企业竞争情报及反竞争情报整合性研究

1、企业竞争情报和反竞争情报整合性研究摘要：企企业反竞竞争情报报研究作作为竞争争情报的的另一面面，应该该受到情情报学界界、咨询询界和企企业界的的密切关关注。本本文分析析了企业业竞争情情报和反竞争争情报整整合的必必要性和和意义，并提出了了企业竞竞争情报报和反竞竞争情报报的整合架架构、整整合方法法。关键词：企业 竞争争情报 反竞竞争情报报 整整合美国人曾曾用“Thee Agge oof HHypeercomppetiitioon”，即“超级竞竞争时代代”一词来来描述当当今社会会竞争的的激烈程程度。事事实上，任何一一个产业业部门都都在承受受着前所所未有的的竞争压压力，一一个企业业要想生生存与发发展，必必

2、须大大大提高其其情报竞竞争力，提高运运营效率率，取得竞竞争优势势。竞争争情报功功能和反反竞争情情报功能能是提高高企业情情报竞争争力的两两个方面面，共同同构成一个个双赢的的竞争情情报系统统。也可可以说是是一个企企业在市市场竞争争中的矛矛盾双方方，是提升升情报竞竞争力的的两个方方面，相相辅相成成，对立立统一。众所周周知，率率军作战战时，防守守和进攻攻在战略略战术上上同等重重要，不不可只攻攻不防，亦不可可只防不不攻，攻攻防缺一一不可。因此，研究企业业竞争情情报和反反竞争情情报的整合具有有很强的的现实意意义。1 企业业竞争情情报和反反竞争情情报整合合的必要性性企业竞争争环境的的变化、新技术术的产生生、

3、企业业自身发发展的需需求、对对竞争理理论和博博弈论研研究的深深化都是是将竞争争情报和和反竞争争情报整整合产生生的必要要条件。11环环境变化化推动经济济全球化化促使国国际间竞竞争加剧剧随着经济济全球化化趋势的的加快以以及信息息技术的的飞速发发展，各各国企业业间的竞竞争日益益激烈。为了适适应经济济全球化化的趋势势，企业业必须扩扩大经营营的事业业、面对对来自全全球范围围的竞争争对手。加入WWTO之之后，关贸协协定的多多边互惠惠贸易机机制为我我国提供供了市场场准入条条件，为为我国企企业参与与国际竞竞争提供供了契机机。现在在中国正正在向世世界学习习，以加加快国家家现代化化建设的的进程；同时世世界也在在研

4、究中中国，以以便获得得更多进进入中国国市场的的机会。面对目目前“国际市市场竞争争的国内内化”和“国内市市场竞争争的国际际化”的双重重压力，由于我我国长期期实行计计划经济济，企业业风险观观念和市市场竞争争观念很很差，不不重视对对市场状状况的研研究，许许多决策策者还没没有认识识到竞争争情报的的重要性性，反竞竞争情报报意识更更是极其其薄弱，给我国企业业带来了了惨痛的的教训，如如宣纸、景泰蓝蓝的技术术外泄。我国企企业虽然然数量巨巨大，但但大多规模模小，产产业趋同同，导致致产品制制造工艺艺落后，科技含含量不高高，规模模效益很很不理想想。加之之情报信信息相对对闭塞，竞争情情报研究究力量薄薄弱，网网络经济济

5、缺乏优优势，在在激烈的的全球市市场竞争争中往往往处于不不利地位位。企业业充分掌掌握各种种关键的的竞争性性情报，保护好好自己的的核心技技术，在在增强企企业的核核心竞争争力的前前提下，取得一一定的竞竞争优势势，满足足消费者者的需求求和扩大大市场占占有率，是适应应环境变变化，参参与国际际竞争的的历史必必然。12技技术需求求牵引新技技术层出出不穷竞争情报报作为一一种独立立的专业业化活动动，是适适应全球球经济技技术竞争争加剧环环境的产产物。日日新月异异的现代代信息技技术、生生物技术术等给企企业带来来机会的的同时也也带来风风险与挑挑战。尤尤其是信信息技术术的发展展不仅改改变着获获取和传传播信息息的方式式，

