中牧实业股份有限公司年年度分析报告

1、263/263中牧实业股份有限公司2001年年度报告重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个不及连带责任。目录一、公司差不多情况简介二、会计数据和业务数据摘要三、股本变动及股东情况四、董事、监事、高级治理人员和职员情况五、公司治理结构六、股东大会情况简介七、董事会报告八、监事会报告九、重要事项十、财务报告十一、备查文件目录一、公司差不多情况简介1、公司名称中文全称：中牧实业股份有限公司中文简称：中牧股份英文全称：CHINAANIMALHUSBANDRYINDUSTRYCO.,LTD.英文简称：CAHIC2

2、、公司法定代表人：区仲生先生3、公司董事会秘书：王平先生联系电话系地址；北京市丰台区星火路1号昌宁大厦22层公司董事会证券事务代表：张菁桦女士电话真83607998电子信箱：zhjh20084、公司注册地址：北京市丰台区科学城10D地块2号楼公司办公地址：北京市丰台区星火路1号昌宁大厦邮政编码：100070公司电子信箱：CAHIC5、公司信息披露报纸：中国证券报、上海证券报登载公司年度报告的国际互联网网址：公司年度报告备置地点：北京市丰台区星火路1号昌宁大厦22层，中牧实业股份有限公司董事会秘书处6、公司股票上

3、市地：上海证券交易所A股简称：中牧股份A股代码：6001957、其他有关资料：（1）公司于1998年12月25日在国家工商行政治理局注册登记，于2000年8月10日在国家工商行政治理局办理了变更登记。（2）公司企业法人营业执照注册号：1000001003103（3）税务登记号码：11010571092358X（4）公司聘请的会计师事务所是北京中兴宇会计师事务所有限责任公司。其办公地址为北京市西长安街88号首都时代广场818。二、会计数据和业务数据摘要（一）本年度利润总额构成及现金流量：（单位：人民币元）2001年度母公司数2001年合并数利润总额88,975,437.3686,971,353.

4、86净利润88,857,020.2389,141,644.08扣除非经常性损益后的净利润86,382,352.1986,825,933.50主营业务利润285,044,047.45305,527,209.27其它业务利润345,309.451,573,303.92营业利润116,701,595.40101,139,606.84投资收益-30,200,826.08-16,483,963.56补贴收入1,848,858.231,848,858.23营业外收支净额625,809.81466,852.35经营活动产生的现金流量净额233,789,052.67227,077,477.87现金及现金等价物

5、净增加额-50,586,629.65-69,404,722.12（二）公司前三年要紧会计数据及财务指标2000年度（合并）栏目2001年度（合并）调整后调整前主营业务收入1,524,955,200.181,428,148,841.051,437,079,343.17(元)净利润(元)89,141,644.0854,917,439.2190,399,467.99总资产(元)1,509,455,278.041,390,779,614.761,422,374,396.77股东权益(元)828,842,758.80774,516,023.64802,680,789.00每股收益(元/0.230.140

6、.23股)摊薄按月平均加权0.230.140.23法计算的每股收益(元/股)扣除非经常性0.220.190.23损益后的每股收益(元/股)每股净资产(元2.131.992.06/股)调整后的每股2.051.931.98净资产(元/股)每股经营活动0.580.460.46产生的现金流量净额(元/股)净资产收益率10.757.0911.26(摊薄)(%)净资产收益率10.216.8510.84（加权平均）（%）扣除非经常性9.949.29损益后加权平均净资产收益率栏目1999年度（合并）主营业务收入842,528,195.20(元)净利润(元)87,296,467.17总资产(元)1,036,56

7、9,112.23股东权益(元)788,692,095.50每股收益(元/0.22股)摊薄按月平均加权0.30法计算的每股收益(元/股)扣除非经常性0.30损益后的每股收益(元/股)每股净资产(元2.02/股)调整后的每股1.96净资产(元/股)每股经营活动-0.42产生的现金流量净额(元/股)净资产收益率11.07(摊薄)(%)净资产收益率（加权平均）（%）扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率附表：净资产收益率%每股收益栏目全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润36.8634.980.780.73营业利润12.2911.660.260.30净利润10.7510.210.230.23净利

8、润扣除非经常性损益后的净利润10.489.890.220.22（三）报告期内股本变动及股东权益情况（单位：股、元）项目股本资本公积盈余公积法定公益金期初数390000000329,766,775.1640,283,050.9719,251,525.48本期增加1,065,091.0817,771,404.048,885,702.03本期减少期末数390000000330,831,866.2458,054,455.0128,137,227.51变动缘故：项目未分配利润股东权益合计期初数14,466,197.51774,516,023.64本期增加35,490,240.0454,326,735.1

9、6本期减少期末数49,956,437.55828,842,758.80变动缘故：三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1、报告期内股份变动情况单位：股项目期初数小计配送公积金增其股股转股发他一、未上市流通股份1、发起人股份270,000,000270,000,000其中：国家持有股份境内法人持有股份270,000,000270,000,000境外法人持有股份其他2、募集法人股3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计270,000,000270,000,000二、已上市流通股份1、人民币一般股120,000,000120,000,0002、境内上市的外资股境外上市的外资股其他已上市流通

