分析crm大众版课件

1、管钱管物进销存财务管人管事CRM系列三 好企业文化好业务好管理好主讲: 选成熟CRM 做“三好企业”费用不断增长销售上升缓慢人员成长困难客户层次不分烦 累 忙 乱 干企业咋就这么难？ 中小企业困惑 中小企业一把手困惑不管大事小事都得亲自抓如果不亲自抓，似乎整个地球都不转每天业务缠身、电话不断因很少陪父母而极度愧疚夫妻间因忙于事业缺乏交流而关系紧张无法关心到孩子的成长，让孩子失去应该享受的黄金教育机会导致极度的亚健康状态 梦想并不遥远每周只到公司天1 现在就出发 管人、管事、管客户 全部搞定！ 做三好企业管钱管物进销存财务管人管事CRM系列三 好企业文化好业务好管理好如何做到？任我行能做什么？做

2、三好企业创管理新高度进销存和CRM一个都不能少业务好，才能生存管理好，才能发展文化好，才能长久 企业管理鱼骨图管销售自定义业务管理管服务沟通平台工作审批Front Office管事管客户管人协同指示与汇报时间管理自定义客户管理精准营销客户人脉 公告企业文化知识中心论坛制度员工饱和度 开启企业信息化管理的大门 个人平台给自己一个光鲜的照面，时刻激励自己是最棒的，但还可以更完美公司目标倒计时邮件、短信、收藏夹记事本个人时间管理小秘书，不遗漏重要的事情待审批的工作和待办工作一目了然第一时间知道谁给我做了批注管理重要的客户、活动、重点事情，一有新的变动，立即显示第一时间知道今天公司有什么最新动态，可以

3、回放昨天和前天沟通平台（续）及时沟通工具一对一的即时消息沟通工具，比QQ更安全沟通平台（续）及时沟通工具一对多的即时消息发送，比短信更省钱管人 企业人员管理现状经理主管不知道员工每天在干什么？不知道哪些员工工作量超负荷，哪些员工工作量不饱和员工只做简单的事，重点工作完成与否不知道重点客户遗忘拜访时间，丢失最佳谈判合作机会 上传下达不畅通，员工不及时汇报，上级不及时指示1-员工时间管理-日程计划 轻重缓急安排有序 重大事件不遗忘日、月日-周-月的日程行动管理点自定义日程主题日程计划自定义表格填写日程内容填写知晓人，让协同人快速知晓日程结果日程循环提醒 员工时间管理-日程计划 轻重缓急安排有序 重

4、大事件不遗忘 日清日结2-汇报与指示 知道员工每天在做什么 手机写日程知道员工在做什么，有内容，有结果 汇报与指示 -及时获取帮助指示，救火队员随时在身边上级对员工工作快速批注，进行工作指示3-员工工作饱和度按周按月均可查询上级交待的重点客户的事情，能按客户来查询日程安排情况，检视是否落实处理团队成员的日程，透明化掌控，想看谁的日程都可以知道所有员工做什么，团队日程一清二楚知道所有员工做什么，团队日程一清二楚团队成员的日程统计，数字管理比文字管理更加清晰明了 员工工作饱和度 管人员工时间管理 -日程计划 轻重缓急安排有序 重大事件不遗忘汇报与指示 -工作汇报 知道员工每天在做什么 -上级指示

5、救火队员随时在身边员工工作饱和度 -知道所有员工做什么，团队日程一清二楚管事 企业业务管理现状不知道销售进展到售前-售中-售中的哪一步！不清楚合同报价记录，多次报价多次不同上级不知道哪些是重点客户，资源无法倾斜投入客户来电，一而再，再而三的询问客户姓名 老客户当新客户处理，客户没有安全感1-客户分布及分类管理 从目标-意向-成交，一清二楚 自定义客户主分类目标客户-意向客户-成交客户-闲置客户 一目了然供应商、终端客户、经销商、竞争对手、合作伙伴自定义客户主分类按销售活动进展阶段自定义主分类目标客户-意向客户-成交客户-闲置客户 一目了然2-客户资料、联系人管理 管理意向客户的详细资料 自定义

