建筑产业研究分析报告

1、建筑产业业研究报报告（一）产产业基本本概述1、大建建设概念念按照传统统的统计计分类，建筑业业有“狭义建建筑业”和“广义建建筑业”两种不不同的分分类方法法，“狭义建筑筑业”主要指建筑产产品的生生产（即即施工）活动；“广义的的建筑业业”则涵盖盖了建筑筑产品的的生产以以及与建建筑生产产有关的的所有服服务内容容，包括括规划、勘察、设计、建筑材材料与成成品及半半成品的的生产、施工及及安装，建成环环境的运运营、维维护及管管理，以以及相关关的咨询询和中介介服务等等等，这这反映了了建筑业业真实的的经济活活动空间间。“狭义建建筑业”割裂了了建筑业业真实的的有机统统一的经经济活动动空间。随着市市场经济济不断深深入

2、和与与国际市市场进一一步接轨轨，建筑筑企业应应该树立立“广义建建筑业”的概念念，根据据自身资资源和能能力在符符合市场场实际的的空间里里通过建建筑业服服务模式式的创新新以及资资源配置置的优化化，寻求求新的经经济增长长点和价价值增值值空间。2、产业业特性分分析（1）相相关性图1 宏观经济形势与建筑业发展具有高度的相关性相关性是是指宏观观经济形形势与建建筑业发发展具有有高度的的正相关关性。在在国民经经济发展展的三架架马车固固定资产产、消费费、出口口中，尤尤以固定定资产投投资对建建筑业影影响最为为直接和和突出，可以说说固定资资产投资资规模是是建筑业业发展的的生命线线。图44为19978-20002年间

3、间各类固固定资产产增长趋趋势与建建筑业增增长趋势势对比，从中可可以看出出建筑业业发展轨轨迹与固固定资产产投资发发展轨迹迹的一致致性和正正相关性性，与宏宏观经济济一样具具有明显显的周期期性：当当一个国国家经济济繁荣增增长快的的时期，基础建建设投资资和住宅宅消费需需求大，建筑业业兴旺;反之，当一个个国家经经济萧条条衰退的的时期，基础建建设投资资和住宅宅消费需需求萎缩缩，建筑筑业也明明显地表表现为陷陷入低谷谷。因此，建筑企企业有必必要关注注国家宏宏观经济济的发展展动向，及时调调整经营营策略，以使宏宏观经济济波动对对企业经经营带来来的不利利冲击降降低到最最低程度度。（2）政政策敏感感性政策敏感感性是指

4、指建筑行行业的发发展方向向、发展展速度、经营环环境以及及运行机机制明显显受国家家宏观政政策调控控。这是是由建筑筑产业的的重要地地位决定定的：我我国工业业化加速速发展时时期，建建筑业已已经成为为整个国国民经济济的支柱柱产业，对经济济增长的的贡献份份额较大大（20002年总总产值占占GDPP的比重重为6.7，位居国国民经济济各产业业部门中中第4位），这主要要表现在在三个方方面：首先，建建筑产品品的物料料消耗一一般占到到建筑产产品成本本的600770，据统计计，就房房屋建筑筑工程而而言，我我国建筑筑业的主主要材料料消耗占占国内总总消耗的的比例分分别为水泥泥70，钢材材0300%，木木材400，玻玻璃

5、700，油油漆涂料料50，塑料料制品225，运输88。可可见，建建筑行业业能够带带动建材材、冶金金、机械械、化工工、纺织织、轻工工、电子子、交通通、环卫卫、电力力、供水水等500多个工工业部门门的发展展。其次，我我国建筑筑产品的的60形成各各产业扩扩大再生生产的能能力，440%直直接满足足人民住住房及其其他物质质、文化化生活的的需要。建筑、安装生生产活动动形成新新增生产产能力和和固定资资产，为为各行各各业的发发展提供供了最必必需的物物质技术术基础，并带动动众多相相关产业业发展，对调整整和优化化产业结结构、合合理配置置资源、引导消消费、调调整消费费结构、加速经经济发展展有巨大大的带动动作用和和波

6、及效效应。最后，建建筑业的的增长速速度往往往比一般般的工业业增长速速度要快快，即发发展速度度的超前前性，成成为社会会超前发发展行业业，超前系系数一般般在0.100.8，即工业业增长一一个百分分点，建建筑业要要增长11.11.88个百分分点。正是建筑筑业产业业与其他他产业很很强的关关联性，使得建建筑业在在国民经经济发展展具有很很强的带带动作用用和先导导性，因此，建筑业业具有明明显的“晴雨表表效应”，往往成成为调控控宏观经经济有利利的政策策工具，成为国国家政策策管制比比较多的的产业。我国建建筑业目目前正处处于快速速发展阶阶段，还还不是一一个完全全成熟的的行业，国家关关于建筑筑业的政政策调整整、变化

7、化比较多多，政策策波动性性比较大大，因此此，建筑筑企业应应该时刻刻关注国国家政策策的变化化与调整整，以识识别这些些变化和和调整对对于本企企业影响响的有利利方面和和不利方方面，及及时调整整企业的的经营策策略。（3）风风险性建筑产品品的生产产和交易易方式的的特殊性性以及政政策敏感感性等决决定了建建筑产业业是一个个高风险险产业。建筑业业企业所所面临的的风险有有经营风风险、行行业风险险、市场场风险、政策风风险等多多种风险险。表1 建建筑业各各类风险险一览表表风险类别别风险描述述经营风险险建筑材料料的供应应风险建筑业企企业所使使用钢材材、木材材、水泥泥、砂石石料等材材料种类类、数量量众多，若使用用不当，

