中国纺织行业分析报告

1、目录初步结论. 1I纺织行业信贷背景知识. 2一、行业业概述. 2二、国际际行业的的发展状状况和特特征分析析. 211II从纺纺织行业业特点看看信贷特特点. 32一、从行行业PEEST分分析看信信贷特点点. 322二、行业业总资产产、销售售收入、利润总总额与GGDP相相关性分分析. 554三、从行行业生命命周期分分析看信信贷特点点. 555四、从行行业增长长性与波波动性分分析看信信贷特点点. 577五、从行行业进入入退出壁壁垒分析析看信贷贷特点. 58III从从纺织行行业财务务特点看看信贷特特点. 65一、从行行业盈利利分析与与工业平平均值对对比看信信贷特点点. 655二、从行行业营运运能力与

2、与工业平平均值对对比看信信贷特点点. 666三、从行行业偿债债能力与与工业平平均值对对比看信信贷特点点. 677四、从行行业发展展能力与与工业平平均值对对比（行行业潜力力）看信信贷特点点. 688五、从行行业利润润率与工工业平均均值对比比看信贷贷特点. 69六、从行行业亏损损系数看看信贷特特点. 669七、从行行业规模模看信贷贷特点. 69八、从行行业集中中度看信信贷特点点. 700IV从纺纺织行业业绩效看看信贷特特点. 71一、从我我国行业业中不同同规模企企业之间间的绩效效比较看看信贷特特点. 771二、从我我国行业业中不同同所有制制企业之之间的绩绩效比较较看信贷贷特点. 71V从纺织织行业

3、市市场与消消费情况况看信贷贷特点. 722一、从主主要产品品市场情情况看信信贷特点点. 722二、从主主要产品品生产情情况看信信贷特点点. 755三、从主主要产品品价格变变动趋势势看信贷贷特点. 75VI从纺纺织行业业投融资资特点看看信贷特特点. 77一、从我我国行业业投融资资变化状状况看信信贷特点点. 777二、从我我国行业业外资进进入状况况看信贷贷特点. 82三、从我我国行业业兼并重重组情况况看信贷贷特点. 83VII从从纺织行行业310年年发展趋趋势预测测看信贷贷特点. 855一、对行行业的市市场需求求预测分分析. 885二、对行行业供给给因素预预测分析析. 855三、行业业发展趋趋势数

4、据据预测分分析. 887VIIII从纺织织行业子子行业特特点看信信贷特点点. 996一、行业业子行业业发展情情况分析析. 966二、从行行业子行行业波士士顿矩阵阵分析看看信贷特特点. 1100三、从行行业子行行业财务务数据及及财务能能力汇总总分析看看信贷特特点. 1103IX从纺纺织行业业区域发发展情况况看信贷贷特点. 1005一、从行行业优势势区域选选择与评评价看信信贷特点点. 1005二、从区区域行业业营运能能力看信信贷特点点. 1005三、从区区域行业业盈利能能力看信信贷特点点. 1007四、从区区域行业业偿债能能力看信信贷特点点. 1009五、从区区域行业业发展能能力看信信贷特点点.

5、1110六、从区区域行业业利润率率与工业业平均值值对比看看信贷特特点. 1111七、从区区域行业业亏损系系数看信信贷特点点. 1112八、从区区域行业业规模看信贷贷特点. 1133X从纺织织企业发发展情况况看信贷贷特点. 1115一、行业业企业较较好值、中间值值、较差差值指标标分析. 1155二、从行行业龙头头企业财财务指标标分析看看信贷特特点. 1115三、从行行业龙头头企业财财务能力力分析看看信贷特特点. 1116XI纺织织行业对对银行资资金需求求预测分分析. 1188一、纺织织行业对对银行长长期资金金需求预预测. 1119二、纺织织行业对对银行短短期资金金需求预预测. 1119三、银行行

6、对纺织织行业中中间业务务量预测测. 1119初步结论论1中国是世世界最大大的纺织织品加工工国也是是世界上上最大的的纺织品品出口国国，其中中棉纺织织行业是是我国纺纺织工业业中规模模最大的的支柱行行业，纤纤维加工工量占纤纤维加工工总量的的65%左右，生产能能力及纱纱布产量量均居世世界首位位。纺织行业业利润微微薄，220033年利润润率和成成本费用用利润率率分别比比20003年增增长0.16、0.118个百百分点；净资产产收益率率提高了了1.007个百百分点，规模以以上企业业盈亏相相抵后实实现利润润达4444亿元元，比220033年增长长30.26%。国际贸易易保护主主义抬头头，从而而限制我我国纺织

7、织品的出出口，不不利于我我国纺织织行业的的发展。纺织行业业属于劳劳动密集集型产业业，上下下游行业业关联度度较大。目前我我国纺织织业生产产链严重重老化，上下游游产业之之间缺乏乏协调性性一定程程度上限限制了纺纺织行业业的发展展。20044年纺织织行业在在棉价涨涨落浮动动很大的的情况下下仍实现现了行业业的稳步步发展。在平稳稳增长的的同时,中国纺纺织服装装业也存存在着一一些问题题,如原料料价格居居高不下下；投资资增速过过快,竞争进进一步加加剧；出出口退税税率降低低,人民币币的贬值值以及海海外市场场贸易保保护主义义重新抬抬头；行行业整体体技术创创新能力力不足；世界纺纺织工业业发展格格局发生生变化,国际市

8、市场面临临严峻挑挑战等。20055年起随随着纺织织品配额额的取消消，我国国纺织行行业将迎迎来更大大的发展展机遇，国内纺纺织企业业正在积积极备战战无配额额时代，银行应应关注这这一动态态。I纺织行行业信贷贷背景知知识一、行业业概述(一)行行业的定定义和细细分1.行业业的定义义纺织行业业就是把把纤维原原料最终终加工成成衣物等等纺织成成品的生生产部门门的总称称。2.行业业的细分分纺织行业业的分类类比较繁繁多,目目前比较较流行的的行业分分类是按按照生产产用原料料来分的的,主要要分为化化纤行业业、棉纺纺织行业业、丝织织业、毛毛纺织行行业和麻麻纺织行行业等几几个子行行业,此此外作为为纺织行行业内的的下游终终

