某商业银行外汇业务战略研究

1、分类号:密级:公公开学校代码码:1006977学号:220055203309!砂,人了NNortthweestUUnivverssityy专业学位位硕士论论文SPECCIALLIZEEDMAASTEER.55DISSSERRTATTIONN学科名称称:工商商管理专业学位位类别:工商管管理硕士士作者:宋宋妓指导导老师:张小民民副教授授西北大学学学位评评定委员员会二00八八年西北北大学学学位论文文知识产产权声明明书本人完全全了解学学校有关关保护知知识产权权的规定定,即:研究生生在校攻攻读学位期间间论文工工作的知知识产权权单位属属于西北北大学学校有有权保留留并向国国家有关部部门或机机构送交交论文的的

2、复印件件和电子子版本本人允许许论文被被查阅和和借阅学学校可以以将本学学位论文文的全部部或部分分内容编编入有关关数据库库进行检检索,可以以采用影影印!缩缩印或扫扫描等复复制手段段保存和和汇编本本学位论论文同同时,本人人保证,毕业后后结合学学位论文文研究课课题再撰撰写的文文章一律律注明作作者单位为为西北大大学保密论文文待解密密后学位论文文作者签签名指导导教师签签名:/日多多伏咕.年-月月,/日日西北大学学学位论论文独创创性声明明本人声明明:所呈呈交的学学位论文文是本人人在导师师指导下下进行的的研究工工作及取得的的研究成成果据据我所知知,除了了文中特特别加以以标注和和致谢的的地方外外,本论文不不包含

3、其其他人已已经发表表或撰写写过的研研究成果果,也不不包含为为获得西西北大学或或其它教教育机构构的学位位或证书书而使用用过的材材料与与我一同同工作的的同志对本本研究所所做的任任何贡献献均已在在论文中中作了明明确的说说明并表表示谢,产尸J息学位论文文作者签签_摘要要题目:西西安市商商业银行行外汇业业务战略略研究专业:工工商管理理学员姓名名:宋妓妓导师姓名名:张小小民学员签导师签名名摘要随着中国国银行业业的进一一步对外外开放,中资银银行将面面临外资资银行更更强有力力的竞争,特别别是在国国际结算算与外汇汇融资这这两个领领域作作为一家家注册资资本仅116亿元元人民币的城城市商业业银行,西安市市商业银银行

4、在经经历外汇汇业务的的初步发发展之后后,很有有必要站在战战略管理理的高度度对未来来外汇业业务的战战略进行行规划与与研究本文试图图对西安安市商业业银行外外汇业务务的战略略进行初初步研究究全文文分为七七章:第一章导导论;第第二章介介绍了相相关的竞竞争战略略理论及及战略分分析工具具;第三三章对西西安市商业银银行及其其外汇业业务进行行简要介介绍,重重点分析析外汇业业务战略略研究的的意义第四章主要要运用宏宏观环境境分析法法(从PPESTT模型入入手)!产业结结构分析析法!战战略集团团分析法等等对国际际业务所所处的外外部环境境进行分分析重重点在于于市场分分析与竞竞争分析析,明确西安安市商业业银行所所处的竞

5、竞争地位位第五五章在SSWOTT分析的的基础上上提出可可使西安市商业业银行外外汇业务务获得竞竞争优势势的战略略选择)差异化化集中战战略,重重点分析析应在哪些些方面与与竞争对对手进行行差异化化,才能能有效避避免正面面的竞争争第六六章提出出主要的战略略实施对对策,围围绕如何何实现/高效的的贸易融融资安排排0,做做出种种种的努力力.通过分析析本文得得出结论论,作为为地方性性商业银银行在发发展外汇汇业务方方面存在在地方性与国际际性的天天然不足足,为了了在激烈烈的市场场竞争中中生存与与发展,应采用用差异化化集中战略,以中小小民营外外贸企业业作为目目标客户户,着力力于服务务效率的的差异化化,宣传传/高效的

6、贸易易融资安安排0,作为特特色经营营,同时时辅以一一定的价价格营销销手段,在一个个较小的细分分市场建建立并保保持西安安市商业业银行在在外汇业业务方面面的竞争争优势=关键词词关键键词西安安商业银银行外汇汇业务竞竞争战略略=研究类类型战战略研究究泳毛Uee:THHESTTUDYYON肛肛R红EEGIEESOFFBUS州州E粥OOFXII,ANNC1rr1.YYC0MM叹压RRC认工工BANNKSPecciallty:BussineessAAdmiinisstraatioonNamee:SOONGJJIAOOTUtoor:ZZHANNGXLL气OMMINSignnatuure:Signnatuure

7、:AbsttTaCCtWithhtheeoPeeninngoffChiinessefiinannciaalinndusstryy,ChhineesebbankkingginduustrrywiillbbeenneouunteereddwitthheeateedeoomPeetittionnoffforeeignnbannks,esPeeeiaallyyiniinteernaatioonallbussineess.AsaaloeealccommmercciallbannkwiithaaPaidd一inneaPPitaaloff1.66billlioonYuuan,it115esssenntiaa

8、llyyneeeesssaryyforrXiaanCiityCommmercciallBannktoostuudybbusiinessssttrattegyy.TheTThessisttrieestoostuudytthesstraateggyoffintternnatiionaalbuusinnesssinXi.aanCiityCCommmereeiallBannk.TTherrearreseevennParrtsaasfoolloowinng:CChaPPterrone115inntroodueetioon.CChaPPterrtwoo15ttheooryrretrrosPPeett,re