10、股份合计120,000,000120,000,000三、股份总数390,000,000390,000,000项目期末数一、未上市流通股份1、发起人股份270,000,000其中：国家持有股份境内法人持有股份270,000,000境外法人持有股份其他2、募集法人股3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计270,000,000二、已上市流通股份1、人民币一般股120,000,0002、境内上市的外资股境外上市的外资股其他已上市流通股份合计120,000,000三、股份总数390,000,000本报告期内，公司股份总数和股本结构未发生变动。2、公司股票发行与上市情况（1）公司股票发行情况经中

11、国证券监督治理委员会证监发字（1998）285号、286号文批准，本公司于1998年11月18日通过上海证券交易所系统成功向社会公开发行人民币一般股8,000万股，每股面值1.00元人民币，每股发行价格为6.28元人民币；其中向国内五家证券投资基金配售800万股，向公司职工配售800万股。经上海证券交易所上证上字（1999）1号上市通知书批准，本公司6,400万股社会公众股于1999年1月7日在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“中牧股份”，代码为600195。向证券投资基金配售的800万股于1999年1月7日上市流通，向公司职工配售的800万公司职工股于1999年7月7日上市流通。（2）公司股

12、份历次变动情况讲明1999年3月7日向证券投资基金配售的800万股在上海证券交易所上市流通，使得公司上市流通股份从6,400万股增加至7,200万股，自此公司上市流通股份占公司股份总数的27.69%。1999年7月7日向公司职工配售的800万公司职工股在上海证券交易所上市流通，使得公司上市流通股份从7,200万股增加至8,000万股，自此公司上市流通股份占公司股份总数的30.77%。1999年9月22日公司向全体股东每10股送红股1股，并按每10股转增4股的比例实施了资本公积金转增股本的方案。自此公司股份总数从26,000万股增加至39,000万股，上市流通的股份从8,000万股增加至12,0

13、00万股。（二）股东情况1、报告期末股东总数截止2001年12月31日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的股东共有70994户，持股39，000万股，其中国有法人股股东1个，持股27，000万股；社会公众股股东70993户，持股12，000万股。2、公司要紧股东持股情况（截止2001年12月31日）股东名称年末持股数（股）年度内增减所持股份类不中国牧工商（集团）总公司270,000,000-未上市流通股天华基金3,184,0923,184,092流通股刘书贞1,555,275-流通股泰和基金1,013,5531,013,553流通股海南华糖948,000-402,000流通股景

14、福基金922,667922,667流通股景阳基金514,288514,288流通股华祥制衣461,844461,844流通股金辉260,000-290,000流通股郭亚民240,000-60,000流通股股东名称质押冻结情况中国牧工商（集团）总公司天华基金刘书贞泰和基金海南华糖景福基金景阳基金华祥制衣金辉郭亚民讲明：上述公司股东中，中国牧工商（集团）总公司所持股份全部属于未上市流通的国有法人股；其他股东所持股份均是已上市流通的人民币一般股，增减是各自在股票市场买卖所至。报告期内，中国牧工商（集团）总公司所持股份未被冻结或质押。3、中国牧工商（集团）总公司（以下简称“中牧集团”）持有公司的国有法

15、人股，为本公司最大股东，持股总额为27，000万股，占公司总股本39，000万股的69.23%。其法定代表人是区仲生先生。公司成立于1982年，注册资本5109万元。该公司为国有独资公司。经营范围为畜牧产品生产；经营本企业的成员企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的12种进口商品除外）；出口与本企业自产产品配套的相关或同类的商品（仅限农副产品、土畜产品和医保产品）；承包境外农牧业工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；承办中外合资经营、合作生产及开展来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易。4、本报告期内控股股东未发

16、生变更。四、董事、监事、高级治理人员和职员情况一、本报告期公司董事、监事和高级治理人员差不多情况年初持姓名性不年龄职务任期起止日期股数区仲生男56董事长1998.12-15000李根茂男61副董事长1998.12-15000周玖付男39董事、总经理1998.12-15000陈耀春男69独立董事2000.10-0刘伟男45独立董事2000.10-0王志良男54董事、常务副总经理1998.12-15000王玉男49董事1998.12-15000沈寅生男40董事1998.12-15000王建成男39董事1998.12-15000姜德斌男46监事会主席1998.12-15000陈林圭女59监事1998

17、.12-15000陆为中男38监事1998.12-15000丁春阳男50副总经理1998.12-15000王平男41董事会秘书2000.5-15000副总经理1998.12-高奇志男40副总经理2000.9-500丁长琴女38总会计师1998.12-15000年度姓名内增减年末持股数区仲生-15000李根茂-15000周玖付-15000陈耀春-0刘伟-0王志良-15000王玉-15000沈寅生-15000王建成-15000姜德斌-15000陈林圭-15000陆为中-15000丁春阳-15000王平-15000高奇志-500丁长琴-15000讲明：报告期内董事、监事及高级治理人员没有变动。二、年

