大智慧主力内参(周末版)

1、大智慧主力内参(周末版)04月03日大盘超赢资金一周净流入9.5亿元 融资融券登场、紧缩预期短期被市场逐步消化，本周沪深两市强势上扬，蓝筹股、题材股共同表现，推动上证指数成功突破3100点并站上半年线。三网融合、资源类、智能电网、高送转填权及小盘股是本周热点，全周沪指累计上涨98.24点，涨幅3.21%，收报3157.96点；深成指上涨527.50点，涨幅4.31%，收报12767.86点。大智慧超赢数据（SuperView)显示，大盘资金净流入9.54亿元，其中周一资金净流入12.8亿元、周四大幅净流入53.6亿元。 从具体板块资金流向来看，在大智慧32家行业分类中，本周17家资金呈净流入。

2、其中，有色金属、煤炭石油、银行、房地产四大主流板块资金净流入在10亿元以上，分别净流入19.7亿元、19.2亿元、14.7亿元、10.3亿元。在融资融券登场、股指期货推出在即背景下，本周主力资金显然已加大了买入蓝筹股力度，指标股的稳健表现给全周股指突破关键点位提供了很好的支撑。 此外，智能电网概念是周三、周四盘面最大的热点。大智慧超赢资金监控显示，前四个交易日仪电仪表、电力设备资金分别净流入9.8亿元及9.6亿元，不过周五以上两板块资金合计净流出8.1亿元。其余资金净流入靠前的板块包括：钢铁、保险、机械、电器、汽车、医药、旅游酒店、建材，一周主力分别净买入5.5亿元、5.5亿元、4.2亿元、2

3、.8亿元、1.8亿元、1.4亿元、1.3亿元及1.2亿元。 在资金净流出排行榜中，券商板块资金大幅净流出12.0亿元，观察发现，在融资融券及股指期货推出消息公布后，券商股已连续数周被主力减持，在整个3月份该板块资金累计净流出47.8亿元。3G、通信近期主力也不资金看好，不过与此密切相关的手机支付概念股则表现活跃，通信板块本周资金净流出9.4亿元。其余资金净流出较大的板块包括，酿酒食品、农林牧渔、交通设施、运输物流、工程建筑、电力、商业连锁、纺织服装等。 上证指数成功站上半年线，大盘周K线收报出实体较长的阳线，周四主力大幅净流入53亿元，说明市场对后市比较乐观。操作上可适当关注二三线地产、清洁能

4、源、节能新材料等概念。二、 板块板块综述：放量上攻 增量资金青睐资源股本周两市呈现强势上攻的态势，深成指和沪综指一周分别大涨4.31和3.21，成交量也明显放大，上证综指成功突破并站上半年线。大智慧超赢数据显示，本周两市资金净流入9.78亿，板块方面，煤炭石油、有色金属、房地产、仪电仪表、保险等板块位居资金净流入前列，板块资金净流入均超过5亿，券商、电力、工程建筑、交通设施、酿酒食品等板块居资金净流出前列。增量资金进场增强做多动能本周举行的中国人民银行货币政策委员会2010年第一季度例会强调，要灵活运用多种货币政策工具，保持银行体系流动性合理充裕，保持政策的连续性和稳定性。另外，中国物流与采购

5、联合会(CFLP)发布的数据显示，2010年3月中国制造业采购经理指数(PMI)连续13个月位于临界点50之上，表明我国制造业增速加快，经济回升向好的势头进一步巩固。值得投资者关注的是，根据中登公司的统计，最近一周新增帐户数创近4个月以来的新高，达到432897户。新增帐户数持续大增有利于进一步积聚做多人气，同时也为行情发展带来增量资金支持。与此同时，融资融券业务的正式展开也有望为行情发展带来一定的增量资金。 从本周的热点表现来看，受融资融券正式推出和股指期货即将于4月16日交易的影响，包括保险、石油石化、银行以及次新大盘股等在内的权重个股呈现逐步活跃的态势，对于推动市场重心上移起到积极作用，

