中国葡萄酒行业年度报告

1、PAGE PAGE 19 2004年中国葡萄酒行业年度报告目 录第一部分：产业环境与产业政策第一章 葡萄酒行业产业环境分析2第二章 葡萄酒酒行业产产业政策策分析2第二部分分：行业业整体发发展状况况 第三章 葡萄酒酒行业整整体发展展状况分分析3第四章 葡萄酒酒行业结结构分析析4第三部分分：行业业市场状状况分析析 第五章 葡萄酒酒产品区区域市场场状况分分析5 第六章章 葡萄萄酒行业业主要产产品价格格走势99第四部分分：行业业竞争状状况分析析第七章 葡萄酒酒行业龙龙头企业业竞争态态势分析析144第八章 葡萄酒酒行业新新品开发发状况分分析177第五部分分：葡萄萄酒行业业前景预预测第九章 葡萄酒酒行业发

2、发展趋势势预测199萄酒行业业产业环环境分析析一、消费费习惯变变化带来来发展机机遇从现代酒酒类消费费发展趋趋势来看看，大多多数消费费者已基本完完成由嗜嗜好型饮酒向向交际型型饮酒和和品尝型型饮酒过过渡；同同时，随随着消费费者健康康意识的的不断增增强，他们开开始喜好好低度酒，并希望望能通过过饮酒摄摄取营养以以达到调适适、护养身身心的目目的。因因此，葡葡萄酒企企业面临临大量的的机会，只要做做好导向向性宣传传，必将将引起更更多消费费者的关关注，从从而使葡葡萄酒消消费成为为一种时时尚。二、广阔阔的农村村是葡萄萄酒潜力力巨大的的市场当前我国国葡萄酒酒市场主主要在大大中城市市，而农农村市场场巨大的的商机企企

3、业还没没怎么触触及。目目前，我我国133亿人口口中有近近9亿农农民。近近几年以以来，农农村经济济迅速发发展，农农民的收收入有了了很大的的提高，农民对对消费品品的需求求不仅在在数量上上有了很很大增加加，而且且在品种种质量上上也提出了了更高的的要求。因此，葡萄酒酒企业应应该在引引导农民民消费上上下一番番工夫。三、中国国大陆葡葡萄酒潜潜在出口口市场较较大在菲律宾宾，单福福建籍华华裔人口口就高达达4000多万，在印尼尼，广东东、福建建籍华裔裔则有5500多多万，在在新加波波、马来来西亚等等国也有有1000多万。这些华华裔深受受中华文文化影响响，消费费能力非非常强。最重要要的是这这些国家家华裔的的生活习

4、习惯、消消费行为为包括饮饮酒爱好好与我国国尤其是是东南沿沿海省市市十分相相似，这这为我国国葡萄酒酒进入创造造了有利条条件。初步估估算，东东南亚、港澳台台市场对对我国大大陆葡萄萄酒的潜潜在需求求、有效效缺口大大致4-5吨，可谓商商机无限限。第二章 葡萄酒酒行业产产业政策策分析一、葡萄萄酒质量量将实行三三级分级级制度国家葡萄萄及葡萄萄酒质量量监督检检验中心心将成立立专门机机构，对对葡萄酒酒的质量量进行分分级。初初步把葡葡萄酒的的等级定定为特级级、优质质和佐餐餐酒三级级。对葡葡萄酒质质量进行行分级将将分两步步走，首首先是根根据国际际标准对对葡萄酒酒中的分分类物质质种类、蛋白质质含量、酒精度度等指标标

5、进行严严格控制制；在提提升整体体质量的的基础上上，再对对生产葡葡萄酒的的原料，也就是是葡萄的的品种和和原产地地、酿制制工艺以以及贮藏藏包装等等环节进进行全程程抽样监监控，最最后依据据酿酒师师不同的的口感特特性，来来确定葡葡萄酒的的等级。糖酒快讯讯市场分分析中心心认为：对葡萄萄酒进行行分级是是国际通通行的做做法，而而我国生生产的葡葡萄酒只只有合格格和不合合格两种种，这会会影响国国际间日日益紧张张的市场场竞争。推行质质量等级级制一方方面可与与国际接接轨，采采用国际际标准和和法规，提高我我国葡萄萄酒产业业的整体体水平，另外还还可推动动葡萄酒酒质量的的提高，促进生生产企业业公平竞竞争，保保护消费费者权

6、益益。二、新国国标有望望于055年初发发布倍受业内内瞩目的的葡萄酒酒新国家家标准GGB155037720004有望望于20005年年初颁布布，并作作为行业业强制性性行业法法规全面面代替994年制制定的推推荐性标标准GBB/T以以结束目目前中国国葡萄酒酒行业内内国家标标准、行行业标准准、企业业标准多多头存在在的混乱乱局面。葡萄酒酒新国家家标准在在产品命命名、生生产工艺艺、感官官指标等等方面做做了重大大调整。新标准准的起点点比较高高，有利利于提高高整个葡葡萄酒行行业的向向前发展展。三、葡萄萄酒被列列入市场场准入管管理制度度20044年年底底，“葡葡萄酒及及果酒”被列入入食

7、品质质量安全全市场准准入管理理制度。“葡萄萄酒及果果酒”除除必须遵遵从食食品质量量安全市市场准入入审查通通则的的基本规规定外，还必须须符合葡萄酒酒及果酒酒生产许许可证审审查细则则的要要求。“葡萄酒酒及果酒酒”的申申证单元元为一个个，主要要品种有有葡萄酒酒、山葡葡萄酒、苹果酒酒、山楂楂酒等，但以浸浸泡或者者蒸馏工工艺生产产的果酒酒暂不纳纳入。获获证产品品分为三三类，即：葡萄酒酒及果酒酒（原酒酒、加工工灌装）、葡萄萄酒及果果酒（原原酒）以以及葡萄萄酒及果果酒（加加工灌装装），生生产许可可证有效效期为33年。 食品质量量安全市市场准入入第三批批包括葡葡萄酒和和果酒共共13类类食品已已经于220044