18、度酬劳情况1、酬劳的确定依据：按照国家有关规定，参照上市公司及同行业企业的情况，由公司股东大会决定董事、监事薪酬，由董事会决定公司高级治理人员的薪酬。2、董事、监事和高级治理人员年度酬劳情况：姓名职务年度薪酬(含税)区仲生董事长28.80万元人民币李根茂副董事长未在股份公司受薪周玖付董事、总经理21.60万元人民币陈耀春独立董事未在股份公司受薪刘伟独立董事未在股份公司受薪王志良董事、常务副总经理19.44万元人民币王玉董事未在股份公司受薪沈寅生董事16.20万元人民币王建成董事未在股份公司受薪姜德斌监事会主席未在股份公司受薪陈林圭监事未在股份公司受薪陆为中监事9.60万元人民币丁春阳副总经理1

19、6.20万元人民币王平董事会秘书、副总经理16.20万元人民币高奇志副总经理16.20万元人民币丁长琴总会计师16.20万元人民币姓名备注区仲生李根茂在中牧集团领取薪酬周玖付陈耀春刘伟王志良王玉在中牧集团领取薪酬沈寅生王建成在中亚动物保健品总公司领取薪酬姜德斌在中牧集团领取薪酬陈林圭在中牧集团领取薪酬陆为中丁春阳王平高奇志丁长琴讲明：区仲生董事长、沈寅生董事薪酬划转至中牧集团代为发放；受薪人员均已按国家规定缴纳了个人所得税；3、金额最高的前三名董事酬劳总额：姓名职务年度薪酬(含税)区仲生董事长28.80万元人民币周玖付董事21.60万元人民币王志良董事19.44万元人民币4、金额最高的前三名高

20、级治理人员酬劳总额：姓名职务年度薪酬(含税)周玖付总经理21.60万元人民币王志良常务副总经理19.44万元人民币丁春阳副总经理16.20万元人民币三、公司职员情况截止2001年12月31日公司在职职员2599人，结构如下：1、按受教育程度分类：大学专科以上学历832人，占职工总数的32.0%，其中大学本科以上学历290人，占11.2%.2、按专业构成分类：各类专业技术人员中，经营治理人员488人，占18.80%；科研、技术人员300人，占11.5%；销售和生产人员1811人，占69.7%。专业技术人员中具有高、中级职称的521人，占总人数的20%，初级职称的299人，占总人数的11.5%。3

21、、年龄结构：35岁以下职员936人，占总数的36%；36-45岁890人，占总数的34.2%；45岁以上773人，占29.7%。截止2001年12月31日，公司共有退休人员87人。五、公司治理结构（一）公司治理情况公司成立以来，按照公司法、证券法和中国证监会等监管部门有关法律法规的要求，建立并逐步完善现代企业制度，制定了公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则和公司内部操纵制度，不断提高公司治理水平，规范公司运作，促进了公司健康进展。对比中国证监会和国家经贸委公布的上市公司治理准则，公司治理情况如下：1、股东与股东大会：公司能够确保所有股东、特不是中小股东享有平等地位；公司股东

22、大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议，投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等均符合法律、法规的要求；公司关联交易公平合理，没有损害公司及股东的利益。2、控股股东与上市公司：控股股东依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动；公司与控股股东在人员、财务、资产、机构和业务方面做到“五分开”，独立运作。3、董事与董事会：公司董事会按法定程序召集、召开；董事选聘程序规范，董事会的构成符合法律法规的要求，职责清晰，制度健全，保证了董事会依法运作与决策。4、监事与监事会：公司监事会按法定程序召集、召开；监事选聘程序规范，监事会的构成

23、符合法律法规的要求，职责清晰，制度健全，监事能够认真履行职责，对公司财务及董事、经理以及其他高级治理人员履行职责的情况进行监督。5、绩效评价与激励约束机制：公司建立了以经济责任制考核及相关配套措施为基础的绩效评价与激励约束机制。今后将依照有关法律法规的要求不断加以完善，促进公司经理人员绩效评价标准与激励约束机构更加健全、有效。6、相关利益者：公司能够尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权利，并与之积极合作，共同推动公司持续、健康地进展。7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，认真接待股东来访和咨询；公司能够按照法律、法规和公司章程的规定，真实

24、、准确、完整、及时地披露有关信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。公司将接着加强对上市公司治理准则的学习、理解，不断完善公司治理结构，规范运作，努力制造优良的业绩。（二）独立董事履行职责情况公司经第一届第十一次董事会提议，2000年第二次临时股东大会通过，公司独立董事由刘伟、陈耀春先生担任。报告期内董事会充分发挥了独立董事的作用，提供其履行职权的环境和条件，重大事项上特不听取独立董事的意见；两位独立董事依照有关法律、法规认真负责地履行了独立董事的职责，为规范公司治理和董事会决策的科学、公正发挥了积极作用。六、股东大会情况简介报告期内，公司召开了2000年年度股东大会。2001年2月13日，

25、公司第一届十三次董事会通过了召开2000年年度股东大会的决议，并于2001年2月15日在中国证券报、上海证券报公告召开2000年年度股东大会的通知。原定2001年3月18日召开的2000年年度股东大会因所审议的议案涉及国家政策调整需进行修改，会议延期至2001年4月15日，并于2001年3月10日在中国证券报、上海证券报及时进行了延期公告。2001年4月15日，公司2000年年度股东大会在北京丰台区莲花池西里8号新华保险大厦召开，出席会议的股东或股东代表16人，代表股份270，195，500股，占公司股份总数的69.28%。股东或股东代表认真审议了有关议案，以记名投票、逐项表决的方式，审议通过

