任我行协同CRM工作流说明文档V1612

1、任我行协同同CRM工工作流说明明文档版本V1.0修订日期2011-06-01成都市任我我行信息技技术有限公公司目录TOC o 1-5 h z u HYPERLINK l _Toc289438203 工作流设计计 PAGEREF _Toc289438203 h 3 HYPERLINK l _Toc289438204 关键术语： PAGEREF _Toc289438204 h 3 HYPERLINK l _Toc289438205 流程设置 PAGEREF _Toc289438205 h 4 HYPERLINK l _Toc289438206 一、工作作流新增 PAGEREF _Toc289438

2、206 h 5 HYPERLINK l _Toc289438207 二、开始始节点设置置 PAGEREF _Toc289438207 h 6 HYPERLINK l _Toc289438208 三、填写写节点设置置 PAGEREF _Toc289438208 h 7 HYPERLINK l _Toc289438209 四、流程程线 PAGEREF _Toc289438209 h 10 HYPERLINK l _Toc289438210 五、审核核节点 PAGEREF _Toc289438210 h 10 HYPERLINK l _Toc289438211 六、分支支条件设置置 PAGEREF

3、_Toc289438211 h 15 HYPERLINK l _Toc289438212 七、工作作流权限设设置 PAGEREF _Toc289438212 h 17 HYPERLINK l _Toc289438213 工作流应用用 PAGEREF _Toc289438213 h 20 HYPERLINK l _Toc289438214 一、工作作流授权 PAGEREF _Toc289438214 h 20 HYPERLINK l _Toc289438215 二、工作流提提交 PAGEREF _Toc289438215 h 21 HYPERLINK l _Toc289438216 三、填写写节

4、点处理理 PAGEREF _Toc289438216 h 24 HYPERLINK l _Toc289438217 四、审核核节点处理理 PAGEREF _Toc289438217 h 26 HYPERLINK l _Toc289438218 五、工作作流完成 PAGEREF _Toc289438218 h 28工作流设计计工作流是以以公司内部部实际工作流流程为模型型建立应用流流程，工作流程程由表单和和流程组成成。操作员员只需在按按照设置好好的工作流流内填写表表单，审核核即可。工作流程准准备事项：工作流程程需要的表表单（请参参考表单制制作帮助文文档），以以及工作流流的设置模模型。关键术语：审核

5、节点：用于设置置不同的条条件由不同的审审批人审批批。填写节节点：用于于设置流程填填写人以及填写写内容。流程线()：用于流程程开始节点点与目标节节点的方向向连线。一票通过过权限：只要具有有该权限的的操作人员员，做出审审核通过，则则该审核节节点通过。并行审核：审核核人为多人人的时候，可可以不按照照顺序同时时审批。顺顺序审核：审核核人为多人人的时候，审审批按照审审核人员的的顺序来执执行。流程设置管理员身份份点击“系统管理理”下的“系统高级级向导”栏目；再再点击功能能模块中的的“流程管理理”下的“工作流设设置”进入工作作流设置页页面。工作流分类类点击页面左左侧的树型菜单的的添加图标标，在弹出出框中填写

6、写新增的工工作流名称称，点击确确定完成分分类新增。工作流分分类最多支支持9层下下级分类。工作流新增增点击工作设设置页面底底部“新增”按钮进入入工作流设设置界面。在流程名称称框中填写写流程名称称流程分类下下拉框中选选择流程对对应的分类类在流程描述述框中填写写流程的表表述。开始节点设设置选择点击开开始节点填写修改节节点名称表单设置查询选择填填写的表单单。设置表单字字段的权限限是否可看：设置不可可见则在流流程使用中中信息用“*”号代替是否可编辑辑：设置不不可编辑，则流程发起人不能填写该字段的信息。填写节点设设置填写节点新新增：点击击“填写节点点”按钮拖拉拉到流程线线上。修改节点名名：在节点点名框中修