8、可能会会影响工工程质量量，造成成直接经经济损失失。建筑材料料的价格格风险工程的中中标价格格中包括括了建筑筑材料的的价格，建筑材材料的价价格由于于工程的的施工周周期比较较长，可可能变动动，如果果上涨便便会减少少企业的的收益。施工人员员安全风风险建筑施工工人员主主要在露露天、高高空、地地下作业业，强度度大、难难度大、危险性性大，安安全事故故产生的的概率大大，由此此可能危危及施工工人员生生命安全全。施工工艺艺的风险险由于工程程具有一一次性特特点，且且设计形形式和结结构千变变万化，因而施施工工艺艺也必须须不断创创新，就就面临“第一次次可能失失败”的风险险。工程业主主的资信信度风险险工程建设设周期长长，

9、承建建成本高高，资金金需求量量大。如如果工程程业主资资信差，工程款款不能及及时到位位，将会会增加企企业的经经营成本本，从而而影响效效益，甚甚至形成成呆帐。工程款垫垫资风险险建筑业企企业承接接工程项项目后往往往需垫垫付部分分设备料料款，若若企业垫垫资过多多，业主主又拖欠欠工程款款，将直直接影响响到企业业的业务务开展乃乃至生存存。行业风险险国家产业业政策风风险建筑业企企业的发发展，与与国家建建设投资资结构和和规模密密切相关关，国家家产业结结构的调调整对建建筑业的的需求会会产生直直接影响响，同时时也可能能影响企企业主营营业务的的开拓。行业内部部竞争风风险全国各类类建筑业业企业数数量众多多，市场场竞争

10、激激烈，同同行业企企业的快快速发展展及市场场竞争的的加剧会会使企业业市场拓拓展面临临很大困困难。环保风险险建筑业企企业在施施工过程程难免会会给周边边环境造造成污染染，使企企业发生生额外的的环保费费用。市场风险险商业周期期性风险险受国民经经济运行行周期的的影响，建筑行行业的发发展呈现现一定的的周期性性，这种种周期性性可能会会造成企企业主营营业务增增长速度度的不稳稳定性。市场不够够发达或或市场分分割的风风险现在虽然然推行招招投标制制度，但但市场仍仍存在许许多不规规范之处处，且由由于地方方保护主主义和其其他一些些非经济济因素的的影响，建筑市市场存在在一定程程度的区区域分割割，这为为企业进进行跨地地区

11、业务务开拓增增加了难难度。政策性风风险我国正在在进行的的经济体体制改革革中，政政府政策策可能随随改革推推进、经经验总结结或形势势变化而而变化，而这种种政策的的不确定定性对企企业的业业务有很很大的冲冲击作用用。（二）产产业价值值链分析析设计可行性研究勘察立项选址施工使用维修废弃处理材料生产设备生产工程监理材料采购劳务供应设备采购机械调拨专业施工供应前期生产期使用期图2 建筑产业价值链所谓建筑筑产业价价值链是是指在建建筑产业业内部的的不同企企业承担担不同的的价值创创造职能能，产业业上下游游企业共共同向最最终消费费者提供供建筑产产品或者者工程服服务时形形成的各各环节分分工合作作关系，如设计计企业将将

12、业主的的模糊需需求转化化为可视视化的图图纸和方方案，材材料设备备供应商商、工程程专业分分包商等等各环节节分别向向承包商商提供产产品和服服务，形形成一个个围绕建建筑工程程项目相相互合作作相互联联结的价价值系统统（如图图2）。产业价价值链的的分析主主要是关关注两个个方面：（1）对于施施工总承承包企业业，在这这个价值值系统内内有哪些些价值增增加来源源？对于于这些价价值增加加来源的的发现和和挖掘，将有利利于增加加企业的的竞争优优势；（2）价价值链各各环节的的价值转转移趋势势如何？对于各各环节价价值转移移趋势的的预测，为明确确价值链链哪些环环节是战战略关键键环节（高利润润区），以及未未来如何何掌控这这些

13、关键键提供依依据。1、价值值增值来来源分析析表2 建建筑业产产业价值值链增值值分析增值途径径价值增加加来源可以实施施的策略略一体化服服务如在规划划阶段，了解业业主的真真正需求求，从专专业的角角度为业业主进行行项目机机会和可可行性研研究，对对项目投投资决策策提出合合理化建建议，降降低业主主的投资资风险；设计阶阶段，通通过设计计施工工一体化化服务，加强设设计对施施工的指指导职能能，使设设计方案案更加合合理（如如限额设设计，优优化设计计，价值值工程），降低低投资成成本，减减少设计计变更的的机会。1、建立立“大营销销”观念，通过广广泛开展展营销活活动，争争取在价价值链各各个环节节都与业业主建立立沟通关

14、关系，为为业主提提供一体体化的服服务。2、提升升企业在在价值链链各个环环节的服服务能力力3、提升升总承包包能力，开展一一体化总总承包业业务优化采购购供应链链材料或者者设备功功能不变变，更低低的成本本；材料料或者设设备功能能增加，更低的的成本；材料或或者设备备功能大大幅度增增加，很很小成本本增加幅幅度；材材料或者者设备功功能略微微下降，大幅度度的成本本下降等等1、多种种采购方方式：招招标采购购，错季季采购，厂家直直接采购购，零库库存采购购，网上上采购，“指值”采购等等2、集中中规模采采购：确确实履行行集中采采购的职职能，在在此基础础上实施施以业主主重点城城市为中中心的区区域集中中采购，构建区区域

15、采购购中心，逐步向向全国及及全球统统一采购购过渡3、与供供应商建建立战略略联盟：共同促促进建材材品质提提高和成成本的降降低4、一体体化经营营：将业业务延伸伸到建材材业优化劳务务供应链链提高劳务务熟练程程度（降降低工期期），降降低劳务务成本1、用招招投标方方式选择择若干优优秀的劳劳务专业业分包商商，并与与其建立立战略联联盟2、在业业主重点点城市为为中心的的区域与与当地政政府对接接，签订订合作协协议，建建立劳务务基地3、在业业务集中中的地区区成立建建筑企业业控股的的劳务公公司整合外部部优势施施工资源源通过将一一些本企企业不具具有竞争争优势的的专业施施工分包包给“专、特特、精”的专业业化施工工企业，

