企业债务融资工具（公司债、项目收益债、中票、项目收益票据等）发行公告样板

1、*集团20 xx年度第一期*发行公告PAGE PAGE 8*集团有限责任公司20 xx年度第一期*发行公告一、重要提示1、*公司发行本期*已履行中国银行间市场交易商协会的注册。xx银行股份有限公司为主承销商，*银行为联席主承销商。2、本次共发行面值*亿元*，期限为*。3、本期*的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。4、本期*在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5、本公告仅对发行*公司20 xx年度第一期*的关于事宜向投资者做扼要说明，不构成本期*的投资建议。投资者欲了解本期*的详细情况，请阅读*公司20 xx年度第

2、一期*募集说明书，该募集说明书已刊登于x。二、释义在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：“发行人/公司”指*公司。“本期*” 指期限为*的“*公司20 xx年度第一期*”。“本次发行”指期限为365天的“*公司20 xx年度第一期*”的发行。“簿记管理人”指负责实际簿记建档操作者，即xx银行股份有限公司。“主承销商”指xx银行股份有限公司。“联席主承销商”指*银行。“承销商”指将负责承销本期*的一家、或多家、或所有机构（根据上下文确定）。“承销团”指由本期*承销商组建的承销团。“承销协议”指发行人与主承销商、联席主承销商签订的*公司*承销协议。“法定节假日”指中华人民共和国的

3、法定节假日（不包括xx特别行政区、xx特别行政区和xx省的法定节假日）。“发行公告”指公司为发行本期*而根据关于法律法规制作的*公司20 xx年度第一期*发行公告。“发行资料文件”指在本期发行过程中必需的资料文件、材料或其他资料文件资料及其所有修改和补充资料文件（包括但不限于本募集说明书、发行公告）。“工作日”指xx的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。“募集说明书”指公司为发行本期*并向投资者披露相关信息而制作的*公司20 xx年度第一期*募集说明书。“交易商协会”指中国银行间市场交易商协会。 “中央国债登记公司”指中央国债登记结算有限责任公司。“元”指如无特别说明，指人民币元

4、。三、本期*发行基本情况*名称：*公司20 xx年度第一期*。发行人：*公司。待偿还*余额0元。本期发行金额（面值）：15亿元。*期限：365天*面值：100元。发行利率： 按面值发行，发行利率通过簿记建档结果确定。发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。承销方式：组织承销团，主承销商、联席主承销商余额包销。发行方式：通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。发行日期： 20 xx年【】月【】日。簿记建档时间： 20 xx年【】月【】日上午8:30 至11:30。起息日期： 20 xx年【】月【】日。缴款日期： 20 xx年【】月【】日。上市交易

5、日： 20 xx年【】月【】日。兑付价格：到期按面值兑付兑付方式： 到期一次性偿还本息兑付日： 2010年【】月【】日（遇法定节假日向后顺延至下一工作日）。兑付办法： 本期*存续期限内兑付日前5 个工作日，由发行人按关于规定在主管部门指派的信息媒体上刊登“兑付公告”。本期*的兑付，依照中央国债登记公司的规定，由中央国债登记公司代理履行兑付工作。相关事宜将在“兑付公告”中详细披露。担保方式： 本期*不设担保。交易市场： 全国银行间债券市场。发行人资信评级： 经*信用评级有限公司评定，发行人主体信用评级*级，本期*信用级别为*级托管机构： 中央国债登记公司托管方式： 采用记帐方式，由中央国债登记公

6、司统一托管税务提示： 根据国家税收法律法规，投资者投资本期*应支付的税款由投资者自行承担适用法律： 本期*的所有法律条款均适用中华人民共和国法律四、本期*发行时间安排1、20 xx年【】月【】日通过中国货币网、中国债券信息网刊登发行公告、募集说明书等资料文件。2、20 xx年【】月【】日簿记建档，承销团成员于上午8:3011：30 将加盖公章的申购要约传真号码给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。3、20 xx年【】月【】日17:00 前由簿记管理人向取得配售的承销商传真号码*公司20 xx年度第一期*认购确认书以及缴款通知书。4、20 xx年【】月【】日11:00 前，承销团成员将本期*认购款划至指派缴款账户。如承销团成员未能按期足额缴款，依照中国银行间市场交易商协会的关于规定和签订的“承销团协议”关于条款办理。5、20 xx年【】月【】日前，发行人向中央国债登记公司提供本期*的发行款到帐确认书。6、20 xx年【】月【】日在中国货币网、中国债券信息网公告本期*实际的发行规模、发行价格、发行期限等情况。7、20 xx年【】月【】日本期*开始在全国银行间债券市场流通转让。五、发行人和主承销商1 发行人*公司办公地址： 法定代表人： 联系人： 联系电话： 传真号码： xx号码： 2主承销商xx银行股份有限公司办公地址：x法定代表人： x联系人： x