从低碳经济看全球产业趋势变化

1、1從低碳經濟看全球產業趨勢變化2主要內容全球趨勢與問題政府面：管制與誘因雙管齊下綠色產業定義與範疇產業面：綠色採購向上影響供應鏈結論與建議 32008 全球金融風暴，經濟惡化，尋找解藥WTO談判裹足不前區域整合、自由貿易協定持續增溫雙重危機(dual crisis)油價變化劇烈，能源資源問題浮現國際環保規範趨嚴，碳貿易限制抬頭 全球趨勢與問題4聯合國環境規劃署（UNEP）綠色經濟倡議（Green Economy Initiative）21世紀的最佳投資標：潔淨能源與科技、農村能源、降低溫室氣體排放、生態系基礎建設及永續城市2008 諾貝爾經濟獎得主克魯曼：強有力的氣候變遷政策，可以在當下的經濟

2、困境中給我們幫助致力減少溫室氣體排放能產生和大型科技創新一樣的經濟效果：使企業在過度飽和的環境下，仍有投資於新設備和廠房的理由走向綠色經濟為全球趨勢中華經濟研究院5全球綠色新政（Global Green New Deal）以節能減碳政策創造就業機會，振興經濟國家政策美國歐巴馬總統簽署2009年美國復甦與再投資法案，將注入數十億美元，挹注潔淨能源、環境保護、能源效率等領域等。加拿大10億加幣支持潔淨能源科技發展，並吸引碳捕捉、碳封存業發展。英國2009年提供5.35億英鎊作為綠色投資，包含範圍包括再生能源、能於效率、氣候變遷及調適、與洪災防範等。德國提升對氣候變遷應變力、能源使用、及購置低污染新

3、車獎勵（15億歐元）等。法國在2009至2011年間投注10億歐元，投入再生能源開發（地熱、太陽能、風力）等。中華經濟研究院6對於保護環境或者永續生活有貢獻的職業，降低能源消耗、維持生物多樣性和減低碳排放量等工作。政府願扶植綠色產業，且企業難以將綠領工作外包至其他國家機構綠領工作聯合國環境規畫署2008綠色工作報告：太陽能、風力和生質能源產業，到2030年全球將增加2,000萬個工作機會，約是目前職缺的10倍左右。歐洲工會聯合會為在2030年降低29%碳排放量，在建築產業會產生350萬個工作機會，約是現在職缺的3倍。美國太陽能協會2030年美國每4位工作者就有1位為綠領。澳洲科學與產業研究組織

4、2005到2015年建築業綠領工作人數將增至15萬2,000人，成長率為19%，人數為各產業之冠。日本船井綜合研究所2010到2020年，日本綠領工作機會由111萬人成長到123萬人，成長達10.8% 。綠領 (Green Collar) 階層崛起77全球環保商品和服務業市場規模全球再生能源市場規模傳統綠色產業：環保商品與服務資料來源：World Bank (2008).8環境市場誘人商機台灣環保產業應著重發展全球市場20002005年，全球環境市場成長率為18.6%；2006年全球環境市場規模約7,155億美元（EBJ，2006）。WTO統計，依OECD清單，19902002年環保商品全球貿

5、易量年複合成長率約14.0%（同期全球貨品貿易總量成長率為6%）。 20032006年，台灣環境市場成長率約2.7%；2006年台灣環境市場規模約新台幣1,311億元（工業局，2005）。全球環保產業產值於2000年為5,154億美元、預估2008年約6,560億美元、2010年超過7,000億美元（EBJ，2003）。資源回收成為重要產業趨勢面臨資源與環境雙重危機(dual crisis)，資源回收成為加速節能減碳的重要工作 (From cradle to cradle)電子產品銷售遍佈全球，廢棄物成長速度快，資源回收成為全球性問題，也為大企業社會責任的一環原物料價格上升，資源回收產業未來潛

6、力無窮9再生料應用於其他產業製程汽車製造業其他塑膠產品製造業建築材料業電線電纜製造業廢塑膠回收再生塑膠粒料再生鋼鐵、鋁材料再生玻璃材料再生銅材料1011京都議定書WTO 環保商品市場自由化廢電子電機設備指令（WEEE）電子電機設備中危害物質禁用指令（RoHS）整合性產品政策（IPP）碳貿易限制法案環保法令越趨嚴苛12非京都國家可能遭受貿易限制法國總統薩科奇（Sarkozy）2007年10月表示歐盟應考慮對不尊重京都議定書的國家所進口至歐盟的產品課稅，以消除歐盟會員國因為實施排放交易機制（Emission Trading Scheme, ETS）而必須額外負擔成本所導致的不公平競爭。進口業者未來

7、可能必須提出碳排放權證明美國眾議院能源及商務委員會主席丁革爾（John D. Dingell）提到，未來將起草總量管制交易法，法案內容勸導開發中國家限制溫室氣體排放的成長量，若其未自行針對產品進行碳排放削減，那就必須從美國的總量管制程序中購買排放信用或排放權。碳貿易限制逐漸浮出檯面13成本單位：百萬ntd資料來源：1.出口比例：IT IS資料庫2.碳交易單價： 2008/07/25 EUA OTC closing price=25.2(/tCO2) Data from: Point Carbon 匯率：1EU=47.764NTD (臺灣銀行2008/7/25)3.數據來源:溫室氣體減量政策對產

