2022年数据中心行业业务模式及竞争格局分析

1、2022年数据中心行业业务模式及竞争格局分析1. 数据中心行业综述“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要中提出要“加快构建全国一体化大数据中 心体系，强化算力统筹智能调度，建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群，建设 E 级和 10E 级超级计算中心”。工信部、国家发改委、中央网信办和国家能源局等出 台的新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023 年）、全国一体化大数据 中心协同创新体系算力枢纽实施方案等重要政策性文件，推动我国数据中心产业 进一步有效、规范发展。数字经济时代，算力成为一种新的生产力，数据中心是算力的物理承载，是数 字化发展的关键基础设施。我国数据中心产业正由高速发展向

2、高质量发展全面演 进。全国一体化大数据中心、新型数据中心等政策文件的出台及“东数西算”工程的 实施，为数据中心一体化发展提供了政策指引。市场需求方面，通用型、智能计 算、超算及边缘计算等不同类型的算力需求不断涌现，储能、蓄冷、高密度、智能 运维、超融合架构等技术不断创新，数据中心将加速向大型化、智能化、绿能化方 向转变，推动我国数据中心市场继续保持高速增长，产业布局及生态将不断优化。数据中心，即集中放置计算机系统和通信或存储设备的 IT 基础设施，是场地出 租概念，同时具有地产属性和 IT 属性。数据中心可以只提供场地和机柜服务，也可 以同时提供带宽服务。按工信部对数据中心规模的划分，大于等于

3、 1 万个标准机架 的属于超大型数据中心；大于等于 3000，小于 1 万个机架的属于大型数据中心；小 于 3000 个机架的属于中小型数据中心。数据中心的主要建设者和运营者包括电信运营商，独立第三方 IDC 和大型互联 网企业。电信运营商的核心优势是广泛分布的机房和网络资源。互联网公司的优势 在于技术，对数据中心 IT 资源做全虚拟化、云化处理，但在产业链中，一般属于买 方，不参与市场竞争。相比于电信运营商和互联网公司，第三方 IDC 贵在独立，丰 富的建设和运维经验是其核心竞争力。数据中心的建设分为规划、设计、基础建设和运营四个阶段，其中，建设阶段 涉及面很广，包含土地、水、电、网络、IT

4、 设备、非 IT 设备、土建和软件系统等多 个方面。2. 数据中心业务模式数据中心运营商的基础业务主要包括服务器托管、应用托管等基础业务，随着 业务范围的不断扩展，增值服务在数据中心业务中的占比逐年增加，主要向客户提 供各类网络安全、数据应用、运行维护等增值服务，具体可包括云管理服务、CDN 服务、VPN 服务、灾备服务、安全检测、智能 DNS、系统集成、流量监控、负载均 衡、远程维护等。商业模式方面，根据客户类型的不同，数据中心的业务模式可以分为批发型和 零售型两种模式。零售型主要面向中小客户，以机柜为单位向外提供租赁服务。批 发型数据中心运营商业务确定性较强，主要通过自建大型数据中心向产业

5、链下游用 户提供服务器托管业务。批发型运营商的资源整合能力强、扩张速度快，通常以模块为单元向外租赁， 比如单个、多个乃至整个数据中心模块，主要客户包括：大型互联网企业、云厂 商、政府部门、金融等企业，典型厂商如：万国数据和数据港等，而部分以零售型 为主的数据中心厂商如光环新网、世纪互联也在进行业务上的转型，采取批发+零 售双模式，以应对市场需求的变化。批发型运营商往往与大客户深度绑定，客户覆 盖面广，关系稳定，机房上架率较高。另外，针对超大型客户的订制化数据中心， 以及数据中心 BOT 项目，可以看作是批发模式的一种延伸。2.1 业务扩张与并购为丰富业务来源，头部数据中心运营商积极拓展本土和海

6、外市场，扩张产业版 图。中国电信、中国移动、CenturyLink 和 NTT Communications 等为代表的基础电信 运营商，以及 Equinix、Digital Reality Trust、万国数据等为代表的第三方数据中心运 营商，依靠建设起步早的先发优势已在本土持有大规模数据中心资源。基础电信运 营商和第三方数据中心运营商依靠资源、资金及技术研发优势，通过培育自主品 牌、拓宽国际营销渠道和提供全方位配套的数据中心服务在全球范围内加速数据中 心布局。如全球领先的数据中心运营商 Equinix 在新加坡、香港、东京、悉尼、雅加 达等地均有数据中心布局；万国数据 2021 年初步形成

7、东南亚市场布局，将在马来西 亚、印度尼西亚投建超大规模数据中心园区；中国移动国际有限公司（CMI）在 2021 年投入使用位于德国法兰克福的数据中心。另外根据中国通信院报告，数据中心行业迎来并购潮，大额交易频现，市场格 局或将呈现强者愈强态势。在全球推行低碳节能战略背景下，发达城市及周边区域 的资源越来越难获取，同时由于新建数据中心项目往往需要 1-2 年建设周期，数据 中心市场主体多采取并购方式“购买”数据中心资源或项目，以此扩大业务规模。以 我国情况为例，目前行业内以两类并购方式为主。第一类是资源类收购，该类收购 对象多为获批的能耗额度、土地使用权、厂房建筑等，目的是填补企业自身在某些 区

