华锡项目初步调研资料汇总

1、华锡项目目初步调调研资料料汇总目录有色金属属行业基基本情况况（一）国国内情况况P22-3（二）世世界有色色金属行行业发展展趋势P33-5（三）国国内外市市场预测测.PP5（四）国国内有色色金属行行业发展展趋势.PP5华锡集团团公司概概况.P5-6三、华锡锡集团下下属企业业情况.PP7-88一、有色色金属行行业基本本情况国内情况况我国有色色金属工工业是国国内八大大重点行行业之一一，已经经形成包包括矿山山、冶炼炼、加工工和地质质勘探、工程勘勘察设计计、建筑筑施工、科研教教育等部部门构成成的完整整工业体体系。110种常常用有色色金属总总产量已已连续66年居世世界第二二位。到20000年底底，规模模以

2、上有有色金属属工业企企业近330000家，总总资产331000亿元，从业人人员1330万人人。20000年年，100种常用用有色金金属产量量7755万吨，其中铜铜1377万吨，铝2889万吨吨，铅1105万万吨，锌锌1955万吨；铜材1155万万吨，铝铝材2118万吨吨，实现现销售收收入22200亿亿元，利利润666亿元。目前深沪沪两市共共有有色色金属上上市公司司24家家。20002年年前三个个季度的的业绩低低于深沪沪上市公公司的平平均盈利利水平。目前行业业特点：产量持续续增长，缓解了了国内供供需矛盾盾。“九五”期间，有色金金属产量量快速增增长，110种有有色金属属产量年年均增长长率达99.3

3、%，改变变了长期期短缺的的状况。目前，除铜受受资源条条件限制制仍需进进口外，铝供需需基本平平衡，铅铅、锌、镁自给给有余，钨、锡锡、锑、钼、稀稀土等传传统出口口产品仍仍保持一一定的出出口规模模，有色色金属冶冶炼产品品已由净净进口转转变为净净出口。2.部分分大企业业技术装装备水平平明显提提高。通过过对江西西铜业公公司、铜铜陵和大大冶有色色金属公公司、长长城铝业业公司、平果铝铝业公司司、青铜铜峡铝厂厂、株洲洲冶炼厂厂及华北北铝业公公司、洛洛阳铜加加工厂、株洲硬硬质合金金厂等企企业重点点改扩建建项目的的实施，使一批批有色金金属生产产基地的的工艺技技术装备备达到了了国际先先进水平平。3.依依靠科技技进步

4、，主要技技术经济济指标明明显改善善。通过推推广强化化熔炼等等先进工工艺技术术，有色色金属行行业主要要经济指指标取得得了很大大进步。19999年与与19995年相相比，氧氧化铝综综合能耗耗降低了了23.9%，铝锭综综合电耗耗降低了了6.00%，铜铜冶炼综综合能耗耗降低了了2.77%，氧氧化铝、电解铜铜、电解解铅、电电解锌的的制造成成本分别别下降了了15.2%、30.2%、22.4%和和8.11%，增增强了企企业的市市场竞争争能力。44.企业业改革取取得较大大进展。有有20家家企业实实行了股股份制规规范化改改制，其其中原中中国有色色金属工工业总公公司直属属的133家企业业通过AA股、HH股上市市共

5、募集集资金约约90亿亿元，有有力的支支持了企企业的技技术改造造和发展展。366家大中中型企业业实施了了债转股股；杨家家杖子矿矿务局、新华钼钼矿等77家末期期矿山实实行了关关闭；沈沈阳冶炼炼厂实施施规范破破产；通通过联合合重组成成立了中中国铝业业公司，提高了了有色金金属工业业的总体体实力。 存在在的主要要问题：矿产资源源紧缺，形势严严峻。我国铜矿矿品位低低、大型型铜矿少少，可供供利用的的资源严严重不足足，难以以满足铜铜工业发发展需要要。铝土土矿储量量虽然丰丰富，但但大多属属于高铝铝、高硅硅、低铁铁的一水水硬铝石石，矿石石的溶出出性差，且铝硅硅比偏低低，与国国外高铝铝硅比、易溶出出的三水水铝石相相