9、端子行行业服装行行业也是是我国纺纺织行业业的重要要组成部部分。(二)行行业产业业链介绍绍1.产业业链状况况2.行业业同相关关产业的的关系分分析(1)上上下游产产业之间间缺乏协协调印染及后后整理对对纺织行行业上下下游依赖赖性较大大,上游游纱线、坯布的的生产质质量和工工艺路线线会直接接影响染染整产品品的成本本和效果果,下游游服装面面料可减减少染整整产品的的盲目开开发,提提高生产产效率。我国纺纺织行业业内上下下游产业业间缺乏乏有机的的协作,上游为为下游服服务的意意识不强强,整个个生产链链中的脱脱节现象象严重,印染产产品与面面料脱节节,面料料和纺织织坯布脱脱节,一一定程度度上限制制了行业业的发展展。(

10、2)纺纺织生产产链严重重老化纺织行业业上下游游产业流流程长,具有纤纤维、纺纺纱、织织造、染染整、服服装以及及其它最最终制成成品的门门类齐全全的产业业体系,并且上上、中、下游应应具备结结合配套套的生产产能力,对经济济影响大大。改革革开放以以前,纺纺织工业业只是满满足国内内居民的的穿衣问问题,并并且所得得的利润润全部上上缴,企企业自身身缺乏足足够的原原始资本本积累和和技术改改造资金金。因此此,有相相当的棉棉纺设备备、毛纺纺设备、印染设设备要淘淘汰和更更新,化化纤装备备相对于于纺织稍稍新些,但和国国际先进进水平相相比之下下,设备备状况老老化也十十分严重重。纺织织设备的的落后直直接制约约着我国国纺织品

11、品的质量量和企业业产品创创新能力力。(三)行行业的特特征分析析1.行业业技术特特征首先,当当今纺织织业的特特点是应应用高科科技手段段,对产品品进行更更新换代代,传统的的纺织通通过新型型的技术术加工达达到新的的视觉和和触觉。服用类类纺织产产品的开开发,不仅要要适应国国内不同同的消费费层次,还要结结合国内内外市场场的特点点和流行行趋势。其次,纺纺织行业业是一个个上下游游产业链链紧密相相连的工工业,上游新新型纤维维的开发发和应用用,对下游游企业提提高产品品附加值值,最终赢赢得终端端市场,获取更更多的利利润意义义重大,因此,不断开开发高科科技、高高附加值值纤维领领域一直直是国内内外业界界关注的的重点。

12、2.行业业经济特特征作为我国国的传统统产业之之一,纺织工工业呈现现出四大大新特征征:一是市场场化程度度越来越越高。从从原料供供应、要要素投入入到产品品销售完完全由市市场配置置;所有制制结构中中非国有有经济占占80%以上,企业之之间经常常通过资资本市场场实现兼兼并、破破产和联联合;产业布布局呈现现资源(资金、技术、人才)向东部部演化集集中和转转移的趋趋势;政府行行政管理理“淡出”,行业协协会作用用凸现。二是产业业配套性性越来越越强。从从行业结结构看,我国纺纺织工业业已拥有有纺、织织、染、成衣、家用、产业用用等122个子行行业,上中下下游及装装备企业业应有尽尽有,产业链链体系比比较完整整;从产业业

13、分布看看,大型企企业集中中于重点点城市,而中小小型企业业密集在在县、镇镇、乡,形成产产业集群群,基本上上形成相相互协调调配套的的格局。三是内需需拉动为为主。我我国人均均年纤维维消费量量8公斤左右右,接近世世界平均均水平(约10公斤斤)。随着着国民经经济高速速增长和和居民可可支配收收入提高高,国内对对纤维产产品的消消费需求求还有较较大增长长,将继续续成为拉拉动纺织织工业发发展的主主要动力力。四是就业业贡献度度越来越越大。按按行业估估算,目前我我国纺织织工业吸吸纳的从从业人口口大约118000万,其中12200万万为农村村剩余劳劳动力,还有1亿农业业人口每每年为纺纺织工业业提供约约6000万吨天天

14、然纤维维原料。(四)我我国行业业中的科科技创新新和技术术进步分分析19900年来,纺织行行业以面面料为突突破口,应用高高新技术术和先进进适用技技术改造造传统产产业,取取得了良良好的效效果,有有力地推推动了纺纺织行业业的技术术进步和和产业水水平的提提升。但但随着经经济全球球化进程程的不断断加快,纺织行行业竞争争也日益益加剧,我国纺纺织工业业要在更更加激烈烈的竞争争环境中中保持优优势,就就不能仅仅仅停留留在劳动动力成本本优势和和纺织品品数量优优势上,关键是是要进一一步提高高纺织科科技水平平,依靠靠技术创创新来增增加产品品的技术术含量和和附加值值,全方方位提升升我国纺纺织行业业在国际际的竞争争力。为

15、此,我我们组织织了各专专业协会会和有关关专家对对行业现现状及存存在的问问题进行行了分析析研究,提出了了目前纺纺织行业业急待解解决的四四个方面面25项项关键技技术,这这些关键键技术的的解决定定将大大大推动行行业的技技术进步步和发展展。1.纺织织新材料料及先进进加工技技术新材料为为当今重重要的高高新技术术之一,纺织新新材料的的应用不不仅使人人们的生生活发生生了巨大大的变化化,而且且还将促促进社会会经济快快速发展展。国际际纺织新新材料的的开发主主要是围围绕具有有优异特特性的高高性能纤纤维、功功能性纤纤维、符符合可持持续发展展的新纤纤维及其其新型材材料的研研究开发发。高性能纤纤维具有有高强高高模、耐耐

16、高温、耐强腐腐蚀和抗抗燃等性性能,广广泛用于于交通、水利、军事、卫生、建筑、通讯、环保等等领域。功能性纤纤维具有有抗静电电、阻燃燃、高吸吸湿、抗抗菌防臭臭、防紫紫外线等等特性,是生产产高附加加值、高高品位纺纺织品的的基础。常规化纤纤产品生生产是以以大容量量、高效效、高速速、连续续化和网网络信息息化监控控为方向向,实现现高效低低成本生生产。产业用纤纤维未来来将成为为制造业业重要的的原材料料。目前前产业用用纤维已已广泛地地用作金金属、塑塑料、纸纸张和石石棉的替替代品。随着工工业用材材料的轻轻量化、高性能能化、多多样化以以及美观观化的发发展趋势势,产业业用纤维维的用途途日益广广泛,市市场需求求量不断