16、可以提提高工期期、质量量和降低低成本、风险1、建立立一个稳稳定、强强大的社社会专业业施工服服务网络络2、加强强对外部部施工资资源的协协调与整整合能力力为业主合合理融资资（垫资资）为具有“主动风风险”的投资资项目垫垫资，能能够使客客户度过过因资金金暂时短短缺而带带来的困困难；利利用自身身的专业业知识协协助客户户进一步步完善项项目前期期策划、论证、融投资资和市场场计划的的可行性性方案，力争把把“被动风风险”的项目目转化为为可受控控的“主动风风险”的项目目后为客客户垫资资，从而而降低客客户风险险又帮助助客户度度过难关关1、提高高资金实实力和融融资能力力2、加强强识别垫垫资的性性质，是是“主动风风险”

17、还是“被动风风险”3、加强强项目投投资可行行性研究究的能力力注：“主主动风险险”项目本本身具有有严谨科科学的论论证、有有效的融融投资保保证和销销售计划划，因为为特殊因因素出现现暂时的的资金周周转困难难需要垫垫资或拖拖欠，还还有的客客户自身身完全具具有充分分的资金金力量，但借鉴鉴国际上上“带资施施工”（为了了确证承承包方具具备相应应综合实实力和责责任能力力，要求求承包方方执行垫垫资施工工)的经经常性做做法）。“被动风风险”投资资项目本本身缺乏乏科学严严谨的论论证、有有效的融融投资保保证或可可行的销销售策略略，导致致在项目目前期垫垫资、过过程中拖拖欠及后后期不可可避免的的损失甚甚至是亏亏损上表探讨

18、讨了施工工总承包包企业在在建筑产产业价值值链为业业主增加加价值的的来源，主要表表现在：降低工工程成本本、提高高工程质质量、缩缩短工程程期限、降低业业主风险险以及提提高业主主收益等等方面，业主的的价值被被创造出出来了，建筑承承包商的的价值也也就在其其中了，建筑承承包商需需要在施施工前后后向一体体化、与与建材环环节联合合降低采采购成本本、整合合优秀专专业施工工资源、为业主主融垫资资等服务务方面加加强，只只要做好好了其中中的一项项，就能能控制和和掌握一一项核心心资源和和能力，做的越越多，控控制的核核心资源源和能力力也就越越多，实实现的价价值增值值也越多多，承包包商的竞竞争优势势也就越越多。当当然，价

19、价值增值值的来源源也不仅仅仅局限限于以上上内容，作为建建筑承包包商应该该从价值值链的各各个环节节发现和和挖掘价价值增值值来源，以提高高自身竞竞争优势势。2、价值值转移趋趋势分析析价值转移移，指在在产业价价值链的的各个环环节对价价值贡献献的重要要程度会会随着产产业技术术的进步步和消费费结构的的变化而而变化。而这些些对价值值贡献较较高的环环节，既既是决定定这个产产业链运运行效率率的关键键，也是是服务于于这个产产业链的的企业竞竞争的重重点。因因此，价价值转移移必然导导致企业业竞争力力的转移移，也就就是塑造造一种新新的适应应价值转转移需要要的竞争争能力。导致产产业链价价值转移移的驱动动因素很很多，包包

20、括由于于产业链链本身的的价值取取向变化化、生产产要素在在各个环环节的稀稀缺程度度等。表3 建建筑业产产业价值值链价值值转移趋趋势分析析转移趋势势转移驱动动因素未来战略略关键环环节掌控这些些环节可可以实施施的策略略由施工向向设计、投资或或者开发发营运环环节转移移价值链的的总体价价值取向向由强调调“安全、实用”转向强强调“新型、适用”可行性研研究勘勘测设设计施施工项项目营运运各环节节的联动动培育核心心设计能能力、项项目融资资能力；开展设设计施施工或者者BOTT一体化化模式经经营，将将企业的的业务活活动范围围覆盖到到价值链链由施工向向工程咨咨询服务务转移工程项目目投资的的复杂化化使得咨咨询服务务需求

21、渐渐增；国国内建筑筑业工程程咨询资资源相对对稀缺；由产品品竞争转转向服务务竞争整个产业业价值链链中业主主有工程程咨询服服务需求求的环节节深刻理解解业主对对项目的的需求，成为业业主对产产品需求求信息的的直接转转换者，围绕业业主的意意图和构构思提供供策划咨咨询；并并通过全全面地组组织、管管理、技技能和经经验，管管理和指指导建筑筑产品形形成的全全过程等等由施工向向建材业业相关环环节转移移建筑材料料的模块块化和集集成度（如钢结结构）都都将大大大提高大大大降低低了施工工在建筑筑产品形形成过程程中的地地位和作作用模块化的的建材和和高集成成度的建建材加工工环节，如建筑筑部品产产业化、住宅产产业化与建材供供应

22、商结结成战略略同盟，或者通通过参股股、控股股或者直直接投资资将企业业的经营营活动延延伸到这这些战略略环节，以达到到影响或或者控制制这些战战略环节节等施工环节节价值的的转移意意味着今今后纯粹粹的施工工要获取取高额利利润的可可能性是是比较小小的，对对传统的的施工总总承包建建筑企业业应该向向价值链链高价值值环节延延伸以获获取更高高的盈利利能力。与前面面产业价价值来源源相对应应，产业业价值链链朝着价价值高、盈利快快的环节节发展与与转移，建筑承承包商由由单纯施施工向设设计-施施工、设设计-采采购-施施工，设设计-施施工-工工程咨询询、施工工-建筑筑材料等等纵横向向一体化化发展。（三）产产业关键键经营要要