6、次新大盘股表现活跃，中国西电创上市以来新高，一周资金净流入3.67亿元，主力资金介入明显。二重重装、中国一重能次新股也表现抢眼。 除了权重个股之外，有色金属、煤炭等受益通胀板块也受到主力资金关注。受美元走软影响，黄金、原油等价格连续上行，白银、铜、铝、锌等商品期货的涨幅也都保持在10左右，带动资源类个股普涨，煤炭石油、有色金属板块本周表现强于大势，资金流入明显。从受益通胀的思路来看，包括黄金、有色金属、煤炭等资源类个股值得继续跟踪。此外，节能环保、物联网、智能电网、电子器件以及以创业板为代表的新兴产业也继续成为主力资金重点出击的方向。技术创新已经成为推动战略新兴产业快速发展的重要动力。在国家大

7、力发展战略性新兴产业的背景下，创业成长类个股中长线机会仍然值得重点关注。券商板块遭遇持续做空在市场大幅上涨的背景下，券商板块本周表现波澜不兴，大智慧超赢数据显示，券商板块连续4周呈主力资金净流出态势，成为市场最大的做空板块，一个月板块资金净流出超过45亿，本周再次以净流出13亿位列板块资金净流出首位，海通证券、光大证券、国元证券、华泰证券本周资金净流出均超过1亿，主力做空态度坚决。在融资融券已经进入实际操作阶段、股指期货即将推出的利好推动下，券商板块能否扭转颓势，尚待后市进一步观察。此外，农林牧渔、工程建筑、通信等板块表现也弱于大盘，个股走势分化，主力资金流出明显。总体来看，本周大盘的强势上攻

8、活跃了市场人气，带动了场外资金的回流，股指期货的推出，将会使蓝筹权重股的投资价值得到进一步挖掘。周五大盘出现了高位震荡、缩量上扬行情，展望后市，大盘延续强势整理，中期继续攀升向上的可能性较大。操作上，投资者对于看好的个股，可采取5天线上方继续持股的策略，适当关注优质大盘蓝筹股、央企重组概念以及新兴产业振兴规划实质性受益个股。板块五强五弱：机构5日资金净流入排前5的板块：板块名称有色金属 煤炭石油银行类房地产保险增仓百分比%0.28%0.05%0.02%0.08%0.07%5日买入（万）2624249.733190266.963195781.954464335.59977092.605日卖出（万

9、）2437720.873028795.953077198.584365579.40917035.775日资金净额（万）186528.85161471.01118583.3798756.1960056.83本周机构资金流出较少的主要板块有：有色金属板块，个股看资金主要流入云南铜业、西部矿业、江西铜业。云南铜业5日机构增仓达0.73%，主力资金净流入24471.99万元。煤炭石油板块，板块中机构资金增仓明显的股票有：西山煤电、冀中能源、大同煤业，其中西山煤电5日增仓0.62%，主力资金净流入25176.00万元。银行类板块，从大智慧SuperView数据看机构增仓个股主要有：招商银行、交通银行、浦

10、发银行。其中招商银行机构5日增仓0.13%，主力持仓36.670%。房地产板块，中机构资金增仓的股票有万科A、保利地产、中国宝安，其中万科A机构5日增仓0.20%，主力资金净流入18868.96万元。保险板块，个股资金主要流入中国太保、中国平安、中国人寿，其中中国太保机构5日增仓0.50%，主力资金净流入18239.62万元。机构5日资金净流出排前5的板块：板块名称券商交通运输电力工程建筑酿酒食品减仓百分比%-0.45%-0.19%-0.20%-0.24%-0.26%5日买入（万）1593983.711102851.251211848.312136909.731729328.415日卖出（万）

