中国白酒行业市场分析月度报告月 页

1、第一部分：中国白酒行业市场分析月度报告（4月）目录：一、行业业运行综综述二、市场场状况分分析1、区域域市场分分析 2、主流品品牌分析析三、行业业热点分分析四、行业业竞争状状况1、龙头头企业竞竞争态势势分析2、新品品开发状状况分析析五、发展展趋势预预测行业运行行综述4月，白白酒进入入销售淡淡季，各各大商超超里白酒酒品牌的的促销战战已经偃偃旗息鼓鼓，与洋洋酒、啤啤酒、饮饮料的大大量展示示陈列和和强势促促销形成成对比。3月白白酒高峰峰论坛对对白酒行行业发展展趋势进进行了讨讨论，一一些观点点在本月月开始得得到印证证。五粮粮液在本本月推出出68白酒，填补国国内高端端白酒的的市场空空白，此此举不仅仅为其他

2、他白酒企企业的发发展开辟辟了新思思路，也也为迎接接未来白白酒行业业高档化化趋势提提前做准准备。二、市场场状况分分析 1、区域域市场分分析重点区域域市场价价格分析析 在本月受受调查的的5个城城市里，所调查查的白酒酒品牌价价格波动动较3月月平静，其中南南京和成成都市场场的白酒酒价格变变化较大大，北京京、武汉汉和广州州市场没没有上个个月活跃跃。在本本月受调调查的115个品品牌中，除了445西凤酒酒和533汾酒在在被调查查的城市市里均没没有价格格变化外外，其他他品牌在在价格上上都做了了调整。被调查查的155个品牌牌分别是是：522五粮液液、388茅台、52剑南春春、522水井坊坊、544酒鬼、52泸特

3、、53郎酒、52小糊涂涂仙、555古井贡贡、455西凤酒酒、533汾酒、35中国劲劲酒、金金六福（一星）、522尖庄、红星二二锅头。以下是具具体调查查情况的的图表分分析： 注： 商品品采样原原则，根根据品牌牌在不同同销售点点出现的的重复次次数取样样，重复复次数多多的采为为样本 样本本价格确确定原则则，不同同零售点点零售价价格的加加权平均均数 表中中“/”处表明明在该地地区未将将该品牌牌作为取取样样本本 抽样样城市：成都、南京、武汉、北京、广州等等5个城城市武汉白酒酒价格行行情（单单位：元元， 时间间：20005年年4月44日）品牌规格本月超市市价上月超市市价涨跌涨幅52水水井坊500mml44

4、644652五五粮液500mml378380-2-0.553%38茅茅台500mml25625652剑剑南春500mml16816854酒酒鬼540mml/52小小糊涂仙仙500mml828252泸泸特500mml6260+2+3.33%53郎郎酒500mml505055古古井贡500mml393945西西凤酒500mml323253汾汾酒500mml262635中中国劲酒酒500mml26.7726.77金六福（一星）500mml16.8817-0.22-1.118%52尖尖庄475mml3.23.2红星二锅锅头100mml3.33.34月份的的武汉白白酒市场场比较平平静，被被调查的的15个

5、个品牌33个品牌牌价格有有变化，其中552五粮液液、金六六福（一一星）价价格下调调0.553%和和1.118%，52泸特上上调价格格3.33%。随随着武汉汉白酒买买断品牌牌的兴起起，越来来越多的的白酒“子品牌牌”进入市市场，部部分低档档产品已已经开始始影响主主品牌的的形象，这种现现象使得得多数品品牌纷纷纷谨慎行行事，加加上白酒酒淡季来来临，以以静制动动成为目目前武汉汉白酒市市场的主主要表现现。广州白酒酒价格行行情（单单位：元元， 时间间：20004年年4月44日）品牌规格本月超市市价上月超市市价涨跌涨幅52水水井坊500mml418420-2-0.448%52五五粮液500mml405388+

6、17+4.338%38茅茅台500mml22822852剑剑南春500mml170165+5+3.003%54酒酒鬼540mml/52小小糊涂仙仙500mml8788-1-1.114%52泸泸特500mml/53郎郎酒500mml/55古古井贡500mml/45西西凤酒500mml/53汾汾酒500mml/35中中国劲酒酒500mml29.8826.55+3.33+12.45%金六福（一星）500mml/52尖尖庄475mml3.93.8+0.11+2.663%红星二锅锅头100mml/在糖酒快快讯市场场分析中中心4月月调查的的15个个品牌中中，广州州白酒市市场表现现较3月月平静一一些，本本月

