税通使用说明

1、PAGE PAGE 22E税通个个人所得税税申报操作作手册4、个税专专区4.1、个人信息息变更登记记表的填填写本模块的主主要功能是是进行个人人所得税的的申报。单击导航窗窗口的【个个税专区】，程程序界面如如下图所示示：如何申报“个税专区区”中的表表格：用户每月先先要申报一一份当前期期号的国国内人员个个人信息变变更登记表表和外外籍人员个个人信息变变更登记表表，然后后再申报一一份当前期期号的国国内人员个个人所得税税申报表和外籍籍人员个人人所得税申申报表。注意: 第一次使使用国内内人员个人人信息变更更登记表和外籍籍人员个人人信息变更更登记表的企业，需需要将本企企业的国内内或外籍员员工资料全全员申报，并

2、并且登记状状态应选择择为“新登登记在职”，以后每每月都要申申报有变动动的人员资资料（若要要申报的人人员的资料料只是更改改，例如身身份证明号号码改变，姓姓名的更改改，那么该该人员的登登记状态应应选择为“已登记在在职”;如如果该人员员是离职了了，那么他他的登记状状态应选择择为“离职职”）;若若没有人员员资料变动动,也要申申报一份当当前期号的的没有数据据的空白表表格。国内人人员个人所所得税申报报表和外籍人员员个人所得得税申报表表每月都都要在成功功申报国国内人员个个人信息变变更登记表表和外外籍人员个个人信息变变更登记表表后申报报。个人所所得税申报报表中的的人员资料料,在个个人信息变变更登记表表中一定定

3、要存在,如不存在在,会造成成申报有误误,服务器器无法处理理,导致该该报表申报报不成功。个人信信息变更登登记表中中的人员数数可多于个人所得得税申报表表。个人信信息变更登登记表的的填写1、国内内人员个人人信息变更更登记表的填写本表适用于于申报个人人所得税的的扣缴义务务人和纳税税人（国内内人员）填填报个人信信息资料。如图：本表可在修修改【人员员管理】中中的资料后后自动生成成，用户可可以根据提提示选择生生成或不生生成本表。如果没有自自动生成，那那么用户需需要手动创创建当月的的国内人人员个人信信息变更登登记表。注意：如果企业业人数超过过10000人,请将将人数分开开多份表申申报，外外籍人员个个人信息变变

4、更登记表表、国国内人员个个人所得税税申报表、外籍籍人员个人人所得税申申报表操操作类同。填写步骤：国内人员员个人信息息变更登记记表的填填写可分为为两种情况况：1、自动生生成在修改了【人人员管理】中中的资料后后单击【保保存】时，系系统会弹出出如下图的的提示窗口口，用户只只要单击【确确定】便可可生成当月月的国内内人员个人人信息变更更登记表。注意:当用户修修改了“人人员管理”中资料，那那么上图中中的变更更明细表表就会将当当月修改过过人员资料料列出在表表中,连同同当月国国内人员个个人信息变变更登记表表中存在在的资料也也一并列出出。如果用户户删除了某某个人员的的资料,系系统是不会会将该人员员添加到国内人员

5、员个人信息息变更登记记表中的的,如果该该人员确实实从贵公司司离职了,请在该人人员的“是是否离职”一栏打上上“”，检检查并保存存数据后系系统便会将将该人员添添加到国国内人员个个人信息变变更登记表表，并且且“登记状状态”自动动变为离职职。 2、手动创创建如果用户没没有自动生生成国内内人员个人人信息变更更登记表，那么需需要进入国内人员员个人信息息变更登记记表中手手动创建。操作如下：（1）、新新建表格单击【新表表】，弹出出的下拉菜菜单，弹出出 “新建建空白表”。如图：单击【新建建空白表】，系系统会建立立一张没有有数据的空空白表格。（2）、选选定人员资资料在“编辑报报表”窗口口单击工具具栏的【人人员】，

6、打打开“员工工管理”窗窗口。如图图：在“员工管管理”窗口口里选定人人员(选定定后的人员员会变蓝色色)：单击工具栏栏上的【选选择人员】，出现下图：当前选定的的人员并返返回：在表表格中选定定了人员，先先单击第一一条人员记记录的【行行头】，如如图： 按下键盘【CCtrl】不不放，用鼠鼠标单击要要选择的人人员记录的的“行头”，最后单单击“当前前选定的人人员并返回回”；自定义选择择范围：单单击【自定定义选择范范围】，打打开下图：选择要选定定的行，单单击确定；全选并返回回：把人员员资料全部部选择，并并退出人员员管理编辑辑窗口。以上三种操操作可以把把人员资料料选定到个个人所得税税表编辑窗窗口中，如如下图：注