17、断扩大,如美国国、日本本、欧盟盟等国的的产业用用纤维在在其整个个纤维的的生产部部门所占占的比重重有的已已达2/3。我我国未来来10年年产业用用纤维使使用量及及市场贸贸易每年年将以超超过100%的速速度增长长。具体要开开发研究究以下110项关关键技术术:(1)碳碳纤维、芳纶、芳砜纶纶、新一一代超高高强高模模聚乙烯烯及维纶纶纤维产产业化研研发碳纤纤维、芳芳纶等几几种纤维维发达国国家早已已实现产产业化,但我国国尚处于于小、中中试阶段段,急待待进行产产业化开开发和应应用。对对国内有有一定开开发基础础的芳砜砜纶应加加大投入入开发力力度,形形成年产产5000吨的产产业化生生产线。对性能能特别优优异、用用途

18、广的的聚苯并并双恶唑唑(PBBO)等等纤维应应开展预预研究,作好技技术贮备备。同时时要对国国内已有有基础的的新一代代超高强强高膜聚聚乙烯和和K系列列维纶等等应用技技术深化化研究,提高产产品水平平,实现现产业升升级。(2)新新型聚酯酯多元化化技术品品种PTTT、PPEN、CO-PETT等产业业化研发发进入新新世纪以以来,世世界聚酯酯新技术术发展十十分迅速速,以PPTT为为代表的的聚酯大大家族多多元新技技术品种种的产业业化开发发也取得得重大进进展。PPTT(聚对苯苯二甲酸酸丙二醇醇酯)染染色好、弹性好好、挺括括、干爽爽、易加加工、抗抗污性强强,兼有有涤纶、锦纶及及部分氨氨纶纤维维性能特特色,不不仅

19、可用用于面料料、地毯毯、非织织造布等等,还可可用于薄薄膜、塑塑料等新新型树脂脂材料,发展前前景广阔阔;PEEN(聚聚葵二酸酸乙二醇醇酯)透透明性、阻隔性性能好,利于聚聚酯在啤啤酒瓶等等高性能能非纤领领域的拓拓展;CCO-PPET则则主要用用于海岛岛纤维的的生产,是改性性PETT中急待待优先发发展的重重点品种种。(3)可可降解PPLA(聚乳酸酸纤维)及Lyyoceell(新溶剂剂法纤维维素纤维维)纤维维及制品品产业化化研发PPLA是是一类可可完全生生物降解解的高分分子物,它是以以玉米淀淀粉等天天然生物物资源为为基础原原料开发发成功的的新型纤纤维材料料,具有有光泽靓靓丽、舒舒适、耐耐用、滑滑糯、快

20、快干等优优点,特特别是它它所具有有的优越越生物降降解性和和适用性性受到世世界关注注,美、欧、日日、台等等都在全全力进行行产业化化研究。Loyycelll是采采用新型型溶剂、无毒工工艺生产产的新一一代纤维维素纤维维,兼有有人纤和和合纤的的性能,国内在在产品应应用开发发上已有有多项成成果,但但在纤维维产业化化大生产产上急需需发展。(4)大大豆蛋白白系列化化纤维及及产品开开发技术术大豆蛋白白纤维是是我国自自主研制制开发、国际上上首次取取得工业业化试验验成功的的植物蛋蛋白改性性纤维。该纤维维不仅具具有强度度适中、比重小小,手感感柔软,光泽柔柔和,吸吸湿和导导湿性能能等优良良,亲肤肤性好,抑菌功功能明显

21、显,满足足舒适性性和健康康性要求求。目前前国内已已建成了了万吨级级的大豆豆蛋白纤纤维加工工生产线线,还需需进一步步开发大大豆蛋白白纤维系系列产品品,提高高设备的的自动化化控制水水平,同同时要系系统研究究大豆蛋蛋白纤维维纺纱、织造、印染后后整理关关键技术术,开发发纯纺、混纺、交织等等各种面面料,使使大豆蛋蛋白纤维维产品的的产业化化进程进进入一个个新的阶阶段。(5)年年产600万吨及及以上新新型PTTA成套套国产化化技术与与装备当前我国国聚酯原原料PTTA缺口口大,自自给率低低,对国国际市场场依存度度过大,严重制制约涤纶纶纤维的的生产和和发展。由于PPTA装装置技术术含量高高,资金金投入大大,又强

22、强调规模模效益,故长期期以来国国内PTTA生产产装置全全部由国国外进口口。因此此年产660万吨吨及以上上新型PPTA成成套国产产化技术术装备的的产业化化研究意意义重大大。该技技术已具具有一定定的基础础,成功功实施后后,不仅仅投资成成本可大大幅降低低,而且且对推动动我国PPTA工工业的主主导发展展,缓解解原料缺缺口,提提高聚酯酯涤纶产产业链的的竞争能能力,都都具有重重要意义义。(6)新新一代直直纺涤纶纶超细长长丝及高高效新型型卷绕头头研发和和产业化化国产嫁嫁接涤纶纶长丝技技术装备备的成功功运行,极大地地推进我我国化纤纤工业的的迅猛发发展,然然而国际际上围绕绕涤纶长长丝新工工艺、新新装备、新品种种

23、的技术术发展十十分迅速速,必须须不失时时机地追追踪国际际最新技技术,加加快产业业升级。当前重重点要研研发直纺纺长丝可可生产ddpf00.30.55超细纤纤维工艺艺和新型型高速高高效卷绕绕装置等等新一代代技术。(7)高高档复合合非织造造布的加加工技术术及其应应用我国非织织造布工工业发展展十分迅迅速,220033年预计计可达到到80万万吨左右右,其中中纺粘、熔喷、水刺、针刺、浆粕气气流成网网发展速速度非常常快。但但是单一一工艺的的非织造造布已不不能完全全满足使使用的要要求,各各种工艺艺复合弥弥补了不不足,创创造了许许多新型型的非织织造布产产品。非织造布布之间的的复合方方式有很很多,例例如纺粘粘-熔