7、只有有6个品品牌价格格发生变变化，而而且变化化幅度比比较小。其中44个品牌牌价格上上涨，上上涨幅度度最大的的是355中国劲劲酒，上上涨122.455%，552五粮液液本月仍仍表现出出上涨的的趋势，幅度变变缓，只只有4.38%，但是是其价格格已经攀攀升到今今年以来来的最高高价位，达到4405元元。本月月两个品品牌价格格下调，水井坊坊的价格格终于打打破原来来高位的的稳定开开始降价价，是否否是公司司整体市市场的策策略调整整值得关关注。南京白酒酒价格行行情（单单位：元元， 时间间：20005年年4月44日）品牌规格本月超市市价上月超市市价涨跌涨幅52水水井坊500mml448452-4-0.888%5

8、2五五粮液500mml339345-6-1.774%38茅茅台500mml279235+44+18.72%52剑剑南春500mml155169-14-8.228%54酒酒鬼540mml162158+4+2.553%52小小糊涂仙仙500mml8087-7-8.005%52泸泸特500mml70.9972-1.11-1.553%53郎郎酒500mml5456-2-3.557%55古古井贡500mml3338-5-13.16%45西西凤酒500mml/53汾汾酒500mml2525035中中国劲酒酒500mml2625.99+0.11+0.339%金六福（一星）500mml1416.44-2.44

9、-14.63%52尖尖庄475mml2.93.2-0.33-9.338%红星二锅锅头100mml2.73-0.33-10%4月份的的调查中中，南京京表现得得最为活活跃，可可以明显显看出本本月南京京市场的的价格变变化几乎乎所有品品牌表现现出与33月相反反的变化化方向。在本月月调查的的15个个品牌中中，133个品牌牌价格出出现变化化，整体体表现出出下降的的趋势。价格上上涨幅度度最大的的是388茅台，涨幅118.772%，3月下下调633元后，本月涨涨回444元。本本月南京京白酒市市场出乎乎意料的的表现，可能和和白酒进进入淡季季有关，由于南南京白酒酒市场容容量较大大，产品品良莠不不齐，淡淡季来临临后

10、，企企业希望望通过下下调价格格来应对对激烈的的竞争。成都白酒酒价格行行情（单单位：元元， 时间间：20005年年4月44日）品牌规格本月超市市价上月超市市价涨跌涨幅52水水井坊500mml428507-79-15.58%52五五粮液500mml348340+8+2.335%38茅茅台500mml248241+7+2.99%52剑剑南春500mml15454酒酒鬼540mml/52小小糊涂仙仙500mml97.5552泸泸特500mml6853郎郎酒500mml5969-10-14.49%55古古井贡500mml/45西西凤酒500mml/53汾汾酒500mml/35中中国劲酒酒500mml28

11、23.55+4.55+19.15%金六福（一星）500mml16.8817.55-0.77-4%52尖尖庄475mml4.84.9-0.11-2.004%红星二锅锅头100mml2.94月白酒酒的调查查中，成成都白酒酒市场较较3月显显得更为为活跃。一半的的品牌价价格出现现变化，而且出出现两极极分化的的局面，即价格格出现波波动的品品牌集中中在高档档和低档档，中档档白酒表表现得较较为平静静。522水井坊坊、522五粮液液和388茅台分分别变化化-155.588%、+2.335%和和+2.9%。成都白白酒市场场比较活活跃，“川酒”一直雄雄霸大部部分的白白酒市场场份额，对于进进入成都都市场的的白酒企企

12、业，高高端着力力塑造品品牌，低低端运用用价格武武器是较较好的突突破手段段。北京白酒酒价格行行情（单单位：元元， 时间间：20005年年4月44日）品牌规格本月超市市价上月超市市价涨跌涨幅52水水井坊500mml46852五五粮液500mml438432+6+1.339%38茅茅台500mml247245+2+0.882%52剑剑南春500mml15854酒酒鬼540mml18852小小糊涂仙仙500mml8552泸泸特500mml/53郎郎酒500mml4055古古井贡500mml4241+1+2.444%45西西凤酒500mml/53汾汾酒500mml/35中中国劲酒酒500mml/金六福（

