中国葡萄酒行业市场分析月度报告

1、第二部分：中国葡萄酒行业市场分析月度报告（7月）目录：一、行业运行综述二、市场场状况分分析 1、区域域市场分分析 2、主流品品牌分析析三、行业业热点分分析四、行业业竞争状状况 1、龙头头企业竞竞争态势势分析 2、新品品开发状状况分析析五、发展展趋势预预测行业运行行综述7月葡萄萄酒市场场处于相相对淡季季时期，葡萄酒酒产品价价格相对对平稳。但市场场相对不不太成熟熟的干白白产品仍仍然在不不断调整整市场价价格，以以寻找准准确的定定位。66月爆发发的年份份酒问题题影响十十分深远远，不论论是企业业自身、行业协协会还是是相关管管理部门门，都开开始重视视这个问问题。中中国酿酒酒工业协协会已开开始着手手制定提提

2、高葡萄萄酒质量量的管理理方案，其中一一点就是是在未来来几年内内将实行行葡萄酒酒分级管管理，让消费费者在购购买产品品的时候候能够清清楚地了了解产品品的价值值。这样样一来，一方面面可以杜杜绝弄虚虚作假的的非正规规厂家，另一方方面，也也有利于于正规厂厂家更自自觉地提提高产品品质量。而葡萄萄酒企业业间也自自发地形形成了同同盟，举举行产品品质量安安全宣言言。东西西部葡萄萄酒企业业均达成成的共识识是，要要从葡萄萄栽培、酿酒工工艺、产产品销售售等各环环节严格格管理，确保生生产的葡葡萄酒符符合质量量安全。从这个个意义上上说，问问题的爆爆发也不不完全是是坏事，而将推推动行业业朝着良良性发展展。二、市场场状况分分

3、析 1、区域域市场分分析 重点区域域市场价价格分析析糖酒快讯讯市场分分析中心心对100个葡萄萄酒品牌牌在成都都、广州州、南京京、武汉汉、北京京等5个城市市的价格格情况进进行了调调查。本本月被调调查的五五个城市市价格变变化以下下降为主主，但多多数品牌牌调整幅幅度不大大。以下是具具体调查查情况的的图表分分析：注：商品采采样原则则，根据据品牌在在不同销销售点出出现的重重复次数数取样，重复次次数多的的则为样样本样本价价格确定定原则，不同零零售点零零售价格格的加权权平均数数表中“/”处表明明在该地地区未将将该品牌牌作为取取样样本本抽样城城市：成成都、广广州、南南京、武武汉、北北京等55个城市市成都葡萄萄

4、酒价格格行情（单位：元，时时间：220055年7月166日）品牌规格本月超市市价上月超市市价涨跌涨幅12宁宁夏红750mml7279-7-8.886%张裕解百百纳750mml64.5558+6.55+11.2%张裕干红红750mml30.9930.9900长城干白白750mml2426-2-9.11%王朝干红红750mml39.8839.8800威龙干红红750mml36.2236.2200新天干白白750mml29.9936-6.11-16.9%威王干红红750mml262600通化原汁汁山葡萄萄酒750mml12.8812.8800通化高级级红750mml7.27.2007月的成成都葡萄萄

5、酒,表表现出稳稳中有降降的整体体趋势，仅有张张裕解百百纳价格格有所上上涨，涨涨幅达到到11.2%；而宁夏夏红、长长城干白白、新天天干白价价格都有有所下降降。分析析认为，宁夏红红价格下下降是基基于上月月价格上上涨后的的价格回回归，而而长城干干白和新新天干白白两个干干白产品品的价格格下跌值值得人们们关注。在受调调查的产产品中，仅有这这两种产产品为干干白产品品，同时时他们也也是成都都市场上上最受欢欢迎的干干白产品品，两者者纷纷降降价，看看来是想想进一步步争夺市市场份额额。广州葡萄萄酒价格格行情（单位：元，时时间：220055年7月16日）品牌规格本月超市市价上月超市市价涨跌涨幅12宁宁夏红750mm

