NC5.6房地产行业会员管理实施手册

1、NC5.6房地产产行业产产品实施施手册会员管理理目 录TOC o 1-2 h z u会员管理理是用来来管理会会员档案案，可以以录入会会员的基基本信息息和管理理信息，对会员员进行分分类管理理并支持持会员关关怀功能能，通过过内置三三种积分分类 型对会会员积分分进行划划分，同同时通过过普通积积分、合合同积分分、活动动积分等等功能增增加和扣扣除会员员的积分分，对会会员的积积分可通通过积分分兑换、积分结结转、积积分转移移等功能能进行管管理。流程图说说明通过各地地的置业业会成为为会员，会员信信息可以以新增录录入，分分成基本本信息和和管理信信息，对对于集团团基本信信息只有有一个，各公司司可维护护在管理理信息

2、中中，允许许多个。签约后的的客户自自动成为为会员。可通过客客户转会会员功能能把客户户管理中中的个人人客户信信息转成成会员。支持通过过社团档档案节点点和社团团管理节节点对会会员进行行社团分分类。通过联盟盟商家功功能记录录合作伙伙伴的详详细信息息。系统内置置三种积积分的分分类，分分别为升升级积分分、活动动积分、消费积积分。1）活动动积分：对于组组织会员员参加的的活动，公司可可制定活活动档案案并指定定参加活活动获得得的积分分数。2）合同同积分：对于已已购房的的业主，可参照照出购房房合同，根据设设定的条条件计算算此合同同能够获获得的积积分。3）普通通积分：可直接接引用积积分档案案，审批批后增加加会员的

3、的积分。4）积分分扣除：可参照照积分档档案中扣扣除分类类，对会会员的积积分进行行扣除，同时根根据参数数控制，公司之之间也允允许进行行扣除会会员积分分。7、对积积分的管管理使用用积分兑兑换和积积分转移移功能，支持会会员的积积分兑换换礼物或或者现金金，在一一段积分分周期过过后可以以对会员员积分通通过一定定条件进进行积分分的结转转。基本档案案包括会员员级别、积分类类型、积积分档案案、兑换换规则、社团类类型、结结转规则则等节点点。会员级别别功能概述述集团档案案1. 客客户可以以使用此此档案来来自定义义会员级级别名称称。2. 被被引用后后的封存存可以通通过修改改按钮进进行修改改。操作界面面操作步骤骤操作

4、步骤骤新增：点击【新增】按钮可增加会员级别。修改：选中需要修改的会员级别，点击【修改】按钮，输入相关信息后点击【保存】按钮，修改完毕。删除：选中需要修改的会员级别，点击【删除】按钮，可对此会员级别进行删除，已经被封存的会员级别不能删除。取消在编辑状态下，如果不想保存已经修改后的数据，点击【取消】按钮，取消此次操作。积分类型型功能概述述树型，集集团档案案对于会员员管理中中的积分分进行分分类，以以后的积积分上管管理都围围绕积分分类型来来规划，系统对对于积分分划为三三大类型型“升级积积分”“奖励积积分”“使用积分分”，系统统写死不不能进行行改动。被引用后后的封存存可以通通过修改改按钮进进行修改改操作

5、界面面积分档案案功能概述述公司档案案引用定义义好的积积分类别别档案制制定该积积分类别别具体积积分规则则，可根根据实际际情况来来设定明明细的积积分规则则。对于于积分档档案支持持公式设设置，对对不同积积分类型型自定义义计算方方式。操作界面面操作步骤骤增加、修修改、保保存、取取消、行行操作、删除、查询、刷新点击【增增加】按按钮，输输入积分分档案表表头信息息，表体体点击【行操作作】按钮钮，输入入表体信信息后点点击【保保存】按按钮，增增加完毕毕。点击【查查询】按按钮，输输入条件件后在查查询结果果中选中中需要修修改的积积分档案案，点击击【修改改】按钮钮，输入入相关信信息，点点击【保保存】按按钮，修修改完毕

6、毕。点击【查查询】按按钮，输输入条件件后在查查询结果果中选中中需要删删除的积积分档案案，点击击【删除除】按钮钮，可对对此积分分档案进进行删除除，已经经被封存存的积分分档案不不能删除除。在编辑状状态下，如果不不想保存存已经修修改后的的数据，点击【取消】按钮，取消此此次操作作。兑换规则则功能概述述公司档案案，设置置积分兑兑换规则则，包括括实物兑兑换和现现金兑换换，并设设定多中中兑换条条件，如如会员类类型、积积分类型型、起兑兑分数。操作界面面操作步骤骤点击【增增加】按按钮，输输入兑换换规则信信息，点点击【保保存】按按钮，增增加完毕毕。点击【查查询】按按钮，输输入条件件后在查查询结果果中选中中需要修修