8、年底被被纳入管管理制度度，由国国家葡萄萄酒质量量监督检检验中心心起草的的葡萄萄酒及果果酒生产产许可证证审查细细则已已经上报报国家质质检总局局，并已已交付印印刷，220055年上半半年正式式颁布实实施。并并且目前前已经完完成对省省级“市场准准入”核查人人员的培培训工作作。食品质质量安全全市场准准入审查查通则的基本本内容包包括：质质量管理理职责、企业场场所要求求、生产产资源提提供、采采购质量量控制、过程质质量管理理、产品品质量检检验共六六个方面面，是对对食品生生产企业业的通用用要求。葡萄酒酒及果酒酒生产许许可证审审查细则则则是是对葡萄萄酒及果果酒生产产企业的的特殊要要求，包包括发证证产品范范围及申

9、申证单元元、基本本生产流流程及关关键控制制环节、必备的的生产资资源、产产品相关关标准、原辅材材料的有有关要求求、必备备的出厂厂检验设设备、检检验项目目及判定定原则、抽样方方法等九九个方面面。第三章 葡萄酒酒行业整整体发展展状况分分析20000年以来来，葡萄萄酒产业业虽几经经波折，但是产产量仍在在30万万400万吨之之间徘徊徊，只占占饮料酒酒总量的的1%，20001年较较20000年增增长233.9%，20002年年较20001年年增长115.33%，220033年较220022年增长长13.5%，近3年年增幅均均有下降降，表明明葡萄酒酒生产已已进入平平稳增长长期，步步入可持持续发展展轨道。20

10、044年上半半年酿酒酒行业产产成品各各月增幅幅有所波波动，44月份产产成品比比去年同同期下降降1.229%，其它各各月产成成品比上上年同期期有所增增加，但但增幅不不大，33月份增增幅最高高，为77.244%。酿酿酒行业业各月累累计产品品销售收收入与上上年同期期相比保保持了较较高的增增长率，上半年年累计产产品销售售收入6654662355.8万万元，比比上年同同期增长长19.37%。其中中，葡萄萄酒制造造业244.666%，高高于酿酒酒行业总总体增幅幅。截止止到20004年年9月，中国葡葡萄酒产产量已经经突破335万吨吨，市场场销售量量突破330万吨吨，行业业销售收收入突破破了600亿元。预计中

11、中国的葡葡萄酒产产量、销销量以及及行业收收入还会会以每年年10%以上的的增幅持持续增长长。而在在这一行行业数据据统计中中，葡萄萄酒业的的老三家家(又称称旧势力力)长城城、张裕裕、王朝朝三分天天下，三三家的市市场占有有率合计计高达552.11%；三三家的资资产合计计拥有全全行业的的38.7%；销售收收入更是是占全行行业的556.22%。据中国酿酿酒工业业协会透透露：220033年到现现在，1100%的葡萄萄酒企业业都没能能满负荷荷生产，大部分分企业效效益下滑滑的局面面未有改改善；部分地地区（如如河北、云南、甘肃、山东以以及新疆疆等产区区）和全全国各大大城市价价格大战战的烽火火此起彼彼伏，相相互压

12、价价竞价现现象时有有发生，葡萄酒酒产品价价格持续续走低，零售价价平均比比去年同同期有较较大幅度度下降。近年葡萄萄酒产量量统计表表年份1991119922199331994419955199661997719988199992000020011200222003320044产量（万万吨）24.11924.662918.552317.00318.555222520.11925.00528.88134.3340(约约)数据来源源：国家家统计局局 数据整整理：糖糖酒快讯讯市场分分析中心心第四章 葡萄酒酒行业结结构分析析一、葡萄萄酒供给给状况我国葡萄萄酒还不不是主流流的饮用用酒水。在大多多数消费费者的日

13、日常生活活中，白白酒和啤啤酒消费费还占有有很大的的比重。我国的酿酿酒葡萄萄大致分分布在以以下九个个产区：东北产产区、渤渤海湾产产区、沙沙城产区区、清徐徐产区、银川产产区、吐吐鲁番盆盆地、黄黄河故道道产区、云南高高原产区区和武威威产区。其中，年产葡葡萄酒超超过1万万吨的66各省市市分别为为：山东东、河北北、天津津、北京京、安徽徽和河南南，这66个省市市的葡萄萄酒产量量能够占占到中国国葡萄酒酒总产量量的800%。 中国葡萄萄酒生产产企业有有6000家左右右，绝大大多数为为中小型型公司。众多葡葡萄酒生生产企业业大致可可分为以以下几类类：一类类是张裕裕等一批批老牌葡葡萄酒生生产企业业；一类类是白酒酒业

14、转产产葡萄酒酒；一类类是其他他行业涉涉足成为为后起之之秀；一一类为沿沿海的进进口葡萄萄原酒灌灌装厂家家。 从目前葡葡萄酒的的行业结结构看，企业小小、生产产分散是是最突出出的特点点。全国国葡萄酒酒企业的的平均年年生产能能力还不不足20000吨吨，年产产量在110000吨以下下的占880%左左右，110000-50000吨吨的企业业约占220%，50000吨以以上的企企业只有有10%。目前前，产量量过万吨吨的企业业已有张张裕、长长城、王王朝、威威龙、华华夏、丰丰收、通通化等77家。 从葡萄酒酒产品结结构来看看，已形形成以全全汁葡萄萄酒为主主的产品品结构，其中干干型、半半干型葡葡萄酒已已占总量量的5