24、喷喷-纺粘粘(SMMS)、梳理成成网-纺纺丝成网网-梳理理成网(CSCC)、梳梳理成网网-熔喷喷-梳理理成网(CMCC)、梳梳理成网网与浆粕粕气流成成网用水水刺复合合、纺粘粘与木浆浆纤维复复合等。我国在在非织造造布复合合技术方方面才刚刚刚起步步,因此此要加快快该项技技术的研研究。(8)新新型医用用防护材材料的综综合研究究与开发发新型医用用纺织市市场前景景广阔,目前年年需求量量在100万吨以以上,但但国产的的医用防防护用品品综合性性能较差差,特别别是防护护性能和和舒适性性能不能能得到很很好的兼兼顾,进进口产品品综合性性能较好好,但价价格昂贵贵。为此此,必须须开发研研制具有有高阻隔隔性、高高透湿性

25、性、良好好过滤效效果和低低成本的的防护材材料,以以解决我我国医疗疗卫生系系统的防防护问题题。(9)膜膜结构材材料及新新型蓬盖盖材料的的开发及及应用技技术膜结构材材料及新新型蓬盖盖材料是是近年来来国外发发展极为为迅速的的新型材材料,该该材料具具有良好好的透光光性可以以很好地地解决采采光问题题,材料料自重轻轻可以替替代传统统的屋盖盖材料,特别适适宜大跨跨度建筑筑的体育育场馆、仓库等等建设,也可以以广泛应应用于土土工、交交通、环环保、广广告等行行业。目目前国内内的需求求量在不不断增加加,预计计膜结构构材料需需求量超超过1000万米米2,新新型蓬盖盖材料需需求量在在10000万米米2,而而国内永永久性

26、和和半永久久性的膜膜结构材材料基本本依赖进进口。国国内应对对膜结构构材料基基材、涂涂层及整整理工艺艺设备以以及建筑筑设计应应用技术术等方面面进行研研究,满满足国内内需求,替代进进口。(10)农用非非织造布布及化纤纤网的开开发及应应用技术术农用非织织造布和和农用化化纤网是是重要的的产业用用纺织品品,市场场前景广广阔,年年需求量量达100万多吨吨。农用非织织造布主主要包括括防寒防防冻材料料、遮阳阳防旱材材料、防防鸟防虫虫材料、防草膜膜、保温温保湿材材料、果果树保护护材料、育苗播播种基材材等,可可实现农农副产品品的早熟熟、高产产、稳产产、无公公害、无无污染种种植。完完全可以以取代农农用薄膜膜、塑料料

27、等材料料,而且且性能优优越,性性价比高高。农用化纤纤网主要要有遮阳阳网、防防虫网以以及防风风固沙网网。新研研制的银银色反光光网可有有效反射射强烈的的阳光,使温度度降低22-3,有利利植物生生长,还还能有效效防止害害虫的成成虫入侵侵产卵,可使蔬蔬菜、瓜瓜果、花花卉不受受化学农农药的污污染。目前价格格因素制制约了新新产品的的推广应应用,要要进一步步研究产产业化生生产技术术,以降降低成本本,扩大大使用。2.先进进的纺纱纱、织造造、染整整加工技技术高新技术术改造传传统纺织织工业的的主要手手段是研研究采用用新型纺纺纱、织织造、印印染后整整理工艺艺技术和和设备,实现纺纺纱、织织造、印印染工序序连续化化、自

28、动动化、高高效化,使产品品品种、质量占占有优势势,而且且劳动生生产率成成倍甚至至十倍的的提高,生产成成本大幅幅度降低低,从而而大大提提高产品品竞争力力。重点点开发研研究以下下5项关关键技术术:(1)现现代化棉棉纺织生生产工艺艺技术研研究现代化化棉纺生生产工艺艺技术。研究梳棉、并并条、粗粗纱、细细纱、络络筒等单单机的多多电机独独立传动动和控制制系统软软硬件的的开发和和应用;在线检检测和控控制研究究和开发发;单机机自动化化和工序序连续化化技术;纺部设设备、工工艺以及及质量的的集中监监控和管管理技术术。解决决国产清清梳联、并条机机自调匀匀整系统统的稳定定性和可可靠性、细纱机机与络筒筒机连接接的关键键

29、技术。紧密纺纺新技术术。紧密纺新新技术目目的是提提高成纱纱质量和和纺高支支纱,紧紧密纺新新技术生生产的纱纱线强力力高、表表面光洁洁、毛羽羽大幅度度减少,改善了了纱线、织物品品质,同同时使后后道加工工能顺利利进行。引进紧紧密纺设设备投资资昂贵,为此必必须开发发研制适适合国内内广大企企业的紧紧密纺细细纱机及及装置。该项技技术的推推广应用用前景非非常广阔阔。中高支支转杯纺纺纱工艺艺技术。20-40SS中高支转转杯纺纱纱线可用用作高档档针织和和机织用用纱,其其织物具具有布面面平整丰丰满,条条干均匀匀,疵点点少等优优良特性性。生产产中高支支纱的转转杯纺机机必须具具有良好好的全自自动化功功能,关关键是对对

30、纺纱箱箱组合元元件、自自动接头头生头、换管小小车等关关键部件件的研制制,在线线检测和和质量控控制系统统的研究究,适应应中高支支转杯纺纺的前后后配套工工艺研究究,根据据中高支支纱的不不同质量量要求来来设计最最佳的前前纺配套套设备及及工艺参参数,使使纺纱达达到最佳佳效果。高智能能型宽幅幅无梭织织机新技技术。无梭织机机是国内内织造行行业技术术改造的的主要装装备。目目前各类类无梭织织机的高高档机型型全部由由国外进进口,国国产无梭梭织机由由于产品品可靠性性不高,市场份份额正在在减少,市场占占有率低低于100%。因因此,应应加大产产品创新新力度,提高产产品的可可靠性和和品种适适应性,降低产产品成本本,加快

