培训课件网上预约操作指南

1、网上预约操作指南后，进入预约页面填写相关信息并选择预约时间，提交后即可完客户通过德诚官网成预约申请。具体操作流程及页面如下：官网：1客户德诚官网后，可浏览产品详情、资讯及公司介绍等信息，首页样式如下：点击首页右上方的“2”选项，即可开始。客户时需要经过验证，完成后号码即为登录用户名。客户在时可填写，以确定所对应的客户经理。3登录：使用机号码即为客户登录时的用户名。如果忘记登录进行重设。，可通过4进入预约页面：客户可通过首页的“预约”选项或“立即预约”按钮进入预约页面，也可在产品页面中点击“立即预约”进入。4.1首页：可通过顶栏的“预约”选项，以及右侧的“立即预约”按钮进入预约页面。4.2产品页

2、：也可通过产品页面中的“立即预约”按钮进入预约页面。如果通过此处进入，则可将简易计算器中的结果带入预约页面的产品信息中。预约页面：客户进入预约页面，填写必填项目（带“*”的项目），选择预约时间后，点击提交“提交”即可完成预约的申请。填写投保人信息：填写投保人的基本信息，下方选项可把所填信息保存至会员中心，以便下次预约直接调用。5.2填写产品信息：填写险种、年期、保费、币种信息，一次预约可最多可申请 6 个产品。5.3填写被保人信息：填写被保人的基本信息，该项目随产品切换，即不同产品可对应不同的被保人。5.4填写受益人信息：填写收益人的基本信息，一个产品最多指定4 位受益人，该项目同样随产品切换

3、，即不同产品可对应不同的受益人。5.5选择预约时间：在此处可选择需预约的日期及时段，可选范围为 T+3 至 T+22 个工作日（T 为当前日期）。6预约详情：客户可进入“会员中心-预约”查看所有预约，也可提前 2 个工作日（较日期）对未结束的预约进行变更和取消操作；变更申请相当于重新提交申请，可选范围同样为 T+3 至 T+22 个工作日（T 为当前日期）。预约的查看、变更页面同预约申请页面。注意事项：1)为保证页面的正常显示及相关功能的正常使用，使用以下浏览器进行：IE 9.0 及以上版本、Chrome（谷歌浏览器）、Firefox（火狐浏览器）、360 浏览器。2)当客户提交了预约申请后，

4、在该预约完结前（申请正在中，或预约成功后还未完成签单），无法提交新的预约申请。提示窗口如下图所示：3)如果客户时未填写并提交了预约申请，则该预约无法立即生效（不会占用将对客户的有效性进行确认，如果确认为有效客户，所选时段的名额）。会为其指定一位客户经理，否则将直接取消该该申请。被指定客户经理后，客户将收到重新选择预约时间的提示（见下图），可选时间范围为 T+3 至 T+22 个工作日（T 为当前日期），即前期预约时间无效。4)预约申请在系统中的所有状态和其解释说明见下表：通知详情如下：5)概述发送节点内容预约状态说明已申请信息不完整无效已申请待申请成功申请失败完成未完成客户在时未填写，则所提交

5、的申请的状态为“已申请”，该类申请不会占用排期名额。为无的客户指定了客户经理，此时需要客户重新选择预约时间，在重新选择前，预约状态显示为“信息不完整”。如果预约申请被客户或操作取消，则状态显示为“无效”。有的客户所提交的预约申请，在之前的状态为“已申请待”。通过后，预约状态变为“申请成功”。后，预约状态变为“申请失败”，该预约完结。对申请成功的预约进行签单反馈，如完成签单，则将状态置为“完成”，该预约完结。对申请成功的预约进行签单反馈，如未完成签单，则将状态置为“未完成”，该预约完结。重新选择预约时间修改产品信息修改预约时间预约审核通过为没有的客【德诚保险】尊敬的客户您好，您的预约申请待审核，

6、请及时登录修改预约时间，您的销售顾问，感谢您的支持，祝您生活愉快。【德诚保险】尊敬的客户您好，您预约的产品信息已变更，您的销售顾问，或登录查询，感谢您的支持，祝您生活愉快。【德诚保险】尊敬的客户您好，您的预约时间已变更为预约时间，详情可登录查询，感谢您的支持，祝您生活愉快。【德诚保险】尊敬的客户您好，您已成功预约，请您于预约时间前往职场名，地址为职场地址。接待 将 为您服务，感谢您的支持，祝您生活愉快。户客户归属后，系统提示客户重新选择预约时间。审核预约申请时，审核修改了产品信息。审核预约申请时，审核修改了预约时间。审核通过了预约申请。预约审核提醒取消预约 客户取消预约了预约申请。前一天提醒客户。【德诚保险】尊敬的客户您好，您的预约申请未通过审核，您的销售顾问，或登录查询，感谢您的支持，祝您生活愉快。【德诚保险】预约提醒：尊敬的客户您好，请您于预约时间前往职场名，地址为职场地址。接待将为您服务，感谢您的支持，祝您生活愉快。预约审核通过后，【德诚保险】尊敬