XXXX 年中国预付卡行业报告

1、20100 年中中国预付付卡行业业报告前言经过多年年的发展展，预付付卡作为为流通领领域的重重要营销销工具，对于满满足消费费者多元元化需求求，更好好地推动动流通企企业的规规模化发发展，响响应政府府扩大内内需的相相关政策策起到积积极的作作用。20100 年预预付卡全全行业的的销售规规模已经经超过万万亿元人人民币，市场参参与者众众多，整整个产业业正在快快速发展展。政府府和有关关部门也也开始重重视预付付卡行业业的发展展，并积积极关注注行业的的规范发发展。为了更好好地促进进预付卡卡行业的的发展，把握预预付卡行行业发展展趋势，上海银银商资讯讯有限公公司组织织编写了了行业内内首个中国预预付卡行行业报告告 ，

2、力求在在既有的的条件下下做 出出有价值值的探索索。在本报告告的编写写过程中中，得到到了中国国商业联联合会、商务部部国际贸贸易经济济合作研研究院、银联商商务有限限公司的的大力支支持，在在此一并并感谢。由于水平平所限及及数据收收集整理理的影响响，本报报告难免免存在疏疏漏之处处，欢迎迎有关单单位、专专家学者者及社会会各界提提出宝贵贵意见和和建议。 上海银商商资讯有有限公司司 二零一一零年五五月 目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc289957860 前言 PAGEREF _Toc289957860 h 2 HYPERLINK l _Toc289957861 第一部

3、分分：预付付卡行业业概况和和环境分分析 PAGEREF _Toc289957861 h 4 HYPERLINK l _Toc289957862 一、监管管政策日日渐宽松松 PAGEREF _Toc289957862 h 4 HYPERLINK l _Toc289957863 二、 “扩大内内需、刺刺激消费费”的政策策为预付付卡发展展提供契契机 PAGEREF _Toc289957863 h 5 HYPERLINK l _Toc289957864 三、电子子和信息息技术革革新为预预付卡发发展提供供了技术术支持 PAGEREF _Toc289957864 h 66 HYPERLINK l _Toc

4、289957865 第二部分分：20010 年预付付卡市场场状况 PAGEREF _Toc289957865 h 77 HYPERLINK l _Toc289957866 一、预付付卡市场场规模巨巨大 PAGEREF _Toc289957866 h 7 HYPERLINK l _Toc289957867 二、预付付卡产业业链初见见雏形 PAGEREF _Toc289957867 h 99 HYPERLINK l _Toc289957868 （一）卡卡片发行行 PAGEREF _Toc289957868 h 9 HYPERLINK l _Toc289957869 （二）卡卡片受理理 PAGERE

5、F _Toc289957869 h 10 HYPERLINK l _Toc289957870 （三）交交易转接接和其他他 PAGEREF _Toc289957870 h 10 HYPERLINK l _Toc289957871 （四）第第三方服服务机构构 PAGEREF _Toc289957871 h 10 HYPERLINK l _Toc289957872 三、专用用预付卡卡市场状状况 PAGEREF _Toc289957872 h 111 HYPERLINK l _Toc289957873 （一）流流通企业业参与者者众多，销售总总量增长长迅速 PAGEREF _Toc289957873 h

6、 111 HYPERLINK l _Toc289957874 （二）预预付卡的的销售和和消费节节日效应应明显 PAGEREF _Toc289957874 h 112 HYPERLINK l _Toc289957875 （三）笔笔均销售售金额与与笔均消消费金额额增长是是主流 PAGEREF _Toc289957875 h 113 HYPERLINK l _Toc289957876 （四）预预付卡发发行和使使用状况况与流通通企业业业态关系系紧密 PAGEREF _Toc289957876 h 115 HYPERLINK l _Toc289957877 （五）在在途资金金规模与与预付卡卡交易的的活跃

7、程程度密切切相关 PAGEREF _Toc289957877 h 116 HYPERLINK l _Toc289957878 四、通用用预付卡卡市场状状况 PAGEREF _Toc289957878 h 177 HYPERLINK l _Toc289957879 （一）通通用预付付卡发行行参与方方众多 PAGEREF _Toc289957879 h 117 HYPERLINK l _Toc289957880 1、商业业流通企企业发行行的半开开放式通通用预付付卡 PAGEREF _Toc289957880 h 177 HYPERLINK l _Toc289957881 2、第三三方机构构发行的的

8、半开放放式通用用预付卡卡 PAGEREF _Toc289957881 h 17 HYPERLINK l _Toc289957882 3、地方方政府主主导发行行的市民民卡 PAGEREF _Toc289957882 h 177 HYPERLINK l _Toc289957883 4、金融融机构或或金融机机构投资资企业发发行的开开放式通通用预付付卡 PAGEREF _Toc289957883 h 188 HYPERLINK l _Toc289957884 （二）半半开放式式通用预预付卡地地区发展展不均衡衡 PAGEREF _Toc289957884 h 18 HYPERLINK l _Toc289

9、957885 五、预付付卡行业业的创新新 PAGEREF _Toc289957885 h 18 HYPERLINK l _Toc289957886 （一）预预付卡支支付功能能和产品品创新 PAGEREF _Toc289957886 h 118 HYPERLINK l _Toc289957887 （二）预预付卡行行销手段段多样化化 PAGEREF _Toc289957887 h 19 HYPERLINK l _Toc289957888 （三）预预付卡产产业链的的延伸 PAGEREF _Toc289957888 h 119 HYPERLINK l _Toc289957889 六、预付付卡行业业发展