9、evieewseeomPPetiitivvestraateggyanndannalyysisstooolsCChaPPterrthrreemmakeesabbrieefinntrooducctioonoffXi.aanCiityCCommmereeiallBannkanndreetroosPeeetoofittsinntemmatiionaalbuusinnesssdeveeloPPmennt.MMeannwhiile,makkeittcleeartthenneceessaaryoofsttrattegyymanaagemmentt.WiithttheaaidoofPEESTmmethhod,

10、fivve一fforeeemoodellanddstrrateegygrouuPannalyysissmetthodd,ChhaPtterffourranaalyssesttheeexteemalloPPPorttUniitieesandtthreeatss.ChhaPtterffivee15sstraateggychhoieee.BBaseedonntheeabooveaanallysiis,Xi.aanCiityCCommmereeiallBannkwiillaadoPPtthhediiffeerenntiaatioonfoocussstrrateegyTryttodeevelloPeeo

11、mPPetiitivveaddvanntaggeinnasmmallltarrgettmarrkettanddmakkeittwelllknoowntthe/higghefffieeienntseerviiee00,whhiehhwilllexxtinnguiishiitfrromotheers.ChaaPteersiixmeentiionsssevvenmmainnmeaasurresttoimmPleemenntthhestraateggy,ssuchhasssetuuPcuustoomerrrellatiionsshiPPmannageemennt,wwellleonntroolthec

12、credditrriskkanddimPProvvemaarkeetPrromootioon.Thetthessisddrawwsaeeoneelussionnthaatassaloocalleittyeoommeereiialbbankk,innthehheattedccomPPetiitioonennvirronmmentt,ittshooulddehoooseetheediffferrenttiattionnfocuussttrattegyy.TooaimmattthePPrivvatee一owwneddforreiggntrradeeeommPanniess,itt_:Absstr园园

13、shouuldPProvvidee/hiigheeffiicieentsservvieee,iininntemmatiionaaltrradeecreedittaeeoomPaanieedwiithPPrieeinggmetthodd,whhichhwilllheelPttoexxtinnguiishiitfrromotheers.KeyyworrdsXiaan;CCommmercciallBannk;IInteernaatioonallBussineess:ComPPetiitivveSttrattegyy.RessearrehTTyPeelSTTR军TTEGIIES目目录1导论.,.,11

14、.1研研究背景景.,.,11.2研研究目的的和意义义.,221.3主主要贡献献.,!.,;.,21.4研研究方法法.,31.5研研究思路路与论文文框架.,332理论综综述.,52.1竞竞争战略略理论.,52.2本本文相关关战略分分析工具具简介.,72.3国国内外商商业银行行的战略略管理研研究体系系.,.,83西安市市商业银银行外汇汇业务简简介.,153.1西西安市商商业银行行简介.,153.2西西安市商商业银行行外汇业业务简介介.,163.3商商业银行行外汇业业务概述述.,.,1173.4西西安市商商业银行行发展外外汇业务务的必要要性.,1174西安市市商业银银行环境境分析.,204.1外外部

15、环境境分析.,204.2内内部环境境分析.,3354.3西西安市商商业银行行外汇业业务SWWOT分分析.,395西安商商业银行行外汇业业务战略略构建.,435.1战战略构建建的思路路.,435.2西西安市商商业银行行外汇业业务发展展战略目目标.,465.3西西安市商商业银行行外汇业业务战略略的内容容.,4476西安市市商业银银行实现现战略目目标的措措施.,546.1建建立本外外币一体体化经营营与管理理体制.,5546.2加加大科技技投入,重视客客户关系系管理.,5556.3建建立客户户经理制制度,加加大营销销力度.,5566.4提提高信贷贷风险控控制能力力.,5576.5提高高经营外外汇业务务

16、的专业业化程度度.,.,596.6培培育目标标客户群群.#.#,6626.7引引入战略略投资者者,增强强品牌知知名度.,6637结论.,.,6657.1主主要结论论.,657.2局局限性.tt.,-.,-二6657.3进进一步研研究的问问题.#,65参考文献献.,66致谢.,.,6881导论论随着中国国银行业业的进一一步对外外开放,中资银银行将面面临外资资银行更更强有力力的竞争,特特别是在在外汇业业务领域域作为为一家注注册资本本仅166亿元人人民币的的城市商商业银行,西西安市商商业银行行在经历历外汇业业务的初初步发展展之后,很有必必要站在在战略管管理的高度度对未来来国际业业务的战战略进行行规划

17、与与研究1.1研研究背景景加入WTTO后我我国经济济与世界界经济的的融合范范围越来来越广!融合程程度越来来越深在我我国融入入世界经经济步伐伐不断加加快的大大环境下下,西安安市坚持持/引进进来0与与/走出去去0并举举,全方方位扩大大对外开开放,对对外贸易易!招商商引资及及国际经经济合作作成效显著著以西西安为中中心的关关中经济济带吸引引外商投投资聚集集效应强强劲,西西安外贸贸进出口在在西部nn个省会会城市中中排名第第一随随着西安安市企业业跨国经经营程度度的进一步提高高,境内内外的资资金融通通和业务务交流更更加频繁繁,尤其其是外商商投资的的大量引引入,国际际贸易空空前发展展,金融融服务需需求越来来越

