中国物流市场供需状况调查报告

1、 PAGE 38第五次中国物流市场供需状况调查报告（2004年10月）中国仓储储协会物流技技术与应应用编编辑部执笔人：王继祥祥为了解我我国近几几年的物物流市场场运作现现状，中中国仓储储协会在在物流流技术与与应用编辑部部等单位位协助下下，曾经经先后四四次组织织过全国国范围内内的物流流供求状状况调查查，调查查范围覆覆盖全国国的生产产、商贸贸及物流流企业。通过市市场调查查而形成成的系列列“中国物物流市场场供需状状况调研研报告”已经在在国内外外引起了了极大的的反响，调查结结果经常常被国内内外权威威物流研研究机构构及物流流专家引引用，成成为分析析中国物物流市场场的权威威依据，这一调调查项目目也成为为国内

2、外外物流界界普遍关关注的物物流调查查活动。尤其是是20003年由由中国仓仓储协会会主持、物流流技术与与应用杂志承承办的第第四次中中国物流流市场供供需调查查活动的的分析报报告公布布后，更更引起业业界巨大大反响。为了做好好20004年第第五次中中国物流流市场供供求状况况调查活活动，在在中国物物流仓储储协会的的主持下下，我们们还邀请请了中国国机械工工程学会会、中国国物流技技术协会会、中国国百货商商业协会会、中国国五金交交电化工工商业协协会、中中国家用用电器商商业协会会、中国国连锁经经营协会会、中国国调味品品协会、中国蔬蔬菜流通通协会、中国酒酒类商业业协会等等九家权权威协会会作为协协办单位位，联手手共

3、同组组织了本本次调查查活动。在众多的的权威协协会的支支持下，20004年我我们从上上述各行行业协会会的主要要会员及及物流流技术与与应用主要订订户中定定向遴选选了物流流企业、生产制制造企业业、商贸贸企业共共38000多家家企业，发放调调查问卷卷38000多份份。回收收有效问问卷3553份（其中物物流企业业1500份，生生产制造造企业998份，商贸企企业1005份）。根据此次次调查问问卷的处处理结果果，由中中国仓储储协会秘秘书处与与物流流技术与与应用杂志社社共同完完成了此此次调查查的分析析报告，报告描描述了中中国大中中型企业业物流的的运作水水平，分分析了主主要的物物流作业业指标，揭示中中国物流流业

4、的发发展空间间，重点点分析了了物流市市场的供供需状况况，找出出物流市市场中供供需失调调的主要要方面，并对物物流设施施设备进进行了专专门的研研究分析析。第一章 物流需需求市场场分析一、样本本构成分分析及企企业基本本信息1、企业业性质为保证调调查结果果具有代代表性及及连续性性，在保保持前几几次调查查问卷基基本框架架的基础础上，考考虑到生生产制造造业、商商贸流通通业对物物流需求求快速发发展的特特点，第第五次调调查活动动对调查查问卷的的有关调调查内容容作了补补充与修修改，并并对物流流市场需需求方按按生产制制造企业业和商贸贸企业的的行业性性质合理理分配了了问卷发发放样本本，回收收问卷的的企业性性质构成成

5、比例如如表1所所示：从企业规规模上看看，在回回收问卷卷的企业业中，生生产制造造企业的的规模大大于商贸贸流通企企业，生生产制造造企业的的经营额额平均在在22亿亿元左右右，其中中最大的的企业经经营额在在1600多亿，商贸流流通业的的企业经经营额平平均为88亿元左左右，其其中最大大的企业业经营额额在455亿以上上，企业业规模分分配不均均衡。从企业所所属行业业看，构构成比例例如表22所示，从中看看出其中中有很多多企业集集团属于于跨行业业经营,故合计计的比例例大于1100%，其中中商贸业业跨行业业经营的的比例远远大于制制造业，这是商商贸企业业特点决决定的。表1企业性质质构成企业性质质构成生产制造造企业国

6、有独资资企业17%商贸企业业国有独资资企业20%集体企业业5.5%集体企业业6%“三资”企业12.55%“三资”企业1%外商独资资企业18%外商独资资企业13%民营企业业35%民营企业业37%内资股份份制企业业11%内资股份份制企业业21%上市公司司1上市公司司2%合计100%合计100%表2所属行业业构成比例例经营产品品大类构成比例例生产制造造企业食品6%商贸企业业百货73%家电6%五金交电电39%电子11%建材7%烟草5%食品78%日化11%家电53%医药7%电子24%汽车8%通讯37%机械加工工34%日化61%其他28%服装31%其他22%2、企业业基本信信息生产企业业生产的的产品类类别

7、范围围的基本本情况如如下图所所示：根据问卷卷对企业业基本情情况的调调查发现现，277%的企企业生产产的产品品大类在在10类类以上，26%的企业业生产的的产品大大类在33类以内内，产品品大类在在3-55类的企企业比例例最大，占300%。这这一调查查结果与与第四次次调查结结果有所所不同，企业生生产产品品品种在在3类以以内的比比例有较较大上升升。生产制造造企业产产品品种种基本情情况如下下图所示示：调查表明明18%的生产产制造企企业生产产的产品品品种在在2000种以上上，166%的企企业生产产的品种种在100种以内内，199%的企企业生产产的产品品品种在在10-50种种之间，17%的企业业生产的的产品