26、了以下决议：（1）2000年度董事会工作报告；（2）2000年度监事会工作报告；（3）2000年度财务决算报告；（4）公司2000年度利润分配预案；（5）公司2000年度报告及摘要；（6）董事会关于前次募集资金使用及效益情况的讲明；（7）公司2001年度增资配股预案；（8）公司续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司执行公司财务审计业务的议案；（9）在公司领薪的董事2001年度薪酬的议案。此次股东大会决议公告刊登于2001年4月17日的中国证券报、上海证券报上。七、董事会报告（一）报告期内的经营情况1、主营业务的范围及其经营状况（1）公司所处行业及在本行业中的地位改革开放以来，中国的畜牧业保持了

27、持续快速的进展，使中国成为世界畜牧大国。中国的肉类总产量、禽蛋总产量均居世界首位，且年平均增长率高于世界增长率。中国畜牧业在国际畜牧市场上的地位日渐提高。作为中国畜牧业的龙头企业，中牧股份所从事的主业正处于关系中国畜牧业健康进展的关键环节,而且又恰恰是最薄弱的环节。自上市以来，坚持优化产业结构，加大公司在生物制品领域的投资，利用现代生物技术，改造现有产业基础，大力推进旨在振兴中国畜牧业的产业升级，不断提高产品质量。同时，通过与国内外科研院所的广泛合作，以及建立企业自主研发体系，加速新产品开发和市场化进程，努力拓展市场，扩大占有份额，已成为一个生物高新技术企业，在中国畜牧业的进展中发挥着主力军的

28、作用。公司要紧产品畜禽疫苗、多维饲料等在市场上占有较大份额，处于行业领先地位，2001年公司要紧产品的销售和市场占有情况如下：产品销售量市场占有率行业排名禽用疫苗96.50亿羽份32.2%全国第一畜用疫苗7.83亿头份39.2%全国第一特种疫苗19.9亿毫升52.4%全国第一多维饲料1797吨25.0%全国第一（2）公司主营业务简介动物保健品行业产品包括：畜禽用疫苗、诊断液和兽用抗生素、兽用化药等几大类，其中兽用生物制品因为生物高新技术运用和新产品更新换代加快而在公司主营业务收入中占有举足轻重的地位；公司饲料行业产品包括：饲料原料、饲料添加剂、预混合饲料、配合饲料、浓缩饲料等系列产品，其中科技

29、含量较高的复合多种维生素添加剂和预混合饲料占有较大比重；肉类行业产品包括：牛羊肉的屠宰、加工、连锁销售和国际贸易，以及熟食、腌熏肉制品加工，肉牛育肥；畜牧业生产资料贸易要紧包括有关饲料、饲料原料、动物保健品及大宗畜牧业生产资料的进出口贸易。2001年我国畜牧业经济仍经受着市场结构性调整的阻碍，产业和产品结构调整过程中形成的成本和风险在产品市场得到体现，畜产品以及与畜牧业相关联的生产资料价格接着呈现波动较大的趋势。市场竞争激烈，经营风险加大。公司依靠行业和产品优势，把握市场机遇，围绕主营业务，重点抓住生物制品和饲料添加剂生产销售，强化企业治理，健全内操纵度，调整治理模式与框架，推进整体营销网络构

30、架，加大科技资金投入力度，加快新产品上市，大力调整产品结构和布局，积极跟踪和开拓国际市场，接着保持了本公司在畜禽用生物制品、动物饲料和畜产品加工领域国内的行业主导地位，使公司2001年实现主营业务收入1,524,955,200.18元，主营业务利润总额305,527,209.27元，分不比2000年增长了6.78%和46.03%。公司2001年主营业务收入和主营业务利润构成如下表：单位：人民币元业务构成业务收入占主营业务收入比例主营业务利润饲料930,211,287.9161.00%90,530,821.91生物制品368,392,876.4524.16%200,521,108.57肉类产品1

31、70,137,233.6811.16%10,734,206.35业务构成占主营利润比例饲料29.63%生物制品65.63%肉类产品3.51%业务构成业务收入销售成本毛利率饲料930,211,287.91839,680,466.009.73%生物制品368,392,876.45167,871,767.8854.43%2、公司要紧控股子公司的经营情况及业绩（1）中牧大华安肉类有限公司中牧大华安肉类有限公司为公司持股89.47%的控股公司。要紧从事牛羊的育肥、屠宰加工、连锁销售和国际贸易，以及各类欧式风味香肠火腿的生产,注册资本9520万元，2001年资产总计12302.64万元。2001年实现销售

32、收入11525.60万元，主营业务利润573.32万元。（2）成都华罗畜牧饲料科技有限公司成都华罗畜牧饲料科技有限公司为公司持股90.60%的控股公司。要紧从事配合饲料的生产、加工和销售，注册资本5734.55万元，2001年资产总计7330.77万元。2001年实现销售收入5745.96万元，主营业务利润157.33万元。（3）四川中牧饲料贸易有限责任公司四川中牧饲料贸易有限公司为公司持股80%的控股公司。要紧从事饲料原料、饲料添加剂及畜产品贸易，注册资本750万元，2001年资产总计4599.47万元。2001年实现销售收入15706.93万元，主营业务利润215.58万元。（4）湖北中牧