6、比，在在氧化铝铝回收率率、碱耗耗和综合合能耗方方面有较较大差距距。铅、锌、钨钨、锡、锑、稀稀土矿资资源比较较丰富，但富矿矿多数已已开发利利用。由由于长期期以来普普遍存在在的滥采采乱挖，采富弃弃贫，使使资源损损失严重重，资源源优势逐逐步减弱弱，已面面临无好好矿可建建的局面面，铅精精矿已大大量进口口，20000年年进口量量达311万吨。22.产品品结构不不合理。到到20000年底底，100种有色色金属矿矿山原料料年生产产能力5550万万吨，而而冶炼能能力达9900万万吨，矿矿山建设设严重滞滞后于冶冶炼，440%以以上的铜铜精矿、30%左右的的氧化铝铝需进口口。初级级加工能能力过剩剩，目前前铜铝加加

7、工能力力的利用用率不足足50%。高新新技术产产品、高高精度产产品满足足不了国国民经济济各行业业发展的的需求，如高精精度铝板板带、高高档铝箔箔、电解解铜箔、引线框框架材料料、电站站用超长长铜冷凝凝管、高高纯金属属材料、大直径径单晶硅硅、航空空航天材材料、电电池用无无汞锌粉粉等主要要依靠进进口解决决，按价价值量计计算占有有色金属属进口总总额的445%。33.生产产集中度度低。全国国共有电电解铝厂厂1166家，平平均规模模2.44万吨/年，大大于100万吨/年的企企业8家家，占总总能力的的39%。500家铜冶冶炼厂，平均规规模仅22万吨/年，大大于100万吨/年的企企业4家家，占总总能力的的34%。

8、7770多家家铅锌冶冶炼厂，平均规规模0.3万吨吨/年，规模在在5万吨吨以上的的铅锌厂厂11家家，占总总能力的的50%；25500多多家铜铝铝加工企企业，年年销售收收入超过过10亿亿元的企企业仅有有两家。发达国国家铜熔熔炼和电电解铝厂厂的规模模一般都都在200万吨以以上，铅铅锌冶炼炼厂规模模一般在在10万万吨以上上。4.技技术装备备落后，环境污污染严重重。按生产产能力计计算，目目前技术术装备达达到国际际先进水水平的不不足200%。大大多数中中小企业业技术装装备落后后，众多多小冶炼炼企业仍仍采用土土法工艺艺，浪费费资源，污染严严重。国国家限期期淘汰的的6万安安培以下下及环保保不能达达标的自自焙阳

9、极极电解槽槽，20000年年仍有11万余台台，约占占电解铝铝生产能能力的550%；中小炼炼铜厂仍仍沿用落落后的反反射炉、鼓风炉炉工艺，SO22利用率率只有665%；中小铅铅冶炼企企业，普普遍采用用烧结锅锅炼铅工工艺，烟烟气浓度度低，无无法利用用，每年年排入大大气中的的硫达225万吨吨；铜、铝加工工“二人转转”等落后后轧机设设备仍占占相当比比重。5.部分产产品市场场秩序混混乱。受经经济利益益驱动，部分有有色金属属产品生生产、流流通秩序序混乱。甘肃、陕西、广西、湖南、江西等等地区有有色金属属矿产资资源无证证开采屡屡禁不止止，浪费费严重；稀土、锡、锑锑、钨、镁等初初级产品品大量出出口、无无序竞争争，

10、给国国家造成成极大经经济损失失。世界有色色金属行行业发展展趋势联合重组组加快，产业集集中度提提高。为了了适应市市场竞争争，国外外大企业业近年来来普遍加加快了收收购、兼兼并、联联合步伐伐，组建建更大规规模的跨跨国公司司（多数数为采选选冶加工工联合企企业），实现规规模化运运营，扩扩大市场场份额。美国铝铝业公司司（Allcoaa）是一一家集铝铝土矿开开采、氧氧化铝、电解铝铝生产和和铝材加加工为一一体的综综合性铝铝业集团团，19998年年兼并了了美国阿阿鲁玛克克斯（AALUMMAX）公司，收购了了世界第第三大制制铝公司司美国雷雷诺兹金金属公司司（Reeynooldss），现现年销售售额达2210亿亿美

11、元，年生产产铝3552万吨吨，占世世界铝产产量的115%。澳大利利亚BHHP公司司兼并了了英国比比利顿公公司（BBilllitoon），市值达达2800亿美元元，年销销售收入入1866亿美元元，年生生产铜精精矿含铜铜量1000万吨吨，约占占世界铜铜精矿总总产量的的8%，居世界界第二位位。2.初初级产品品向资源源丰富国国家转移移。有色金金属工业业属资源源开发型型产业。随着市市场竞争争进一步步加剧，受资源源条件、能源供供应、劳劳动力价价格等因因素影响响，有色色金属初初级产品品生产向向资源条条件好的的国家转转移。119999年智利利、印度度尼西亚亚、澳大大利亚、加拿大大和秘鲁鲁5个铜铜资源丰丰富国家