7、改的兑兑换规则则，点击击【修改改】按钮钮，输入入相关信信息，点点击【保保存】按按钮，修修改完毕毕。点击【查查询】按按钮，输输入条件件后在查查询结果果中选中中需要删删除的兑兑换规则则，点击击【删除除】按钮钮，可对对此兑换换规则进进行删除除。在编辑状状态下，如果不不想保存存已经修修改后的的数据，点击【取消】按钮，取消此此次操作作。社团类型型功能概述述建立社团团档案，记录基基本信息息，在社社团管理理中可以以录入详详细管理理信息，此档案案可以处处理同一一社团名名称下有有多个社社团组织织的情况况。操作界面面操作步骤骤点击【增增加】按按钮，输输入社团团类型信信息，点点击【保保存】按按钮，增增加完毕毕。选中

8、需要要修改的的积分档档案，点点击【修修改】按按钮，输输入相关关信息，点击【保存】按钮，修改完完毕。选中需要要删除的的积分档档案，点点击【删删除】按按钮，可可对此社社团类型型进行删删除，已已经被封封存的社社团类型型不能删删除。在编辑状状态下，如果不不想保存存已经修修改后的的数据，点击【取消】按钮，取消此此次操作作。结转规则则功能概述述公司档案案,用于于定义积积分的结结转规则则。可以以根据会会员级别别针对不不同积分分类型进进行积分分结转规规则定义义。操作界面面操作步骤骤点击【增增加】按按钮，输输入结转转规则信信息，表表体点击击【行操操作】按按钮，输输入表体体信息后后点击【保存】按钮，增加完完毕。选

9、中需要要修改的的结转规规则，点点击【修修改】按按钮，输输入相关关信息，点击【保存】按钮，修改完完毕。选中需要要删除的的结转规规则，点点击【删删除】按按钮，可可对此结结转规则则进行删删除，已已经被封封存的结结转规则则不能删删除。在编辑状状态下，如果不不想保存存已经修修改后的的数据，点击【取消】按钮，取消此此次操作作。会员资料料会员资料料功能概述述1. 用用来管理理会员信信息，包包括基本本信息、联络信信息和积积分的情情况。2. 基基本档案案和管理理型档案案，基本本档案包包括会员员名称等等唯一信信息。3. 管管理型档档案包括括会员在在各公司司的信息息。操作界面面操作说明明点击【增增加】按按钮，输输入

10、会员员详细信信息，点点击【保保存】按按钮，增增加完毕毕。查询出会会员后，选择需需要修改改的会员员信息，点击【修改】按钮，可对此此会员信信息进行行修改，点击【保存】按钮可可保存修修改后的的信息。查询出会会员后，选择需需要修改改的会员员信息，点击【删除】按钮，可对此此会员信信息进行行删除。在编辑状状态下，如果不不想保存存已经修修改后的的数据，点击【取消】按钮，取消此此次操作作。点击【导导入会员员】按钮钮，在弹弹出窗口口中选择择已经填填写好的的exccel导导入模板板，点击击【确定定】按钮钮，导入入完毕。在编辑状状态下，点击【客户转转会员】按钮，选择需需要转入入的会员员，点击击【保存存】按钮钮，执行

11、行完毕。会员关怀怀功能概述述可通过预预先定义义的模板板，对客客户进行行短信或或邮件通通知，作作为对会会员重要要事件的的提醒和和关怀。操作界面面操作说明明如何增加加会员关关怀点击【增加】按钮，输入会员关怀信息，点击【保存】按钮，增加会员关怀完毕 如何修改改会员关关怀选中需要修改的会员关怀信息，点击【修改】按钮，输入完毕后点击【保存】，修改完毕。 如何删除除会员关关怀选中需要删除的会员关怀信息，点击【删除】按钮，完成删除操作。 如何发送送会员关关怀在增加状态下，选取交互人群后点击【生成明细】按钮，系统根据所选条件过滤出客户，点击【保存】按钮后，继续点击【发送】按钮，发送完成。 积分管理理购房积分分

12、功能概述述1. 客客户购房房后自动动转成会会员。2. 通通过积分分档案的的设置对对合同进进行选取取，计算算出会员员积分。操作界面面操作说明明增加、修修改、保保存、取取消、行行操作、作废、查询、执行、刷新点击【增增加】按按钮，选选择项目目等信息息，点击击【行操操作】按按钮，在在表体选选择符合合条件的的合同，系统会会根据积积分档案案自动计计算出积积分，点点击【保保存】按按钮，点点击【执执行】按按钮进行行提交审审批，增增加购房房积分完完毕。点击【查查询】按按钮，在在查询结结果中选选中需要要修改的的购房积积分，点点击【修修改】按按钮，输输入相关关信息后后点击【保存】按钮，修改完完毕。点击【查查询】按按