8、品品种在551-1100种种之间，30%的企业业生产的的产品品品种在1101-2000种之间间。相对对与第四四次调查查结果，产品品品种在110-550种之之间及1101-2000种之间间的企业业比例有有较大上上升。上述调查查表明生生产制造造企业专专业化生生产特征征比较突突出，生产制造造企业生生产方式式调查结结果如下下图所示示：调查表明明：644%的生生产企业业按订单单组织生生产，比比例有所所上升；36%的企业业按销售售计划组组织生产产，说明明企业越越来越注注重根据据库户需需求，按按客户需需求订单单组织生生产，力力求降低低产成品品库存，节约物物流费用用，降低低成本。生产企业业产品覆覆盖范围围如下

9、图图所示：调查表明明生产企企业大部部分产品品销售范范围只覆覆盖全国国区域，占611%，其其次是面面向全球球市场，占222%，只只有很少少的企业业产品只只局限于于本地或或区域市市场，企企业产品品的跨地地区流动动对物流流运作提提出了很很高的要要求。与与第四次次调查结结果差别别不大。商业企业业经营的的品种范范围如下下图所示示：调查表明明：600%的商商业企业业的经营营品种集集中在11-100万种之之间，另另有3%的零售售企业的的商品品品种超过过10万万种，本本次调查查中商贸贸企业经经销的品品种小于于1万种种的比例例占377%，比比第四次次调查结结果有一一定上升升，与增增加了专专业商贸贸公司样样本数有

10、有关。总体来看看，不论论是综合合商业集集团还是是专业商商贸公司司，经营营产品都都呈多样样化，意意味着物物流对象象的复杂杂化，也也给物流流经营带带来了更更大的挑挑战。生生产企业业中，557%的的企业的的销售范范围在全全国范围围，大部部分企业业的销售售需要全全国范围围的物流流网络的的支持，这要求求物流执执行机构构认识到到跨地域域作业能能力须不不断提高高。二、物流流运作现现状调查查分析1、物流流费用分分析生产企业业原材料料物流费费用占采采购成本本比例分分析如下下图：调查表明明：生产产企业原原材料物物流配送送费用占占采购成成本占比比例范围围在2%-5%的企业业最多，占所有有企业的的47%左右，其次为为

11、原料物物流费用用占采购购成本在在2%以以下的企企业，原原料物流流费用占占采购成成本100%以上上的企业业占8%左右。相对与与第四次次调查结结果，物物流费用用所占比比例有所所上升。主要是是因为企企业对物物流服务务要求提提高，费费用上升升，同时时原料价价格下降降也导致致了物流流费用占占采购成成本比例例的上升升。生产企业业产成品品物流占占销售额额比例分分析如下下图：调查表明明：约551%的的生产企企业的产产成品物物流费用用占销售售额5%-100%，大大约388%的企企业成品品物流费费用占销销售额55%以下下，100%的企企业成品品物流费费用占销销售额110%-15%左右。商业企业业商品物物流费用用占

12、销售售额的比比例如下下图所示示：调查结果果表明：大约有有46%的商贸贸企业物物流费用用占销售售额的比比重在11%-33%左右右，244%的商商业企业业物流费费用占销销售额11%以下下，111%的商商业企业业物流费费用占销销售额在在5%-10%。2、工商商企业库库存情况况分析生产制造造企业原原材料库库存周期期分析如如下图所所示：调查表明明：生产产制造企企业原材材料库存存周期在在7天以以内的占占18%，8-15天天的占337%，16-30天天的占227%，31-90天天的占118%，说明大大部分生生产制造造企业原原材料库库存周期期在1周周至3个个月之间间，所占占比例在在82%左右。生产制造造企业成

13、成品库存存周期分分析如下下图所示示： 调查表明明：生产产制造企企业成品品库存周周期在110天以以内的占占30%，111-300天的占占60%，311-900天的占占10%。商业企业业商品库库存如下下图所示示：调查表明明：商贸贸企业商商品库存存周期在在一周以以内的占占13%，在77-155天的占占20%，在116-330天的的占566%，11-3个个月的占占11%。根据以上上的分析析，822%的生生产制造造企业原原材料库库存期在在1周3个月月，约770%的的生产制制造企业业成品平平均库存存期在110天至至3个月月，877%的商商贸企业业商品销销售库存存期为11周3个月月。与第第四次调调查数据据比

14、较，库存周周期在一一个月以以内的企企业比例例大幅上上升，生生产制造造企业原原材料库库存与成成品库存存周期都都有明显显下降，商贸企企业库存存周期也也有较大大改善，但我国国商品在在库时间间周期仍仍然比较较长，加加快库存存周转仍仍任重道道远。4、生产产制造企企业生产产线物流流系统有有大幅改改善调查表明明，生产产制造企企业现场场物流采采用看板板管理的的占255%，采采用JIIT配送送的企业业比例占占11%，采用用原材料料直送工工位的占占44%，采用用精益化化物流管管理的占占6%，使用条条码信息息系统的的占133%，采采用了企企业集成成化物流流系统的的比例为为13%，说明明企业物物流系统统有较大大改善。

15、5、生产产制造企企业采用用了多种种物流改改善措施施调查表明明：生产产制造企企业在物物流系统统改善过过程中，采用一一体化物物流管理理的企业业占233%，实实施了供供应链管管理优化化的企业业占188%，原原材料采采购采用用了招标标采购措措施的企企业占337%，采纳物物流业务务外包的的企业占占49%，实施施ERPP信息化化管理的的占477%，进进行了业业务流程程优化的的企业占占29%，采纳纳了其他他各种物物流改善善措施的的企业占占31%。6、多种种物流技技术与产产品在生生产制造造企业物物流作业业中得到到应用调查表明明：生产产制造企企业在物物流作业业中采纳纳了许多多现代化化物流技技术与装装备，其其中采