12、家生产铜铜精矿含含铜量7700万万吨，占占全球总总产量的的比重由由19995年的的43.8%提提高到555%。未来铝铝的增长长则主要要集中在在非洲、南美、中国及及南亚等等地。3.依靠科科技进步步，生产产成本不不断降低低。随着科科学技术术的不断断发展，有色金金属生产产成本不不断下降降。如湿湿法炼铜铜成本比比传统火火法冶炼炼成本低低30%左右。19999年世世界湿法法炼铜产产量达2231.4万吨吨，占世世界铜产产量的116.22%，与与19992年的的76.6万吨吨相比，年均递递增177.1%。预计计未来110年内内，湿法法炼铜产产量占总总产量的的比例将将提高到到25%左右。拜耳法法和大型型预焙槽

13、槽电解技技术的不不断改进进和广泛泛采用，使氧化化铝、电电解铝生生产成本本不断降降低。惰惰性阳极极，可湿湿润阴极极电解槽槽的研制制开发成成功，使使电解铝铝电流效效率提高高到977%以上上，将使使铝的生生产成本本进一步步降低。44.新材材料发展展迅速。世世界新材材料发展展迅速，大直径径半导体体硅材料料、磁性性材料、复合材材料、智智能材料料、超导导材料生生产技术术的开发发、完善善，使得得结构材材料复合合化及功功能化、功能材材料集成成化及智智能化得得以不断断实现，如具有有优良比比强度、比模量量的铝锂锂合金已已被广泛泛应用于于航天、航空飞飞行器、低成本本发射装装置；稀稀土永磁磁材料大大量用于于计算机机、

14、永磁磁电机、核磁共共振仪等等高技术术领域；镍氢电电池已实实现大规规模产业业化，锂锂离子电电池普遍遍用于通通讯、计计算机生生产领域域。既开开拓了新新的有色色金属消消费领域域，又促促进了新新材料产产业的发发展。5.国际贸贸易日趋趋活跃。119999年世界界铜、铝铝、铅、锌贸易易量分别别为6669万吨吨、13302万万吨、1150万万吨、2293万万吨，分分别比119900年增长长了899.7%、688.1%、722.4%、511.2%，占119999年世界界铜、铝铝、铅、锌总产产量的比比例分别别为466.9%、555.2%、244.8%、344.5%，比119900年分别别提高114、115、99

15、、6个个百分点点。贸易易量增长长幅度远远远高于于同期生生产量的的增长。国内外市市场预测测我国有色色金属需需求量仍仍呈现上上升趋势势。到220055年，铜铜、铝、铅、锌锌需求量量分别为为2000万吨、3800万吨、60万万吨、1120万万吨；铜铜、铝年年均消费费增长率率分别为为1.00%、22.2%，铅锌锌略有增增长。铜铜加工材材需求量量2600万吨，铝加工工材需求求量2880万吨吨。铜消费费的主要要领域有有电器、电子、轻工和和交通运运输，其其消费量量约占总总量的777%。铝消费费的主要要领域有有建筑、机械、包装和和能源，约占总总量的778.33%。铅铅消费主主要领域域有蓄电电池、玻玻璃、电电缆

16、和制制造业，约占总总量的885.66%。锌锌消费的的主要领领域有轻轻工、冶冶金、颜颜料和铜铜合金材材用锌，约占总总量的884%。世世界有色色金属消消费量仍仍将稳步步增长，但消费费增长低低于同期期产量增增幅。119999年与119900年相比比，电解解铜产量量年增长长率为44.8%，消费费量年增增长率为为3.33%；电电解铝产产量年增增长率为为4.77%，消消费量年年增长率率为3%。预计计未来五五年内，全球铜铜、铝需需求仍保保持23%的的增长率率，铅锌锌需求也也将保持持122%的增增长率，供大于于求的总总体趋势势不会改改变，价价格将呈呈周期性性波动，竞争更更趋激烈烈。（四）国国内有色色金属行行业

17、发展展趋势1、行业业管理由由行政管管理转向向以市场场为导向向2、行业业向集约约化、集集团化方方向发展展3、有色色金属企企业多渠渠道融资资将进一一步加强强4、行业业内的收收购兼并并将有所所加快5、有色色金属企企业深加加工比重重和能力力将不断断提高6、企业业在海外外投资办办矿将成成为获得得稳定充充足原料料供应的的重要途途径二、华锡锡集团公公司概况况企业性质质：国家家特大型型企业。（国有有独资）历史沿革革：柳州州华锡集集团有限限责任公公司前身身系大厂厂矿务局局，19994年年被确认认为国家家特大型型企业, 19995年年改制为为国有独独资公司司。19997年年被确定定为国家家重点支支持的5512户户