10、的的隐忧 PAGEREF _Toc289957889 h 119 HYPERLINK l _Toc289957890 第三部分分：20010 年预付付卡行业业发展趋趋势 PAGEREF _Toc289957890 h 200 HYPERLINK l _Toc289957891 一、商业业流通行行业发展展趋势 PAGEREF _Toc289957891 h 221 HYPERLINK l _Toc289957892 （一）扩扩大内需需的政策策频出 PAGEREF _Toc289957892 h 221 HYPERLINK l _Toc289957893 （二）商商业流通通企业加加大对三三、四线线

11、市场的的争夺 PAGEREF _Toc289957893 h 221 HYPERLINK l _Toc289957894 （三）区区域龙头头异地扩扩张 PAGEREF _Toc289957894 h 211 HYPERLINK l _Toc289957895 （四）外外包服务务优势更更加凸显显 PAGEREF _Toc289957895 h 21 HYPERLINK l _Toc289957896 二、预付付卡行业业发展趋趋势 PAGEREF _Toc289957896 h 222 HYPERLINK l _Toc289957897 （一）政政策和监监管将日日趋明朗朗 PAGEREF _Toc

12、289957897 h 22 HYPERLINK l _Toc289957898 （二）行行业标准准及服务务规范出出台，行行业发展展秩序进进一步规规范 PAGEREF _Toc289957898 h 222 HYPERLINK l _Toc289957899 （三）产产业链将将更趋完完善，行行业分工工更加细细化 PAGEREF _Toc289957899 h 233 HYPERLINK l _Toc289957900 （四）发发卡机构构经营出出现分化化，产业业整合趋趋势明显显 PAGEREF _Toc289957900 h 23 HYPERLINK l _Toc289957901 （五）预预付

13、卡区区域通用用问题亟亟待解决决 PAGEREF _Toc289957901 h 23 HYPERLINK l _Toc289957902 （六）预预付卡的的功能日日益丰富富，与其其他支付付工具的的互动常常态化 PAGEREF _Toc289957902 h 223 HYPERLINK l _Toc289957903 第四部分分：附录录 PAGEREF _Toc289957903 h 24 HYPERLINK l _Toc289957904 附录 11:20010 年预付付卡行业业发展大大事记 PAGEREF _Toc289957904 h 224第一部分分：预付付卡行业业概况和和环境分分析预付

14、卡作作为营销销、资金金管理的的重要工工具被商商业流通通企业广广泛应用用；也作作为人们们日常生生活中不不可或缺缺的小额额支付电电子工具具，被广广泛应用用于公共共交通、通讯、医疗服服务、餐餐饮及美美容美发发等各种种领域；满足社社会公众众对支付付服务多多元化的的现实需需求，一一定程度度上弥补补了以银银行为主主体的传传统支付付结算服服务的不不足。 随着预付付卡发卡卡主体的的多样化化，多种种类型的的支付公公司、数数据处理理商、网网络公司司、预付付款公司司等参与与主体增增多，预预付卡已已经渐成成产业体体系。预预付卡发发行和使使用数量量快速扩扩张，使使用范围围丰富，功能不不断创新新，其社社会和经经济的影影响

15、渐强强。制定公共共的标准准和规范范约束预预付卡行行业参与与各方的的行为，引入相相关政府府、行业业管理部部门的监监管，维维护各相相关方的的基本权权益，共共同构建建 健康康、可持持续发展展的行业业环境已已经列上上日程。 一、监管管政策日日渐宽松松预付卡的的发行和和使用由由来已久久，包括括国务院院办公厅厅、国家家经贸委委和各地地政府都都先后出出台过相相应的监监管政策策和管理理办法。对于商业业流通企企业发行行的封闭闭式专用用卡，早早在 220066 年就就先后有有商务部部办公厅厅关于于购物返返券有关关问题征征求意见见的函（商建建办便 【20006】8 号号）、国国务院行行业纠风风办公室室关于于代币购购

16、物券（卡）有有关问题题征求意意见的函函 等等文件做做出认定定： 商商业企业业发行的的购物券券（卡）属于债债权凭证证，是商商家的一一种促销销手段，不属于于法律禁禁止的代代币券（卡）的的范畴。对于第三三方机构构发行的的半开放放式预付付卡，政政府有关关部门和和一些地地方政府府一直延延续着零零星的审审批和备备案。人人民银行行于 220100 年 4 月月发布公公告【220100】第 7 号号公告，对国内内从事网网上支付付、电子子货币发发行与清清算，包包括多用用途预付付卡发行行与清算算，可在在单个法法人机构构之外使使用的单单用途预预付卡的的发行和和清算等等业务的的特定非非金融机机构进行行登记，截止 20

17、110 年年 122 月 31 日， 全国共共有 224322家特定定非金融融机构进进行登记记。20010 年 88 月人人民银行行发布电子货货币发行行与清算算办法（征求意意见稿）。此外，有有关部门门领导在在不同的的场合对对预付卡卡在经济济发展过过程中所所起到的的作用进进行了客客观的陈陈述。“我们对对商业流流通支付付市场应应该持有有开放的的态度，而不是是去给予予取缔和和禁止，这种支支付工具具的存在在满足了了很多老老百姓日日常需要要，在支支付领域域中起着着拾遗补补缺的作作用。”“从经经济发 展的角角度来看看，出现现银行以以外的机机构进行行支付是是市场发发展的需需要，这这种需求求促进了了第三方方支

