防伪包装公司私募融资商业计划书

1、A公司商业计划书提供中国最佳的综合防伪包装解决方案2008年 6月，上海上海兆鑫投资管理机密文件项目摘要v行业前景：随着人均GDP的快速发展，食品行业、烟酒行业、医药行业、化妆品行业等也呈现快速增长的态势，包装行业未来几年将保持持续快速发展的趋势，特别是防伪包装，面临更大的机遇。v公司简介：A公司，长三角地区专注于防伪包装材料的供应商，拥有3项国家专利，具有明显的竞争优势，提供国内最佳的纸包装综合防伪解决方案。06销售额2089万元，净利润28万元；07年销售额11120万元，净利润613万元。08年预计实现销售额20000万元以上，净利润1600万元以上。v公司目标：未来3-5年成为中国最大

2、的纸包装综合防伪供应商。v竞争优势： 服务于快速消费品行业，市场容量巨大；管理团队稳定忠诚，具有创新能力和较强的市场整合能力，公司首创“一表式管理法”，大大提高了工作效率，降低了经营成本，有效控制了经营风险；拥有自主知识产权和较强的研发能力，产品能够不断推陈出新，满足防伪市场发展的需要。未来五年行业高速发展。v融资概要：A公司计划融资4000万元，用途为1）加强销售渠道建设；2）对行业上游进行整合；3）招募人才。目录防伪包装行业简介公司概要公司的竞争优势管理团队发展规划及财务预测私募计划及资金用途第一部分第二部分第三部分第四部分第五部分第六部分第一部分防伪包装行业宏观环境-中国国民经济持续发展

3、vv中国的 国内生 产总值 由 2002 年的 人民币 120333 亿 元上 升至 2006 的人民币 209407 亿元，长期保持在10%左右的增长。同期国内食品工业总产值由10778 亿元增长到24430亿元, 复合增长率达 22.70%; 烟草产量由 3467万箱增加到4150万箱, 复合增长率达4.6%;医药工业产值由 3100 亿元增长到 5537亿元,复合增长率达15.60%.2002-2006年国内生产总值增长趋势5项 目包装工业总产值纸包装塑料包装玻璃包装金属包装包装印刷包装机械其他产值(亿元)3,2831,13592989231628171101比重 %10034.5728

4、.32.717.0419.125.183.0838531112行业概况-包装行业快速持续发展vvvv2002-2006 年包 装行业 总产 值由 2500 亿元增长到近 6000 亿元 , 年复合增长率达 24.47%, 增长速度远远高于同期国民经济增长速度以及其他行业的增长速度 .有资料统计，中国的人均包装消费只有 12美元/年，只有发达国家的3-4%，发展潜力巨大。包装行业未来发展趋势 :塑料和纸为主要材料、环保化、多样化、功能化、软 包装化、 本土化。包装行业的构成2004年中国包装行业产值构成5004003002001000日本欧洲美国中国美元中国人均包装消费水平只有发达国家的3-4%

5、人均包装消费比较4606防伪技术分类手段优点缺点纸张防伪激光全息图防伪把全息图案直接制作在纸张价格低，易被商家接受技术简单易被仿制水印纸防伪在造纸过程中压制水印工艺复杂，造假成本高不易被仿制印刷防伪印刷工艺防伪多序合印、多色串印易于掌握，凹印技术，雕刻凹版印刷的防伪效果较好造假成本低，容易被仿制印刷材料防伪特殊油墨实施简单、成本低、隐蔽性好、色彩鲜艳、检验方便、重现性强不易被消费者识别信息防伪条形码商品条形码电子识别方便,容易推广不适合消费者直接识别电码标识及电话识别每个产品一个随机代码，可以通过电话或者互连网查询比较有效消费者不愿意查询综合防伪综合使用上述技术易识别、难仿制、不可再用、综合防