11、1738843.301201267.221308473.462226572.731807536.615日资金净额（万）-144859.59-98415.97-96625.15-89663.01-78208.20本周资金流出的板块有：券商板块，其中机构资金减仓明显的股票有海通证券、光大证券、国元证券。其中海通证券机构5日减仓1.02%，机构持仓1.603%。交通运输板块，其中机构资金减仓明显的股票有中集集团、福建高速、上海机场。其中中集集团机构5日减仓0.97%，主力资金净流出16995.55万元。电力板块，其中机构资金减仓明显的股票有国电电力、长江电力、宝新能源。其中国电电力机构5日减仓0.9

12、7%，主力持仓15.247%。工程建筑板块，其中机构资金减仓明显的股票有海油工程、腾达建设、中国铁建。其中海油工程机构5日减仓1.17%，主力持仓43.916%。酿酒食品板块，其中机构资金减仓明显的股票有贵州茅台、莲花味精、金种子酒。其中贵州茅台机构5日减仓0.16%，机构持仓57.831%。一周资金动态观察：4月03日-4月09日解禁股一览代码名称解禁数量(万股)解禁股流通市值(万元)近5日资金流向(万元)600510黑牡丹4383.7166193.99-3096.852000996中国中期3284.2120628.67-9682.555600096云天化2680.4564598.77-22

13、55.023600078澄星股份13881.55142008.251232.828002124天邦股份7150113542194.198002125湘潭电化4397.0477563.79681.293601007金陵饭店152001510882779.195600109国金证券15900.62327870.81-2410.285002329皇氏乳业54015406.2933.174002330得利斯 126026497.83497.852002331皖通科技28012723.2297.684601117中国化学30825158748.757109.543000711天伦置业1784.34189

14、14.05-7.718000980金马股份9431.6191675.29133.467000892ST星美 18586.8181035.46160.734300040九洲电气36018907.21141.197300041回天胶业34015912890.752300039上海凯宝54828687.82043.737300042朗科科技33616178.4-390.328300038梅泰诺 46014398592.384300037新宙邦 540248402312.354000868安凯客车2.3735.7-2140.875002294信立泰 0.113.2383.465000536闽闽东 39

15、40853015894.047000606青海明胶12609765-3877.539基金重仓股近一周资金流入前30代码名称最新价(元)最新持仓(%)资金流向(万元)601179中国西电8.2337576.609600036招商银行16.2936.62737113.938600000浦发银行22.9134.49135251.625601601中国太保27.4211.34434610.531601328交通银行8.410.92925565.188601318中国平安51.5123.04619652.313600739辽宁成大36.6630.76719614.672600016民生银行7.7613.

16、07318510.938600048保利地产21.4458.3318004.141601168西部矿业13.832.1517799.305601006大秦铁路9.8148.58116740.789601001大同煤业39.3229.85215524.078600362江西铜业37.596.0315300.625601169北京银行16.8616.01615234.984600111包钢稀土28.432.1514825.219600188兖州煤业21.985.77114789.828600348国阳新能42.0114.19213729.484601088中国神华29.5438.40413612.

17、453600031三一重工35.618.85613485.219601666平煤股份27.5841.02712225.609600432吉恩镍业28.244.74511834.313600069银鸽投资10.315.17311764.609600997开滦股份24.0310.25511764.273600572康恩贝167.57311364.813600312平高电气17.1142.57111324.648600019宝钢股份8.0510.85811039.953600200江苏吴中6.463.24610748.188600067冠城大通15.316.83410035.383600581八一钢

18、铁14.5119.2269706.723601009南京银行17.912.529049.438截止时间:10-4-02 数据来源:大智慧超赢数据中心一周主力资金交易情况代码名称净买入额（亿）601179中国西电3.76 600036招商银行3.71 600000浦发银行3.53 601601中国太保3.46 601328交通银行2.56 601318中国平安1.97 600739辽宁成大1.96 600016民生银行1.85 600048保利地产1.80 601168西部矿业1.78 数据来源:大智慧数据中心一周主力资金交易情况代码名称净卖出额（亿）600837海通证券-6.87 600795