6、而且且改变着着生产结结构要素素和市场场变化格格局。随随着新技技术的日日益发展展和技术术创新的的加快，技术产产业化的的速度迅迅速提高高，使产产品的生生命周期期大大缩缩短。如如信息技技术产业业的产品品生命周周期，在在20世世纪700年代平平均为88年，880年代代缩短到到不足22年，其其中移动动通信产产品的生生命周期期到了990年代代末为112118个月月。产品品生命周周期的缩缩短使许许多产品品难以得得到专利利制度的的保护，减少了了其他竞竞争者进进入市场场的成本本。市场场进入壁壁垒越来来越少，同一市市场竞争争者的增增加降低低了每一一个企业业的竞争争优势。越来越越多的企企业发现现有必要要安排专专门人

7、员员，甚至至需要建建立专门门的机构构来跟踪踪竞争对对手的动动向。 朗诵真,王曰芬编著.竞争情报与企业竞争力.北京:华夏出版社,2001:14只有善于于利用新新的技术术和技术术实力雄雄厚的企企业，才才能在技技术生命命周期越越来越短短的新产产品市场场上应变变自如。企业如如果不能能及时地地跟踪新新技术的的发展变变化，或或者不能能有效地地保护好好自己的的新技术术、新产产品的研研发，必必将被时时代所淘淘汰。因因此利用用双赢的的竞争情情报和反反竞争情情报整合合系统及及时地获获取与研研究新的的管理理理念、新新的技术术信息，保护好好自己的的核心技技术，符符合全球球经济技技术竞争争加剧的的需求。13我我国企业业

8、生存和和发展战战略需求求企业业呼唤科学学决策支支持我国的大大多数企企业，尤尤其是广广大国有有大中型型企业，都是在在计划经经济条件件下成长长起来的的，生产产靠指令令、销售售靠调拨拨，不少少企业的的经营管管理者还还没有真真正参与与到市场场经济竞竞争的大大潮中，对企业业是否开开展竞争争情报仍仍在观望望、徘徊徊，很少介介入真正正的市场场竞争。在市场场经济竞竞争环境境中，企企业成为为独立自自主的法法人代表表，自主主经营、自负盈盈亏、自自我决策策已是企企业的活活动主体体的主要要责任。而决策策的前提提和基础础是知识识，即反反映市场场环境动动向和变变化趋势势规律的的信息。企业的的外部环环境变化化快、随随机因素

9、素多，反反映竞争争环境的的信息和和竞争对对手的信信息，又又是分散散的、无无序的、缺乏完完整性、系统性性。因此此，需要要情报工工作人员员对于竞竞争情报报信息有有针对性性、有目目的的搜搜集、加加工、综综合研究究，为企企业决策策提供支支持性建建议与优优化方案案，使企企业管理理决策层层增加了了解如何何使本企企业获得得或维持持竞争优优势的途途径，帮帮助企业业抓住发发展机遇遇。同时时，也需需要情报报工作人人员对企企业外部部竞争对对手开展展的竞争争情报活活动提高高警惕，采取一一系列措措施抵御御竞争对对手针对对本企业业的合法法的竞争争情报活活动，对对企业自自身信息息加以保保护，防防范市场场风险，在竞争争中获得

10、得和保持持竞争地地位。企企业在意意识到应应该使用用竞争情情报的同同时，还还应牢记记他们的的竞争对对手或许许正在监监视他们们，为了了保护敏敏感信息息，要警警惕对手手在传播播有关他他们的某某种消息息。正如如布瑞格格斯（DDonaaldssonBBrigggs）先生所所言，“保护信信息和收收集信息息同等重重要，最最成功的的企业都都能对两两者妥善善处理，这才是是竞争情情报面临临的真正正挑战”。 Mags Bexon, Derek Stephens & Caralyn Pritchett.竞争情报：为行业信息专业人员创造职业发展机遇.背景读物.Competitive Intelligence Shang

11、hai Forum（竞争情报上海论坛2003年9月17日19日）.上海：214动动态博弈弈竞争争对手情情报工作作的发展展企业竞争争情报是是市场竞竞争发展展的产物物,也是是“冷战”结束后后世界各各国从政政治、军军事对抗抗转入经经济竞争争的产物物。当今今企业都都处在竞竞争瞬息息万变,更加激激烈、复复杂的环环境当中中。企业业竞争是是一个动动态过程程,它会会因时间间、地域域、竞争争对象和和用户的的不同而而产生变变化。每每个企业业在竞争争瞬息万万变和日日益复杂杂、激烈烈的动态态过程中中,依据据什么才才能评估估、确定定自己的的市场竞竞争地位位呢?企企业过去去属于市市场追随随型,现现在许多多方面发发生了变变