18、付的的快速发发展，第第三方支支付搞好好了就会会使老百百姓生活活方便，搞不好好就会出出现资金金风险，影响老老百姓的的利益”。正在在酝酿的的行业监监管政策策，将在在充分考考虑行业业各方利利益的基基础上， 持续续推动预预付卡行行业规范范化发展展。 二、 “扩大内内需、刺刺激消费费”的政策策为预付付卡发展展提供契契机20100 年我我国采取取了全方方位的经经济刺激激方案， 先后后出台“4万亿亿投资计计划”和和“十大大产业振振兴规划划”等一一系列扩扩大内需需、促进进消费的的优惠政政策。这这些政策策措施在在外部需需求疲弱弱的背景景下，活活跃了国国内市场场，有 效拉动动了国内内投资和和消费，刺激了了经济回回

19、暖。在产业政政策的基基础上，政府陆陆续出台台了一系系列包括括消费券券、预付付卡方面面的具体体政策，将预付付卡提升升到“拉拉动内需需、促进进消费”有效工工具的高高度。表1-11各地方方放消费费券（卡卡）的主主要情况况城市时间消费券（卡）内内容四川成都都20088.122.199向特困、低保人人群人均均发放1100元元消费券券，合计计37991万元元。浙江杭州州20100.1.24低保和困困难户每每户2000元消消费券，企业退退休人员员每人2200元元，中小小学生每每人1000元，合计11亿元。江苏南京京20100.2.17向本市市市民发放放乡村旅旅游券，价值220000万元，惠及220万户户家庭

20、，每户1100元元。浙江杭州州20100.2.27发放100亿元消消费券，包括旅旅游券、培训券券、教育育券；同同时发放放部分非非公益性性消费券券，杭州州居民可可自愿认认购。浙江宁波波20100.2.17发放超过过1亿元元旅游券券。浙江湖州州安吉20100.2面向长三三角地区区市民送送出价值值30000万的的美丽乡乡村共享享券浙江杭州州20100.2.21面向长三三角地区区市民送送出价值值40000万元元旅游券券陕西礼泉泉20100.3.10面向西安安市民发发放10008万万元消费费券四川成都都20100.4.10面向国内内20000万到到成都旅旅游的游游客发行行上海20100.066.100上

21、海都市市旅游卡卡发行上海20100.8.10上海银联联标准旅旅游卡境境内外首首发上海20100.022.011交通银行行世博预预付卡上海20100.044.233上海世博博商业卡卡发行以成都市市为例：20110 年年 4 月，在在成都市市有关部部门的推推动下，20000 万万张“熊熊猫卡”成功发发行，成成都市 11个个国有重重点景区区对四川川省外持持熊猫金金卡及身身份证的的游客，实行免免门票，对省内内持熊猫猫银卡的的游客实实行门票票半价优优惠。据据测算，预计全全年减免免门票金金额达到到 1220 多多亿元。这些产业业政策的的出台为为消费券券（卡）的发放放和使用用提供了了契机，国 家家预计会会陆

22、续推推出具体体的实施施措施，预付卡卡行业面面临着极极大的发发展空间间。 三、电子子和信息息技术革革新为预预付卡发发展提供供了技术术支持预付卡作作为一种种卡基支支付工具具和电子子信息技技术的发发展紧密密相关。网络和和通信技技术的变变革带来来交易方方式的变变革。预预付卡交交易方式式由电话话线、局局域网发发展到最最新的所所有交易易均通过过开放式式的互联联网方式式来进行行，在解解决安全全性问题题的前提提下达到到成本和和效率的的完美匹匹配。预付卡介介质由最最初的纸纸质券到到当今主主流的塑塑胶卡片片， 从从磁条卡卡到 IIC 卡卡、NFFC（非非接触式式卡）、可视视卡等多多种卡片片介质。在功能方方面已经经

23、实现多多种会员员功能、找零、身份认认证及门门禁等为为一体的的综合功功能的应应用。随随着电子子商务的的发展，第三方方支付服服务参与与者的增增加，预预付卡从从单一的的线下消消费支付付向线下下线上综综合支付付功能扩扩展。随着技术术的不断断突破，预付卡卡的交易易形式和和商业运运营模式式将更加加新潮和和丰富多多彩。第二部分分：20010 年预付付卡市场场状况一、预付付卡市场场规模巨巨大20088 年以以来爆发发的世界界性金融融危机，美国权权威机构构 Meercaatorr Addiviisorry 最最新发布布的预预付卡市市场研究究及预测测报告（20110-220122）在在对全球球 333 多个个预付

24、卡卡市场的的发卡情情况进行行调查和和研究。研究结果果显示：20110 年年全球预预付卡增增长速度度为 117.229%高高于 220088 年 12.39%的增长长速度。预付卡卡市场不不但没有有受到牵牵连，220100 年反反而成为为全球预预付卡市市场爆发发式增长长的一年年，20010 年全球球预付卡卡市场规规模达到到 1005266 亿美美元。图2-11 全球球预付卡卡市场一一览中国的预预付卡市市场规模模亦快速速扩张，截至 20110 年年底，国国内流通通领域预预付卡发发卡资金金规模达达到 1109225 亿亿元，交交易笔数数约为 17.5 亿亿笔，吸吸收沉淀淀资金约约为 3397 亿元（本

25、报告告如无特特别说明明，研究究对象仅仅限于流流通领域域的预付付卡）。据不完全全统计，全国 30 多个省省（市）的 2283个个地级以以上城市市的主要要商场都都发行过过封闭式式专用预预付卡。随着监监管机构构对行业业发展的的规范化化监管，预付卡卡行业的的发展空空间巨大大。 二、预付付卡产业业链初见见雏形经过多年年的发展展，国内内预付卡卡行业已已初步形形成卡片片发行、卡片受受理、交交易转接接及其他他业务组组成的行行业产业业链（如如图 22-2 所示）。 预付卡根根据发行行方式可可分为封封闭式专专用预付付卡（以以下简称称“专用用预付卡卡” ）和通用用预付卡卡两大类类。其中中通用预预付卡又又分为非非金融