15、00一600。在在干型酒酒中，干干红葡萄萄酒约占占80，干白白葡萄酒酒约占220，高档次次产品品品种日益益丰富，除已有有国际公公认的高高档单品品种葡萄萄酒外，高档起起泡葡萄萄酒、年年份酒、产地命命名酒也也相继出出现。二、葡萄萄酒需求求状况 葡萄酒市市场供需需极不平平衡，产产大于销销，供给给增长已已远远超超过需求求增长，市场价价格战此此起彼伏伏，降价价仍是企企业在市市场上竞竞争的重重要手段段。众所所周知，对于国国内葡萄萄酒业而而言，市市场消费费容量仍仍然是目目前阻碍碍行业发发展的最最大瓶颈颈。我国人均均葡萄酒酒消费量量为0.4升，而世界界葡萄酒酒人均消消费量为为6升，欧洲主主要葡萄萄酒生产产国人

16、均均葡萄酒酒消费量量达到660升，所以中中国葡萄萄酒市场场潜力巨巨大。 进口葡葡萄酒约约占中国国葡萄酒酒消费量量的100%。由于我国国消费者者的消费费习惯和和葡萄酒酒价格的的相对偏偏高，葡葡萄酒消消费与中中国市场场的啤酒酒和白酒消费费相比还还处于偏偏低的水水平。葡葡萄酒市市场的培培育还远远远滞后后于其他他国家，因此对对消费者者的引导导还需要要更多的的投资和和努力。第五章 葡萄酒酒行业区区域市场场状况分分析糖酒快讯讯市场分分析中心心长期对对张裕干干红、长长城干白白、王朝朝干红、12宁夏红红、通化化高级红红、威龙龙干红、新天干干白等77个品牌牌的价格格进行跟跟踪，调调查城市市主要为为成都、长沙、广

17、州、南京、沈阳和和北京等等6个城城市。调调查结果果如下：注： 商品品采样原原则，根根据品牌牌在不同同销售点点出现的的重复次次数取样样，重复复次数多多的采为为样本 样本本价格确确定原则则，不同同零售点点零售价价格的加加权平均均数 表中中“/”处表明明在该地地区未将将该品牌牌作为取取样样本本 抽样样城市：成都、长沙、广州、南京、沈阳、北京等等六个城城市一、成都都葡萄酒酒价格行行情成都葡萄萄酒价格格行情（单位：元，时时间：220044年1月12月）品牌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月张裕干红红3432323130303432.77333336.5532.88长城干白白20212

18、1212121212121223122.88王朝干红红3232323232323228.8832323632.8812宁宁夏红697171736868686872727572通化高级级红6.87.57.57.57.57.57.57.57.98.27.57.5威龙干红红 3002929293030303029.8836.8835.5536.88新天干白白2627272828283030.553029.9928.8828.88数据来源源及整理理：糖酒酒快讯市市场分析析中心 由图表表分析可可以看出出：总体体来说，成都市市场的红红酒产品品价格比比较稳定定。在调调查的几几个品牌牌中，通通化高级级干红是是

19、价格最最为稳定定的一个个品牌。该品牌牌全年的的价格几几乎没什什么变化化，只是是在9月月份临近近中秋和和国庆佳佳节时，价格有有轻微上上浮，并并在持续续两个月月后于111月回回落。宁宁夏红则则成为成成都市场场价格变变化最明明显的一一个品牌牌。二、长沙沙葡萄酒酒价格行行情长沙葡萄萄酒价格格行情（单位：元，时时间：220044年1月12月）品牌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月张裕干红红3837.9937.9932.2232.2232.2237.9937.9935353528.88长城干白白23.5523.5522.5522.5522.5522.5524.7724.5524.552

20、32522.55王朝干红红36.8834.5536.8831.3336.8836.8836.8836.8836.8835.8835.8836.8812宁宁夏红78.887978.8878.8878.8878.8878.8878.8878.8868.8868.8867.88通化高级级红11.3311.3311.3311.3311.3311.3311.33111110.8810.8810.88威龙干红红38383833.4429.9929.9926.55313130.8830.8830.88新天干白白272727292929282830322624.55数据来源源及整理理：糖酒酒快讯市市场分析析中

21、心 由图表表分析可可以看出出：总体体来说，长沙葡葡萄酒市市场大部部分产品品时常有有价格微微调举动动。价格格最为稳稳定的是是通化高高级红，始终保保持在111元左左右，说说明该产产品在当当地市场场已经比比较成熟熟，消费费群体也也比较稳稳定。宁宁夏红也也比较稳稳定，在在前8个个月基本本没有变变化，而而9月开开始，随随着旺季季的来临临才做出出降价的的行为。而大多多数品牌牌在临近近各种节节日时，价格都都会做一一定调整整，说明明长沙市市场节日日消费氛氛围较浓浓，多数数品牌以以价格调调整的方方式促进进节日期期间的产产品销售售。三、广州州葡萄酒酒价格行行情广州葡萄萄酒价格格行情（单位：元，时时间：220044

22、年1月12月）品牌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月张裕干红红36383636353534.7734.7734.7734.7734.7734.77长城干白白29.553232323030343434343434王朝干红红45464646464646464646454512宁宁夏红787878787880809595959595通化高级级红/9.69.69.69.69.69.6/威龙干红红383434343838353535354343新天干白白283232322828313131313636数据来源源及整理理：糖酒酒快讯市市场分析析中心 由图表表分析可可以看出出：总体体来说