12、化,企企业是不不是已进进入市场场挑战型型了呢?或者说说已沦落落到市场场补缺型型了呢?要解答答这些问问题,正正确评定定企业的的市场竞竞争地位位,只能能靠详实实可靠的的竞争情情报,只只能以竞竞争情报报作为依依据。企业间的的市场竞竞争活动动大多都都是多次次重复博博弈,企企业的成成功或失失败从某某种程度度上而言言取决于于他们的的竞争对对手的行行为和反反应，而而不完全全靠他们们自己的的行动。因此，只有对对主要竞竞争对手手的竞争争行为,包括竞竞争战略略、手段段、收益益以及信信誉等方方面,进进行长期期跟踪,才能够够掌握竞竞争对手手的竞争争特点,从而制制定出有有针对性性的竞争争策略，促使竞竞争情报报工作迅迅速

13、发展展。 董新宇,吴贺新.竞争情报的博弈论分析.情报学报, 2000(4):378在企业间间的动态态竞争博博弈过程程中，企企业为了了保持自自己的竞竞争优势势，针对对竞争对对手开展展的竞争争情报工工作，实实施反竞竞争情报报战略并并采取积积极措施施，防范范并瓦解解可能的的竞争对对手的攻攻击，使使自己在在对手的的竞争情情报活动动中重新新获得竞竞争优势势。因而而反竞争争情报是是基于传传统的竞竞争情报报工作的的二次博博弈，是是企业间间竞争情情报活动动发展到到一定阶阶段的必必然,在在企业情情报工作作中对二二者进行行整合也也是竞争争情报发发展的必必然趋势势。2企业竞竞争情报报和反竞竞争情报报整合的的意义企业

14、竞争争情报和和反竞争争情报整整合的意意义主要要在于：(1)跟跟踪并及及时发现现市场竞竞争中潜潜在的危危机和可可能出现现的重大大问题，并实时时发出预预警。整整合后的的企业竞竞争情报报系统既既能感知知外部环环境的变变化和竞竞争对手手的动态态，也能能觉察到到企业自自身可能能存在的的缺点和和问题，帮助企企业及时时洞悉政政治的、经济的的、社会会的、市市场的、竞争对对手的、企业自自身的变变化，以以及这些些变化对对企业可可能构成成的威胁胁和机遇遇；(2)为为保持企企业的核核心竞争争力提供供快速、可靠的的竞争情情报支持持。美国国经济学学家普拉拉哈拉德德（C.K.PPrahhalaad）和和哈默尔尔（G.Ham

15、mel）于19990年年提出的的核心竞竞争力理理论认为为，就短短期而言言，公司司产品的的质量和和性能决决定了公公司的竞竞争力，但长期期而言，起决定定作用的的是造就就和增强强公司的的核心竞竞争力。整合的的情报系系统提高高了企业业对有效效信息的的甄别和和利用能能力，同同时能有有效地防防止企业业核心信信息的泄泄露，是是企业提提升核心心竞争力力的有力力保障。不了解解竞争对对手、竞竞争环境境、自身身处境和和情报保保护通常常是企业业“昙花一一现”的根源源；(3)支支持企业业的各级级领导快快速而正正确地进进行决策策。情报报畅通是是知识经经济的重重要特征征，是现现代企业业的生存存基础。攻防皆皆备的情情报系统统

16、分析问问题更周周到细致致，是企企业经营营管理的的智囊系系统，能能有力地地支持企企业思考考前景、规划企企业战略略和商务务运作等等的决策策；(4)是是企业进进行学习习和知识识管理的的有力工工具，可可以支持持企业向向学习型型组织转转变，以以建立知知识经济济时代企企业的竞竞争优势势和核心心能力。3企业竞竞争情报报和反竞竞争情报报整合架架构根据一个个企业竞竞争情报报和反竞竞争情报报“攻防皆皆备”的思想想，本文文提出了了企业竞竞争情报报和反竞竞争情报报的整合合架构，该架构构的实质质就是为为实现企企业战略略和企业业功能服服务的竞竞争情报报和反竞竞争情报报整合的的组织网网络、信信息网络络、人际际网络及及其运行