7、修改节点的的名称。设置填写节节点的填写写人和内容容：点击填填写人查找找图标进入入填写人设设置。选择填写人人部门：点击击查找图标标进入部门门选择。选选择一个部部门作为填填写人，即即该部门里里的任意一一个人员填填写即可。用户组：点点击查找图图标进入用用户组选择择。选择一一个用户组组作为填写写人，即该该用户组里里的任意一一个人员填填写即可。岗位：点击击查找图标标进入岗位位选择。选选择一个岗岗位作为填填写人，即即该岗位的的任意一个个人员填写写即可。发起人：即即开始节点点的填写人人，整个流流程的申请请人作为填填写人发起人直属属领导：即即整个流程程申请人的的直属领导导发起人所属属部门：即即申请人所所属部门

8、的的任何一个个人员填写写。上级节点处处理人：上上一节点的的处理人。任意指定填填写人：点点击旁边的的“选择”按钮进入入，操作员员选择页面面选择指定定的操作员员。则该填填写节点有有指定的人人员来填写写。是否启用新新表单启用表单，则则查找选定定新的表单单，则第四四步设置填填写节点填填写的字段段内容为新新表单的内内容。不启用表单单，则第四四步设置填填写节点填填写的字段段内容为该该节点前设置的表表单字段内内容。设置填写人人可查看字字段设置表单内内容是否被被该填写节节点的填写写人查看。若设置为为不可见则则信息用“*”号代替。设置填写节节点填写的的内容在下拉框选选择填写表表单。点击“选择择可填写字字段”进入

9、单据据字段选择择框。双击击红色矩形形框区域内内，即可选选中矩形框框内的字段段。全选则则点击“全选”链接即可。流程线流程线：用用于节点与与节点的连连线，并表表示流程的的走向。点击流程线线“”按钮，箭箭头线变为为红色。点击流程线线的开始节节点，再点点击流程线线的目标节点。审核节点审核节点新新增：点击击“审核节点点”按钮拖拉拉到流程线线上或编辑辑区。修改节点名名：在节点点名框中修修改节点的的名称。设置审核节节点的审核核人和审核核条件：点点击审核人人查找图标标进入审核核人设置。设置审核条条件点击条件设设置图标进进入审核条条件设置页页面。设置发起人人关联信息息发起人：设设置发起人人属于或者不不属于某些些

10、操作员范围围。先在设设置条件属属于或不属属于，再点点击“查找”图标设置置操作员发起人所在在部门：设设置发起人人所属部门门属于或不不属于指定定的某几个部门。发起人所在在岗位：设设置发起人人所在岗位位属于或不不属于指定定的某几个岗位。表单字段条条件设置普通字符串串型的字段段：可以设设置等于(=)和不不等于() 数字字段：可以设置置等于(=)、不等等于()、大于于()、大于等于于(=)、小于()、小小于等于(=)单选框、多多选框和下下拉框字段段类型：可可进行选择择值设置审核人人权限、审批批顺序说明明：一人审批：默认为“否决和一一票通过”权限。多人并行审审批：默认认为“否决和通通过”权限。对于发起人人

11、：人默认为为“否决、通通过”权限。指定节点处处理人：默认为“否决、通通过”权限。并行审批：审核人员员可以不按按照顺序同同时审批顺序审批：审核人员员按照设置置的先后顺顺序进行审批。部门：点击击查找图标标进入部门门选择。选选择一个部部门作为审审核人，并并选择审批批的条件：一人审批批、多人并并行审批、部门负责责人审批。用户组：点点击查找图图标进入用用户组选择择。选择一一个用户组组作为审核核人，并选选择审批的的条件：一一人审批、多人并行行审批。岗位：点击击查找图标标进入岗位位选择。选选择一个岗岗位作为审审核人，并并选择审批批的条件：一人审批批、多人并并行审批。发起人：即即开始节点点的填写人人，整个流流

