报价和合同评审

1、报价和合同评审版次第A版版本第1次修改页码第 PAGE 6 页 共 NUMPAGES 6 页文件编号ADD-PCD-SD-003PAGE *只有盖有原受控文件图章的文件才是有效版次的，任何复印件仅供参考*目的本程序的目目的是给公公司业务人人员一个标标准化的可可操作的报报价流程，在在规定的时时间内给现现有客户和和潜在客户户一个合适适的报价，以以不断拓展展市场；在签署合同同前保证所所有的客户户特殊要求求都已经得得到足够的的描述。范围本程序适用用于正裕工工业有限公公司给所有有客户有关关汽车用减减振器的报报价；对于非减振振器类（如如减振器零零件）的报报价，除附附件B的报报价原则外外，其余可可以参考本本

2、程序。定义无涉及部门销售部总经办研发部财务部计划部一般原则将客户按其其在市场上上的销售领领域进行如如下分类：关键客户：所有定位位于OEMM市场的客户户；重要客户：所有定位位于OESS市场的客客户；一般客户：除关键客客户和重要要客户外的的其它客户户。程序公司对所有有客户的报报价文件都都是公司高高度机密的的文件，除除非得到公公司最高管管理层的批批准，否则则公司任何何人不能将将公司给一一个客户报报价和/或或最终合同同价泄露给给第三方；如果客户的的询价书内内容不完整整，必须和和客户沟通通，以获得得足够的信信息以便做做出合适的的报价。在在给任何客客户报价之之前，必须须清楚并理理解所有客客户的特殊殊要求，

3、包包括质量，保保修期，交交付期，产产品目录，包包装、产品品特殊标识识和其它特特殊要求等等。如果上上述要求无无法明确时时，则在报报价时必须须加以说明明；报价时必须须了解这些些产品是用用于售后服服务市场还还是OESS和/或OOEM市场场。因为通通常和市场和售售后服务市市场不一样样，并且要要求较高；对关键客户户的报价，一般这类客户都有其要求的报价格式，公司将采用其规定的格式进行报价。报价必须从如下几个方面对成本分析后作出合适的报价：原材料成本本；加工/制造造成本；质量成本；管理费用和和财务；销售费用；利润；各种税金等等。对重要客户户和一般客客户的报价价，报价采采用公司统统一的报价价规则，该该报价规则

4、则的制定考考虑到了各各市场的市市场价格。除非客户户有特殊要要求，否则则报价必须须使用公司司统一规定定的格式，并并在发给客客户之前，需需要和业务务经理协商商并按照报报价原则（附附件B）得得到合适的的批准；报价的评审审：对关键键客户的报报价，报价价前必须进进行可行性性评审；对对于一些有有特殊要求求的客户的的报价，报报价前也必必须对可行行性进行评评审；评审审人员至少少包括研发发部，计划划部，销售售部和/或或质量部。对其他类类型的报价价由销售人人员按照报报价规则进进行评审，对对于价格超超出其权限限时，必须须得到有关关的批准；对于公司已已经和某些些国家和地地区签署了了独家代理理和独家品品牌代理的的情况，

5、报报价前必须须得到营销销副总和/或负责销销售的董事事的批准，在在得到合适适的批准前前，不能做做出报价；一般情况下下，客户的的询价可能能包含以下下产品：公司现有产产品：除产产品标识和和包装外，报报价时遵循循公司给定定的报价参参照表；公司有样品品但需要开开发的产品品，包含性性能和尺寸寸，可以按按提供的样样品比照公公司相对应应的产品报报价，但必必须在报价价中说明；对于要求报报价但公司司无样品的的，不能进进行报价，并并在报价中中给予说明明；如果客户提提供图纸要要求报价的的，可以在在参阅图纸纸的基础上上报价。但但在报价前前，报价人人员必须仔仔细审阅图图纸上的具具体要求，如如有不清楚楚的地方，必必须提出和