31、快高档无无梭织机机国产化化进程。开发研制制高智能能无梭织织机,重重点要解解决设备备的自动动化水平平;提高高设备的的速度及及品种适适应性;研制电电子多臂臂及电子子提花装装置、宽宽幅整浆浆等配套套工艺技技术。(2)毛毛纺新工工艺新技技术研究究缆型纺纺纱(SSoloo-Sppun)。产业化技技术。为为适应市市场对轻轻薄型毛毛纺面料料需求的的发展,解决超超细羊毛毛产量难难于满足足高支轻轻薄型面面料需求求并降低低产品成成本,近近年来,采用改改变纱线线结构以以发展毛毛纺产品品技术是是一个新新趋势,缆型纺纺纱技术术是可织织造单纱纱纺纱技技术的发发展和创创新。该该技术可可在环绽绽细纱机机牵伸机机构输出出部位加

32、加装缆型型纺装置置,上马马快,投投资少,需进行行产业化化研究,同时应应对纺纱纱工艺、操作技技术和产产品进一一步开发发研究。羊毛防防缩可机机洗整理理技术。羊毛防缩缩可机洗洗技术主主要应用用氯化防防缩技术术,防缩缩效果较较理想。国内已已引进毛毛条防缩缩机并且且工艺技技术成熟熟,但加加工过程程排放氯氯气对环环境有污污染。目目前国内内外正在在研究采采用生物物酶进行行防缩整整理,但但在防缩缩效果、酶制剂剂的复配配、存活活期及加加工技术术等多方方面尚处处研究试试验阶段段,需要要进一步步开发研研究,尽尽快产业业化。稀有动动物纤维维纺纱技技术。我国盛产产羊绒、兔绒等等稀有动动物纤维维,这些些纤维有有“软黄金金

33、”之称,但由于于纤维长长度短,一般用用于生产产低支的的粗梳毛毛纺纱。为提高高稀有动动物纤维维制品的的档次,和适应应毛纺面面料的轻轻薄型,国内外外都致力力于精梳梳高支纱纱的纺纱纱技术研研究,有有采用精精梳毛纺纺工艺路路线、棉棉纺工艺艺路线和和毛、棉棉结合型型工艺路路线,但但不论哪哪种工艺艺路线,其纺纱纱工艺技技术均不不成熟、完善,需进一一步调研研并综合合分析,研究合合理适用用的工艺艺流程、设备及及其纺纱纱技术。羊毛细细化改性性工艺技技术。毛纺面料料的轻薄薄化受到到了羊毛毛资源的的制约,纺高支支纱需880支以以上的细细支羊毛毛,仅有有澳大利利亚能供供应,产产量不多多,远远远不能满满足需要要,同时时

34、因细支支羊毛价价格昂贵贵,产品品的性能能/价格格比缺乏乏竞争优优势。拉拉细羊毛毛采用新新型物理理改性技技术,使使纤维在在强度未未损伤条条件下,细度减减少200300%,使使开发的的产品轻轻薄细腻腻、手感感滑柔、光泽好好,具有有较高的的技术含含量及高高附加值值。羊毛毛拉细技技术可提提高羊毛毛的使用用价值,大幅度度降低高高支轻薄薄产品的的原料成成本,满满足人们们对毛纺纺面料轻轻薄化的的要求,实现毛毛纺产品品的升级级换代和和可持续续发展。(3)麻麻纺新工工艺新技技术研究究麻类纤纤维脱胶胶新工艺艺技术。目前我国国麻类纤纤维均采采用化学学脱胶或或半脱胶胶技术,污染严严重。国国内一直直在研究究生物酶酶脱胶

35、和和麻纤维维可控脱脱胶技术术,并已已取得小小试成果果。应用用生物脱脱胶技术术可大量量的减少少污染排排放和环环保治理理费用,提高产产品质量量。对亚亚麻、大大麻在纤纤维状态态下进行行可控脱脱胶,制制成毛型型、绢型型、棉型型等不同同长度的的麻纤维维,可以以满足高高支混纺纺产品的的要求,同时处处理后的的麻纤维维柔软、蓬松,并具有有良好的的丝光感感,大大大地提高高了麻类类纤维的的纺纱支支数,可可纺性和和染色性性能均较较传统工工艺显著著提高,该项技技术提高高了麻类类纤维的的附加值值,同时时给产品品开发提提供了极极大的空空间。麻类织织物后整整理技术术。麻类织物物染色上上色难、易皱折折、刺痒痒感等缺缺点阻碍碍

36、了麻类类服装服服饰发展展。研究究麻类织织物染色色及后整整理技术术,解决决苎麻织织物刺痒痒感,将将促进麻麻类纺织织品消费费品市场场的增长长,从而而推动麻麻纺行业业持续稳稳定的发发展。带状精精干麻及及牵切纺纺生产工工艺技术术。麻纺生产产工艺流流程长、效率低低,技术术装备水水平落后后,国内内一直在在进行高高效短流流程技术术研究。带状精精干麻生生产技术术可以有有效缩短短工艺流流程,改改善劳动动环境,大大减减少麻粒粒;牵切切纺技术术可以减减少超长长、倍长长纤维量量,提高高纤维长长度整齐齐度,从从而提高高成纱均均匀性。该两项项技术的的结合可可以实现现麻纺脱脱胶和纺纺纱技术术的升级级。(4)丝丝绸新工工艺新

37、技技术研究究弹力真真丝加工工技术和和新产品品开发。柞/桑弹弹力真丝丝和膨体体弹力真真丝是将将普通柞柞蚕丝和和普通桑桑蚕丝通通过特殊殊的物理理加工和和分纤膨膨化处理理相结合合,加工工成具有有高弹性性、高膨膨体性和和柔软性性的全真真丝差别别化新材材料。该该加工技技术改善善了真丝丝制品易易皱、易易变形、易纰裂裂等缺陷陷,产品品风格独独特,具具有普通通真丝制制品所没没有的弹弹性、丰丰满性。该项技技术能有有效地提提高低等等级桑蚕蚕生丝和和柞蚕丝丝的附加加值,给给低等级级生丝提提供了广广泛的消消费市场场,对农农村经济济的发展展具有极极大的促促进作用用。丝绸产产品印染染后整理理加工技技术。需需要更多多的分析