8、業發展之 影響及因應對策研究計畫 T IS資料庫 EU-ets碳價格自行計算得出台灣碳貿易限制下的可能成本負擔 政府面：管制與誘因雙管齊下Picture from: UNEP氣候變化環境政策種類15行政管制經濟誘因總量管制節能標準或能源效率標準碳稅或能源稅再生能源躉購費率補貼、優惠貸款、稅賦優惠研發補助、投資公共建設再生能源配比標準總量管制與交易碳稅或能源稅（1）價格工具政府以徵稅方式將產業的排放成本內部化供給價格上升，需求降低，達成減排TA*稅額CO2減量16PQ價格產量MSCMSB供給供給需求碳稅稅率的訂定市場產品碳稅或能源稅（2）收入面徵稅將增加政府收入支出面環境誘因效果目的內建增加的稅

9、收可做為其他用途關鍵議題如何訂定稅率徵稅造成產業衝擊，如何避免碳稅不一定會達成環境目標範例丹麥、芬蘭、挪威、瑞典17國家施行年度稅率（美金/每噸）每年收入（美元/億）丹麥19929-185.6 (1993)芬蘭1990821 cent/gjoule3.1 (1994)荷蘭199016.48.5 (1995)挪威199115-479 （1994）瑞典199127-5517（93-94）數量工具政府設定減量目標與排放量上限溫室氣體排放權價格交給市場決定P總量管制與交易（1）A*減量成本/交易價格CO2減量P18邊際成本邊際效益A總量管制與交易（2）19收入面拍賣排放權將增加政府收入支出面環境目的確

10、定達成，增加的收入可做為其他用途關鍵議題如何決定最適碳排放量或減碳量?拍賣與免費發給的比例如何決定?如何運用收入？範例歐盟排放交易體系、美國芝加哥排放交易所20全球碳市場交易值（3）20052006200720082009配額型交易歐盟排放交易體系7,90824,43650,097100,526118,474澳洲新南威爾斯減量體系59225224183117芝加哥氣候交易所3387230950RGGI-1982,179AAUs-2762,003小計7,97024,69950,394101,492122,822計畫型交易CDM（初級市場）2,4175,8047,4266,5112,678CDM（

11、次級市場）2214455,451-JI68141499367354其他自願性減量計畫187146265419338小計2,8946,53613,6417,2973,370總計10,86431,23564,035135,066143,735註：2008,2009年的統計包括京都碳補償部份再生能源躉購費率（1）政府對再生能源業者的補貼以長期且固定價格收購再生能源電力用戶政府基金再生能源投資業者民間發電業者發電發電輸電配套措施專項稅費附加費稅政府預算躉購再生能源躉購費率（2）收入面沒有收入電力附加費、污染稅/費、一般稅收作為財源支出面用以補貼/購買再生能源電力關建議題如何兼顧鼓勵再生能源目標及政府財

12、政負荷？收入最適來源？範例德國、西班牙、葡萄牙、法國、中國、英國、日本即將落日：韓國22政策工具英德美西日韓中台發電補貼(*)(*)(*)再生能源發電配額制度(*)資本補貼、補助款及折扣投資或其他扣抵稅額課稅減免(*)可交易再生能源憑證(*)能源生產稅額減免淨計量法(*)公共投資、貸款或融資(*)公開競標(*)各國推動再生能源政策工具資料來源：REN21；中華經濟研究院整理23設備補貼、優惠貸款及稅賦優惠24美國汽油環保規定與WTO規範相衝突案原告：委內瑞拉、巴西被告：美國法規依據：國民待遇（GATT Article III）答辯(1)：未違反國民待遇 答辯 (2)：符合 GATT Artic

13、le XX(b) and (g)案件時程：專家小組報告/ 上訴法庭報告採認 (May 1996)25美國海龜保育爭端解決案原告：印度、馬來西亞、巴基斯坦、泰國被告：美國法條依據：數量限制之普遍消除 (GATT Article XI) ，僅印度、巴基斯坦、泰國三國主張一般最惠國待遇 (GATT Article I).答辯：美國不否認違反Article XI的規定，但認為係符合Article XX (b)與(g)二款之例外規定案件時程：專家小組報告 May 1998 / 上訴法庭報告 October 1998 / 執行判決監督小組 June 2001 / 上訴法院報告October 200126歐

14、盟石綿及含石綿產品措施爭端案原告：加拿大被告：歐盟法規依據：國民待遇（GATT Article III）答辯(1)：未違反國民待遇答辯(2)：符合 GATT Article XX(b) and (g)27巴西翻修輪胎進口爭端案 原告：歐盟被告：巴西法規依據：巴西數項國內法規對於歐體翻修輪胎的出口構成貿易障礙。歐體認為巴西以上這些措施違反GATT第一條第一項（最惠國待遇原則）、第三條第四項（國民待遇原則）、第十一條第一項（數量限制禁止）以及第十三條第一項（非歧視性數量限制）等條文規定 答辯：以環保與公共衛生考量做為抗辯的理由 28環保政策應遵守的經濟原則國民待遇、最惠國待遇等不歧視原則全球問題不