6、和其他部门门特别是和和技术部门门一起进行行审阅；对于某一个个客户的报报价，必须须在所有产产品的ADDD号（66位数字号号）确认后后才能进行行。对于同同一个ADDD零件号号（特别是是一个ADDD零件号号对应多个个客户提供供的交叉对对照零件号号的情况），只只能给出一一个报价；所有价格和和合同条款款的谈判必必须遵照公公司利益第第一的原则则，特别是是价格：价格格谈判需要要考虑货币币币值的稳稳定性。价价格一般情情况是FOOB，宁波波。尽量避避免FOBB上海（除除非客户特特殊要求）。客户要求求CIF或或C&F报报价的，必必须在报价价原则中FFOB的基基础上增加加运费和/或保险费费。付款条件：合同条款款中必

7、须载载明保护公公司利益的的付款条件件以确保货货款的及时时回笼。一一般情况下下，可以使使用：预付方式：客户1000%预付付款；通过T/TT方式：在在订单确认认时支付大大于30%，在货物物准备发运运前支付剩剩下的700%货款；通过L/CC：L/CC必须是不不可撤消的的即期信用用证，如果果客户要求求远期信用用证，则必必须事先得得到营销副总的的批准；其他付款方方式：客户户采用其他他付款方式式的，销售售人员和销销售经理必必须确保货货款的安全全回笼并在在合同签署署前得到营营销副总的的批准；原则上，如如果客户前前一订单的的货款没有有付清的话话，不能为为其生产余余下的订单单或客户再再下的订单单。 如果果有特殊

8、原原因，由业业务经理提提出请求由由营销副总总批准后可可以生产；质量保修：正裕工业业公司给客客户提供11年或200，0000公里的质质量保修，以以先到者为为准，若客客户有超出出此要求的的，在接受受此条款前前必须评审审并得到销销售副总的的批准；产品标识：客户要求求用其自己己标识的，在在签订合同后生生产前必须须得到客户户的有效授权；客户特殊要要求：除产产品标识外外，在合同同签订前，必须须明确客户户对产品颜颜色（用色色卡和/或或样品标识识，若客户户不能提供供色卡的，我我们提供色色卡给客户户确认，对对颜色的描描述只能用用色卡或样样品进行，不不能用一般般的文字对对颜色进行行描述），包包装（含内内包装，外外

9、包装，有有无特殊的的包装材料料要求，有有无托盘要要求，有无无产品附件件要求）。零件号查询询对外报价, 一律使使用本公司司6位数字字零件号；上海销售公公司在收到到客户的询询价单后, 如果只只有OEMM号和/或或其他减振振器厂家的的零件号, 由上海海销售公司司客户服务务部查询AADD零件件号后参照照报价；工厂收到的的客户询价价单, 由由工厂报价价人员进行行零件号查查询,并报报价；为了不使客客户混淆有有关公司名名称（对于于减振器销销售）, 对外美元元报价使用用ADD INDUUSTRYY (ZHHE JIIANG) COO., LLTD. 公司司中文名称称一律使用用浙江正裕工业有限公公司；无论是工厂

10、厂还是上海海销售公司司，报价人人员必须对对每一个报报价交换信信息，以避避免客户既既从上海公公司询价又又从工厂询询价，而工工厂和上海海给出不同同的价格的的情况报价时间原则上必须须按照客户户规定的时时间进行报报价。如果果在规定的的时间内不不能完成报报价的，必必须和客户户沟通以便便客户能接接受新的报报价日期；如果客户没没有要求的的：对于零件号号少于200个的，报报价须于22个工作日日内作出；对于零件号号少于500个的，须须于3个工工作日内给给出；对于零件号号少于1000个的，须须于5个工工作日内给给出；对于零件号号大于1000个的，须须于个工作日日内给出；如果报价前前需要公司司其他部门门一起研究究该