6、l898900张裕解百百纳750mml93.9979+14.9+18.86%张裕干红红750mml28.6628.88-0.22-0.77%长城干白白750mml28.6628.6600王朝干红红750mml4838.99+9.11+23.39%威龙干红红750mml36.9932+4.99+15.31%新天干白白750mml32.9932.9900威王干红红750mml27.7727.7700通化原汁汁山葡萄萄酒750mml/通化高级级红750mml/11.11/7月广州州葡萄酒酒市场价价格上涨涨趋势表表现得比比较明显显。抽样样的100个葡萄萄酒品牌牌中，张张裕解百百纳、张张裕干红红、王朝朝

7、干红、威龙干干红的价价格均发发生变化化，其中中只有张张裕干红红价格有有两毛钱钱的变化化，而张张裕解百百纳、王王朝干红红、威龙龙干红的的价格上上涨幅度度均较大大，分别别达到了了+188.866%、+23.39%、+115.331%。在淡季季时期，广州市市场的表表现实在在比较鼓鼓舞人心心，充分分说明酒酒类销售售的淡旺旺季的区区分在广广州这个个庞大的的消费市市场上已已经越来来越弱化化了。南京葡萄萄酒价格格行情（单位：元，时时间：220055年7月16日）品牌规格本月超市市价上月超市市价涨跌涨幅12宁宁夏红750mml565600张裕解百百纳750mml3556-21-37.5%张裕干红红750mml

8、32.8842-9.22-21.9%长城干白白750mml34.5532+2.55+7.881%王朝干红红750mml35.8834.55+1.33+3.777%威龙干红红750mml2427.55-3.55-12.73%新天干白白750mml3236-8-22.22%威王干红红750mml1618-2-11.11%通化原汁汁山葡萄萄酒750mml1211.77+0.33+2.556%通化高级级红750mml9.59.5007月的南南京葡萄萄酒市场场表现活活跃，抽抽样的产产品基本本上都发发生了价价格变化化，只有有宁夏红红和通化化高级红红价格保保持稳定定。整体体价格变变化趋向向于降价价，张裕裕解

9、百纳纳、张裕裕干红、威龙干干红、新新天干白白、威王王干红的的价格降降幅分别别达到-37.5%、-211.9%、-112.773%、-222.222%、-11.11%，分析析认为，这种表表现应该该是商家家在超市市做降价价促销活活动，以以期在销销售淡季季提升销销量，时时间不会会持续太太久。武汉葡萄萄酒价格格行情（单位：元，时时间：220055年7月16日）品牌规格本月超市市价上月超市市价涨跌涨幅12宁宁夏红750mml8082-2-2.44%张裕解百百纳750mml7270+2+2.886%张裕干红红750mml313100长城干白白750mml2525.55-0.55-1.996%王朝干红红75

10、0mml373700威龙干红红750mml333300新天干白白750mml2939-10-25.64%威王干红红750mml/20/通化原汁汁山葡萄萄酒750mml11.5511+0.55+4.555%通化高级级红750mml10.5510.55007月的武武汉葡萄萄酒市场场表现得得相对平平静，张张裕干红红、王朝朝干红、威龙干干红这三三个在南南京、广广州等市市场上表表现活跃跃的品牌牌在该市市场表现现却相当当平稳。新天干干白在55月价格格上涨后后，持续续了两个个月时间间，本月月价格又又滑落到到原点，说明武武汉消费费者已经经习惯了了新天干干白较低低的市场场价格定定位，价价格调高高后，消消费者在在

11、心理上上还不容容易接受受，因此此新天在在本月恢恢复其原原价。长长期以来来，武汉汉市场的的葡萄酒酒销售以以中低档档为主，家庭购购买受价价格因素素的影响响也比较较明显。葡萄酒酒企业若若在这个个市场推推出高端端产品，最好从从夜场、酒店方方面下手手。北京葡萄萄酒价格格行情（单位：元，时时间：220055年7月16日）品牌规格本月超市市价上月超市市价涨跌涨幅12宁宁夏红750mml767600张裕解百百纳750mml/张裕干红红750mml383800长城干白白750mml242400王朝干红红750mml3635.55+0.55+1.441%威龙干红红750mml333300新天干白白750mml36

