贵宾经理岗位资格认证培训调研问卷

1、贵宾经理岗位资格认证培训调研问卷一、个人基本资料：您的姓名： 填空题 *_1.1 您所在的分行：_分行 填空题 *1.2 您所在的支行：_支行 填空题 *1.3 您的手机号码：_（请填写现下正在使用的号码，仅用于学习平台系统登录，不作他用；填错/不填无法登录学习线上课程） 填空题 *1.4 您的行外邮箱：_（请填写完整的行外邮箱地址，仅用于学习资料发送，因课件等文件较大，请务必填写行外邮箱） 填空题 *1.5 请问您是否有自己的电脑设备（可登录行内外网址、可周末使用），用于学习录播课、参与直播课？ 单选题 *是否PAD1.6 您所在支行目前共有理财经理：_位（不包含您本人，不包含下属社区支行等

2、） 填空题 *1.7 请勾选您每周的工作节奏安排 单选题 *每周一到周五上班5天，周末两天不值班每周一到周五上班4天，调休1天，周六或周日有一天要值班每周一到周五上班3天，调休2天，周六和周日均要值班以上三种情况都有，每周不一样其他情况（请具体说明） _1.8 您的从业年限：您从事理财经理工作共计_年（含本行及他行）； 填空题1.9 请勾选您目前持有的证照情况： 多选题a. 无b. AFPc. CFPd. CPBe. CFAf. 其他： _*二、客群经营情况：2.1 您目前的管户客户数共计_户，总资产规模共计_亿元； 其中，达标财富客户（50万-600万）共计_户；达标财富客户（50万-600

3、万）的资产规模共计_亿元。 其中，达标私行客户（600万以上）共计_户；达标私行客户（600万以上）的资产规模共计_亿元。 填空题2.2 盘点您管户的职业，请勾选人数最多的5类职业客群，如选项中没有，请在其他中进行填写 多选题私营企业主企业高管全职太太富二代/富三代退休人士专业人士（医生、律师、教授等）高收入白领新经济从业者（网络主播、淘宝店主、自媒体等）个人投资者文体明星自由职业者（含拆迁户）其他 _*三、业绩达成与工作情况：3. 您对于目前工作中的考核方式受否清晰？ 单选题 *清晰不太明确3.1 您目前工作中，主要考核项目及其在考核中的占比为：a. 资产规模类：AUM增长_%，存款增长_%

4、；b. 客户规模类：VIP客户数增长_%，私行客户数增长_%；c.中收类：基金销售/中收_%，保险销售/中收_% d. 其他主要指标：_，占比_%； 填空题依赖于第13题第1个选项3.2 每日工作时长中，以下工作的时间分配为：a. 客户触达（电访、微信）_小时；b. 客户面访（含外出拜访）_小时；c. 客户面访准备（如客户资产配置建议书制作）_小时；d. 各类会议（含晨夕会）_小时；e. 各类培训（含线上）_小时；h. 其他_事务_小时； 填空题3.3 以下哪些是您在VIP客户（50万以上客户）维护中遇到的难点，请勾选，并填写您认为该难点产生的原因，或改善该难点的制约因素 多选题 *VIP客户

5、新增难 _VIP客户流失率高 _临界VIP客户提升难 _存量VIP客户结构不佳，难出业绩 _为客户量身定制资产配置方案难 _基金等权益类产品销售难度大 _保险等保障类产品销售难度大 _其他 _3.4 以下哪些是您自我提升中遇到的难点，请勾选，并填写您认为该难点产生的原因，或改善该难点的制约因素 多选题 *对于职业规则/工作规划不明确 _岗位职责不明确，时间不够用电话约访和沟通能力不足 _客群经营基本技能（KYC）能力不足 _资产配置能力不足 _基金产品底层知识和营销技巧不足 _保险产品底层知识和营销技巧不足其他 _*3.4.1对于职业规划方面存在的问题及难点包括 多选题 *目前的职业让自己没有

6、成就感 _不明确自己的职业规划 _不明确贵宾理财经理工作岗位职责 _其他 _*3.4.2对于电话约访及沟通专业能力存在的问题及难点包括 多选题 *不知道用什么由头联系客户 _没时间做电访前准备对于客户异议问题难以处理 _对于陌生客户电话约访成功率低 _其他 _*3.4.3客群经营基本技能（KYC）存在问题包括 多选题 *与VIP客户沟通、对谈的能力不足 _不清楚KYC目的及意义 _没有明确的KYC思路及框架 _不清楚KYC流程和问句怎么设计更好 _没有一套能够快速有效KYC的工具方法其他 _*3.4.4资产配置能力存在的问题及难点包括 多选题 *为高净值客户出具问题解决方案的能力不足 _资产配置目的及意义不明确 _对于行内资产配置工具使用存在问题 _资产配置再平衡（不定期资产检视）能力存在问题 _其他 _*3.4.5 对产品底层和营销的问题及难点包括 多选题 *对基金产品底层的专业度不足 _市场不好的时候就很难成功营销基金对亏损基金不知道如何处理和维护客户对保险产品底层的专业度不足 _保险讲的挺熟练，但是成功率低 _其他 _*四、营销风格自我评估：4.1 以下五项为服务及营销私行客户的五个成功关键要素，请根据您的目前的工作现状，进行优先序的排序，对您来说越为关键的成功要素，则排名越靠前。 排序题，请在中括号内依次填入数字 良好的个人化客户关系