17、行机制的的框架。如图11所示。图1 企企业竞争争情报和和反竞争争情报整整合架构构其中，首首席信息息执行官官（CIIO）即即信息主主管，是是企业竞竞争情报报中心和和反竞争争情报中中心的主主管，同同时参与与到企业业整个业业务的核核心层和和经营决决策中，负责设设计和维维护企业业的竞争争情报和和反竞争争情报整整合系统统，直接接为企业业决策层层提供情情报支持持服务。竞争情报报和反竞竞争情报报整合系系统不是是一个单单纯的计计算机系系统，它它既可以以采取完完善的竞竞争情报报和反竞竞争情报报制度的的形式将将企业组组织网络络、人际际网络、信息网网络进行行整合，也可以以利用实实现了竞竞争情报报循环的的专门的的竞争

18、情情报软件件，如百百度的eeCISS进行制制度、计计算机系系统、人人员、信信息的整整合，但但是企业业的反竞竞争情报报工作是是个性化化的工作作，需要要企业自自己针对对企业的的内部信信息去设设计个性性化的反反竞争情情报评估估、分析析、实施施子系统统。企业内部部建立统统一的IIntrraneet信息息平台，该平台台集成了了竞争情情报系统统和反竞竞争情报报系统、企业内内部原有有的OAA/MIIS/EERP系系统和企企业外部部的Innterrnett，使企业业的外部部信息得得到较好好的收集集和利用用，内部部信息得得到有效效的控制制和选择择性传递递，内外外有机结结合，攻攻防皆备备，密切切服务于于企业战战略

19、决策策支持系系统。4企业竞竞争情报报和反竞竞争情报报整合的的方法企业竞争争情报和和反竞争争情报的的整合是是一个系系统的过过程，涉涉及到情情报战略略、情报报系统和和功能、情报人人员和岗岗位、情情报技术术和网络络平台等等重要方方面。要统筹筹规划，合理安安排，目目标明确确，组织织落实，才能真真正达到到整合的的目的。41制制定双赢赢情报战战略，提提升总体体竞争能能力企业双赢赢情报战战略，是是“攻防皆皆备”的竞争争情报战战略，是是将企业业的竞争争情报功功能与反反竞争情情报功能能有机地地整合集集成的战战略，是是有效提提高情报报系统整整体能力力，为决决策提供供有力支支持的战战略。竞竞争情报报机构采采集和生生

20、产情报报的主要要目的，是将这这些情报报真正用用在决策策过程中中，提升企业业的总体体竞争能能力。日趋激烈烈的市场场竞争使使越来越越多的企企业认识识到整合合的双赢赢情报战战略在企企业经营营策略中中的导向向作用。例例如，著著名的摩摩托罗拉拉公司实实行所谓谓“技术公公路交通通图”的技术术创新机机制，以以自己的的竞争对对手为标标杆，衡衡量自己己在技术术上的进进步。号号称世界界民用飞飞机“巨无霸霸”的美国国波音公公司在经经营计划划中，创创立了一一种“敌人对对我们怎怎么看”的经营营计划程程序,专专门研究究竞争对对手为了了击败波波音公司司可能采采取的战战略措施施。在计计划程序序中,列列出“竞争对对手会利利用波

21、音音公司的的什么弱弱点?”“竞争争对手会会发挥自自己的什什么优势势?”“波音公公司的什什么市场场容易被被夺走?”等等。波音公公司这一一计划程程序的制制定是基基于竞争争对手的的反竞争争情报战战略导向向。42建建立双赢赢竞争情情报系统统，完善善复合情情报功能能基于企业业竞争情情报和反反竞争情情报在执执行主体体、最终终目的、产产品表现现形式等等方面的的共性因因素，通通过对企企业制度度、人员员、信息息平台等等的整合合，建立立一个复复合的同同时具有有竞争情情报功能能和反竞竞争情报报功能的的系统，实现企企业竞争争情报工工作和反反竞争情情报工作作的“双赢”。中国科技技情报学学会竞争争情报分分会包昌昌火理事事

22、长认为为，竞争争情报系系统（CComppetiitivve IInteelliigennce Sysstemm,简称称CISS）是以以人的智智能为主主导、信信息网络络为手段段、增强强企业竞竞争力为为目标的的人机结结合的竞竞争战略略决策支支持和咨咨询系统统。它既既是个管管理系统统、信息系系统、人机系系统、开放系系统和战略系系统。 包昌火,谢新洲主编.企业竞争情报系统.北京:华夏出版社,2001:2在此基础础之上，本文提提出企业业建立的的双赢竞竞争情报报系统，不是一一个物理理意义上上的计算算机系统统，而是是在企业原有有机制的的基础上上建立的的一个包包括企业业情报意意识、制制度、人人员、情情报工作作