6、伪效果好、易推广开发与集成难行业概况-防伪包装迅速成长vvv防伪 包装 是适应打击假冒伪劣 产品的 需要 而 发展 起 来的。 目前， 全 国 已 有 600多家 企事 业 单位从事防伪技术及产品的研究 、生产销售 ，年产值达 700亿元，防伪技术已形成一个新兴产业。据 统 计 ， 全 世 界 假 冒 伪 劣 商 品 的 交 易 额已 占 世 界 贸 易 总 额 的 5%7% ， 每 年高 达 1500 亿 -1800 亿 美元 ， 成 为 仅 次 于 贩 毒 的 世 界 第 二 大 公 害 。 我 国 假冒伪劣 产品的 产值 已 达 1300 亿 元，国 家为 此 损失税收 年均250 亿元

7、 。防伪包装 技术： 包装材料 防伪 、印刷技术防伪、 网络技术防伪 、综合 防伪。7第二部分公司概要9公司概要-概况v 从 生产经 营 环保 型金属类 包装 用 纸 起 家，经 过对艺术类 包装 用纸的 兼并 ， 现逐步专注于功能性包装，特别是高 科技防伪包装技术的 研制及其产品的开发生产。v 公司成立于 年 月，注 册 资 金 万元公司 出资万元，公司出资万元，管理层人出资 万元。公司与公司为关联企业。v 年公司增资万元，公司注册资 金变更为万元 。v 年 月 ， 公司收 购了 公司 持有的 公司 的 股份。 目前股权转让正在办理当中。公司的荣誉v 第一家取得环保认证的环保型金银卡纸生产商

8、。v 年通过国家科技部颁发的新材料产品证书v 通过：体系认证v 省级高新技术成果转化项目 证书公司概要-股权结构X公司管理层3人A公司1310万元10公司概要-组织结构股东会监事会董事会总经理营运部技术研发部生产部业务一部业务二部行政人事部财务部1112公司概要-公司的管理v 公司 发 明了 一 表式管理法 。在近期的 推广 应用当 中 , 取得了良好 的效果 , 大大 降低了企业运营成本,减少了企 业运营 的风险.v 一 表式管理法 ：是 ISO9000 和 A 企 业经 营 管理 的 实践相结 合的产 物。 通过一 张图表 对企 业 日常 经 营 活动 和 烦琐 的 管理 工 作 来 进

9、行 管理 的 一种办法 。一 表式管理法 的 本质是企 业 管理 的 技术 解决方案 ，有 二 组文件群组成 ， 第一 部分 为主 控表， 约 占全 部文件的10%；第二部分为附表，约 占全部文件的 90%。v 一 表式管理 ， 将 企 业的 管理 问题提到 技术 层 面来 解决， 用一 张 A4 纸 掌控项 目 流程，用 若干 份附表 配套 业 务流程 的 执 行 与 记录 ， 纲举 目 张是 主 附表互 动 的写照 ， 文件设计 犹如菜谱 一 般 好 学 易 懂 ， 将管理的 普遍 性 与处 理方法 的 特 殊性 相结合， 网络 化管理文件编号便于管理和追溯，充分放权放 而不乱各司其职。v

10、 一 表式管理 ，大大 降低了 企 业的 培训 成本 和人与 人 之间 的 磨 合成本 ，保 留 了 企 业日常 经 营 活动 中的 所 有 证 据 ，有 效控 制 了 企 业经营 风险， 提 高 了办 事 效率， 降低了经营成本，减少了资源浪费，是企业高管必备的工具袋和项目执行的百宝 箱。公司概要-专利技术vvvvvvv专 利 技 术 是 公 司 的 核 心 竞 争 力 之 一 。 自 2001 年 始 , 公 司 自 主 研 发 了 8 个 产 品 , 其 中 3 个 国 家 专利 ,1 个 省级 高 新技术成果转 化 项 目 。人民币 防伪 的 5 项 重 要技术 （水 印 、 安全线

11、、 凹版雕刻 印刷、荧 光 纤 维 、 变 光 油 墨 ） 该 公 司 全 部 掌 握 。 该 公司是 唯 一 一 家 与 中国 防 伪 包 装 协 会 合 作 开 发纸 包装防伪技术的 公司.公司 拥 有三 项 专利技术 ， 分别为 防伪 烟用支架 纸、防伪烟用 衬 纸、 防伪包装材料。防 伪 烟 用 支 架 纸 ： 一 种 用 于 香 烟 盒 的 防伪 内 支 架 ， 所 述 防伪 内 支 架 由 叠 层 材料 制成 ， 其 特 征 是：包 括 位 于 表 面 的 转 移 层 ， 位 于 表 面 的 转 移 层 下 方 的 面 层 ，在 所 述面 层 下 方 是 纸 层 ，在 所述 纸 层