13、一星）500mml11.2218.88-7.66-40.43%52尖尖庄475mml4.2红星二锅锅头100mml2.42.6-0.22-7.669%4月北京京白酒市市场相对对平静。本月调调查的115个品品牌中，只有55个品牌牌的白酒酒价格发发生变化化，呈现现中高端端品牌价价格上涨涨，低端端白酒价价格下调调的趋势势。522五粮液液、388茅台和和55古井贡贡的价格格有小幅幅的上涨涨，变化化幅度均均不超过过5%；金六福福（一星星）和红红星二锅锅头的价价格下降降40.43%和7.69%。淡季季来临，价格战战是北京京低端白白酒市场场的主要要手段，价格下下调将是是多数白白酒企业业巩固市市场的一一种表现

14、现。2、主流流品牌价价格分析析调查的主主要品牌牌中，价价格变化化较大的的几个品品牌分析析： 今年春交交会结束束后，白白酒的行行情出现现了较大大的波动动。从44月155个城市市的采样样结果来来看，有有11个个品牌出出现了不不同程度度的下跌跌，这说说明白酒酒已经进进入销售售淡季的的序曲。本月各各品牌表表现为高高档白酒酒价格上上涨为主主，低档档白酒价价格下跌跌的态势势，说明明白酒淡淡季来临临后，高高档白酒酒突出品品牌优势势，追求求更高的的利润；低档白白酒利用用价格优优势，寻寻求更多多市场份份额。4月份价价格变化化较大的的几个白白酒品牌牌分析：本月值得得注意的的是水井井坊这个个高端品品牌，本本月开始始

15、打破了了原来价价格坚挺挺态势，出现价价格下跌跌。本月月水井坊坊在成都都、广州州和南京京出现整整体价格格下降，成都的的价格下下降幅度度最大（-155.588%），成都作作为水井井坊的大大本营，最先做做出价格格的调整整，可能能与今年年水井坊坊营销策策略将出出现变化化有关。52五五粮液价价格在本本月最为为活跃。在受调调查的55个城市市中，价价格都有有变化，但涨跌跌幅度较较小，均均不超过过5%。广州涨涨价幅度度最大（+4.38%）。552五粮液液已经连连续两个个月保持持了在广广州市场场的上涨涨态势，其价格格已经攀攀升到今今年以来来的最高高价位，达到4405元元，在全全国市场场中仅低低于济南南和北京京的

16、零售售价格。也就是是说相比比年初的的价格，广州市市场的价价格已经经上升了了86元元，这更更加说明明了五粮粮液坚定定走高端端之路的的决心。38茅茅台在被被调查的的5个城城市中，整体价价格出现现上涨。与3月月在北京京、成都都和南京京表现出出整体价价格的下下降形成成鲜明对对比。说说明茅台台对3月月在很多多区域进进行的价价格下降降重新做做出调整整，茅台台希望通通过价格格手段巩巩固淡季季的利润润目标。其他几个个价格波波动活跃跃度不高高的白酒酒品牌的的涨幅示示意图：虽然这些些品牌表表现的相相对平静静，但仍仍可以看看出整体体的价格格变化方方向是呈呈现降价价趋势的的，说明明白酒淡淡季来临临，多数数企业希希望通

17、过过价格手手段，争争取淡季季里也能能有较好好的市场场表现。三、行业业热点分分析1、散装装白酒质质量问题题严重本月厦门门工商局局在辖区区内对查查获的110000多斤用用酒精兑兑水的散散装白酒酒进行当当场销毁毁时，发发现店主主所说的的35度度白酒一一点就燃燃。说明明这些散散装白酒酒存在严严重的质质量问题题，势必必对白酒酒市场的的发展造造成恶性性影响。糖酒快讯讯市场分分析中心心认为，近年来来由于酒酒类产销销领域法法制管理理的薄弱弱，已经经严重地地危害到到白酒行行业的整整体形象象和健康康发展。许多违违法小酒酒企为了了获利，大量制制售散装装白酒，造成白白酒市场场秩序混混乱。所所以完善善酒类市市场的管管理