18、倾向向于全方方位和多多元化,给银行行外汇业务务发展带带来了大大量的客客户和业业务机会会,为银银行外汇汇业务提提供了越越来越广广阔的市场场和难得得的历史史机遇我市银银行国际际结算量量!外汇汇存贷款款量!结结售汇总总额等外汇汇业务指指标近几几年呈现现了大幅幅度增长长态势外汇业务务是商业业银行的的前端业业务,具具有附加加值高!关联性性强!盈盈利空间间大的特点,加快外外汇业务务的发展展有利于于更好地地满足客客户特别别是高端端客户不不断增长长的综合化化!全方方位的金金融服务务需求,有利于于带动人人民币业业务的创创新和发发展,有有利于提高高银行的的整体效效益水平平在西西安经济济国际化化程度不不断深化化的背

19、景景下,客客户及银行行的经营营行为正正在发生生深刻的的变革银行业业既面临临着外资资银行的的竞争,又面对着着客户行行为及资资产运作作国际化化的要求求因此此,西安安市各家家银行都都十分重重视外汇业业务的发发展,加加大了对对外汇业业务的各各项投入入,中行行!浦发发!招行行!兴业业银行等国国内商业业银行纷纷纷着力力打造具具有自身身特色的的外汇业业务品牌牌另一一方面,我国在220011年加入入WTOO之时就就向外资资银行全全面放开开了外汇汇业务,20005年WWTO后过渡期期扑面而而来,银银监会鼓鼓励外资资银行在在我国西西部开设设网点在在西安,东亚!汇丰等外外资银行行西安分分行相继继开业,花旗银银行等也

20、也计划入入驻西安安可以以预见,外资银行行凭借其其雄厚的的外汇资资金实力力!高效效快捷的的服务!全新的的经营理理念,必必将在西安安外汇业业务市场场掀起新新一轮竞竞争_6在在这样的的新形势势下,如如果西安安市商业业银行还还把自己己囿于国国内传统统的金融融服务市场空空间,将将无法满满足优秀秀企业的的需求,在争取取跨国公公司客户户方面也也会处于于劣势,这这将十分分不利于于西安市市商业银银行调整整客户结结构!控控制金融融风险!创造新新的业务发发展空间间和利润润增长点点因此此,积极极适应全全方位!深层次次!宽领领域对外外开放格局局的要求求,抓住住机遇,为客户户提供全全方位!系统性性!综合合化服务务,大力力

21、发展外汇汇业务,对于西西安市商商业银行行提升竞竞争实力力,提高高经营效效益,建建立国际际化的现代代商业银银行具有有重要意意义,是是西安市市商业银银行迎接接国际经经济金融融一体化化挑战!进进一步发发展壮大大的必然然选择1,2研研究目的的和意义义西安市商商业银行行于20002年年底在西西北地区区城市商商业银行行中率先先开办了了外汇业务几几年来,西安市市商业银银行外汇汇业务品品种不断断丰富,业务量量逐年增增加,但但由于西安安市商业业银行开开办外汇汇业务的的初衷只只是完善善业务品品种,一一直以来来没有注注重外汇业业务的发发展,外外汇业务务的发展展方向!激励机机制!相相关配套套制度均均未明确确因此,西西

22、安市的的外汇业业务近年年来一直直没有突突破性的的发展,业务增增长率逐逐年递减减,并导致了了业务人人员积极极性逐渐渐降低,外汇业业务都停停滞不前前直至至20007年初初,由于高层管管理人员员对本外外币协调调发展,本外币币两条腿腿走路的的重要性性有了较较深的认认识,同时时辅以激激励措施施营销手手段,准准备大力力发展外外汇业务务作为为一家注注册资本本仅16亿亿元人民民币的地地方性城城市商业业银行,西安市市商业银银行该如如何应对对包括外外资银行在在内的各各商业银银行的竞竞争,在在外汇业业务市场场上获得得生存与与发展在这种种情况下,研究获获得持久久竞争优优势的战战略,对对西安市市商业银银行刚刚刚起步的的

23、外汇业业务显得尤尤其重要要有鉴于此此,本文文旨在运运用竞争争战略!战略管管理理论论及竞争争战略分分析工具具,对西安市市商业银银行外汇汇业务的的内外部部环境进进行充分分的分析析,提出出一套推推动西安安商业银行行外汇业业务发展展的竞争争战略1.3主主要贡献献西安市商商业银行行属于城城市商业业银行,经过十十年的发发展,城城市商业业银行已已经成为我国国金融体体系中的的重要组组成部分分,基于于适应开开放条件件下金融融业竞争争,提供供外汇业务务金融产产品,推推进本外外币一体体化经营营的考量量,目前前nZ家家城市商商业银行行中,有近近三分之之一己经经开办了了外汇业业务,但但总体来来说业务务仍处于于起步阶阶段

24、城城市商业业银行有有其特有有的性质质,没有有现成的的经验可可以借鉴鉴,而目目前对城城市商业业银行外汇业业务理论论研究较较少本本文通过过对西安安市商业业银行外外汇业务务的战略略研究,力图进一一步深化化城市银银行外汇汇业务战战略理论论,不仅仅对西安安市商业业银行外外汇业务务的发展起起到推动动,而且且相信研研究结果果将对我我国其他他城市商商业银行行外汇业业务的发发展也将具具有一定定的借鉴鉴作用1.4研研究方法法本文分析析过程中中主要采采用以下下研究方方法定性分析析分析法法:运用用企业战战略管理理理论!竞争优优势相关关理论对对西安市市商业银行所处处的内外外部环境境进行了了全面分分析比较分析析法:文文章