16、用用了物流流集装单单元化技技术，实实用物流流单元化化容器的的企业占占31%，使用用了工位位器具的的企业占占67%，使用用叉车/拖车等等搬运设设备的企企业占776%，采用吊吊车/起起重机的的企业占占27%，生产产线采用用了连续续自动输输送线的的企业占占19%，回答答采纳其其他物流流技术的的企业占占28%。7、商贸贸企业订订单处理理方式分分析商贸企业业门店与与供货商商、仓库库的订单单处理方方式中，有522%的企企业采用用了现代代化的订订单处理理方式，由系统统产生和和接收订订单。调调查结果果如下图图所示：8、商贸贸企业物物流作业业与信息息处理调查表明明：商贸贸企业物物流管理理中，采采用EDDI交换换

17、技术与与供应商商进行信信息交换换的的企企业占338%；实施JJIT配配送的占占7%；采纳VVMI的的企业比比例占118%；实施CCROSSS-DDOCKKINGG（越库库配送）的企业业占3%。9、生产产企业产产成品运运输方式式分析生产企业业产成品品运输方方式如下下图所示示：调查表明明：977%的生生产制造造企业产产成品都都曾采用用公路运运输方式式，有668%的的生产制制造企业业产成品品运输也也采用铁铁路运输输，公路路与铁路路运输是是生产制制造企业业产成品品物流运运输的最最主要形形式，生生产制造造企业产产成品物物流采用用航空运运输的比比例较低低。企业产成成品运输输方式中中，企业业采取不不同运输输

18、方式时时的平均均比例如如下图所所示：调查表明明：生产产制造企企业的运运输方式式中，公公路运输输方式所所占的平平均比例例为655%，铁铁路运输输方式所所占的平平均比例例为233%，水水路运输输方式平平均比例例9%，航空运运输方式式平均比比例3%。可见见公路运运输与铁铁路运输输是生产产企业产产成品物物流运输输的主要要方式。10、工工商企业业物流作作业指标标分析根据问卷卷调查结结果，对对商贸企企业与生生产制造造企业的的物流作作业指标标估算的的结果如如下图所所示： 从上图中中可以看看出：生生产制造造企业、商贸企企业在物物流运营营过程中中的平均均货损率率都基本本上在22%左右右；配送送的及时时性和一一致

19、性是是客户创创造服务务价值中中的主要要因素，调查结结果表明明目前工工商企业业的配送送及时率率在900%左右右；单据据处理准准确率都都高于996%，相对第第四次调调查而言言均有一一定改善善。其中中回答订订单处理理准确率率高于998%的的企业比比例都基基本达到到或略超超过500%。横向来比比商贸企企业的作作业过程程要略微微优于工工业企业业，与第第四次调调查结果果相似。具体分析析，生产产制造企企业物流流单据处处理准确确率分布布图如下下图所示示：调查显示示：大约约有500%的生生产企业业物流单单据处理理准确率率在988%以上上，有223%的的生产企企业物流流单据处处理准确确率在995%-98%，有11

20、7%的的生产企企业物流流单据处处理准确确率在990%-95%左右，有100%的生生产企业业物流单单据处理理准确率率在900%以下下。比第第四次调调查结果果有较大大改善商业企业业物流单单据处理理准确率率分布图图如下：调查显示示商业企企业大约约有511%的企企业订单单处理准准确率在在98%以上，有300%的企企业订单单处理准准确率在在95%-988%之间间，有117%企企业订单单处理准准确率在在90%-955%之间间，有22%的企企业订单单处理准准确率在在90%以下。生产企业业物流运运输配送送及时率率的分布布如下图图所示：调查结果果表明：50%的生产产企业物物流运输输配送及及时率在在90%以上，3

21、6%的生产产企业物物流配送送得及时时率在880-990%，大约114%的的生产企企业物流流配送及及时率在在80%以下。与第四四次调查查相比有有所改善善。商业企业业物流配配送及时时率的分分布如下下图所示示：调查显示示：有664%的的商业企企业物流流配送及及时率在在90%以上，有300%的企企业物流流配送及及时率在在80-90%之间。有6%的企业业物流配配送及时时率在550-880%。与第四四次调查查性比有有较大改改善。生产企业业物流作作业货损损率分析析如下图图所示：调查显示示：有668%的的生产企企业物流流作业货货损率在在2%以以下，有有29%的企业业物流作作业货损损率在22%-55%之间间，有

22、33%的企企业物流流货损率率在5%以上。商业企业业物流作作业货损损率调查查结果如如下图所所示：调查结果果显示：有677%的商商业企业业物流作作业货损损率在22%以下下，有227%的的商业企企业物流流作业货货损率在在2%-5%，有6%的商业业企业物物流货损损率在55%以上上。工商企业业自理物物流作业业时，其其汽车空空驶率情情况如下下图所示示：调查结果果显示，工商企企业自理理物流作作业时，其汽车车返程空空驶率在在30%以下的的生产制制造企业业比例占占34%，商贸贸流通企企业比例例占400%，大大约有661%的的生产制制造企业业，有554%的的商业企企业的返返程汽车车空驶率率在300-500%之间间