26、标标准半开开放式通通用预付付卡（半半开放式式卡通用用预付卡卡）以及及金融标标准开放放式预付付卡（开开放式通通用预付付卡）两两种。（一）卡卡片发行行预付卡产产业目前前在发卡卡环节形形成流通通企业发发行的专专用预付付卡、第第三方机机构发行行的半开开放式通通用预付付卡、地地方政府府主导发发行的半半开放式式 预付付卡以及及银行小小规模发发行的开开放式通通用预付付卡的发发卡市场场结构。此外，出现了了专业化化的第三三方数据据处理服服务及一一揽子解解决方案案的服务务提供者者。 图2-22预付卡卡产业链链（二）卡卡片受理理在受理环环节，发发卡机构构将会面面临卡片片通过专专用交易易终端将将交易信信息送至至交易后

27、后台的问问题。而而不管预预付卡通通过何种种方式发发行，在在门店的的受理问问题将是是预付卡卡能否持持续发行行的重要要因素。交易终终端程序序的开发发、程序序测试、维护都都是一个个专业性性强、对对资本要要求较高高的领域域，这些些要素促促进了终终端维护护专业化化市场的的发展和和崛起。受理环节节主要由由专业化化服务机机构参与与，目前前全国范范围内受受理预付付卡 的的终端数数量已经经超过 20 万台以以上，随随着预付付卡行业业的进一一步培育育和发展展，预付付卡市场场的主体体进一步步丰富，将有更更多的终终端受理理需求推推动受理理环节的的发展。 （三）交交易转接接和其他他预付卡的的交易转转接可分分为非金金融标

28、准准预付卡卡的交易易转接和和金融标标 准预预付卡的的交易转转接。对于非金金融标准准预付卡卡而言，因卡片片受理环环节具有有一定的的封闭性性，同时时受理终终端能够够处理的的不同规规格和技技术标准准的预付付卡程序序是有限限的，随随之产生生了如何何通过有有限的终终端程序序应用处处理多种种不同标标准的预预付卡交交易的命命题，对对于金融融标准卡卡而言，在受理理环节无无论哪种种卡片的的交易，直接上上送至中中国银联联信息中中心，信信息中心心根据卡卡 BIIN 规规则判断断属于哪哪种卡片片，并将将该交易易转接至至该卡处处理后台台。此外还有有诸如卡卡片代理理销售、受理商商户拓展展、客户户服务等等其他类类业务与与主

29、要的的预付卡卡处理环环节共同同构成预预付卡行行业的产产业链。 （四）第第三方服服务机构构随着卡片片发行规规模及交交易笔数数的快速速增长，对预付付卡交易易后台、账户安安全运营营及维护护的安全全性、稳稳定性的的要求有有了进一一步的提提高，其其系统后后台的软软硬件投投入、运运营维护护投入将将不断大大幅增加加。各种种紧急情情况发生生会严重重损害发发卡机构构的信誉誉和安全全。在此此背景下下预付卡卡行业出出现了较较为专业业的第三三方数据据处理服服务机构构，这些些机构已已经建立立了较为为完善的的业务管管理和风风险管控控制度，形成了了一套涵涵盖发卡卡业务、卡片制制作、技技术开发发、后台台运营、安全防防范及维维

30、护体系系的业务务流程，拥有通通过大量量项目实实施积累累了丰富富项目经经验的专专业运营营团队。越来越多多的预付付卡发行行机构选选择与第第三方数数据外包包服务商商合作发发展预付付卡业务务。三、专用用预付卡卡市场状状况封闭式专专用预付付卡因发发卡机构构主体较较为分散散，全国国范围内内尚无统统一的统统计数据据，本报报告拟通通过对 59 家上市市公司预预收账款款的变化化情况和和对基于于全国范范围内 3000 多家家样本企企业，涉涉及对超超市、百百货、餐餐饮行业业的流通通领域的的预付卡卡发行情情况进行行研究。（一）流流通企业业参与者者众多，销售总总量增长长迅速1、流通通领域上上市公司司预收账账款变化化情况

31、据对 559 家家流通领领域上市市公司的的财务数数据（如如图2-3所示示，样本本不含SST、HH股及医医药类上上市公司司）20008年年6月-20110年112月的的预收账账款（预预付卡发发卡模型型）和股股东权益益情况进进行统计计分析：1000%的上上市公司司都先后后发行预预付卡。截至20010年年12月月31日日，599家上市市公司预预收账款款总规模模达到2257.79558亿元元人民币币，平均均发卡金金额为44.36694亿亿元。（对流通通企业而而言，提提前收到到的资金金在财务务报表上上显示为为预收账账款，因因季节因因素，在在重大节节日时发发卡量大大幅增长长，而消消费出现现延迟效效应。）图

32、2-33：流通通领域上上市公司司预收账账款、总总资产、股东权权益增长长情况以20008年66月数据据为比较较基准，20110年112月预预收账款款（预付付卡发卡卡规模）的增长长速度达达到344.566%，而而同期上上市公司司资产增增长幅度度为222.400%，相相应的股股东权益益增幅达达到344.944%。图2-44：流通通企业上上市公司司预收账账款、总总资产、股东权权益增长长情况流通企业业通过发发行预付付卡提高高了资产产的周转转率，提提高了资资金的运运营效率率，从而而获得了了资金使使用的杠杠杆效应应，预付付卡发行行的速度度及规模模已经成成为衡量量商业流流通企业业发展后后劲的一一个显著著指标。