23、，大多数数品牌在在一年中中的价格格调整还还是比较较明显的的。广州州酒类消消费能力力较强，消费量量较大，市场竞竞争激烈烈，各品品牌为促促进销售售或提升升品牌形形象而调调整价格格比较常常见。但但“老三强强”张裕、长城、王朝在在该市场场的价格格相对比比较稳定定，涨跌跌幅度均均较小，说明在在广州市市场老品品牌的消消费基础础仍然较较好。四、南京京葡萄酒酒价格行行情南京葡萄萄酒价格格行情（单位：元，时时间：220044年1月12月）品牌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月张裕干红红26.882827.6627.66272728.5526.8826.882626.8828长城干白白19.6

24、6262626262622.8826262623.4423.44王朝干红红36.8834373736.8836.8836.8836.8834.6634.8836.8836.8812宁宁夏红61.446457.88656565656557.885857.2257.88通化高级级红9.59.69.69.69.29.29.69.39.39.69.59.5威龙干红红33.993434.6634.6629.4429.4433.8833.8833.8834.883736.99新天干白白323226.8828.5528.5528.55322828282826数据来源源及整理理：糖酒酒快讯市市场分析析中心 由

25、图表表分析可可以看出出：总体体来说，南京市市场产品品价格呈呈现不太太稳定的的状态。王朝、张裕、通化高高级干红红相对比比较稳定定一些。南京并并非葡萄萄酒的主主要生产产地，目目前该市市主要有有酿酒总总厂生产的葡葡萄酒和和法国合合资的“杜马”葡萄酒酒。但是是，南京京却是葡葡萄酒的的高消费费地。频频繁的价价格变动动，说明明南京市市民在选选择葡萄萄酒产品品时价格格是非常常重要的的一个因因素。五、沈阳阳葡萄酒酒价格行行情沈阳葡萄萄酒价格格行情（单位：元，时时间：220044年1月12月）品牌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月张裕干红红313131313131313132.2232.22

26、34.7734.77长城干白白26252525252525252525王朝干红红3636363636363636343434.5534.5512宁宁夏红787878787878787878789595通化高级级红7.87.87.97.97.97.98.48.47.57.57.57.5威龙干红红272729292929292929293535新天干白白/3636数据来源源及整理理：糖酒酒快讯市市场分析析中心 由图表表分析可可以看出出：总体体来说，沈阳葡葡萄酒市市场价格格比较稳稳定。基基本上，所有接接受调查查的品牌牌价格变变化都不不频繁，而且幅幅度也较较小。大大多数东东北人偏偏爱山葡葡萄酒，而葡萄

27、萄酒品牌牌进入该该市场有有一定难难度。六、北京京葡萄酒酒价格行行情北京葡萄萄酒价格格行情（单位：元，时时间：220044年1月12月）品牌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月张裕干红红/3631323232343635.55363838长城干白白/3826262626262626263836王朝干红红/3535.9936.99383838383838363512宁宁夏红/8585858080767676767676通化高级级红/威龙干红红/3636353232353432.88343535新天干白白/3434.5534.55303034.553534.8834.8834.55

28、34.55数据来源源及整理理：糖酒酒快讯市市场分析析中心由图表分分析可以以看出：总体来来说，所所有接受受调查的的葡萄酒酒品牌在在北京市市场都有有价格变变化，但但幅度都都不太大大。北京京作为我我国首都都，消费费水平较较高，市市场品牌牌较多，竞争非非常激烈烈。但注注重品牌牌的北京京市民，对价格格的变化化不是特特别敏感感。第六章 葡萄酒酒行业主主要产品品价格走走势一、张裕裕干红（7500ml）价格行行情张裕干红红（7550mll）价格格行情（单位：元， 时时间：220044年1月月122月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成都3432323130303432.77333336.

29、5532.88长沙3837.9937.9932.2232.2232.2237.9937.9935353528.88广州36383636353534.7734.7734.7734.7734.7734.77南京26.882827.6627.66272728.5526.8826.882626.8828沈阳313131313131313132.2232.2234.7734.77北京/3631323232343635.55363838数据来源源及整理理：糖酒酒快讯市市场分析析中心 由图表表分析可可以看出出：张裕裕干红在在南京和和长沙市市场价格格比较稳稳定，而而在北京京、沈阳阳、成都都、广州州等城市市的价

30、格格变化相相对频繁繁一些。张裕在004年加加大了对对西南地地区的开开发力度度，目前前已经发发展了336到440家经经销商，因此在在成都市市场表现现较为活活跃；而而且，其其售价不不菲的个个性化整整桶订购购的张裕裕卡斯特特庄园酒酒在成都都已经达达到4桶桶的销售售量。同时，04年年广州市市场也是是张裕重重点进攻攻的对象象，促销销活动非非常频繁繁。二、长城城干白（7500ml）价格行行情长城干白白（7550mll）价格格行情（单位：元， 时时间：220044年1月月122月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成都202121212121212121223122.88长沙23.552

31、3.5522.5522.5522.5522.5524.7724.5524.55232522.55广州29.553232323030343434343434南京19.66262626262622.8826262623.4423.44沈阳26252525252525252525北京/3826262626262626263836数据来源源及整理理：糖酒酒快讯市市场分析析中心 由图表表分析可可以看出出：长城城干白各各个市场场价格都都有一定定的变化化。而在在北京市市场的价价格变化尤其特特别。在在北京市市场，长长城干白白从2月月的388元一下下子滑落落到266元，并并在3月月-100月之间间保持稳稳定的价

