%，其次是投资机构，其中标规模占比 13.71%。按照累计成交数量占比情况显示，建筑承包商中标 PPP 项目总数量占

22、比达 58.03%，其次是运营商中标 PPP 项目总数量占比 20.59%。统计显示，全国范围内已成交 PPP 项目的中标社会资本方中，建筑承包商是主要的社会资本方类型，而运营商中标项目的平均规模较小。图 25财政部口径不同行业背景投资人累计成交 PPP 项目规模占比分布图图 26财政部口径不同行业背景投资人累计成交 PPP 项目数量占比分布图专题一：民营企业专题2019 年 2 月，全国范围内已成交的 PPP 项目中，民企牵头或独立中标共 34 个项目，总规模 257.2 亿元，集中在市政工程领域（10 个）。2019 年 2 月，根据明树数据统计，全国范围内公开成交的 PPP 项目的社会资

23、本中，民营企业单独或作为联合体牵头方共中标 34 个项目，合计 257.2 亿元，本月民企中标项目个数同上月减少近 50%，其中民营企业中标区域分布如图 27 所示。图 27民营企业 2 月中标区域分布图本月民营企业中标的PPP 项目主要集中在市政工程领域，共 10 个项目，而生态建设和环境保护领域投资规模最大为 74.6 亿，其余行业领域中标项目个数分布较为均匀。本月民企在政府基础设施、文化、保障性安居工程、医疗卫生、社会保障、林业行业领域无中标项目。具体如图 28 所示。图 28民营企业 2 月中标行业分布图自 2016 年 3 月至 2019 年 2 月，民企牵头或独立中标PPP 项目数

24、量整体呈下滑趋势。图 29民营企业累计中标环比情况统计图专题二：行业领域（污水处理）专题本部分污水处理 PPP 市场分析数据来自明树数据独家数据库，项目时间截止 2019 年 2月 28 日。（一）污水处理 PPP 项目市场整体情况从全口径统计来看，截止目前共有 1788 个、5616.45 亿污水处理 PPP 项目，暂无进入移交阶段的项目，大多数项目已经进入到执行阶段。其中进入执行阶段的项目数量达 1001个，总金额为 3635.83 亿元。具体情况如下图所示：图 30 全口径截止 2019 年 2 月底不同阶段污水处理PPP 项目累计个数与规模若从财政部统计口径来看，截止 2019 年 2

25、 月底，共有 1230 个、4392.63 亿污水处理PPP 项目入库，其中入库且进入执行阶段的项目个数和总规模分别为 826 个、3136.30 亿元。具体情况如下图所示：图 31 财政部口径截止 2019 年 2 月底不同阶段污水处理PPP 项目累计个数与规模（二）近两年污水处理 PPP 项目落地情况近两年污水处理 PPP 项目落地变化趋势近一年（2018/3-2019/2）污水处理 PPP 项目共落地 301 个,项目总规模 1301.19 亿元。落地项目数量同比下降了 13.50%，项目规模同比增长了 6.82%，单个项目平均规模增大。2019 年 2 月份由于春节的原因，落地了 9

26、个污水处理 PPP 项目，项目规模 42.06 亿元。总体来讲，整个PPP 大环境不景气，致使 2018 年下半年落地污水处理项目数量和规模出现大幅度下滑，但目前来看，金融政策有所宽松，特别在“十九大”提出目前面临的“三大战役”之一的“防治污染”政策助推下，污水处理PPP 领域未来依然处于上升的势头。从每月项目落地情况来看，项目落地主要集中在 2018 年下半年，单月落地规模最大的是 8 月份，规模达到了 192.02 亿。落地项目数量最多的是 2018 年 6 月和 8 月份，落地项目数量都为 37 个。具体情况如下图所示：图 12 2018/3-2019/2 污水处理PPP 项目月度成交个

27、数与规模图 33 2018/3-2019/2 污水处理PPP 项目月度成交规模同比增长情况（项目规模：亿元）图 34 2018/3-2019/2 污水处理 PPP 项目月度成交数量同比增长情况（项目个数：个）近一年不同区域落地污水处理 PPP 项目个数及规模分布近一年（2018/3-2019/2）共有 28 个区域成交了污水处理PPP 项目。从不同区域落地情况来看，广东省成为污水处理 PPP 项目累计总规模最大的地区，落地项目规模达到了 258.42 亿元，同时也是落地数量最多的区域。具体情况如下图所示：图 35 2018/3-2019/2 污水处理PPP 项目累计成交个数及规模分布近一年污水

28、处理 PPP 项目投资规模分布近一年（2018/3-2019/2），从投资规模来看，我国污水处理 PPP 项目规模主要集中在 2-5 亿元的范围内，数量为 85 个，占比 28%；其次是集中在 1-2 亿元的项目为 67 个，占比为22%。具体情况如下图所示：图 36 2018/3-2019/2 污水处理PPP 项目成交投资规模分布情况（三）近一年污水处理 PPP 项目社会资本参与现状不同行业背景社会资本污水处理 PPP 项目成交数量和金额分布从中标社会资本行业背景来看，2018 年 3 月 2019 年 2 月污水处理 PPP 项目中标企业包含 9 类不同行业背景的社会资本。其中综合环境服务

29、商成交规模最大且数量最多，成交规模和成交数量分别是 632.90 亿元和 160 个。具体情况如下图所示：图 37 2018/3-2019/2 不同行业背景社会资本中标累计成交规模图 38 2018/3-2019/2 不同行业背景社会资本中标累计成交项目数量不同企业性质社会资本污水处理 PPP 项目成交数量和金额分布从中标社会资本企业性质来看，2018 年 3 月-2019 年 2 月污水处理 PPP 项目中标企业有央企、央企下属企业、地方国企、其他国企、民企和外企。其中民企中标规模最大和中标数量最多，规模占比接近 50%，项目数量接近 40%。说明在污水处理领域，民企占主要地位。图 39 2018/3-2019/2 不同性质社会资本中标累计规模分布（左）和成交项目个数（右）（亿元；个）近一年以来社会资本中标污水处理