12、的下方 至 少设 有 一层由 纤维材料 构成 的 芯层，在 所述芯 层的下 方是底 层。防 伪 烟 用 衬 纸 ： 一 种 用 于 包 装 香 烟 的 防伪 衬 纸， 所 述 防 伪 衬 纸 由 叠 层 产品 制成 ，其 特 征 是： 包括 位 于 表 面 的 转 移 层 ， 位 于 转 移 层 下 方 的 涂布 层 ， 在 所 述 涂布 层 的 下 面设 置基 层 ，在 所述 基 层的下方 ， 设有 底 层，在 所述基 层和底 层 之间，设 有至少 一条安 全线。防 伪 包 装 制 品 ： 所 述 防 伪 制 品 由复 合 层 制 成 ，其 特 征 是 ： 包 括 位 于 表 面 的 转 移

13、 层 ， 位 于 转 移 层下 方 的 涂 布 层 ， 在 所 述 涂 布 层 的 下 面 设 置 基 层 ，在 所述 基 层 的 下 方 ， 设 有 底 层 ，在 所 述 基 层 和底 层 之 间 ， 设 有 至 少 一 条 安 全 线 。 这 种 防 伪制 品能 够 构 成 产品 标识 物 、 证 件卡 片 、包 裹 材料 或包装容器 ，从而 为用户 提供明 显的防伪 标识。上 述 专 利 技 术 在 北 京 卷 烟 厂 上 机试 验 ，在 不 改 变 生 产装 置 、 不 降低 生 产 效 率的 前 提 下 ， 防伪 效果 显 著 。 尤 其 是 第 三 个 专 利 ， 将 包 装 材料

14、 、 全 息 技 术 、 信息 技 术 、 印 刷 工 艺 、 印刷 材 料有 机 结合，制成 具有 防伪功能的包装 制品， 防伪 效果显著，不 易仿制 。公司目前 正 在 研 发的 几个 产品 : 仿真 艺术 包装纸、食品 级 纸 袋包装材料、 防伪水 印 局 部转 移 衬 纸、高级礼 品包装纸。13现有生产能力计算表设备名称设计能力(M/T)开机率%设备数量单班日产量(米)双班年产量(万米)折光压纹机18005216700335普通压纹机7200692385001925横切机69006933690018451#复合机2400751113255663#复合机48006312197010982

15、#转移机48006412197010985#涂布机9000481315001575模压机3600431108005404#横切机12000691621003105镀铝机2400038160000300014公司概要-生产能力现有综合生产能力艺术类包装纸 6000吨金属类包装纸 4000吨防伪包装材料 1000吨公司概要-产品与销售vvvvvv主 要 经 营 产 品 是 高 端 、 环 保 、 功能 型 包装 纸，包 括 各 种 艺术类 包装 用 纸、 金属 类 包装 用 纸、 功能（防伪 ）类 包装用纸。产 品 特 点 ： 品 种 齐 全 、 技 术 成 熟 、 尤 其 是 薄克 重 产 品复

16、 合、 镭 射 产品 复合 及 金 银卡 纸 与 同行 相比具有 明 显优 势 。艺术类 包装用 纸 市场容 量300 亿元， 销售 渠道：大 区+ 经 销商+大 客户。金属类 包装用 纸 市场容 量100 亿元， 销售 渠道：大 客户。功能（ 防伪） 类 包装用 纸市场容量500亿元，销售 渠道： 大客户 。销售政策 ：赊 销 ，90天帐 期。公司主要大客户vvvv烟酒类： 五粮液集团、 法国轩尼诗 酒盒、新 疆新国 际葡萄酒集团 、红旗渠 、中南海等。化妆品 ： 欧莱雅 、高丝 、丁家 宜、郑 明明 、羽茜等。食品： 巧克力 盒等。其他高 档 产品 ： 美国吉列 公司 、德国 博朗 公司、