32、价格，而而11月月，价格格又回升升到388元。这这充分说说明长城城对自身身品牌忠忠诚度充充满信心心。三、王朝朝干红（7500ml）价格行行情王朝干红红（7550mll）价格格行情（单位：元， 时时间：220044年1月月122月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成都3232323232323228.8832323632.88长沙36.8834.5536.8831.3336.8836.8836.8836.8836.8835.8835.8836.88广州454646464646464646464545南京36.8834373736.8836.8836.8836.8834.66

33、34.8836.8836.88沈阳3636363636363636343434.5534.55北京/3535.9936.993838383838383635数据来源源及整理理：糖酒酒快讯市市场分析析中心 由由图表分分析可以以看出：该品牌牌在多数数市场的的价格比比较稳定定。该品品牌在004年的的表现较较为活跃跃。王朝朝葡萄酒酒将于005年11月266日在香香港主板板上市，集资44.144亿元用用作扩大大酿酒业业务。220055年，王王朝的市市场竞争争力应该该更为强强劲。四、122宁夏红红（7550mll）价格格行情12宁宁夏红（7500ml）价格行行情（单单位：元元， 时间间：20004年年1月

34、12月月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成都697171736868686872727572长沙78.887978.8878.8878.8878.8878.8878.8878.8868.8868.8867.88广州787878787880809595959595南京61.446457.88656565656557.885857.2257.88沈阳787878787878787878789595北京/8585858080767676767676数据来源源及整理理：糖酒酒快讯市市场分析析中心 由图表表分析可可以看出出：宁夏夏红对不不同季节节和节日日的到来来在价格格上都有有一

35、定反反应。该该品牌在在广州、沈阳市市场的价价格较高高，而在在南京、成都市市场的价价格较低低。很明明显，宁宁夏红是是在根据据各地不不同的消消费水平平和消费费习惯制制定价格格。宁夏夏红作为为果酒中中的领头头品牌，已经有有了一部部分成熟熟的消费费群体，被中国国新闻社社评价中中心评为为中国最最具竞争争实力1100家家名牌之之一。220044年也是是该品牌牌发展较较大的一一年，赞赞助央视视当红节节目也收收到了较较好的市市场反馈馈，而与与英国英英联投资资有限公公司为该该品牌的的持续发发展奠定定了很好好的基础础。五、通化化高级红红（7550mll）价格格行情通化高级级红（7750mml）价价格行情情（单位位

36、：元， 时间：20004年11月99月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成都6.87.57.57.57.57.57.57.57.98.27.57.5长沙11.3311.3311.3311.3311.3311.3311.33111110.8810.8810.88广州/9.69.69.69.69.69.6/南京9.59.69.69.69.29.29.69.39.39.69.59.5沈阳7.87.87.97.97.97.98.48.47.57.57.57.5北京/数据来源源及整理理：糖酒酒快讯市市场分析析中心 由图表表分析可可以看出出：近一一年的时时间里，在调查查的几个个具有代

37、代表性的的市场上上，通化化高级红红价格走走势都比比较平稳稳。但在在不同的的区域，价格有有一定差差距。其其在长沙沙市场的的定价比比其他市市场都高高，最高高价格达达到111.3元元，而在在成都市市场的价价格最低低，最低低价格仅仅6.88元。但但今年的的通化葡葡萄酒实实在是运运气不好好的一年年，不仅仅受国家家废止“半汁葡葡萄酒”行业标标准的影影响，还还被大量量假冒伪伪劣产品品冲击，第三季季度利润润亏损达达1599.6万万元。六、威龙龙干红（7500ml）价格行行情威龙干红红（7550mll）价格格行情（单位：元， 时时间：220044年1月月122月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月

38、12月成都302929293030303029.8836.8835.5536.88长沙38383833.4429.9929.9926.55313130.8830.8830.88广州383434343838353535354343南京33.993434.6634.6629.4429.4433.8833.8833.8834.883736.99沈阳272729292929292929293535北京/3636353232353432.88343535数据来源源及整理理：糖酒酒快讯市市场分析析中心 由图表表分析可可以看出出：威龙龙干红在在近一年年的时间间里价格格变化比比较频繁繁，不过过在大多多数市场场

39、，变化化幅度并并不大。在分析析中心调调查的几几个城市市中，该该品牌在在广州市市场的价价格比其其他城市市要高，其最高高价格达达到433元，而而在沈阳阳的价格格最低，估计是是由于广广州消费费水平较较高，中中高档酒酒市场较较大，而而沈阳市市民习惯惯消费中中低档酒酒类产品品，且偏偏好山葡葡萄酒的的缘故。七、新天天干白（7500ml）价格行行情新天干白白（7550mll）价格格行情（单位：元， 时时间：220044年1月月122月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成都2627272828283030.553029.9928.8828.88长沙27272729292928283032

40、2624.55广州283232322828313131313636南京323226.8828.5528.5528.55322828282826沈阳/3636北京/3434.5534.55303034.553534.8834.8834.5534.55数据来源源及整理理：糖酒酒快讯市市场分析析中心由图表分分析可以以看出：近一年年的时间间里，新新天干白白在各个个市场的的价格变变化都较较为频繁繁，在长长沙、南南京等市市场的价价格变化化幅度也也较大。中国消消费者对对干白的的认识还还非常少少，只是是价格的的变化尚尚不能很很好地吸吸引他们们，新天天应该加加强对干干白文化化知识的的宣传。第七章 葡萄酒酒行业龙