19、国电电力-4.40 600050中国联通-4.00 600583海油工程-3.63 600028中国石化-2.63 600220江苏阳光-2.40 600519贵州茅台-2.38 600584长电科技-2.30 600900长江电力-2.14 601788光大证券-1.90 数据来源:大智慧数据中心四、游资营业部 短调或至 游资静等新热点 本周个股几乎达到普涨局面，两市涨幅在20%以上的个股达18只，随着指数反弹，游资热情被有效激发。周涨幅第一的科冕木业近期非常抢眼，数据显示主要是华泰证券上海徐家汇路在其中做庄，多个交易日都在买卖榜首位，并且大量对倒，周二买入2904万，卖出2539万，股价连

20、续大涨，这种模式的风险已经不言而喻。 周三，腾达建设重演天茂集团的一幕，借10转10的效应，大非倾巢而出，卖一方正台州解放路席位1.6亿，卖二1.14亿，卖三财通台州解放南路1.1亿，买入席位为兴业证券福州湖东路4027万，国联证券江阴大桥北路2511万等。游资中招后，近两日股价仍出现上攻，成功脱身不在话下。 周四，游资大佬再度大手入场。中国西电，银河证券宁波解放南路、东吴证券杭州文晖路买入都在1个亿以上，国泰君安上海打浦路9896万，卖出榜的资金都不大，不过盘面换手却很大，成交近2亿股。同时，东方电子，多家游资现身，买一西藏证券上海东方路3877万，买二国泰君安上海江苏路3295万，买三机构

21、，买四国泰君安成都北一环路2274万，金额差距都不大；国泰君安成都北一环路还是合加资源的买一4770万，但卖出榜有3家机构席位，高位获利了结。 游资频繁的短线出击必然有休整的时候，特别是在热点不够充裕的情况下，获利盘更多的选择离场。周五的盘面，虽呈现涨多跌少格局，但炒作热情未能集体爆发，尤其是在指数突破后可能出现短调的情况下，热点转换的概率较高，短暂休整不失为上策。superview揭秘本周异动股:本周Superview揭秘异动股：腾达建设（600512）：09年分配方案拟10转10股，近几日上涨力度加大本周三涨停，但市场抛压沉重巨量资金出现出逃迹象活跃资金连续四日流出，其中周四流出达0.5亿

22、占当日主力净卖流通盘0.39%，累计涨幅23.34%；大智慧超赢系统显示，主力资金净流出1.26亿，主力持仓由5.846%增至4.954%。鲁润股份（600157）：煤炭石油概念，本周呈现震荡上行趋势股价创出新高走势强于指数，本周四重组股表现亮丽，该股受到市场资金关照封上涨停，股价在成本区上方运行，中线持仓大方向依然看好，一周累计涨幅23.34%；大智慧超赢系统显示，一周主力资金净流入0.5亿，主力仓位由9.545%增至10.333%。美都控股（600175）：房地产概念，该股高送转超预期本周遭到游资爆炒，周一高开后快速封死涨停板，成交量达26万手，一周换手率达到62.37%，量能未有所放大，后市投资者应以谨慎观望为主，本周累计涨幅18.34%；大智慧Superview系统显示，主力资金本周累计净流出0.86亿，主力持仓位由6.720%减至6.028%。康恩贝（600572）：医药概念，本周放量稳步向上攀升，周一受到市场大资金关注涨停，其中以超大户为主的主力资金增持迹象明显，当日增仓达3.11%，该股周线上涨中长线处于强势状态，可继续关注，五日累计涨幅15.27%；大智慧超赢系统显示，主力资金本周净流入达1.13亿，主力持仓由5.947%增至7.573%。吉恩镍业（600432）：国内最大镍盐供