33、安达药业有限公司湖北中牧安达药业有限公司为公司持股80%的控股公司。2000年5月注册成立。要紧从事兽用化学合成类药品的研制开发、生产和销售，是国内二类新兽药产品氟洛芬的要紧生产厂家和证书持有者，注册资本6125万元，2001年资产总计7227.51万元。2001年实现销售收入3219.61万元，主营业务利润256.88万元。（5）江西中牧饲料贸易有限公司江西中牧饲料贸易有限公司为公司持股80%的控股公司。要紧从事饲料原料、饲料添加剂及畜产品贸易注册，注册资本671万元，2001年资产总计1185.74万元。2001年实现销售收入5193.88万元，主营业务利润339.43万元。（6）杭州中牧

34、生物工程有限公司杭州中牧生物工程有限公司为公司持股75%的控股公司。要紧从事兽药生产,注册资本6328万元，产品正在试验过程中，尚未实现销售收入。3、要紧供应商、客户情况公司前五名客户销售额占公司销售总额的19.95%，前五名供应商采购金额占年度采购总额的72.36%。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案2001年公司经营中遇到的要紧问题是，我国畜产品结构性过剩、增速减缓和国内消费市场日渐成熟需求之间的矛盾加剧，畜产品及畜牧业相关生产资料的市场价格呈现年度内周期性大幅波动，企业间的无序竞争，加剧了经营风险和市场信息失真。同时，加入WTO后国际规则的要求与企业面临的现实环境之间的差距，将直接面

35、对来自国际市场上资本与技术的挑战，也对企业经营决策带来不利阻碍。针对年度行业经营的严峻局面，特不是市场环境未能有大的改观的情况下，公司坚持依托主业，围绕市场加大产品结构调整；发挥统一采购、统一销售和现有营销网络的优势，实施公司同行业产品配售、不同行业客户资源共享和点对点的技术服务，以及与价格调节相结合的销售服务策略；推行以资金治理为核心的中央治理体制，统一财务核算体系和费用预算治理，以及强化公司内部稽核制度和查处力度，保障资金安全；扩大高技术高效产品的生产规模，增加产量；加大科研投入，加快新产品问世，实施新产品销售责任制，促进产品更新换代；加强国际间的技术引进与经贸合作，努力开拓国际市场。充分

36、把握畜产品和市场周期变化中的机遇，以效益为首，稳步提高市场占有率，保证经营业绩有所提高，并保持了良好的进展势头。（二）报告期内公司投资情况1、募集资金的运用和结果单位：万元募集资金来源承诺投资项目项目总投资实际投资项目A股发行饲用矿物盐预处理厂2,650.00饲用矿物盐预处理厂A股发行南京动物保健品工程2,819.65南京动物保健品工程A股发行郑州生物药厂洁净厂房项目2,905.00郑州生物药厂洁净厂房项目A股发行兰州生物药厂洁净厂房项目2,960.00兰州生物药厂洁净厂房项目A股发行兼并华蓉公司及技改项目6,296.80兼并华蓉公司及技改项目A股发行兰州家禽灭活苗2,987.58兰州家禽灭活

37、苗A股发行增资中牧大华安项目8,068.00增资中牧大华安项目A股发行收购江西生物药厂1,800.00收购江西生物药厂A股发行湖北中牧安达药业有限公司4,900.00湖北中牧安达药业有限公司A股发行中牧拓普药业有限公司4,746.00杭州中牧生物工程有限公司A股发行中牧研发中心项目和中牧质中牧研发中心项目和中牧质量监测中心项目5,461.00量监测中心项目A股发行补充流淌资金3,142.05补充流淌资金募集资金实际投资金来源额完工程度A股发行2,330.95已完成A股发行2,819.65已完成A股发行2,875.47差不多完成A股发行2,936.61已完成A股发行6,955.44差不多完成A股

38、发行1,972.83正在进行A股发行8,068.00已完成A股发行1,818.00已完成A股发行4,900.00已完成A股发行4,746.00已完成A股发行5,072.00正在进行A股发行3,142.05投入使用2、尚未使用的募集资金去向：前次募集资金未使用的数额为1099.57万元，占所募集资金总额的2.26%，公司将尽快投入并完成未完成的项目。3、项目变更缘故、程序和披露情况：报告期内项目未变更，中牧拓普药业有限公司在工商注册的名称改为杭州中牧生物工程有限公司，投资项目的内容和投资额没有发生变化。4、项目进度情况及收益情况：募集资金投资项目的投入及使用，使公司的产品结构得到调整，主导产品的

39、生产能力有所扩大，并增加了市场紧缺的禽流感、氟苯尼考等产品投放市场，增强了公司的竞争力。尤其是通过加大了生物制品的投入，提升了公司产品的技术含量，增加了产品的附加值，进一步巩固了公司在动物疫苗生产领域的龙头地位。2001年生物制品行业的新增效益差不多开始体现出来，2001年公司的生物制品实现销售收入36839.2万元，实现业务利润20052.11万元，占2001年公司主营业务利润的65.63%。前次募集资金投入项目2001年效益状况如下：（1）饲用矿物盐预处理厂建成投产后，自2001年起纳入公司饲料行业整体治理和运作范围，并作为公司生产预混合饲料的原料车间，由于未予单独核算，无法核算其效益。（

