2022年智能测试设备行业发展现状及竞争格局分析

1、2022年智能测试设备行业发展现状及竞争格局分析1、智能测试设备行业概况：智能测试设备不可或缺，行业门槛较高汽车动力总成测试设备是汽车生产过程中不可或缺的设备。汽车动力总成测试针对动 力总成关键核心部件如发动机、变速箱等进行试验或检验，目的在于验证产品的开发、生 产是否符合汽车厂商自身的标准和安全、环保、排放等国家标准，从而提高产品性能及质 量稳定性，在新车研发测试和生产环节测试占有举足轻重的地位。汽车动力总成测试设备 一般指针对发动机、变速箱、涡轮增压器、电机、减速机等核心零部件进行测试的试验台 架，是判定汽车动力总成是否合格，是否满足车辆匹配要求的主要测试设备。汽车动力总成智能测试设备的行

2、业门槛较高。动力总成测试设备的开发难度较高，需 要根据下游客户各自特殊的测试需求进行方案设计，将各个分离的仪器仪表、传感器、机 械电气部件、软件、功能和信息等集成到一个系统之中，实现数据采集、分析决策和集中 高效的管理，解决设备系统之间的互连和互操作性问题，从而提供最优化的测试方案，协 同产品生产下线和设计研发过程。整个过程涉及软件、电气、机械、自动控制、信息技术 等多学科领域，需要综合研究先进技术，开发出具有自感知、自学习、自决策、自执行、 自适应等功能的智能测试设备，具有较高的技术门槛。2、智能测试设备市场空间：测试设备全球市场空间约 120 亿，测试服务蓬勃发展我国当前的汽车保有量仍处于

3、较低水平，未来仍有望持续增长。中国当前的汽车保有 量仍处于较低水平，根据公安部统计数据，截至 2020 年末，我国汽车保有量约 2.81 亿辆， 目前千人拥车量约为 186 辆，与美国（837）、澳大利亚（747）、意大利（695）等传统发 达市场相距甚远；即使与马来西亚（433）、俄罗斯（373）等发展中市场相比也有较大差 距。同时，我国在每公里高速公路汽车保有量方面，也大幅落后于全球其他主要汽车市场， 这也意味着我国汽车市场的未来有着较为广阔的成长空间，有望随着人均收入与居民生活 水平的提升而持续增长。图：2019 年全球主要国家汽车保有量2020 年发动机冷试设备全球市场空间约 13.9

4、 亿元。2020 年国内汽车产量为 2,523 万辆，每年对应等量的发动机产量，根据发动机冷试设备对生产下线产品 100%逐台测试， 每台每年测试 10 万台发动机，冷试设备的平均使用寿命在 6 年左右，冷试设备的使用率 约为 70%，每台冷试设备以 500 万元人民币计算，我国每年的发动机冷试设备市场新建需 求约为 3.0 亿元，同时参照国家统计局公布的汽车制造业固定资产投资完成额数据，其中 改建和新建的投资完成额比例约为 1:2，我国每年的发动机冷试设备市场改建的需求约为 1.50 亿元，因此判断我国每年的发动机冷试设备市场的总需求约为 4.5 亿元。关于全球市 场，按 Marklines

5、 统计的 2020 年全球汽车 7,762 万辆的产量数据，比照前述我国市场的 统计逻辑和中国汽车年产量占全球汽车年产量的比例计算，全球每年的发动机冷试设备市 场需求约为 13.9 亿元。随着我国汽车行业的不断发展，冷试设备替代效应逐步显现，未来 新增市场需求将望不断增加。2020 年变速箱测试设备全球市场空间约 34.7 亿元。根据公司招股说明书测算，变速 箱需求由汽车产销量决定，2020 年国内汽车产量为 2,523 万辆，每年对应等量的变速箱 产量，根据变速箱测试设备对生产下线产品 100%逐台测试，每台每年测试 4 万台变速箱， 变速箱测试设备的平均使用寿命在 6 年左右，变速箱测试设

6、备的使用率约为 70%，每台变 速箱测试设备以 500 万元人民币计算，我国每年的变速箱测试设备市场新建的需求约为 7.5 亿元，同时参照国家统计局公布的汽车制造业固定资产投资完成额数据，其中改建和 新建的投资完成额比例约为 1:2，我国每年的变速箱测试设备市场改建的需求约为 3.8 亿 元，因此我国每年的变速箱测试设备市场的总需求约为 11.5 亿元。关于全球市场，按 2020 年全球汽车 7,762 万辆的产量数据，比照前述我国市场的统计逻辑和中国汽车年产量占全 球汽车年产量的比例计算，全球每年的变速箱测试设备市场需求约为 34.7 亿元。随着汽车 行业稳定发展，变速箱产能也将逐步提高，从

7、而将进一步带动变速箱测试台的市场需求。预计 2020-2025 年新能源汽车动力总成测试设备每年全球市场空间约 27.0 亿元。 2020 年我国新能源汽车产量完成 136.6 万辆，假设 2025 年我国新能源汽车销量达到 900 万辆，新能源汽车动力总成测试设备对生产下线产品 100%逐台测试，每台每年测试 5 万 台新能源动力总成产品（电机、减速机、电池），新能源汽车动力总成测试设备的平均使用寿命在 6 年左右，新能源汽车动力总成测试设备的使用率约为 70%，每条新能源生产线 配备三台新能源汽车动力总成测试设备（电机、减速机、电池），每台新能源汽车动力总 成测试设备以 700 万元人民币