23、素分析析关键经营营要素是是指产（行）业业中所有有企业为为了在竞竞争和财财务上所所具备的的资源、能力和和条件，分析产产业关键键经营要要素主要要是解决决以下问问题：（1）客客户凭什什么选择择你的产产品和服服务？（2）企企业为了了竞争成成功必须须具备哪哪些资源源和竞争争力？（3）企企业如何何才能获获取持续续的竞争争优势？成功企企业一般般在成功功关键因因素上保保持竞争争力，并并至少在在一项因因素上超超群。对对于建筑筑产业来来说，建建筑业总总承包商商的关键键经营要要素有：资质和和品牌、关键性性人才、资金及及融资能能力、风风险控制制能力、资源整整合能力力。1、资质质和品牌牌资质是建建筑企业业重要的的无形资

24、资产，是是国家建建设行政政主管部部门批准准颁发的的证书。我国建建筑业的的市场准准入首先先要求企企业具有有足够的的注册资资金及一一定数量量的固定定资产，并有一一定数量量的技术术、管理理人才，而资质质正是拥拥有这些些资源的的“证据来来源”，如果果没有获获得一级级以上的的资质，就不可可能在一一级建筑筑市场获获取项目目，种种种迹象表表明：由由于建筑筑企业资资质所对对应的是是企业工工程业绩绩、资金金实力、人员素素质、管管理水平平、技术术力量和和装备等等所形成成的企业业综合实实力。因此，建筑企企业资质质等级在在一定程程度上直直接关系系到企业业参与竞竞争的机机会与胜胜败。品牌是建建筑企业业更为重重要的无无形

25、资产产，知名名的建筑筑企业品品牌能通通过以下下三个方方面给企企业带来来竞争力力：（11）品牌牌可以满满足客户户的信任任需求，降低客客户的市市场考察察成本；（2）品牌可可以帮助助客户自自身发展展市场，增加客客户对产产品的认认同。对对于大量量住宅和和物业发发展项目目来说，产品销销售是投投资商和和客户事事业成功功的关键键，而作作为建筑筑产品制制造的核核心参与与者，建建筑企业业的品牌牌往往对对销售同同样可以以发挥作作用，如如利用自自身的品品牌为客客户创造造卖点，从而把把客户赋赋予的品品牌价值值反馈给给客户；（3）高知名名度和信信誉度的的品牌使使企业提提供更低低成本服服务的可可能性进进一步提提高，因因为

26、高信信誉度的的品牌使使建筑企企业对下下游企业业具有更更强的讨讨价还价价能力，采购到到更质优优价廉的的建筑生生产要素素（材料料、设备备、施工工分包能能力等），为客客户提供供质优价价廉的服服务。知知名品牌牌的建筑筑企业能能够为业业主在成成本、风风险和收收益方面面带来更更多的价价值。因因此，业业主也就就更愿意意选择品品牌企业业作为承承包商，而这就就是建筑筑企业的的竞争力力所在，而且建建筑企业业一旦塑塑造为品品牌企业业，那么么这种竞竞争力往往往能够够持续发发挥，因因为品牌牌是一种种无形资资产，竞竞争对手手比较难难以模仿仿。2、关键键性人才才人力资源源是企业业价值增增值中最最具创造造性的因因素，企企业价

27、值值链中的的每一个个环节都都离不开开人的活活动，如如果企业业拥有众众多优秀秀的项目目经理、各专业业工程师师和建筑筑师（水水暖、电电气、土土建）、各种预预决算人人员等建建筑业关关键性人人才，就就能够为为企业、为业主主创造更更多的价价值比如说说更低的的工程成成本、更更高的工工程质量量、更低低的业主主风险等等，建筑筑业市场场竞争归归根结底底就是人人才的竞竞争。而而从建筑筑业人才才的现状状看，第第一代从从业人员员已经“高龄化化”，逐步步淡出一一线；第第二代的的知识结结构已经经落伍，显示出出对新经经济状态态的不适适应性；而既懂懂工程技技术又懂懂工商管管理知识识的综合合性、复复合型人人才在建建筑业人人才市

28、场场上属于于“抢手货货”，说明明中国建建筑业正正面临人人才青黄黄不接的的状况，因此，是否拥拥有众多多数量和和高素质质的人力力资源是是决定企企业能否否成功的的关键因因素。3、资金金和融资资能力资金和融融资能力力之所以以成为建建筑业成成功经营营的关键键因素，主要是是基于：（1）资金实实力是建建筑企业业获取项项目的关关键要素素，因为为如果建建筑企业业没有一一定的资资金实力力，就意意味着建建筑企业业不能满满足其“垫资施施工”的要求求（替业业主垫资资已经越越来越成成为业主主融资的的一种手手段），意味着着业主将将会承担担较大的的风险（由于承承包商缺缺乏资金金而引致致工程质质量、工工期拖延延等的风风险）；（

29、2）就某个个项目来来说，建建筑企业业项目承承接后往往往需要要投入巨巨大的流流动资金金，这是是由“建筑企企业先预预付资金金，验收收合格后后才能回回收款”的建筑筑业交易易方式和和建筑产产品高价价值特点点决定的的，如果果建筑企企业没有有很强的的资金实实力和融融资能力力，最多多只能支支撑几个个项目的的正常运运作。因因此，从从这个意意义上说说，资金金实力和和融资能能力是制制约企业业做大的的一个重重要瓶颈颈；（33）如果果建筑业业没有很很强的资资金实力力和融资资能力，将很承承接到一一些对资资金和融融资能力力很高、竞争相相对不是是很激烈烈、收益益比较大大的“技术型型、融资资型”项目，企业将将只能为为了低盈盈