33、2、20008-20110 年年部分百百强连锁锁企业预预付卡销销售和消消费情况况商业流通通企业的的预付卡卡销售和和消费的的增长来来源于：其销售售额的增增长，预预付卡销销售在其其总销售售额中渗渗透率的的增加，笔均销销售额的的增长。20100 年连连锁百强强样本企企业中，连锁百百强企业业销售规规模的平平均增速速为 112.448%，而预付付卡销售售的增幅幅在 330%以以上，预预付卡消消费的增增幅在 15% 以上上，均超超过销售售规模的的平均增增幅。在连锁百百强企业业中，预预付卡消消费占总总销售规规模的比比重在百百货行业业达到 30%，在超超市行业业则占到到总销售售规模的的 9%-200%之间间。

34、（二）预预付卡的的销售和和消费节节日效应应明显1、预付付卡的销销售和消消费的时时间分布布预付卡的的销售和和消费在在时间上上的分布布有一定定的特点点。 如如图2-5所示示：20008 年农历历春节在在 1 月份，预付卡卡销售的的交易高高峰出现现在 11 月份份，而消消费高峰峰出现在在 2 月份，消费相相比销售售有一定定的迟滞滞效应；20008 年年的国庆庆、中秋，预付卡卡销售、消费的的高峰出出现在了了同一时时间点。 20010 年春节节期间销销售及消消费高峰峰均出现现在了春春节前的的 1 月份， 国庆庆期间销销售交易易高峰出出现在 9 月月份，而而消费高高峰与 20008 年年相比出出现了一一定

35、的迟迟滞效应应。图2-55预付卡卡的节日日效应2、交易易高峰期期间交易易集中的的特点表表现突出出预付卡销销售和消消费高峰峰集中在在节假日日期间，根据对对平日和和交易高高峰 的的日交易易情况的的连续观观测，预预付卡交交易高峰峰期间的的交易量量集中的的特点非非常明显显。银行卡交交易峰值值是平日日交易量量的 22-3 倍，而而预付卡卡交易峰峰值却是是平日交交易的量量的 88-100 倍，瞬间的的高频率率交易笔笔数对系系统处理理能力是是非常大大的考验验。 （三）笔笔均销售售金额与与笔均消消费金额额增长是是主流1、笔均均销售金金额变动动情况从预付卡卡的笔均均销售金金额的趋趋势来看看，笔均均销售大大幅增加

36、加是市场场的主流流。表2-11预付卡卡笔均销销售金额额变动排排序（增幅从从小到大大）单位：人人民币（元）根据笔均均销售金金额变动动排序表表表明：（1）当当地的经经济消费费水平：就全国国范围来来看，除除北京、上海及及深圳，山西、湖南等等地的笔笔均充值值金额显显著高于于其他地地区； （2）发发卡客户户的类型型：百货货业大于于超市业业。20010 年当年年的各地地的笔均均销售和和消费金金额的变变化和当当地发卡卡客户类类型和数数量，和和其发行行的规模模的变化化情况相相关。2、笔均均消费金金额变动动情况表2-22预付卡卡笔均消消费金额额增幅排排名单位：人人民币（元）从全国330个省省市（不不含青海海、西

37、藏藏、宁夏夏）的笔笔均消费费金额增增长幅度度来看，消费笔笔数占比比增长的的省份有有19个个，增幅幅为0.06%444.066%。（四）预预付卡发发行和使使用状况况与流通通企业业业态关系系紧密预付卡的的发行和和使用情情况与流流通企业业所在的的业态紧紧密相关关。百货货行业发发卡具有有发卡数数量较少少、单卡卡充值金金额较高高、笔均均消费金金额也较较高，预预付卡使使用期限限相对于于超市行行业的较较短的特特点。发发卡机构构所在的的业态与与预付卡卡的发行行使用对对比情况况如表 2-33 所示示。表 2-3 预预付卡笔笔均消费费金额变变动情况况指标（残值卡卡是指卡卡内资金金余额小小于 110 元元的预付付卡

38、。）（五）在在途资金金规模与与预付卡卡交易的的活跃程程度密切切相关1、在途途资金曲曲线图形形 图 2-6 左左边的图图形为预预付卡销销售金额额与消费费金额曲曲线图，反映自自 1 月份至至 122 月份份预付卡卡的交易易情况；图 22-6 右边的的图形反反映累计计在途资资金（在途资资金是指指预付卡卡账户中中属于持持卡人所所有的但但被发卡卡机构占占用的预预售资金金， 是是发卡机机构对持持卡人的的负债）的曲线线及累计计在途资资金的多多项式模模拟曲线线。 图2-66预预付卡在在途资金金数据样样本及预预测2、通过过模型的的预测结结论对于年发发卡资金金规模在在 1000 亿亿以上的的发卡机机构来说说，在途

39、途资金占占总发卡卡资金的的比重约约为 118%25%，但随随着交易易情况日日趋成熟熟，在途途资金的的占比将将走低，预计 20110 年年在途资资金占发发卡资金金的比重重将会低低于 118%，从侧面面说明了了预付卡卡的交易易日趋活活跃。 3、影响响在途资资金情况况的因素素上述模型型适用于于一般流流通企业业发行的的封闭式式专用卡卡的预测测。和预预付卡在在途资金金变动密密切相关关的因素素包括： （1）预预付卡的的使用范范围和方方式，使使用范围围越广泛泛，交易易方式越越便利， 兑换换率越高高，在途途资金规规模越少少。 （2）预预付卡的的销售对对象和使使用群体体的消费费习惯。四、通用用预付卡卡市场状状况