8、计算。假设 2020-2025 年的 6 年期间完成增量布局，我国 新能源汽车动力总成测试设备的增量市场每年的需求约为 9 亿元。考虑到上文提到的改建 需求及全球市场需求，全球每年的新能源汽车动力总成测试设备市场需求约为 27 亿元。 随着新能源汽车行业稳定发展，新能源汽车动力总成产品的产能也将逐步提高，从而将进 一步带动新能源汽车动力总成测试设备的市场需求。预计 2020-2024 年涡轮增压器测试设备每年全球市场空间约 13.0 亿元。根据乘用车 市场信息联席会统计，2018 年涡轮增压器渗透率已达 44%，按 2018 年乘用车产量 2,309 万辆计算，涡轮增压器年产量约为 1,016

9、 万台。根据涡轮增压器测试设备对生产下线产品 100%逐台测试，每台每年测试 10 万台涡轮增压器，涡轮增压器测试设备的平均使用寿命 在 6 年左右，涡轮增压器测试设备的使用率约为 70%，每台涡轮增压器测试设备以 500 万元人民币计算，我国涡轮增压器测试设备的现有市场每年的需求约为 1.21 亿元；根据国 际涡轮增压器供应商博世马勒（BMTS）预测，2024 年中国市场上使用涡轮增压器的汽车 数量有望达到 2,400 万辆；预计 2020-2024 年的 5 年期间完成增量布局，我国涡轮增压器 测试设备的增量市场每年的需求约为 1.98 亿元，因此未来 5 年期间我国涡轮增压器测试 设备市

10、场每年新建的需求合计约为 3.19 亿元。考虑到上文提到的改建需求及全球市场需求， 全球每年的涡轮增压器测试设备市场需求约为 13.0 亿元。2020 年水、油泵装配及检测设备全球市场空间约为 33.3 亿元。根据公司招股说明书 测算， 2020 年国内汽车产量为 2,523 万辆，按照一辆汽车上配备三个泵（一个发动机油 泵、一个变速箱油泵和一个发动机水泵）计算，根据自动装配与测试设备对生产下线产品 100%逐台测试，每台每年测试 30 万台水、油泵，自动装配与测试设备的平均使用寿命在 6 年左右，自动装配与测试设备的使用率约为 70%，每台水、油泵装配及检测设备以 1,200 万元人民币计算

11、，我国每年的水、油泵装配及检测设备市场新建的需求约为 7.2 亿元。考 虑到上文提到的改建需求及全球市场需求，全球每年的涡轮增压器测试设备市场需求约为 33.3 亿元。动力总成测试服务国内/全球市场空间约 119/424 亿元。根据全球领先的市场分析报告 服务供应商 Research and Markets 的数据统计，2019 年全球汽车动力总成测试服务市 场规模约为 424 亿元，根据中国汽车年产量占全球汽车年产量的比例，中国汽车动力总 成测试服务市场规模约为 119 亿元。3、智能测试设备竞争格局：外资巨头垄断，进口替代正当时汽车动力总成测试的发展大致经历了五个阶段，分别是：简单测试设备

12、、模拟电控测 试设备、数字化测试设备、动态测试设备和测试中心的建设、动力总成测试中心持续升级 和数据库建设。国外巨头起步较早，现已步入第五阶段，竞争中处于优势地位。汽车产业及相关配套 测试设备、服务行业在全球市场已经有百年的发展历史，伴随着汽车产业跨世纪的发展历 程，动力总成测试领域的国际龙头企业，如奥地利 AVL、德国 FEV、英国 Ricardo、日本 Horiba 和德国蒂森克虏伯等，通过长达半个多世纪的汽车行业实践，不但强化了自身测试 设备的设计和实践能力，还掌握了被测试的汽车动力总成产品的结构及其工作原理，甚至 能积极预见和协同开发新一代的动力总成产品，逐步延伸出产品加服务的业务模式

13、，形成 综合设备、服务和工程咨询为一体化方案的业务模式。借助先发优势和技术积累，国外汽 车动力总成测试的发展已进入第五阶段，测试技术已经相当成熟，具有比较完善的测试系 统解决方案，通过计算机仿真、人工智能等先进技术的集成和应用，能够将真实零部件和 虚拟零部件有效结合起来进行联合测试，已经代替了相当一部分的实况道路试验验证，并 对各类的动力总成系统进行多种项目测试。我国动力总成测试处于第三、第四阶段，与海外龙头尚有差距。中国汽车市场规模已 经位居世界龙头地位，但在自主技术方面，由于发展起步较晚，技术与自主创新能力仍较 为落后。由于汽车产业上下游发展的高度关联性，如同国内整车厂较之国外同行起步较晚

14、 一样，国内汽车动力总成测试企业发展时间较短，技术水平与国外先进技术相比也存在一 定差距，关键测试设备、关键传感器和仪器绝大多数需要依靠进口，缺乏产品与零件的试 验数据库和数据积累，关键零件的测试设备尚未建立体系化的标准。国内汽车动力总成测 试的发展尚处于第三、第四阶段，面向高端应用市场的测试设备及服务基本被 AVL、Horiba、 FEV 等国外供应商垄断，导致了中国车企在进行动力总成独立自主的研发设计过程中，长 期无法摆脱对国外厂商测试技术和经验的依赖。测算公司国内市占率约 6.3%，有望凭借产品性价比及服务优势打开进口替代空间。 公司所在的汽车动力总成智能测试行业目前尚无权威机构对该行业进行深入调研，市场容 量无公开数据，故无法从公开渠道获取公司直接、准确的市场占有率数据。测算中国汽车 动力总成智能测试设备每年市场规模约为 40.37 亿元（见上文市场空间测算部分），结合 公司 2020 年智能测试设备业务收入 2.56 亿元来测算，公司的市场占有率约为 6.3%。公 司是少数能提供冷试设备技术的国内厂商，相比外资。参照同行国际龙头企业的发展历程，我国汽车动力总成测试供应商显现出由生产型制 造向服务型制造的转变趋势。在全球汽车动力总成