13、钮，在在查询结结果中选选中需要要作废的的购房积积分，点点击【作作废】按按钮，可可对此购购房积分分进行作作废。活动积分分功能概述述1. 引引用活动动档案，为参加加活动的的会员进进行活动动积分累累计。2. 引引用的积积分档案案，系统统需要自自动过滤滤，只能能参照出出积分类类型为活活动积分分的档案案。3. 会会员活动动分成两两个节点点,活动动管理和和活动积积分，活活动管理理中增加加表体，可以录录入会员员，活动动积分可可以引用用活动管管理，确确认积分分内容，同时积积分可以以修改。操作界面面操作说明明点击【增增加】按按钮，选选择活动动等信息息，点击击【保存存】按钮钮后，点点击【执执行】按按钮进行行提交审

14、审批，增增加活动动积分完完毕。点击【查查询】按按钮，在在查询结结果中选选中需要要修改的的活动积积分，点点击【修修改】按按钮，输输入相关关信息后后点击【保存】按钮，修改完完毕，点点击【执执行】按按钮进行行提交审审批，如如审批后后的活动动积分修修改先点点击【执执行】按按钮进行行弃审。点击【查查询】按按钮，在在查询结结果中选选中需要要作废的的活动积积分，点点击【作作废】按按钮，可可对此活活动积分分进行作作废，已已经审批批的单据据无法作作废。积分录入入功能概述述对于除活活动积分分、购房房积分外外，其他他积分在在积分录录入中进进行维护护。操作界面面操作说明明增加、修修改、保保存、取取消、行行操作、作废、

15、查询、执行、刷新点击【增增加】按按钮，选选择积分分档案等等信息，表体会会员点击击【行操操作】按按钮进行行增加，点击【保存】按钮后后，点击击【执行行】按钮钮进行提提交审批批，增加加积分录录入完毕毕。点击【查查询】按按钮，在在查询结结果中选选中需要要修改的的积分录录入，点点击【修修改】按按钮，输输入相关关信息后后点击【保存】按钮，修改完完毕，点点击【执执行】按按钮进行行提交审审批，如如审批后后的活动动积分修修改先点点击【执执行】按按钮进行行弃审。点击【查查询】按按钮，在在查询结结果中选选中需要要作废的的积分录录入，点点击【作作废】按按钮，可可对此积积分录入入进行作作废，已已经审批批的单据据无法作作

16、废。积分兑换换功能概述述用于客户户积分兑兑换操作作。会员可可通过此此功能对对已有的的积分通通过一定定规则进进行实物物或现金金的兑换换。操作界面面操作说明明点击【增增加】按按钮，在在弹出窗窗口中选选取会员员和兑换换规则信信息，点点击【行行操作】按钮可可继续增增加会员员，点击击【保存存】按钮钮后，点点击【执执行】按按钮进行行提交审审批，点点击【兑兑换】按按钮，代代表兑换换礼物或或现金完完毕。点击【查查询】按按钮，在在查询结结果中选选中需要要修改的的积分兑兑换，点点击【修修改】按按钮，输输入相关关信息后后点击【保存】按钮，修改完完毕，点点击【执执行】按按钮进行行提交审审批，如如审批后后的积分分兑换修

17、修改先点点击【执执行】按按钮进行行弃审。点击【查查询】按按钮，在在查询结结果中选选中需要要作废的的积分兑兑换，点点击【作作废】按按钮，可可对此积积分兑换换进行作作废，已已经审批批的单据据无法作作废。积分转移移功能概述述用于在会会员间进进行积分分的转移移操作。用来处处理会员员之间的的积分转转移，可可多个会会员的积积分转给给一个会会员，也也允许一一个会员员的积分分转给多多个会员员。操作界面面操作说明明增加、修修改、保保存、取取消、行行操作、作废、查询、执行、刷新点击【增增加】按按钮，填填写积分分转移时时间等信信息，点点击【行行操作】按钮选选择需要要进行转转移的积积分类型型，选取取转出和和转入的的会

18、员信信息，输输入积分分值，点点击【保保存】按按钮，点点击【执执行】按按钮进行行提交审审批，积积分转移移完毕，同一会会员不能能进行转转移。点击【查查询】按按钮，在在查询结结果中选选中需要要修改的的积分转转移，点点击【修修改】按按钮，输输入相关关信息后后点击【保存】按钮，修改完完毕，点点击【执执行】按按钮进行行提交审审批，如如审批后后的积分分转移修修改先点点击【执执行】按按钮进行行弃审。点击【查查询】按按钮，在在查询结结果中选选中需要要作废的的积分转转移，点点击【作作废】按按钮，可可对此积积分转移移进行作作废，已已经审批批的单据据无法作作废。积分结转转功能概述述用于会员员的积分分结转。比如积积分年