41、龙头企业业竞争态态势分析析一、龙头头企业动动向企业名称称10月动动向张裕2月设立立博士后后科研工工作站3月推出出葡萄酒酒文化之之旅；宣布大大举进军军广东，与长城城、王朝朝正面交交锋；联姻澳澳洲酒业业，合作开开发国际际流行的的低度清清爽型饮饮料酒。6月张裕裕公司获获AAAA信誉等等级单位位，7月重金金回购“19228年白白兰地”张裕借借力XOO布局高高端8月前国国务院总总理朱鎔鎔基视察察张裕公公司9月在重重庆市周周边郊县县举办“百年历历史图片片巡回展展”，塑造造企业品品牌。10月公公布将投投入30000万万元扩充充蛇龙珠珠种植基基地面积积，为“张裕解解百纳”、“酒庄酒酒”等高端端产品供供应优质质

42、原料。以EMBBO方式式进行内内部员工工持股，张裕变变由内部部人员控控股的民民营公司司，但在在改制过过程中引引发较大大争议中粮集团团2月华夏夏葡园AA区长城城干红夺夺得第五五届中国国国际葡葡萄酒烈烈酒评酒酒会惟一一特别金金奖。4月华夏夏长城计计划投入入至少7700万万加强以以终端销销售店为为主体的的销售体体系，进进一步扩扩大华北北市场占占有率。华夏长长城葡萄萄酒新品品发布会会在哈尔尔滨市新新加坡大大酒店举举行5月烟台台长城南南王山谷谷酒庄发发标7月华夏夏长城区酒在在华南地地区全面面上市。7月烟台台长城南南王山谷谷酒庄规规划设计计方案正正式开标标。10月中中国长城城葡萄酒酒公司被被授予企企业信息

43、息化先进进集体称称号。10月华华夏葡萄萄酿酒有有限公司司总经理理严升杰杰荣获“中央企企业劳动动模范”称号。9月-112月加加大华夏夏长城区酒的的推广。12月烟烟台长长城力力助20004世世界精英英模特决决赛王朝4月因获获得中国国名牌产产品称号号，受天天津政府府奖励550万8月天津津发展向向联交所所提正式式申请，计划透透过全球球发售，分拆旗旗下持有有62%股权的的王朝葡葡萄酿酒酒，在香香港主板板上市12月计计划1月月26日日在香港港挂牌上上市20044年投资资1.22个亿搞搞基础设设施建设设新天2月新天天贺岁装装葡萄酒酒销售一一个月超超过百万万箱2月新天天国际联联手湖南南五江轻轻化入湘湘酿酒3月

44、新天天酒业与与泰国正正大集团团正式签签署了合合作意向向书，宣宣布双方方将联合合进军葡葡萄酒业业。5月中信信国安集集团有限限公司投投资5亿亿元牵手手新天国国际，参参股比例例占新天天公司的的49。6月中信信国安集集团决定定将所持持的占新新天集团团总股本本的股份份出售给给新天集集团的多位位管理层层，金额额在亿亿元左右右。6-8月月在湖南南举行“凤凰美美新天天红”红红酒DIIY创意意大赛活活动。9月与五五江集团团合作的的“碧波波尔”系系列新品品面市9月与神神大集团团公司共共同组建建沂蒙红红葡萄酒酒有限责责任公司司。9与新天天酒业资资金危机机风波9月与青青岛啤酒酒合作，开发生生产“KKV葡萄萄酒”， 与

45、澳澳大利亚亚超力工工业有限限公司合合作，将将共同开开发生产产“超力力装”葡葡萄酒。9月在 “20004中中国食品品安全年年会”上，新新天葡萄萄酒荣获获食品安安全示范范单位十十强企业业称号，成为葡葡萄酒行行业唯一一入选品品牌。10月新新天获得得中国杰杰出营销销案例金金奖，新新天国际际酒业营营销总部部总经理理金炜获获得中国国营销风风云人物物奖。10月新新天国际际借助国国通加强强渠道竞竞争力。通化2月“通通化”葡葡萄酒获获中国驰驰名商标标称号3月王鹏鹏任通化化葡萄酒酒第二届届董事长长6月通化化葡萄酒酒股份有有限公司司的“通通化”入入选的220044版“中中国5000最具具价值品品牌”。8月与新新华联

46、控控股有限限公司签签订了股股权转让让协议，新华联联成为公公司第一一股东。8月通化化葡萄酒酒股份有有限公司司新标通通化原汁汁山葡萄萄酒上市市。10月发发布的第第三季度度公告显显示：主主营业务务收入继继续3年来的的负增长长态势，较去年年同期减减少2661.99万元，仅为6623.85万万元，主主营利润润亏损达达1599.6万万元。二、龙头头企业动动向分析析糖酒快讯讯市场分分析中心心认为：20004年老老三强张张裕、王王朝、长长城的市市场依然然比较稳稳固。而而新生力力量新天天在经过过20003年的的高速发发展后，在20004年年的市场场上依然然有不错错的表现现。1、张裕裕张裕在220044年宣布布投

47、入330000万扩充充种植基基地，掀掀起行业业内原料料之争的的又一高高潮，而而张裕此此举一方方面是在在上游对对竞争对对手进行行阻击，另一方方面则是是继续为为“张裕解解百纳”正名，这也将将带动国国内葡萄萄酒典型型性竞争争的发展展。张裕裕民营改改制所提提出的EEMBOO方式虽虽然受到到了多方方质疑，但但其改制制仍将继继续，只只有这样样，企业业才更富富有灵活活性和创创造性。7月广广州举办办的“19228张裕裕白兰地地传奇之之夜”酒会上上，张裕裕以高价价从发现现者綦先先生手中中回购其其数月前前发现的的一瓶119288年出产产的张裕裕白兰地地。张裕裕高层表表示，中中国南方方和沿海海地区大大部分消消费者对