25、中大大量使用用到比较较分析法法,从外外汇业务务涉及到到的各项项指标与同业业商业银银行进行行了全面面比较分分析案例分析析法:本本文利用用案例对对外汇业业务战略略选择进进行分析析1.5研研究思路路与论文文框架本文第二二章介绍绍了相关关的竞争争战略理理论及战战略分析析工具及及商业银银行战略略管理的情况况;第三三章对西西安市商商业银行行及其外外汇业务务进行简简要介绍绍,重点点分析外外汇业务战战略研究究的意义义第四四章主要要对西安安市商业业银行外外汇业务务外部环环境和内内部条件进进行了深深入分析析,确定定商行面面临的机机会与威威胁,优优势与劣劣势,并并进行了了SWOTT综合分分析第第五章在在第四章章的基

26、础础上提出出可使西西安市商商业银行行外汇业业务获得竞争争优势的的战略选选择)差差异化集集中战略略,重点点分析应应在哪些些方面与与竞争对手进行行差异化化,才能能有效避避免正面面的竞争争第六六章提出出主要的的战略实实施对策策论文框架架如图11一1:导论理论综述述西安市商商业银行行外汇业务务简介澎烟镜州州斤市场分析析外部环环境分析析内部环环境分析析竞争分析析经营伏况况占有率分分析存在问题题SWOTT分析西安市商商业银行行外汇业业务战略略构建战略构建建思路西西安市商商业蒯于于夕日巨巨业务发展战战略目标标西安市商商业科秒秒时巨业业务战略略韵内容容西安市商商业翻孔孔雄则潞潞目标的的措施结论图1一11论文框

27、框架2理理论综述述2.1竞竞争战略略理论2.1.1战略略的三个个层次战略是实实现长期期目标的的方法战略主主要涉及及组织的的远期发发展方向向和范围围,理想情况况下,它它应使资资源与变变化的环环境,尤尤其是它它的市场场!消费费者或客客户相匹匹配,以便便达到所所有者的的预期希希望战战略在组组织内是是分层的的一般般而言,战略可可分为三个个层次第一个个层次为为公司战战略,公公司战略略主要是是公司高高层管理理人员决决策的范围围其主主要关注注整个公公司的经经营范围围,从结结构和财财务的角角度来考考虑如何何经营,如如何在几几大项业业务中分分配资源源,如何何与公司司的投资资人或投投资机构构进行沟沟通等第第二个层

28、层次为竞竞争战略略或业务务战略,主要涉涉及如何何在市场场中竞争争,因此此其主要关关心应开开发哪些些产品或或服务,以及应应将其提提供给哪哪些市场场;关心心目标市市场顾客的的满意程程度,以以及公司司目标的的实现程程度公公司战略略涉及组组织的整整体决策策,而竞争战战略则更更关心组组织内的的某个战战略业务务单位第三个个层次为为经营战战略或职职能战略,是组织织的经营营层战略略,这一一层的经经营战略略关心公公司的不不同职能能,即营营销!财务务!生产产制造!人力资资源部门门如何为为其他层层次的战战略服务务,以实实现其他他各层次战战略的目目标本本文研究究的是西西安市商商业银行行的业务务层战略略,将外外汇业务务

29、作为一个个独立的的事业部部(业务务单元)来考虑虑,分析析西安市市商业银银行外汇汇业务的的战略问题题2.1.2!迈迈克#波波特的通通用竞争争战略哈佛大学学教授迈迈克#波波特提出出的/竞竞争战略略与竞争争优势00是战略略研究领领域最具思想想特色的的理论之之一在在其19985年年出版的的5竞争争优势66一书中中,波特特认为企业有有三种基基本的方方法以获获得可持持续的竞竞争优势势,从而而在激烈烈的市场场竞争中中立于不败败之地表2一11:三种种通用战战略竞争优势势低成本较宽的目目标竞争范围围较窄的的目标11.成本本领先3A成本本集中差异化差异化差异化集集中资料来源源:M.EPoorteer,CComPP

30、etiitivveAddvanntagge,FFreeePreess,19885.aa成本领领先战略略这一通用用的战略略是以低低成本为为导向,提供低低成本的的产品和和服务以以保持产产品和服务与与竞争对对手具有有相似的的价值强调以以很低的的单位成成本价格格为敏感感顾客提提供标准化化的产品品它通通常是通通过占有有较大的的市场份份额!通通过对产产业链的的整合及及内部管理理的有效效性来获获得对于银行行而言成成本领先先战略特特别适用用于以下下情形:银行产产品的市市场需求求具有价格弹弹性;行行业中所所有银行行本质上上生产的的是一种种标准化化的通用用产品,很难进进行特色经经营;大大多数买买主均以以基本相相同

31、的方方式选用用产品,对客户户而言从从一个银银行转向另另一个银银行成本本很低b差异化化战略是指为对对价格相相对不敏敏感的顾顾客提供供能够被被顾客所所接受的的!与竞竞争对手手不同的产品品和服务务实施施该战略略要求企企业拥有有强有力力的市场场营销能能力!强强有力的的研发!创创新能力力和产品品设计能能力成成功的差差异化战战略能使使企业以以更高的的价格出出售其产品品,并通通过使顾顾客高度度依赖产产品的差差异化特特征而得得到顾客客的忠诚诚对于银行行而言差差异化战战略特别别适用于于以下情情形:银银行有可可能通过过多种途途径建立用户户所希望望的产品品或服务务特色;用户对对产品或或服务的的需要与与用途具具有多样

