2022年工业气体市场现状及市场格局分析

1、2022年工业气体市场现状及市场格局分析1.工业气体构成主要是大宗气体和特种气体气体行业受下游需求变化影响更新迭代。20世纪初，铁路、造船发展带动了钢铁需求，提高了用于钢铁焊接与切割的乙炔、氧气需求。20世纪中期，石油精炼的需求使得氮气用量迅速增加。20世纪末，半导体、航天航空、能源、医疗行业高速发展，可用于离子束切割、火箭燃料、低碳新能源、医疗设备的氢气、高纯空分气体、稀有气体等市场快速扩大。21世纪以来，电子半导体领域蓬勃发展，电子特气被广泛应用，定制化气体产品开始出现。国内工业气体行业起步较晚，目前处于高速发展阶段。我国工业气体行业起步约在1949年，主要是氧气、氦气等常用气体。20世纪

2、80年代进入发展初期，外资气体企业开始进入中国市场。21世纪后，我国工业气体企业打破技术垄断，头部企业发挥其先发优势，实现国产气体从无到有的突破，目前我国工业气体行业正处于高速发展阶段，前景广阔。2.工业气体市场空间巨大，呈现寡头垄断格局国内气体供应商数量众多，但呈现寡头垄断特征。截至2021年7月，我国企业名称以及经营范围含有工业气体的企业超过33万家，其中华东地区的工业气体相关企业数量最多，达到16万家。全球市场来看，市场份额主要集中在林德集团、法液空、空气化工、太阳日酸等龙头企业，CR3林德集团、法液空和空气产品合计占比超70%；国内市场来看，主要厂商仍以外资为主，林德集团、法液空和美国

3、空气化工占国内近45%的市场份额。由于工业气体具有较高的技术壁垒、行业马太效应，同时气体公司与客户的粘性很大，未来寡头垄断的市场格局会延续。国内外包供气市场规模提升空间较大。2014-2019年，国内独立供应商模式市场规模占比从49%提升至55%，独立供应商供气模式越来越成为常态。根据前瞻产业研究院数据，2020年第三方现场制气在国内整体现场制气的占比达到57%，但相较于发达国家80%的占比还有差距，国内专业外包供气还有广阔的市场空间。电子工业气体应用占比逐年上升。我国工业气体用于钢铁石化行业的比重依然较大，但占比逐年缓慢下降，电子领域占比从2014年的8%增至2019年的11%，逐年提升。随

4、着半导体产业链向国内进一步转移，电子气体的在电子领域应用占比将继续提升。3.现场制气模式海外龙头领先，零售模式竞争激烈气体市场按照交付方式细分为三大板块：液态大宗货物（LiquidBulk）：通常是液化后通过油轮或罐车运送，到现场再根据客户需要气化，这类服务合约是3-5年；包装气体（PackagedGases）：对需求量较小的小型客户，采用气瓶或是杜瓦瓶运送。这一业务在欧洲、亚洲以及拉丁美洲开展，而在美国市场，这类交货方式主要用于氦气，仅服务于电子和核磁共振成像两类客户；国内现场制气竞争激烈，本土企业奋起直追。以液化空气、林德集团为代表的外资气体供应商较早进入中国气体市场，凭借资金实力和项目运

5、作经验占领大部分国内现场制气市场。随着中国本土公司技术进步和产业升级，国内气体企业如盈德气体、宝钢气体等，借助成本和本土化优势，占据了国内一部分现场制气市场份额；现场制气市场容量大、现金流稳定、周期性波动小等优势吸引了上游空分设备厂商的业务延伸，杭氧股份、四川空分集团等空分设备生产厂商也加入到大规模现场制气的竞争。目前，国内大型现场制气市场形成了外资巨头、国内专业气体供应商、空分设备制造商共同竞争的局面。气体零售市场具有较强的地域性特点，国内企业本土优势明显。大宗气体受到运输半径的限制，具有地域性特点。外资气体企业在国内主要定位于大型现场制气市场，其在零售市场的开拓能力与运输保障能力均较为有限，因此国内零售气体市场参与者以本土气体供应商为主。零售气市场在我国起步较晚，目前市场集中度