18、体制制，健全全法规已已是当务务之急。例如借借鉴国外外一些酒酒类管理理办法，对酒类类产品的的生产和和销售严严格管理理，提高高进入门门槛，没没有“牌子”绝不允允许卖酒酒，以杜杜绝散装装白酒危危害市场场。 2、假冒冒白酒生生产批号号也是假假的4月某一一天南京京市质监监局在对对一家销销售假冒冒五粮液液的海鲜鲜酒楼进进行检查查时，发发现假酒酒中有一一瓶白酒酒的批号号与供货货商送来来的批号号相同。可以看看出现在在假酒已已经发展展到生产产批号也也假冒的的程度。糖酒快讯讯市场分分析中心心认为，由于白白酒行业业进入门门槛相对对比较低低，白酒酒创新技技术发展展很快，很多酒酒企急功功近利，大量采采用外购购散酒或或食

19、用酒酒精勾调调产品，盲目扩扩大产量量。虽然然这些企企业短期期内在市市场上可可以“嚣张”一阵子子，但很很难持久久。白酒酒企业只只有确立立理性的的战略观观，通过过提升企企业核心心竞争力力，打造造消费者者崇敬的的品牌形形象，才才能在市市场上长长期生存存下去。3、白酒酒厂家不不吝千金金竞买“进场权权”如今白酒酒市场竞竞争愈发发激烈，南京白白酒市场场上，部部分品牌牌为了获获得一家家酒店的的“进场权权”不惜竞竞价出“进场费费”。其中中某徽酒酒品牌为为了争取取一品牌牌在某大大酒店内内1年的的“专场促促酒权”竟然出出价800万元。糖酒快讯讯市场分分析中心心认为，“买场”现象在在酒类行行业普遍遍存在。许多人人认

20、为，这只是是一种促促销手段段，双方方之间有有订立合合同，建建立在平平等、互互利的基基础上，并不违违法。但但我们看看到，“买场”的最终终结果是是它不仅仅剥夺了了其他品品牌的公公平竞争争权，同同时也将将最终损损害消费费者的权权益，剥剥夺消费费者的选选择权，是有害害市场良良性发展展的行为为，所以以白酒企企业应该该从自身身做起规规范营销销手段，联合抵抵制这种种不正当当竞争行行为，维维护白酒酒行业的的有序发发展。4、商务务部成立立酒类管管理专项项部门本月188日，商商务部市市场运行行司综合合业务处处处长孔孔令羽在在接受记记者采访访时表示示，商务务部正在在筹备建建设酒类类管理专专项部门门而且不不久将会会成

21、立。该部门门是针对对目前酒酒类市场场上生产产、流通通环节管管理混乱乱等现象象成立的的。糖酒快讯讯市场分分析中心心认为，目前我我国酒类类市场问问题很多多，分析析原因主主要有以以下几点点：工商商、质监监等监管管部门管管理的行行业多，难以对对酒类进进行集中中管理；区域酒酒类管理理法规的的缺失；国内酒酒类市场场供大于于求，这这些都导导致了白白酒行业业出现市市场混乱乱、不规规范经营营等多种种现象。但其中中最关键键的还是是缺乏全全国统一一的酒类类市场管管理法规规，无法法形成对对酒类市市场的专专项管理理。此次次酒类管管理专项项部门的的成立将将有利于于酒类市市场健康康发展，尤其是是对目前前白酒市市场的流流通秩

22、序序混乱、假冒伪伪劣商品品屡禁不不止等问问题具有有规范作作用。四、行业业竞争状状况 1、白酒酒行业龙龙头企业业竞争态态势分析析 企业市场动态态五粮液新品688度白酒酒上市637岁岁的五粮粮液窖泥泥亮相中中华国宝宝展“作坊”系列白白酒商标标侵权案案获胜荣获20005CCCTVV我最喜喜爱的中中国品牌牌冠军被评为全全国20005-20006年度度“重点培培育和发发展的出出口名牌牌”茅 台获“贵州州省最具具影响力力企业”称号通过国际际计量检检测体系系认证董事长袁袁仁国当当选第四四届全国国优秀创创业企业业家“内宫”酱香型型被小康康发展高高峰会组组委会指指定为接接待专用用酒泸州老窖窖质量体系系认证监监督

23、审核核受好评评荣获20005CCCTVV我最喜喜爱的中中国品牌牌亚军剑南春剑南春遗遗址入围围十大考考古新发发现稻花香5万吨白白酒生产产项目“1511”工程开开工奠基基金六福荣获“年年度最佳佳营销运运动”奖本月五粮粮液集团团的一款款高端白白酒新品品68白酒问问世，该该酒创下下国内白白酒度数数新“高”。此举举显示出出五粮液液集团占占领全国国市场，进军全全球高端端酒类市市场的战战略目标标。随着着酒类市市场开放放，关税税下调，洋酒在在国内市市场的销销量不断断上扬，国内白白酒企业业在面临临葡萄酒酒、啤酒酒争抢市市场的同同时又遭遭受洋酒酒的进攻攻，白酒酒企业该该如何发发展已经经困扰行行业发展展的主要要议题