15、能片面決策政府不應干預經濟市場自由原則反例：國內資源回收市場的建立忽視市場經濟原則29綠色產業定義與範疇Picture from: UNEP31綠色產業之範疇難以界定主要概念以環保為出發點OECD之定義：環保商品與服務包含：為衡量、預防、限制、減少、與矯正對水、空氣與土壤的環境損害，以及與廢棄物、噪音、和生態系相關的問題，而產生的產品與服務綠色產業定義未有共識園藝、農業（傳統定義）再生能源、旅遊服務、農林漁牧、文化創意、數位內容、知識技術服務、綠建築、環保產業資源回收廢棄減少污染預防管末控制廢棄物處理節能減碳永續發展清潔生產初階中階高階綠色商品及服務的定義A類直接用於環境保護或復元之相關商品或

16、服務，如污染防治設備及服務、廢水處理、廢棄物回收及還元、碳儲存技術等。B類自生產到消費到回收（棄置）之全生命週期所生對環境及生態之衝擊小於傳統產品的商品或服務。32B 類綠色商品此類商品又稱為環境有益商品 (environmentally preferable products; EPP)。此類商品可細分為二種：使用不同之材料、設計、製程使其對環境生態之衝擊減少，如各種節能家電，使用自然纖維（黃麻、竹）製成之紡織品，綠色食品等。使用全新之材料、元素、技術所開發之傳統商品的替代物，如LED燈泡、太陽能電池、電子紙等。33綠色商品與傳統商品性質不同市場交易除受價格及功能的影響外，並且受其綠色（環境

17、友善）程度的影響。環境是公共財，因此政府介入綠色市場甚深。提供綠色商品和服務已經成為企業社會責任的一部分，影響大企業的國際採購政策。綠色新政趨勢下，可能將重新定義國家競爭力。綠色商品的提供非單一企業所能完成，需賴全社會建立必要之綠色基礎建設。34討論與結論35從全球觀點來看政策工具的使用如何分配減排責任與資源 全球財富的重分配(Arthur(2007)如何避免實行減量國家反而遭遇產業外移的狀況(Ronnie(2010), Leigh (2008)產業面：綠色採購向上影響供應鏈Picture from: UNEP資料來源： BIS ECONOMICS PAPER NO. 1 (2009)低碳經濟

18、的光明前景對於低碳經濟所包含的產業，到目前為止都還沒有一致的定義。然而對於環境商品與服務的定義已經擴及到供應鏈中更多的活動，並包含跨部門中，能更有效利用資源並降低碳排放量的經濟活動。根據調查，低碳和環境商品及服務部門（Low Carbon and Environmental Goods and Services, LCEGS）在20072008年歷經金融風暴，成長率仍可逆勢成長達4%，總產值高達3兆英鎊(約1.87兆美元)。37低碳經濟:產業的機會與挑戰(1)中小企業面臨的挑戰中小企業因時間與專業人才的缺乏，在面對此一趨勢時，往往僅能以相對較為簡單的能源管理專案來應對。而供應鏈中的中小企業，在

19、能源與碳密集度(carbon intensity)方面，也缺乏足夠的經驗與知識提供下游的大企業所需的碳排放資訊。轉型過程中面臨的抉擇在轉型到低碳經濟的過程中，企業可能為了長期獲利，在短期面臨到成本升高而需要增加投資。企業因自身條件與產業的不同，面臨的衝擊也各異。對於能源、運輸、建築能高耗能產業，勢必要面臨比較大的衝擊。 根據碳基金（Carbon Trust）報告指出，如果公司積極並正確地將生產活動朝向低碳發展，能使其公司價值提升80%。38低碳經濟:產業的機會與挑戰(2)資料來源： BIS ECONOMICS PAPER NO. 1 (2009)沃爾瑪於2009年7月宣布綠色採購計畫2011年

20、正式實施；2015年以前，所有上架商品都須標示碳足跡排放量等環保資訊，否則一概不准上架。已取得認證大廠將嘗到綠色甜蜜果實台積電、聯電、友達、奇美電、華碩等是國內最早有碳足跡產品認證的大廠。幫戴爾、惠普代工的仁寶與廣達等系統大廠，也已成立綠色部門因應；宜特、資通則是國內碳足跡檢測軟硬體商，這些都是碳足跡概念股的代表。影響數百萬供應商沃爾瑪旗下有10萬餘家供應商，一家供應商可能有數十家代工與代理商，將使得全球高達數百萬家供應商都受影響。39Walmart綠色採購(1)資料來源：經濟日報40Walmart的永續性指標(Sustainability Index)為了讓消費者更能了解其所購買的商品，Walmart發展出永續指標，其包含三個步驟： Step 1: 供應商的