38、析报告，请到丝绸是我我国最具具特色的的产品,但长期期以来丝丝绸印染染产品色色牢度和和服用性性能差制制约着丝丝绸行业业的发展展。要进进一步开开发研究究丝绸用用新型染染化料、助剂及及配套工工艺技术术,提高高丝绸印印染产品品的染色色牢度;研究易易护理高高档丝绸绸产品整整理技术术,改善善产品的的服用性性能;开开发功能能性丝绸绸产品。(5)针针织新工工艺新技技术研究究针织物物连续前前处理工工艺技术术。目前前针织品品前处理理工艺主主要是间间隙式的的,其缺缺点是耗耗水极大大,每吨吨布要3300吨吨水,耗耗能、占占地面积积、用工工都很不不经济,无法适适应大规规模工业业化生产产。因此此研究开开发新型型的连续续式

39、圆筒筒或平幅幅针织物物连续前前处理工工艺及设设备已成成为当务务之急。它将对对针织能能力上规规模、产产品质量量上档次次,降低低生产成成本,节节水节能能起到重重要作用用。针织物物高档整整理技术术。针织品的的一个明明显趋势势就是逐逐步向高高档化、时尚化化方向发发展。针针织物的的优势在在于穿着着舒适、富有弹弹性,其其不足在在于尺寸寸稳定性性逊于机机织物。通过各各种高档档的整理理加工工工艺,如如双烧毛毛、双丝丝光,再再加上符符合生态态的免烫烫整理、纳米整整理技术术,使其其在保持持其优点点的条件件下,提提高产品品的尺寸寸稳定性性,以满满足高档档时装面面料的需需求。全电脑脑无缝内内衣加工工技术。无缝内衣衣作

40、为新新一代的的内衣,集成形形与花型型变化于于一身,具有穿穿着合体体、样式式时尚新新颖的特特点。国国内进口口量已超超过20000台台,并呈呈快速发发展态势势。无缝缝内衣的的出口及及内销都都处于刚刚起步的的初始阶阶段,其其发展潜潜力不可可低估。该机属属CADD、CAAM集合合的全电电脑机型型,为高高技术、高附加加值产品品。因此此开发全全电脑无无缝内衣衣设备及及工艺,对内衣衣产品的的升级换换代有着着巨大的的推动作作用。3.生态态纺织品品和环保保加工技技术生态纺织织品及环环保加工工技术是是我国纺纺织工业业可持续续发展的的需要,是保护护我国公公民身体体健康的的需要,也是扩扩大出口口、进军军国际市市场的需

41、需要。生生态纺织织品有以以下三个个特点:生产过过程中不不能对环环境造成成污染;在日常常穿着和和使用纺纺织品的的时候,不能对对人体健健康产生生不良影影响,其其有害物物质的含含量要降降低到最最低限度度,符合合有关的的国际标标准;纺织产产品可分分解处理理,可以以循环回回收使用用,不能能释放有有害物质质,可以以焚毁而而不污染染空气,即在纺纺织品废废弃后,不能对对环境造造成再污污染。当当前生态态纺织品品和环保保加工技技术要开开发研究究以下66项关键键技术:(1)微微悬浮体体染色新新技术微悬浮体体染色新新技术是是我国的的原创技技术,该该技术从从染料分分子在染染浴中的的聚集状状态,染染料对纤纤维表面面的吸附

42、附模式,染料分分子向纤纤维内部部的固着着均与常常规染色色有着本本质不同同。该工工艺上染染率可达达到955%以上上,缩短短了染色色流程,节省染染料并明明显减少少染色废废水处理理量,染染色时间间及能源源均减少少了三分分之一,提高了了生产效效率,降降低了能能耗,符符合清洁洁生产要要求。要要研究建建立一套套合理、完整的的微悬浮浮体染色色新工艺艺新技术术,并首首先在纤纤维、纱纱线染色色生产中中得到稳稳定且广广泛应用用。(2)等等离子体体加工技技术等离子体体处理技技术是一一种清洁洁、节能能、快速速、适用用面广的的纺织材材料改性性新技术术。它通通过对纤纤维表面面进行刻刻蚀、交交联和化化学改性性,既可可保持纺

43、纺织品原原有的优优点,又又可赋予予其新的的特征或或消除某某些缺点点。该项项技术可可提高纤纤维可纺纺性;改改变纤维维表面自自由能,改变其其润湿性性能;提提高纤维维增强复复合材料料的粘结结强度;改进纤纤维染色色性能;织物前前处理;抗静电电、抗皱皱等功能能整理;提高羊羊毛防毡毡缩性能能。应加加大研究究开发力力度,使使等离子子体处理理这一节节能、节节水的清清洁生产产技术早早日在生生产中广广泛应用用。(3)生生物酶处处理技术术生物酶整整理技术术主要应应用于印印染前处处理和纺纺织品后后整理。生物酶酶前处理理技术主主要包括括退浆、精炼、漂白。生物酶酶后整理理主要包包括棉织织物的抛抛光、柔柔软、仿仿旧等整整理

44、,还还可用在在靛蓝牛牛仔服的的酶洗和和对棉、粘胶、天丝、麻类及及混纺织织物的生生物整理理,蛋白白酶用于于羊毛的的柔软、防毡缩缩整理,经酶处处理的织织物大大大改善了了手感,提高了了服用舒舒适性。应进一一步研究究开发纺纺织品生生物酶整整理技术术,扩大大应用。(4)环环保型染染料、助助剂开发发应用环环保型染染料、助助剂开发发应用是是当前印印染行业业和企业业的当务务之急。加入WWTO后后,绿色色技术壁壁垒正在在逐渐成成为我国国纺织品品出口的的障碍。发达国国家对染染化料、助剂的的使用作作出了严严格的规规定,由由于被禁禁染料与与助剂数数量较大大,极大大限制了了印染工工艺的发发挥,直直接影响响企业效效益和竞