7、意：用户可以在在此直接编编辑员工资资料，编辑辑资料后，进进行保存或或退出本表表系统会提提示：数据据已经更改改是否保存存。保存成成功将自动动生成本月月的个人信信息变更登登记表。 3、修改人人员资料的的“登记状状态”在“编辑报报表”窗口口里， 修修改每个员员工的“登登记状态”，如图：修改完毕后后，首先单单击【检查查】，查看看表中是否否有错，如如果有，请请按提示改改正，然后后单击【保保存】，最最后单击【返返回】可退退出编辑窗窗口，此表表填写完毕毕。 注意: 个人信信息变更登登记表是是申报企业业内人员的的个人信息息的，但此此表只能修修改“登记记状态”，员员工资料如如有更改，请请在“人员员管理”中中直接

8、更改改，然后生生成信息表表。2、外籍籍人员个人人信息变更更登记表的填写外籍人员员个人信息息变更登记记表的填填写请参考考国内人人员个人信信息变更登登记表的的填写。4.2、个人所得得税申报表表的填写1、国内内人员个人人所得税申申报表的填写单击【个税税专区】下下的【国内内人员个人人所得税申申报表】，系系统弹出编编辑报表窗窗口。如图图：本表由扣缴缴义务人在在申报国内内人员（即即非外籍人人员及非港港澳台同胞胞）个人所所得税时填填报。扣缴义务人人未按照规规定期限向向税务机关关报送本表表的，按照照中华人人民共和国国税收征管管法有关关规定予以以处罚。（一）填写写步骤国内人员员个人所得得税申报表表的填写写可分为

9、四四个步骤，首首先新建表表格，然后后选定人员员资料，接接着把人员员名称添加加到“编辑辑报表”窗窗口，最后后填写人员员的收入情情况，检查查并保存。以下就是这这四个步骤骤的详细操操作：1、新建表表格单击【新表表】，弹出出的下拉菜菜单，出现现两种新建建报表的模模式，一种种是“从上上期数据生生成”，另另一种是“新建空白白表”。如如图：单击【从上上期数据生生成】，系系统会建立立一张数据据跟上期一一样的表格格，用户只只需要修改改跟上期有有不同的数数据后并保保存 ，核核对无误即即可进行申申报；单击【新建建空白表】，系系统会建立立一张没有有数据的空空白表格。2、选定人人员资料在“编辑报报表”窗口口单击工具具栏

10、的【人人员】，打打开“员工工管理”窗窗口。如图图：在“员工管管理”窗口口里选定人人员(选定定后的人员员会变蓝色色)：单击工具栏栏上的【选选择人员】，出现下图： 当前选定的的人员并返返回：在表表格中选定定了人员，先先单击第一一条人员记记录的【行行头】，如如图：按下键盘【CCtrl】不不放，用鼠鼠标单击要要选择的人人员记录的的“行头”，最后单单击“当前前选定的人人员并返回回”；自定义选择择范围：单单击【自定定义选择范范围】，打打开下图：选择要选定定的行，单单击确定；全选并返返回：把人人员资料全全部选择，并并退出人员员管理编辑辑窗口。以上三种操操作可以把把人员资料料选定到个个人所得税税表编辑窗窗口中

11、，如如下图：注意：用户可以在在此直接编编辑员工资资料，编辑辑资料后，进进行保存或或退出本表表系统会提提示：数据据已经更改改是否保存存。保存成成功将自动动生成本月月的个人信信息变更登登记表。 3、填写人人员的收入入情况（黄黄色的栏目目不用填写写，系统自自动计算）在“编辑报报表”窗口口里，输入入各个人员员的申报数数据。系统统通过计算算输入的数数据将自动动生成税额额和各个合合计项目（显显示在窗口口下方的状状态栏）。如图： 核对完毕后后，首先单单击【检查查】，查看看表是否有有错，如果果有，请按按照提示改改正，然后后单击【保保存】，最最后单击【返返回】可退退出编辑窗窗口，此表表填写完毕毕。注意:如果纳税