30、利项目目和大量量的竞争争对手拼拼个你死死我活，很难谈谈得上“成功经经营”。4、风险险控制能能力风险控制制能力之之所以成成为建筑筑业成功功经营的的关键因因素，主主要是由由建筑业业企业风风险的特特殊性决决定的：（1）建筑业业企业风风险的大大量性和和多发性性建筑筑工程项项目规模模较大，建设周周期长，投资量量巨大，可产生生风险的的因素数数量多且且种类繁繁杂。一一方面建建筑工程程受自然然灾害影影响的风风险因素素极大，另一方方面，随随着生产产的不断断进步，新的机机械设备备、材料料及施工工方法不不断推陈陈出新，工程技技术日趋趋复杂，又加大大了建筑筑工程的的风险，同时，工程设设计、工工艺等方方面的技技术风险险

31、和政策策法律、资金筹筹集等方方面的非非技术风风险随时时都可能能发生，这就使使建筑工工程在每每个阶段段都蕴含含着风险险，而且且部分风风险是无无法预知知的，使使得风险险控制的的难度增增强。（2）建建筑业企企业风险险损失的的严重性性建筑筑工程投投资巨大大、涉及及面广，在建筑筑物内活活动人员员众多，一旦建建筑物出出现倒塌塌，势必必造成巨巨大的财财产损失失和人员员伤亡，社会影影响广泛泛，也间间接结建建筑业企企业的声声誉带来来损害，这种财财产损失失和声誉誉损害并并不是短短时期内内可以恢恢复的。因此，由于建建筑企业业风险具具有以上上两个明明显的特特殊性，如果企企业没有有很强的的风险管管理和控控制能力力，那么

32、么一旦风风险降临临企业，轻则达达不到企企业预期期的盈利利目的，重则给给企业带带来毁灭灭性打击击。5、资源源整合能能力今天的企企业之间间的竞争争优势已已经不是是体现于于企业内内部的资资源优势势，而更更多的体体现于企企业对外外部资源源的使用用能力，这一点点对于建建筑企业业尤为重重要。对对于建筑筑企业，主要的的外部资资源有：银行及及金融机机构、政政府、专专业承包包商、建建材供应应商、业业主、行行业协会会、大专专院校的的研究机机构等，与这些些资源建建立良好好的合作作关系，企业无无疑将获获得竞争争优势（见下表表），而而且这些些竞争优优势也往往往因竞竞争对手手难以模模仿而具具有持久久性。表4 建建筑施工工

33、企业可可整合资资源市场主体体作用整合资源源可能获获得的竞竞争优势势业主提供建设设项目需需求稳定的客客户关系系，优先先获得好好项目；更能理理解业主主的项目目需求等等各类相关关协会协调和约约束市场场主体行行为；沟沟通行业业内企业业间；企企业与政政府间的的联系；反映行行业问题题、发布布行业信信息及时准确确的获得得关于行行业以及及竞争对对手的信信息等专业承包包商提供专业业施工服服务获得企业业不具备备的专业业施工技技术，降降低技术术创新的的风险；学习并并且掌握握专业分分包商的的专业技技术；融融资风险险转嫁等等建材和设设备供应应商提供建筑筑材料和和设备降低工程程成本；合作研研发新型型材料和和设备等等银行提

34、供贷款款资金和融融资优势势。（四）产产业发展展现状和和趋势分分析1、产业业发展总总体现状状根据国家家统计局局统计，建筑行行业20002年年完成建建筑业总总产值1185227亿元元，实现现建筑业业增加值值70447亿元元，占GGDP的的比重为为6.7，位位居国民民经济各各产业部部门中第第4位，已已经成为为我国的的支柱产产业之一一。总体体上来说说，我国国建筑业业的现状状可以描描述为：表5 中中国建筑筑产业现现状总体体描述产业现状状特征现状及原原因具体体描述产值高速速增长平均每年年以200330的的速度高高速增长长（改革革开放以以来），主要受受国家经经济发展展固定资资产投资资的拉动动产业平均均利润率

35、率低估计56左右，远低于于其他行行业，还还不及全全社会平平均水平平的300%（数数据来源源：中国国工程建建设网）产业集中中度低455左右右（19999年年的数据据）市场规范范程度比比较低初步构建建了建设设法规体体系框架架，建筑筑市场运运行有法法可依的的局面正正在形成成，但一一个统一一的、开开放的、体系完完备的、竞争有有序的建建筑市场场在我国国并未建建立产业结构构不合理理企业大的的不大，小的不不小；大大的企业业不是很很少，小小的企业业不是很很多过度竞争争和无序序竞争大多数以以相似的的业务和和经营管管理模式式在竞争争，特别别是房屋屋建筑类类公司；由于市市场不规规范和政政策漏洞洞造成的的。企业经营营

36、管理水水平低下下主要表现现在施工工技术和和设备落落后，企企业管理理水平低低，缺少少复合型型人才，工程咨咨询力量量薄弱，没有形形成自身身的核心心竞争力力等，与与世界一一流建筑筑企业的的差距还还很大产业链运运作效率率和效益益比较低低建设项目目基本上上采用勘勘测设设计施施工平行行承包的的方式：勘测单单位、设设计单位位和施工工单位之之间缺乏乏沟通，相互脱脱节，分分而治之之，无法法形成共共同的价价值目标标根据以上上建筑业业现状的的特征分分析可知知：我国国建筑业业目前还还是一个个不成熟熟的快速速发展的的国家支支柱产业业，若将将20000年定定为起点点，依据据国际上上市场化化程度划划分，220000年前为为

37、建筑产产业初建建期，属属于计划划经济向向市场经经济转变变的探索索期；从从20000年以以后到220100年为建建筑产业业完善期期，2001020220年为为建筑产产业成熟熟期，今今后5年年是建筑筑产业的的成长后后期。2、产业业发展趋趋势（1）产产业市场场需求前前景广阔阔中国城市市化和工工业化进进程加快快是拉动动产业市市场需求求的关键键，据专专家测算算，中国国城市化化进程每每提高一一个百分分点，可可以增加加126600亿亿元投资资，吸收收15000万元元农民进进城，增增加2000亿米米2住宅消消费。建建筑业市市场需求求与固定定资产投投资的规规模与水水平密切切相关，按“十五”计划要要求和世世界银行