45、竞争力,已成为为阻碍印印染业发发展的瓶瓶颈。环环保型染染料、助助剂是推推动印染染行业发发展的催催化剂,要加快快、加大大环保型型染料、助剂的的开发应应用速度度与力度度。(5)自自动制网网技术目前国内内传统印印花机基基本上都都已配备备了计算算机自动动分色描描稿系统统,但在在制网过过程中由由于胶片片积累误误差仍会会产生接接缝不准准,网点点损失等等一系列列问题,并且制制网时间间长,不不能满足足现代社社会快节节奏的要要求。而而采用自自动制网网技术就就可以避避免这些些问题,当前自自动制网网技术主主要有喷喷墨、喷喷蜡、激激光三类类,应用用计算机机自动分分色,直直接控制制机械部部件在花花网上打打出花型型,减少

46、少制网时时间,提提高印制制精度,能适应应多品种种、快交交货需求求,同时时也可减减少胶片片污染,符合环环保要求求。需进进一步研研究提高高精度、减少制制网时间间及配套套技术,扩大应应用。(6)数数码印花花新技术术数码印花花产品的的印制质质量水平平与之具具有独特特印花风风格是当当前任何何印花技技术无可可比拟的的。它不不但有高高水平逼逼真印花花效果,且不受受图案套套数(色色)、花花型大小小的局限限,在生生产数量量上完全全适合小小批量、多花色色、快交交货、趋趋向个性性的需求求。需进进一步研研究提高高印花速速度,解解决墨水水、喷嘴嘴等国产产化技术术。4.纺织织信息化化和快速速反应技技术信息化建建设是纺纺织

47、行业业运用现现代信息息技术改改造传统统产业,实现跨跨越式发发展的重重要保证证。纺织织行业信信息化建建设的目目标是:建设以以先进、高效、稳定的的企业信信息网络络系统为为基本单单位的行行业信息息网络,构建结结构合理理、内容容完善、查询便便捷的行行业信息息数据库库和注重重实效的的信息服服务体系系,建立立为行业业和企业业培养符符合信息息化要求求的技术术和管理理人才的的定期培培训制度度,建立立在信息息技术基基础上,以系统统化的管管理思想想,为企企业决策策层及员员工提供供决策运运行手段段的管理理平台(ERPP),开开发适应应国际市市场、适适合国内内企业的的电子商商务平台台和交易易规则。纺织行行业信息息化和

48、快快速反应应技术具具体要开开发研究究以下44项关键键技术:(1)适适合纺织织行业的的ERPP系统的的开发研研究ERP作作为通用用软件国国内外已已经有许许多知名名产品,但成功功应用于于纺织企企业的很很少。棉棉纺(包包括毛纺纺)、化化纤和服服装作为为重点行行业,需需要适合合其管理理要求和和生产流流程的、具有行行业特点点的ERRP产品品。同时时,ERRP应能能对内与与生产车车间的自自动监测测、自动动控制系系统相连连接,在在线采集集数据;对外通通过因特特网实现现更大范范围的信信息网络络、营销销网络和和电子商商务,形形成广义义的综合合信息系系统。通通过SCCM、CCRM等等实现产产业链/供应链链管理,与

49、ERRP等形形成配套套的企业业管理软软件,已已经引起起了许多多用户企企业的关关注。开开发出适适合这些些重点行行业特点点的ERRP等商商品化软软件,是是主要任任务。(2)纺纺织行业业电子商商务平台台按照国际际流行的的B-BB企业电电子商务务模式,结合纺纺织行业业特点,以纤维维、面料料和服装装等产品品为对象象,遵循循流程简简洁、技技术可靠靠、交易易规范的的要求进进行纺织织电子商商务平台台的开发发和应用用。其功能包包括发布布销售信信息、发发布采购购信息、自动撮撮合、在在线询盘盘与还盘盘、网上上拍卖、反向拍拍卖(竞竞价采购购)、合合作信息息发布、贸易助助手、市市场分析析等。重重点是统统一各大大类产品品

50、(纱线线、面料料、家纺纺、服装装)属性性,运用用符合国国际惯例例的编码码体系,方便用用户的发发布和查查询。纺纺织行业业电子商商务平台台需要进进行论证证,进一一步完善善,注重重相互衔衔接的标标准性和和安全性性。(3)服服装企业业CIMMS系统统开发及及应用我国加入入WTOO后服装装业将有有很大的的发展,服装产产品趋于于小批量量、多品品种、个个性化,对服装装企业设设计和生生产提出出了更高高的要求求,即具具有快速速反应功功能的集集成制造造系统。采用服服装CIIMS系系统可以以改变服服装企业业传统的的设计方方式、制制造方式式、营销销方式和和经营模模式,集集CADD、PDDM(服服装设计计信息管管理)、

51、CAPPP(服服装工艺艺信息管管理)、CAMM(服装装设计结结果输出出)和企企业管理理、营销销网络为为一体。各个软软件基于于通用系系统平台台、具有有数据交交换和实实时动态态的接口口是关键键技术。(4)纺纺织工厂厂生产信信息监测测和管理理系统纺织工厂厂生产信信息监测测和管理理系统是是在生产产现场对对生产过过程中的的产量、质量等等信息进进行在线线采集和和处理,对象主主要为织织机、细细纱机、落筒机机等,也也包括实实验设备备仪器的的信息采采集和处处理。如如对机台台转数、停台监监测、断断头检测测;单班班、单日日及月产产量汇总总统计、分类信信息查询询、报表表汇总;生产过过程分析析、织机机故障统统计等。在采

52、集产产量数据据的同时时,也需需要采集集棉条、络筒、细纱和和布的质质量数据据。关键键技术包包括:一一是监测测系统和和传感器器件可靠靠性高,寿命长长,抗干干扰,价价格低。二是标标准的联联网通信信接口和和数据格格式,可可以形成成车间或或工厂网网络,对对上能与与ERPP系统连连接并传传送数据据。(五)220044年行业业发展回回顾与展展望1.纺织织行业回回顾中国是世世界最大大的纺织织品加工工国也是是世界上上最大的的纺织品品出口国国。20044年以来来，在国国家银根根收紧、严格控控制固定定资产投投资、能能源电力力紧张等等一系列列因素的的影响下下，前三三季度我我国纺织织经济仍仍然保持持平稳运运行，呈呈现出