48、对白兰地地都有尝尝试饮用用的开放放心态，在山东东、广西西和福建建都出现现了逐渐渐上升的的消费趋趋势，故故张裕很很看好白白兰地在在中国市市场的巨巨大消费费潜力。 糖酒快讯讯分析中中心认为为，一直直以来，国外白白兰地品品牌以高高端产品品占据市市场优势势,而国国内白兰兰地品牌牌虽然一一直都潜潜心研究究白兰地地顶级产产品的酿酿造工艺艺,在高高端阵线线XO、VSOOP白兰兰地推广广上鲜有有动作，造成国国产白兰兰地低走走局面。白兰地地作为天天生的洋洋品牌，一直不不被消费费者所了了解。而而在国内内市场，白兰地地市场由由洋酒占占据高端端，剩余余空间狭狭小；低低端市场场的杂品品牌又多多,跟风风模仿的的举动容容易

49、分割割并扰乱乱市场。张裕布布局白兰兰地高端端市场在在一定程程度上起起到了引引导和净净化市场场的效果果。张裕裕也正可可借此机机会和洋洋品牌较较量一番番，进一一步提升升知名度度和品牌牌号召力力。预计计在20005年年，张裕裕还将重重点打造造其解百百纳品牌牌产品，同时有有更多高高端产品品推出。 2、长长城中粮旗下下的三家家酒业公公司在今今年的表表现都较较为平稳稳。其中中华夏长长城和烟烟台长城城较为活活跃。华华夏长城城”干红红20004年在在全国市市场销量量超过3300万万箱，单单厂产销销量居全国第第一；其其出口销销量已连连续155年居全全国首位位，充分分说明华华夏长城城无论在在国内还还是国际际市场都

50、都有着强强劲的竞竞争力。华夏长长城所获获得的“企业信信息化先先进集体体”称号和和严升杰杰荣获“中央企企业劳动动模范”称号，在一定定程度上上体现了了华夏管管理工作作的有效效性和个个人的奉奉献精神神，有助助于提升升企业形形象，提提高知名名度和美美誉度。A区酒酒的推出出则表明明了华夏夏长城占占领高端端市场、与洋品品牌一决决高下的的信心和和决心。中粮酒酒业投资资额达11.388亿元、占地660000多亩的的葡萄园园在山东东烟台蓬蓬莱南王王山谷正正式落成成无疑是是其在220044年最为为重要的的事件之之一。烟烟台长城城成为中中粮酒业业三家公公司里边边唯一一一个推出出酒庄酒酒的企业业。 3、王王朝2004

51、4年是王王朝扎扎扎实实积积蓄力量量的一年年。在这这一年，王朝没没有太张张扬的举举措，但但却为上上市和005年的的冲刺做做足了准准备。220055年，洋洋酒进口口关税将将进一步步下调，洋酒和和国产葡葡萄酒的的竞争必必然将加加剧，王朝在220044年加紧紧在产能能上的投投入，以以期能形形成规模模效应，降低生生产成本本。公司从从20003220044年投资资1.552亿元元扩大生生产，产产量已从从19880年的的年产110万瓶瓶增长到到20004年的的30万万瓶。公公司新建建了生产产能力达达到两亿亿吨的酿酿酒车间间，两个个占地660000多平方方米的现现代化仓仓库，以以适应市市场的潜潜在需求求，调节

52、节酒类销销售淡旺旺季之间间的落差差。公司司还建了了一座深深8米、面积达达到50000多多平方米米的酒窖窖，进口口了1万万个容量量为2550升的的用于保保存陈酿酿高档红红酒的橡橡木桶。05年年1月226日，王朝就就要在香香港挂牌牌上市。完善的的基础建建设加上上上市后后的资金金力量，王朝葡葡萄酒在在05年年以及今今后的几几年中应应该会有有更大的的发展。 4、新新天20044年的新新天可谓谓是高举举联合大大旗，22月联手手湖南五五江轻化化，3月月与泰国国正大集集团合作作，5月月牵手中中信国安安集团，9月与与神大集集团公司司共同组组建公司司，与青青岛啤酒酒合作，开发生生产“KV葡葡萄酒”， 与与澳大利

53、利亚超力力工业有有限公司司合作，开发生生产“超力装装”葡萄酒酒。新天天的经营营思路相相当活跃跃，不愧愧为葡萄萄酒军团团的新生生力量。而其获获得食品品安全示示范单位位十强企企业称号号，成为为葡萄酒酒行业唯唯一入选选品牌，获得中中国杰出出营销案案例金奖奖，干型型葡萄酒酒获得了了中国首首个葡萄萄酒A级级产品称称号等荣荣誉，都都充分体体现了新新天正在在葡萄种种植和葡葡萄酒生生产的各各个环节节以及在在市场营营销方面面赶超老老牌葡萄萄酒企业业。新天天酒业一一直坚持持着时尚尚化、全全民化的的葡萄酒酒普及路路线，国国内葡萄萄酒的消消费增长长至少有有一部分分功劳属属于新天天。但资资金问题题却不容容忽视，企业扩扩