23、流程、信息沟沟通和处处理平台台、情报报收集分分析工具具等组成成的综合合情报体体系，在在这个综综合情报报体系中中，由于于领导重重视与牵牵头，有有专职机机构与兼兼职人员员，竞争争情报和和反竞争争情报工工作能够够进行充充分整合合并走向向规范化化、制度度化、经经常化：无论是是企业情情报意识识、制度度、人员员，还是是信息沟沟通和处处理平台台等，都都能将竞竞争情报报和反竞竞争情报报这两个个方面有有机结合合起来，为企业业决策层层提供具具有现实实意义和和良好利利用价值值、短期期或长期期的备选选方案。例如，双双赢竞争争情报系系统中的的情报制度度是将竞竞争情报报方法和和反竞争争情报方方法运用用和贯彻彻于企业业具体

24、经经营的各各个方面面的操作作性规定定，与企企业原有有制度有有机的结结合在一一起，从从而使企企业竞争争情报、反竞争争情报工工作与企企业内技技术、经经济、市市场、政政策等其其它职能能部门的的工作重重点及所所拥有的的情报源源紧密地地连接在在一起的的制度。包括生生产技术术和工艺艺保密制制度、专专利及专专有技术术管理制制度、销销售管理理制度、人力资资源制度度、文件件管理制制度、信信息发布布制度等等。有利利于职能能部门将将各类信信息提供供给情报报部门进进行综合合分析研研究后成成为有见见地、有有力度的的决策,帮助企企业决策策层深入入了解使使本企业业获得竞竞争优势势的途径径，也有有利于职职能部门门在日常常工作

25、中中自觉地地采取措措施保护护企业的的核心信信息，防防止竞争争对手获获得自己己的情报报，保护护本企业业的竞争争优势。43设设置双赢赢竞争情情报岗位位，培养养复合型型情报人人员竞争情报报作为企企业对竞竞争环境境、竞争争对手和和竞争策策略分析析与研究究的重要要因素，正在成成为企业业参与市市场竞争争、技术术创新和和制定实实施经营营战略的的重要内内容。越越来越多多的公司司成立了了专门的的竞争情情报部门门，设置置了CIIO、情情报分析析师、情情报收集集员等职职位，配配备了专专职的人人员从事事情报工工作。如如19998年财富杂志的的世界5500强强公司，90设有竞竞争情报报部。220044年初，我国的的一些

26、企企业如北北京瑞伊伊人科技技发展有有限公司司、深圳圳市三九九医药贸贸易有限限公司等等也在公公开招聘聘专职情情报人员员。企业前瞻瞻性地设设置双赢赢竞争情情报岗位位，是指指企业的的竞争情情报职能能部门不不仅要承承担收集集竞争对对手竞争争情报的的职责，同时也也要承担担反竞争争情报的的职责，专职或或兼职情情报人员员同时也也是专职职或兼职职反情报报人员。如情报报主管同同时也是是反情报报主管、情报分分析师同同时也是是反情报报评估员员，使竞竞争情报报和反竞竞争情报报工作同同时得到到组织上上的保障障。情报报人员因因掌握了了竞争情情报常用用的收集集、分析析方法，较一般般员工更更容易发发现泄密密的源头头和渠道道，

27、更能能了解竞竞争对手手对本企企业可能能采取的的情报收收集方法法和策略略，因此此，能够够更有针针对性地地反其道道而行之之，有效效地采取取防范措措施保护护企业核核心信息息。复合合型情报报人员的的培养，把反竞竞争情报报活动和和竞争情情报活动动结合起起来，可可以避免免重复的的工作，节约时时间和资资金，利利于企业业系统地地、连续续性地、高效地地开展竞竞争情报报和反竞竞争情报报工作。由于竞争争情报和和反竞争争情报的的整合是是一项系系统的、连续性性的工作作，这项项工作并并不是由由一个具具体的部部门来单单独执行行的，它它是由分分散在各各个部门门的各种种活动“元素”组合起起来构成成的，因因此企业业开展竞竞争情报