23、。返程程汽车空空驶率超超过500%的不不多。工商企业业自理物物流作业业的库房房利用情情况调查查结果如如下图所所示：调查显示示：商业业企业库库存利用用率较高高，大约约有888%的企企业库存存利用率率在700%以上上，生产产制造企企业只有有大约772%的的企业库库存利用用率在770%以以上，其其中商业业企业库库存利用用率在880%以以上的大大约有551%。高于生生产制造造企业的的43%，说明明商业企企业库存存利用率率高。工商企业业考察物物流效果果的标准准调查情情况如下下图所示示：调查结果果显示，大多数数工商企企业考察察物流效效果时都都考虑了了成本及及物流作作业质量量这两项项因素，考虑产产品市场场占

24、有率率因素的的企业较较少。三、物流流市场需需求量分分析生产制造造企业原原料供应应物流量量的调查查结果如如下图所所示：1、生产产制造企企业成品品物流量量调查结结果如下下图：商贸企业业物流量量调查结结果如下下图所示示根据上述述分析，可知：（1）大大多数企企业物流流需求量量都呈增增加趋势势，物流流费用呈呈上升趋趋势；（2）物物流需求求市场潜潜力较大大，第三三方物流流业有较较大发展展空间。四、物流流市场需需求结构构分析1、工商商企业的的物流执执行主体体：工业企业业原料物物流执行行主体如如下图所所示：生产制造造企业原原材料物物流的执执行主体体主要是是供货方方，占550%，本公司司自理占占31%，第三三方

25、占119%；说明原原材料物物流的执执行主体体主要是是供货方方和本公公司；这这是由原原料物流流的特点点与国内内企业采采购经销销的贸易易特点决决定的企业生产产制造企企业成品品物流执执行主体体如下图图所示：生产制造造企业成成品销售售物流中中，277%的执执行主体体是公司司，与第第四次调调查结果果有所下下降，118%全全部是第第三方，与第四四次调查查结果基基本持平平，555%的执执行主体体是部分分自理与与外包相相结合，比第四四次调查查结果上上升111个百分分点，比比第三次次调查上上升199个百分分点。调调查表明明企业越越来越倾倾向于把把部分物物流业务务（而不不是全部部物流业业务）外外包给第第三方，物流

26、专专业分工工更加明明。根据调查查问卷分分析，主主要原因因是第三三方物流流运作成成本较高高，企业业一般是是把一些些需要综综合物流流运作及及依靠物物流网络络较强的的业务外外包，简简单的专专项物流流作业一一般倾向向于自己己操作，以降低低成本。商贸企业业物流执执行主体体如下图图所示：商贸企业业物流执执行主体体27%为第三三方，111%的的企业由由供货方方承担，62%的企业业由公司司自理。与第三三次调查查结果比比较变化化较大。根据有有关资料料分析，大部分分商贸企企业的物物流业务务由公司司自理，是一种种无奈的的选择，因为商商贸企业业利润率率很低，物流作作业又属属于多品品种的复复杂操作作，物流流业务外外包以

27、成成本为导导向，这这样大部部分的物物流公司司难以操操作，更更难获利利，因此此大部分分商贸企企业选择择了自理理物流业业务，对对公司而而言，自自理物流流业务部部分只作作为商贸贸流通业业的后勤勤保障措措施，不不以盈利利为目的的。2、工商商企业第第三方物物流参与与比例分分析生产企业业成品物物流使用用第三方方物流的的公司，第三方方物流参参与比例例如下图图所示：调查表明明：生产产企业使使用第三三方物流流公司服服务的企企业中，有133%的企企业第三三方物流流公司参参与成品品物流运运作的比比例在330%600%，有有62%的企业业第三方方物流公公司参与与比例在在60%以上，有255%的企企业第三三方物流流参与

28、比比例在330%以以下。相相比第四四次调查查结果，第三方方物流公公司代理理比例有有较大提提高，说说明企业业越来越越愿意将将更多的的物流作作业交给给第三方方运作。商业企业业商品物物流第三三方参与与比例如如下图所所示：调查表明明：商业业企业商商品物流流使用第第三方物物流服务务的企业业中，有有50%的企业业第三方方物流参参与比例例在600%以上上，255%的企企业第三三方物流流参与比比例在330-660%，有255%的企企业第三三方物流流参与比比例在330%以以下。3、工商商企业外外包物流流服务时时第三方方物流公公司参与与数量集集中在2210家家左右工业企业业使用第第三方物物流公司司数量分分析结果果

29、如下图图所示：调查表明明：工业业企业使使用第三三方物流流服务时时，只选选择一家家物流公公司的比比例仅为为5%，大多数数企业都都选择22家以上上的物流流公司，所占比比例为995%，其中选选择4-10家家物流公公司的占占53%，说明明大多数数物流公公司还不不能满足足企业要要求，许许多公司司业务能能力还各各有侧重重，只能能提供基基础的物物流服务务，因此此企业必必须多选选择几家家物流公公司才能能做好物物流业务务。商业企业业使用第第三方物物流公司司数量的的分析如如下图所所示：调查表明明：商业业企业使使用第三三方物流流服务时时物流公公司参与与数量主主要集中中在2-3家，占使用用第三方方物流公公司的商商业企