12、30.11+5.99+19.6%威王干红红750mml/通化原汁汁山葡萄萄酒750mml/通化高级级红750mml/7月份北北京葡萄萄酒市场场表现比比较稳定定，只有有新天干干白表现现比较突突兀，价价格上涨涨幅度达达到+119.66%之高高。分析析近几月月来的新新天干白白，可以以发现该该产品一一直在不不断地调调整价格格，以期期提升一一个档次次。在武武汉市场场，该产产品采取取的策略略是先试试探后拔拔高的方方式，55月、66月，该该产品价价格都有有小幅提提高，在在试探了了市场反反应之后后，于本本月发生生了飞跃跃性的变变化。2、主流流品牌价价格分析析7月份价价格变化化较大的的几个葡葡萄酒品品牌分析析：

13、本月，张张裕召开开了20005年年上半年年销售总总结会。会上的的资料显显示，今今年上半半年张裕裕实现销销售收入入和利税税分别达达15亿亿元和44亿元，同比分分别增长长35和300。做做为畅销销的大众众消费产产品，张张裕干红红的贡献献可不少少。本月月张裕走走势和价价格表现现总体依依然比较较平稳，只在广广州和南南京市场场有变化化，均为为价格下下调，此此举应该该是属于于商家的的促销活活动，而而非厂家家自身策策略的调调整。张裕解百百纳则表表现出提提升品牌牌价值的的倾向。“解百纳纳”的泛滥滥一度影影响张裕裕解百纳纳的品牌牌形象，本月张张裕解百百纳表现现出了价价值回归归的动向向，除了了在南京京市场可可能因

14、促促销活动动而降低低价格之之外，在在成都、广州、武汉等等葡萄酒酒重点消消费市场场都呈现现上涨趋趋势。长城干白白在本月月表现较较为活跃跃，在受受调查的的5个城城市中，有3个个城市的的价格发发生变化化，其中中在成都都价格下下降幅度度较大，在南京京涨幅较较大，而而在武汉汉则仅有有轻微的的价格下下调。如如果关注注了上月月的产品品价格变变化，你你会发现现6月份份长城干干白在成成都的价价格上涨涨，在南南京的价价格下降降，本月月这两个个市场的的价格变变化其实实都是属属于价格格回调。该现象象说明，干白作作为一种种尚不为为消费者者熟悉葡葡萄酒产产品，其其价格定定位也在在不断地地进行试试探中。王朝干红红在5月月、

15、6月月基本保保持价格格稳定后后，终于于在本月月表现出出了整体体价格上上涨的趋趋势。在在被调查查的5个个城市中中，王朝朝干红在在广州、南京、北京三三个城市市都有所所上涨。这种现现象说明明经历了了旺季降降价促销销之后，王朝干干红选择择在淡季季回归产产品价值值，以保保证较高高的利润润率。其他几个个价格波波动活跃跃度不高高的葡萄萄酒品牌牌的涨幅幅示意图图：三、行业业热点分分析一、“质质量档案案”将重新新塑造中中国葡萄萄酒信誉誉6月，北北京嘉峪峪东方葡葡萄酒有有限公司司生产的的嘉峪长长城年份份葡萄酒酒虚假事事件爆发发，年份份葡萄酒酒标注假假年份成成为市场场关注的的焦点。该问题题的暴露露也使得得葡萄酒酒行