54、张不能能过度，新天应应该更加加仔细地地考虑一一下自己己的企业业发展战战略了。5、通化化假劣葡萄萄酒的危危害，葡葡萄酒行行业的混混乱，企企业管理理的低效效，使通通化这一一老牌葡葡萄酒企企业无疑疑面临着着巨大的的困难。10月月发布的的第三季季度公告告显示：主营业业务收入入继续33年来的的负增长长态势，较去年年同期减减少2661.99万元，仅为6623.85万万元，主主营利润润亏损达达1599.6万万元。虽虽然 “通化”入选了了20004版“中国5500最最具价值值品牌”，但如如何让品品牌价值值继续上上升确是是一个大大大的问问题。新新华联的的入主，希望能能给通化化带来生生机，对对解决困困扰通化化已久

55、的的销售问问题将有有很大帮帮助。112月初初，新公公司对原原有的人人员进行行重新选选用，择择优录取取，而“淘汰率率”将近660%。 在新新的领导导班子上上任后，“通化”现行的的营销方方案和思思路将被被取缔，推出了了全新的的一整套套运作模模式。“新通化化”可能克克隆金六六福起家家的运营营模式进进行操作作，通过过渠道资资源共享享重点建建立除东东三省以以外的两两三个样样板市场场，并对对现有产产品结构构进行调调整，从从而提升升产品形形象。第八章 葡萄酒酒行业新新品开发发状况分分析糖酒快讯讯市场分分析中心心对20004年年推出的的新品做做了大量量的收集集工作，从中精精心挑选选出部分分新品，这些新新品是共

56、共性和个个性的结结合体现现。一、新品品情况品名价格定位生产厂家家红色庄园园/高档烟台中粮粮葡萄酿酿酒有限限公司橡木桶干干红14公斤斤装88800元元，5公公斤装333000元/桶桶。高档古井贡新天15500mml金牌牌玛纳斯斯29.99元中档新天酒业业375mml玛纳纳斯9.8元元低档干红干干白礼盒盒批发价440多元元，终端端售价660多元元中档张裕集团团精品礼盒盒装干红红终端价668元/盒中高档顿号全汁汁红15元/瓶中低档北京盛世世庄园顿号美佳佳乐8至100元/瓶顿号礼品品装、220088高级干干红市场价位位略高69珍藏藏酒 出厂价初初步确定定为1万元/瓶高档长白山酒酒业集团团雪兰山冰冰葡萄

57、酒酒3755ml零售价4400多多元高档吉林雪兰兰山葡萄萄酒有限限公司华夏长城城区酒酒终端售价价元高档华夏长城城酒业黑比诺干干红葡萄萄酒/高档莫高庄园园洋葱山葡葡萄酒7750mml出厂价66.8元元/瓶低档欢乐家园园葡萄酒酒酿造有有限公司司咖啡葡萄萄酒零售价44.5元元/瓶低档长春市恒恒泰葡萄萄酒有限限公司20088年形象象出厂价33元/瓶瓶低档吉林佐佳佳特产葡葡萄酿酒酒有限公公司二、新品品分析糖酒快讯讯市场分分析中心心认为：20004年的的葡萄酒酒新品开开发主要要体现出出两大特特点：一一是产品品口味多多样化，并加入入了一些些健康或或时尚元元素，如如洋葱葡葡萄酒、咖啡葡葡萄酒等等；二是是国产高

58、高档葡萄萄酒逐渐渐浮出水水面，如如华夏长长城区区酒、雪雪兰山冰冰葡萄酒酒等产品品。 1、红红色庄园园烟台中粮粮葡萄酿酿酒有限限公司在在今年年年底推出出的新品品“红色庄庄园”引起了了许多业业内人士士的关注注。该款款酒是烟烟台长城城多年潜潜心酝酿酿的南王王山谷酒酒庄正式式隆重推推出的一一款产自自该庄园园的庄园园酒。烟烟台长城城为了给给该产品品造势，还在成成都加洲洲花园酒酒店举办办了一场场名为“葡萄海海岸，红红色庄园园与你魅魅动四川川”大型时时尚招待待酒会。早在220033年时，烟台长长城总经经理陈云云昌就曾曾表示，烟台长长城有望望在20005年年推出真真正意义义上的庄庄园葡萄萄酒。看看来烟台台长城

59、的的计划是是提前一一个月实实现了。糖酒快讯讯市场分分析中心心认为，随着国国内葡萄萄酒市场场的不断断成熟，庄园葡葡萄酒应应该会有有不错的的市场前前景，并并成为红红酒市场场的生力力军。“红色庄庄园”作为庄庄园酒的的先锋，既有优优势也有有劣势。优势在在于能与与其竞争争的同类类产品非非常少，劣势则则在于目目前消费费者对庄庄园葡萄萄酒的认认识还不不是很清清楚。烟烟台长城城应该将将庄园酒酒文化作作为宣传传推广的的重点。2、华夏夏长城AA区酒华夏长城城于今年年7月在在华南地地区全面面推出华华夏长城城A区酒酒，该产产品终端端售价3380-4000元，在在葡萄酒酒关税大大幅下调调的敏感感时期正正式亮相相，被业业内视为为国产酒酒“狙击”洋葡萄萄酒的信信号。糖酒快讯讯市场中中心认为为：华夏夏长城有有意趁洋洋葡萄酒酒欲以低低价抢占占中国市市场、无无暇顾及及高端的的时机抢抢占制高高点。经经过20004年年的铺垫垫，该产产品有望望在20005年年取得不不俗成绩绩。 3、张张裕礼盒盒葡萄酒酒张裕今年年推出了了一款干干红干干白的礼礼盒葡萄萄酒，该该酒批发发价位为为盒400多元，终端售售价600多元/盒。因因为价格格适中、包装精精美，该该酒一上上柜就受受到了消费者者的喜爱爱。糖酒快讯讯市场分分析中心心认为：平常饮饮用葡萄