32、样性;行业业中还只只有为数数不多的的银行采采取差异异化战略略通过过银行形形象!产产品特性性!优质服务务等形式式,努力力创造产产品特色色,以便便将银行行自身的的产品与与竞争对对手的产产品区别开开来,使使用户建建立起品品牌偏好好与忠诚诚,从而而愿意为为获得银银行的产产品与服服务付出更更多的对对价要要注意确确保银行行所创造造的产品品差异是是竞争对对手所无无法迅速速模仿的,以期给给银行带带来持久久的竞争争优势c集中战战略实施这种种战略的的企业选选择行业业中的一一个或一一组细分分市场,通过实实施其战战略来挤走其其他竞争争者,以以建立其其市场地地位这这种战略略有两种种形式,采用成成本集中中的公司努努力在它

33、它的目标标市场内内追求成成本优势势,而差差异化集集中则是是公司在在目标市市场内追求求差异化化对于银行行而言集集中战略略特别适适用于以以下情形形:市场场上有显显著不同同的客户户群,这些客户户群有不不同的需需求,或或者以不不同的方方式使用用产品;没有其其他竞争争者专注注于同一目目标市场场;银行行现有的的资源不不允许追追求较宽宽的市场场面:各各个市场场面在规规模!增增长率!利润率率等方面面参差不不齐,对对于特定定银行而而言,某某些市场场比另一一些市场更有有吸引力力2.2本本文相关关战略分分析工具具简介2.2.1PEEST分分析在外部宏宏观环境境分析中中主要采采用PEEST分分析法,重点分分析外部部宏

34、观环环境对商业银行行外汇业业务的长长期影响响宏观观环境间间接或潜潜在地对对商业银银行的外外汇业务务发展产生生影响,因此在在研究外外汇业务务竞争战战略时必必须充分分考虑宏宏观环境境因素采用PEEST分分析法是是进行宏宏观环境境分析的的有效工工具,它它从四个个方面来来对宏观环境进进行分析析:政治治因素(pollitiieall)!经经济因素素(eeeonoomiee)!社社会因素素(soeeiall)!技技术因素素(teeehnnoloogieeal)2.2.2波特特的/五五力模型型0(ff1vee一fooreeemoddel)在外部微微观环境境分析中中主要采采用迈克克#波特特的/五五力模型型0,

35、分分析商业业银行外汇业业务所处处的行业业竞争环环境波波特的行行业竞争争理论认认为一个个行业的的激烈竞竞争,其根根源在于于内在的的经济结结构在在一个行行业中存存在有五五种基本本竞争力力量,即即新进入者者的威胁胁!行业业中现有有企业间间的竞争争!替代代品或服服务的威威胁!供供应者讨讨价还价的的能力!用户讨讨价还价价的能力力,如图图2一11这五五种竞争争力量的的存在,使一个行业业的竞争争大大超超出了现现有参与与者的范范围;这这五种竞竞争力量量的状况况及其综综合强度,决定着着行业的的竞争激激烈程度度,同时时也决定定了行业业最终的的获利能能力这这五种基本本竞争力力量的现现状!消消长趋势势及其综综合强度度

36、,决定定了行业业竞争的的激烈程程度和行业业的获利利能力新进入者者进入毒威威胁讨价价还价能能力尸一一-.-一价还还价能力力行业中中现有企企业间竟竟争供应应者用户户替代品或或服务的的威胁替代品生生产者图2一112.22.3战战略集团团分析一个战略略集团是是指某一一行业中中在某一一战略方方面采用用相同或或相似战战略的各各公司组成的的集团行业内内的战略略集团分分析,是是按照行行业内各各企业战战略地位位的差别别,把企业划划分为不不同的战战略集团团,并分分析各集集团间的的相互关关系,从从而进一一步认识识行业及其其竞争状状况战战略集团团是行业业整体分分析和企企业竞争争地位个个体分析析之间的的桥梁当当行业中中

37、企业众众多,难难以深入入进行个个体分析析时,战战略集团团分析是是很好的的工具2.2.4SWWOT分分析S是指企企业内部部的优势势(SttrenngthhS),W是指指企业内内部的劣劣势weeaknneSSSeS),O是指企企业外部部环境的的机会(ppporttuniitiees),T是指指企业外外部环境境的威胁胁(thrreatts)SWOOT分析析法是指指企业在在战略制制定和战战略实施施之前,对企业业所处的外部环环境所造造成的影影响,以以及企业业内部资资源状况况进行综综合判断断的一种种方法2.3国国内外商商业银行行的战略略管理研研究体系系2.3.1国内内外商业业银行的的战略管管理研究究现状a

38、国外商商业银行行的战略略管理战略管理理理论发发源于西西方,目目前在西西方世界界的企业业中得到到普遍应应用,商商业银行也不不例外与战略略管理理理论发展展的先后后顺序同同步,西西方商业业银行的的战略管管理先后经经历了以以环境为为基点的的经典战战略管理理阶段!以产业业(市场场)结构构分析为为基础的竞争争战略阶阶段和以以资源!知识为为基础的的核心竞竞争力战战略三个个阶段,在各个个时期,战战略管理理的组织织和实施施都得到到了足够够重视总体而言言,目前前西方商商业银行行的战略略管理普普遍认同同战略管管理的极极端重要要性:战略一行行动一结结果一一个好的的银行,必须先先有合适适的战略略,然后后有具体体的行动动

39、,最后才能能达到预预期的或或好的结结果以以花旗银银行为例例,19915年年花旗银银行在度度过百岁生日后后不久提提出的目目标是:把花旗旗银行建建成世界界上规模模最大!服务最最好的跨跨国银行110年后后,基本本实现这这一目标标,并且且己维持持S0多多年这这种典型型的成功功案例足以说说明制定定一个合合适的战战略目标标对于银银行的极极端重要要性西方银行行在制定定战略时时进行SSWOTT分析,对自身身进行诊诊断,对对外部环环境进行行分析,试试图最大大限度地地利用其其内部的的优势和和外部的的环境机机会,同同时避开开自身的的劣势和回回避外部部环境造造成的威威胁西西方商业业银行数数量众多多,规模模相差悬悬殊2