16、业的的规范问问题成为为人们关关注的对对象。近近日，中中国食品品工业协协会秘书书长杨强强透露：今年内内，中国国葡萄酒酒业将成成为中国国食品工工业“质质量档案案注册制制”的试试点行业业。糖酒快讯讯分析中中心认为为，在经经历一系系列风波波之后，国产葡葡萄酒的的整体形形象需要要行业自自身和相相关部门门携手来来重新塑塑造。据据称，有有关实施施方案正正上报给给包括国国家质检检总局、国家食食品药品品监督管管理局、国家卫卫生部等等在内的的多个部部门。杨强还还透露，中国酿酿酒工业业协会将将与国家家标准化化管理委委员会协协商，尽尽快发布布新的葡葡萄酒国国家标准准，制定定深入细细致有针针对性的的规范。这对于于整个葡

17、葡萄酒行行业来说说，无疑疑是个好好消息。二、中国国成为澳澳洲葡萄萄酒商下下一个出出口目标标据西澳澳人报20005年77月255日报道道，澳大大利亚葡葡萄酒和和白兰地地协会（Ausstraaliaan WWinee annd BBranndy Corrporratiion）日前将将中国列列为澳洲洲葡萄酒酒的下一一个主要要出口市市场，并并计划在澳澳中自由由贸易谈谈判之前前提出相相关推广广计划。 日前，澳澳葡萄酒酒和白兰兰地协会会的下属属战略营营销部门门澳澳葡萄酒酒出口协协会与澳澳外交贸贸易部澳澳中自贸贸谈判工工作组举举行了会会面，并并提交了了一份向向中国出出口澳洲洲葡萄酒酒的计划划。根据据该报告告

18、的内容容，有关关在中国国建立澳澳葡萄酒酒品牌形形象的计计划正在在拟定之之中，而而有关市市场准入入问题、政府机机构、进进口商和和分销商商、媒体体以及其其他市场场力量的的研究也也在进行行之中。预计有有关中国国市场的的完整评评估报告告明年66月将会会出台。 糖酒快讯讯分析中中心认为为，澳洲洲葡萄酒酒商葡萄萄酒商的的大举进进攻无疑疑将给国国内葡萄萄酒企业业带来巨巨大的压压力。几几乎所有有的葡萄萄酒生产产都把目目光瞄向向了中国国市场，20004年意意大利向向中国出出口葡萄萄酒的数数量同比比增长了了95%，达550多万万欧元。虽然从从理论上上说，中中国葡萄萄酒市场场空间巨巨大。这这些年，在整个个行业的的努

19、力下下，消费费者对葡葡萄酒的的接受程程度逐渐渐增加，但突然然之间蜂蜂拥而来来的葡萄萄酒产品品仍然会会使整个个葡萄酒酒市场显显得比较较拥挤。四、行业业竞争状状况 1、葡萄萄酒行业业龙头企企业竞争争态势分分析 企业动态中粮通过山东东省“CC”标志志审核，成为烟烟台市首首批定量量包装商商品净含含量全国国免检企企业。烟台长城城“A级级认证”新包装装产品将将上市沙城长城城对产品品结构体体系进行行局部调调整张裕通过山东东省“CC”标志志审核，成为烟烟台市首首批定量量包装商商品净含含量全国国免检企企业。赞助首届届东亚投投资论坛坛销售大会会确定新新目标上半年业业绩快速速增长新天在20005年中中秋主推推高端酒

20、酒霞多丽丽干白推出20005新新款产品品“西域域19999干红红-赤霞霞珠”本月中粮粮集团葡葡萄酒方方面在市市场表现现和宣传传推广方方面都没没有太大大的动作作，但内内功方面面却不可可小看。烟台中中粮总经经办透露露烟台中中粮已获获得“AA级认证证”的产产品：金金色庄园园高级干干红葡萄萄酒（119988珍藏版版）、红红色庄园园高级干干红葡萄萄酒（119988）、高高级解百百纳干红红葡萄酒酒（19999）。近期，贴贴有 “中国葡葡萄酒AA级产品品标志”的这三款款新包装装产品有有望于在在成都市市场上市市。沙城城长城本本月对产产品结构构体系进进行局部部调整。此次调调整将通通过与经经销商合合作实现现品系的