40、2）郑州生物药厂洁净厂房、兰州生物药厂洁净厂房、兰州家禽灭活苗车间扩建工程等项目均属在原资产基础上改扩建。提高了产品质量，扩大了生产规模，使得公司在生物制品行业竞争力显著提高，并使公司生物制品行业增加销售收入17477.62万元。（3）收购江西生物药厂项目，该项目实施后，公司将其纳入生物制品行业整体运作之中，2001年实现销售收入5193.88万元,实现主营业务利润339.43万元。（4）南京动物保健品工程，属中外合资企业，该公司成立后即进行车间建设，去年底前全部工程已完工，现已获得生物制品生产许可证，并已完成产品批准文号申报工作，产品已投放市场。2001年新增销售收入114万元。（5）兼并华

41、蓉公司及建设年产两万吨配合饲料技改项目。饲料行业竞争十分激烈，价格下降较多，2001年完成销售收入5745.96万元，实现主营业务利润163.20万元。（6）增资中牧大华安肉类项目。该公司自2001年起实行业务重组统一销售，并加强了国际市场的开拓，市场份额扩大且产品成功出口。2001年销售收入比去年增加13943.90万元，主营业务利润增加786.73万元。（7）湖北中牧安达药业有限公司，2000年底投产，2001年实现销售收入3219.61万元，实现业务利润256.88万元。（8）杭州中牧生物工程有限公司，2000年底投资到位，目前正处于产品试验。5、非募集资金投资情况：（1）厦门金达威维生

42、素股份有限公司：投资1010.853万元，占权益29%，2001年该公司实现税后利润617.33万元。（2）万通证券有限公司：受让青岛企业进展有限公司的3000万元股权，使公司所占股份增加到10.8%，并收回2000年收益217.97万元。（3）北京时代东华文化传播有限公司：投资490万元，占权益49%。正在运作，尚无收益。（三）公司财务状况1、报告期内要紧财务情况变动情况及缘故2001年度2000年度增长率（%）要紧变化缘故资产总额1,509,455,278.041,390,779,614.768.53销售增加长期负债27,807,500.0036,247,500.00-23.28偿还债务股

43、东权益828,842,758.80774,516,023.647.01收益增加主营业务利润305,527,209.27209,218,659.3846.03销售增加净利润89,141,644.0854,917,439.2162.32销售增加讲明：表中2000年主营业务利润及净利润数低于2000年年度报告披露数的缘故，详见会计报表附注。2、北京中兴宇会计师事务所有限责任公司对公司2001年年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。（四）阻碍公司经营的重大事项讲明1、动物疫病蔓延的阻碍2001年，受欧洲、亚洲和非洲部分地区爆发的口蹄疫和香港、澳门地区爆发的禽流感的后续阻碍，对我国畜牧业

44、生产和畜产品进入国际市场提出新的挑战，面对动物疫病在世界范围爆发的潜在威胁，我国政府高度重视，加强动物疫病防治与操纵，采取有效措施保障畜牧业生产和肉食品安全，对以动物防疫用生物制品为主营业务的本公司提供了市场机遇。2、中国加入WTO的阻碍中国入世，将加快中国经济融入全球一体化的步伐与进程，随着市场的开放和技术、资本、人才、治理的引入，将促使国内畜牧企业加快调整产品结构，提高产品和服务质量，中牧股份也将面临考验，同时，中国企业国际化是大势所趋，这将为以高科技为支撑，从事生物制品、动物饲料和畜产品加工的公司提供新的市场进展空间。3、税收政策阻碍本公司依照国家有关政策和规定享受的免交所得税政策于20

45、01年12月31日到期。自2002年1月1日起，按照北京市高新技术企业享受相应的税收政策。这对本公司的经营业绩造成一定阻碍。（五）新年度业务进展打算1、依据上市公司治理准则，按照修订的公司章程和相关法律文件，规范治理，守法经营，同时，接着发挥独立董事和专门委员会的作用，进一步完善公司治理结构，提高公司的决策水平，保持公司持续经营能力和稳步进展。2、全面推进企业改革和体制创新，接着转变经营观念，借鉴并运用先进的经营治理模式和机制，探究并建立适应中牧股份的治理体系与组织框架，接着保持公司在生物制品、动物饲料等主营业务在国内同行业中的领先优势和加快公司的国际化步伐。同时，考虑到中牧股份肉类行业业务相

46、对独立，与其他主营业务的关联少，同时幸免与大股东中牧集团同业竞争，拟用中牧股份持有的中牧大华安、北京华安和上海华安的股权与中牧集团南京动物保健品项目资产进行置换，以优化中牧股份的产业结构，将优势产业做强作大，增强抗风险能力。3、充分运用公司科技委人才资源优势，增加科技投入，实施科技创新工程，完善公司研发体系和机构，发挥国内国际两个研发基地的作用，扩大国际间研发合作与技术、产品引进，以市场和效益为主导，加快科技开发和新产品研制，力争新品市场化率和销售收入比重在现有基础上大幅提高。4、加快公司营销网络体系的规划建设，通过合理布点和优化资源配置，借助互联网技术、计算机技术和应用软件技术，建设和完善财