40、20000年3月月,英国国曼彻斯斯特商学院的约约翰#韦韦斯特伍伍德和奎奎斯特菲菲尔#荷荷兰德根根据5银银行家66杂志119999年的排名情况况,发表表了一篇篇题为55大即是是美6的的文章,提出了了一种划划分银行行规模的的方法:总总资产在在4000亿美元元以内的的银行为为/小银银行0,4000亿一335000银行为/中等规规模的银银行0的银行采采用不同同的战略略包括市场场焦点!地域焦焦点!,35000亿美美元以上上的银行行为/小银行行0又被被称为/焦点00/大银行行0亿美元的的不同规模模银行,实实行焦点点战略,产品焦点点和供给给链焦点点,专注注于将自自己的专专有技术术资源注入入与竞争争对手相相同

41、或类类似的产产品!客客户或竞竞争地,从而形形成相异异的竞争争框架体系系如纽纽约合众众银行集集中于向向全球最最成功的的人士(高品质质者)提提供高度度个性化的金金融服务务英国国的合作作银行则则集中于于国内零零售客户户,并通通过其/绿色银银行0的定定位区别别于其他他银行,这从它它的经营营理念和和对环境境的投资资!内部部能源的的环保使用用等方面面明显表表现出来来可以以说,具具有特色色的小银银行是有有市场的的,也有有一定的生生存空间间b国内商商业银行行的战略略管理企业战略略管理研研究是市市场竞争争条件下下的企业业为实现现持续增增长而出出现的一一种必然结结果中中国实行行市场经经济体制制不过十十几年的的时间

42、,战略管管理研究究与应用用的环境刚刚刚形成成,相较较于西方方,我国国企业战战略管理理的方法法和理论论仍然停停留在从从国外引进进!消化化阶段,战略管管理的应应用在我我国也仅仅限于综综合素质质较强且且企业领领导人管理理思想先先进的少少数企业业这种种特点,在我国国商业银银行体系系如图22一2中中表现也非常常明显从严格格的意义义上讲,国有及及国有控控股的大大型商业业银行至至今真正正的战略管管理还远远未形成成中等等规模的的股份制制商业银银行是我我国商业业银行中中进行战战略管理的的先行者者作为为社会主主义市场场经济的的产物,股份制制银行是是在/四四大0的的夹缝中发发展起来来的,经经历了激激烈的市市场竞争争

43、的洗礼礼,具有有强大的的生命力力规模模的扩大和和市场化化的行为为方式产产生了股股份制商商业银行行对战略略管理的的实际需需要总总体上,股股份制银银行普遍遍奉行发发展的战战略,追追求市场场份额的的不断扩扩大,但但在具体体的竞争策策略上又又各有不不同例例如,招招商银行行在经济济发达城城市不断断开设分分支机构构以实现规规模扩张张的同时时,坚持持以/科科技领先先0作为为自己在在同业中中竞争的的策略中中国国商业银银行体系系系农农村金金融机构构构构大大型商业业银行行行行中!小型商商业银行行行行中中国邮政政储蓄银银行行农农村商商业银行行!农村村村村中中行!工工行!农农行!中型型商业银银行行行行城市商商业银行行

44、行信信用社社!村镇镇银建行行!交行行行行包包括122家股份份制制制制1022家城市市商业业业!资金金互助社社商商业银行行行行银银行行图2一22我国商商业银行行体系城市商业业银行正正处于实实践战略略管理的的探索阶阶段作作为特殊殊历史条条件下的的产物,由行行政干预预组建而而成的城城市商业业银行成成立伊始始即被国国家赋予予/为中中小企业业服务0的的市场定定位,但但在以后后的经营营中,各各行纷纷纷偏离了了这一正正确的战战略方向向,战略选择择上趋向向模糊现阶段段,城市市商业银银行缺乏乏对外部部环境和和内部条条件的细细致!科学学!准确确的分析析,没有有进行严严密的市市场细分分,在区区位定位位!客户户定位!

45、产品定位位诸方面面与/四四大0趋趋向,与与/四大大0争大大企业!大项目目,而忽忽视了自自身经营范范围中的的广大中中小企业业的信贷贷需求相较于于西方小小型商业业银行实实行的焦焦点战略,我国城城市商业业银行还还未形成成与/四四大0及及股份制制银行相相异的竞竞争框架架体系,存存在战略略模糊现现象而而现实的的生存与与竞争环环境的改改变,需需要城市市商业银银行对战略略管理给给予足够够的重视视,以科科学!理理性的态态度制定定战略指指导思想想!目标标及实施的的策略,并坚定定地执行行,最终终实现企企业的持持续发展展2.3.2国外外商业银银行管理理先进经经验a组织架架构以客客户为中中心,实实行前后后台分离离商业

46、银行行组织架架构是商商业银行行业务运运行和管管理实施施的组织织方式现代商商业银行组织织架构调调整的基基本方向向是跟随随市场需需求,根根据更好好地适应应客户需需要!更更有效地节节省成本本和更有有效地组组织推动动等原则则去确立立自己的的管理体体制欧欧美发达达银行不不论其规规模大小小,也不不论核心心业务的的异同,都十分分强调以以客户为为中心,实行前后台台业务分分离制度度,把资资源集中中在核心心业务部部门,以以充分利利用资源源,降低低成本,提提高效率率并控制制风险即分设设业务前前后台并并明确定定位,前前台职能能逐渐专专业化和单单一化,主要就就是直接接面对客客户进行行各种产产品的营营销和服服务;后后台设