30、业业的477%，其其次使用用第三方方物流公公司的数数量集中中在4-10家家，占使使用第三三方物流流公司服服务的商商业企业业的400%。4、目前前工业企企业和商商贸企业业“外包”物流仍仍集中于于传统项项目工商企业业物流外外包服务务内容的的调查结结果如下下图所示示：调查表明明：生产产制造企企业的外外包物流流主要集集中在干干线运输输，其次次是市内内配送；商贸企企业的外外包物流流主要集集中在市市内配送送，其次次是干线线运输，再次是是仓储，与第四四次调查查数据相相比，外外包物流流服务中中干线运运输与市市内配送送等比例例有大幅幅上升。根据调查查分析主主要是因因为在外外包物流流服务中中，企业业对包含含多种物

31、物流服务务的综合合物流服服务需求求上升所所致，如如生产制制造企业业的第三三方物流流服务中中，提供供三种以以上物流流服务的的企业需需求比例例高达667%。五、现行行物流的的满意度度分析1、企业业对物流流服务的的满意度度生产制造造企业对对第三方方物流和和自理物物流的满满意度有有较大上上升，这这与近年年来中国国制造业业物流服服务的发发展有关关，但对对第三方方物流服服务不满满意或不不完全满满意的企企业比例例仍高达达50%以上，说明企企业对第第三方物物流的要要求越来来越高，而第三三方物流流公司还还不适应应企业的的要求。如下图图所示图8：商商贸企业业对物流流服务的的满意度度分析商贸企业业对物流流服务的的不

32、完全全满意的的比例最最高，其其次为对对物流的的满意比比例。相相对而言言，商贸贸企业对对物流服服务不满满意程度度较低，与第四四次调查查结果比比较，企企业对物物流服务务满意或或不完全全满意的的比例有有所上升升，说明明企业物物流服务务有较大大改善。如下图图所示：2、物流流运作成成本高成成为企业业对现行行物流运运作不满满意的主主要原因因。原 因 要 素生产企业商业企业运作成本高41%54%信息不及时不准确29%30%作业速度慢19%16%服务内容不全14%4%货损率高0%9%作业差错率高27%17%服务态度差0%9%没有网络服务27%17%不能满足需求波动13%9%不能提供供应链整合29%26%不能提

33、供管理与咨询服务17%13%其他9%13%对3PLL不满意意的原因因 对自理理不满意意的原因因原 因 要 素素生产制造造企业商贸企业业运作成本本高30%43%信息不及及时不准准确23%29%作业速度度慢21%25%服务内容容不全13%25%货损率高高19%3%作业差错错率高13%8%服务态度度差11%6%没有网络络服务15%11%不能满足足需求波波动9%7%不能提供供供应链链整合12%2%不能提供供管理与与咨询服服务7%7%其他3%17%调查表明明：在采采用第三三方物流流的需求求生产制制造企业业中，对对第三方方的物流流服务不不满意的的原因首首先是因因为物流流成本高高，其次次是信息息及时性性与准

34、确确性低。与第四四次调查查相比，可以看看出近年年来企业业信息化化水平均均有较大大进步，企业对对物流信信息服务务的抱怨怨降低。调查表明明企业对对物流成成本的抱抱怨上升升已经成成为物流流外包中中遇到的的主要问问题，这这里面既既有企业业对第三三利润源源的认识识的偏差差，往往往只从物物流角度度分析成成本问题题，而不不是从系系统角度度分析物物流服务务质量给给企业总总成本带带来的影影响。此此外也说说明第三三方物流流企业还还应该大大力降低低服务成成本。六、新物物流商选选择及期期望的物物流服务务1、选择择新物流流代理商商的意向向调查生产制造造企业选选择新的的第三方方物流代代理的意意愿如下下图所示示：商贸企业业

35、选择新新的3PPL意愿愿如下图图所示：调查表明明：有660%左左右的生生产制造造企业与与商贸企企业都在在寻求新新的物流流代理商商，这与与第三次次调查结结果的趋趋势基本本一致。说明大大部分企企业还是是希望外外包物流流业务，另一方方面也说说明采用用第三方方物流服服务的企企业中，物流供供求关系系极不稳稳定，第第三方物物流公司司的市场场机会广广阔且变变数较大大。2、选择择新型物物流代理理商最主主要的标标准分析析生产企业业选择新新的物流流代理商商的标准准如下比比图所示示：调查结果果显示，更多的的生产企企业选择择物流代代理商的的标准倾倾向于物物流满足足能力和和作业质质量，但但考虑物物流作业业经济性性的企业

36、业比例也也在211%，说说明还是是有一些些企业首首先考虑虑选择成成本的经经济性，但多数数企业已已经认识识到物流流满足能能力和作作业质量量的重要要性。商业企业业选择物物流新代代理商的的考虑标标准如下下图所示示：调查结果果显示，商业企企业选择择新的物物流代理理是最关关注的标标准是经经济性，其次是是物流作作业质量量，最后后是物流流满足能能力。大大约有339%的的商业企企业选择择新的物物流代理理是以考考察物流流经济性性为主，有277%的商商业企业业首先考考虑物流流满足能能力，有有23%的商业业企业首首先考虑虑作业质质量。根据上述述结果可可以看出出，生产产制造企企业选择择新的物物流服务务商首先先关注物物