12、程的申请请人作为审审核人发起人直属属领导：即即整个流程程申请人的的直属领导导作为审核核人发起人所属属部门：即即申请人所所属部门的的人员作为为审核人，并并选择审批批的条件：一人审批批、多人并并行审批、部门负责责人审批。上级节点处处理人：上上一节点的的处理人，并选择审批的条件：一人审批、多人并行审批、部门负责人审批。任意指定操操作员：点击旁旁边的“选择”按钮进入入，操作员员选择页面面选择指定定的操作员员。则指定定操作人员员审核人，并并设置权限限：否决、通过、一一票通过，以以及审批方方式：并行行审批、顺顺序审批。添加审核明明细，并设设置审核明明细顺序点击“添加加到审核分分支明细”按钮将设设置好的审审

13、核条件以以及审核人人员信息添添加到审核核明细。对审核分支支明细顺序序号设置顺顺序。顺序号：流流程按照顺顺序号数值值的升序来来执行，数数值小的先先执行。上上一明细如果果没有符合合条件的操操作者则继继续检查下下一明细的的操作者，如如果上一明明细有符合合条件的操作者，则则不再检查查下一明细设置计算参参考计算参考：设计出计计算结果将将在流程使使用中显示示在流程申申请中供该该节点审核核人查看。点击计算参参考按钮，在在字段设计计页面点击击“新增”进行设置置计算计算设置：填写计算的的字段名。选择计算方方式；数字字计算：为为数学的运运算算应用用。字符串串计算：职职能进行加加减，为字字符串连接接抵消。选择表单中

14、中的字段与与运算符进进行计算。设置图形参参考计算参考：设计出计计算结果将将在流程使使用中显示示在流程申申请中供该该节点审核核人查看点击图形参参考按钮，在在字段设计计页面点击击“新增”进行图形形设置图形设置：填写图形的的字段名。选择图形；饼状图、线型图、柱状图、雷达图。 选择表单中中的字段进进行显示。分支条件设设置当流程中存存在同一节节点有多种种情况发生生，不同的的情况由不不同的流程程来处理，就就需设置分分支流程来来完成。点击分支流流程线流程程线变成蓝蓝色点击分支条条件设置图图标进入条条件设置设置发起人人关联信息息发起人：设设置发起人人是或者不不是某个操操作员。先先在设置条条件属于或或不属于，在

15、在点击“查找”图标设置置操作员发起人所在在部门：设设置发起人人属于或不不属于某个个部门。先先在设置条条件属于或或不属于，在在点击“查找”图标设置置部门发起人所在在岗位：设设置发起人人属于或不不属于某个个岗位。先先在设置条条件属于或或不属于，在在点击“查找”图标设置置岗位表单字段条条件设置普通字符串串型的字段段：可以设设置等于(=)和不不等于()数字字段：可以设置置等于(=)、不等等于()、大于于()、大于等于于(=)、小于()、小小于等于(=)多选框、单单选框和下下拉框字段段类型：可可进行选择择值工作流权限限设置点流程分类类下的流程程名称、流流程表格变变为浅黄色色，可对流流程进行使使用权限、查

16、看权限限以及操作作员临时委委托设置。流程使用权权限流程使用授授权：给操操作员授权权后，操作作员才使用用该流程。点击表单下下的“流程使用用授权”按钮，进进入使用授授权页面。选择操作员员进行授权查询选择操操作人员添添加到使用用权限列表表，则该操操作人员具具有使用该该流程的权权限。选择用户组组进行授权查询选择用用户组添加加到使用权限列列表，则属属于该用户户组的人员员都有使用用该流程的的权限。流程查看授授权流程查看权权限：给操操作员授权权后，操作作员就能查查看该流程程的所有数数据。点击表单下下的“流程查看授权”按钮，进进入查看授权页页面。选择操作员员进行授权权查询选择操操作人员添添加到查看看权限列表表

17、，则该操操作人员具具有查看该流程程的权限。选择用户组组进行授权查询选择用用户组添加加到查看权限列列表，则属属于该用户户组的人员员都有查看看该流程的的权限。操作员临时时委托操作员临时时委托：设设置A操作作人员的相相关工作由由B操作人人员代办处处理。点击表单下下的“操作员临临时委托”按钮，进进入查看授权页页面。点击查看“新增”按钮，系系统新增一一条填写信信息。点击第一个个输入框，进进入工作流流的操作人人员被代替替人员选择择。点击第二个个输入框，进进入工作流流操作人员员代替人员员选择。点击“保存存”按钮，完完成操作员员临时委托托。工作流应用用工作流授权权工作流的应应用需要进进行授权设设置：工作流程使