47、置置若干业务处处理中心心,实行行专业化化!标准准化管理理,统一一处理全全行后台台业务,共同为为前台服务务以花花旗银行行北京分分行为例例,其整整体业务务经营架架构是按按照区域域!客户户对象及产产品三个个条线设设置的,分为前前线和后后线前前线主要要是面向向市场的的部门,包括产品品部(主主要有外外汇!企企业财务务!银团团贷款!托管!项目融融资等)!客户户管理部和和资金部部等;后后线主要要是前线线的支持持部门,包括人人事管理理!财务务会计!银行运作(主要有有:资金金结算!贸易结结算!外外汇结算算等)及及风险管管理等前线是是利润中心,后后线是成成本中心心这种种以客户户为中心心,前后后台分离离的组织织架构

48、设设置能大大大增强市市场营销销和产品品服务功功能一一是有利利于营销销专业化化!一体体化前前台业务务部门根据据不同客客户群体体的需求求进行设设置,为为其量身身定做服服务产品品,从而而能全方方位满足客客户的不不同需求求,实现现银企双双赢的最最佳营销销模式二是有有利于服服务的标标准化和客客户维护护,即同同一客户户在该行行不同分分支机构构都能享享受到相相同的服服务,避避免因标准准的不同同造成服服务质量量的不一一致同同时,全全行上下下垂直的的运行和和管理使使市场细分分更趋合合理,市市场定位位更加准准确,并并能针对对不同客客户特别别是高端端客户目目标市场开开展创新新,服务务水平得得到企业业广泛赞赞同b业务

49、拓拓展以市市场为导导向,推推行关系系营销外资银行行在业务务拓展中中紧跟市市场潮流流,普遍遍实行客客户经理理制和产产品经理理制欧美发达达商业银银行已经经成熟推推行关系系经理制制,更加加密切了了银企关关系,从从根本上上改变了银银行经营营和产品品营销理理念,充充分整合合和利用用了银行行资源,拓展了了潜在的的客户群,有力推推动了银银行业的的健康发发展(1)客客户经理理和产品品经理良良性互动动20世世纪700年代末末,随着着自身规规模的不不断扩张和产产品种类类的日益益增加,发达国国家银行行引进!研发了了银行产产品经理理制,弥弥补了商业业银行在在产品管管理方面面的缺陷陷通过过为每一一项主要要产品和和产品线

50、线委任一一名产品经经理,外外资银行行将原来来业务部部门对产产品普遍遍意义上上的管理理具体化化,落实实到每一项项主要产产品和产产品线层层面,对对其进行行持续的的!连贯贯的!严严格的!密切的的管理与关关注客客户经理理与产品品经理既既有明确确的职责责分工,在营销销工作中中又紧密密联系两者组组成的业业务团队队使产品品管理与与市场营营销相互互协调配配合,共共同实施施对客户的营营销与维维护,体体现了以以市场和和客户为为中心!分工协协作和/专业化化0的特特点客户户经理主主要负责责市场和和客户,产品经经理是管管辖产品品的/业业务专家家0,其其主要职责责为:第一!负负责协助助客户经经理销售售银行的的产品,为客户

51、户提供培培训!咨咨询等服服务:第二!及及时将客客户产品品需求和和意见反反馈给产产品研发发部门与与后台业业务处理理部7,协协助对现现有产品品的改进进和新产产品的开开发,协协调!组组织内部部资源进进行具体体实施:第三!为为客户经经理提供供各种差差别化产产品和服服务,以以满足不不同客户户的需求求,从而树立立差别化化银行产产品的竞竞争优势势同时,根根据客户户需求或或管理需需要,外外资银行行还实行行纵横交交叉的矩矩阵式管管理如针对客客户提出出的涉及及不同业业务线的的产品或或服务需需求,外外资银行行选配不不同板块块的客户经经理和产产品经理理组成临临时客户户营销小小组,广广泛应用用于前台台部门为为特定客客户

52、服务,完成各各种临时时性或阶阶段性任任务这这种方式式打破了了不同管管理条线线之间的的阻隔,加加强了各各部门之之间的协协作配合合,能在在不增加加机构和和人员编编制的前前提下,将不同部部门的专专业人员员集中在在一起,较好地地解决急急难问题题,也可可较好地地解决业业务创新中中银行内内部组织织结构相相对稳定定和工作作任务复复杂多变变之间的的矛盾(2)关关系经理理制逐渐渐成熟关系营销销(ReelattionnshiipMaarkeetinng)是是自上世世纪700年代起起,由北北欧的一一些学者提出出并发展展起来的的一种以以建立!维护!促进!改善!调整/关系00为核心心,对传统的的营销观观念进行行革新的的

53、新型营营销理论论,成为为了211世纪企企业营销销的指导导思想关系系营销与与传统营营销最大大的区别别在于:传统营营销围绕绕着如何何获得客客户;而而关系营销的的基本目目标是建建立和维维持一个个对组织织有益的的有承诺诺的客户户基础随着全全球金融经经济一体体化的发发展,西西方商业业银行普普遍推行行关系营营销,注注重保持持顾客,以金融服服务(产产品)为为导向,高度强强调客户户服务,积极促促进客户户的参与与,发展展高度融合的的客户关关系其其主要模模式是设设立关系系经理,实施关关系经理理制CRRMS,而lattionnshiipMaanaggerSSysttem)关系系经理制制是一种种建立在在关系营营销理论