37、流综合合满足能能力，而而商贸企企业选择择新的物物流服务务商首先先关注的的是经济济性，其其次是综综合物流流满足能能力。说说明企业业目前对对物流的的需求还还是以物物流经济济性及综综合满足足能力为为主要考考虑因素素。3、商企企业期望望新的物物流服务务内容工业企业业希望物物流服务务商提供供的服务务内容如如下图所所示：调查表明明：生产产制造企企业期望望新的物物流服务务商提供供的服务务内容，主要以以干线运运输、仓仓储保管管、市内内配送、物流管管理与咨咨询、供供应链改改善等服服务。说说明生产产制造企企业对还还是以基基本的物物流服务务需求为为主，但但已经普普遍开始始关注物物流供应应链改善善与物流流改善的的管理

38、咨咨询服务务。商贸企业业希望物物流服务务商提供供的服务务内容如如下图所所示： 从中可看看出，商商贸企业业目前的的物流需需求主要要以市内内配送、仓储保保管为主主，说明明商贸企企业物流流运作主主要以区区域为主主，更关关心同城城物流的的仓储与与配送。对物流流系统再再设计需需求、开开发物流流信息系系统需求求、代结结货款等等服务需需求的企企业比例例也保持持在255%以上上，说明明物流过过程管理理、数据据采集等等信息等等其他服服务越来来越受到到企业的的重视。工业企业业希望物物流服务务商提供供的服务务内容如如下图所所示：工业企业业期望新新的物流流服务商商提供的的服务内内容，主主要以物物流系统统再设计计、干线

39、线运输、仓储保保管、市市内配送送、物流流总代理理为主，其中大大约533%的生生产企业业需要物物流系统统再设计计的服务务，有444%的的生产企企业需要要仓储保保管物流流服务等等等。与与第三次次调查相相比，生生产企业业对物流流系统再再设计的的需求有有较大的的上升，说明生生产企业业已经普普遍开始始关注物物流系统统优化；干线运运输需求求比例高高，说明明生产企企业受地地域跨距距和管理理幅度的的影响较较大；物物流总代代理的形形式的物物流需求求比例高高，说明明生产企企业需要要集成化化的物流流服务。商业企业业希望物物流服务务商提供供的服务务内容如如下图所所示：从中可看看出，商商业企业业目前的的物流需需求主要要

40、以仓储储保管、室内配配送和物物流系统统设计为为主，其其中大约约有533%的商商业企业业需要提提供物流流系统再再设计及及市内物物流配送送服务，有500%的商商业企业业需要仓仓储保管管物流服服务。这这说明商商业企业业物流运运作主要要以区域域为主，更关心心同城物物流的仓仓储与配配送，关关系物流流系统优优化。与与第三次次调查结结果相比比，市内内配送服服务需求求、物流流系统再再设计需需求、开开发物流流信息系系统需求求、代结结货款需需求等也也越来越越迫切。除了传传统的物物流服务务外，物物流过程程管理、物流决决策、数数据采集集等信息息服务越越来越受受到企业业的重视视。以系系统设计计、信息息咨询为为核心业业务

41、的物物流咨询询管理公公司，将将有很大大的发展展空间。七、收费费方式与与结款周周期分析析1、工商商企业使使用第三三方物流流的费用用结算方方式如上图所所示，调调查结果果表明，回答费费用结算算方式的的企业中中，大多多数都采采用仓储储、运输输、包装装、信息息服务等等项服务务分开收收取的单单笔单结结方式及及总量协协议方式式，采用用销售比比例提成成方式的的企业很很少，也也有许多多企业没没有回答答此问题题，说明明除这些些结算方方式以外外，企业业还有其其他多种种物流费费用结算算方式。2、物流流服务收收费的结结算周期期分析调查结果果表明，物流服服务收费费结算周周期一般般都集中中在滞后后1个月月以上，所占比比例在

42、440%以以上，货货到付款款的比例例不到220%。第二章 物流供供给市场场分析样本构成成分析及及企业基基本信息息物流供给给企业回回收问卷卷的样本本构成比比例如下下企业性质质行业性质质国有独资资41%纯运输公公司17%集体1%纯仓储公公司21%三资8%储运公司司3%外商独资资0%综合物流流公司59%民营20%内资股分分制27%上市公司司3%小计100%小计100%二、物流流供给能能力 1、企业业规模仍仍然偏小小物流公司司规模调调查结果果如下图图所示：调查结果果显示，企业规规模在5500人人以上的的企业仅仅占111%左右右，大部部分企业业规模在在5000人以下下，仍以以中小物物流企业业为主。根据对

43、调调查数据据的统计计分析，物流企企业的其其他供给给能力如如下：供给企业业资源仓库面积积叉车数量量搬运车起重设备备运输车辆辆铁路专用用线厢式货车车资源量（平均）9万平米米23台59台7部52辆23955米19辆调查表明明物流供供给企业业的仓储储与设备备供给能能力平均均水平均均比前三三次调查查数据有有所提高高。从企企业填报报的数据据及提供供的设施施利用情情况看：现有的物物流运作作供给能能力要大大于物流流市场需需求。物流供给给企业规规模还不不大，运运输能力力及仓储储配送能能力不能能满足需需求。现代化的的立体仓仓储与现现代配送送中心等等供给能能力较低低，普通通仓储能能力过剩剩，利用用率不高高。2、物流

44、流设施基基本情况况物流企业业仓储设设施情况况如下图图所示：调查结果果表明：大部分分物流公公司都拥拥有普通通平房库库、普通通楼房库库、简易易仓库和和货场，但高层层货架、冷藏库库、冷冻冻库、保保温库等等仓储设设施保有有量较低低。仓储面积积分布情情况如下下图所示示：调查结果果表明：大约有有9%的的物流与与储运公公司的仓仓储面积积在1万万平米以以下，有有48%的物流流与储运运公司仓仓储面积积在1-5万平平米，有有27%的物流流与储运运公司仓仓储面积积在5-10万万平米之之间，有有16%的物流流与储运运公司仓仓储面积积在100万平米米以上。三、物流流服务水水平分析析1、物流流供给企企业作业业能力与与作业

