中国生态湿地修复行业发展现状及未来三年市场空间预测图

1、中国生态湿地修复行业发展现状及未来三年市场空间预测图 生态修复是在生态学原理指导下，以生物修复为基础，结合各种物理修复、化学修复以及工程技术措施，通过优化组合，使之达到最佳效果和最低耗费的一种综合的修复污染环境的方法，可以广泛应用于各类生态系统保护。生态修复是生态保护和建设的重要子领域，与“环境保护”“资源节约”共同构成生态文明建设的三大基石。 生态修复坚持保护优先、自然恢复为主的理念，被广泛应用于重点区域和重要生态系统保护与修复，包括湿地系统、森林系统、土壤系统等。东珠生态的生态修复业务主要涉及湿地系统的国家湿地公园、森林系统的国家储备林和沙漠系统的国家沙漠公园。 国家高度重视生态文明建设，

2、生态环保政策持续加码。2012年党的“十八大”提出将生态文明建设纳入“五位一体”总体布局的战略目标，生态文明建设上升到新的高度。2017年党的“十九大”指出生态文明建设功在代、利在千秋，关系重大，并将美丽中国纳入强国目标，生态文明建设再上新的台阶。2018年党中央和国务院联合印发关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见，要求坚决打赢蓝天、碧水、净土保卫战，加快生态保护与修复，构建生态环境治理体系。2020年1月全国生态环境保护工作会议召开，安排部署2020年重点工作，统筹谋划“十四五”生态环境重点工作。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是保障“十四五”顺利起航

3、的奠基之年，国家高度重视生态文明建设。我国生态文明建设主要政策时间政策文件/会议内容2013年11月中共十八大从经济、政治、文化、社会、生态文明五个方面，制定了新时代统筹推进“五位一体”总体布局的战略目标。2017年10月中共十九大生态文明建设功在当代、利在千秋，关系重大，并将美丽中国纳入强国目标。2018年6月全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见明确要求大气、水、土壤污染防治行动计划要深入实施，生态系统保护和修复重大工程进展顺利，生态文明建设成效显著。2020年1月全国生态环境保护工作会议坚决打好打胜污染防治攻坚战，加快构建现代环境治理体系，以生态环境保护优异成绩决胜全面建成小康

4、社会。2020年3月关于构建现代环境治理体系的指导意见到2025年，建立健全环境治理的领导责任体系、企业责任体系、全民行动体系、监管体系、市场体系、信用体系、法律法规政策体系，形成导向清晰、决策科学、执行有力、激励有效、多元参与、良性互动的环境治理体系。数据来源：公开资料整理 在政策的大力支持下，生态环保投资屡创新高，投资增速位居基建细分领域之首。生态环保投资完成额从2013年的1416亿元高速增长到2019年的7388亿元，六年复合增长率达32%。2017年下半年起，基建投资增速从20%水平逐步下滑至0%左右水平，2018Q4企稳后，2019年基建全年保持3%左右的温和复苏，而生态环保的投资

5、增速仍保持30%以上的较快增长。生态环保投资增速2018/2019年分别为43%/37%，分别高于同期基建投资增速31pcts/34pcts，生态环保行业需求保持高速增长。基建、生态环保投资同比增速数据来源：公开资料整理 专项债流向生态环保比例大幅提高，料将推动生态环保项目顺利落地。截止2020年2月29日，2020年专项债发行总额为9711亿元，投入基建额度7491亿元，占比77%。其中投入生态环保的专项债额度832亿元，占比9%，较2019年1.8%提升6.8pcts，专项债流向生态环保比例大幅提高；叠加专项债用作生态环保项目资本金比例下调，料将为行业需求高增提供资金支持。2020年专项债

6、基建领域统计（截止到2月29日）数据来源：公开资料整理2019年专项债发行领域统计数据来源：公开资料整理 国家大力支持生态湿地修复，相关政策相继出台。2003年国务院批准全国湿地保护工程规划，成为全国湿地保护修复政策的重要开端。此后多项政策陆续出台，构建和完善湿地保护与建设体系，为生态湿地建设与修复提供了良好的发展契机。2016年全国湿地保护工程“十三五”实施规划要求到2020年，全国湿地面积不低于8亿亩，湿地保护率达50%以上，恢复退化湿地14万公顷，新增湿地面积20万公顷。国家湿地保护主要政策时间政策文件内容2003年9月全国湿地保护工程规划(2002-2030年)到2030年，中国湿地自