28、报和反竞竞争情报报必须全全员参与与。员工工本身既既是获取取竞争情情报的最最大源头头，又是是可能泄泄密的最最大源头头，故而而需要对对企业所所有人员员进行不同同侧重的的竞争情情报和反反竞争情情报常识识和技能能的培训训，培养养情报意意识和情情报敏感感度，在在工作过过程通过过人和制制度的统统一，使使企业所所有人员员自觉提提高竞争争情报和和反竞争争情报意意识，使使企业真真正成为为一个具具有自动动防御功功能的情情报捕捉捉器。关关于员工工的情报报培训，除了普普及的情情报意识识、知识识、方法法培训外外，对不不同类型型的员工工培训还还应各有有侧重。如对高高级管理理人员，重点培培训反情情报知识识和对情情报系统统的

29、管理理和利用用；对普普通员工工，重点点培训情情报敏感感度、情情报搜集集方法和和反情报报的意识识、方法法；对情情报专业业人员，重点提提高其竞竞争情报报收集、分析、服务的的技能和和反竞争争情报的的评估、分析、实施技技能，培培养复合合型专业业情报人人员。44研研究竞争争情报技技术，实实现竞争争情报和和反竞争争情报信信息与方方法的互互动在情报周周期（CComppetiitivve Inttellligeencee CCyclle）的的5个步步骤（规规划与定定向、收收集、处处理与存存储、分分析和生生产、发发布）中中，最重重要的是是收集和和分析两两个环节节。企业业实际经经营中，专职或或兼职情情报人员员有必

30、要要研究学学习一系系列信息息收集、分析的的技术和和方法，理解透透彻后结结合企业业实际情情况转为为企业实实用、易易操作的的情报收收集、分分析方法法，以制制度等形形式固化化，全体体员工自自觉遵守守，成为为企业日日常经营营活动中中的一部部分。在在收集、分析竞竞争对手手情报的的同时进进行逆向向思维，假设竞竞争对手手用同样样的方法法收集、分析我我们的情情报，我我们该采采取什么么方法，实现竞竞争情报报活动中中的信息息与反竞竞争情报报方法之之间的互互动，或或实现反反竞争情情报活动动中的信信息与竞竞争情报报方法之之间的互互动。例如，休休布雷公公司在美国生产产伏特加加酒的市市场中举举足轻重重，生产产的施密密诺夫

31、酒酒的市场场占有率率高达233。为为此，另另一家公公司根据据情报人人员对施施密诺夫夫酒的情情报分析析，研制制出了每每瓶酒价格格低一美美元的另另一种新新伏特加加酒。休休布雷公公司的情情报人员员获悉这这一情报报后，迅迅速采取取了相应应的反情情报活动动。即在在将施密密诺夫酒酒每瓶提提升一美美元的情情况下，同时又又推出了了一种与与竞争对对手的新新伏特加加酒价格格一样的的瑞色加加酒和另另一种比比对手价价格还低低一美元元的波波波酒。这这一反情情报活动动的优点点是，通通过将施密诺诺夫酒从从单一型型转向系系列型这这一举措措而抵制制了对手对对自己的的竞争。 靳娟娟.竞争情报活动中的反情报研究.情报杂志，1999

32、(1):16因此，及时了了解竞争争对手对对己方的的情报活活动，实实现竞争争情报活活动中的的信息与与反竞争争情报方方法之间间的互动动，将会促促使己方方处于竞竞争优势势。竞争对手手既可能能采取合合法方式式获取企企业实体体、信息息辐射区区、商务务通道等等的信息息，如反反求工程程、实地地参观学学习、询询问原料料供应商商、雇佣佣竞争对对手的前前员工等等方式，也可能能采用一一些不道道德甚至至违法的的手段收收集信息息，如使使用窃听听装置、雇佣商商业间谍谍等。鉴鉴于竞争争情报和和反竞争争情报在在企业间间的对立立性以及及相互转转化的特特性，相应地地，我们们能够有有针对性性地使用用反竞争争情报方方法，对对企业核核心信息息加以保保护，抵抵消对方方竞争情情报的功功能。如如针对对对手开展展的反求求工程使使用反解解剖技术术（Poottiing技技术），对外来来人员参参观学习习的活动动区域进进行限制制、分别别与原料料供应商商和企业业员工签签订保密密协议等等。对那那些不道道德或违违法的手手段，一一方面建建立保密密制度采采取措施施加以防防范，