45、质质量能够够基本满满足市场场需求。物流作业业质量是是企业选选择新的的物流商商的首要要标准，上图根根据企业业填报的的问卷估估算而得得，根据据估算可可知，物物流供给给企业的的单据准准确率和和运输配配送及时时率基本本上可以以满足物物流需求求企业的的要求。这一结结论与第第四次次次调查所所得结论论基本一一致。具体来看看，企业业物流单单据处理理准确率率分布情情况如下下图所示示：调查表明明，在提提供物流流单据处处理准确确率的企企业中，物流单单据处理理准确率率在900%-995%之之间的占占8%，在955%-998%之之间的占占31%，在998%以以上占661%，物流单单据处理理准确率率较第四四次调查查有较大

46、大提高，能满足足市场需需求。提供物流流配送及及时率的的企业分分布情况况如下图图：调查表明明：在提提供物流流配送及及时率的的企业中中，配送送及时率率在500%-880%的的企业占占2%，配送及及时率在在80%-900%的企企业占114%，配送及及时率在在90%以上的的占844%。相相对第四四次调查查结果也也有较大大提高。提供货损损率的企企业分布布情况如如下图所所示：调查结果果显示，货损率率在2%以下的的占899%，位位绝大多多数，货货损率在在2%-5%的的占8%，货损损率在55%以上上的企业业比例为为3%。2、物流流与储运运企业物物流设施施利用情情况分析析（1）综综合情况况从调研结结果来看看我国

47、物物流服务务提供商商，目前前厢式车车与敞车车的拥有有比例为为1.337：11,相对对与第四四次调研研结果的的比例（1：22.3）又有了了很大的的提高。这一比比例连年年大幅提提高，说说明了自自20001年以以来我国国物流企企业为了了适应物物流市场场快速发发展需要要，满足足工商企企业运输输过程安安全、环环保的要要求，大大量改造造敞车为为厢式车车，使厢厢式车保保有量增增长很快快。此外外，本次次调查还还表明我我国物流流企业的的冷藏车车、保温温车拥有有辆也有有一定程程度增加加，叉车车、搬运运设备、起重设设备等机机械化物物流设施施年也有有了较大大的增长长。 在物流流设施利利用率方方面也有有较大提提高。如如

48、下图所所示，本本次调查查表明：物流企企业库房房利用率率、铁路路专线利利用率都都较第四四次调查查有所提提高，汽汽车空返返率也有有所下降降。如下下图所示示：（2）库库房利用用率情况况：如下下图所示示：调查结果果显示，在拥有有库房的的企业中中，大约约66%的物流流与储运运企业的的库房利利用率在在85%以上，有211%的企企业库房房利用率率在700-855%，有有10%的企业业库房利利用率在在50-70%，也有有3%的的物流企企业库房房利用率率在500%以下下。（3）铁铁路专线线利用率率情况：如下图图所示： 调查结果果显示，在拥有有铁路专专用线的的物流与与储运企企业中，铁路专专用线利利用率在在30%以

49、下的的占133%，铁铁路占用用线利用用率在330%-50%的占330%，利用率率在500%-880%的的企业占占37%，利用用率在880%以以上的企企业占220%，大多数数企业铁铁路专用用线利用用率在330%800%之间间。（4）物物流与储储运企业业拥有汽汽车车队队企业的的汽车运运输返程程空驶率率：如下下图所示示：调查显示示：在提提供汽车车空驶率率的企业业中，汽汽车空驶驶率在330%以以下的占占25%，汽车车空驶率率在300%-550%之之间的占占65%，汽车车空驶率率在500%以上上的占110%。汽车空空驶率仍仍然较高高。4、 物物流信息息系统建建设情况况有了很很大改善善”物流信息息系统的的

50、拥有情情况如下下图所示示：根据调查查结果分分析，近近两年物物流企业业对建设设物流信信息系统统很重视视，企业业拥有物物流信息息系统的的企业比比例由第第三次调调查的不不足400%，提提高到了了第四次次调查的的60%左右，本次调调查又提提高到了了77%。说明明物流企企业近年年来信息息化管理理发展很很快。此此外没有有建设物物流信息息系统的的大部分分企业也也都有开开发、外外包或购购买物流流信息系系统的打打算。业务管理理与查询询功能仍仍是物流流企业信信息系统统的最主主要功能能，如下下图所示示： 根据对调调查结果果分析，目前在在物流企企业信息息的功能能模块中中，业务务管理模模块及查查询功能能模块拥拥有比例例

51、最大，都在在在80%以上，与第四四次调查查的777%和771%相相比都有有较大提提高，这这也是物物流管理理系统的的核心模模块。但但物流管管理信息息优化分分析模块块及市场场分析模模块占有有比例不不高，说说明智能能化的物物流管理理系统拥拥有比例例还较低低。四、物流流设施满满足程度度与物流流网络覆覆盖范围围分析1、物流流设施满满足程度度分析提供运力力是否满满足需求求的物流流与储运运企业分分布：如如下图：调查表明明：提供供运力是是否满足足的物流流与储运运企业中中，有667%的的企业满满足需求求，有333%的的企业不不能满足足需求。与第四四次调查查结果基基本一致致。运力不能能满足的的原因调调查结果果如下