18、使用授权。工作流程查查看授权。操作人员工工作流模块块授权在用户授权权流程管理理页面，设设置操作员员拥有流程程管理模块块的权限。并根据实实际情况设设置工作流流的查看范范围：自建建、部门、全部。以以及查看流流程中的所所有表单权权限。工作流查看看范围是指指对操作员员具有使用用工作流权权限的所有有流程设置置查看范围围。工作流提交交点击流程管管理菜单下下工作流管管理的工作作流应用，点点击工作流流分类，选择工作作流，工作作流背景变变为浅黄色，再再点击右下下角的“新增工作作流”按钮，进进入工作流流页面。在工作流页页面点击“新增”按钮，进进入开始节节点填写表表单，填写写表单后点点击“提交到下下一步”，保存后后

19、返回工作作流页面。添加关联流流程点击页面底底部关联工工作流，点点击“新建关联联”按钮进入入工作流选选择页面。根据关联客客户、所属属部门、工工作流主题题查询出工工作流程。勾选需要关关联的工作作流程；点击“选中中”按钮，将勾选的的工作流程程添加到关关联中，并并返回到关关联工作流流页面。“选中继续续”：将勾选选的工作流流添加到关关联中后，可可以再次选选择工作流流。工作流流与工作流流之间的关关联是双向向的。添加关联附附件点击页面底底部关联附附件，点击击“新建关联联”按钮进入入附件添加加页面。点击“添加加附件”按钮，进进行上传文文件选择。点击“保存”按钮完成成附件上传传。查看工作流流状态点击工作流流后。

20、再点击工工作流下面面的“查看状态态”按钮,进入入工作流状状态查看页页面。对审核人进进行催办在工作流页页面，当流流程处于审审核节点时时，催办栏栏下显示审审核人的姓姓名，点击击旁边的图图标，可对对该审核人人发送消息息。工作流详细细查看流程图查看看双击工作流流信息，进进入查看工工作流详细细页面。点击“查看看流程图”链接，可以以查看工作作流的流程程详细，红红色的代表表已经处理理或正在处处理的节点点，双击节节点可以查查看该节点点的审核详详情（填写写节点无信信息）。在工作流详详细页面可可查看已处处理节点，以以及处理结结果；以及及当前工作作流正在处处理的节点点。表单打印在工作流详详细页面中中可以点击击表单上

21、的的“打印表单单”链接进入表单预览览页面。在表单预览览页面右键键选择打印印预览型，进进行打印设设置和打印印。在打印印预览设置置页可设置置是否取消页页眉页脚，页页面大小，设设置完毕点点击“打印按钮钮”完成表单单打印。填写节点处处理进入表单填填写页面登录系统个个人平台点点击待处理理的工作流流，进入工工作流填写写处理页面面。在流程管理理下的工作作流管理管管的“我的未完完成工作流流”，点击需需要处理工工作流的操操作项的“填写表单单”链接进入入工作流填填写处理页页面。在流程管理理下的工作作流管理管管的“工作流应应用”，双击对对应的工作作流名称进进入工作流流页面，点点击需要处处理工作流流的操作项项的“填写表单单”链接进入入工作流填填写处理页页面。在系统右下下角（紧挨挨托盘区）即即时通讯，点点击查看“新消息”进入系统统消息，再再点击下面面的“点击查看看”链接进入填填写处理页页面。填写表单流程表单中中最下面找找到“当前流程程节点”填写对应应表单中的的信息。添加附件，为为流程添加加流程，点点击表单左左下部的“添加附件件”按钮，选选择文件上上传。填写完表单单和附件点点击整个页页面右顶部部的“保存为操操作”存为草稿稿，“提交到下下一步”按钮完成成流程处理理。处理完毕工工作流，个个人平台下下待办工作作不再显示示该条工作作流。审核节点处处理进入表单审审核页面登录系统个个人平台点点击待处