38、行估计，中国在在今后110年，将保持持固定资资产投资资总量的的持续增增长，其其中主要要的投资资领域包包括：表6 中中国建筑筑产业投投资预测测投资领域域投资预测测交通基础础设施到20220年，我国公公路基本本形成由由国道主主干线和和国家重重点公路路组成的的骨架公公路网，建成东东、中部部地区高高速公路路网和西西部地区区八条省省际间公公路通道道，455个公路路主枢纽纽和966个国家家公路枢枢纽。房地产按照城市市经济发发展、低低速提高高居住水水平、住住房折旧旧拆除重重建来预预测，221世纪纪的前220年，每年需需新建住住房4.86亿亿平方米米至5.49亿亿平方米米；后330年每每年需新新建住房房5.7

39、76亿平平方米至至6.553亿平平方米。这种预预测属于于一种自自然的、平均的的预测，而且人人均面积积提高定定在较慢慢的速度度上。因因此未来来50年将将是房地地产业稳稳定发展展的黄金金时期。城市基础础设施据世界银银行估计计，我国国在今后后10年，基础设设施建设设所需资资金将高高达27700亿亿美元以以上，仅仅北京220044年就将将有7330多亿亿元的基基础设施施投资。能源工程程在我国经经济快速速发展的的过程中中，能源源不足的的矛盾已已经显现现，未来来包括火火电、水水电、核核电在内内的能源源工程建建设仍将将持续，水、电电、气等等的能源源调度工工程也将将全面展展开并继继续投入入建设。环境工程程随着

40、可持持续发展展战略的的逐步实实施，环环境工程程市场将将成为最最有潜力力和发展展远景的的一个市市场制造业日益成为为全球制制造中心心的中国国必将给给建筑业业带来大大量的建建设需求求，特别别是一些些工业项项目的需需求资料来源源：中国国证券报报（20004年年3月）20100年建筑筑业总体体市场规规模预测测（资料料来源：中国证证券报）：到20110年，建筑业业总产值值（营业业额）预预计将超超过9000000亿元，年均增增长7%，建筑筑业增加加值将达达到1550000亿元以以上，年年均增长长8%，占占国内生生产总值值的7%左右。因此，未来110年中中国建筑筑业需求求前景非非常广阔阔，建筑筑企业要要在建筑

41、筑产业中中大有作作为具有有外部可可能。（2）多多数建筑筑公司面面临重组组或清盘盘，产业业结构调调整力度度加大我国目前前建筑业业产业结结构很不不合理，随着竞竞争的日日益加剧剧及政府府产业结结构调整整政策的的推动，我国多多数建筑筑公司必必将面临临重组，重组将将使现有有多数建建筑企业业面临着着两种竞竞争方式式的选择择：（11）通过过逐步加加强自身身的融资资能力、项目管管理能力力等总承承包所需需要的核核心能力力或者通通过联合合经营等等方式逐逐步开展展一体化化总承包包业务参参与市场场竞争；（2）向专业化化发展，这些专专业化企企业在某某个专业业领域培培养“专、特特、精”的独特特优势参参与竞争争。重组组的过

42、程程意味着着产业结结构的调调整，而而借鉴国国外建筑筑业产业业结构调调整的一一般规律律，竞争争的结果果将最终终形成以总总承包企企业为核核心，以以专业承承包公司司和施工工公司为为主要施施工组织织者，以以大量劳劳务分包包企业为为基础的的塔型产产业结构构。（3）项项目总承承包模式式日趋多多元化表7建筑筑产业项项目运作作模式趋趋势项目类型型项目特点点项目运作作模式趋趋势电力、钢钢铁、水水泥、化化工等工工业项目目1、专业业技术性性强，生生产线的的合理设设计，设设备装置置多而复复杂，设设备的采采购、安安装和调调试等是是项目成成功关键键。2、项目目的目标标在于通通过此建建筑工程程产品高高质、高高效地生生产出其

43、其它的特特定产品品3、业主主一般很很难有足足够的项项目管理理经验和和形成管管理体系系的团队队EPC总总承包方方式：总总承包商商完成包包括设计计、设备备材料供供应、工工程施工工及联动动试车，投样试试车和性性能考核核期间的的技术服服务工作作，并对对承包工工程包安安全、包包工期、包质量量、包合合同总价价、包形形成生产产能力城市基础础设施和和能源项项目据世界银银行估计计，中国国在今后后10年年，基础础设施建建设所需需资金将将高达227000亿美元元以上，仅靠政政府筹资资显然不不够，必必须引入入市场机机制，拓拓宽基础础设施的的投融资资渠道，逐步形形成“政府引引导、社社会参与与、市场场运作”的投资资格局B

44、OT方方式：随随着入世世后政府府进一步步转变职职能，以以特许权权形式引引入社会会资本达达到融资资目的BBOT运运行方式式，必将将成为城城市建设设的重要要途径公共建筑筑工程项项目1、一般般是指智智能化的的写字楼楼、商场场、航站站楼和大大型文化化、教育育、体育育场所和和高档住住宅项目目，建筑筑结构个个性化比比较强。2、设计计方法往往往立足足于最大大可能满满足建筑筑的功能能和保证证在空间间使用上上的可变变性，为为各种易易变的功功能要求求和日新新月异的的技术与与设备提提供一个个容纳性性极好的的空间平平台。采用设计计施工工一体化化方式或或者交钥钥匙方式式承包住宅项目目1、建筑筑的使用用功能、环境设设计以