7、然保护区将发展到713个，国际重要湿地达到80个，建成53个国家湿地保护与合理利用示范区2010年2月国家湿地公园管理办法（试行）规范国家湿地公园总体规划编制和推进国家湿地公园建设，加强对国家湿地公园建设和管理2016年11月全国湿地保护工程“十三五”实施规划到2020年，全国湿地面积不低于8亿亩，湿地保护率达50%以上，恢复退化湿地14万公顷，新增湿地面积20万公顷（含退耕还湿）2017年11月关于修改湿地保护管理规定的决定国家湿地公园实行晋升制，2年以上的省级湿地公园才具备申报条件数据来源：公开资料整理 HYPERLINK /research/201909/783920.html 国家湿地

8、公园建设迎来高潮，每年授牌数量加速增长。在政策的大力支持下，2013年以来国家湿地公园高速增长。智研咨询发布的2020-2026年中国生态修复行业运营模式分析及投资战略咨询报告数据显示：2014年正式授牌的国家湿地公园合计52个，2015-2019年正式授牌的国家湿地公园分别新增46/76/84/112/158个，截止2019年末，我国授牌的国家湿地公园合计528个。2017年国家湿地公园开始实行“晋升制”，即新增国家湿地公园必须先具备省级湿地公园的身份，国家每年授牌的国家湿地公园数量加速增长，2017-2019年同比增速达11%/33%/41%，国家湿地公园建设迎来高潮。国家湿地公园数量总数

9、（个）数据来源：公开资料整理国家湿地公园数量及当年验收数量同比增速数据来源：公开资料整理 预计未来三年国家湿地公园建设市场约3858-5787亿元。国家湿地公园市场主要由国家湿地公园增量构成，即国家每年授牌的国家湿地公园数量。保守假设2020-2022年，新增国家湿地公园保持每年40%的增长，与2019年国家授牌的国家湿地公园增速持平。 假设1）未来3年新增国家湿地公园保持每年40%的增长；2）根据资料，估算单个国家湿地公园建设投资额为4-6亿元。未来三年国家湿地公园修复市场空间测算（亿元）-2020E2021E2022E三年合计国家湿地公园数量749105914923301新增2213104

10、34964单个造价（亿元）4-64-64-64-6新增投入（亿元）885-13271239-18581734-26013858-5787数据来源：公开资料整理 政策持续驱动，国储林市场潜力大。从2013年8月开始，国家相继发布了国家储备林树种项目、国家储备林制定办法和关于做好国家储备林建设工作通知等多项政策，推动国家储备林建设的快速推进。2018年4月，国家林草局印发国家储备林建设规划（2018-2035年），进一步明确了至2020年建设700万公顷国储林、至2035年建成2000万公顷国储林的目标，根据每公顷投资约为2.5万元测算，预计投入规模5000亿元。 沙漠公园保持快速增长。当前我国土

11、地沙漠化形式严峻，沙漠治理与开发亟需加强，建设国家沙漠公园对改善沙区生态、促进防沙治沙具有重要的推动作用。在这一政策推动下，2016年10月国家林业局发布国家沙漠公园发展规划（2016-2025年），规划指出到2020年，我国将重点建设国家沙漠公园170处，总面积约67.6万公顷；到2025年，全面将重点建设国家沙漠公园359个，总面积142.7万公顷。在政策的大力支持下，国家沙漠公园数自2016年的55个，快速增加到2019年的105个，2017和2018年分别新增33/15个。目前我国待建沙漠公园254个（约100万公顷），根据每公顷投资约为28万元测算，未来六年沙漠公园建设市场空间达28

12、00亿元。已建国家沙漠公园105个数据来源：公开资料整理 国家湿地公园作为湿地建设与保护的重要途径，未来将继续保持高速增长，预测未来三年市场规模达3858-5787亿元，三年复合增长率达41%。国家储备林作为林业供给侧结构性改革的重要抓手，市场潜力巨大，将保持长足发展，预测未来三年市场规模达753亿元，三年复合增长率达15%。国家沙漠公园对于治理土地沙化、石漠化具有重要意义，未来将继续保持快速增长，预测未来三年市场规模达1400亿元，三年复合增长率达30%。国家湿地公园、国储林和沙漠公园未来三年市场规模测算-新增数量单位投资额市场规模（亿元）三年CAGR国家湿地公园964个4-6万元/个3858-57870.41国储林301万公顷2.5万元/公顷7530.15国家沙漠公园50万公顷28万元/公顷14000.3数据来源：公开资料整理 2018年PPP规范整顿、