8、域的数据中心供给不足，以及储备优质地段的稀缺资源。第二类是直接收购成熟 的数据中心项目，该类收购通常是瞄准被收购数据中心的盈利能力，或是跨界新进 入数据中心行业的企业意图加快布局、减少建设周期、降低转型难度。2021 年， Equinix 花费 3.2 亿美元收购尼日利亚数据中心和连接服务提供商 MainOne；宝能创 展以 16.5 亿元收购鹏博士旗下 5 个数据中心共计 9 个机楼，加速进军数据中心市 场。并购方式下，企业可迅速获得稀缺资源、提高市场占有率和行业地位，基础资 源的扩展将有效促进企业营收增长，在积累资金后继续加快并购获取更多资源，以 实现强者愈强。2.2 数据中心运维智能化应

9、用智能运维，有效提高数据中心运维的流程化和标准化，提升运维管理效 率。随着数据中心规模的不断提升以及数据中心承载业务及数据量的不断增长，数 据中心运维方式也在快速演进，智能运维工具的应用使数据中心运维管理变得更加 高效。随着数据中心规模的快速增长，数据中心运维服务范围和难度明显提升，单 纯依靠个人经验难以保障运维服务质量，流程化和标准化的运维开始出现。流程化 和标准化运维旨在通过明确流程及标准文档等形式促进运维管理活动更加规范，降 低对运维人员个人知识技能的依赖性。自动化平台运维是流程化和标准化运维的进 一步发展，自动化运维工具通过平台化建设将大量重复的运维活动转变为自动化操 作，提高了运维效

10、率，使运维过程可视化程度提升。智能运维以数据为基础、以算 法为支撑、以场景为导向，为数据中心运维管理提供了智能化解决方案，实现了问 题的实时分析和处理，降低了报警噪音，并能够对故障及问题原因进行分析和预 测。万国数据北京四号数据中心通过在基础设施建设方面大量应用融入专业经验的 自动化系统代替人工操作，提高故障报警及响应速度，并结合自研的运营管理平台 及应用软件，以实现从本地到区域，再到全国的高效高质量运维。3.数据中心竞争格局目前，我国数据中心市场是由三大基础电信运营商主导，第三方数据中心运营 商共同参与的总体格局。基础电信运营商的数据中心，很大一部分作为保障信息通 信传输和业务自用，市场商用

11、部分的客户群体较为分散。而第三方数据中心运营商 经过多年深耕，业务高速发展，主要承接核心城市的数据中心需求，如互联网、金 融、政务客户需求等，大多在需求潜力较大的一线城市布局。根据中国信通院的报告，从 2020 年数据中心业务市场收入占比来看，基础电信 运营商约占总市场规模的 54.3%，其中中国电信市场规模约占 23.8%、中国联通约占 16.7%、中国移动约占 13.8%。第三方数据中心运营商市场规模占比为 45.7%，对比 2019 年的 40.7%，市场收入占比有明显提升。第三方数据中心运营商市场存在龙头效应，头部企业占据较高市场份额，但这 一趋势有所减缓。2021 年，第三方数据中心

12、运营商数据中心机架规模 Top10 企业数 据中心业务收入约占第三方市场总收入的 40%，该数据较上年度的 50%有一定下 滑。一方面源自部分头部第三方数据中心运营商选择了轻资产转型，出售一定规模 的数据中心，导致市场格局发生变化。另一方面源自市场竞争加剧，数据中心市场 吸引力大，行业新进入者不断涌现，且后起之秀加速追赶，头部效应有所减弱，长 尾效应有所增强。从总体规模来看，万国数据、数据港等第三方数据中心运营商作为国内新一代 数据中心服务的领军者，近几年发展较快，规模指数总体较高。规模指数 TOP10 企 业排名分别为万国数据、数据港、世纪互联、光环新网、秦淮数据、中金数据、科 华数据、浩云

13、长盛、中联数据和有孚网络，其在运营和在建数据中心机架规模均超 过万架，规模较大。财务指数排名分别为万国数据、秦淮数据、世纪互联、光环新 网、浩云长盛、科华数据、中金数据、数据港、中联数据。第三方数据中心运营商营收整体增长，财务状况均处于较好水平。从营业总收 入情况来看，万国数据、秦淮数据、世纪互联、光环新网、科华数据等企业总营收 较高，其中万国数据、光环新网、世纪互联和科华数据的营收总规模都达到了 40 亿 元以上且毛利率处于较好水平。综合来看，头部第三方数据中心运营商盈利能力较 强，获利情况稳定。4.数据中心市场规模全球市场规模2021 年全球数据中心市场规模超过 679 亿美元，较 2020 年增长 9.8%。预计 2022 年市场收入将达到 746 亿美元，增速总体保持平稳。中国市场规模受新基建、数字化转型及数字中国远景目标等国家政策促进及企业降本增效需 求的驱动，我国数据中心业务收入持续高速增长。2021 年，我国数据中心行业市场 收入达到 1500 亿元，近三年年均复合增长率达到 30.69%。随着我国各地区、各行 业数字化转型的深