40、（一）通通用预付付卡发行行参与方方众多1、商业业流通企企业发行行的半开开放式通通用预付付卡部分大型型连锁和和百货类类发卡机机构在完完成自身身封闭式式专卡的的市场布布局之后后，随着着其预付付卡经营营战略的的转型，开始扩扩大卡片片的受理理面，增增加卡片片的受理理渠道和和网点，提高卡卡片的适适用性，拓展体体系外的的受理商商户网络络。以上上海联华华 OKK 卡为为例，联联华 OOK 卡卡由上海海百联集集团发行行， 已已从初期期的封闭闭式专用用卡，发发展成为为半开放放式预付付卡，随随着业务务的扩大大，从单单一的超超市业态态向超市市、百货货、家居居、建材材等 110 多多个行业业拓展。 2、第三三方机构构

41、发行的的半开放放式通用用预付卡卡第三方机机构发行行的半开开放式通通用预付付卡，其其发卡机机构多数数有在其其他行业业经营的的资源积积累，从从而在卡卡片功能能的设计计及自身身的定位位上比较较明确。目前在北北京、上上海等地地已经形形成了一一些较有有代表性性的第三三方机构构发行的的非金融融标准的的半开放放式预付付卡品牌牌，甚至至出现了了聚焦于于一定行行业的行行业性通通用预付付卡，如如北京地地区出现现了以高高尔夫生生活为依依托的预预付卡运运营机构构，着力力打造高高端的预预付卡服服务品牌牌。“索索迪斯卡卡”“雅雅高卡”则以企企业员工工餐饮福福利解决决方案为为主，为为消费者者提供更更多的餐餐饮服务务选择。3

42、、地方方政府主主导发行行的市民民卡随着市民民日常支支付需求求的进一一步增长长，多个个城市政政府参与与发行了了 “市市民卡” ，市市民卡以以市政交交通、公公共事业业费缴纳纳、社保保卡等功功能为依依托，逐逐渐向餐餐饮、商商业流通通百货等等领域进进行渗透透。当前前市场运运作较为为成熟的的市民卡卡项目有有宁波模模式和杭杭州模式式，在一一定程度度上丰富富了预付付卡市场场的参与与主体，为预付付卡行业业的规范范运营起起到一定定的促进进作用。4、金融融机构或或金融机机构投资资企业发发行的开开放式通通用预付付卡随着银行行对预付付卡对收收单业务务影响的的关注，银行积积极参与与预付卡卡 市场场。凭借借奥运会会及 2

43、20100 世博博会契机机，先后后有中国国银行、光大银银行、 中信银银行和交交通银行行以及有有中国银银行投资资背景的的“中银银通”开开始少量量发行银银联标准准的预付付卡。而监管部部门寄希希望于通通过金融融机构发发行预付付卡来加加快规范范预付卡卡 的发发行和使使用进程程。 “鼓励发发展银联联标准的的预付费费卡，利利用银行行卡现有有 成熟熟的发行行、受理理和清算算网络及及服务体体系，建建立标准准统一、资源共共享、 跨行业业和区域域的小额额支付体体系”（3 月月 288 日，上海市市、江苏苏省、浙浙江省人人民政府府与中国国人民银银行在上上海共同同召开“推进长长江三角角洲地区区金融协协调发展展工作第第

44、三次联联席会议议”上签签署的共同推推进长三三角地区区金融服服务一体体化发展展合作备备忘录 ）。根据对美美国预付付卡市场场的研究究，开放放式预付付卡的发发展增速速已经超超过封闭闭式预付付卡，已已经成为为美国预预付卡市市场上的的新生力力量。随着国内内监管政政策更加加明朗，未来将将有更多多的金融融机构或或金融机机构 投投资企业业加入预预付卡发发行机构构的队列列，丰富富市场上上的预付付卡产品品。（二）半半开放式式通用预预付卡地地区发展展不均衡衡全国范围围来看，半开放放式预付付卡市场场发展地地区性差差异明显显。北京京、 上上海等地地起步早早，参与与者众多多，竞争争也最激激烈，在在当地业业已形成成了个 别

45、有影影响力的的主导品品牌，例例如上海海的“联联华 OOK”“斯玛特特”，北京京的 “资和信信” 。根据 20110 年年人民银银行对特特定非金金融机构构的登记记核实报报告，仅仅上海一一共有 47 家非金金融机构构发行预预付卡，占全国国登记数数量的登登记数 量的 19.34%。477 家发发卡企业业中，业业务规模模较大，沉淀资资金过亿亿的 99 家，沉淀资资金在千千万以上上的 112 家家，发卡卡业务正正在筹备备的 110 家家。而全全国其他他地区的的半开放放式预付付卡则处处于起步步阶段，尚未形形成规模模。 五、预付付卡行业业的创新新（一）预预付卡支支付功能能和产品品创新预付卡行行业在发发展过程

46、程中，将将沿着降降低交易易费用、提高经经济效益益 的路路径演化化，多种种不同的的市场主主体将通通过跨行行业的合合作推动动预付卡卡支付功功能和产产品的创创新。 预付卡发发行虚拟拟化、数数字化，预付卡卡功能随随着产业业链的融融合和发发展被时时代赋予予了新的的内涵。除了常常规在线线下商户户中使用用外，在在线上缴缴 纳公公共事业业费以及及通过自自助终端端、ATTM 机机进行余余额查询询、有效效期查询询等操作作正在成成为现实实。 随着电子子支付业业务的发发展，多多种渠道道充值、预付卡卡、会员员卡和积积分卡的的功能和和业务的的整合，实现一一卡多账账户（包包括预付付卡、优优惠券、预付卡卡的赊购购、透支支消费