6、客户主分类目标客户-意向客户-成交客户-闲置客户 一目了然供应商、终端客户、经销商、竞争对手、合作伙伴不见面就知道客户情况，如：购买特征-消费周期-到期提醒客户标签，分类管理不再难自定义客户主分类目标客户-意向客户-成交客户-闲置客户 一目了然供应商、终端客户、经销商、竞争对手、合作伙伴一周成交、两周成交、一月以上成交客户一清二楚客户拜访时间安排和拜访提醒（此处为字段），建议以添加日程方式进行提醒3-销售过程管理成交时间、下次拜访时间、拜访情况、报价过程一应俱全,快速抓住重点难点快速把握“已联系-未联系；有变化-无变化；新增客户；自定义标签从关联日程、关联活动等检视员工跟单遗漏快速按标签查询同

7、类客户，重点客户重点管理新增客户多少一清二楚4-客户变化管理服务管理自定义服务过程中所需要的表单如：服务请求-服务处理-客户回访-服务派工自定义表单，服务过程想怎么管就怎么管1）快速处理服务2）监控客户服务质量，提升服务满意度3）服务派工、服务处理、服务收费、服务提醒 管事管理销售 -从目标-意向-成交，一清二楚 -管理意向客户的详细资料 -成交时间、下次拜访时间、拜访情况、报价过程 -应俱全,快速抓住重点难点 -快速把握“已联系-未联系；有变化-无变化；新增客户；自定义标签管理服务 -服务过程 想怎么管就怎么管管客户 企业客户管理现状只知道鱼在哪里！广告投入一大笔钱，但最后没什么效果产出！人

8、员离职，客户资料遗失，excel管理只管自己！客户来电，一而再，再而三的询问客户姓名！ 老客户当新客户处理，客户没有尊贵感！1-集中性自定义客户分类 避免excel管理客户分散、不安全 自定义客户分类，可以管理与企业交往的所有客户对象，目标客户和意向只是其中一部分自定义分类如：供应商、终端客户、经销商、竞争对手、合作伙伴都是公司的客户2-完整性自定义客户详情管理 客户详情+联系人详情客户基本资料和联系人资料齐全。根据企业要求，自定义。 不见面就知道客户情况，如：购买特征-消费周期-到期提醒，离职不用交接自定义客户主分类目标客户-意向客户-成交客户-闲置客户 一目了然供应商、终端客户、经销商、竞

9、争对手、合作伙伴售前：日程等拜访记录-报价清单-需求资料售中：交易记录单-收费单（或者调出管家婆进销存经营历程）售后：各种服务表单完整性客户交往过程管理（续）售前-售中-售后；离职带不走客户，离职不用交接3-关联性管理客户的客户客户是一口井，不是一碗水新增客户的客户，自选归类到主分类管理客户的人脉4-客户关怀和挖掘精准营销有限的经费，无限的海洋，炮弹精准投向“目标客户”精准营销，群发邮件-群发短信。比竞争对手优先一步占领客户。客户滚滚来，不缺客户生日关怀自动提醒，主动关怀 5-成交记录管理查管家婆进销存经营历程与管家婆辉煌、财贸双全、工贸高度集成1）客户只需要在进销存或者CRM录入一次，系统自

10、动同步2）直接在CRM查看应收应付3）直接在CRM查看管家婆进销存里的往来帐；可以查询出指定时间段的“经营历程”6-亮点区别于其他CRM的功能亮点信封打印，方便快捷单击加入关注，在个人平台首页会显示，客户变化随时关注删 除：删除该客户进回收站，此处不是彻底删除共享设置：共享给无权限查看该客户的人举 报：虚假客户举报后在首页显示和查询移 交：员工离职或岗位变动时，做客户移交，客户关联事宜一并 移交（只移交自己创建的关联信息）导 出：有权限者可导出客户资料客户移交客户举报客户移交：用于人员移交客户客户举报：客户资料录入有问题，立即举报出来，方便处理亮点区别于其他CRM的功能亮点客户录入阀门新增客户