19、限限到期等等情况。满足条条件的会会员根据据积分结结转规则则对会员员的积分分进行结结转。操作界面面操作说明明增加、修修改、保保存、取取消、行行操作、作废、查询、执行、刷新点击【增增加】按按钮，填填写积分分转移时时间等信信息，点点击【行行操作】按钮选选择需要要进行转转移的积积分类型型，选取取转出和和转入的的会员信信息，输输入积分分值，点点击【保保存】按按钮，点点击【执执行】按按钮进行行提交审审批，积积分转移移完毕，同一会会员不能能进行转转移。点击【查查询】按按钮，在在查询结结果中选选中需要要修改的的积分转转移，点点击【修修改】按按钮，输输入相关关信息后后点击【保存】按钮，修改完完毕，点点击【执执行

20、】按按钮进行行提交审审批，如如审批后后的积分分转移修修改先点点击【执执行】按按钮进行行弃审。点击【查查询】按按钮，在在查询结结果中选选中需要要作废的的积分转转移，点点击【作作废】按按钮，可可对此积积分转移移进行作作废，已已经审批批的单据据无法作作废。积分反结结转功能概述述用于会员员的积分分反结转转。是积积分结转转的反操操作。 参照事事先生成成的结转转单生成成。操作界面面操作说明明点击【参参照】按按钮，选选取积分分结转信信息，点点击【作作废】按按钮，点点击【保保存】按按钮，点点击【执执行】按按钮进行行提交审审批，积积分反转转移完毕毕，同一一会员不不能进行行转移。点击【查查询】按按钮，可可查询出出

21、积分反反结转单单据。积分扣除除功能概述述维护客户户积分扣扣除情况况，对积积分扣除除进行确确认操作界面面操作说明明新增、修修改、作作废、保保存、取取消点击【新新增】按按钮可增增加积分分扣除，引用积积分档案案后可在在表体通通过【行行操作】按钮来来增加会会员，审审批后积积分扣除除完毕。查询出积积分扣除除后，如如果处在在未审批批状态，点击【修改】按钮，可对此此积分扣扣除档案案进行修修改，点点击【保保存】按按钮可保保存修改改后的信信息。查询出积积分扣除除档案后后，点击击【作废废】按钮钮，可对对此积分分扣除档档案进行行作废操操作。在编辑状状态下，如果不不想保存存已经修修改后的的数据，点击【取消】按钮，取消

22、此此次操作作。活动积分分功能概述述1. 引引用活动动档案，为参加加活动的的会员进进行活动动积分累累计。2. 引引用的积积分档案案，系统统需要自自动过滤滤，只能能参照出出积分类类型为活活动积分分的档案案。3. 会会员活动动分成两两个节点点,活动动管理和和活动积积分，活活动管理理中增加加表体，可以录录入会员员，活动动积分可可以引用用活动管管理，确确认积分分内容，同时积积分可以以修改。操作界面面操作说明明增加、修修改、保保存、取取消、作作废、查查询、执执行、刷刷新点击【增增加】按按钮，选选择活动动等信息息，点击击【保存存】按钮钮后，点点击【执执行】按按钮进行行提交审审批，增增加活动动积分完完毕。点击

23、【查查询】按按钮，在在查询结结果中选选中需要要修改的的活动积积分，点点击【修修改】按按钮，输输入相关关信息后后点击【保存】按钮，修改完完毕，点点击【执执行】按按钮进行行提交审审批，如如审批后后的活动动积分修修改先点点击【执执行】按按钮进行行弃审。点击【查查询】按按钮，在在查询结结果中选选中需要要作废的的活动积积分，点点击【作作废】按按钮，可可对此活活动积分分进行作作废，已已经审批批的单据据无法作作废。活动管理理功能概述述1. 管管理会员员活动信信息。2. 记记录参与与活动的的会员。操作界面面操作说明明增加、修修改、保保存、取取消、行行操作、作废、查询、执行、刷新点击【增增加】按按钮，填填写活动动信息，点击【行操作作】按钮钮选择会会员信息息，点击击【保存存】按钮钮，点击击【执行行】按钮钮进行提提交审批批，增加加活动完完毕。点击【查查询】按按钮，在在查询结结果中选选中需要要修改的的活动，点击【修改】按钮，输入相相关信息息后点击击【保存存】按钮钮，修改改完毕，点击【执行】按钮进进行提交交审批，如审批批后的活活动先点点击【执执行】按按钮进行行弃审。点击【查查询】按按钮，在在查询结结果中选选中需要要作废的的活动，点击【作废】按钮，可对此