47、信信贷等功功能逐渐渐被应用用。 （二）预预付卡行行销手段段多样化化随着预付付卡发行行和管理理政策环环境的逐逐渐宽松松和透明明，越来来越多的的公开的的、丰富富多样的的市场行行销手段段被运用用到预付付卡的行行销上来来。“得仕卡卡”通过过电视广广告及车车身广告告营销， “便便利通”卡在分分众传媒媒及商户户门店举举办了一一系列推推广活动动。除此此之外，有些发发卡机构构和媒体体合作，发行联联名卡，利用媒媒体的平平台资源源进行市市场推广广，如杭杭州的 “钱江江商联”卡、青青岛的“银利半半岛”卡卡等均采采用了与与媒体合合作的方方式。近期在上上海地区区由上海海商业投投资集团团（简称称“上海海商投”）借力力世博

48、东东风隆重重推出的的 “世世博商业业卡” 聘请孙孙红雷为为世博商商业卡的的代言人人，该卡卡可在主主要邮政政网点、广发银银行网点点买到。随后电电视广告告、产品品软 文文、广告告等操作作反映了了该产品品立体的的市场化化营销手手法。 （三）预预付卡产产业链的的延伸随着预付付卡行业业的发展展，产业业分工将将更加细细化，延延伸出卡卡片销售售、 信信息中介介服务、预付卡卡增值服服务拓展展等一系系列细分分的领域域。当前的卡卡片销售售多数通通过发卡卡机构自自身的资资源进行行销售。在局部部 地区区已经出出现了借借助银行行网点、便利店店终端代代理销售售预付卡卡产品的的情况。预付卡业业务的发发展催生生了信息息中介服

49、服务及预预付卡互互换的需需求，逐逐渐出现现了网上上的信息息交换平平台，定定期公布布各种预预付卡的的折扣及及成交信信息如中中国购物物卡门户户（wwww.eegouu1988.coom）等等。六、预付付卡行业业发展的的隐忧当前，预预付卡市市场尚缺缺乏对发发卡机构构发卡资资格、资资金监管管、安全全风险防防范和法法律责任任等明确确约束，行业发发展缺乏乏标准和和规范，预付卡卡发行机机构素质质良莠不不齐，部部分预付付卡发行行使用中中的问题题屡遭媒媒体曝光光，给整整体行业业带来一一些负面面影响，已经成成为制约约预付卡卡行业整整体健康康发 展展的隐忧忧。 一是发卡卡机构以以商业信信誉为担担保发行行预付卡卡，部

50、分分中小企企业由于于对在途途资金的的不当管管理和使使用，不不能赎回回其等值值的预付付卡发行行规模，或者缺缺乏足够够的等值值物品加加以交换换，造成成不利影影响。 二是预付付卡使用用过程中中过期消消费、定定价不合合理、不不找零、不挂失失、退换换货等问问题因为为预付卡卡的广泛泛使用也也引起更更多消费费者和相相关方面面的 关关注和争争议。仅仅上海市市消费者者权益保保护委员员会 220088 年上上半年就就接到预预 付款款式消费费引发的的投诉 22007 件件，比 20007 年年同期增增长了 44.34%。 三是预付付卡作为为支付工工具，涉涉及从卡卡片发行行、管理理到使用用中的卡卡片安全全、交易易安全

51、、业务安安全和系系统运营营安全各各个环节节。由于于发卡机机构意识识和认识识水平、技术运运营保障障能力、资金投投入的差差异，预预付卡的的账 户户管理和和运营存存在较大大的安全全隐患。 四是预付付卡的税税务处理理和发票票使用尚尚未明确确，也成成为制约约预付卡卡行业快快速发展展的重要要因素之之一。第三部分分：20010 年预付付卡行业业发展趋趋势预付卡行行业与商商业流通通行业密密不可分分，两个个行业互互相影响响。商业业流通行行业是预预付卡行行业发展展的土壤壤和基础础，商业业流通业业的发展展模式及及创新趋趋势对预预付卡的的发展有有着非常常重要的的影响；而预付付卡的发发展也对对商业流流通行业业的发展展有

52、进一一步的促促进作用用。 一、商业业流通行行业发展展趋势（一）扩扩大内需需的政策策频出20100 年是是政府转转变经济济增长方方式的重重要时间间窗口，在国务务院抑制制高耗能能产业投投资、对对房地产产产业进进行调控控等宏观观经济环环境下，在欧洲洲主 权权债务危危机、美美国经济济复苏出出现二次次探底等等外部环环境严重重影响出出口的情情况下，消费在在拉动经经济增长长的“三三驾马车车”中的的作用日日益重要要。扩大大内需、启动消消费、大大力发展展低碳经经济日益益受到国国家的重重视。在此背景景下，跨跨国公司司纷纷跟跟进，制制定相应应的策略略，建设设环保型型超市，通过此此种方式式占领其其在中国国发展的的新一

53、轮轮先机。商务部推推出了 20110 年年的五大大举措，通过“万村千千乡工程程”“家家庭、 家政服服务一体体化”、扩大大“换代代消费”、扩大大“信用用消费”、以及及扩大“节庆消消费”“网上消消费”以以及开展展“购物物节”的的政策，进一步步打开消消费 、 市场场，减少少对投资资和出口口的依赖赖。商业业流通行行业在扩扩大内需需中的地地位举足足轻重。（二）商商业流通通企业加加大对三三、四线线市场的的争夺对于大多多数商业业流通企企业来说说，在一一级市场场既有的的市场份份额已经经被抢占占完毕，三四线线广大的的区域和和市场将将成为新新一轮竞竞争中的的主要战战场。包包括国际际知名商商业流通通企业在在内，诸诸

