备用课件包备8太平95589操作指南

1、 总公司个人业务部 中国太平95589操作指引“中国太平95589”微信公众号概述“中国太平95589”微信公众号，主要为太平人寿保单客户提供电子化自助服务，打造太平移动自助终端平台。中国太平95589主要功能： 信息查询 电子回执回访 保全业务办理 理赔查询及报案续期保费查询交纳客户增值服务扫一扫二维码关注微信号：CNTaiPing95589保单服务产品活动我 服务保单信息查询保单业务办理（保全、理赔、回执回访等）保单费用查询交纳（续期保费）每月逢6“爱团GO”活动常规产品销售VIP服务专区健康咨询服务高端客户活动员工服务认证身份（查看绑定信息）两大功能栏功能快捷入口广告活动栏主打活动及产品

2、常规产品购买入口三大主菜单专区专用三大功能菜单划分三大功能菜单功能菜单 - 保单服务支持保单验证、回执回访支持回执回访、续期交费、理赔报案、实时贷款、信息变更查询保单信息、保单账户、理赔服务、账单发票功能快捷入口最新活动板块功能操作流程身份绑定回执/回访续期交费团购销售保全理赔保单客户身份认证绑定第一步：输入个人信息（姓名、证件类型、证件号码）第二步：点击【获取验证码】第三步：输入验证码，确认认证绑定注：绑定客户名下需要有任一单作为投保人的太平人寿保单代理人/内勤身份认证绑定第一步：点击“代理人/内勤”文字按钮选择身份第二步：根据页面要求填写个人信息第三步：点击【验证】，确认绑定注：内勤邮箱请

3、使用后缀为 电子回执触发回执信息确认拍照签名第一步：选择待回执保单，点击开始回执第二步：获取短信验证码，输入校验信息第三步：回答问题“是否收到保单”， 勾选“是”并确认提交第四步：进入“回执信息确认页面”，默认勾选确定，单击签名进入拍照签名环节第五步：先拍照后签名，点击确认按钮，进入电子回执上传页面，获取操作结果注：短信验证码发送至客户投保时预留的手机号上 同时符合回执回访的保单详见 P20回执/回访 特别说明回执身份绑定回执/回访（1/2）续期交费团购销售保全理赔功能操作流程第一步：选择待回访保单，查看保单信息第二步：完成实名认证，回访随机问题第三步：开始自助回访，根据页面提问选择答案，完成

4、答卷第四步：先拍照后签名，点击完成提交回访问卷注：在进行问卷答题时如需修改答案可点击返回上一题进行修改查看回访保单信息身份验证问卷调查拍照签名完成提交回访身份绑定回执/回访（2/2）续期交费团购销售保全理赔功能操作流程续期账单查询第一步：点击【续期账单查询】菜单，进入“保单列表”，该页面显示客户作为投保人且有续期交费记录的保单。若客户名下存在进入应缴期且未交费的保单，则页面下方会出现提示绿色按钮，点击该按钮，会直接进入【续期交费】页面第二步：选中某一张保单，点击进入“保单信息” 页面，该页面由“保单简要信息”、“保单详细信息”与“交费信息”三部分组成。其中“保单详细信息”内容同【查信息】-【保

5、单信息查询】查询结果。第三步：查看“交费信息”列表，该列表显示该保单下所有的续期交费成功记录，点击每条记录后面的【查看账单】按钮，即可显示该笔交费记录对应的“续期转账成功账单”注：续期应缴费用转实收后方可查看账单身份绑定回执/回访续期交费（1/3）团购销售保全理赔功能操作流程第一步：点击【续期交费】功能，进入“保单列表”页面（仅显示客户作为投保人且有续期交费记录的保单）第二步：选择保单进入“交费保单列表”页面（仅显示保单下所有待交费的记录，微信可对交费状态为“未交费”或“交费中”的保单进行交费）第三步：点击【自助交费】按钮，若保单交费状态为“交费中”，则“交费保单列表”页面出现提示框，请客户确

6、认公司转账账户里是否足额，以免重复交费，仅当客户选择【继续交费】时，交费流程继续，进入后续“银行信息确认”页面；若保单交费状态为“未交费”，则直接进入“银行信息确认”页面第四步：银行信息确认后，点击【确认交费】，进入手机验证码发送环节，输入验证码，点击【确认】第五步：查看交费结果（成功/失败）注：目前微信端允许保单应缴日前一天提前交费，但保单需到应缴日转续期实收身份绑定回执/回访续期交费（2/3）团购销售保全理赔功能操作流程交费成功：页面直接显示交易信息，点击【返回交费列表】，返回查看，此时微信客户端向客户推送“交费成功通知”信息交费失败：页面直接显示交易结果，并显示失败原因，同时，微信客户端

7、向客户推送“交费失败通知”信息，客户可点击【返回交费列表】，重新发起交易交费处理中：若转账结果显示“处理中”，则客户可点击【刷新】按钮，后续可刷新为“交费成功”或“交费失败”结果；若客户连续点击三次【刷新】按钮后，仍无最终转账结果，则页面出现提示框，请客户等待，后台每隔十分钟会自动刷新一次，直至返回交费结果，并发送交费结果通知信息身份绑定回执/回访续期交费（3/3）团购销售保全理赔功能操作流程进入活动页面填写投被保人信息确认投保信息支付并提交完成查看投保结果可参与满意度评价查看承保通知注：通过微信购买的保单可登陆“太平网上营业厅”下载电子保单合同身份绑定回执/回访续期交费团购销售保全理赔功能操

8、作流程（保全页面展示）系统自动判断绑定客户是否有设置过密码如未设定过密码，提示客户可选择设置密码或通过回答问题验证方式获取保全操作权限（回答问题通过仅支持一次保全操作）设置密码：回答问题完成身份验证后设置找回密码：点击忘记密码进入在线自助设置密码找回流程，回答问题完成身份验证后设置新密码（暂不适用于网厅柜面注册及联名卡客户密码找回）微信或网厅在线自助设置密码可操作如下业务：家庭信息变更单位信息变更邮箱变更保单年度报告发送方式变更转账成功通知书发送方式变更失效通知书发送方式变更收费地址变更网厅柜面设置或联名卡网厅登陆密码在自助密码权限基础上可增加操作如下业务：收费账号变更投资账户单位转换实时贷客户联系信息变更（手机）身份绑定回执/回访续期交费团购销售保全理赔功能操作流程案件查询报案第一步：进入“信息查询”菜单，点击案件进度按钮第二步：点击案件详情查看详