53、生生产快速速增长，产销衔衔接良好好，出口口稳定增增长，利利润率维维持合理理水平等等特点。1-99月，规规模以上上纺织企企业完成成工业总总产值1114000.334亿元元，同比比增长225.441；实现产产品销售售收入1108008.116亿元元，同比比增长227.119；纺织品品服装累累计出口口7077.077亿美元元，同比比增长222.114；实现利利润总额额3366.899亿元，同比增增长199.166。2.20005年年纺织行行业将面面临的机机遇与挑挑战在全球纺纺织品配配额即将将全面取取消、我我国纺织织行业进进入到一一个新的的历史发发展阶段段的关键键时期，国家商商务部产产业损害害调查局局

54、与中国国纺织工工业协会会于20004年年11月月24日日在京共共同召开开了纺织织产业国国际竞争争力调查查与评价价工作启启动会。开展对行行业的竞竞争力调调查与评评价工作作，就是是通过对对重点、敏感产产品进出出口数量量、价格格等重要要参数变变化的监监测，分分析其对对国内产产业的影影响，发发布重要要产业受受到实质质性损害害、实质质性损害害威胁或或阻碍发发展的预预警，为为及时、有效地地采取包包括反倾倾销、反反补贴、保障措措施在内内的应对对措施提提供资料料和依据据，实现现产业保保护工作作的前置置化。专家指出出，纺织织企业领领导要高高度重视视产业国国际竞争争力评价价以及产产业损害害预警机机制的建建设工作作

55、，使其其制度化化、经常常化。参参与这项项工作的的企业要要有光荣荣感和使使命感，只有大大家的共共同努力力，才能能促进行行业和本本企业的的发展，维护产产业经济济安全。企业要要确保数数据质量量，及时时准确地地报送数数据。只只有这样样，对产产业的分分析预测测才是准准确和科科学的，反馈给给企业的的信息才才是有价价值的。同时，企业要要学会很很好地利利用这些些信息，着力提提高自身身竞争力力，发展展高附加加值、高高差别化化的商品品，减少少贸易摩摩擦发生生的可能能性。根据对我我国纺织织行业的的发展情情况及国国际市场场变化情情况的分分析，纺纺织产业业国际竞竞争力调调查与评评价工程程第一批批选择了了美国、欧盟、加拿

56、大大、土耳耳其、日日本、印印度等六六个我国国纺织品品服装主主要出口口国家和和地区进进行重点点研究和和对标分分析；挑挑选了八八类商品品作为第第一批重重点监测测产品，涉及1120个个海关八八位税号号；重点点跟踪生生产这些些产品的的48家家企业。从政府层层面来讲讲，要尽尽快完善善劳动、环保等等法律法法规，加加强对企企业执行行劳动法法、环保保法的检检查力度度，用行行政与法法律手段段为纺织织行业、企业营营造公平平竞争的的环境；要促进进纺织产产业结构构调整，推动纺纺织业在在科学发发展观的的基础上上努力实实现人与与社会、人与自自然的和和谐发展展；要通通过建立立产业预预警系统统，对纺纺织出口口实施全全方位、全

57、过程程的跟踪踪监测，维护公公平的贸贸易环境境。从行行业层面面来讲，要积极极开展行行业外交交，加强强与国际际同业组组织的沟沟通交流流；努力力推进产产业结构构调整，推动纺纺织行业业科技进进步；营营造公平平贸易环环境，加加强行业业自律，维护出出口经营营秩序。从企业业层面来来说，就就是要加加快出口口产品结结构调整整，尽快快提高自自身竞争争力。二、国际际行业的的发展状状况和特特征分析析(一)国国际市场场的发展展状况及及特征分分析1.国际际纺织品品和服装装贸易现现状堪忧忧19944年,关关税及贸贸易总协协定(即即世界贸贸易组织织前身)的乌拉拉圭回合合谈判达达成了纺织品品与服装装协定,各成成员约定定于200

58、05年年1月11日前彻彻底废除除实行了了43年年的纺织织品和服服装配额额制度,在纺织织品和服服装领域域进行自自由贸易易。协定定的100年过渡渡期已到到最后一一年,纺纺织品和和服装贸贸易应该该像其他他货物贸贸易一样样步入正正轨,而而实际情情况并非非如此。根据国际际纺织品品服装局局20004年55月向世世贸组织织提交的的文件,在美国国、欧盟盟、加拿拿大这三三个主要要纺织品品和服装装市场,分别有有89%、700%和880%的的纺织品品和服装装配额尚尚未放开开。而220044年5月月1日欧欧盟扩大大时,虽虽然距取取消纺织织品和服服装配额额的日期期仅剩88个月,但欧盟盟还是将将对纺织织品和服服装贸易易的

59、限制制措施由由原来的的15国国扩展至至25国国。美国、欧欧盟和加加拿大已已明确表表示将按按期废除除纺织品品和服装装配额制制,但这这种到最最后一刻刻才全部部放开市市场的做做法保护护了没有有竞争力力的国家家以及发发达进口口国中已已失去竞竞争力的的纺织业业,抑制制了真正正有生产产力的国国家,使使其无法法正常生生产并满满足消费费者的需需要,使使国际纺纺织品和和服装贸贸易长期期处于扭扭曲状态态。除配额制制外,发发达国家家还用高高关税来来限制纺纺织品和和服装贸贸易。据据世贸组组织统计计,20003年年美国、欧盟和和加拿大大进口货货物的平平均关税税为5.2%至至6.99%,而而进口纺纺织品和和服装的的平均关

60、关税则为为7%至至10%;在美美国,纺纺织品和和服装的的最高关关税超过过30%,几乎乎是所有有货物中中关税最最高的。而纺织织品和服服装的关关税升级级,即随随着加工工程度的的深入而而提高的的关税,也高于于除食品品、饮料料和酒以以外的其其他货物物。据国国际纺织织品服装装局统计计数据分分析,美美国20001年年货物进进口关税税收入的的42%来自纺纺织品和和服装。此外,美美国、欧欧盟和加加拿大还还通过双双边协议议给予非非洲和加加勒比国国家以及及最不发发达国家家优惠贸贸易待遇遇,包括括免关税税、免配配额。这这种优惠惠贸易待待遇一方方面人为为扭曲了了国际纺纺织品和和服装的的生产和和贸易格格局,扶扶持了没没