54、多商业业流通商商已经制制定了相相应的战战略和计计划，三三四线城城市的商商业流通通企业竞竞争压力力将进一一步加大大，外资资商业流流通企业业充分利利用自身身的资源源通过并并购或兼兼并的方方式借机机抄底。 （三）区区域龙头头异地扩扩张20100 年，中国的的流通企企业军团团中出现现了武汉汉中百、福建永永辉等国国内大型型商业流流通企业业在精耕耕细作、区域领领先的基基础上，纷纷开开始尝试试有选择择地异地地扩张，福建永永辉甚至至迈出了了向北京京市场的的进军步步伐。中中国区域域商业流流通企业业有选择择地走出出去战略略正在形形成。 （四）外外包服务务优势更更加凸显显随着区域域商业流流通商有有选择地地“走出出去

55、”战战略的实实施，相相对于其其本地的的优势就就会出现现较为明明显的竞竞争劣势势，在此此背景下下物流外外包、供应 链外包包、ERRP 服服务外包包、预付付卡服务务的外包包以及选选址和拓拓展的外外包将使使商业流流通企业业更加关关注于自自己擅长长的商业业流通业业务运营营，进一一步提升升企业的的运营效效率。二、预付付卡行业业发展趋趋势未来的预预付卡市市场封闭闭式专用用预付卡卡、非金金融标准准的半开开放式预预付卡、金融标标准的开开放式预预付卡以以及各种种非现金金支付工工具同台台竞技。还有各各种产业业资本、新进入入者以及及随着技技术的发发展出现现的预付付卡的替替代产品品也会给给预付卡卡市场的的发展带带来新

56、生生力量。对于消费费者来说说，支付付工具选选择的多多样化也也会产生生诸多的的困扰，如卡片片种类增增多、管管理不方方便，卡卡片功能能的差异异化以及及消费者者需求的的多样性性等。预预付卡的的竞争将将更加激激烈。（一）政政策和监监管将日日趋明朗朗截止至 20110 年年 122 月 31 日,已已有 2243 家特定定非金融融机构在在央行登登记备案案,这些些在央行行内部备备案的企企业,已已经“有有了一个个初步合合法性的的认可”。针对对监管难难题,央央行正在在筹备成成立支付付清算组组织协会会,未来来将会由由该协会会对这一一领域进进行统筹筹监管,该协会会应该会会在 支付清清算组织织管理办办法出出台之前前

57、成立,支付付清算组组织管理理办法出台后后,协会会将成为为电子货货币发行行和清算算的直接接管理机机构。 对于多用用途卡将将可能采采取较为为严厉的的监管手手段，包包括对发发卡机构构系统的的安全性性、资金金的使用用途径，甚至会会对发卡卡运营机机构的高高管人员员进行备备案登记记等手段段来规范范预付卡卡发行机机构运营营的发卡卡行为。此外，监管机机构还会会制定明明确的信信息披露露制度，定期披披露预付付卡发行行机构的的 经营营状况。（二）行行业标准准及服务务规范出出台，行行业发展展秩序进进一步规规范此外，其其他有关关部门也也在积极极致力于于行业监监管制度度的建设设和探索索，对流流通企业业发行封封闭式的的专用

58、预预付卡的的行为进进行监管管和指导导。20010 年 22 月 22 日，由由商务部部指导，中国商商业联合合会发布布了 CCGCCC/T 00003 号号协会标标准预预付费消消费卡发发行和服服务要求求，从从发行预预付卡的的基本条条件和服服务要求求制定行行业标准准和规范范，并将将继续致致力于推推动建立立封闭式式专用预预付卡发发卡机构构信用等等级的评评定及预预警机制制，有力力配合行行业监管管政策的的实施。预付卡卡行业将将形成行行业政策策监管、行业规规范、企企业自律律为一体体的市场场约束机机制，预预付卡行行业发展展秩序将将进一步步规范。 （三）产产业链将将更趋完完善，行行业分工工更加细细化随着预付付

59、卡技术术和产业业的发展展，参与与方的多多样化，消费者者的需求求的多样样化，服服务和业业务模式式的创新新，预付付卡产业业分工进进一步细细化，也也将衍生生出更多多诸如专专业的预预付卡分分销、预预付卡代代理、预预付卡商商户拓展展、预付付卡的受受理转接接、预付付卡业务务流程外外包、预预付卡信信息咨询询、预付付卡产业业研究、预付卡卡服务点点评等各各种专业业服务机机构，产产业链更更趋完善善。 （四）发发卡机构构经营出出现分化化，产业业整合趋趋势明显显当前预付付卡的发发卡机构构较为分分散，特特别是预预付卡的的市场供供给达到到一定量量的情况况下，会会出现供供求关系系的变化化，发卡卡机构之之间的经经营因管管理水

60、平平及业务务运营水水平而出出现分化化，从而而出现部部分有网网点价值值或品牌牌价值的的发卡机机构被具具有领先先资本优优势和品品牌优势势的发卡卡机构所所兼并或或收购的的可能。随着行行业的发发展，有有可能出出现涵盖盖制发卡卡、商户户拓展、分销、转接等等为一体体的经营营预付卡卡的大型型企业出出现。 （五）预预付卡区区域通用用问题亟亟待解决决伴随着区区域规划划的实施施和发展展，城市市群之间间商务经经济关系系的进一一步发展展，预付付卡的跨跨区通用用，将成成为预付付卡发卡卡机构亟亟待解决决的问题题。涉及及区域之之间的结结算、税税制等内内容，需需要根据据各地区区的情况况个案处处理。 （六）预预付卡的的功能日日