18、重点企企业之一一。原隶隶属国家家有色金金属工业业局,220000年国家家调整中中央所属属有色企企事业单单位管理理体制时时,划归归广西管管理。企业规模模：集团团公司下下属有226个厂厂矿单位位,分布布在柳州州、河池池、南丹丹、来宾宾四个县县市;现现有职工工156600多多人,其其中专业业技术人人员35530多多人。南丹大厂厂矿区的的高峰矿矿、铜坑坑矿、拉拉么矿、五一矿矿、茶山山矿、和和芒场大大山马鞍鞍山矿等等六个坑坑内矿山山。南丹铜坑坑矿是柳柳州华锡锡集团有有限公司司的主体体矿山，担负着着华锡集集团800%的生生产任务务，是南南丹矿区区拥有合合法采矿矿证的两两个生产产单位之之一，另另一个是是华锡

19、集集团控股股的高峰峰公司。管理高层层：公司司董事长长张友宝宝。财务数据据： 220000年，工工业总产产值翻一一番，超超过155亿元，上缴税税费两亿亿元，实实现利润润上亿元元，进入入了全国国百家“质量效效益型先先进企业业”行列列。截至20001年年底止,资产总总额300.711亿元,其中固固定资产产净值116亿元元。生产能力力：年采选2250万万吨矿,年冶炼炼2.55万吨锡锡、3万万吨铅锑锑、6万万吨锌和和80吨吨铟的生生产能力力。形成成全国最最大的，技术、设备、工艺最最先进的的锡矿采采选生产产基地。19966年122月在全全国锡冶冶炼厂中中第一家家通过国国家ISSO90002质质量体系系认证

20、；主要产品品：华锡锡集团的的主要产产品有锡锡、铟、铅、锡锡、锌、银、化化工、矿矿山机械械八个系系列300多种,主要产产品锡锭锭、铅绽绽、锑绽绽、锌绽绽、锡铅铅焊料、高铅锑锑、铸造造轴承合合金等均均采用具具有国际际先进水水平的国国家标准准组织生生产,有有7个产产品荣获获省部级级优质产产品奖,其中金海牌牌锡锭锭荣获国国家质量量金质奖奖,19992年年在伦敦敦金属交交易所注注册,在在国内外外享有很很高商誉誉。主要资源源优势：截止220011年,保保有矿石石储量(A+BB+C+D)442000多万吨吨,锡金金属611万吨,锑金属446万吨吨,铟金金属46600吨吨,锌金金属2443万吨吨,铅金金属57

21、7万吨,其中锡锡、锑保保有储量量均居全全国之首首,铟保保有储量量居世界界第一。目前华锡锡集团及及其控股股的高峰峰公司所所开发的的91号号、l000号、细脉带带和922号等44个矿体体的矿区区面积不不到166平方公公里,仅仅占大厂厂矿田总总面积1168平平方公里里的100%左右右。资本运营营：20001年年，华锡锡集团成成功兼并并了资产产上亿元元，从事事高新产产品开发发生产的的中国有有色新金金属公司司（总部部位于北北京）。发展规划划：计划划通过十五期的技技术改造造和技术术创新,形成年年采选2200万万吨原矿矿的南丹丹大厂矿矿区采掘掘选矿基基地,年年产铅锑锑350000吨吨、锑白白50000吨,银

22、400吨的河河池市铅铅锑冶炼炼基地,年产锡锡250000吨吨、锌7700000吨、铟1000吨、硫酸110万吨吨的来宾宾锡锌铟铟冶炼基基地和年年产铟靶靶材500吨、金金红石钛钛白粉330000吨、抗抗氧化焊焊料30000吨吨的柳州州市高新新产业开开发基地地等四大大生产基基地,建建立企业业的特色色竞争优优势。三三、华锡锡集团下下属企业业及目标标企业情情况 华 锡 集 团团 下 属 主主 要 企 业业单位名称称主要产品品地址华锡集团团铜坑矿矿经过中、细碎的的锡石硫化物物多金属属矿石广西南丹丹县大厂厂镇广西高峰峰矿业有有限责任任公司采选以锡锡、锌、铅、锑锑、银为为主的多多金属矿矿产品。广西南丹丹县大厂厂镇华锡集团团车河选选矿厂锡