12、税户是年薪薪制的，请请注意填写写已申报收收入额和已已申报税额额两项。个人所所得税申报报表中的的人员资料料,在个个人信息变变更登记表表中一定定要存在,如不存在在,会造成成申报有误误,服务器器无法处理理,导致该该报表申报报不成功。个人信信息变更登登记表中中的人员数数可多于个人所得得税申报表表。 2、【外籍籍人员个人人所得税申申报表】的的填写【外籍人员员个人所得得税申报表表】的填写写请参考【国国内人员个个人所得税税申报表】的的填写。注意:当纳税人人收入为外外币时，货货币的汇率率会影响到到收入的总总额，因此此用户应按按当地有关关规定将外外币汇算成成人民币。以下这些些列会影响响到计税结结果，请用用户注意

13、如如实填写：国籍，何何国地区税税收居民，境境内是否有有住所，职职务，是否否在华居住住满五年，本本年在华累累计居住天天数，本月月在华累计计居住天数数和原国应应纳税额。4.3、人人员管理 主要功能能：管理“个税专区区”的人员员资料。（一）、国国内人员管管理如果用户系系统中的人人员管理模模块存在人人员资料，升升级成为新新版后，所所有资料都都会升级到到“国内人人员管理”，用户可可以在此模模块中看到到本来已经经存在的企企业的人员员资料。如果用户原原来的“人人员管理”中存在外外籍人员资资料，用户户可导出到到EXCEEL表格中中，修改后后导入到“外籍人员员管理”，然然后在“国国内人员管管理”中将将外籍人员员

14、的资料删删除。用户如果修修改了本表表中的数据据，当保存存资料时，系系统会自动动提示是否否生成国国内人员个个人信息变变更登记表表，用户户可根据需需要生成国内人员员个人信息息变更登记记表。本表配合国内人员员个人信息息变更登记记表和国内人员员个人所得得税申报表表使用，与与单击工具具栏中的【人人员】进入入的表是同同一个表。本表须如如实填写，如如填写不当当会造成国内人员员个人所得得税申报表表申报失失败或申报报结果有误误。填写步骤：1、进入人人员管理模模块单击【国内内人员管理理】，打开开编辑窗口口，如下图图： 2、新增或或修改人员员资料单击工具栏栏上的【添添加】，出出现“新人人员1”，如如下图：用户直接单

15、单击每一项项目，修改改该人员的的资料（已已存在的人人员资料也也可用同样样方法修改改）。例如如新增的人人员叫“李李明”，修修改后资料料如下图：3、检查并并保存数据据单击工具栏栏上的【检检查】，如如提示没有有错误便可可保存，如如有错，请请按提示改改正后保存存数据。注意:用户保存存资料时，系系统会提示示“变更明明细”，用用户单击确确定便可生生成当月的的国内人人员个人信信息变更登登记表。用户可以以按以上方方法逐一增增加或修改改人员资料料，或使用用“导入”的方法将将已在EXXCEL中中做好的人人员资料导导入到“国国内人员管管理”中。请用户如如实填写带带*号的列列，但其它它列也不要要掉以轻心心，如凭证证送

16、达方式式与地址，如如用户没有有正确选择择，可能就就收不到凭凭证了。（二）、外外籍人员管管理升级到个税税专区后，所所有人员资资料都会升升级到“国国内人员管管理”，如如用户要在在“外籍人人员管理”中查看外外籍人员信信息，需要要重新录入入数据或通通过EXCCEL表方方式导入贵贵企业的外外籍人员资资料。用户如果修修改了本表表中的数据据，当保存存资料时，系系统会自动动提示是否否生成外外籍人员个个人信息变变更登记表表，用户户可根据需需要生成外籍人员员个人信息息变更登记记表。本表配合外籍人员员个人信息息变更登记记表和外籍人员员个人所得得税申报表表使用，与与单击工具具栏中的【人人员】进入入的表是同同一个表。本

17、表须如如实填写，如如填写不当当会造成外籍人员员个人所得得税申报表表申报失失败或申报报结果有误误。填写步骤：1、进入人人员管理模模块单击【外籍籍人员管理理】，打开开编辑窗口口，如下图图：2、新增或或修改人员员资料单击工具栏栏上的【添添加】，如如图中的“新人员11”，然后后直接单击击每一项修修改该人员员的资料，已已存在的人人员资料也也可用同样样方法修改改。例如新增的的人员叫“Lucyy”，修改改后资料如如下图：3、检查并并保存数据据单击工具栏栏上的【检检查】，如如提示没有有错误便可可保存，如如有错，请请按提示改改正后保存存数据。注意:用户保存存资料时，系系统会提示示“变更明明细”，用用户单击确确定