11、一个都不能少亮点区别于其他CRM的功能亮点工作活动、日程总结、费用报销，是客户资料的不二法门，新增客户一个都不能少 管客户客户管理 -集中性 自定义客户分类 避免excel管理客户分散、不安全 -完整性 自定义客户详情管理 -关联性 管理客户的客户 -精准性 客户关怀和挖掘 -记录管理查管家婆进销存经营历程 -客户录入阀门 新增客户一个都不能少协同办公1-工作审批审批工作一目了然不在公司只要可以上网就可处理手机也可审批1）相当于看原始单据，甚至比原始单据更清楚2）所有费用可以随时查看，不用翻原始凭证3）制定签字确认制度24小时无地域限制，随时随时审批工作审批任意指定协同人和签收人支持各类自定义

12、表单灵活运用于各种工作活动关联客户：从工作审批自动沉淀客户信息。区别于传统OA以这个客户进去，就能看到该客户发生了哪些工作审批，如出差申请、费用报销等多项申请2-沟通平台公告+流程+论坛+知识+企业文化，管理按需而变2.1 公告和论坛：指挥中心，发号施令一票到底公告：企业级公告：发号施令，即刻到达销售体系公告：可以自定义各部门公告栏目论坛： 各项讨论，如产品讨论、市场讨论、热点话题等公告案例：全国政策性公告2.1 公告和论坛2-沟通平台2.2 论坛论坛案例：终端市场活动报道2.2 论坛2-沟通平台2.3 管理制度：让企业更规范、流程更清晰制度：完善企业内部流程和制度，建立制度档案，财务和上级不

13、再成为回答制度的人即：发现一个问题，制定一个流程和制度2-沟通平台2.4 知识中心知识管理：自定义各类知识及资料管理的栏目，管理各类学习治疗。让新人提速3倍，老员工经验沉淀下来24小时开放图书馆，学习不再受限制2-沟通平台2.5 企业文化企业文化：企业文化形成文字，让大家天天可以看到，好比贴在墙上；通过文章的形式传播企业的价值观，让员工天天被训练；还可以集中管理公司的各项重大事项：战略-职业规划-公司级荣誉-老员工及功勋员工档案-各项福利-公司大事记-业余生活等 。沟通平台（续）企业文化案例欣赏与嘉许沟通平台（续）企业文化案例战斗动员报道，图文并茂，用文化穿透心沟通平台（续）企业文化案例新人介

14、绍企业文化案例文化活动报道（旅游介绍、生日祝贺） 办公协同 工作审批 -24小时无地域限制，随时随时审批沟通平台 -公告 指挥中心，发号施令一票到底 -论坛 各项讨论，如产品讨论、市场讨论、热点话题等 -制度 让企业更规范、流程更清晰 -知识 中心 让新人提速3倍，老员工经验沉淀下来 -企业文化 企业文化形成文字，让大家天天可以看到，好比贴在墙上 大众版应用和亮点回顾（3-3-6-6） 价值管理应用功能亮点管人时间管理指示与汇报饱和度与日清日洁循环提醒上级及时批注，下达指示横向协同，可选知晓人进行协同工作量统计管事销售管理服务管理3. 自定义其他业务单据联系变化的标签管理：已联系未联系自定义客户管理要素 自定义各类业务单据管客户客户集中管理客户资料完整客户关联精准营销客户成交记录管理客户资料灵活管理自定义客户主分类自定义客户列表、自定义客户和联系人详情可管理客户的客户群发短信、群发邮件与管家婆进销存完美集成协同办公工作活动审批公告制度论坛知识管理企业文化灵活支持各种office表单的工作审批可对文章进行: 精华、重视、邀请阅读 企业管理鱼骨图管销售自定义业务管理管服务沟通平台工作审批Front Office管事管客户管人协同指示与汇报时间管理自定义客户管理精准营销客户人脉 公告企业文化知识中心论坛制度