52、图图所示：调查结果果表明：汽车数数量不能能满足需需求、运运行成本本高、不不能满足足客户特特定需求求是运力力不能满满足的主主要原因因。提供搬运运设施是是否满足足需求的的企业分分布：如如下图：调查表明明：提供供搬运设设施是否否满足需需求的企企业中，能够满满足需求求的企业业占800%，不不能满足足需求的的企业占占20%，搬运运设施不不能满足足的原因因主要为为：数量量不足，技术装装置落后后，接近近使用寿寿命，不不符合客客户的特特定需求求以及运运行成本本太高等等方面。提供仓储储设施是是否满足足需求的的企业分分布：如如下图：调查表明明：提供供仓库是是否满足足需求的的企业中中，能够够满足需需求的企企业占77

53、1%，不能满满足需求求的企业业占：229%，仓库不不能满足足的原因因主要为为：数量量不足，不符合合客户的的特定要要求，技技术装置置落后，运行成成本太高高等。2、物流流网络覆覆盖范围围分析提供物流流网络覆覆盖范围围的企业业分布如如下图：调查显示示：提供供物流网网络覆盖盖情况的的企业中中，物流流网络覆覆盖全国国的企业业占588%，覆覆盖本地地市场的的企业占占19%，覆盖盖区域市市场的企企业占223%。四、未来来计划向向客户提提供的物物流服务务项目物流企业业未来11-3年年计划向向客户提提供的物物流服务务项目如如下图所所示：从物流供供给企业业的业务务功能来来看，企企业未来来计划在在未来33年提供供的

54、物流流服务也也主要集集中在传传统的仓仓储、干干线运输输市内配配送、包包装加工工上，本本次调查查问卷中中填报的的企业比比例都超超过了770%，与第四四次调查查比例有有了很大大提高。此外在提提供物流流系统设设计、开开发信息息系统、代理保保管、代代结货款款等新型型物流服服务方面面，物流流企业的的填报比比例也比比第四次次调查有有很大提提高。五、物流流与储运运企业物物流费用用结算情情况分析析物流与储储运企业业收费方方式分析析如下表表所示：调查表明明：物流流与储运运公司在在物流服服务收费费方面采采用仓储储费、运运输费、包装费费、信息息费分开开收取，单笔单单结形式式的占绝绝大多数数，比例例高达771%，采用

55、按按销售比比例提成成方式结结算的只只占9%，采用用按总量量协议方方式结算算的占220%，其中有有的企业业同时采采用多种种结算形形式。物流与储储运企业业物流服服务收费费的付款款期限分分析如下下表所示示：根据调查查结果分分析，物物流与储储运企业业中，物物流服务务收费采采用货到到付款的的企业比比例占119%，收费滞滞后100天的企企业占111%，收费滞滞后1个个月的企企业最多多，占338%，其次是是收费滞滞后1-3个月月的企业业占300%，收收费滞后后3个月月以上的的占3%。第三章 物流设设施设备备市场需需求分析析一、生产产企业和和商业企企业设施施保有情情况生产制造造企业和和商贸企企业设施施保有情情

56、况如下下表所示示： 拥有汽车车队拥有仓库库拥有高架架库或立立体库拥有机械械化的装装卸设施施拥有铁路路专用线线生产制造造企业49%46%9%48%13%商贸企业业76%89%-33%2%调查表明明：生产产制造企企业拥有有汽车车车队、仓仓库、机机械化的的装卸设设施的比比例低于于商贸企企业，设设施、设设备保有有率降低低的原因因是生产产制造企企业已经经更多地地寻求物物流业务务外包，而不是是自设车车队、仓仓库、及及搬运设设施。商商贸企业业中拥有有汽车车车队、仓仓库、机机械化的的装卸设设施的企企业比例例较高也也与大部部分商贸贸企业物物流服务务执行主主体为企企业自营营的调查查结果相相一致，说明商商贸企业业因

57、物流流需求复复杂，往往往很难难委托第第三方物物流公司司代理全全部物流流业务。因此企企业往往往倾向于于自购、自建物物流设施施，因此此设施设设备保有有率提高高。二、未来来13年内内，各类类型企业业的物流流设施设设备需求求调研 1、各各类设施施需求旺旺盛表：未来来1-33年准备备添置物物流设施施、设备备的企业业比例及及添置设设备的平平均数量量平均数量量生产制造造企业商贸企业业物流企业业数量企业比例例数量企业比例例数量企业比例例汽车（辆辆）635%1243%3546%装卸机械械（台）943%1653%2757%计算机（台）（-3166%3962%仓库改造造（平方方米）7865547%9913344%48133356%其中冷库库（平方方米）26017%上表为本本次调查查中预计计在未来来1-33年添置置物流设设备、设设施的企企业比例例及平均均添置的的规模。由表中中可以看看出大约约有一半半左右的的企业都都有在未未来1-3年添添置各类类物流设设备与设设施的打打算，其其中不论论生产制制造企业业、商贸贸和物流流企业，都对仓仓库改造造给予了了很大的的重视，而且有有许多企企业还有有建设立立体仓库库的意愿愿。2、仓库库的需求求类型分分析回答比例例平房库楼房库立体库冷藏库冷冻库危险品仓仓库生产制造造企业47%13%39%1%1%2%商贸企业业57%27%9%17%9%0%调