18、便可生生成当月的的外籍人人员个人信信息变更登登记表。用户可以以按以上方方法逐一增增加或修改改人员资料料，或使用用“导入”的方法将将已在EXXCEL中中做好的人人员资料导导入到“外外籍人员管管理”中。请用户如如实填写带带*号的列列，但其它它列也不要要掉以轻心心，如凭证证送达方式式与地址，如如用户没有有正确选择择，可能就就收不到凭凭证了。如外籍人人员没有英英文名，在在英文名一一栏填写姓姓名的拼音音也可。（三）“工工具栏”介介绍【新类】：可以给选选定的部门门添加子部部门；【修改】：可以修改改选定部门门的名称；【删类】：可以删除除选定的部部门；【展开】：可以展开开部门列表表；【闭合】：可以使部部门列表

19、闭闭合。提示：删除某部部门，系统统只删除该该部门的名名称，该部部门的人员员并不会删删除，只会会自动调到到上一级的的部门。所所以删除部部门之前，应应该先处理理好该部门门的人员。4.4、个个人所得税税报盘个人所得税税报表适用用于用户通通过e税通通网络申报报个人所得得税不成功功时，可以以使用这个个功能将当当月个人所所得税资料料导出到软软盘或优盘盘，然后拿拿到当地地地税分局申申报。注意：此功能具具体使用办办法请咨询询所属分局局。单击【个税税专区】下下的个人人所得税报报盘，系系统弹出编编辑报表窗窗口。如下下图所示：用户可以选选择导出国国内或外籍籍个人所得得税资料，单单击【确定定并导出】。例如：选选择导出

20、期期号为20006-001的国内内人员信息息登记表，在在选择导出出框打勾，如如下图所示示：单击【确定定并导出】，系系统弹出选选择文件保保存路径的的窗口，如如图：选择文件的的保存路径径，文件名名默认为国内报盘盘文件(纳纳税编码+备份日期期).dccl。、注意：导出的文文件不能直直接打开，需需要到当地地地税分局局申报的时时候才能打打开。4.5、个得税表表明细资料料补录表的填写本表分为国内人员员个人所得得税明细补补录表和和外籍人人员个人所所得税明细细补录表，适用于于在税期内内未能成功功申报国国内人员个个人所得税税申报表和外籍籍人员个人人所得税申申报表的的用户，在在通过纸质质的“汇总总申报”后后，还必

21、须须在规定期期限内通过过此表将电电子资料补补全。1、国内内人员个人人所得税明明细补录表表的填写写单击【个税税专区】下下的国内内人员个人人所得税明明细补录表表，系统统弹出编辑辑报表窗口口。如图：（一）操作作步骤国内人员员个人所得得税明细补补录表的的主流程分分为查询补补录情况、选择补录录所属期间间、填写明明细补录表表和申报明明细补录表表。1、查询补补录情况登录“e税税在线”，单单击“e税税通在线查查询”窗口口的“个税税补录情况况查询”进进入查询要要补录的情情况。记下需要补补录的税款款所属期和和要补录的的金额。单击工具栏栏的【返回回】退出“e税在线线”回到软软件主界面面。2、选择所所属期单击“编辑辑

22、窗口”工工具栏上的的【日期】，在在弹出的日日历窗口中中选择需要要补录的所所属期，如如图： 单击【确定定】返回编编辑报表窗窗口。提示：用户也可可在“系统统维护选选择期间”中选择所所属月份。3、填写明明细补录表表、新建表表格单击【新表表】，弹出出的下拉菜菜单，出现现“从上期期数据生成成”和“新新建空白表表”两种新新建报表模模式，如图图：单击【从上上期数据生生成】，系系统会建立立一张数据据跟上期一一样的报表表，用户只只需修改跟跟上期有不不同的数据据并保存，核核对无误即即可进行申申报。单击【新建建空白表】，系系统会建立立一张没有有数据的报报表。、选定人人员资料在“编辑报报表”窗口口单击工具具栏的【人人员】，打打开“员工工管理”窗窗口。如图图：在“人员管管理”窗口口里选定人人员（选定定后的人员员会变蓝色色）：单击工具栏