45、及及建筑物物本身的的性能将将成为开开发商市市场竞争争的关键键性因素素2、发展展商一般般优先选选择具有有创意的的建筑师师事务所所和环境境设计等等顾问公公司来实实现其项项目发展展意图住宅项目目走住宅宅产业化化和工业业化道路路的可能能性比较较大资料来源源：建建筑经济济200029（总总第2339期）从以上趋趋势分析析可以看看出：今今后中国国的建设设项目不不但由勘勘测设设计施施工平行行承包，“分而治治之”的总承承包模式式向“一体化化”的总承承包模式式转变，而且这这种“一体化化”总承包包模式也也因不同同类型项项目日趋趋多元化化：如城城市基础础设施项项目更倾倾向于BBOT模模式，不不同的一一体化总总承包模

46、模式对承承包商所所具备的的能力也也不一样样，BOOT模式式要求有有比较强强的融资资和建成成后项目目的营运运能力；一体化化总承包包模式住住宅项目目中推广广的可能能比较小小，住宅宅项目走走住宅产产业化和和工业化化道路的的可能性性比较大大（4）企企业间竞竞争越来来越靠企企业的综综合实力力、靠优优质的产产品和服服务主要原因因在于：首先，建筑业业产业政政策的完完善建筑业业是受国国家政策策管制比比较多的的支柱产产业，因因此今后后几年政政府必将将通过制制定产业业政策完完善建筑筑业，如如完善建建筑市场场执法检检查制度度、改革革审批制制度、规范政政府投资资、建筑市市场清出出制度等等；其次次，市场场运作规规则日趋

47、趋市场化化、规范范化和国国际化我国国建筑业业目前一一个不成成熟的快快速发展展行业，加入WWTO之之后，市市场化、规范化化和国际际化（与与国际惯惯例接轨轨）的建建筑市场场运行规规则（包括工工程造价价计价模模式、工工程承包包模式和和项目管管理模式式等）将将逐渐建建立；这这些都意意味着建建筑企业业的外部部经营环环境将会会逐步改改善，竞竞争也更更将趋于于公平和和公正，建筑市市场已经经由机会会市场转转向能力力市场，企业经经营的成成功与否否将越来来越取决决于企业业的实力力、优质质的产品品和服务务。（5）外外资企业业的进入入将使中中国建筑筑企业面面临较大大挑战中国加入入WTOO后，外外资进入入中国建建筑市场

48、场，其途途径和渗渗入方式式将直接接对国内内建筑企企业形成成以下三三个主要要挑战：首先，外资将将对我国国企业的的人才机机制提出出巨大的的挑战。根据WWTO建建筑业市市场开放放时间看看，外资资将在三三年内通通过独资资、合资资、合作作等方式式在中国国登陆，在五年年内形成成产业本本地化战战略。在在这过程程中外商商投资企企业的高高待遇和和灵活的的用人机机制将吸吸引一批批高素质质的人才才，这对对本来就就人才优优势不足足的国内内企业无无疑是雪雪上加霜霜，是最最为严峻峻的挑战战；其次次，外资资将充分分发挥自自身优势势，率先先在大中中型项目目建设中中，挤压压国内大大型建筑筑企业，争取到到市场份份额。外外资企业业

49、将利用用其资金金、技术术、材料料、综合合开发能能力、项项目管理理在建筑筑产品竞竞争中的的五大优优势，对对我国大大型基础础设施、能源、交通建建设和高高技术密密集的建建筑产品品承揽中中，对国国内国有有大中型型建筑企企业将形形成很大大的压力力。相对对来说，外资对对劳务型型建筑企企业的直直接影响响甚微；最后，专业化化施工，将成为为外资竞竞争国内内建筑市市场的有有力武器器。当今今国际建建筑业，在建筑筑产品的的制造领领域，分分工十分分细致，产生了了各类专专业施工工领域中中国际著著名的承承包商。而反观观国内，虽然也也有一些些专业化化的施工工企业，但专业业不专，品牌优优势没有有充分建建立，“万金油油”施工企企

50、业占了了绝大多多数。只只有专业业化才能能实现产产品的质质量和品品质保障障。国内内业主已已经开始始注重质质量和信信誉好的的建筑承承包商，这恰恰恰是国内内建筑企企业的“软肋”。因此，如何在在三到五五年的时时间内，抓紧完完成建筑筑企业的的创新和和转型，是建筑筑企业面面临的一一项十分分艰苦而而紧迫的的任务，否则，只能在在充满竞竞争的市市场争夺夺中被淘淘汰出局局。（五）主主要竞争争对手分分析1、浙江江龙元建建设集团团做强主主业，延延伸上游游，科技技提升龙元建设设的发展展目标是是：坚持持一业为为主的原原则，在做大大做强主主业的同同时，积极拓拓展与主主业密切切相关的的上游产产业，争取在“十五”期末，将本公公

51、司建成成跨地区区，跨国国经营的的集融资资、投资资、科研研、经营营、施工工、建筑筑部品（如钢结结构及混混凝土）为一体体的综合合性建设设集团。实施这一一发展目目标的主主要措施施有：通通过建立立“建筑研研究中心心”，快速速切入相相关高新新科技领领域，并并将该领领域中取取得的成成果迅速速转化为为先进的的工艺手手段和先先进的设设备材料料，服务务于建设设主业以以提高施施工质量量，加快快施工进进度，降降低施工工成本；通过投投资建筑筑施工的的上游产业业-属于建筑筑材料范范畴的钢结构构和混凝凝土单方方等新兴兴领域，形成一一体化经经营，使使公司主主业实现现优势互互补；通通过增资资，参股股、收购购、合并并等手段段，