24、。五粮液液此次推推出688白酒，和集团团一直以以来进行行产能扩扩张的储储备和不不断建造造新窖池池等举动动，不仅仅为白酒酒企业的的发展开开辟了新新思路，也为迎迎接未来来白酒行行业高档档化趋势势做好铺铺垫。目前市场场上制售售假冒白白酒的现现象十分分严重，茅台作作为国内内名酒巨巨头自然然成为不不法分子子的主要要目标。4月底底一则“10吨吨假茅台台酒流入入北京223家酒酒店”的消息息吸引业业内外很很多目光光。茅台台集团作作为白酒酒业巨头头，每年年花上千千万的资资金进行行产品的的防伪工工作，仍仍然不能能避免假假冒伪劣劣产品的的打击，说明目目前我国国白酒市市场上对对制假售售假现象象的整治治工作已已迫在眉眉

25、睫，各各白酒企企业应该该在发展展自身的的同时，也不忘忘与行业业内的不不法、不不正当行行为做斗斗争，推推动白酒酒行业的的有序发发展。茅茅台作为为国酒更更应该为为维护我我国白酒酒行业的的整体形形象作出出表率。4月8日日，泸州州老窖集集团披露露了20004年年度的业业绩，虽虽然业绩绩平平，但公司司主导产产品的发发展情况况相对乐乐观，公公司重点点产品“国窖15573”在各销销售片区区的销售售收入同同比增长长了911%，推推动高档档酒的毛毛利率上上升至774.225%。随着公公司的产产品结构构调整接接近尾声声，公司司又传来来“20005CCCTV我我最喜爱爱的中国国品牌”调查获获得亚军军的捷报报，这说说

26、明公司司对酿酒酒工艺的的继承和和创新，对产品品品质的的孜求和和执著，最终换换来了社社会各界界对泸州州老窖品品牌的高高度认知知和忠诚诚。相信信公司的的发展会会带给我我们更大大的惊喜喜。剑南春集集团董事事长乔天天明曾经经这样说说，“打造高高端酒首首先从质质量上下下手，其其次是品品牌塑造造上下功功夫，一一个在中中国有文文字和史史书记载载的品牌牌，有相相应的行行业的认认同和大大的上升升空间，才有资资格去塑塑造高端端酒品牌牌。”4月117日，四川剑剑南春酒酒坊遗址址入选220044年度全全国十大大考古新新发现也也印证了了公司在在品牌塑塑造上的的成绩。剑南春春在经过过不懈的的努力后后，终于于实现了了做一个

27、个质量好好、品牌牌渗透力力强、历历史性品品牌的目目标。4月底稻稻花香55万吨白白酒生产产项目“1511”工程动动工兴建建，这标标志着稻稻花香集集团进入入了一个个新的发发展时期期。随着着公司白白酒业的的逐年发发展，集集团提出出了“打造中中国白酒酒航母”的规划划，公司司此次新新项目建建成后，集团白白酒的年年生产能能力将达达到8万万吨。都都说“不想当当将军的的兵不是是好兵”，相信信稻花香香集团在在远大目目标的指指引下，经过不不断奋进进，会实实现集团团的二次次飞跃。2、白酒酒行业新新品开发发状况分分析名称所属企业业定位红太阳特特制珍藏藏酒五粮液高档五粮液668白白酒“龙碗”保健酒酒/“射日”酒张弓中高档头曲礼盒盒小酒系系列泸州老窖窖中低档“鸿运当当头”酒剑南春高档杏花村一一坛香杏花村汾汾酒/五粮液集集团旗下下最新高高端品牌牌“红太阳阳特制珍珍藏酒”正式亮亮相深圳圳市场。该珍藏藏酒具有有五粮液液品牌号号召力和和“领袖选选择”的高端端定位，锋芒直直指其他他高端品品牌。五粮液集集团推出出的688度白酒酒上市，该产品品填补了了高端白白酒市场场的空白白，该产产品的定定位主要要是高端端消费群群体。五粮液集集团保健健酒公司司推