17、 宁波波导 盒、北京吉普 车 产品说明书等。15项目2005年2006年2007年总资产2,8412,7666,746净资产1,4261,4562,074资产负债率%49.8147.3669.26销售额2,0842,08911,120毛利1471631,234毛利率%7.057.8011.10净利润4128614净利率%1.971.345.52公司概要-财务状况A公司近3年财务状况单位:万元,%有关说明：2007年末，公司应收帐款2929万元，其中超过半年以上的仅有5万元，基本无坏帐。存货2247 万元，公司是按定单生产，基本全部为原材料，不存在贬值的问题。公司资产状况很好。产量的提高导致了生

18、产成本的下降，规模效应开始显现。公司出现快速发展的势头。16第三部分公司的竞争优势公司的优势vvvvvv行 业 优 势 ： 公 司 服 务 于 快 速 消 费品 行 业， 市场容 量 巨大 。高 档 消费品 包装 的 附 加值 越 来 越 高 ，防伪包装 是一个 必然趋势。管理优 势 ：管理 团队稳定 ，有 较高的 忠诚 度，具 有相同的核心 价值观 ，有创 新 能力。公 司 首 创 并 推 行 的 “ 一 表 式 管 理 法 ” ， 大 大 提 高 了 工 作效 率， 降 低了 运 营 成本 ， 有 效 的 控 制 了经营风险 。产品优 势 ：人 无 我有，人有我全 ，人 全我 精，人 精我

19、进 。细分 产品种 类可达上 千 种。艺术类纸经 营 10年以上， 艺术白 卡 、色卡、 花纹纸 三大主 流产品在业内 享 有盛誉。金属类纸经 营 5年，品 质 达到业内最 高的烟标 要求。防伪类产品 拥 有3 项专利 ，一项 高新技术成 果 ，国家 防伪 协会重点 推荐企 业。技术 优 势 ： 有 专 业的 研 发人 员和 机 构 ，有持 续 的 开 发能力 ,能 不 断地 推 陈 出新； 和大 专 院校 和国家防伪 协会的 支 持，科技 水平 全国领先 ；现有产品具有 独特性 、领先 性、高 附 加值的特 点。渠 道 优 势 ： 在 全 国 6 个 大 区 （ 北 京 、 上 海 、 广

20、州 、 武汉 、 成 都 、 西 安 ）设 立 了 销售网 点 ； 有 300多家渠道 分销商 ，成网 状结构 分布全 国。产 业 链 优 势 ： 公 司 处 于 防 伪 包 装产 业 链 的 前 端 ， 造 假成 本 高， 与 印刷 行业 相 比 ， 具 有 难模 仿 、易识别 的 优势。18公司名称主要产品防伪技术温州宝信购物券、证书、防伪标识、刮奖卡印刷北京安信证书、标识、刮奖卡、防复印纸纸张、印刷深圳大学反光材料厂防伪包装膜激光镭射技术深圳盛宁不干胶印刷深圳缔成不干胶印刷珠海一鸣防伪彩印印刷武汉好丽特镭射膜、金银卡纸、激光全息商标激光镭射技术上海印钞厂纸币、有价证券、邮品、防伪票证纸张

21、、印刷紫江企业各类包装用品激光镭射技术上海烟草工业印刷厂各类烟草包装印刷安徽安泰烟标印刷A公司烟、酒、药、食品等高档包装盒纸张、贴合19A公司与国内防伪包装企业技术比较从上述比较可见，大部分防伪包装是通过印刷环节实现防伪功能，很容易被模仿，进入成本低。A公司整合了包装产业链，从造纸环节开始防伪，有复合技术、转移技术、镀铝技术、激光镭射技术、金属丝防伪技术、水印防伪技术，是国内仅次于印钞厂的综合防伪技术。第三部分管理团队管理团队硕士学位，公司创始人，中国注册高级商务策划师。也是本公司专利技术的研发人和拥有人之一.曾在大型国有企业管理岗位任职,后赴澳大利亚勤工俭学,并在外资纸业公司任职多年,有很强