47、务治理系统、采购系统、销售与客户关系系统、办公协作系统等基础平台，实现企业信息、资源共享，提升公司市场营销水平和市场竞争力。5、接着推进以资金治理为核心的财务治理，强化实施总量操纵与预算操纵相结合、资金流程过程监控、费用核定标准统一的中央银行制治理方法，提高资金使用效率，有效降低企业费用；加大内部审计和稽核查处力度，完善企业内控手段和制度建设，提高公司治理水平。6、引进人才市场化治理理念和手段，加大人事用工制度和分配制度改革与创新力度，完善分配制度体系，建立权责明确、规范有序、奖惩并重的人力资源治理体系，促进人才和智力引进，加快人员合理流淌与知识更新，建立培训机制，提高职员素养。7、重视公司持

48、续经营能力的提升，强化投资收益和成本意识，加快投资决策的科学化，依照公司进展战略，有选择地培养并储备低投入高回报项目；加强对已实施的兴建、增资和收购项目的治理，接着推行项目法人制、工程招投标和监理制，跟踪项目适时评估，及时调整保证丰厚的回报。8、在接着进展主导优势产业的同时，积极拓展进展空间，优化产业结构，培育公司新的利润增长点，运用产品市场、资本市场成熟技术与手段，实现公司资本的增值，为公司以后的进展奠定基础。（六）董事会日常工作情况1、报告期内董事会的会议情况及决议内容：报告期内公司董事会共召开八次会议。（1）2001年2月13日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了以下议案：A、公司2

49、000年度董事会报告；B、公司2000年度总经理工作报告；C、公司2000年度财务决算报告；D、公司2000年度利润分配预案；E、公司2001年度利润分配政策；F、公司2000年年度报告及摘要；G、公司2001年度增资配股预案；H、续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司执行公司财务审计业务的议案：I、将公司持有华安肉类有限公司及上海华安肉类有限公司股权转为对中牧大华安肉类有限公司增资的议案；K、调整公司部分参、控股企业董事的议案；L、公司2000年度风险奖励基金及“董事长专门贡献奖”分配方案；M、在公司领薪的董事2001年度薪酬的议案；N、公司高级治理人员2001年度薪酬的议案；O、关于召开2

50、000年度股东大会的通知。以上A、C、D、F、G、H、M项提交股东大会批准。以上K项经上海证券交易所同意未披露，其他事项刊登在2001年2月15日的中国证券报、上海证券报。（2）原定2001年3月18日召开的2000年年度股东大会因所审议的议案涉及国家政策需进行修改，会议延期至2001年4月15日，并于2001年3月10日在中国证券报、上海证券报及时进行了公告。（3）2001年3月13日召开第一届董事会2001年第一次临时会议，审议通过了以下议案：A、公司控股股东中国牧工商（集团）总公司关于全部放弃认购其可配股份的议案；B、对公司2001年度增资配股方案相关事项作相应修改的议案。以上事项刊登在

51、2001年3月14日的中国证券报、上海证券报。（4）2001年3月29日召开第一届董事会第二次临时会议，审议通过了以下议案：A、公司以配股募集资金向中国牧工商（集团）总公司收购南京动物保健品项目一期工程的经营性固定资产收购协议资产收购协议；B、关联交易公告。以上事项刊登在2001年3月30日的中国证券报、上海证券报。（5）2001年4月6日召开第一届董事会第三次临时会议，审议通过了以下议案：A、公司具备配股条件的议案。以上事项刊登在2001年4月6日的中国证券报、上海证券报。（6）2001年4月29日召开第一届董事会第四次临时会议，审议通过以下议案：A、关于公司2000年度分红派息实施方案；B

52、、关于增资上海富宝科技投资治理有限公司的议案；C、关于受让青岛企业进展投资公司持有万通证券公司3000万元股份的议案；D、关于收购中亚动物保健品总公司所属部分经营性资产的议案。以上事项刊登在2001年5月8日的中国证券报、上海证券报。（7）2001年8月9日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过以下议案：A、公司2001年中期报告及摘要；B、关于计提固定资产、在建工程、无形资产、托付贷款减值预备并相应修改公司内操纵度的议案；C、关于设立南通中牧饲料贸易有限责任公司的议案；D、关于设立郑州华罗饲料添加剂生产分支机构的议案；E、关于海安华罗饲料添加剂厂变更名称的议案；F、关于增设公司工程建设治理部

53、的议案。以上D、E、F项经上海证券交易所同意未披露，其他事项刊登在2001年8月11日的中国证券报、上海证券报。（8）2001年11月9日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了以下议案：A、关于投资参股北京乐道兴创业投资有限公司的议案；B、关于投资参股北京中牧房地产开发公司的议案。C、关于向北京中牧房地产开发公司和北京乐道兴创业投资有限公司派出董事的议案。以上C项经上海证券交易所同意未披露，其他事项刊登在2001年11月13日的中国证券报、上海证券报。（9）2001年12月10日召开第一届董事会第五次临时会议，审议通过了以下议案：A、公司规范运作自查情况。经上报上海证券交易所同意，未披露。自