52、扩大大经营规规模，实实现规模模效益；积极开开拓国际际工程承承包业务务等。以以下是龙龙元建设设20004年股股市募集集资金的的投资方方向：表8 20004年资资金投资资方向194221万元元79444.2665万元元47233.444万元25000万元60000万元购置施工工机械设设备龙元钢结结构单方方增资进进行厂房房建设龙元混凝凝土单方方增资进进行厂房房建设建立“建建研中心心”设立分公公司2、浙江江中天建建设集团团拓宽主主业，延延伸下游游中天建设设的2000420006年中中期发展展规划：继续遵遵循 “规模、质量、效益”协调发发展的原原则，通通过资本本运作等等方式拓拓宽主业业、延伸伸下游产产业

53、链，实现建建筑、房房产、市市政与交交通路桥桥三大支支柱产业业、专业业特色工工程总承承包与设设计一体体化配套套，为进进军设计计施工一一体化运运作的高高端竞争争市场打打下坚实实的基础础，把中中天集团团建设成成为国内内知名的的大型企企业集团团。在加强、完善和和延伸产产业链的的过程中中，中天天建设比比较成功功的策略略是：并并购和重重组外部部优秀的的资源，如采取取整体受受让、全全资收购购的方式式成功并并购湖北北襄樊路路桥建设设公司和和山东烟烟台市政政工程总总公司两两家国家家一级资资质路桥桥施工企企业，成成立了中中天路桥桥有限公公司和山山东中宏宏路桥建建设有限限公司，标志着着中天集集团向交交通路桥桥专业化

54、化施工大大步迈进进；对若若干家具具有各类类专业安安装资质质的民营营企业进进行资源源整合重重组，在在吸收老老牌安装装企业的的优秀人人力资源源和民营营企业在在技术、人才以以及机制制方面优优势的基基础上，组建了了具有机机电总承承包一级级资质及及化工、冶炼、智能化化、压力力容器、压力管管道、锅锅炉等专专业资质质的专业业总承包包公司（中天安安装公司司）（具具有冶炼炼、建材材、电力力、化工工、智能能化、环环保等方方面的专专业特色色）；为为打造高高效的施施工、设设计等上上下游相相关产业业链，中中天建设设集团采采取整体体转让、全员接接受、全全资收购购等方式式，以7550万元元的价格格控股了了具有甲甲级建筑筑工

55、程设设计、建建筑工程程总承包包、工程程咨询等等资质天天津建工工设计院院。3、浙江江宝业建建设集团团“一个个拓宽，二头延延伸，三三个跨越越”经过多年年的发展展，已经经由单一一的建筑筑工程承承包商成成功转向向集建筑筑投资、建筑工工程总承承包、建建筑部品品件生产产和销售售以及优优质建筑筑产品为为一体的的“一站式式”纵向综综合业务务模式，通过整整合，形形成了由由建筑工工业化、建筑施施工、房房地产上上下游握握手的产产业链。在今后后的发展展中，宝宝业继续续坚持以以建筑业业一业为为主，继继续坚持持以延伸伸产业链链两头、中间拓拓宽为经经营的主主干道，全力打打造资源源与资本本叠加型型企业，推进三三个“跨越”：从

56、建造造到制造造和建筑筑工业化化的跨越越、从传传统领域域到高科科技领域域的跨越越、从国国内市场场到国际际市场的的跨越。宝业的主主要经营营策略有有：（11）住宅宅产业的的再深化化重点点是建设设住宅产产业化园园区，提提高科研研开发能能力，加加强与科科研单位位、知名名企业的的强强联联合，进进行标准准化研发发，引进进国际先先进生产产线，拓拓展具有有强大辐辐射能力力的市场场基地。今后几几年宝业业建设集集团拟在在住宅产产业化园园区的投投资项目目有：表9 宝业主主要投资资项目投资额（人民币币）41000万元32000万元24000万元项目两条混凝凝土砌块块生产线线一条钢架架生产线线及一条条夹芯板板生产线线一条

57、幕墙墙生产线线生产能力力年产量约约为400万平方方米，预预计建筑筑面积为为6,5540平平方米钢结构产产量约为为1万吨；夹心板板产量约约为200万平方方米，建建筑面积积约为332,7762平平方米年产量约约为400万平方方米，预预计建筑筑面积为为17,0288平方米米主要设备备进口美国国内德国及瑞瑞士或其其它国家家（2）经经营模式式的再提提升生产经经营、资资本经营营和组织织经营将将进行有有效地组组合，积积极发挥挥特级总总承包和和建筑工工业化的的作用，建立工工程项目目承建、联合投投资开发发建设和和独立投投资开发发建设以以及投资资、开发发、建设设、经营营一体化化等多层层面组成成的经营营模式，提炼更

58、更大的市市场竞争争优势，针对风风险、规规避风险险，改变变无利、创造有有利。（3）有有效资源源的再整整合今后宝宝业高层层的决策策行为将将更多的的以资源源整合为为重点，运用资资本力量量，开发发人力资资源，在在有效组组合的基基础上，让资源源说话。4、浙江江广厦建建设集团团“二个个提升，二个拓拓宽”在完成了了原始积积累的第第一次创创业和规规模扩张张的第二二次创业业之后，广厦建建设集团团在20001年年提出了了第三次次创业战战略：在在产业结结构上，摆脱单单一的工工民建的的束缚，走大建建设之路路，向路路桥、水水利、市市政等建建设业发发展，并并拓展相相关产业业，即以以建设为为主，以以房地产产及基础础设施行行业为两两翼；在在市场结结构上，巩固以以杭州为为中心的的本埠基基地，在在全国建建立4-5个产产值达到到3-55亿元的的大基地地，并逐逐步实现现跨国经经营；在在经营结结构上，逐渐淘淘汰劳务务型经营营，向管管理技术术型和资资本运作作型相结结合过渡渡，最终终使广厦厦建设成为为金融资资本导向向型的大大型跨国国企业集集团。目目前广厦厦的建筑筑业已基基本上走走上资本本型、管管理技术术型的道道路，确确立了大建设设和大市场场的战战略定位位。在实施第第三次创创业战略略中，广广厦主要要是采取取战略性性并购和和重组的的战略措措施：