22、的综合管理能力、资源整合能力和创新能力。董事长：姚先生硕士学位，职业经理人，28年企业厂长、副总经理、总经理的管理经验，从事纸业包装行业运营三十多年，有较强的综合管理能力，作风严谨。总经理：笪先生大学学历，曾在多家国企中担任常务副总，从事纸业运营十多年，有较强的市场开拓能力，作风严谨，具有较强的执行力。常务副总：姚女士总工：商先生管理团队营运副总：潘先生大学本科学历，曾在多家大型外资企业出任要职，从事纸张包装十多年，年富力强，具有较强的市场营运协调能力。大学学历，高级工程师，公司专利的开发和拥有人之一。曾在多家国企出任要职，从事防伪包装专业研发十多年，防伪包装行业资深人士。财务总监：张女士大专

23、学历，上海财大CFO研修生，兼总裁办主任。曾在多家国企任要职，进该集团公司十多年，为企业发展竭尽全力，公司核心人士。管理团队大专学历，MBA研修生，公司创业元老之一。曾在多家国企出任要职，是本公司艺术纸事业部的核心人物，在业界具有一定的知名度，为企业的发展竭尽全力，是企业资深人士。业务副总：夏先生大学学历，MBA研修生，公司创业元老之一。曾在多家国企出任要职，是本公司金属类纸事业部的核心人物，在业界具有一定的知名度，为企业的发展竭尽全力，是企业资深人士。业务副总：倪先生大专学历，公司创业元老之一。曾在多家国企出任要职，是本公司生产部门、技术部门的核心人物，为企业的发展竭尽全力，是企业资深人士。

24、生产副总：张先生第四部分发展规划及财务预测25公司发展计划-战略规划v 上 市 规划 ： 为 了 加 快 公司 的发展，目前公司已经 启 动了 创 业 板上 市 程序 ， 聘请 了中介 机 构 进 场 工 作 。 公司 争 取 在 条 件 成 熟 的 情况下 尽快上 市 ， 借助 资 本市场 的力量，完成公司产业链的整 合。v 产业 整 合 规划 ： 在 公司 发展 壮 大的 基 础 上， 将防伪 包装 向 上 下游延伸 ， 收 购 一 家彩色印刷企业，参 股或控股部分 造 纸企 业，培育 部分林 业资产，完成林业-造纸-印刷 -包装的价值链。v 渠道 整合规划： 1. 通过 参股 或 者 总

25、经销 的 方式,整 合上下游企业的销售 渠道。目前公司已 经 通 过 总经 销 的 方式 整 合 了 一 家上 游 企 业， 另 有几 家在 谈。 2. 参 与 建 立 国内首家包装材料 B2B 电子交易平台， 将传 统的销售渠道整 合到电子商务平台 ，大大降低了交易成本，提高了公司的知名度，也将大大提高 公司的销售额。v 企 业 信息 化 规划 ：目前公司正 在 与有 关部 门 合 作 ， 参 与 研制开发 企 业协 同 办 公 系统、以成本管理为中心的 ERP系统，以及包装纸B2B电子商务平台。v 国 际 化 战略 ： 充 分 利 用 国内 成本 低 的 优 势，以及 公司前 期 代 理国

26、 外 产品的 客户 资源优势，尽快把产品返 销国际市场。产品名称2008-2009年2010-2012年2013-2016年艺术类包装纸6000-1400014000-1800018000-22000金属类包装纸3500-80008000-1100011000-14000防伪类包装材料800-12001200-30003000-8000防伪制品2000-30003000-6000防伪原纸20000-50000设备名称数量单价金额复合机2120240镀铝机1240240涂膜机1140140横切机22040合计6660公司发展计划-生产规划A公司未来生产能力规划A公司设备购置计划(第一期)单位:吨

27、单位:万元26项目2007年2008年2009年2010年主营业务收入11,12025,00040,00056,000主营业务成本9,87421,25033,60046,480主营业务税金及附加12284560主营业务利润1,2343,7226,3559,460销售费用92180240300管理费用165280360420财务费用56360400450营业利润9212,9025,3558,290营业外利润-5利润总额9162,9025,3558,290所得税3027261,3392,073净利润6142,1774,0166,218A公司未来三年财务预测27单位：万元财务预测的基础假设:1、原材料价格没有太大的变化。2、扩大再生产所需要的资金能够满足。3、该预测没有考虑到第二次融资。4、所得税按25%计算。5、预测相对谨慎。第五部分募集计划及资金用途募集