54、查情况报送中国证监会北京证管办。2、董事会对股东大会决议的执行情况：董事会按照2001年度召开的股东大会决议精神，认真履行职责。2000年度利润分配方案已于2001年6月8日顺利实施。此事项刊登在2001年5月24日的中国证券报、上海证券报。截止到2001年12月31日，公司配股方案及申请已报送中国证监会，待审批。（七）公司2001年度利润分配预案1、公司2001年度分配预案经中兴宇会计师事务所有限责任公司审定，公司2001年度实现合并净利润89,141,644.08元；实现母公司净利润88,857,020.23元。依照公司章程规定，以88,857,020.23元为基数,按10%提取法定公积金

55、8,885,702.02元，按10%提取法定公益金8,885,702.02元，加年初可供股东分配利润14,750,821.36元，累计可供股东分配利润85，836，437.55元。依照公司2001年分配政策，公司拟定以2001年末总股本390,000,000股为基数，向全体股东每10股派发红利0.92元（含税），共计分配35,880,000.00元；不送红股，剩余49，956，437.22元结转下年度分配，除此之外，本年度不进行公积金转赠股本。该分配预案须报股东大会审议。2、2002年度分配政策拟在2002年度分配利润一次；公司2001年度结转的可供股东分配利润的100%，用于2002年度的股

56、利分配；分配全部采纳派发红利形式。具体分配方案将依照公司2002年实际情况确定。（八）其他事项1、公司拟续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司执行公司2002年度的财务审计业务；2、公司董事会选定中国证券报、上海证券报为公司信息披露指定报刊。八、监事会报告监事会在报告期内对公司财务治理、差不多建设、内操纵度、执行股东大会决议、经营决策、募集资金使用以及董事、经理的经营行为进行了认确实检查和监督，较好地维护了股东和公司的利益。（一）监事会会议情况1、2001年2月13日召开第一届监事会第六次会议，审议通过中牧实业股份有限公司2000年度监事会报告。2、2001年8月9日召开第一届监事会第七次会议

57、，审议通过中牧实业股份有限公司2001年度中期报告及摘要。3、2001年12月10日召开第一届监事会第一次临时会议，审议了公司规范运作自查情况。（二）监事会对本公司2001年度各项工作的意见1、报告期内，公司运作规范，决策程序合法，建立了完善、有效的内部操纵制度；2、公司董事、总经理和其他高级治理人员在报告期内执行公司职务时无违反法律、法规和公司章程的行为；3、北京中兴宇会计师事务所有限责任公司对公司财务会计报表出具了无保留意见的审计报告，公司的财务会计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；4、公司资产交易价格合理，无内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的行为；5、关联交易公平、公正，没

58、有损害公司利益，也未损害他方利益。九、重要事项1、重大诉讼、仲裁事项：我公司向辽宁长春中级人民法院起诉长春大成工程开发有限公司未履行与我公司签定的“L-赖氨酸盐酸盐供货合同”，涉案金额1019.3万元。法院已受理此案并于2001年11月13日开庭审理，目前尚未结案。2、截止到2001年12月31日，公司享受的北京市丰台区国家税务局以丰国税所复字（2000）第4号“减免税批复通知”中的免税期已满，自2002年1月1日起，公司按北京市规定享受高新技术企业的有关优惠政策，具体以税务部门的批复为准。3、报告期内公司收购及出售资产事项。报告期内收购中亚动物保健品总公司所属成都中亚生物制药厂和兰州中亚药械

59、厂的部分经营性资产，详细情况见重大关联交易事项。报告期内无资产出售事项。4、报告期内公司重大关联交易事项：（1）为扩大公司兽药生产规模，增加产品品种，同时更有利于公司所属的兰州生物药厂和成都药械厂组织兽用生物制品的生产，并有利于公司业务拓展和兽用生物制品行业的进展，经第一届董事会2001年第四次临时会议审议通过，公司收购中亚动物保健品总公司所属成都中亚生物制药厂和兰州中亚药械厂的部分经营性资产，经中锋资产评估有限责任公司评估价格为643.43万元。经财政部财企2000700号文件确认，双方协议收购价格为643.43万元。此事项于2001年5月8日在中国证券报、上海证券报有详细披露。（2）公司与

60、中牧集团合资组建农业科技风险投资公司北京乐道兴创业投资有限公司，中牧股份出资2000万元，占40%股份。合资公司的经营范围要紧为：为农牧业及其他高科技产业、项目的创业风险投资和治理，高科技企业的资本运营和资产治理，为国内外企业提供投资咨询、治理咨询和项目中介服务，在条件成熟时组建风险投资基金，从事各类风险投资基金的投资治理，从事国家政策同意的证券投资业务。（3）公司与中牧集团合资组建中牧房地产开发公司，中牧股份出资900万元，占18%股份。合资公司的经营范围要紧为房地产开发、经营，物业治理，承揽装饰、装修工程，建筑、装饰材料的销售，房地产投资咨询。该事项在报告期内尚未实施。以上（2）、（3）项