21、的区域针针对性和和消费人人群针对对性，从从而增强强产品的的市场竞竞争能力力。张裕集团团在本月月召开了了上半年年销售总总结大会会，会上上总结了了上半年年销售情情况，并并确定了了新的销销售目标标。今年年上半年年张裕实实现销售售收入和和利税分分别达115亿元元和4亿亿元，同同比分别别增长335和和30。在千千人销售售大会上上，张裕裕集团对对市场销销售提出出了更高高的目标标：加大大市场投投入，继继续推进进传统市市场、高高档产品品的销售售，抓好好乡镇一一级市场场开发，进一步步确立国国内葡萄萄酒行业业龙头的的地位。同时，公司还还将大力力推进国国际化战战略，重重点开发发东南亚亚和东亚亚市场，争取出出口业绩绩

22、翻番。目前，张裕集集团建立立了覆盖盖全国发发达地区区县级以以上市场场的三级级营销网网络体系系，全国国各地市市场营销销队伍发发展壮大大到10000多多人，仅仅山东市市场今年年上半年年就增加加葡萄酒酒代理商商1000家。这这为张裕裕在下半半年取得得更好的的成绩奠奠定了坚坚实的基基础。同时，本本月张裕裕在营销销推广方方面也有有所收获获。由中中国外交交学院、国家开开发银行行、山东东省政府府和财财经杂杂志等联联合举办办的首届届东亚投投资论坛坛于本月月在山东东威海举举行，论论坛邀请请了中、日、韩韩及东盟盟十国的的三百多多名政界界、企业业界、学学术界名名流与会会。张裕裕作为亚亚洲最大大的葡萄萄酒企业业成为该

23、该论坛的的支持机机构，这这也是继继“20004杰杰克*韦韦尔奇论论坛”、“20005年年世界市市长论坛坛”之后后张裕的的又一重重大赞助助活动，从而使使得其打打造中国国顶级商商务、政政务用酒酒的目标标变得更更加明晰晰。本月新天天在积极极地为即即将到来来的中秋秋、国庆庆销售旺旺季做准准备。新新天在中中秋将主主推霞多多丽干白白，该酒酒是目前前新天尼尼雅系列列中的一一款高端端酒。糖糖酒会后后，新天天方面就就透露出出要将新新天的西西域系列列品牌作作为中高高端品牌牌，进行行有计划划的市场场重新启启动。本本月，新新天20005新新款产品品“西域119999干红-赤霞珠珠”终于传传来了上上市的音音讯。西西域1

24、9999干干红-赤赤霞珠”产自新新天的天天池酒园园，价位位在中高高端，市市场定位位于对新新天西域域沙地系系列的价价格衔接接。本月4日日，纪念念中泰建建交300周年特特别活动动中泰美美食节暨暨新天国国际葡萄萄酒携手手中国旅旅游卫视视美食之之王那那小嘴空降成成都开吃吃四川新新闻发布布会隆重重举行。据新天天国际酒酒业营销销总部总总经理金金炜介绍绍，新天天一直以以来都坚坚持以做做大整个个国内葡葡萄酒市市场为最最终目的的，他认认为，中中国葡萄萄酒文化化本土化化的发展展，就是是要在传传统中寻寻找契合合点并融融入新意意，新天天葡萄酒酒携手中中国旅游游卫视那小嘴嘴就是是探求在在人们的的传统与与习惯中中来培养养中国式式的葡萄萄酒文化化。”2、葡萄萄酒行业业新品开开发状况况分析新品所属企业业定位“回力角角”澳洲洲葡萄酒酒回力角葡葡萄酒回力角葡葡萄酒至纯工艺艺红白洋河中高档终终端指导导价在440元左左右至纯工艺艺白钻石五星星长城干干红沙城长城城500元元/瓶以以上长城龙禧禧20000系列列西域19999干干红-赤赤霞珠新天中高档新包装祁祁连冰酒酒甘肃祁连连葡萄酒酒业有限限公司中高档本月，由由广州澳澳南酒业业公司代代理的“回力角角”澳洲葡葡萄酒登登陆广州州市场。接下来来，该公公司将投