54、论基础上的以客客户为中中心!以以关系为为目标的的新型客客户管理理体制!产品营营销体制制和经营营管理体制制其优优点是能能够全面面了解客客户的需需求,拓拓展有效效业务品品种,充充分发现现12并发发挥现有有银行的的比较优优势,为为客户提提供良好好的服务务实施施关系经经理制使使银行的人力资资源!金金融产品品及信息息资源能能得到更更加充分分合理的的利用,有利于于提高银银行的经营营管理水水平,有有利于拓拓展和稳稳定客户户,迅速速占领市市场制高高点,更更有利于于对客户整整体经营营风险的的控制例如:对于每每个跨国国企业客客户,西西方商业业银行设设立全球客户户关系经经理(CC哪,CCusttomeerReela

55、ttionnshiipMaanagger)为其提提供服务务CRRM一般常驻驻在客户户公司总总部所在在地,是是客户与与银行之之间的主主要联系系人,主主要负责责与各地跨跨国企业业的具体体经办人人员沟通通,协调调银行在在全球为为该跨国国企业提提供的服服务对规规模较小小的公司司,一个个关系经经理可能能同时负负责几个个公司的的业务,而对大大公司可能能白几个个关系经经理共同同负责产品流流程以利利润为目目标,注注重成本本控制银行属于于服务行行业,提提升服务务水平是是银行业业永恒的的话题外资银银行的营营销是以优质质服务为为基础的的建立立在服务务基础上上的市场场营销已已经进入入了一个个全新阶阶段,即更更加重视视

56、市场细细分,专专业化程程度越来来越高,科技支支撑的作作用越来来越大客户价值值最大化化是任何何产品和和任何部部门具有有持续竞竞争力的的根本保保证欧欧美商业业银行非常常重视向向客户介介绍银行行产品为为其带来来的创利利能力,并且特特别强调调这种创创利能力在在同业的的领先情情况,注注重通过过优化服服务达到到客户的的目的:一是以以服务满满意度指数为为标准完完善服务务体系,开展系系统性的的优质服服务活动动;二是是不断优优化服务务流程,建立立客户中中心型业业务流程程银行行的大部部分产品品已趋同同,区别别在于服服务的质质量和效率率业务务流程的的优化正正是实现现高效优优质的最最佳途径径花旗旗银行的的贸易结结算!

57、资金金!清算算等均己己实现集集中操作作,并分分别在美美洲!欧欧洲及亚亚太区设设有资金金清算(CCASHH)和贸贸易融资资CTRRADEE)操作作处理中中心清清算中心心负责资资金清算算,贸易融资中中心负责责贸易结结算操操作中心心设置的的原则:一是具具有规模模效益;二是选选择成本较低的的偏远地地区;三三是操作作人员既既要具备备一定的的素质,又要相相对稳定定;四是是要考虑安全性性,要设设立备份份系统,以备应应急之用用以花花旗银行行亚太区区为例,该行亚亚太区资金金清算中中心设在在新加坡坡,贸易易融资中中心设在在马来西西亚,亚亚太区分分行的清清算和贸易易融资业业务均通通过这两两个中心心来处理理凡是是涉及

58、贸贸易融资资项下的的业务,亚太地区区各分行行均直接接与马来来西亚的的贸易融融资中心心发生业业务关系系,涉及及贸易融融资项下的的付款业业务由贸贸易融资资中心向向新加坡坡资金清清算中心心传递付付款信息息;而非非贸易项下下的付款款则由各各分行直直接通知知新加坡坡资金清清算中心心办理d企业业文化以以人为本本,塑造造学习型型组织银行属于于第三产产业,是是特殊的的服务性性行业这种固固有的特特殊性决决定了人人在组织中的的作用格格外重要要,因为为再完善善的规章章制度要要靠人来来执行,再先进进的技术术设备要靠靠人来掌掌握和使使用在在激烈的的市场竞竞争中发发达国家家外资银银行成功功之处正正是在于建建立了/以人为为

59、本!客客户至上上0的现现代企业业文化,留住人人才并真真正最大大限度调动动了人的的工作热热情,发发挥了人人的劳动动潜能和和创造性性,营造造出一种种集事业业!情感和福福利为一一体的和和谐环境境,促使使银行!客户和和员工三三者相得得受益!共同发发展花旗旗银行正正是因为为不断创创造出/事业留留人!待待遇留人人!感情情留人00的亲情情化企业氛氛围,把把人作为为管理的的核心,注重人人在不同同层次上上的需求求,重点点突出了了人力资源源作为企企业决定定性生产产因素的的重要地地位,让让员工与与企业同同步成长长,让员员工在花旗旗有/成成就感00!/家家园感00,因此此得到了了员工高高度的信信任和理理解,人人与技术

60、的的结合更更加紧密密,管理理更为科科学,适适应市场场变化的的能力更更强知知识经济济时代的企企业应是是一种学学习型企企业排排名前列列的外资资银行目目前的管管理特点点已经具具备了学习习型企业业的明显显特征:员工有有共同愿愿景!组组织扁平平化!创创造性团团队!自自主管理!善善于不断断学习等等等花花旗银行行十分注注重对人人才的培培养与使使用,通通过专业业性和针对对性的培培训,有有区别地地培训和和培养了了大批优优秀的人人才由由于近年年来花旗旗银行的业业务越来来越集中中于高附附加值的的业务,因而其其员工培培训也集集中于基基本技能能!客户服务务和员工工自身发发展等三三个方面面花旗旗银行的的职员工工一般平平均