11、产品开开发的可能能性的，在在接到报价价书5个工工作日内必必须做出报价或或不报价的的结论给客客户回复。公司的合同同格式参考考附件C (ADDD-PCDD-SD-003.A1W)。如果客户户有其特殊殊的合同格格式，可以以使用客户户指定的合合同格式，否否则必须使使用公司规规定的合同同格式。然然后在此销销售合同的的基础上下下订单，但但每张订单单必须指明明所参照的的销售合同同号，该销销售合同载载明所有合合同条款；一般情况下下，对于和和关键客户户和重要客客户的合同同的评审至至少需要下下列部门参参加并填写写合同/订订单评审表表：销售部：确确保客户的的所有要求求都已经清清楚地描述述；研发部：根根据目前的的技术

12、水平平，是否所所有的技术术问题都可可以得到解解决；计划/物流流部：公司司的生产能能力是否能能够满足要要求以及合合同是否可可以准时交交付；质量部：客客户的质量量要求是否否都可以得得到满足。上海公司各各区域销售售经理负责责和其负责责的客户签签署销售合合同/订单单；其它由由工厂营销销副总签署署合同/订订单；订单的评审审：对于关关键客户的的订单，由由销售部签署署按时交付付日期后传传真给客户户；对于其其他客户的的订单，由由销售部根据据公司各种种系列产品品的月生产产量和客户户一个订单单的订购数数量和规格格，估计交交货日期后后回复客户户；签订合同后后，客户要要求的样品品开发参见见样品申申领、发运运控制，具具

13、体产品型型号的确认认（转还成成的的内部号码码）参见订单处理理；双方达成的的最终价格格和其他合合同条款必必须以双方方签字的书书面形式加加以记录，电电子版的文文件可以作作为附件加加以保存，但但任何争议议的解决都都将以书面面记录为主主（EMAAIL对订订单的确认认和其他条条款的确认认细节将作作为合同的的一部分）。因此EMAIL必须被打印出来加以保存；记录保存期期限：所有有订单包含含对订单的的修改必须须自订单确确定之日起起保存3年年；所有的的合同包含含对合同的的修改必须须自合同签签订之日起起到合同终终止之日止止的时间再再加3年。职责和权限限销售部报价员根据客户提提供的有关关零件号/交叉对照照表，找出出

14、对应的正正裕公司零零件号（位数字号号），若公公司没有产产品和客户户所要求的的产品对应应，可以找找出相似的的正裕公司司产品以提提供报价参参考，并注注明（对于于提供图纸纸的情况）；根据公司制制定的报价价原则和规规定的报价价格式按要要求进行报报价（在备备注栏中注注明产品状状态），并并确认报价价无误；将报价提交交销售经理理和或营营销副总批批准；将批准的报报价给销售售人员；对公司所有有客户的报报价资料进进行管理。销售人员将批准的报报价提交给给客户并进进行跟踪，签签署销售合合同/订单单；负责销售订订金的跟踪踪和销售货货款的回笼笼；负责客户档档案的建立立和客户资资料的保存存并和客户户讨论有关关销售计划划，为

15、公司司提供策略略制定上的的依据；（销售经理理）对销售售合同进行行签署；和客户联系系以了解更更多的信息息以帮助我我们制作产产品目录。营销副总和其他有关关部门和管管理层/董董事会制定定报价原则则并根据市市场情况和和客户情况况进行修改；审阅并批准准给客户的的报价；若有必要（对对于关键客客户），上上报管理层层和董事会会，根据客客户情况审审阅并批准准报价；若有必要，和和业务人员员一起和客客户进行商商业谈判；签署销售合合同/订单单。样品管理必要时，根根据客户提提供的有关关零件号/交叉对照照表，帮助助查找对应应的正裕公公司零件号号；公司管理层层/董事会会审阅并批准准公司报价价原则；审阅并批准准对关键客客户的报价价。财务部向销售部提提供产品成成本表，若若有更改，定定期更新。流程图 HYPERLINK 客户报价流程.vsd 见附件表格和附件件正裕工业公公司报价格格式： HYPERLINK ADD%20Quotation%20Sheet-C.xls ADD-PCD-SD-0033.F1EE 正裕工业公公司报价原原则： HYPERLINK ADD%20Quotation%20Sheet-E.xls ADD-PCD-SD-0003.F2E 正裕工业公公